2022年中國電動汽車公共充電服務行業(yè)市場發(fā)展研究報告

中國電動汽車公共充電服務市場發(fā)展研究報告2022分析定義與分析方法分析定義及分析范疇分析方法千帆說明?

本報告聚焦中國電動汽車公共業(yè)，從行業(yè)背景、發(fā)展現(xiàn)狀、未來趨勢以及發(fā)展建議等方面分析、研判，為推動中國公共業(yè)健康有序發(fā)展建言獻策?

千帆說明：千帆通過多重數(shù)據(jù)源注入算法模型推算出APP活躍行為，幫助企業(yè)快速了解市場。千帆分析領域全面、行業(yè)劃分細致、APP收錄量高，助力企業(yè)洞察市場地位及賽道發(fā)展趨勢。千帆是數(shù)字化企業(yè)、投資公司、廣告公司優(yōu)選的大數(shù)據(jù)產品，并且千帆的產品效果已經在BAT旗下的眾?

公共充電服務定義：以公共充為基礎、充電智能服務平臺為動汽車用戶提供充電及相關增多企業(yè)，平安、等數(shù)字化轉型企業(yè)，證券、銀河證工商銀行、招商銀行、?

本報告分析對象：國內公共充商（資產型充電運營商、第三券等金融機構，以及軟銀愿景基金等數(shù)百家企業(yè)得到了驗證商、車企充電運營商）以及電動汽車用戶2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力2CONTENTS01

中國電動汽車公共充電服務行業(yè)發(fā)展背景中國電動汽車公共充電服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國電動汽車用戶公共充電行為洞察分析中國電動汽車公共充電服務行業(yè)發(fā)展趨勢020304中國電動汽車公共充電服務行業(yè)發(fā)展建議0501中國電動汽車公共充電服務行業(yè)發(fā)展背景中國公共充電服務定義及分類◆

公共充電服務是以公共充電基礎設施為基礎、充電智能服務平臺為支撐，為電動汽車用戶提供充電及相關增值服務；◆

公共充電基礎設施根據(jù)建設規(guī)模和使用場景可分為主體、輔助及補充三大類，主體包含大型建筑配建停車場、大型公共服務設施配建停車場、社會公共停車場、路邊臨時停車場，輔助包含單位內部停車場、住宅區(qū)停車場、公交及出租車專用停車場，補充包含集中式城市公用快充站與高速公路服務區(qū)配建城際快充站。充電、充電及結算服務?

大型建筑配?

大型公共服?

社會公共停?

路邊臨時停車場?

集中式城市公用快充站主體補充?

高速公路服務區(qū)配?

公交及出租車建城際快充站專用停車場?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力5中國公共充電服務市場發(fā)展歷程◆

中國公共充電服務市場發(fā)展歷程可分為四個階段：萌芽期（2006-2014）、成長期（2015-2018）、爆發(fā)期（2019-2025）以及成熟期（2026以后）。2026年后，在國家政策積極引導、社會資本持續(xù)投入、電動汽車用戶需求日益增長的共同作用下，充電基礎設施體系和生態(tài)建設快速發(fā)展，中國公共充電服務市場將進入成熟期。萌芽期成長期（2015-2018）爆發(fā)期成熟期發(fā)展階段（2006-2014）（2019-2025）（2026以后）隨著政府對充電基礎設施建設的打開。比亞迪、上海市電力公司式被納入“新基建”，行業(yè)再度成注焦點；充電樁建設規(guī)模呈爆發(fā)式國已建成全球最大規(guī)模的充電網絡充電網絡建設、運營、商業(yè)模式、生態(tài)體系逐漸發(fā)展成熟2006年2008年202020年2021年2022年?

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關注焦點規(guī)模充電基礎設施網絡式充電站，

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充電站設施投資建設與運營、智能管理系統(tǒng)開發(fā)應用等?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力6政策持續(xù)出臺推動行業(yè)發(fā)展，“雙碳”賦予公共充電服務新使命◆

近年來，國家持續(xù)出臺相關政策，不斷引導、推動公共充電基礎設施網絡建設及充電服務市場健康有序發(fā)展：?

第一階段（2013-2017年），國家加強頂層設計，推動充電基礎設施規(guī)模化建設，逐步構建適度超前、智能高效的充電基礎設施體系；?

第二階段（2018-2020年），國家多部委出臺細化指導意見，在鼓勵充電基礎設施建設基礎上，強調優(yōu)化公共充電網絡布局，提升公共充電服務質量，進一步提升公共充電服務保障能力；?

第三階段（2021年至今），“雙碳”目標賦予公共充電服務新使命，公共充電服務將成為能源領域“雙碳”目標實現(xiàn)的重要抓手。2013年2022年2015年2020年2021年國務院國務院中共中央

國務院國家十部門等國務院《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》

：

在北

車充電基礎設施《關于加快電動能源汽車產業(yè)

《中共中央

國務院

《關于進一步提升電動汽車充電基礎規(guī)

劃

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2021-

關于完整準確全面年）》：科學

貫徹新發(fā)展理念做充換電基礎設

好碳達峰碳中和工設施服務保障能力的實施意見》

：

探索新能源汽車參與京、上海、重慶等新能源汽車示范推廣城市，配套建設充電樁、充（換）電站等服務網點。設的指導意見》首次明確提出力到2020年基本建適度超前、車樁隨、智能高效的加強與城鄉(xiāng)建

作的意見》：加快

電力現(xiàn)貨市場的實劃、電網規(guī)劃

構建便利高效、適

施路徑，研究完善新能源汽車消費和儲放綠色電力的交易和調度機制業(yè)管理、城市

度超前的充換電網管理等的統(tǒng)籌

絡體系到2015年，形成50

電基礎設施體系萬輛電動汽車充電基礎設施體系和配套運營服務等推動充電基礎設施規(guī)模化建設優(yōu)化公共充電網絡布局，提升公共充電服務質量“雙碳”賦予公共充電服務新使命?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力7國家政策指引下，各地加大充電基礎設施建設與運營支持力度◆

