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內(nèi)燃機行業(yè)市場深度評估及未來發(fā)展?jié)摿蟾?02X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告內(nèi)燃機行業(yè)定義1876年產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)2part.1內(nèi)燃機行業(yè)定義內(nèi)燃機行業(yè)定義內(nèi)燃機是一種熱效率高、體積小、重量輕、機動性好、使用方便的熱力發(fā)動機，通過燃料在機器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動力。內(nèi)燃機是交通運輸、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、漁業(yè)船舶和國防裝備的主導動力設備，是當今熱效率高、應用廣的動力機械。part.21876年1876年在德國的奧托的艱苦鉆研下，第一臺煤氣型燃氣內(nèi)燃機被發(fā)明，且用四沖程往復活塞式運動原理，成為燃氣型內(nèi)燃機的先驅(qū)，是瓦特之后在動力機方面取得成就最高的人。1883年1897年19世紀末1883年第一臺四沖程往復式汽油機在戴姆勒與邁巴赫的艱苦鉆研和反復試驗下研制成場。1897年第一臺壓縮點火的內(nèi)燃機在德國被狄塞爾制成成功，被命名為“狄塞爾”柴油內(nèi)燃機。19世紀末各種活塞式內(nèi)燃機被廣泛的應用在生產(chǎn)上，發(fā)揮重要的作用，成為工業(yè)化的重要橋梁，為工業(yè)的快速發(fā)展莫定堅實的基礎。part.3產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游汽車、摩托車、農(nóng)機、工程機械、船舶和發(fā)電機組part.4產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游內(nèi)燃機行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，內(nèi)燃機行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游內(nèi)燃機行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于內(nèi)燃機企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游內(nèi)燃機行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。part.5政治環(huán)境1政治環(huán)境1《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案“十四五”鐵路科技創(chuàng)新規(guī)劃《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃開展鋼鐵等行業(yè)超低排放改造、污染排放源頭控制、貨物運輸多式聯(lián)運、內(nèi)燃機及鍋爐清潔燃燒等技術(shù)研究?！笆奈濉惫?jié)能減排綜合工作方案提升鐵路電氣化水平，推廣低能耗運輸裝備，推動實施鐵路內(nèi)燃機車國一排放標準。“十四五”鐵路科技創(chuàng)新規(guī)劃開展綜合節(jié)能正向設計技術(shù)、內(nèi)燃機車排放技術(shù)、混合動力技術(shù)、燃料代用技術(shù)和智能運維技術(shù)研究。part.6政治環(huán)境2政治環(huán)境2汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃高端智能再制造行動計劃（2018－2020年）汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃推動先進燃油汽車、混合動力汽車和替代燃料汽車研發(fā)，突破整車輕量化、混合動力、高效內(nèi)燃機、先進變速器、怠速啟停、先進電子電器、空氣動力學優(yōu)化、尾氣處理裝置等關鍵技術(shù)。高端智能再制造行動計劃（2018－2020年）進一步突破航空發(fā)動機與燃氣輪機、醫(yī)療影像設備關鍵件再制造技術(shù)，加強盾構(gòu)機、重型機床、內(nèi)燃機整機及關鍵件再制造技術(shù)推廣應用，探索推進工業(yè)機器人、大型港口機械、計算機服務器等再制造。part.7政治環(huán)境2政治環(huán)境2“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃以燃煤鍋爐、電機系統(tǒng)、照明產(chǎn)品等通用設備為重點，大力推動節(jié)能裝備升級改造。促進電機系統(tǒng)與電力電子技術(shù)、現(xiàn)代信息控制技術(shù)、計量測試技術(shù)相融合，加快新型高效電機的研發(fā)示范。能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃大力推廣應用高效節(jié)能產(chǎn)品和設備，發(fā)展高效內(nèi)燃機、高效電機，推進高耗能通用設備改造，不斷提高重點用能設備能效part.8經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國內(nèi)燃機行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。part.9社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。part.10社會環(huán)境2社會環(huán)境2傳統(tǒng)內(nèi)燃機行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為內(nèi)燃機行業(yè)的消費主力。part.11行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長1供需平衡促進市場發(fā)展1研究資源投入穩(wěn)健增長1為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放1供需平衡促進市場發(fā)展1內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于內(nèi)燃機行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，內(nèi)燃機市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展part.12行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，內(nèi)燃機行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化part.13行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀近年來，受終端市場中乘用車、摩托車市場銷量持續(xù)下滑的影響，道路用內(nèi)燃機銷售量逐年下滑，導致內(nèi)燃機銷量略有下降，但總體在4600萬臺以上高位運行。2021年我國內(nèi)燃機總銷量為5047.37萬臺，同比增長7.91%。