天然氣汽車和新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策和開展趨勢比較課件

2015年中國天然氣汽車和新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢比較張謙

2015年05月?2021/8/23一、2015年天然氣汽車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢二、2015年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢三、政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)比較四、天然氣汽車未來發(fā)展建議目錄?2021/8/23全球產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀從1989年3月14日四川省自貢市榮縣CNG加氣站開業(yè)算起，我國天然氣汽車的發(fā)展已走過了26個年頭。截止2014年年底我國天然氣汽車保有量已達(dá)459.5萬輛(其中LNG汽車保有量為18.4萬輛)。加氣站近7000座(其中LNG加注站2500座左右)。無論CNG汽車及加氣站保有量還是

LNG汽車及加注站保有量均居世界第一排名國家NGV保有量（萬輛）加氣站數(shù)量（座）1中國441.144552伊朗40022203巴基斯坦37029974阿根廷248.719395印度1809366巴西178.118057意大利88.510498哥倫比亞506929泰國45.749710烏茲別克斯坦45213全球總計83個國家和地區(qū)2374.626623

?2021/8/23中國的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀?2021/8/23中國近五年CNG汽車及加氣站保有量年份車輛保有量（萬輛）較上年的增速加氣站保有量較上年的增速世界排名2010年11022.2%180028.60%-2011年148.535.0%230027.8%-2012年208.540.4%301431.0%22013年323.555.2%373223.8%12014年441.1中國近五36年.4L%NG汽車及加445氣5站保有量19.4%1年份車輛保有量（萬輛）較上年的增速加氣站保有量較上年的增速世界排名2010年1約100--2011年3.8280.0%約200100%-2012年7.597.4%600多200%-2013年1373.3%1844207%-2014年18.441.5%約250035.60%-從2010年至2014年這五年中，我國CNG汽車和LNG汽車的發(fā)展都十分迅猛這近441.1萬輛CNG汽車中，約有80%為“油改氣”汽車，原裝車占比僅約

20%。在18.4萬輛LNG汽車中，原裝車占比為90%以上，改裝車不到10%。2014年車用天然氣消費(fèi)

量為368億立方米，約占當(dāng)年天然氣總消費(fèi)量的

20%，這對于以治理霧霾為代表的大氣污染和提高天然氣汽車在我國一次能源消費(fèi)中的比重居功至偉。天然氣汽車發(fā)展的區(qū)域特點(diǎn)?2021/8/232014年山東CNG汽車及加氣站保有量城市名德州東營淄博聊城濟(jì)南濰坊煙臺濱州CNGV（輛）16500016000010500064000550005500050000450000加氣站6233433453262523城市名臨沂泰安濟(jì)寧菏澤青島萊蕪日照棗莊CNGV（輛）450002800023000230002100020000180009000加氣站321730175512168城市名威海合計CNGV（輛）6500892500加氣站12498山東和新疆的發(fā)展速度驚人。2014年山東CNG汽車從上年的69.45萬輛猛增至89.25萬輛，增速達(dá)28.5%。其中，德州、東營、淄博等三個地級行政區(qū)已上10萬輛其實(shí)山東CNG汽車的保有量在世界排名中也可名列第七位，剛好排在世界天然氣汽車的發(fā)祥地——意大利之前。山東LNG汽車保有量達(dá)1.8萬輛，加注站逾200座。也居全國首位。世界排名中也可名列第九位。CNG汽車保有量40萬輛以上的是全國名列第三的四川省保有量30萬輛以上的為排名第四的河北省;保有量20萬輛以上的有寧夏、內(nèi)蒙、甘肅、河南和陜西等五省區(qū);保有量10萬輛以上有山西和安徽。天然氣汽車發(fā)展的區(qū)域特點(diǎn)?2021/8/23

全國上萬輛CNG汽車保有量的地級及其以上行政區(qū)域共有86個，其中上10萬輛的有烏魯木齊、德州等13個城市其保有量合計166.4萬輛，占全國CNG車輛保有量的37.7%。

其中5-10萬輛的重慶、鄭州等13個城市其保有量合計81.8465萬輛，占全國CNG車輛保有量的18.5%，以上26個城市共有CNG汽車248.2465萬輛，占全國CNG車輛保有量的56.2%，可見集中度較高;

CNG出租車保有量上千輛的地級及其以上行政區(qū)域有183個，其中上萬輛的有12個，共計17.2899萬輛，占全國CNG車輛保有量的24.1%;

CNG公交車上千輛以上的城市有25個，合計85632輛，占全國CNG公交車保有量的58.8%(其中上萬輛的僅成都市1個);LNG公交車上千輛的城市有11個合計20213輛，占全國LNG公交車保有量的44.6%。我國天然氣汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)?2021/8/23三個驅(qū)動要素：環(huán)保性、經(jīng)濟(jì)性和政策性促使天然氣汽車行業(yè)高速增長，回顧歷史，天然氣汽車09~15年保有量的復(fù)合增速達(dá)到50%。目前我國天然氣汽車的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)鏈已頗具規(guī)模，其中關(guān)鍵零部件已經(jīng)接近國產(chǎn)化，90%加氣站設(shè)備是自主產(chǎn)品。天然氣價格2015年4月1日起正式并軌，非居民用氣價格接軌，價格水平或?qū)⑾抡{(diào)。天然氣需求低水平增長，市場供應(yīng)寬松燃料百公里耗油/氣燃料價格年里程年燃料費(fèi)額外改裝成本收回成本時間（氣/油價比）出租車及輕客汽油10升6元/升10wkm6w5月CNG9.5升5.2元/升(87%)4.9w0.5w私家車及其他汽油10升6元/升2wkm1.2w2.3年CNG9.5升5.2元/升(87%)1w0.5w公交車柴油40升7元/升8wkm22.4w3年LNG52升4.9元/升(70%)20.4w6w城際大巴柴油40升7元/升10wkm28w2.8年LNG52升4.9元/升(70%)25.5w7w重卡柴油50升7元/升10wkm35w1.43年LNG60升4.9元/升(70%)29.4w8w政策現(xiàn)狀：天然氣汽車管理辦法-1?2021/8/23發(fā)布部門法規(guī)名稱主要內(nèi)容國務(wù)院國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃的通知促進(jìn)天然氣產(chǎn)量快速增長。在有條件的城市公交客車、出租車、城際客貨運(yùn)輸車輛等推廣使用天然氣和煤層氣。國務(wù)院能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）大力發(fā)展天然氣，到2020年，天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重提高到10%以上；提高

