《2023中國數(shù)字家庭競爭力指數(shù)白皮書》

2023中國數(shù)字家庭競爭力指數(shù)白皮書摘要Abstract數(shù)字家庭作為數(shù)字中國的重要組成部分，已升級成為國家戰(zhàn)略層面的發(fā)展方向。運營商作為網(wǎng)絡(luò)強國、數(shù)字中國建設(shè)的國家隊、主力軍，長期致力于積極推進數(shù)字家庭行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展數(shù)字家庭行業(yè)進入國家層面支持的快車道，廣闊的發(fā)展前景吸引了眾多跨領(lǐng)域企業(yè)紛至沓來，市場角逐正當時，企業(yè)要成功突圍，取決于綜合競爭力的較量，對綜合競爭力的準確評估至關(guān)重要關(guān)于數(shù)字家庭競爭力評估，現(xiàn)有研究存在評估視角、評估維度、評估量化三方面不足。中國電信研究院結(jié)合業(yè)界基礎(chǔ)理論和自有實證研究，從消費者視角出發(fā)，構(gòu)建了創(chuàng)新與實踐兼具的綜合評估體系——數(shù)字家庭競爭力指數(shù)（DigitalHome

Firm

Competitiveness

Index，簡稱為FCI指數(shù)）正如一切消費變革的終點都是指向用戶生活方式升級，F(xiàn)CI指數(shù)的構(gòu)建是中國電信勇?lián)肫筘熑危铝M足人民需求，提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感的踔厲踐行目錄Contents主流企業(yè)競爭力指數(shù)研究背景與意義指標體系與數(shù)據(jù)來源主流品類消費洞察趨勢與展望行業(yè)綜合競爭力指數(shù)123456研究背景與意義第一部分CHAPTER1數(shù)字家庭概念界定數(shù)字家庭是以住宅為載體，利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、移動通信、人工智能等新一代信息技術(shù)，實現(xiàn)系統(tǒng)平臺、家居產(chǎn)品的互聯(lián)互通，滿足用戶信息獲取和使用的數(shù)字化家庭生活服務(wù)系統(tǒng)?！蹲》亢统青l(xiāng)建設(shè)部等部門關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭

提高居住品質(zhì)的指導意見》數(shù)字家庭以人為中心、以應(yīng)用服務(wù)為導向，實現(xiàn)安全、便捷和舒適的家庭生活方式。隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)的發(fā)展，家庭、社區(qū)、城市之間的物理設(shè)備及數(shù)據(jù)信息連接不斷加強，數(shù)字家庭已成為數(shù)字城市最小單元，是國家實現(xiàn)城市數(shù)字化發(fā)展的重要基礎(chǔ)CHAPTER1數(shù)字經(jīng)濟加速躍遷，數(shù)字家庭行業(yè)蓬勃發(fā)展7,5248,1359,37111,10113,00715,44118,4688.2%8.1%15.2%18.5%17.2%18.7%19.6%20192020 2021 2022數(shù)字家庭行業(yè)市場規(guī)模（億元）2023e 2024e同比增長（%）2025e中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》指出，“普及數(shù)字生活智能化，打造智慧便民生活圈、新型數(shù)字消費業(yè)態(tài)、面向未來的智能化沉浸式服務(wù)體驗。”“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標已將數(shù)字家庭定位為構(gòu)筑“美好數(shù)字生活新圖景”的組成部分。政策加持下，數(shù)字家庭行業(yè)進入國家層面支持的快車道，市場保持高速增長數(shù)據(jù)顯示，2021年中國數(shù)字家庭市場規(guī)模接近9371億元，2025年將突破18000億元，年復合增長率達18.5%2019-2025年中國數(shù)字家庭市場規(guī)模及預測CAGR＝18.5%資料來源：