國家相關政策明確提出，將財政補貼從“補車”轉向“補樁”，引導地方財政補貼從“補購置”轉向“補運營”；同時，鼓勵地方財政加強大功率充電、車網互動等示范類設施補貼力度，建立與服務質量掛鉤的運營補貼標準；◆

截至2021年底，全國超30個省份已頒布充電基礎設施發(fā)展支持政策，其中超20個省市頒布充電基礎設施建設、運營補貼政策，北京、上海、重慶、深圳等重點城重慶市電樁運營情況分等級獎勵加快充電基礎設施建設，保證安全月，北京市城管委出臺《2018-2019年度北京市電動汽車社會公運營考核獎勵實施細則》2020年11月，重慶市發(fā)布《重慶車經營性充電樁進行考核，按照考核結果分等級進行獎勵為每三個月對電動汽車公用充電站的經營情況進行考核評價，促高充電設施運營效率，為用戶提供優(yōu)質服務是在考核年度內對公用充電站的運行維護管理情況進行考核評價，加強管理，鼓勵充電設施發(fā)揮“持槍站崗”作用，為用戶提供安服務財政局關于申報2020年充電基礎設施建的通知》?

對面向公眾開放、提供公共服務的充電?

完善充電基礎設施建設，加快充電樁建車更新?lián)Q代消費，促進新能源汽車發(fā)展深圳市樁建設與運營支持充電設施建設和動力蓄電池回收2020年4月上海市年5月上海市發(fā)展暫行辦法》發(fā)布《關于促進本市汽車消費若干措施》、2020出臺《上海市促進電動汽車充(換)電設施互聯(lián)互通有序2020年2月，深圳市發(fā)布《深圳市2019-2020年新能源汽車推廣應用財政補貼實施細則》?

分批次減少新能源汽車補貼?

對新建建筑配套建設的充電設施不再補貼?

對不同充電模式的充電樁予以差異化的電量補貼?

支持動能蓄電池回收，并予以補貼?

支持自（專）用充電樁共享改造，對支持改造的物業(yè)給予補貼?

建立星級補貼制度，對公共充電樁、專用充電樁和換電設施按照星級享受度電補貼?

支持充電樁共享運營，對提供公共服務的共享電量進行運營補貼?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力8私人市場驅動新能源汽車銷量大漲，公共充電服務需求快速增長◆

中國新能源汽車市場已從政策驅動轉為市場驅動發(fā)展新階段，新能源汽車銷量呈爆發(fā)式增長；據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國新能源汽車產銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，市場滲透率達13.4%；其中，私人市場占比近8成，成為推動新能源汽車銷量大漲的主要動力；◆

據(jù)易觀分析預測，2022年中國新能源汽車銷量有望突破500萬輛，2025年達1020萬輛，市場增長空間廣闊；同時，隨著電動汽車保有量不斷攀升，電動汽車用戶充電需求將呈幾何式增長，公共充電服務市場將迎來高速發(fā)展期。2020-2021年新能源乘用車、商用車占比及乘用車分用途市場結構2019-2025年中國新能源汽車銷量情況及預測（單位：萬輛）136.7萬輛100%8.9%1020.0GR：42.7%80%60%40%20%0%850.0出租租賃690.0非營業(yè)單位

15%500.014%91.1%71352.1非營業(yè)0202020212019202020212022E2023E2024E2025E乘用車商用車數(shù)據(jù)：中汽協(xié)、乘聯(lián)會

·易觀分析整理數(shù)據(jù)：2019-2021數(shù)據(jù)中汽協(xié)，2022-2025數(shù)據(jù)易觀分析預測?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力9資本紛紛入局公共充電服務行業(yè)，第三方充電服務商備受青睞◆

隨著公共充電服務市場快速增長，資本再次燃起對公共充電服務行業(yè)的投資熱情；從2021-2022年相關企業(yè)融資情況看，資產型充電運營商因其產業(yè)鏈布局廣泛、前沿技術創(chuàng)新等核心優(yōu)勢，持續(xù)獲得資本關注；同時，由于行業(yè)運營商及用戶高度分散，聚合模式優(yōu)勢凸顯，第三方充電服務商備受資本青睞。2021-2022年主要充電運營商融資情況企業(yè)成立時間融資輪次融資時間融資金額投資方久事集團、鐵發(fā)基金、久事金浦、資產型充電運營商ganInvestment

PteLtd、GIC新加坡政府投資公司特來電國家電投、普洛斯GLP、三峽集團等、IDG資本、新希望集團、泰康資產、禹達投資、寶龍地星星充電產、遠洋控股訊領投，大灣區(qū)共同家園投資有限公司及發(fā)展基金、華盛設立的基金等跟投依威能源能鏈智電第三方充電服務商安吉國投、真為基金、中金資本、貝恩資本、金沙江聯(lián)合資本、中海資本等財信產業(yè)基金、寧德時代、合力投資云快充2018年B+輪2021.092021.11未披露未披露蔚來資本B++輪OPPO?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力1002中國電動汽車公共充電服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.1中國電動汽車公共充電服務市場發(fā)展規(guī)模新能源汽車產業(yè)快速發(fā)展，公共充電基礎設施保有量高速增長◆

隨著新能源汽車產業(yè)快速發(fā)展，中國公共充電基礎設施建設提速，充電基礎設施保有量高速增長；截至2021年底，中國公共充電基礎設施保有量達114.7萬臺，同比增長42.1%；2021年新增公共充電基礎設施34.0萬臺，同比增長23.2%。2017-2021年中國充電基礎設施保有量及增速情況(單位：萬臺)2017-2021年中國充電基礎設施增量及增速情況(單位：萬臺)3002001000100.0%100%60%60.5%61.1%0%93.623.2%20%59.6-7.4%87.044.7436.4-20%-60%17.147.623.224.447.7.522.634.027.639.3.913.82017201820192020202120172018201920202021公共私人公共充電基礎設施保有量同比增速公共私人公共充電基礎設施增量同比增速數(shù)據(jù)?