天然氣消費(fèi)比重，穩(wěn)步發(fā)展天然氣交通運(yùn)輸，制定天然氣交通發(fā)展中長期規(guī)劃，加快天然氣加氣站設(shè)施建設(shè)，以城市出租車、公交車為重點(diǎn)，積極有序發(fā)展液化天然氣汽車和壓縮天然氣汽車，穩(wěn)妥發(fā)展天然氣家庭轎車、城際客車、重型卡車發(fā)改委天然氣利用政策明確天然氣利用順序，將天然氣汽車（尤其是雙燃料及液化天然氣汽車）列為優(yōu)先類天然氣用戶發(fā)改委、能源局天然氣發(fā)展十二五規(guī)劃加強(qiáng)勘查開發(fā)增加國內(nèi)資源供給；加快天然氣管網(wǎng)建設(shè)；穩(wěn)步推進(jìn)LNG接收站建設(shè)；抓緊建設(shè)儲氣工程設(shè)施等，并提出嚴(yán)格遵循天然氣利用順序發(fā)改委天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營管理辦法從天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)、運(yùn)營和服務(wù)兩方面出臺管理細(xì)則；鼓勵、支持各類資本參與投資建設(shè)納入統(tǒng)一規(guī)劃的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施。能源局油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法監(jiān)管內(nèi)容包括：油氣管網(wǎng)設(shè)施規(guī)劃、計劃的落實(shí)和重大油氣項(xiàng)目的實(shí)施，油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放，輸送（儲存、氣化、液化和壓縮）能力和效率、價格與成本，接入申請和受理，合同簽訂與執(zhí)行，信息公開與報送等油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放相關(guān)事宜。以此建立公平、公正、有序的市場秩序。工信部節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）鼓勵發(fā)展天然氣汽車交通部公路水路交通運(yùn)輸節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃推廣使用天然氣車輛。逐步提高城市公交中天然氣車輛的比重，在城際客運(yùn)車輛中積極開展試點(diǎn)推廣工作。交通部建設(shè)低碳交通運(yùn)輸體系指導(dǎo)意見鼓勵替代能源技術(shù)在營運(yùn)車船中的應(yīng)用。積極天然氣動力的節(jié)能環(huán)保型城市公交車，在有條件的地區(qū)鼓勵道路運(yùn)輸企業(yè)使用天然氣、混合動力等燃料類型的營運(yùn)車輛，鼓勵在干線公路沿線建設(shè)天然氣加氣站等替代燃料分配設(shè)施。各部委發(fā)布一系列政策，鼓勵發(fā)展天然氣汽車：促進(jìn)天然氣產(chǎn)量快速增長；在天然氣利用順序中，將天然氣汽車作為優(yōu)先類，級別最高；推廣使用天然氣車輛；加強(qiáng)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營管理等。省市法規(guī)名稱主要內(nèi)容安徽省安徽省“十二五”天然氣加氣站發(fā)展規(guī)劃十二五”期間，安徽省將新增天然氣加氣站172座，其中母站23座，子站149座。到2015年，安徽省天然氣加氣站總數(shù)有望達(dá)到近300座。湖南省湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《湖南省天然氣利用中長期規(guī)劃》的通知依據(jù)國家天然氣利用政策，將車用天然氣作為優(yōu)先類城市燃?xì)庥脩?；明確管道總長度、調(diào)峰站的發(fā)展目標(biāo)，拓展天然氣市場，保障市場供應(yīng)；資源保障戰(zhàn)略、管網(wǎng)全覆蓋戰(zhàn)略、市場縣縣通戰(zhàn)略；明確各市縣的干線和支線管網(wǎng)、加氣站布局、調(diào)峰設(shè)施規(guī)劃山東省山東省營業(yè)性天然氣汽車推廣應(yīng)用工作方案(2014—2016)》。到2016年末，天然氣汽車的發(fā)展目標(biāo)是：城市公交車輛計劃達(dá)到20000輛，占同類車數(shù)的

50%；長途客車計劃達(dá)到7000輛，占同類車數(shù)的15%。采取以下措施：打造清潔運(yùn)輸示范線路、優(yōu)先審批營業(yè)性天然氣汽車、開展全省道路運(yùn)輸企業(yè)現(xiàn)有自備加氣站整改工作、建立天然氣供應(yīng)保障機(jī)制、加強(qiáng)對營業(yè)性天然氣汽車運(yùn)行情況的監(jiān)控和運(yùn)行數(shù)據(jù)采集工作河南省關(guān)于印發(fā)河南省車用天然氣“十二五”發(fā)展規(guī)劃的通知規(guī)劃期內(nèi)以公共交通為主（城市公交、城際公交、長途客車、出租車），進(jìn)一步向其他車輛擴(kuò)展，到2015年，省轄市使用天然氣公交不低于50%，縣級市天然氣公交車不低于40%，全省長途運(yùn)營在客車不低于30%，全省假期網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到100%。到2015年全省建成加氣站拇戰(zhàn)50座，零售站557座?2021/8/23為落實(shí)中央政府鼓勵發(fā)展天然氣汽車的相關(guān)政策，各省市陸續(xù)出臺配套措施，為天然氣汽車的快速發(fā)展創(chuàng)造條件。這些措施涉及到天然氣汽車的各個環(huán)節(jié)，包括：制定天然氣汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、出臺推廣方案、完善基礎(chǔ)設(shè)施、加強(qiáng)安全管理等。政策現(xiàn)狀：天然氣汽車管理辦法-2政策現(xiàn)狀?2021/8/23天然氣汽車管理辦法-3省市法規(guī)名稱主要內(nèi)容江蘇省江蘇省道路運(yùn)輸行業(yè)推廣應(yīng)用天然氣汽車實(shí)施方案“十二五”期間，重點(diǎn)發(fā)展城際間客運(yùn)班車、旅游包車使用LNG清潔能源。繼續(xù)引導(dǎo)城市公交車使用CNG或LNG清潔能源。至2015年底，力爭LNG營運(yùn)客運(yùn)車輛達(dá)到5000輛以上，占總量20%左右。城市公交使用天然氣清潔能源比例較“十一五”末增長5%以上。甘肅省甘肅省“十二五”車用天然氣加氣站發(fā)展規(guī)劃“十二五”期間，全省共規(guī)劃建設(shè)壓縮天然氣加氣站205座，其中母站11座、CNG和LNG加氣子站194座)。屆時，全省加氣站總量達(dá)到262座，平均單站日銷量力爭達(dá)到5300立方米。江西省關(guān)于規(guī)范壓縮天然氣（CNG）汽車及其行業(yè)管理有關(guān)問題的通知規(guī)范CNG汽車及行業(yè)管理：有序推進(jìn)車用CNG利用；明確有關(guān)部門管理職責(zé)；嚴(yán)格控制CNG汽車總量；實(shí)行電子標(biāo)簽信息管理；嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)管理；加強(qiáng)CNG汽車登記管理等江西省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加快天然氣推廣使用的通知進(jìn)一步加快天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括加快天然氣管網(wǎng)建設(shè)和加快天然氣加氣站建設(shè)；大力推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域使用天然氣：推進(jìn)車船領(lǐng)域使用天然氣，并加大相關(guān)措施保障力度江西省發(fā)展改革委關(guān)于加快推進(jìn)車用天然氣加氣站項(xiàng)目建設(shè)的通知加快推進(jìn)加氣站項(xiàng)目建設(shè)；明確現(xiàn)階段加氣站的發(fā)展任務(wù)和重點(diǎn)；加強(qiáng)加氣站與各類規(guī)劃的銜接；落實(shí)加氣站項(xiàng)目用地條件；規(guī)范加氣站市場準(zhǔn)入條件；強(qiáng)化加氣站及其行業(yè)管理等遼寧省關(guān)于全省液化天然氣(LNG)推廣使用工作方案加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)：規(guī)定各主管部門責(zé)任分工，確保推廣工作順利進(jìn)行。確定推廣工作優(yōu)先順序：將推廣重點(diǎn)放在公交車、道路客運(yùn)班車、重型卡車、出租車等領(lǐng)域，逐步向其他領(lǐng)域擴(kuò)展。為落實(shí)中央政府鼓勵發(fā)展天然氣汽車的相關(guān)政策，各省市陸續(xù)出臺配套措施，為天然氣汽車的快速發(fā)展創(chuàng)造條件。這些措施涉及到天然氣汽車的各個環(huán)節(jié)，包括：制定天然氣汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、出臺推廣方案、完善基礎(chǔ)設(shè)施、加強(qiáng)安全管理等。政策現(xiàn)狀?2021/8/23天然氣汽車管理辦法-4省市法規(guī)名稱主要內(nèi)容吉林省吉林市關(guān)于加強(qiáng)燃?xì)馄嚫难b質(zhì)量安全管理工作的通知規(guī)定了燃?xì)馄嚫难b企業(yè)應(yīng)當(dāng)符合的要求，由其對改裝后的燃?xì)庋b置系統(tǒng)的質(zhì)量安全負(fù)總責(zé)；新出廠的燃?xì)廛囕v管理參照本通知，車檢、瓶檢均按相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和本通知要求執(zhí)行。浙江省浙江省天然氣汽車加氣站發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年）汽車將其站發(fā)展對象以利用率高、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益最明顯的公交車、出租車和重卡為重點(diǎn)，并根據(jù)氣源條件和市場條件逐步向社會車輛發(fā)展。廣東省廣州市天然氣（LNG）加氣站發(fā)展規(guī)劃（2013－2020年規(guī)劃指標(biāo)：年用氣量由當(dāng)前的19358萬Nm3增加到84193Nm3，平均日用氣量由53Nm3增加到231Nm3，累計加氣站數(shù)量由35座增加到126座，累計投資由3.02億元增加到10.84億元深圳市大氣環(huán)境質(zhì)量提升計劃推廣清潔能源汽車。2013年底前，制定清潔能源汽車鼓勵政策及綜合推廣工作方案，鼓勵營運(yùn)、公務(wù)和社會車輛使用清潔能源；東莞市天然氣汽車加氣站專項(xiàng)規(guī)劃修編到2020年，東莞市天然氣汽車達(dá)2.35萬輛，其中CNG車輛1.27萬輛，LNG車輛1.08萬輛；加氣需求達(dá)5.19億m3/年；加氣站建設(shè)目標(biāo)135座，其中CNG加氣站54座，LNG加氣站81座山西省山西省印發(fā)清潔生產(chǎn)“十二五”規(guī)劃加大車用乙醇汽油、天然氣的推廣力度為落實(shí)中央政府鼓勵發(fā)展天然氣汽車的相關(guān)政策，各省市陸續(xù)出臺配套措施，為天然氣汽車的快速發(fā)展創(chuàng)造條件。這些措施涉及到天然氣汽車的各個環(huán)節(jié)，包括：制定天然氣汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、出臺推廣方案、完善基礎(chǔ)設(shè)施、加強(qiáng)安全管理等。政策現(xiàn)狀?2021/8/23省市法規(guī)名稱主要內(nèi)容四川省四川省“十二五”清潔汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)：包括以下方面，CNG及LNG的汽車及加氣站的增量，整車、

