管理咨詢實施規(guī)范范文

管理咨詢實施規(guī)范范文立項制度不管是分公司承接的項目，還是總公司承接的項目，都必須在合同簽訂后2個工作日內(nèi)，由分公司或管理咨詢部形成正式《項目立項通知單》：由分公司任項目經(jīng)理時，由分公司立項，并將正式立項報告?zhèn)髦凉芾碜稍儾總錂n，以便更好地行使監(jiān)督和指導(dǎo)職責(zé)。由總公司任項目經(jīng)理時，并由分公司作為實施主體時，由總公司立項，并將正式立報告項傳至分公司備檔。立項報告中，應(yīng)明確任命項目經(jīng)理、工作內(nèi)容、工作時間、項目經(jīng)理的權(quán)力和責(zé)任、項目組成員組成等。項目經(jīng)理：分公司經(jīng)理或總公司指定。項目組成員：分公司經(jīng)理指定或總公司指定。管理咨詢部在接到分公司申請，落實分公司提出的需總公司各部門委派的項目組成員。分公司未提出人員需求的，公司會指定管理需求部、軟件開發(fā)部、質(zhì)量檢測部的成員參加本項目組，以便在項目執(zhí)行過程中，工作聯(lián)絡(luò)和責(zé)任更加明確。如在項目實施過程中出現(xiàn)項目組人員變動，該人員所在部門應(yīng)在1個工作日內(nèi)通知管理咨詢部，由管理咨詢部通知項目組所在部門。項目啟動準(zhǔn)備2、1與企業(yè)決策層進(jìn)行溝通項目經(jīng)理為企業(yè)高級管理人員介紹項目實施的全過程，并提示其中的重點環(huán)節(jié)，特別要強(qiáng)調(diào)難點和有可能造成項目失敗的情況（如傳統(tǒng)管理思路和經(jīng)營習(xí)慣的影響、企業(yè)內(nèi)各層次員工對企業(yè)發(fā)展缺乏共識、片面強(qiáng)調(diào)個體利益而損害整體利益等）。根本目的是謀求企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)對管理再造的認(rèn)識和對項目的全過程支持。希望企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)直接參與工作，督促企業(yè)所有人員認(rèn)識到它的重要性，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)方案的規(guī)定和要求執(zhí)行。確定客戶方企業(yè)重組領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組長代表企業(yè)與AA項目組進(jìn)行配合，保證項目順利進(jìn)行。領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)了解公司業(yè)務(wù)，同時有一定領(lǐng)導(dǎo)能力，能夠組織、協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)各部門與AA項目組進(jìn)行配合。商討并確定項目組成員客戶方成員：包括領(lǐng)導(dǎo)小組組長（通常是企業(yè)總裁）、副總、主要業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)骨干、信息部門人員；AA方成員：項目經(jīng)理、管理咨詢顧問、管理需求人員、軟件設(shè)計人員、質(zhì)檢人員、網(wǎng)絡(luò)工程人員。2、2實施動員召開項目啟動動員會（一）會議組織：由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長與AA項目經(jīng)理協(xié)商確定會議時間。（二）到會人員：企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員、AA項目組主要成員。（三）會議主持：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長（四）會議前提：依據(jù)合同收到首付款后。（五）會議時間：不宜過長，以調(diào)動積極性為目的。（六）會議地點：由企業(yè)自行決定。