易觀分析：中國充電聯(lián)盟《2020-2021年度中國充電基礎設施發(fā)展報告》

·易觀分析整理2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力13百億級中國公共充電服務市場將被激活，未來增長空間廣闊◆

據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國公共充電基礎設施充電總量達111.5億度，同比增長57.9%，電動汽車充電需求持續(xù)快速增長；據(jù)易觀分析測算，2022年中國公共充電總量將達180.0億度，公共充電服務市場交易規(guī)模將突破百億元，預計2025年達485.1億元，未來公共充電服務市場增長空間廣闊。2019-2025年中國公共充電基礎設施充電總量情況及預測2019-2025年中國公共充電服務市場交易規(guī)模及預測（單位：億度）（單位：億元）8006004002000800CAGR：4AGR：5485.1323.4215.6143.7111.570.687.751.702019202020212022E2023E2024E2025E2019202020212022E2023E2024E2025E數(shù)據(jù)：2019-2021數(shù)據(jù)中國充電聯(lián)盟，2022-2025數(shù)據(jù)易觀分析預測（含公用及專用）測算基準：年充電量參考中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)（不含國網和普天），且不包含公交等專用充電量，充電價格1.1元/度測算?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力14中國公共充電服務產業(yè)圖譜供應端運營端私家車出租車網約車公交車物流車充電設備制造商務商商應技術支持地圖支付停車場地供應注：排名不分先后，該圖譜僅梳理中國公共充電服務產業(yè)部分典型廠商，未覆蓋全部廠商?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力152.2中國電動汽車公共充電服務商業(yè)模式及典型企業(yè)分析資產型充電運營商、第三方充電服務商、車企共同推動行業(yè)發(fā)展◆

中國公共充電服務運營商主要分三類：一是以特來電、星星充電等為代表的資產型充電運營商，專注于自有充電相關資產運營；二是以能鏈智電、快電、云快充等為代表的第三方充電服務商，通過第三方充電網絡連接用戶及資產型充電運營商；三是以蔚來、特斯拉等為代表的車企充電運營商，為自有車主提供公共充電等服務；各類型運營商正積極探索新型商業(yè)模式，共同推動行業(yè)健康有序發(fā)展。分類資產型充電運營商第三方充電服務商車企充電運營商代表企業(yè)商業(yè)模式核心特征專注于自有資產運營，并與平臺開展合作，以實現(xiàn)用戶基于汽車銷售及自有平臺用戶，建立充電服務運營體系，形成自有用戶運營的生態(tài)閉環(huán)家用充電樁制造與銷售?

充電技術研發(fā)自有用戶充電場景矩陣構建自有公共充電網絡建設與運營車輛側服務?

充電設備制造主營業(yè)務?

充電樁及配套設施投資?

充電網絡運營?

充電場站及設備維保等與資產型充電運營商及第三方充電服務商合作，打造自有充電服務生態(tài)等?

加速公共充電基礎設施?

推動新能源汽車與充電基?

高度整合產業(yè)鏈上下游資源?

新型充電技術迭代與應用打造車輛服務生態(tài)閉環(huán)行業(yè)價值?

促進不同充電運營商間信息互聯(lián)互通?

提升場站運營商運營能力?

聚合產業(yè)優(yōu)質生態(tài)資源，促進服務提質增效拉動新能源汽車銷售??提升自有車主充電體驗及品牌歸屬感?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力17資產型充電運營商主導模式：專注自有資產運營，推動公共充電基礎設施網絡構建◆

資產型充電運營商主導模式專注充電基礎設施建設及自有資產運營，加速推動中國公共充電基礎設施網絡構建；該模式下，運營商負責充電業(yè)務的投資建設和運營維護，依托自有資產為用戶提供充電服務，同時，面向B端客戶提供建站選址、設備投建及場站運維等服務；◆

資產型充電運營商高度整合產業(yè)鏈上下游資源，協(xié)同參與充電技術研發(fā)與設備制造，核心業(yè)務涉及多環(huán)節(jié)，屬于重資產運營，因此對企業(yè)資金實力、綜合運營實力要求較高；資產型充電運營◆

資產型充電運營商對充電場站聯(lián)互通進程較為緩慢。商o

B第優(yōu)勢三方站規(guī)劃、選備投建和充運維等服務?

產業(yè)鏈整合能力強?

具備較強的技術優(yōu)勢?

運營管理效率高充電服務商劣勢車o

C企?

重資產運營，對企業(yè)資金實力、運營實力要求較高?

缺乏精細化運營充臺電、車輛安全檢測、保險等一系列服務電手機App運營充電場站及設備維修保養(yǎng)?

運營商間互聯(lián)互通進程慢商?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力18特來電——延伸充電網絡智能化鏈條，構建智能充電網絡生態(tài)◆

特來電作為特銳德控股子公司，成立于2014年，是中國最早從事充電服務的企業(yè)之一；截至2022年6月，其業(yè)務已覆蓋全國350座城市、擁有超26萬臺充電設施運營終端

，總充電量超132億度，碳減排1352萬噸以上，節(jié)油量超58億升；資產

◆

特來電箱式電力設備和充電網技術世界領先，研發(fā)團隊超1000人，技術專利1000項以上；型◆

特來電的優(yōu)勢是通過充電網實現(xiàn)數(shù)據(jù)網、能源網、控制網和設備網的深度融合。充電運To

B數(shù)據(jù)網控制網營商充電站運營充電設備提供與維護充電網絡調度互聯(lián)互通平臺建設SaaS平臺服務第?

全方位整合充電、換電相關數(shù)少安全隱患；正常運行，三充電站運營服務提供支持方?

連接充電網絡與線上電商，延充電?