京東科技，中國電信研究院整理CHAPTER1五類陣營群雄逐鹿，依托自身優(yōu)勢與核心能力布局從供給側(cè)來看，面對數(shù)字家庭行業(yè)廣闊的市場空間，眾多跨領(lǐng)域競爭者紛至沓來，目前主要分為五類陣營，依托其自身資源稟賦與核心能力切入和布局市場，構(gòu)建競爭優(yōu)勢類型代表企業(yè)業(yè)務(wù)全面啟動時間APP門戶APP

MAU（2023年2月，萬）業(yè)務(wù)路徑優(yōu)勢與核心能力IT科技企業(yè)小米2017米家6686全品類覆蓋互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)為關(guān)鍵壁壘，技術(shù)優(yōu)勢明顯，是市場的有力競爭者華為2015智慧生活2889互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)百度2018小度1159智能音箱切入掌握交互入口，打造單品爆品，以內(nèi)容運營和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)占優(yōu)阿里2020天貓精靈757傳統(tǒng)家電企業(yè)美的2014美的美居998傳統(tǒng)家電轉(zhuǎn)型塑造套系化家居場景，天然具備品牌壁壘和渠道優(yōu)勢海爾2013海爾智家483運營商中國電信2017小翼管家2491融合銷售擁有龐大的用戶群基礎(chǔ)，掌控核心網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品，通過平臺引入第三方硬件與服務(wù)中國移動2017和家親2341垂類企業(yè)螢石2015螢石云視頻3692安防硬件切入垂類市場突圍積累品牌口碑，正在向全品類市場演進樂橙2015樂橙2000資料來源：QuestMobile，中國電信研究院根據(jù)公開資料整理CHAPTER1用戶智能需求提升，需求場景向進階層次發(fā)展從需求側(cè)來看，在馬斯洛需求層次理論演化基礎(chǔ)上，根據(jù)用戶的智能化需求程度，將數(shù)字家庭應(yīng)用場景分為基礎(chǔ)需求場景、改善需求場景和進階需求場景。隨著消費者對智能化家居生活的理解和期許逐步提高，應(yīng)用場景向進階發(fā)展馬斯洛需求層次理論滿足基本需求，維持自身生存保障自身安全，擺脫威脅侵襲建立情感聯(lián)系，歸屬某個群體內(nèi)在價值肯定，外在成就認可充分發(fā)揮潛力，實現(xiàn)自身理想需求層次需求場景CHAPTER1構(gòu)建一個“創(chuàng)新與實踐兼具”的綜合評估體系創(chuàng)新性行業(yè)現(xiàn)有的評估方法存在評估視角、評估維度、評估量化等三方面的不足，該評估體系彌補現(xiàn)有缺失一是拓展視角。已有研究多從宏觀視角（企業(yè)規(guī)模、市場進入時間、品類豐富度等）構(gòu)建評估指標，缺乏微觀用戶體驗視角。隨著市場參與者的日益增多，以及各類產(chǎn)品功能同質(zhì)化的現(xiàn)象日益嚴重，良好的用戶體驗逐步成為產(chǎn)品乃至企業(yè)競爭的核心要素二是完善維度。已有研究多從短期用戶體驗出發(fā)，側(cè)重于產(chǎn)品本身的體驗。本體系從長期用戶體驗視角出發(fā)，不僅關(guān)注產(chǎn)品力，還包含品牌力、營銷力等影響用戶全體驗周期的評價要素，能全面有效地進行分析和評估三是精準量化。已有研究未對產(chǎn)品的各項評價及行業(yè)參與者的競爭力予以具體量化，本研究全面清晰地刻畫數(shù)字家庭總體市場競爭格局及參與者競爭力分布，以及分品類市場成熟度應(yīng)用性一是把握行業(yè)態(tài)勢，洞察市場機會。刻畫數(shù)字家庭總體市場競爭格局，評估市場參與者競爭力，衡量分品類市場成熟度，

