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美港通上市加速器服務(wù)赴美內(nèi)容簡介上市價值優(yōu)勢納斯達(dá)克交易所對上市公司的監(jiān)管目的券商機(jī)構(gòu)價值上市路徑圖在哪里上市上市準(zhǔn)備評估及服務(wù)赴美上市的基本條件納斯達(dá)克上市主要步驟及美港通提供的服務(wù)納斯達(dá)克交易所對上市公司的監(jiān)管目的上市價值優(yōu)勢納斯達(dá)克交易所對上市公司的監(jiān)管目的券商機(jī)構(gòu)價值上市路徑圖在哪里上市上市準(zhǔn)備評估及服務(wù)赴美上市的基本條件納斯達(dá)克上市主要步驟及美港通提供的服務(wù)納斯達(dá)克交易所對上市公司的監(jiān)管目的美港通上市成功案例與合作機(jī)構(gòu)美港通上市近期上市輔導(dǎo)企業(yè)080602090504CONTENTS010103030707上市價值優(yōu)勢券商機(jī)構(gòu)價值上市路徑圖不是所有企業(yè)都適合曝光于公眾。對于高成長型的私人企業(yè)而言,上市可以募集成長所需資金,從而實(shí)現(xiàn)市場領(lǐng)導(dǎo)地位。上市是將自己企業(yè)的股份第一次出售給公眾并將股份在交易所交易。改它允許企業(yè)籌集資金來建立業(yè)務(wù)并為其利益相關(guān)者創(chuàng)造價值。解鎖融資渠道解鎖融資渠道以便完成戰(zhàn)略性收購為您資產(chǎn)進(jìn)行全為您資產(chǎn)進(jìn)行全球者提供一個退市場提高您的企提高您的企業(yè)和品牌在客戶、供應(yīng)商和員工心目中的形象?總上市成本及正在進(jìn)行中的IPO?總上市成本及正在進(jìn)行中的IPO后續(xù)成本?初始及持續(xù)的證券交易所要求?法律及市場風(fēng)險?·貨幣:并購目標(biāo)市場?融資增長上市地質(zhì)量在哪里上市哪個資本市場、證券交易所和上市板塊最相關(guān)?公司可以在全球100多個證券交易所中進(jìn)行選擇,但是哪家證券交易所適合貴公司?需要仔細(xì)考量的因素包括:·您的戰(zhàn)略動機(jī)和目標(biāo)·與估值相關(guān)的因素·股東的偏好·初始及持續(xù)成本促使公司在海外上市的其他因素也因所在國的不同而有所不同。這些因素包括監(jiān)管要求、上市過程的不確定性、招股說明書批準(zhǔn)和證券注冊期間的等待或處理時間。??資本市場監(jiān)管的戰(zhàn)略范圍性?零售業(yè)?高增長市場?審批流程速度?證券交易所的流動性??分析師專業(yè)知識的用性?可比公司的估值水平?同類企業(yè)的趨勢列表?同業(yè)企業(yè)投資者基礎(chǔ)和關(guān)注·上市價值之旅·上市價值之旅上市地點(diǎn)·上市故事與募股·上市窗口和備選計劃稅務(wù)公司層面股東層面交易層面風(fēng)險管理和治理治理架構(gòu)·內(nèi)控委員會財務(wù)外部報告領(lǐng)導(dǎo)力和人力資源·高管層和董事會資本上市價值·企業(yè)市盈率·資產(chǎn)全球配置上市準(zhǔn)備評估九個模塊與六大服務(wù)架構(gòu)架構(gòu)上市業(yè)務(wù)組織架構(gòu)·影響力維護(hù)上上市準(zhǔn)備考量投投資者關(guān)系·投資者關(guān)系戰(zhàn)略·內(nèi)部和外部溝通計劃·內(nèi)幕交易及披露政策IPO服務(wù)理的上市行股票、募資等?;蛘邤M上市企業(yè)進(jìn)行體策劃及公司賬務(wù)整理。市企業(yè)進(jìn)行上市企業(yè)業(yè)嚴(yán)格符合美國證監(jiān)會政的規(guī)定;指導(dǎo)企業(yè)建度和運(yùn)行機(jī)市企業(yè)挖掘提升其內(nèi)在價值和商計劃書的編寫準(zhǔn)備;提升企業(yè)的公司治信息及相關(guān)的法律文件的申報及披咨詢業(yè)內(nèi)競爭這分析報告及相關(guān)利好新聞。據(jù)行業(yè)和投資偏好為客戶引薦最合適的構(gòu)投資者。赴美上市的基本介紹企業(yè)在美國資本市場交易所上市,根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和盈利狀況,有紐交所、美交所、納斯達(dá)克、場外交易柜臺、粉單市場五個市場可供選擇。納斯達(dá)克全球市場標(biāo)準(zhǔn):納斯達(dá)克資本市場的標(biāo)準(zhǔn)赴美上市工作主要步驟及美港通提供的服務(wù)·對企業(yè)的重組事項(xiàng)的財務(wù)及會計事項(xiàng)提供建議·對企業(yè)的籌資策略和渠道所涉及的財務(wù)及會計事項(xiàng)提供建議·上市評估工作坊·確定集團(tuán)重組方案··上市評估工作坊·確定集團(tuán)重組方案·聘任保薦人、申報會計師及其他中介機(jī)構(gòu)·向納斯達(dá)克交易所提交上市申請前,向美國證監(jiān)會提交申請進(jìn)行初審,獲取受理函*·向納斯達(dá)克交易所遞交項(xiàng)目上市申請表前,將初步申請的文件包括項(xiàng)目上市申請表初稿報美國證監(jiān)會備案·完成招股書申請版本·完成擬上市公司過往三個會計年度按美國會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