會議內(nèi)容>介紹雙方主要到會人員；企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)講話，介紹雙方合作的簡要經(jīng)過和強(qiáng)調(diào)實施企業(yè)再造的目的、意義以及在具體實施中雙方密切配合的重要性等；AA與會的最高領(lǐng)導(dǎo)講話，強(qiáng)調(diào)實施企業(yè)改造的必要性、實施前后企業(yè)的變化、工作內(nèi)容、初步計劃和在具體實施中雙方密切配合的重要性等。內(nèi)容可包括：介紹企業(yè)管理再造的迫切性（國內(nèi)競爭、加入WTO后的國外競爭）；介紹軟件行業(yè)和傳統(tǒng)咨詢業(yè)的弊端，突出AA管理再造要素法可以使企業(yè)再造獲得成功。贊揚客戶取得的成績和勇于再造創(chuàng)新的決心和魄力；表示AA與客戶之間達(dá)成共贏體系的重要性；宣傳員工利益與企業(yè)利益的結(jié)合點，營造良好的企業(yè)文化氛圍；介紹此次工作的內(nèi)容、范圍和時間計劃；2、3確定實施計劃審議、通過項目實施計劃；計劃一式4份，雙方各執(zhí)2份。雙方項目組負(fù)責(zé)人在通過的《項目實施進(jìn)度計劃表》上簽字，并加蓋雙方公司有效印章。項目經(jīng)理指定實施人員編寫《會談紀(jì)要》，呈遞企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長。調(diào)研階段3、1了解企業(yè)發(fā)展目標(biāo)范圍：企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)容：企業(yè)基本信息。詳見《客戶調(diào)研檔案》方式：>填寫《客戶調(diào)研檔案》>索取資料：收集的資料由AA項目經(jīng)理與客戶方提供者在《文檔簽收單》上簽字。有電子文檔的需合理保存，避免損壞。3、2了解企業(yè)運作現(xiàn)狀范圍：企業(yè)部門經(jīng)理或主管內(nèi)容：企業(yè)基本信息。詳見《客戶調(diào)研檔案》方式：>書面調(diào)查：填寫《客戶調(diào)研檔案》＞召開企業(yè)管理評估工作會1、會議組織：由客戶項目負(fù)責(zé)人召集2、會議主持：客戶項目負(fù)責(zé)人3、會議日期：根據(jù)合同范圍，分部門召開4、會議時間：原則上每部門控制在一日內(nèi)5、會議地點：共同商訂6、參會人員：企業(yè)各部門經(jīng)理或主管、AA項目經(jīng)理及項目實施小組主要成員7、交流方式：AA管理咨詢顧問引導(dǎo)企業(yè)相關(guān)人員回答有關(guān)該部門的問題，由企業(yè)各部門經(jīng)理或負(fù)責(zé)人介紹企業(yè)目前的基本運行狀況。會議內(nèi)容：圍繞《客戶調(diào)研檔案》，了解企業(yè)管理運作現(xiàn)狀。9項目實施人員可以通過類似于以上的問題作為深入了解客戶現(xiàn)狀的切入點,并在項目實施過程中向客戶介紹我公司產(chǎn)品的優(yōu)勢，并對企業(yè)目前營銷環(huán)節(jié)存在的問題加以分析，提出解決方案。9此階段要求支持人員既能用AA的管理理念和信息管理工具能夠帶給企業(yè)的能力為指導(dǎo)，為客戶提出解決現(xiàn)存問題的思路。9企業(yè)根據(jù)AA管理咨詢顧問所提要求，在不侵害企業(yè)商業(yè)機(jī)密的前提下，提供企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)有管理資料，包括規(guī)章制度、各類報表/數(shù)據(jù)、文件等。9、會議記錄：AA公司項目經(jīng)理指定本方項目組成員記錄。10、客戶資料的保管：項目組應(yīng)將客戶同意獲得的客戶資料，按照提供部門分別編號管理。11、簽字及歸檔：9《會談紀(jì)要》經(jīng)雙方實施組負(fù)責(zé)人簽字后各執(zhí)一份；9收集的資料由AA項目經(jīng)理與客戶方提供者在《文檔簽收單》上簽字。有電子文檔的需合理保存，避免損壞。12、注意事項：9進(jìn)行調(diào)查時，在未征求公司管理咨詢部的意見，不能對客戶許下超過合同約定范圍的承諾。9管理咨詢顧問在進(jìn)行此階段工作時，一定要注意找準(zhǔn)工作對象，客戶方合作人的一定要熟悉本部門業(yè)務(wù)情況。