以幫助行業(yè)參與者更客觀、全面的了解市場，發(fā)現(xiàn)增長點二是幫助企業(yè)定位，促進長足發(fā)展。通過相同品類產(chǎn)品品牌橫向?qū)Ρ?，以及不同品類產(chǎn)品的縱向分析，洞察數(shù)字家庭用戶心智，幫助企業(yè)了解自身的市場定位、競爭實力及優(yōu)劣勢，及時進行策略調(diào)整和優(yōu)化，更好地在市場中取得長足發(fā)展，并為企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展探索提供可借鑒、可復制的模板指標體系與數(shù)據(jù)來源第二部分CHAPTER22.1

構(gòu)建思路：基礎(chǔ)理論框架三位一體的綜合競爭力指數(shù)評估體系：本研究從用戶長期體驗視角出發(fā)，圍繞用戶體驗的“經(jīng)驗—互動—促進”三個階段，構(gòu)建品牌力、產(chǎn)品力、營銷力三位一體的數(shù)字家庭產(chǎn)品綜合競爭力指數(shù)評估體系，更科學、更全面、更有效地評估市場參與者競爭力繼承與創(chuàng)新并舉的科學建模方法：本評估模型既延續(xù)了相關(guān)概念的既有內(nèi)涵，又拓展創(chuàng)新了評估維度和測評內(nèi)容，兼具評估的廣度和深度。在廣度上，完整涵蓋對品牌力、產(chǎn)品力、營銷力的診斷；在深度上滿足企業(yè)在資源分配、優(yōu)劣勢掃描及改進抓手梳理等各級的洞察需求圖

長期體驗視角的用戶體驗循環(huán)周期互動階段基于人機互動的產(chǎn)品使用體驗促進階段影響購買決策的營銷服務(wù)體驗品牌力經(jīng)驗階段基于既往經(jīng)驗的體驗價值評估營銷力產(chǎn)品力CHAPTER22.1

構(gòu)建思路：指標形成過程產(chǎn)品力指數(shù)：參照業(yè)界團體標準《智慧家庭評價指標體系》（T/CESA

1138-2021），學界的用戶體驗三層次模型，確定產(chǎn)品力具體測評內(nèi)容品牌力指數(shù)：參照品牌三角診斷模型，確定品牌力的具體測評內(nèi)容品牌知名度品牌力品牌忠誠度品牌美譽度營銷力指數(shù)：結(jié)合4P營銷理論及用戶反饋相關(guān)要素，確定營銷力的具體測評內(nèi)容營銷力價格水平渠道便利售后服務(wù)圖1

智慧家庭評價指標團體標準圖2

智慧家庭評價指標團體標準產(chǎn)品力美學情感好看好聽好持好感技術(shù)功能可用性有用性效用價值省時省力CHAPTER22.2

指標體系：“三位一體”的綜合競爭力評估指數(shù)綜合考慮可獲取、可統(tǒng)計、可量化、可對比原則，確定了品牌力、產(chǎn)品力、營銷力3個一級指標，包括品牌形象、美學情感、技術(shù)功能、效用價值、價格、渠道及售后服務(wù)7個二級指標和23個三級指標數(shù)字家庭競爭力指數(shù)產(chǎn)品力需求滿足度安全性穩(wěn)定性耐用性響應(yīng)及時性智能化程度指導性易安裝性易用性價格感知度視覺美觀性觸覺舒適性聽覺舒適性整體愉悅性美學情感技術(shù)功能效用價值營銷力服務(wù)暢通性服務(wù)響應(yīng)度故障修復力渠道多樣性購買便捷性渠道便利售后服務(wù)品牌力品牌知名度品牌獨特性品牌購買率品牌美譽度品牌形象價格水平CHAPTER22.2