氣瓶及相關(guān)裝備的生產(chǎn)能力。綜合效益目標(biāo)：包括產(chǎn)業(yè)增加值、替代油料、主要污染物排放等方面。四川省壓縮天然氣汽車安全管理辦法優(yōu)先發(fā)展壓縮天然氣汽車在城市公共客運(yùn)、出租客運(yùn)、環(huán)衛(wèi)等公共交通領(lǐng)域的推廣應(yīng)用；細(xì)化了壓縮天然氣汽車加氣站建設(shè)與經(jīng)營、壓縮天然氣汽車改裝與維修、車用氣瓶安裝與使用及相關(guān)的安全管理活動寧夏寧夏推廣天然氣汽車試點(diǎn)方案力爭2015年全區(qū)天然氣汽車占營運(yùn)車輛的20%以上；新建20座加氣站，初步實(shí)現(xiàn)縣縣有加氣站?！笆濉逼陂g，投入使用的天然氣加氣站將達(dá)到70座，高速公路、國省干道沿線加氣站布局網(wǎng)絡(luò)化，并建成一批LNG(液化天然氣)項(xiàng)目，為天然氣汽車提供條件。新疆關(guān)于加強(qiáng)車用燃?xì)鈿馄堪踩芾淼囊庖娒鞔_有關(guān)部門的職責(zé)，加強(qiáng)對車用氣瓶的安全監(jiān)管為落實(shí)中央政府鼓勵發(fā)展天然氣汽車的相關(guān)政策，各省市陸續(xù)出臺配套措施，為天然氣汽車的快速發(fā)展創(chuàng)造條件。這些措施涉及到天然氣汽車的各個環(huán)節(jié)，包括：制定天然氣汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、出臺推廣方案、完善基礎(chǔ)設(shè)施、加強(qiáng)安全管理等。天然氣汽車管理辦法-5政策現(xiàn)狀1、財政部、交通運(yùn)輸部：2011年7月，印發(fā)《交通運(yùn)輸節(jié)能減排專項(xiàng)資金管理暫行辦法》

2、“十二五”期間設(shè)立交通運(yùn)輸節(jié)能減排專項(xiàng)資金，支持交通運(yùn)輸節(jié)能減排工作目前國家層面的天然氣汽車補(bǔ)貼政策主要是交通運(yùn)輸部節(jié)能減排專項(xiàng)資金，補(bǔ)助方式、補(bǔ)助對象、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)助規(guī)模如下：專項(xiàng)資金 補(bǔ)助方式與對象 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)模1、補(bǔ)助方式：以獎代補(bǔ)，項(xiàng)目完

成后，根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)、投資總額、實(shí)際節(jié)能減排量等綜合測定的結(jié)果，確定補(bǔ)助額度。2、補(bǔ)助對象：開展公路水路交通運(yùn)輸節(jié)能減排工作的企事業(yè)單位，獨(dú)立法人；節(jié)能減排規(guī)劃確定的重點(diǎn)實(shí)施單位及參加“車、傳、路、港”千家企業(yè)低碳交通運(yùn)輸專項(xiàng)行動的單位?2021/8/231、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：可以量化的，按每噸標(biāo)準(zhǔn)煤不超過600元或采用替代燃料的按被替代燃料每噸標(biāo)準(zhǔn)油不超過2000元給予獎勵；對難以量化的原則上不超過設(shè)備購置費(fèi)或項(xiàng)目建筑安裝費(fèi)的20%；單個項(xiàng)目補(bǔ)助額度原則