結合能源大數(shù)據(jù)、工業(yè)大數(shù)據(jù)輛電池安全服造充電網絡生態(tài)務To

C商能源網充電服務電商服務車企?

儲能技術結合電網協(xié)調和峰谷便捷充電減少棄光、棄電、棄水現(xiàn)象?

多種型號設備，滿足不同使用場景需求運?

建立智能充電樁網絡，減少無序充電對電網的影響?柔性充電，延長電池使用壽命營商?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力19星星充電——硬件、軟件、服務結合，提供數(shù)字化能源解決方案◆

星星充電隸屬于萬幫數(shù)字能源股份有限公司，成立于2014年，是中國最早從事公共充電服務并實現(xiàn)盈利的企業(yè)之一；截至2021年9月，其業(yè)務已覆蓋全國超350座城市、自建充電設備終端64萬余臺，日充電量超過800萬度，是全球60多家車企的充電生態(tài)戰(zhàn)略合作伙伴；資產

◆

星星充電緊抓充電產業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié)，以“硬件+軟件+服務”的鐵人三項業(yè)務模型，提供多樣化的解決方案，為個人用戶提供安全方型便的充電服務和共享私樁服務，為企業(yè)用戶提供實惠的充電方案，幫助充電運營商降低投建和運維成本、提高運營效率。充電運鐵人三項業(yè)務模式智能充電場景式解決方案營商個人用戶：充電服務、電池情況監(jiān)測、車輛情況監(jiān)測、場景化的增值服務第擁有電池、充電樁、???硬件三主導打造出技術領先精準調節(jié)電網、光伏能源的清潔綠色供電企業(yè)或單位用戶：提供實惠的充電方案、提高充電效率、減少資源浪費方充電運營商：根據(jù)云端數(shù)據(jù)打造特色場景服務、提高運營效率、降低管理成本服務軟件??構建移動能源開放網依托大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網商慧能源解決方案車企充提供充電互聯(lián)網平臺提供儲能充電管理提供場站管理支持安全充電方案，降低安全隱患峰谷管理，降低用電成本柔性充電，延長電池壽命???服務充電服務電HEMS個運人營用共享私樁商共享私樁，坐享充電收益戶?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力20第三方充電服務商主導模式：高效連接供需兩端，促進服務提質增效◆

第三方充電服務商主導模式是中國公共充電服務的重要創(chuàng)新商業(yè)模式之一，該模式下，第三方充電服務商不直接參與充電樁的投資建資產設，通過自身資源整合能力，將不同品牌充電運營商的充電樁接入第三方充電網絡，實現(xiàn)與各運營商間的互聯(lián)互通；型充

◆

第三方充電服務商聚合優(yōu)質產業(yè)生態(tài)資源，通過“線上+線下”服務創(chuàng)新，為C端用戶提供充電、車后、生活等一站式充電服務，提升電用戶充電體驗；同時，第三方充電服務商為B端運營商提供線上精細化運營服務和線下運維服務，促進充電服務提質增效。運營商優(yōu)勢第三?

高效鏈接用戶與場站，提升場站方鍵接入臺充利用率電?

實現(xiàn)充電運營商間信息互聯(lián)互通?

充電服務生態(tài)資源豐富?

便捷的一站式充電體驗服核心業(yè)務務商劣勢車企支付以及?由于第三方充電平臺接入規(guī)模不充電充電生態(tài)服務能源交易服務用戶增值服務儲能產品服務同，陌生或應急充電場景，在未有明確標識時，用戶無法第一時間確認充電樁是否能使用運車后、生活、保險等增值服務營商?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力21能鏈智電——聚合優(yōu)質生態(tài)資源，構建新能源產業(yè)綜合服務生態(tài)◆

能鏈智電（NASDAQ:

NAAS），中國充電服務第一股，是中國規(guī)模最大、增速最快的新能源服務商之一，行業(yè)合作伙伴超800家；通過聚合產業(yè)優(yōu)質生態(tài)資源，為充電設備制造商、運營商、主機廠及電動汽車用戶提供“線上+線下”充電解決方案及非電增值服務，著力構建多環(huán)節(jié)、多場景、多業(yè)態(tài)融合的綜合服務生態(tài)；資產型◆

2021年，能鏈智電充電量12.33億度，充電樁，其中直流快充樁超22萬臺，國電動汽車公用充電總量的18%；截至2021年底，能鏈智電業(yè)務覆蓋全國288座城市、29萬臺國公共直流快充樁的79%。充電運營商拓寬銷售和營銷渠道，提高充電設備銷量?

為用戶提供便捷、優(yōu)質及餐飲、休憩、購物等樣化需求作伙伴第三方充電站運營全決方案服充電運營商電動汽車務商車提供建站選址、安全硬件產品、網絡互聯(lián)互通、標準化場站管理、精益化運營支持、品牌升級、充電生態(tài)鋪設、電力采購等服務，提高運營效率和盈利能力企充?

為主機廠提供電動汽車電運務解決方案，擴充充電營主要合作伙伴電動汽車整車廠主要合作伙伴商數(shù)據(jù)：CIC?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力22云快充——扎根充電基礎設施行業(yè)，拓展能源管理服務◆

云快充成立于2016年，打造國內領先的第三方充電物聯(lián)網SaaS平臺，為政企客戶、電樁運營商、車隊、電動汽車制造商等全產業(yè)客戶提供全方位的充電服務和能源管理服務解決方案。截至2022年6月，其業(yè)務已覆蓋360多座城市，聚合超4600家服務電樁運營商，連資接超19萬臺充電設備終端。產型◆

云快充不生產充電樁，也不建設充電站，具備輕“樁”快跑優(yōu)勢，圍繞SaaS平臺拓展服務邊界，打造產業(yè)生態(tài)鏈。充電To

B運產業(yè)生態(tài)?

整合地方政府、央企、金融機構、產業(yè)基金投建營資本等多方資源，共建“零碳先鋒基金”商能源管理基于人工智能的EMS能源管理系統(tǒng)，提供虛擬電廠、電力市場交易等服務第?