權(quán)重計算：AHP層次分析法根據(jù)用戶對各指標重要性的評價情況，應(yīng)用AHP層次法對各指標進行賦權(quán)，避免指標賦權(quán)的不確定性和隨意性一級指標二級指標權(quán)重品牌力（***%)品牌形象***%產(chǎn)品力(***%)美學情感***%功能需求***%效用價值***%營銷力(***%)產(chǎn)品價格***%渠道便利***%售后服務(wù)***%品牌信任依然是基礎(chǔ)，但重要性走低用戶評論時代，產(chǎn)品信息透明度高，品牌背書重要性逐漸下降。消費者回歸理性,不再盲目迷信大牌，品牌在消費者決策因素排名倒三，不再處于核心地位悅目又賞心的顏值經(jīng)濟成為消費新動力在當代消費需求被不斷解構(gòu)、改變、升級過程中,越來越多的人開始注重外在消費。萌動的風格、美感的外觀、精致的包裝,無不催生著顏值經(jīng)濟的爆發(fā)數(shù)字家庭購買要素中，產(chǎn)品力是第一要義用戶對產(chǎn)品認知和判斷多源于日常使用感受，智能產(chǎn)品用戶交互頻率高，產(chǎn)品功能顯得至關(guān)重要。產(chǎn)品不僅影響用戶單次的交互體驗，還影響后續(xù)的購買決CHAPTER22.2

指標視圖：各層級指標說明及示意指數(shù)名稱一級指標二級指標三級指標三級指標說明數(shù)字家庭綜合競爭力指數(shù)品牌力品牌形象知名度品牌知名度用戶對企業(yè)品牌的知曉率忠誠度品牌獨特性用戶心里區(qū)隔于其他品牌的獨特情感品牌購買率購買該品牌的用戶比例美譽度品牌美譽度企業(yè)品牌在用戶心中的形象產(chǎn)品力美學情感好看視覺美觀性用戶對產(chǎn)品外觀的視覺感知好持觸覺輕便性用戶對產(chǎn)品質(zhì)感與便攜的觸覺感知好聽聽覺舒適性用戶對產(chǎn)品音色舒適度、語速舒適度的聽覺感知好感整體愉悅性用戶因設(shè)備滿足需求而獲得愉悅感的程度技術(shù)功能有用性需求滿足度產(chǎn)品實現(xiàn)目標功能的準確性和完備性可用性安全性保護用戶信息和隱私數(shù)據(jù)的程度穩(wěn)定性設(shè)備掉線率/宕機率耐用性設(shè)備使用壽命/故障率效用價值省時響應(yīng)及時性產(chǎn)品執(zhí)行其功能時，響應(yīng)及處理時長智能化程度在人機交互方面是否有提供先進的數(shù)字化手段省力指導性具備智能化的使用向?qū)?，支持用戶查詢、學習使用方法易安裝性產(chǎn)品方便安裝或卸載的程度易用性產(chǎn)品容易上手，可操作性強營銷力價格水平價格感知度用戶對某品類總體價格水平的主觀感知渠道便利渠道多樣性用戶購買產(chǎn)品的渠道多樣化程度購買便捷性產(chǎn)品購買渠道觸及的方便性售后服務(wù)服務(wù)暢通性售后渠道暢通，用戶有問題可以隨時聯(lián)系報障/投訴等服務(wù)響應(yīng)度企業(yè)對用戶反映問題的響應(yīng)及時性故障修復力企業(yè)對故障的修復能力CHAPTER22.3

數(shù)據(jù)來源依托指標體系構(gòu)建調(diào)研問卷，共收回有效樣本數(shù)1518份。為清晰呈現(xiàn)中國數(shù)字家庭市場的競爭全貌，本研究在確保5類主流陣營、12家代表性企業(yè)、17個具體品類有效覆蓋的前提下，結(jié)合性別年齡、生活地區(qū)、家庭結(jié)構(gòu)等因素進行劃分，以保障調(diào)研結(jié)果的有效性與科學性需求層級基礎(chǔ)需求改善需求進階需求需求場景安防監(jiān)控智能家電智能光感影音娛樂健康生活居家養(yǎng)老具體品類智能門鎖智能攝像頭可視門鈴智能電視智能空調(diào)智能燈具智能窗簾智能開關(guān)智能音箱語音遙控器早教機器人VR頭戴設(shè)備智能傳感器（煙感、水浸、燃氣）智能健身鏡智能環(huán)境監(jiān)測儀智能健康監(jiān)測設(shè)備智能呼救報警器CHAPTER22.4