計制度編制的會計報表(僅適用于美國內(nèi)地注冊成立的公司)·完成擬上市公司過往三個會計年度按香港會計準(zhǔn)則(或國際會計準(zhǔn)則)和赴美上市規(guī)則編制的會計師報告的接近定稿的版本·完成估值報告的接近定稿的版本·初步完成編制盈利預(yù)測·初步完成編制現(xiàn)金流量預(yù)測·對擬上市公司的債項(xiàng)情況進(jìn)行確認(rèn)·提交項(xiàng)目上市申請表格及上市時間表初稿·提交及刊登招股書申請版本·提交所有要求豁免遵守上市規(guī)則規(guī)定及公司條例條文的定稿或接近定稿的版本·提交有關(guān)會計師報告的任何賬目調(diào)整表的接近定稿的版本提交保薦人承諾書及獨(dú)立聲明,及合規(guī)顧問承諾書·提交盈利預(yù)測備忘錄及現(xiàn)金流量預(yù)測備忘錄的定稿或接近定稿的版本·提交由保薦人發(fā)出的函件的接近定稿的版本,該函件是就董事會的營運(yùn)資金聲明作出某些確認(rèn)·在接受聆訊至少足4個工作日前·提交招股書的最后定稿·提交由美國證監(jiān)會出具的批準(zhǔn)函的有效復(fù)印件*·對企業(yè)按其業(yè)務(wù)發(fā)展方針訂立財務(wù)預(yù)算機(jī)制及指引提供建議·協(xié)助企業(yè)確認(rèn)和披露關(guān)聯(lián)方交易·對上市前股本結(jié)構(gòu)重組或股利派送提供建議,以強(qiáng)化企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債組合·為公司進(jìn)行數(shù)字化診斷,了解公司的數(shù)碼競爭力,對公司制定數(shù)碼化策略提供建議·對公司設(shè)計增強(qiáng)效益的市場資本計劃提供建議·對公司進(jìn)行上市業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃提供建議:從戰(zhàn)略遠(yuǎn)景與目標(biāo)出發(fā),掃描市場機(jī)會,對業(yè)務(wù)組合、業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃,提供建議·對公司進(jìn)行體系的梳理與準(zhǔn)備提供建議,包括:企業(yè)組織架構(gòu)、公司治理、關(guān)鍵管理制度與流程、人才與激勵計劃·對企業(yè)編制招股說明書提供意見·根據(jù)所適用之會計準(zhǔn)則及交易所上市規(guī)則的要求,協(xié)助編制所要求營業(yè)記錄期間之會計報表及會計師報告以便載入招股書內(nèi)·技照慣例就有關(guān)編制招股書事宜,向公司的保薦人、法律顧問和承銷商提供一般申報會計師職貴范圍內(nèi)的協(xié)助。這包括出席、草擬和策劃會議,協(xié)助審閱和提交所需資料及按指示處理其他事項(xiàng)·在進(jìn)行適當(dāng)?shù)膶忛喓螅驼泄蓵鴥?nèi)有關(guān)債務(wù)的披露提供意見·參與審閱公司業(yè)務(wù)及財務(wù)分析,以便加載招股書內(nèi)·參與審閱公司編制的現(xiàn)金流量預(yù)測·如有需要,審閱公司編制的盈利預(yù)測所采用的會計政策和計算方法,并出具安慰函,以便加載招股書內(nèi)·審閱備考財務(wù)資料,并出具安慰函,以便載入招股書內(nèi)·出具跟上市申請有關(guān)的安慰函·待完成編制招股書并經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后,將發(fā)出同意書,批準(zhǔn)按招股書所載形式和涵義,轉(zhuǎn)載美港通的名稱及會計師報告·聆訊·刊登聆訊后資料集·路演推介·刊發(fā)招股書·正式上。在企業(yè)管治(即公司治理)、內(nèi)控管理、人員素質(zhì)、管理信息系統(tǒng)·刊登聆訊后資料集·路演推介·刊發(fā)招股書·正式上。為企業(yè)進(jìn)行融資計劃提供建議為上市后公司提供市值管理與提升等咨詢服務(wù),包括:企業(yè)內(nèi)涵式增長模式、企業(yè)外延式增長模式以及組織優(yōu)化與運(yùn)營提升等為公司的并購交易提供盡職調(diào)查服務(wù)·披露須予公布的交易·披露須予公布的交易·業(yè)績公告·股東大會納斯達(dá)克交易所對上市公司的監(jiān)管目的確保證券市場公平有序防止出現(xiàn)虛假證券買賣市場的情況確保所有市場人士能同時獲悉相同的資料,杜絕出現(xiàn)內(nèi)幕交易的情況監(jiān)管框架上市公司–具備合適的業(yè)務(wù)、架構(gòu)、流程市規(guī)則》上市前上市后業(yè)合適上市·確認(rèn)企業(yè)已建立適當(dāng)?shù)臅嫾肮芾沓绦?、制度及?nèi)控措施·上市公司須不時向股東及公眾披露公·上市公司須于在塞班斯法案的基礎(chǔ)上進(jìn)行相關(guān)的信息披露和財務(wù)信息。申請上市所需作出的披露·有關(guān)上市公司及其顧問的資料有關(guān)發(fā)行證券的資料·有關(guān)上市公司資本的資料·有關(guān)上市公司業(yè)務(wù)的資科·有關(guān)上市公司的財務(wù)資料及前錄

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