為電國超17*24三充電用戶服務To

C方充儲能產品提供分布式儲能產品電服源管理服務務代運營服務軟件服務金融服務提供?商光儲充解決方案提供定制化光儲充解決方案?

企業(yè)發(fā)線車?云快企To

B直連充碳交易服務電?

電樁運獲得和使用獨立電樁運營管理平臺提供碳數(shù)據(jù)統(tǒng)計、碳排放優(yōu)化、碳交易撮合等服務，搭建碳交易平臺運營商?提供充電樁融資租賃方案?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力23車企充電運營商主導模式：服務自有車主，構建電動汽車服務生態(tài)閉環(huán)◆

車企充電運營商主導運營模式分為兩類，即自主建樁、合作建樁；自主建樁模式下，車企需自主投資建設充電樁，并對充電場站及設備進行定期維護保養(yǎng)，為自有車主提供充電服務；合作建樁模式下，車企與資產型充電運營商及第三方充電運營商合作共建充電服務網絡，車企提供用戶，充電運營商提供能源補給與技術支持，雙方實現(xiàn)合作共贏；◆

構建完善的自有充電服務網絡是車企滿足自有品牌用戶充電需求、完善售后服務體系、提升電動汽車銷量、構建車輛服務生態(tài)閉環(huán)的有效手段，同時，車主使用自資產型充電運營商第車企自三方充電服務商用戶充電服務

拉動汽車銷售車企?

用戶充電體驗佳優(yōu)勢劣勢充電站平臺相互引流維修保養(yǎng)?

車企構建專屬電電運?

客戶群體較為單一?

建站資金要求較高營場地運維技術支持商?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力24特斯拉——通過“場景化”充電布局策略，提升用戶充電體驗和品牌形象◆

特斯拉采用車企自建樁模式，基于用戶“在家充電、旅途充電及目的地充電”三種場景，構建“場景化”充電服務模式，推出家庭充資電服務包、超級充電站及目的地充電站3種服務模式，有效滿足不同場景下用戶的充電服務需求；◆

截至2021年底，特斯拉在中國大陸充電網絡已覆蓋360余座城市及地區(qū)，建設開放超1000座超級充電站、超8000個超級充電樁；建設700余座目的地充電站、1800余個目的地充電樁。產型充電運特斯拉基于用戶的出行場景，為用戶提供3種充電服務模式營商家庭充電服務包第?

特點：是特斯拉車輛最主要的充電方式，包含一個壁掛式充電連接器（即家用充電樁），以及基礎安裝服務，用戶可以像使用手機一樣，隨時在家中為車輛充電超級充電站的運營優(yōu)勢：三方?

通過專屬充電位進行品牌形象露出，提升特斯拉的品牌形象充電服途駕駛均建有后便可務商?

布局市區(qū)，提高充電功率及單樁利用率，降低運營成本?

選址：家庭車位車目的地充電站企站點同、餐廳、?

尋求與商場、酒店等場所充?

特點：用戶只需在前往目的地后充電連接器插入車輛的充電接口，即可開始充電電多方合作，達成合作共贏運酒店、寫字樓、科技園區(qū)、公園、熱門景區(qū)、高速服務區(qū)、高速公路出入口等場所營?

充電速度快，用戶體驗好?

選址：分布在城市和鄉(xiāng)村的酒店、度假村、餐廳、商商場、寫字樓等，可以停留幾小時或幾天的場所?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力25蔚來——“車、樁、站、人、云”相結合，構建充(換)一體的補能服務體系◆

蔚來通過“車、樁、站、人、云”相結合，構建充(換)一體的補能服務體系，提供全場景化的加電服務，為用戶帶來差異化用電體驗；資產

◆

截至2021年底，蔚來已在中國布局777座換電站，其中高速公路換電站205座，超充站605座、超充樁3404根，目的地充電站626座、型目的地充電樁3461根；同時，接入第三方充電樁超45萬根。充電車：移動充電車樁：充電樁站：換電站人：道路服務團隊運營商特點：蔚來App一鍵下單，移動充電車上門服務（充電10分鐘，續(xù)航100公里）要一行三特點：提供一鍵加電服務（用戶通過App下單后即可離開，蔚來將會上門取送車輛并代客加電，亦或由充電車到達現(xiàn)場提供加電服務）第三方現(xiàn)狀：這種靈活機動的加電方式，隨著換電站與充電樁布局的完善，已經轉型為一種靈活補充方案，應對少量特殊場景自動%的電站充現(xiàn)狀：是蔚來品牌的名片，該團隊提供了超過60萬次一鍵加電服務電服務商車企充?

PowerPrime物聯(lián)網平臺：實時監(jiān)復電?

Shield電池管理平臺：提供全方位的電池智能化運營管理，實現(xiàn)電池狀態(tài)精準評估、電池在線實時健康檢測、電池流轉體系智能調度?

PowerGo一站式充換電運營平臺：專門為電動車長途出行打造的平臺，進行個性化的行車路線規(guī)劃，并推薦沿途的加電資源?