上不超過1000萬元2、補(bǔ)助規(guī)模：11年：2.5億元；12年5億元；13、14年7.5億元天然氣汽車補(bǔ)貼政策-1政策現(xiàn)狀2011年-2014年專項(xiàng)資金對天然氣汽車的補(bǔ)貼情況如下2011年2012年2013年2014年專項(xiàng)資金共支持節(jié)能減排項(xiàng)目122個，支持項(xiàng)目總金額為24774萬元；天然氣汽車補(bǔ)貼金額占30.22%；補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每噸標(biāo)準(zhǔn)油1600元，單車補(bǔ)貼額最高達(dá)到了8萬元專項(xiàng)資金共支持節(jié)能減排項(xiàng)目292個，支持項(xiàng)目總金額為49500萬元；天然氣汽車補(bǔ)貼金額占39.9%；補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每噸標(biāo)準(zhǔn)油1200元，覆蓋范圍大幅增加專項(xiàng)資金共支持節(jié)能減排項(xiàng)目326個，支持項(xiàng)目總金額為67120萬元；天然氣汽車補(bǔ)貼金額占24.1%；補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每噸標(biāo)準(zhǔn)油800元;補(bǔ)貼思路向區(qū)域性、主題性試點(diǎn)項(xiàng)目傾斜專項(xiàng)資金共支持節(jié)能減排項(xiàng)目55個，支持項(xiàng)目總金額為62759萬元；?2021/8/23天然氣車船主題性項(xiàng)目：29項(xiàng)，23561萬元，37.54%；只面向區(qū)域性、主題性試點(diǎn)項(xiàng)目，不在單獨(dú)針對企業(yè)申報補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低為每噸標(biāo)準(zhǔn)油250元天然氣汽車補(bǔ)貼政策-2政策類型省市法規(guī)名稱主要內(nèi)容天然氣汽車購置補(bǔ)貼江蘇省關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的意見；江蘇省新能源汽車推廣應(yīng)用升級財政補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則對2014新購清潔能源汽車（LNG客車、貨車）補(bǔ)貼2萬元/輛山東省山東省新能源城市公交汽車示范推廣資金管理暫行辦法購置單價20萬元及以上的天然氣城市公交汽車，省財政按3萬元/輛給予補(bǔ)貼天然氣汽車燃料補(bǔ)貼四川省關(guān)于促進(jìn)天然氣汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的意見；四川省“十二五”清潔汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃對城市公交、出租和農(nóng)村客運(yùn)的天然氣汽車（含CNG和LNG汽車）給予燃料補(bǔ)貼?2021/8/23地方補(bǔ)貼政策主要針對天然氣汽車購置補(bǔ)貼和天然氣汽車燃料補(bǔ)貼政策現(xiàn)狀天然氣汽車補(bǔ)貼政策-3法規(guī)名稱發(fā)布日期調(diào)整內(nèi)容國家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整天然氣價格的通知2013.6.281、將天然氣價格管理由出廠環(huán)節(jié)調(diào)整為門站環(huán)節(jié)，門站價格為政府指導(dǎo)價，實(shí)行最高上限價格管理，供需雙方可在國家規(guī)定的最高上限價格范圍內(nèi)協(xié)商確定具體價格；2、區(qū)分存量氣和增量氣，增量氣價格一步調(diào)整到與燃料油、液化石油氣（權(quán)重分別為60%和40%）等可替代能源保持合理比價的水平；存量氣價格分步調(diào)整，力爭“十二五”末調(diào)整到位。居民用氣價格不作調(diào)整國家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整非居民用存量天然氣價格的通知2014.8.10保持增量氣門站價格不變,非居民用存量氣門站價格適當(dāng)提高。非居民用存量氣最高門站價格每千立方米提高400元。通知同時給出了調(diào)整后的各?。▍^(qū)、市）天然氣最高門站價格。理順非居民用天然氣價格的通知2015.2.28自4月1日起將存量氣和增量氣門站價格并軌，將各省份增量氣最高門站價格每立方米降低

0.44元，存量氣最高門站價格提高0.04元，全面理順非居民用氣價格，同時放開直供用戶用氣價格，居民用氣門站價格不作調(diào)整。?2021/8/23發(fā)改委于2013年6月28日、2014年8月10日、2015年2月28日三次發(fā)布調(diào)整天然氣價格的通知。政策現(xiàn)狀天然氣汽車補(bǔ)貼政策-4省市法規(guī)名稱主要內(nèi)容安徽省關(guān)于印發(fā)安徽省天然氣價格管理暫行辦法的通知從天然氣價格管理、計價辦法及價格監(jiān)督檢查等方面制定價格管理辦法。價格管理：天然氣價格構(gòu)成、各主管部門的具體職責(zé)及管理辦法；計價辦法：各類用戶的天然氣價格計算方式及細(xì)則、天然氣價格調(diào)整；監(jiān)督檢查：明確各類違法違規(guī)行為的處罰措施。福建省福建省城市天然氣價格聯(lián)動管理規(guī)定站線公司銷售的天然氣（含液態(tài)）價格分為“合同氣量價格”和“合同外氣量價格”，規(guī)定相關(guān)定價細(xì)則；對居民用戶和非居民用戶分類定價及管理；價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定；物價局對相關(guān)企業(yè)的監(jiān)管江蘇省江蘇省管道天然氣價格管理暫行辦法天然氣價格按照補(bǔ)償成本、合理收益，并與其他替代能源保持合理比價關(guān)系的原則制定；天然氣銷售價格由購氣成本、輸配成本、期間費(fèi)用、合理利潤和稅費(fèi)等構(gòu)成；建立天然氣銷售價格與上游天然氣出廠價格、管道運(yùn)輸價格（門站價格）聯(lián)動機(jī)制。江西省江西省發(fā)改委關(guān)于制定天然氣城市銷售價格有關(guān)事項(xiàng)的通知將用戶分為居民生活、商業(yè)、工業(yè)、汽車和其他用氣五類；天然氣城市到戶銷售價格的計算：為（天然氣單位定價成本+利潤）×（1+綜合稅率）；在該價格計算方式的基礎(chǔ)是，結(jié)合國家的政策導(dǎo)向，對各類用戶的銷售價格做出適度調(diào)整江西省天然氣價格調(diào)整通知對上述計算方式中的綜合稅率、利潤等計價要素及其他條款做出調(diào)整?2021/8/23根據(jù)發(fā)改委制定的天然氣價格管理辦法，各省市均出臺了相應(yīng)的配套政策，進(jìn)一步細(xì)化了各主管部門責(zé)任、天然氣價格構(gòu)成、詳細(xì)計價方式、價格調(diào)整方式、監(jiān)督檢查以及處罰措施。典型省份的天然氣價格管理辦法如下：政策現(xiàn)狀天然氣汽車補(bǔ)貼政策-5省市法規(guī)名稱主要內(nèi)容海南省海南省物價局省財政廳關(guān)于液化天然氣價格管理及有關(guān)問題的通知加氣站LNG零售價格實(shí)行政府指導(dǎo)價管理；建立對LNG公交車用氣補(bǔ)貼制度，因LNG價格上漲