9在制定實施方案時，要特別注意客戶是否有分階段實施的情況，如有此類情況，需特別注意階段間的銜接與過渡工作。在制定實施方案時，對此方面應(yīng)有明確的說明，并將下一階段工作開展的方法加以考慮。3、3了解企業(yè)基層運作現(xiàn)狀■范圍：被調(diào)研部門的員工■方式：召開企業(yè)管理評估工作會1、會議組織：由客戶項目負(fù)責(zé)人召集2、會議主持：客戶項目負(fù)責(zé)人，在調(diào)研階段可以要求負(fù)責(zé)人回避3、會議日期：根據(jù)合同范圍，分部門召開4、會議時間：原則上每部門控制在半日內(nèi)5、會議地點：共同商訂6、參會人員：企業(yè)各部門經(jīng)理或主管、AA項目經(jīng)理及項目實施小組主要成員6、交流方式：AA管理咨詢顧問引導(dǎo)企業(yè)相關(guān)人員回答有關(guān)該部門的問題7、內(nèi)容：9與部門內(nèi)員工進(jìn)行交流，重點關(guān)注客戶各項計劃、制度是否被基層員工了解、接受，以及員工在日常作業(yè)中的習(xí)慣與規(guī)定的偏差9現(xiàn)場跟蹤：跟蹤每部門業(yè)務(wù)實際運作，原則每部門半日。重點依次為業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)單證、規(guī)范的執(zhí)行情況數(shù)據(jù)統(tǒng)計查詢效率。目的：9熟悉客戶業(yè)務(wù)運作規(guī)律和特點。9檢查前階段了解的業(yè)務(wù)流程和各項規(guī)定是否被執(zhí)行。9發(fā)現(xiàn)詢問階段未涉及的新問題。9記錄業(yè)務(wù)過程中的量化指標(biāo)，作為管理方案及實施效果評估中的主要依據(jù)。9、人員組成：項目組項目實施人員10、跟蹤范圍（以內(nèi)貿(mào)管理—銷售部工作為例）職能部門：銷售部業(yè)務(wù)過程名稱：銷售出庫測試時間：年月曰時——年月曰時測試基數(shù)：3張銷售出庫單要素再造前工作職責(zé)根據(jù)客戶提貨要求、完成銷售出庫業(yè)務(wù)單證銷售出庫單參與人員及成本3人成本：（1500+1000）元/人/月（固定收入+費用分?jǐn)偅I(yè)務(wù)量及完成時間1、5款共40件/5分鐘2、6款共35件/15分鐘3、10款共50件/8分鐘平均完成時間：0.224分鐘/件參考資料及提供者倉庫：庫存余額財務(wù)：帳目余額業(yè)務(wù)：折扣政策責(zé)任控制點向倉庫人員詢問是否有貨向財務(wù)人員核對帳目余額向部門主管了解折扣政策審核時間規(guī)定審核但未審核。審核內(nèi)容無準(zhǔn)確性1、準(zhǔn)確2、2款共10件庫存帳實不符，修改單證一次3、1款共8件顏色填寫與倉庫口徑不一致，修改單證一次。潛在錯誤1、業(yè)務(wù)與財務(wù)帳目余額不正確，導(dǎo)致結(jié)款錯誤2、無申核，折扣政朿的執(zhí)行可能出現(xiàn)偏差資料保管手工復(fù)寫3聯(lián)。業(yè)務(wù)、倉庫、財務(wù)各保管一份，存放于部門文件柜中。資料追溯方式及效率手工查找、翻閱測試：查找上月某張銷售單，1人用時8分鐘提供的決策依據(jù)及成本1、手工月銷售明細(xì)帳月末與財務(wù)對帳（3人/日）2、月銷售清單（2人/日）3、暢滯銷商品分析（1人/日）客戶滿意度因自身失誤造成的單證修改影響客戶提貨，使客戶頗有怨言按照要素法實施企業(yè)管理改造4、1要素文檔的編寫和驗收■要素文檔編寫依據(jù)：調(diào)研階段收集的各種資料和記錄。如果管理咨詢顧問認(rèn)為企業(yè)提供的內(nèi)部現(xiàn)有管理資料不全或有疑義，可與對方項目負(fù)責(zé)人聯(lián)系要求補充資料或?qū)σ闪x做出解釋，必要時經(jīng)對方項目負(fù)責(zé)人聯(lián)系可再次進(jìn)行調(diào)研。但不宜召集人員范圍大的會議，避免重復(fù)工作帶來的弊端。內(nèi)部討論：在收集和補充所有的企業(yè)資料和疑義得到解釋后，AA項目經(jīng)理應(yīng)召集實施小組全體成員，討論企業(yè)管理的現(xiàn)狀，針對存在的問題進(jìn)行分析并提出解決方案，并最終在內(nèi)部形成一致意見。