Athena智能算法平臺：是一套仿真輔助決策系統(tǒng)，對用戶的加電行為進行預測、進行更精準合理的服務規(guī)劃、持續(xù)改善資源部署、服務調度策略運營商?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力262.3中國電動汽車公共充電服務行業(yè)發(fā)展痛點分析公共充電基礎設施網絡建設呈結構性供給不足◆

公共充電基礎設施網絡建設呈結構性供給不足特點，主要體現(xiàn)在充電基礎設施建設快慢充比例不合理、站樁區(qū)域分布不均衡等方面；截至2021年底，中國公共充電樁保有量達114.7萬臺，其中直流快充樁47.0萬臺，交流慢充樁67.7萬臺，盡管2021年快慢充比例得到有效調整，但直流快充樁仍存在一定缺口；◆

地域分布方面，目前充電基礎設施多分布在華南、華北、華東及華中等發(fā)達地區(qū)，TOP10地區(qū)公共充電樁建設占比達71.7%；而西北、東北等欠發(fā)達地區(qū)建設較少，時常出現(xiàn)一樁難尋現(xiàn)象，用戶找樁難、充電難問題仍是制約電動汽車推廣的難題。2020-2021年中國各類公共充電樁保有量截至2021年底公共充電樁保有量TOP10省/直轄市（單位：萬臺）（單位：臺）廣東省上海市江蘇省北京市浙江省山東省湖北省安徽省河南省福建省18184610075502501.6121.441032499726567.719684049.847.08204130.96025105862758307TOP10省/直轄市占比71.7%-143556398532020直流快充樁2021交直流比（右軸）交流慢充樁數(shù)據(jù)：中國充電聯(lián)盟

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易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力28不同充電運營商充電網絡間形成信息孤島，互聯(lián)互通面臨挑戰(zhàn)◆

隨著中國公共充電基礎設施產業(yè)發(fā)展，充電運營商數(shù)量逐漸增多，經營主體相對分散；同時，受市場競爭、業(yè)務布局、區(qū)域布局及服務用戶屬性等因素影響，導致不同運營商充電服務網絡相對獨立，各自為陣，形成“信息孤島”，用戶在線找樁、支付結算、充電信息服務等均受到一定影響，公共充電服務網絡互聯(lián)互通面臨巨大挑戰(zhàn)。截至2021年底主要運營商公共充電樁保有量Top10（單位：臺）接口信，萬馬愛充19633跨運營商充電、支付難，用戶需使用多款APP方可滿足導致充電設施位置、狀態(tài)、運營商等信息不準確數(shù)據(jù)：中國充電聯(lián)盟

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易觀分析?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力29充電設施利用率低、盈利模式單一等問題導致運營商盈利困難◆

行業(yè)發(fā)展初期，充電服務運營商以“重建設”為主，投入大量資金進行充電場站建設；但由于充電樁整體利用率較低，盈利模式仍較為單一，導致投資回報周期較長，充電運營商普遍虧損等問題逐步顯現(xiàn)，僅少數(shù)運營商實現(xiàn)盈利；目前，運營商營收主要是通過提供電動汽車充電服務收取的充電電費和服務費，其次是收取的會員費、樁體廣告費、SaaS平臺服務費以及其他增值服務費；◆

面對盈利挑戰(zhàn)，充電服務運營商亟需拓展業(yè)務范圍，探索、創(chuàng)新多元化商業(yè)模式，尋找更多收入增長點。穩(wěn)定公交車、物流車、出租車和網約車私家車?

提供電動汽商直接的收?

由于充電樁現(xiàn)盈利域主要次要營收成本域會SaaS平商業(yè)模式基礎之上，不斷探索、創(chuàng)新多模式，進一步挖掘其他增值服務價值，善服務生態(tài)。設備采購線上線?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力30充電過程安全管理、充電場站運營管理等方面問題逐步顯現(xiàn)◆

據(jù)新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，在電動汽車起火事故車輛狀態(tài)統(tǒng)計中，充電狀態(tài)、滿電靜置狀態(tài)發(fā)生起火事故合計占比超60%，電動汽車起火問題嚴重影響用戶及場站充電安全；此外，充電樁自燃、使用觸電、大雨浸泡、設備老化失修等也給充電場站的安全運行帶來極大挑戰(zhàn)；◆

另一方面，公共充電站普遍存在用戶充電排隊時間長、燃油車占位、充電樁故障率高等問題，不僅降低用戶使用體驗，同時影響充電樁利用率，充電場站亟需精細化管理提升運營服務效率。2019年電動汽車起火事故車輛狀態(tài)統(tǒng)計充電場站排隊時間長滿電靜置狀態(tài)起火數(shù)量較少、布局不完善，導致用戶充電排隊時間較長24%車占位城市，由于車位資源稀缺，普遍存在大量燃油車停占公樁充電位的情況充電狀態(tài)起火38%樁故障率高題充電站維護情況較差，充電槍、充電樁損壞導致無法使用行駛狀態(tài)起火充電狀態(tài)起火滿電靜置狀態(tài)起火數(shù)據(jù)：新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟

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易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力3103中國電動汽車用戶公共充電行為洞察分析調研樣本說明◆

2022年1月，易觀通過線上調研方式發(fā)起《中國電動汽車用戶公共充電行為及滿意度調研》，共收回有效樣本1000份，車輛類型涵蓋網約車、私家車、出租車及物流車；樣本地域覆蓋近150座城市，主要分布在一線、新一線以及二線城市。調研樣本車輛類型情況調研樣本車輛所在城市分布情況2.8%網約車私家車出租車物流車71%14.3%3.8%6.3%26%28.6%2%1%44.2%一線新一線二線三線四線五線數(shù)據(jù)：2022年1月易觀發(fā)起的《中國電動汽車用戶公共充電行為及滿意度調研》，N=1000?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力33用戶日充電高峰時段在晚高峰出行前，下午充電需求相對較高◆

大部分用戶通常選擇晚高峰出行前使用公共充電樁進行集中補電，日充電主高峰為16:00-18:00；營運車輛用戶常在午餐時間進行集中補電，受此影響日充電次高峰出現(xiàn)在12:00-14:00；私家車用戶常在夜間休息時段進行充電，因此22:00-2:00充電需求也相對較高。用戶公共充電日充電時段分布情況0:00-2:002:00-4:004:00-6:006:00-8:00-20:00

20:00-22:00

22:00-24:00數(shù)據(jù)：2022年1月易觀發(fā)起的《中國電動汽車用戶公共充電行為及滿意度調研》，N=1000?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力34用戶充電以快充為主，超半數(shù)用戶選擇公共停車場進行充電◆