增加公交車用氣支出，當(dāng)?shù)刎斦?yīng)適當(dāng)補(bǔ)貼，省財政視財力情況予以適當(dāng)支持；LNG生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)要做好產(chǎn)銷銜接，保障公共交通用氣。四川省省財政廳、省物價局關(guān)于印發(fā)《四川省省級天然氣價格專項(xiàng)調(diào)節(jié)金管理辦法》的通知省級天然氣價格專項(xiàng)調(diào)節(jié)金是指按照省政府《四川省天然氣價格專項(xiàng)調(diào)節(jié)金管理暫行辦法》規(guī)定，委托中石油西南油氣田分公司、中石化西南油氣分公司，在向車用壓縮天然氣銷售企業(yè)直接銷售天然氣時代征的天然氣價格專項(xiàng)調(diào)節(jié)金。支出范圍：（一）用于補(bǔ)貼因成品油、天然氣價格調(diào)整而增加支出的城市公交和農(nóng)村客運(yùn)；（二）用于經(jīng)省政府同意的與天然氣價格調(diào)控有關(guān)的其他支出。廣東省廣東省物價局關(guān)于管道燃?xì)鈨r格的管理辦法（試行）管道燃?xì)鈨r格包括門站銷售價格、城市管道燃?xì)怃N售價格和代輸價格；規(guī)定各類燃?xì)獾膬r格制定及調(diào)整方式河北省河北省物價局關(guān)于印發(fā)《河北省天然氣價格管理辦法（試行）》的通知天然氣價格由成本、利潤、稅金組成；天然氣價格實(shí)行政府定價與政府指導(dǎo)價相結(jié)合的方式，按其經(jīng)營方式實(shí)行分級管理。建立車用天然氣銷售價格與汽油零售價格掛鉤機(jī)制。車用天然氣銷售價格按照國家規(guī)定的與汽油零售價格比價關(guān)系，隨汽油零售價格調(diào)整而相應(yīng)調(diào)整。車用天然氣銷售價與購進(jìn)價之間的價差扣除加氣站的合理購銷差價后形成的收入，上繳地方財政，統(tǒng)籌用于天然氣價格調(diào)整發(fā)生的補(bǔ)貼支出，具體辦法將另行下達(dá)。?2021/8/23根據(jù)發(fā)改委制定的天然氣價格管理辦法，各省市均出臺了相應(yīng)的配套政策，進(jìn)一步細(xì)化了各主管部門責(zé)任、天然氣價格構(gòu)成、詳細(xì)計價方式、價格調(diào)整方式、監(jiān)督檢查以及處罰措施。典型省份的天然氣價格管理辦法如下：政策現(xiàn)狀天然氣汽車補(bǔ)貼政策-6中國天然氣汽車發(fā)展趨勢

2020年我國天然氣汽車的保有量將達(dá)到1050萬—1100萬輛，其中LNG汽車的保有量將達(dá)到40-50萬輛，占當(dāng)年全國汽車

保有量的5%以上。CNG汽車加氣站保有量將達(dá)9000-10000座，LNG汽車加注站將達(dá)4500-5000座保有量與世界排名第二的國家天然氣汽車保有量差距進(jìn)一步拉大。

“兩用燃料”出租車保有量的占比在2020年將達(dá)到85%-90%，天然氣公交車和教練車的保有量占比將達(dá)到50%以上，LNG重卡保有量將增至30%以上。

2020年我國車用天然氣消費(fèi)量將達(dá)800-900億立方米，占全國天然氣消費(fèi)總量的25%以上。將超過居民用氣和工業(yè)用氣水平，躍居天然氣消費(fèi)領(lǐng)域首位。?2021/8/23一、2015年天然氣汽車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢二、2015年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢三、政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)比較四、天然氣汽車未來發(fā)展建議目錄?2021/8/23全球新能源汽車銷售量統(tǒng)計全球主要國家和地區(qū)新能源汽車銷量（萬輛）?2021/8/23備注：歐洲數(shù)據(jù)統(tǒng)計的國家包括法國、荷蘭、英國、德國、挪威、瑞典六個國家。2009年全球的新能源汽車銷量從0.56萬輛增加到32.6萬輛，保持了125%的年復(fù)合增長率；美國、中國、日本、歐洲是新能源汽車主要的銷售市場，2014年美、中、日、歐占據(jù)了全球市場88%的銷量。從不同區(qū)域的競爭力看：美國保持了在新能源汽車的領(lǐng)先地位，中國在2014年銷量超過歐洲和日本，成為全球增長最快的地區(qū)。2014年主要國家和地區(qū)銷量分布圖（萬輛）2014年全球主流的新能源車企和車型銷量分析排名車企2014年銷量市場份額（%）2013年排名1日產(chǎn)6332719.4%

12三菱3667011.3%

33特斯拉316239.7%

54通用雪佛蘭225096.9%

25福特224346.9%

76豐田204706.3%

47比亞迪198286.1%

118雷諾183585.6%

69寶馬177935.5%

1410康迪131454.0%

N/A11眾泰106443.3%

2312奇瑞99293.0%

913大眾97033.0%

1314smart58241.8%

1015北汽52341.6%

1616沃爾沃51821.6%

817保時捷19540備.6注%：標(biāo)注紅色為中2國2企業(yè)18菲亞特17990.6%

18排名品牌2014年銷售量市場份額2013年排名1日產(chǎn)聆風(fēng)610271912三菱歐藍(lán)德PHEV316891053特斯拉Models316231044雪佛蘭沃藍(lán)達(dá)21293725豐田普銳斯PHEV19018636寶馬i3160525207比亞迪秦147475408福特fusion

Energi11719499雷諾ZOE113234610康迪EV100223N/A11福特C-max

energi87053812奇瑞QQ3

EV786621113眾泰E2073412N/A14Smart

Fortwo

ED582421315大眾e-up！544821916北汽E150/200EV523422417沃爾沃V60

PHEV51492718雷諾KangooZE425712021/8/213019三菱i-MiEV39361122014年前20名車企新能源銷售量（輛）2014年前20名車型新能源銷售量（輛）2014年新能源汽車車企排名前十位的是日產(chǎn)、三菱、特斯拉、通用、福特、豐田、比亞迪、雷諾、寶馬和康迪。中國車企中比亞迪、康迪（吉利）、總臺、奇瑞和北汽進(jìn)入全球前二十名名單。從前二十位的車型看：PHEV達(dá)到7萬輛，EV達(dá)到21萬輛，PHEV和EV的占比分別為25%和75%。2014年全球主流的新能源車車型主要參數(shù)及售價分析?2021/8/23車型汽車企業(yè)汽車類型電池容量（Kwh）售價（萬元人民幣）盈利水平備注聆風(fēng)I代日產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型2418★★★售價是不含進(jìn)口關(guān)稅價格，國內(nèi)售價是不含補(bǔ)貼的價格三菱歐藍(lán)德

PHEV三菱經(jīng)濟(jì)型1218★★★+ModelS特斯拉豪華型6045★★★★雪佛蘭沃藍(lán)達(dá)通用經(jīng)濟(jì)型1621.4★★★豐田普銳斯

PHEV豐田經(jīng)濟(jì)型5.230★★★★寶馬i3寶馬豪華型2245★★★★★比亞迪秦比亞迪經(jīng)濟(jì)型1519★★★-康迪EV吉利簡易型217★★比亞迪E6比亞迪經(jīng)濟(jì)型5730★★★從全球主流新能源車型的配置和售價看：定位于豪車的特斯拉Models和寶馬i3車，雖然電池容量和比亞迪