樣本基本情況核心家庭用戶過半28%39%27%5%1%18-25歲26-30歲31-40歲41-50歲

50歲以上22%15%31%21%10%單人家庭夫妻家庭

老核心家庭新核心家庭

主干家庭23%32%22%12%11%一線新一線二線三線 四線及以下中青年用戶為主受訪者以18-40歲的中青年用戶為主，占整體比重94%二線以上城市居多居住在二線以上城市的受訪者占比為67%，其中新一線最多32%男性更多68%68.3%的受訪者為男性，31.7%為女性。男性比例更高東部為主，廣東最多受訪者與企業(yè)分布情況一致，領(lǐng)先企業(yè)主要集中在東部省市，其中廣東省擁有相關(guān)企業(yè)數(shù)量超15萬家，被稱為中國數(shù)字家庭行業(yè)發(fā)展的搖籃用戶分布企業(yè)分布夫妻+子女的兩代家庭結(jié)構(gòu)為主，新、老核心家庭用戶占比52%老核心家庭：夫妻+成年子女的兩代家庭結(jié)構(gòu)新核心家庭：夫妻+未成年子女，父母是主要決策人主干家庭：主要由祖父母或外祖父母，父母及第三代組成行業(yè)綜合競爭力指數(shù)第三部分CHAPTER3行業(yè)總體表現(xiàn)：隨著數(shù)字家庭業(yè)務(wù)的不斷演進，行業(yè)品牌力指數(shù)為48分，產(chǎn)品力指數(shù)80分，營銷力指數(shù)71分，美學情感、渠道便利與售后服務(wù)的消費者好評度處于較高水平品牌力48產(chǎn)品力80營銷力7148857681488685美學情感技術(shù)功能效用價值價格水平渠道便利售后服務(wù)數(shù)字家庭行業(yè)各維度指標好評度（%）品牌形象CHAPTER3交叉維度表現(xiàn)-代際：80后消費者的整體好評度遠高于其他代際，對品牌形象、美學情感、技術(shù)功能、效用價值和售后服務(wù)的評價處于較高水平品牌形象美學情感技術(shù)功能43%83%76%43%84%76%44%86%79%42%85%73%效用價值80%81%83%79%渠道便利86%85%88%87%售后服務(wù)85%84%87%86%價格水平51%49%48%47%數(shù)字家庭行業(yè)各維度指標好評度00后 90后 80后 70后87%86%79%85%84%82%80%79%43%43%44%42%00后90后80后70后不同代際消費者品牌力、營銷力和產(chǎn)品力指數(shù)營銷力產(chǎn)品力品牌力CHAPTER3交叉維度表現(xiàn)-城市：四線及以下城市消費者的整體好評度高于其他城市等級，對品牌形象、售后服務(wù)的評價處于較高水平43%43%44%43%45%一線新一線二線三線四線及以下86%84%86%86%87%80%79%81%80%82%不同城市消費者品牌力、營銷力和產(chǎn)品力指數(shù)營銷力產(chǎn)品力品牌力備注：本研究參照第一財經(jīng)新一線城市研究所《中國城市新分級名單》劃分城市等級43%84%76%81%87%85%50%43%83%76%80%85%84%50%45%86%78%82%88%86%47%43%84%76%81%86%85%51%44%85%77%81%87%86%48%品牌形象美學情感技術(shù)功能效用價值渠道便利售后服務(wù)價格水平數(shù)字家庭行業(yè)各維度指標好評度一線新一線二線三線四線及以下CHAPTER3交叉維度表現(xiàn)-收入：高收入群體的好評度遠高于其他收入段，在產(chǎn)品力方面表現(xiàn)尤為明顯，對品牌形象、渠道便利和售后服務(wù)的評價也處于較高水平43%81.76%73.16%79.28%85%84%53%44%83.94%75.62%80.14%87%85%50%43%84.71%77.48%81.21%86%84%48%44%85.77%78.22%83.73%88%87%48%品牌形象美學情感技術(shù)功能效用價值渠道便利售后服務(wù)價格水平數(shù)字家庭行業(yè)各維度指標好評度低收入 中等收入 中高收入 高收入84%86%85%87%78%80%81%82%43%44%43%44%低收入中等收入中高收入高收入各收入段消費者品牌力、營銷力和產(chǎn)品力指數(shù)營銷力產(chǎn)品力品牌力備注：本研究參照國家統(tǒng)計局低中高收入分組線劃分收入段，低收入：月均3000元以下；中等收入：月均3000-8000元；中高收入：月均8000-15000元；高收入：月均15000元以上主流企業(yè)競爭力指數(shù)第四部分華為海爾百度格力美的阿里中國移動中國聯(lián)通螢石樂橙6870727476788082405060708090100潛力型中國電信卓越型小米積極型市場競爭力用戶競爭力CHAPTER4各企業(yè)基于自身資源稟賦充分參與競爭，形成不同陣營格局卓越型：小米、華為屬于卓越型，小米用戶和市場競爭力均位于行業(yè)第一，是全國數(shù)字家庭發(fā)展的標桿潛力型：電信、移動、螢石市場競爭力較強，用戶競爭力略顯不足，具備發(fā)展?jié)摿?