編寫人：AA項目經(jīng)理指派項目組內(nèi)管理咨詢顧問編寫審核人：項目經(jīng)理初審后將方案在1個工作日內(nèi)傳至管理咨詢部，管理咨詢部在2個工作日內(nèi)審核后傳至項目經(jīng)理。送達(dá)和確認(rèn)時限：方案編寫完成后，應(yīng)在2個工作日內(nèi)送達(dá)企業(yè)，供企業(yè)確認(rèn)。項目經(jīng)理應(yīng)敦促企業(yè)項目負(fù)責(zé)人在5個工作日召開實施會議，對方案進(jìn)行討論、修改，以最終予以確認(rèn)。異議處理：如企業(yè)對方案內(nèi)容提出異議，管理咨詢顧問應(yīng)提請客戶項目負(fù)責(zé)人召開實施會議，協(xié)商方案的修改意見。詳細(xì)記錄并整理成《會談紀(jì)要》，為修改管理方案提供依據(jù)。修改后的管理方案仍按上述程序再次公司、企業(yè)審核，直到最后確認(rèn)為止。計劃順延：如因各種原因造成未能按照時間計劃完成某項工作，而且經(jīng)我方項目經(jīng)理判斷，將影響整個合同的完成時間的話，項目經(jīng)理應(yīng)與客戶項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行接洽，在雙方取得共識的前提下，簽訂《備忘錄》，如必要，起草《致謝函》一并提交客戶。簽字及歸檔：雙方確認(rèn)后的管理方案及要素文檔經(jīng)雙方項目經(jīng)理簽字后各執(zhí)一份，并由雙方簽收人在《項目實施驗收表》上簽收。同時在雙方簽收后的2個工作日內(nèi)將上述電子文檔送總公司管理咨詢部備案。4、2要素法的實施內(nèi)容企業(yè)管理評估企業(yè)業(yè)務(wù)運作流程重組企業(yè)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整企業(yè)責(zé)任權(quán)力體系搭建企業(yè)公共基礎(chǔ)信息標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)運作規(guī)范企業(yè)員工行為規(guī)范企業(yè)薪酬與獎懲規(guī)范企業(yè)信息管理系統(tǒng)開發(fā)員工培訓(xùn)與考核系統(tǒng)初始化注：詳細(xì)內(nèi)容、格式和論證技巧等詳見要素標(biāo)準(zhǔn)文檔和營銷作業(yè)指導(dǎo)書。項目實施人員在為客戶進(jìn)行培訓(xùn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的《培訓(xùn)計劃表》，并經(jīng)客戶確認(rèn)后實施培訓(xùn)計劃。對客戶完成培訓(xùn)后，應(yīng)對參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行操作考核，并將考核結(jié)果記入《客戶操作考核記錄》中。客戶完成初始化輸入后，項目實施人員應(yīng)對初始化數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果輸入《客戶初始化數(shù)據(jù)檢查表》中。5協(xié)助企業(yè)在全新管理模式下的運作5、1系統(tǒng)運行初期的維護(hù)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)>按要素法進(jìn)行企業(yè)管理再造工作結(jié)束后，信息系統(tǒng)正式運行階段即開始，進(jìn)入合同規(guī)定的免費磨合期。根據(jù)客戶的實際情況，管理咨詢顧問應(yīng)至少現(xiàn)場跟蹤服務(wù)1—2天，及時發(fā)現(xiàn)、糾正實際業(yè)務(wù)工作中的存在的不規(guī)范之處，同時確保軟件系統(tǒng)的正常運行。>在現(xiàn)場跟蹤過程中注意操作人員的操作是否規(guī)范，包括軟件的操作以及單據(jù)流轉(zhuǎn)、崗位責(zé)任制等規(guī)范的執(zhí)行情況。不符合要求之處立即指出、提請改正。有可能造成嚴(yán)重影響的行為應(yīng)告知項目經(jīng)理以引起重視。項目經(jīng)理可酌情提請客戶改正，后果嚴(yán)重的，通知客戶項目負(fù)責(zé)人。