E6相當(dāng)，但是售價是比亞迪的1.5倍，盈利能力較強(qiáng)；從PHEV來看，豐田的普銳斯PHEV的盈利能力也優(yōu)于三菱歐藍(lán)德PHEV和比亞迪秦；2014年全球主流新能源汽車主要參數(shù)和售價表日產(chǎn)新能源汽車發(fā)展分析日產(chǎn)作為全球純電動汽車發(fā)展的先驅(qū)，率先推出聆風(fēng)電動汽車。截止2014年底，聆風(fēng)在全球的銷售量超過16萬輛，成為全球新能源汽車的龍頭企業(yè)。從2012年日產(chǎn)確定了走混合動力化+純電動的策略，并計劃從2012-2017年推出15款混合動力汽車。2016年日產(chǎn)計劃推出2款純電動汽車（聆風(fēng)II代（增加電池容量，減少重量，是續(xù)航里程達(dá)到300km）、和三菱合作的微型電動車），1款混合動力汽車（使用日產(chǎn)日產(chǎn)Note作為原始車型）。日產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)車型包括聆風(fēng)系列、微面e-NV200（紐約市內(nèi)出租車）、微型電動車等，高端品牌主要是和英菲尼迪合作，量產(chǎn)的包括風(fēng)雅（Fuga）混動版、Cima轎車等，未來計劃推出新能源跑車EMERG-E等高端車型。日產(chǎn)微面e-NV200跑車EMERG-E聆風(fēng)I代?2021/8/23豐田新能源汽車發(fā)展分析豐田是全球HEV銷量最大的生產(chǎn)企業(yè)，截至2014年9月底，混合動力車的全球累計銷量達(dá)到705萬輛。豐田從2011年開始量產(chǎn)普銳斯PHEV，目前已經(jīng)更新到第三代，2014年普銳斯PHEV在美國的銷售量達(dá)到13264量。豐田的普銳斯PHEV在純電動狀態(tài)下的續(xù)航里程只有20km，低于中國政府要求的50km的要求，未來如果想進(jìn)入

中國市場需要改進(jìn)PHEV的設(shè)計方案。豐田汽車在EV領(lǐng)域2014年在天津合資公司推出了朗世E50，國內(nèi)屬于中端價位的汽車。豐田在2014年12月正式上市燃料電池汽車，續(xù)航里程達(dá)到700km，燃料電池汽車是豐田長途用車的主要解決方案。?2021/8/23豐田新能源汽車中國戰(zhàn)略特斯拉新能源汽車發(fā)展分析2012-2014年特斯拉產(chǎn)量統(tǒng)計特斯拉2014年完成預(yù)定目標(biāo)，但是2014年特斯拉在中國市場的銷售低于預(yù)期。特斯拉出口到中國的量達(dá)到4806輛，實(shí)際上牌量只有不到2500輛，造成較大的庫存滯壓。截止2014年3季度，Tesla（特斯拉）超級充電站北美達(dá)到142座。2014年，超級充電站網(wǎng)絡(luò)將覆蓋美國80%的人口和加拿大部分地區(qū)，而到2015年將覆蓋美國98%的人口和加拿大部分地區(qū)。特斯拉已在中國的北京、上海、杭州、深圳、成都及西安六個城市建成了9個體驗(yàn)店和服務(wù)中心。作為家庭充電方式的補(bǔ)充，特斯拉還在中國

20多座城市建設(shè)了52座超級充電站，在70多個城市建成了超過800個目的地充電樁。特斯拉預(yù)計到2020年銷售量會達(dá)到50萬輛/年，后續(xù)的Model

X和Model

3的推出對特斯拉未來的銷量實(shí)現(xiàn)尤為重要。特斯拉在中國和美國的充電布局?2021/8/23大眾新能源汽車發(fā)展分析20102011201220132014…………HEVVW

TouaregHEVPorscheCayenne

SHEVAudi

Q5HEVPorschePanamera

SHEVVW

JettaHEVAudi

A6HEVAudi

A8BEVVW

e-UP!BEVVW

e-GolfPHEVPorsche918

SpyderPHEVPorschePanameraPHEVAudi

A3PHEVVW

GolfPHEVPorscheCayennePHEVVW

PassatPHEVAudi

Q7PHEVAudi

A6PHEVAudi

A8Derivatives

ofother

Groupbrance2010年開始，大眾集團(tuán)開始推出混合動力車，2013年又推出純電動車大眾e-up!和大眾e-Golf，插電式混合動力車保時捷918

Spyder和保時捷Panamera。2014年底，大眾集團(tuán)的插電車增加至6款。到2015年，卡宴插電混動版、帕薩特插電混動版和奧迪Q7插電混動版將問世，大眾旗下的插電車將增至9款。2016年大眾集團(tuán)還將推出2款電動車型，品牌可能歸屬于斯柯達(dá)或西亞特。2017年前大眾旗下的插電車將達(dá)到15款。2021/8/23中國新能源汽車產(chǎn)銷量分析2011-2014年中國新能源汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計?2021/8/232014年中國不同新能源汽車車型產(chǎn)量統(tǒng)計

2014年中國的新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到78499和74763輛，較2013年增長348%和324%，中國的新能源汽車產(chǎn)銷量成為全球第二，僅次于美國。

2014年中國新能源汽車EV和PHEV的產(chǎn)量分別達(dá)到48605和29894輛，占比分別為62%和38%。2013年EV和PHEV的比例為81%和19%，PHEV在國內(nèi)新能源汽車的地位得到明顯提升。EV乘用車PHEV乘用車EV客車PHEV客車車企2014年產(chǎn)量（輛）車企2014年產(chǎn)量（輛）車企2014年產(chǎn)量（輛）車企2014年產(chǎn)量（輛）吉利汽車/上海華普13145比亞迪14747比亞迪2603宇通客車5316江南汽車10644上海汽車2752南京金龍1890中通客車1344北京汽車5345廣汽乘用車185鄭州宇通1884蘇州金龍1125江淮汽車2744中國一汽520蘇州金龍1215湖南南車時代電動汽車1105比亞迪2478安徽安凱952北汽福田769?2021/8/23從對不同領(lǐng)域車輛2014年的產(chǎn)量數(shù)據(jù)看，各個領(lǐng)域的龍頭企業(yè)如下：純電動乘用車（前六）：吉利（康迪）、江南汽車、北汽、江淮、比亞迪、東風(fēng)汽車；插電式乘用車（前四）：比亞迪、上汽、廣汽、一汽；純電動客車（前六）：比亞迪、南京金龍、蘇州金龍、安凱、上海申沃、中通客車；插電式客車（前四）：宇通、中通、蘇州金龍、湖南南車；2014年新能源汽車不同細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)量排名電驅(qū)動公交車是我國新能源汽車最活躍的創(chuàng)新領(lǐng)域?2021/8/23類型慢充式快充式換電式在線充電增程式插電式典型能源動力裝置磷酸鐵鋰三元/鈦酸鋰磷酸鐵鋰超級電容，磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰+內(nèi)燃機(jī)APU燃油（氣）強(qiáng)混系統(tǒng)+電容+電池車重重較輕中等較輕較輕較輕純電續(xù)駛里程(km)200-30060-8010020-4080-10030-50基礎(chǔ)設(shè)施站內(nèi)充電樁或充電站站內(nèi)快充樁換電站無軌電車基礎(chǔ)設(shè)施站內(nèi)或充電站加油（氣）站站內(nèi)充電樁加油（氣）站充（換）電時間夜間為主