，有望“跳一跳”，進入卓越行列積極型：海爾、美的、百度、格力、阿里用戶評價高但市場競爭力略低，企業(yè)積極發(fā)展尋求市場突破追趕型：聯(lián)通、樂橙用戶和市場競爭力雙低，應(yīng)結(jié)合自身資源稟賦，制定差異化策略加速提升中國數(shù)字家庭行業(yè)競爭力象限分布圖0 10 20 30數(shù)據(jù)來源：QuestMobile公開資料、天翼智庫調(diào)研數(shù)據(jù)追趕型CHAPTER4品牌力表現(xiàn)梯度明顯，小米一騎絕塵品牌知名度差異較大。企業(yè)應(yīng)及早建立產(chǎn)品品牌，有助于占領(lǐng)用戶心智，例如消費者耳熟能詳?shù)摹懊准摇?、“海爾智家”等品牌。此外，向用戶有效傳遞品牌也很重要，因此提升用戶知曉度、記憶度是品牌運營的核心關(guān)鍵品牌忠誠度普遍偏低。小米忠誠度表現(xiàn)一枝獨秀，由于目前不同品牌之間仍存在無法互聯(lián)互通的問題，小米以生態(tài)和協(xié)議打造競爭壁壘，提供全品類產(chǎn)品，消費者一旦購買某一產(chǎn)品，在無明顯體驗不佳的情況下，后續(xù)購買同品牌產(chǎn)品概率更高品牌美譽度水平接近。消費者對各企業(yè)品牌均有一定的好感和信任程度TOP100%50%中位線CHAPTER4產(chǎn)品力指數(shù)差異不大，各企業(yè)水平相當各企業(yè)整體產(chǎn)品力指數(shù)的差異度不大，拆解具體細分指標來看，技術(shù)功能極差相對較大，是企業(yè)產(chǎn)品力制勝的核心影響要素用戶對產(chǎn)品美學情感指標的滿意度評分最高，行業(yè)整體表現(xiàn)較好。隨著物質(zhì)生產(chǎn)水平及消費群體審美的提高，悅目又賞心的顏值經(jīng)濟逐漸成為消費新動力，智能家居類產(chǎn)品不僅兼?zhèn)涔δ軐傩?，還需要與家庭裝修風格匹配，甚至可以成為裝飾品，因此廠商在產(chǎn)品設(shè)計時比較注重滿足用戶外觀需求TOP100%50% 中位線CHAPTER4營銷力中的價格水平是制約數(shù)字家庭市場普及的關(guān)鍵阻礙用戶最關(guān)注價格因素，但行業(yè)整體價格水平的感知偏高，滿意度得分最低（48分），形成較大的用戶心理落差，制約智能產(chǎn)品整體市場普及率的提升售后服務(wù)指標包含暢通性、響應(yīng)度、故障修復力三個方面，其中服務(wù)暢通性方面各企業(yè)的市場表現(xiàn)差距不大；華為、小米、海爾在服務(wù)響應(yīng)度方面表現(xiàn)較好；華為、小米、海爾、中國電信在故障修復力方面表現(xiàn)較好渠道便利指標體現(xiàn)在渠道多樣性、購買便捷性兩方面，頭部企業(yè)不僅兼顧線上線下雙渠道，且依托自身終端銷售體系，線上購買交付流程的用戶體驗設(shè)計較好TOP100%50%中位線CHAPTER4IT科技型企業(yè)是全能型選手，領(lǐng)跑行業(yè)一馬當先IT科技企業(yè)品牌力、產(chǎn)品力、營銷力上的表現(xiàn)均處于行業(yè)領(lǐng)先水平，無明顯短板傳統(tǒng)家電廠商及垂類企業(yè)的產(chǎn)品力表現(xiàn)相對突出，但需加強在數(shù)字家庭領(lǐng)域的品牌建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中百度較為亮眼，產(chǎn)品力和營銷力均有不錯的表現(xiàn)運營商營銷力受到用戶認可，品牌力和產(chǎn)品力有待加強主流品類消費洞察第五部分CHAPTER5用戶認知度、需求契合度、價格合理度是數(shù)字家庭品類突圍的關(guān)鍵驅(qū)動1112321572822722292818323737251828253816151517301512智能門鎖可視門鈴智能攝像頭智能電視智能空調(diào)智能燈具智能窗簾智能開關(guān)語音遙控器智能音箱VR頭戴設(shè)備早教機器人環(huán)境監(jiān)測儀智能傳感器