■信息系統(tǒng)運行故障的處理我方實施人員在得到信息系統(tǒng)錯誤的匯報后，在現(xiàn)場應(yīng)詳細(xì)記錄錯誤的發(fā)生時間、軟件版本名稱、出錯模塊、出錯屏幕、錯誤現(xiàn)象和程序名稱等，并于當(dāng)日填入《質(zhì)檢錯誤單》，經(jīng)項目經(jīng)理簽字后發(fā)送給總公司管理咨詢部技術(shù)服務(wù)管理專員，由技術(shù)服務(wù)管理專員在1個工作日內(nèi)根據(jù)錯誤現(xiàn)象判定錯誤原因并提出處理意見，書面通知分公司或項目組：如果信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障是由于客戶安裝、調(diào)試、操作不當(dāng)或硬件等原因造成的，與信息管理系統(tǒng)的質(zhì)量和程序無關(guān)，則由技術(shù)服務(wù)管理專員指導(dǎo)分公司或項目組為客戶處理上述故障；如果信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障是由于信息管理系統(tǒng)本身的質(zhì)量和程序問題引起的，則由技術(shù)服務(wù)管理專員在收到《質(zhì)檢錯誤單》的當(dāng)日，將《質(zhì)檢錯誤單》交質(zhì)檢部一份，稽核部一份，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確認(rèn)問題并要求軟件部修改或進(jìn)行其它處理，并將處理結(jié)果書面通知技術(shù)服務(wù)管理專員和稽核部，再由技術(shù)服務(wù)管理專員書面通知分公司或項目組。合理化建議的提出發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)不盡完善之處，項目組應(yīng)填寫《軟件合理化建議》，在1個工作日內(nèi)書面通知總公司技術(shù)服務(wù)管理專員。由技術(shù)服務(wù)管理專員當(dāng)日將《軟件合理化建議》提交管理需求部需求人員進(jìn)行處理，由需求人員在3個工作日內(nèi)將處理結(jié)果書面通知技術(shù)服務(wù)管理專員和分公司或項目組。如系統(tǒng)中的缺陷影響客戶日常運作效率，需求人員應(yīng)盡快與軟件和質(zhì)檢人員協(xié)商提出解決方案和解決時間；如系統(tǒng)中的缺陷不影響客戶日常業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)單證的處理，則由需求人員在系統(tǒng)升級時予以解決?？蛻粜滦枨蟮奶幚韺τ诳蛻粼诿赓M磨合期提出的新的個性化管理需求，由管理咨詢顧問填寫《客戶需求報告單》，提交管理需求部需求人員進(jìn)行處理：如果新需求影響客戶日常業(yè)務(wù)流程的運轉(zhuǎn)（如流轉(zhuǎn)單證中的問題）且不涉及系統(tǒng)主流程的修改及系統(tǒng)子模塊的增加，需求人員應(yīng)在3個工作日內(nèi)與軟件和質(zhì)檢人員協(xié)商提出解決方案和解決時間；管理需求部將安排軟件部和質(zhì)檢部進(jìn)行軟件的免費開發(fā)和質(zhì)檢工作。>在免費磨合期，公司可為客戶提供一次免費開發(fā)統(tǒng)計報表的權(quán)利，具體標(biāo)準(zhǔn)如下:合同額區(qū)間10萬元以下（含10萬元）10-50萬元（含50萬元）50-100萬元（含100萬元）100萬元以上免費開發(fā)報表數(shù)量5張10張20張無數(shù)量限制如果新需求不影響客戶日常業(yè)務(wù)流程的運轉(zhuǎn)，項目組應(yīng)對客戶予以說明，是否開發(fā)由管理需求部決定。如果新需求涉及系統(tǒng)主流程的修改及系統(tǒng)子模塊的增加，需經(jīng)公司相關(guān)部門審批通過后，予以免費開發(fā)。否則不予開發(fā)；屬于合同約定的服務(wù)以外的需求，項目組應(yīng)提請客戶簽訂新合同。注:對于免費磨合期的定義在合同中有明確約定。資格認(rèn)證項目組向客戶頒發(fā)《企業(yè)管理改造資質(zhì)證書》項目組向客戶方參加培訓(xùn)的員工、通過操