由于用戶充電時對充電效率和時長較為關注，因此在公共充電場景下，98.6%的用戶會選擇快充樁進行充電，而慢充樁選擇率極低；◆

充電場站選擇方面，超50%用戶選擇公共停車場充電場站進行充電，其次是商場停車場，而住宅小區(qū)、交通樞紐、辦公樓宇以及路邊停車場的用戶選擇率相對較低。用戶公共充電快、慢充充電樁選擇情況用戶公共充電場所分布情況60%40%20%0%%快充慢充住宅小區(qū)辦公樓宇商場停車場交通樞紐公共停車場路邊停車位數(shù)據(jù)：2022年1月易觀發(fā)起的《中國電動汽車用戶公共充電行為及滿意度調研》，N=1000?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力35用戶充電時長多為0.5-1小時，日充1次用戶占比最高◆

充電時長方面，82%的用戶充電時長介于0.5-2小時之間，其中，0.5-1小時占比最高為55%，1-2小時占比次之為27%；◆

充電頻次方面，日充電1次用戶占比最高為27%，其次是周充電2-3次和周充電1次的用戶，占比分別為21%和20%。用戶公共充電時長分布情況用戶公共充電頻次分布情況30%201005%0.5h-1h1-2h2-3h0.5h以內3h以上1次及以下數(shù)據(jù)：2022年1月易觀發(fā)起的《中國電動汽車用戶公共充電行為及滿意度調研》，N=1000?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力36用戶對充電樁故障率低、充電速度快等硬件方面滿意度較高◆

影響用戶充電體驗的因素主要集中在充電過程體驗、充電樁位置布局、支付功能三方面；其中，充電樁故障低、充電速度快、即插即充功能體驗好三方面用戶滿意度較高，占比分別為65.7%、57.0%、51.5%。用戶公共充電滿意情況充充電樁故障率低充電速度快即插即充65.7%電57.0%過51.5%程掃碼充電體驗多充電樁位充電樁站能夠及時導航搜索49.5%位置布局充電樁導支付系支支支持A付功能根據(jù)車型能自動匹配通過充電App了解車輛行駛里程/耗電情況通過充電App了解車輛違章情況.8%其15.2%他9.5%數(shù)據(jù)：2022年1月易觀發(fā)起的《中國電動汽車用戶公共充電行為及滿意度調研》，N=1000?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力37找樁難、排隊時間長、充電價格貴等問題影響用戶充電體驗◆

充電樁分布稀疏不易找到、充電排隊耗時長、充電樁定位不準確、充電價格昂貴四方面是導致用戶對公共充電服務不滿意的主要因素，占比分別為66.7%、58.1%、39.5%、39.5%；受“信息孤島”問題影響，用戶找樁難、排隊時間長、充電貴等問題逐步顯現(xiàn)。用戶公共充電不滿意情況充電樁分布稀疏不易找到66.7%位置58.1%布局充電樁%%支付功能充電難以找過程體驗其超時占樁處罰價格不合理38.6%他數(shù)據(jù)：2022年1月易觀發(fā)起的《中國電動汽車用戶公共充電行為及滿意度調研》，N=1000?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力3804中國電動汽車公共充電服務行業(yè)發(fā)展趨勢以快充為主、慢充為輔的高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網絡加速形成◆

國家及各地方相關政策明確提出，進一步優(yōu)化公共充電網絡布局，逐步提高城市公共充電網絡快充樁占比，加快構建高速公路快充網絡，形成適度超前、布局均衡、智能高效的公共充電基礎設施體系；◆

截至2021年底，中國公共充電樁保有量達114.7萬臺，其中直流快充占比40.9%，較2020年的38.3%提升2.6個百分點，公共直流快充設施建設力度加大，以快充為主、慢充為輔的公共充電網絡正加速形成。2020-2021年中國公共充電樁快慢充占比情況分類政策文件發(fā)文機關相關內容80.7萬臺114.7萬臺能有序慢充模式，加快高速公路和100%75%50%25%0%充電運營企，逐步提高效覆蓋59.1%61.7%區(qū)快充站配氣污染防治率不低于40.9%38.3%利用高速公024年底，初步建成充電服務保障充分、充電補電及時高效、車輛暢行無憂的城際充電服務網絡體系20202021充電基礎設施建設運營管理的實施意見》運輸廳直流快充交流慢充數(shù)據(jù)：中國充電聯(lián)盟

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易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力40大功率充電技術研發(fā)加快，400kW以上大功率充電設施逐步應用◆

大功率充電是電動汽車充電技術重要發(fā)展方向，在營運車輛快速補電、高速公路等場景有效滿足用戶快速補能需求，緩解充電等待焦慮，并提升充電運營商運營效率；◆

目前，工信部正加快大功率充電標準制定，推動試點示范；同時，企業(yè)側也加大大功率充電技術研發(fā)應用力度，充電運營商正積極開展大功率充電技術研發(fā)及測試驗證，星星充電于2019年啟動大功率充電站示范項目，充電設備單槍最大充電功率達500kW；車企積極布局800V高壓平臺技術，比亞迪、小鵬等相繼發(fā)布800V高壓技術布局規(guī)劃，多款基于800V高壓技術方案的新車將于2022年后陸續(xù)上市。部分企業(yè)大功率充電技術型量產情況企業(yè)時間內容車型量產時間額定功率最大電流峰值功率充電效率發(fā)布V3超級充電樁，充電峰值功率可達250kW，充電時間縮減50%現(xiàn)代IONIQ5極狐αS