健康監(jiān)測設(shè)備

智能健身鏡智能報警器2019年購買率（%）2023年購買率（%）基礎(chǔ)需求改善需求進階需求經(jīng)過4年發(fā)展，智能門鎖、智能攝像頭、智能燈具、智能窗簾及智能開關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)了賽道突圍行業(yè)培育度高、用戶需求強、價格相對較低的入門級產(chǎn)品市場滲透率較高，比如智能攝像頭、智能電視、智能空調(diào)、智能音箱和智能健康檢測設(shè)備2019與2023年數(shù)字家庭產(chǎn)品購買率對比圖CHAPTER5品類偏好隨家庭生命周期的更迭而變化主干家庭—需求消費主干家庭“一老一小”核心需求人群最多，居家養(yǎng)老場景的健康監(jiān)測設(shè)備，家庭娛樂的智能音箱、智慧屏均居榜首老核心家庭—佛系消費家庭成員消費較獨立，對以家庭為單位的智能產(chǎn)品配置需求程度一般有孩家庭—鐘愛智慧屏有未成年孩子的主干和新核心家庭，偏好集娛樂與教育一體、對視力友好的智慧屏（均排名品類偏好榜TOP1）CHAPTER5消費者的需求階梯與收入水平線性對應(yīng)高收入群體—進階型需求更早邁入進階需求，智能健身鏡、智能傳感器滲透率明顯高于其他收入群體中收入群體—改善型需求追求一定生活品質(zhì)，注重產(chǎn)品便捷性，智能開關(guān)、智能燈具和智能窗簾等改善型產(chǎn)品更受青睞低收入群體—基礎(chǔ)型需求停留于基礎(chǔ)需求階段，偏愛智能家電和安防三件套CHAPTER5品類偏好與地域氣質(zhì)高度吻合西部（成都、西安、重慶為主）—享樂型消費智能音箱、智慧屏、VR頭戴設(shè)備娛樂型產(chǎn)品受追捧華東、華南、華中地區(qū)喜愛智能空調(diào)受地理環(huán)境影響，

天氣炎熱，

智能空調(diào)排名品類偏好榜TOP3華北—實用型消費各品類購買率均低于30%