8-9小時進(jìn)站休息時

20分鐘10分鐘/次在線夜間為主

5小時夜間為主

1小時基于中國城市污染控制要求應(yīng)更多發(fā)展全電型插電式混合動力全電型插電式混合型插電式Blend

PHEVAER

PHEV=REEV距離(km)油耗(L/100km)電量下降階段油耗FCCDSOC電量維持階段油耗FCCS電池SOC電池SOC電量下降階段

CD全電型插RCD電式是全電運(yùn)行（全電行駛里程，油耗為零）混合型插電式是混合電動（電量下降里程，有油耗）電量維持階段

CS全電型插電式是混合動力

混合型插電式也是混合動力?2021/8/23微小型電動轎車在純電驅(qū)動轎車中占到主體地位?2021/8/23微小型車大部分來自低速車的升級

通過與正規(guī)汽車廠家合資而取得合法資質(zhì)，并享受政府補(bǔ)貼。預(yù)計未來幾年新開發(fā)的微型電動轎車還會持續(xù)增長，有可能形成中國電動汽車特色車型。中國新能源汽車市場成為競爭熱土，具有品牌影響力的車型逐步凸顯2014年中國上市的國產(chǎn)和進(jìn)口新能源車型價格分布?2021/8/23均價：萬元合資品牌、自主品牌和進(jìn)口品牌呈現(xiàn)了不同的價格區(qū)間，三種車型銷售的競爭會加?。贿M(jìn)口品牌汽車會在未來幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口品牌的國內(nèi)生產(chǎn)。（2014年日產(chǎn)聆風(fēng)通過東風(fēng)日產(chǎn)在國內(nèi)正式量產(chǎn)，寶馬的插電式混合汽車X5在華晨寶馬量產(chǎn)，豐田朗世E50電動汽車在天津豐田開始生產(chǎn)）微型車在國內(nèi)市場市場接受度高，低速車企業(yè)和現(xiàn)有車企合作開發(fā)低速車成為趨勢。寶馬i3、特斯拉、騰勢是國內(nèi)的高端車型，北汽ES200、啟辰晨風(fēng)等成為中端品牌，和悅、眾泰、知豆成為低端品牌。2015年-2016年新能源汽車出臺政策預(yù)測以及主要影響?2021/8/23政策文件出臺部門影響分析《2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策方案》工信部、發(fā)改委、科技部、財政部目前已經(jīng)出臺意見稿，預(yù)計在2015年下半年會正式形成政策方案，確保了未來5年中國新能源汽車政策基礎(chǔ)，推動新能源汽車的大規(guī)模普及及培育新型的商業(yè)模式?！峨妱悠嚦潆娫O(shè)施發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）》國家能源局充電站建設(shè)滯后是發(fā)展新能源汽車的重要瓶頸，本次規(guī)劃涵括了未來幾年充電設(shè)施的建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)充電站的補(bǔ)貼政策、鼓勵引進(jìn)社會資本參與充電站建設(shè)等方面的內(nèi)容。《新建純電動乘用車生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目和生產(chǎn)準(zhǔn)入管理的暫行規(guī)定》發(fā)改委準(zhǔn)入管理的推出本質(zhì)上是希望在新能源汽車領(lǐng)域引進(jìn)一些新鮮血液，增強(qiáng)新能源汽車市場的整體活力，但是目前的暫行規(guī)定對企業(yè)的要求較高，短期內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)汽車和單純的投資方很難進(jìn)入，但是長遠(yuǎn)看，資質(zhì)放開是

未來的發(fā)展趨勢?！兜退佘囈?guī)范政策……》發(fā)改委、工信部等低速車的發(fā)展?jié)M足短途、三四線城市等目標(biāo)市場的需求，但是低速車目前還處于無序管理的階段，通過對山東的試點(diǎn)，在未來2-3年出臺低速車發(fā)展的規(guī)范文件是未來2-3年的重要趨勢?！?015-2020年中國新能源汽車銷售量預(yù)測2015年一季度新能源汽車銷售2.65萬輛，同比增長近300%，而純電動汽車產(chǎn)銷分別完成1.61萬輛和1.54萬輛，同比分別增長380%和370%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成1.11萬輛和1.11萬輛，同比增長均為210%。預(yù)計2015年的新能源汽車銷售量會達(dá)到22萬輛。預(yù)計到2020年中國的新能源汽車銷售量會達(dá)到122.6萬輛；其中PHEV的比例會逐年上升，到2020年P(guān)HEV基本上會占據(jù)50%的份額。2015-2020年中國新能源汽車銷售量預(yù)測

2015-2020年中國新能源汽車EV和PHEV分布?2021/8/232015年主要乘用車車企銷售表現(xiàn)?2021/8/23車企銷售量主要車型比亞迪7418秦、E6眾泰3453E20和Z100EV奇瑞2490eQ北汽新能源1950EV150EV200吉利1728康迪上汽1454PHEV江淮502Iev系列比亞迪戴姆勒267騰勢廣汽255傳祺比亞迪以7418輛高居九大自主品牌新能源車銷量榜首，占比38%，眾泰汽車以3453輛排名第二，

占比12.7%，奇瑞則以2490輛排名第三，占比10%。

吉利汽車與上汽乘用車在今年第一季度分別銷售新能源車1728、1454輛，分別占比8.9%與7.4%，排名第5、第6名。

江淮、騰勢等品牌新能源車型銷量排名則比較靠后，江淮汽車在2015年第一季度累計銷售新能源汽車502輛，占比2.6%，騰勢銷量為267輛，廣汽傳祺為255輛。2015年主要乘用車型分析?2021/8/23資本熱點(diǎn)：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈并購金額已經(jīng)高達(dá)260億元2015年產(chǎn)業(yè)鏈并購金額將突破500億元產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)并購案例數(shù)量分布產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)并購案例金額分布數(shù)據(jù)來源：EVTank數(shù)據(jù)來源：EVTank2021/8/23“上市公司+PE”模式日漸盛行與康得投資集團(tuán)有限公司、北京汽車集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投資有限公司以及北京森煜投資有限公司共同發(fā)起設(shè)立“北汽康得產(chǎn)業(yè)投資管理公司”設(shè)立規(guī)模為20個億的“新能源電動車產(chǎn)業(yè)投資基金規(guī)模20億元人民幣”與保利龍馬資產(chǎn)管理有限公司、北京德圖投資有限公司簽署共同發(fā)起設(shè)立的新材料產(chǎn)業(yè)并購基金，規(guī)模約為人民幣20億元基金以先進(jìn)高分子膜材料為基礎(chǔ)，逐步延伸至碳纖維、石墨烯、新能源電動汽車行業(yè)類項(xiàng)目。與中科招商在深圳前海深港合作區(qū)成立中科比亞迪新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資基金10億元，該基金為兼具母基金和并購?fù)顿Y性質(zhì)的股權(quán)投資基金；同時在香港成立新能源汽車投資基金5億元，在全國有條件的城市引導(dǎo)發(fā)起成立城市新能源汽車子基金。與東源（天津）股權(quán)投資基金管理有限公司共同出資成立產(chǎn)業(yè)投資管理公司。該基金以汽車后市場產(chǎn)業(yè)和高端汽車制動部件為主要投資方向，配合公司進(jìn)行合資合作、并購與產(chǎn)業(yè)整合，不斷完善公司的產(chǎn)業(yè)布局。上市公司PE2021/8/23“產(chǎn)業(yè)鏈上下游并購”與“產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)橫向并購”時間收購方被收購方交易金額：萬產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)2014年4月中聚電池云南美的客車制造50%股權(quán)19000整車2014年6月贛鋒鋰業(yè)美拜電子100%股權(quán)40500電池2014年7月新宙邦張家港瀚康化工76%股權(quán)2796.8電池材料2014年9月江特電機(jī)江西宜春客車廠50%的股權(quán)3305整車2014年11月欣旺達(dá)東莞鋰威51%股權(quán)16600電池2014年12月天齊鋰業(yè)泰利森、天齊礦業(yè)400000鋰礦2015年4月當(dāng)升科技中鼎高科100%股權(quán)41300智能設(shè)備2015年5月多氟多紅星汽車72.5%的股權(quán)15000整車2015年5月科陸電子產(chǎn)北業(yè)京鏈國環(huán)能節(jié)電橫池向13并.33購%的做股大權(quán)做強(qiáng)4000電池上市公司直接收購產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合時間收購方被收購方交易金額：萬產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)2014年8月天齊鋰業(yè)銀河鋰業(yè)100%的股權(quán)75600鋰礦2014年8月天齊鋰業(yè)日喀則扎布耶鋰業(yè)20%股權(quán)31100鋰礦2014年9月天賜材料東莞凱欣100%股權(quán)20000電池材料2014年12月天津斯特蘭伊博瑞爾100%股權(quán)——電池材料2015年2月旭化成Polypore（celgard32億美元電池材料2021/8/23中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動態(tài)1.