HI版廣汽AION

VPlus小鵬車型2021年2022年2022年2022年—653750770700+800800800800800800340+260+500+670+—224200480480—5min/100km10min/195km5min/207km特斯拉2019年推出首個超級快速充電站系統(tǒng)，該系統(tǒng)具備800V超快充能力，可在15分鐘內使Taycan電量從較低狀態(tài)充至80%保時捷2018年2019年5min/200km建成國內首座乘用車大功率充電示范站--北京未來科學城充電站，該站安裝的新型大功率充電樁單槍最大輸出功率達360kW國家電網比亞迪車型5min/150km理想車型2023年—500500330+—400360270—10min/300-500km10min/400km10min/300km10min/160km15min/250km480kW高壓超充樁將率先量產鋪設，充電峰值電流可達670A以上小鵬汽車星星充電特來電2021年2019年2018年嵐圖車型新一代大功率充電站示范項目在江蘇常州正式啟動，充電設備單槍最大充電功率達500kW奧迪A6

e-tron通用車型——推出智能柔性充電弓，單車最大充電功率達450kW奔馳新一代

EQS———?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力41重點區(qū)域車網互動商用試點落地，探索更多商業(yè)運營模式◆

車網互動（V2G,Vehicle-to-grid）是能源互聯(lián)網發(fā)展的重要技術之一，利用V2G技術可實現(xiàn)電動汽車和電網之間的雙向通信和雙向能量流，電動汽車電池成為配電網的“充電寶”為電網充電；V2G技術對電力負荷調節(jié)、可再生能源消納及電動汽車經濟性調節(jié)有促進作用；◆

目前國內V2G項目處于示范階段，主要參與企業(yè)為國家電網、南方電網等，截至2020年底，全國共有15個省市累計建設42個V2G項目、609個V2G終端；“十四五”期間，重點區(qū)域更多V2G商用試點將逐步落地，預計“十五五”期間將實現(xiàn)商業(yè)化推廣。車網互動（V2G）定義及作用車網互動（V2G）重點示范項目落地情況項目名稱參與企業(yè)

投運時間項目情況國網電動首個V2G示范項目，北京人濟大廈V2G國家電網

2020.4

國內首個納入調峰輔助服務結應用示范項目算的項目“充電寶”北京中再中心車網互動示范站全國首個商業(yè)運營的V2G充放國家電網

2020.6電站電能傳輸保定長城工業(yè)園區(qū)車

國家電網全國規(guī)模領先、聚合調控能力2021.4網互動示范試點長城汽車具有優(yōu)勢的V2G項目電動汽車車網互動樁粵港澳大灣區(qū)車網雙向互動示范項目南方電網

2022.1南方電網首個V2G示范項目電力負荷調節(jié)可再生能源消納電動汽車經濟性調節(jié)?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力42樁與樁、車與樁、各企業(yè)、各平臺間信息互聯(lián)互通進程加快◆

信息互聯(lián)互通是為用戶提供便捷充電服務、為政企提供數(shù)據(jù)服務的重要基礎保障；通過樁與樁、車與樁間互聯(lián)及各企業(yè)、各平臺間互通，實現(xiàn)充電基礎設施及車輛靜動態(tài)數(shù)據(jù)、服務數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)等深度融合，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)價值賦能更多業(yè)務場景；◆

充電運營商正加快自有平臺功能建設，提升充電基礎設施靜態(tài)信息準確性，加強動態(tài)信息監(jiān)測；同時，各平臺間加深數(shù)據(jù)信息交換對接程度，實現(xiàn)平臺間信息互聯(lián)互通；國家級、省市級、企業(yè)級充電信息平臺與車輛監(jiān)控平臺逐步實現(xiàn)有效對接，助力開展更多出行服務。業(yè)務場景服務層新能源汽車充電服務出行服務能源服務用戶增值服務增效高效??????其他設備管管平臺對接金融???用戶管靜態(tài)數(shù)國家平告引流信息互聯(lián)數(shù)據(jù)層精準實時深度對接安全服務數(shù)據(jù)??????互通平臺層類平臺

車聯(lián)網平臺終端層車輛終端充電設備終端標準接口?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力43公共充電服務行業(yè)由“粗放化布局”向“精細化運營”轉型◆

行業(yè)發(fā)展初期，充電設施建設與運營思路為“跑馬圈地”，即以充足的資金搶占好地段，建設更多的充電站點，而場站運維管理、用戶體驗等問題考慮較少；由于前期發(fā)展不均衡、規(guī)劃布局過于粗放，導致充電設施整體利用率低、回報周期長等問題逐步顯現(xiàn)；◆

新階段要求公共充電服務行業(yè)由前期“粗放化布局”向“精細化運營”轉型，運營商重點圍繞產品運營、場站運營、用戶運營三方面全面提升自身運營服務能力，改善運營服務質量，進而提升公共充電網絡運營效率，提高行業(yè)整體運營服務水平。公共充電服務精細化運營重點備維護充電運營商電動汽車用戶運營服務能力提升充電服務體驗提升?

合理設計電”等便捷服務服務?

提高充電?

豐富充電行、低碳活動?

拓展更多用戶充電場景功能應用?

千人千面的充電活動福利?

易觀分析2022/7/26激發(fā)科技與創(chuàng)新活力44充電場站運營向一站式服務轉型，探索新型商業(yè)生態(tài)◆

隨著新能源汽車智能網聯(lián)化、充電設施+車聯(lián)網的深入發(fā)展，市場、技術及用戶需求等多要素催生形成新型商業(yè)生態(tài)，即充電場站運營由傳統(tǒng)能源補給轉變?yōu)榕c出行、生活服務相結合，為用戶提供一站式能源補給服務；◆

據(jù)《2021中國電動汽車用戶充電行為白皮書》數(shù)據(jù)顯示，用戶使用直流快充平均充電時長49.5分鐘、交流快充1.5小時、交流慢充4.5小時；探索用戶“長時等待時間”內“充電服務+”多產業(yè)融合發(fā)展模式，開展充電、餐飲、無人零售、娛樂及車后等服務，在提升用戶充電體驗的同時，有效提升運營商的盈利能力。不同類型充電樁用戶平均充電時長充電場站內多元化配套服務49.5分鐘1.5小時4.5小時直流快充交流快充交流慢充自助洗車休閑娛樂數(shù)據(jù)：《2021中國電動汽車用戶充電行為白皮書》·

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