新能源汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)以下游運(yùn)營撬動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢2.

新能源汽車運(yùn)營主體多元化（國家電網(wǎng)→普天→特銳德（電氣設(shè)備企業(yè)）、興能（電池企業(yè)）……3.

國內(nèi)自主品牌以比亞迪為代表的新能源汽車企業(yè)率先發(fā)力，合資自主品牌汽車2014年會加快市場推進(jìn)速度（東風(fēng)日產(chǎn)的啟辰晨風(fēng)、寶馬之諾、比亞迪戴姆勒騰勢），外資品牌的國產(chǎn)化（寶馬X5PHEV）國內(nèi)低速車的轉(zhuǎn)型升級（微型車+運(yùn)營創(chuàng)新）

新能源汽車和車聯(lián)網(wǎng)協(xié)同發(fā)展（互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始涿鹿新能源汽車）國家電網(wǎng)董事長劉振亞：“為充電的充換電設(shè)施，將對社會‘全面開放’，誰有錢，誰想投資，誰就投。電動汽車”“普天模式”、“杭州微公交”、“分時租賃”

“團(tuán)租模式”……新模式層出不窮?2021/8/23創(chuàng)新運(yùn)營模式是短期內(nèi)新能源汽車規(guī)模化推廣的必要手段融資租賃團(tuán)租分時租賃第三方運(yùn)營品牌直銷?2021/8/23代表性車企：特斯拉汽車電動汽車新型商業(yè)模式代表性車企：康迪汽車代表性車企：特斯拉汽車代表性車企：康迪代表性車企：時空電動汽車產(chǎn)業(yè)基金在新能源汽車運(yùn)營中發(fā)揮越來越大的作用“普天模式”下的資本整合母基金（10億元）比亞迪商10%90%……（10億元）子基金1（10億元）子基金1（10億元）中子基金1（10億元）科招子基金1基金核心投向?2021/8/23電動出租車運(yùn)營和充電樁、充電站及綜合服務(wù)體比亞迪模式下的資本整合產(chǎn)業(yè)基金的方式撬動社會資本參與新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營服務(wù)；運(yùn)營企業(yè)和車企是目前主要的運(yùn)作主體；一些國有的投資公司、上市企業(yè)也開始進(jìn)行這方面的布局；“互聯(lián)網(wǎng)+”在新能源汽車領(lǐng)域會率先取得突破√

2013年宣布向汽車軍，iOS

in

theCar計劃；組建研發(fā)團(tuán)隊，開發(fā)“Titan”的小型貨車電池；蘋果斥資1000億美元收購特斯拉，將聯(lián)合推出iCar?！坦雀璧臒o人駕駛技術(shù)在2010年就已公開展示。在2014年底，谷歌更是發(fā)布了第一款無人駕駛原型車?！掏瞥鲆豢罴矣秒姵睾鸵豢睢按笮汀惫檬聵I(yè)級電池；與蘋果攜手共同開發(fā)icar?！绦歼M(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)汽車領(lǐng)域，將推進(jìn)無人駕駛汽車行業(yè)在中國的發(fā)展?！?/p>

2015年4月，阿里巴巴與上汽集團(tuán)將合資設(shè)立10億元的“互聯(lián)網(wǎng)汽車基金”，以開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)上的汽車；成立汽車事業(yè)部，進(jìn)軍汽車電商領(lǐng)域。√與北汽簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，打造互聯(lián)網(wǎng)智能超級純電動汽車，建立汽車互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)√發(fā)布路寶盒子，成立i車生活平臺，進(jìn)軍車聯(lián)網(wǎng)；與富士康、河南和諧汽車簽訂‘互聯(lián)網(wǎng)+智能電動車’的戰(zhàn)略協(xié)議，打造互聯(lián)網(wǎng)汽車。?2021/8/23科技部“十三五”《新能源汽車》戰(zhàn)略規(guī)劃布局燃料電池動力系統(tǒng)插電/增程式混合動力系統(tǒng)純電動力系統(tǒng)燃料電池堆燃料電池附件燃料電池發(fā)動機(jī)燃料電池混合動力系統(tǒng)燃料電池整車技術(shù)純電動力能量管理系統(tǒng)電機(jī)變速箱總成電池系統(tǒng)綜合管理輪轂輪邊電機(jī)驅(qū)動純電動汽車整車技術(shù)整車技術(shù)與樣車研制 樣車開發(fā)（轎車、客車）動增程力器電池與電池管理單體專電用發(fā)池動、機(jī)電總池成模塊、電池系統(tǒng)電機(jī)電機(jī)耦合驅(qū)合驅(qū)裝動置與電力電子包括電機(jī)插設(shè)電計式混、合逆動變力器系統(tǒng)、DC/DC、充電裝置增程式混合動力系統(tǒng)電動汽車智能化技術(shù)電空調(diào)、電制動、電轉(zhuǎn)向、智能安全輔助、智能駕駛系統(tǒng)集成技術(shù)共性核心技術(shù)成開發(fā)與示范樣車研制（轎車和客車）基礎(chǔ)設(shè)施與標(biāo)準(zhǔn)平臺集成示范與評估平臺國際合作與交流平臺基礎(chǔ)科學(xué)問題汽車動力系統(tǒng)學(xué)基礎(chǔ)部件材料學(xué)網(wǎng)聯(lián)車輛信息學(xué)?2021/8/23一、2015年天然氣汽車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢二、2015年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢三、政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)比較四、天然氣汽車未來發(fā)展建議