2021年新年伊始，全國電力供需總體趨緊，各地出現(xiàn)拉閘限電的現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)對應急電源需求隨之上升，拉動了非道路用內(nèi)燃機的需求增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國非道路用內(nèi)燃機增長穩(wěn)定，銷量為1，207.18萬臺，同比增加36.91%。內(nèi)燃機按應用領域劃分，可分為道路用內(nèi)燃機和非道路用內(nèi)燃機，其中非道路用內(nèi)燃機主要應用于農(nóng)用機械、發(fā)電機組、工程機械、船用等領域。2021年我國非道路用內(nèi)燃機銷量中農(nóng)用機械用占比49%，發(fā)電機組用占比14%，園林機械用占比23%，工程機械用占比11%，其他用占比3%。part.14行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀20頁行業(yè)現(xiàn)狀標題描述220頁行業(yè)現(xiàn)狀標題描述1part.15行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)電機組領域的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)內(nèi)僅少數(shù)大型企業(yè)自產(chǎn)發(fā)電機或發(fā)動機等用于生產(chǎn)發(fā)電機組，行業(yè)內(nèi)大多數(shù)中小企業(yè)通過外購發(fā)電機、發(fā)動機、控制器等進行組裝生產(chǎn)發(fā)電機組。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國發(fā)電機組用內(nèi)燃機銷量1573萬臺，同比增長30.24%。隨著基礎設施建設規(guī)模的持續(xù)擴大，近年來我國工程機械用內(nèi)燃機銷量也呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2016年我國工程機械內(nèi)燃機銷量47.17萬臺，2021年我國工程機械內(nèi)燃機銷量1158萬臺，2016-2021年我國工程機械內(nèi)燃機銷量CAGR達到19.21%。part.16行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀農(nóng)業(yè)機械行業(yè)一直是國家政策重點扶持行業(yè)，近年來國家出臺了一系列政策文件規(guī)范和支持農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。據(jù)統(tǒng)計，2016年我國農(nóng)業(yè)機械內(nèi)燃機銷量346.54萬臺，2021年我國農(nóng)業(yè)機械內(nèi)燃機銷量536.92萬臺，2016-2021年我國農(nóng)業(yè)機械內(nèi)燃機銷量CAGR達到9.15%。隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化成為主要發(fā)展趨勢，農(nóng)業(yè)機械裝備的品種日益繁多，推動農(nóng)業(yè)機械內(nèi)燃機向品種多樣化方向發(fā)展。在國家政策推動下，近年我國船用內(nèi)燃機產(chǎn)量已呈現(xiàn)上升態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2016年我國船用內(nèi)燃機銷量45萬臺，2021年我國船用內(nèi)燃機銷量02萬臺，2016-2021年我國船用內(nèi)燃機銷量CAGR達到9.62%。在國家政策的持續(xù)推動下，未來我國船用內(nèi)燃機行業(yè)將持續(xù)健康發(fā)展。2021年全年我國內(nèi)燃機行業(yè)進出口總額308.47億美元，同比增長261%，在進口金額中，其他整機、內(nèi)燃機零部件增長，汽油機、柴油機、發(fā)電機組下降，具體為:其他整機30.27億美元、內(nèi)燃機零部件533億美元，以及汽油機153億美元、柴油機10.30億美元、發(fā)電機組76億美元；分別同比增長47%、10.29%、以及-30.08%、-5.64%、-98%；在出口金額中，各分類同比均為增長，具體為:柴油機9.28億美元、汽油機17.77億美元、其他整機253億美元、內(nèi)燃機零部件105.08億美元、發(fā)電機組462億美元；同比增長分別為423%、30.50%、386%、402%、495%；part.17行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一內(nèi)燃機應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一內(nèi)燃機應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長內(nèi)燃機行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高內(nèi)燃機行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。part.18行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊內(nèi)燃機行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，內(nèi)燃機行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，內(nèi)燃機行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，內(nèi)燃機行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于內(nèi)燃機行業(yè)的發(fā)展part.19行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊內(nèi)燃機行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后part.20行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2節(jié)能型內(nèi)燃機的發(fā)展2通過技術(shù)革新，提升內(nèi)燃機各項性能指標2振動和噪聲設計的優(yōu)化2節(jié)能型內(nèi)燃機的發(fā)展2內(nèi)燃機柴油化是節(jié)能的重要方式。與汽油機相比，柴油機的熱效率較高，可以達到25％以上的節(jié)油效果。隨著科技的進步和設計制造業(yè)的發(fā)展，材料水平的提升等方面的改善，限制柴油機發(fā)展的障礙已不復存在，柴油機的開發(fā)的大范圍應用成為可能，柴油機在農(nóng)業(yè)機械/重型汽車/傳統(tǒng)轎車等方面應用廣泛。中小功率內(nèi)燃機上廣泛使用的增壓技術(shù)，通過渦輪增壓技術(shù)，可以有效地提高約40%的功率，耗油率下降約3％，有效降低內(nèi)燃機的排放。隨著制造業(yè)成本的不斷降低，加上小型渦輪增壓器結(jié)構(gòu)的性能和使用效率的提升，中小型增壓高速柴油機的發(fā)展呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。2通過技術(shù)革新，提升內(nèi)燃機各項性能指標2通過國外技術(shù)的引進和我國自身的研發(fā)能力和水平，根據(jù)內(nèi)燃機發(fā)展的節(jié)能和性能強化需求，改進內(nèi)燃機是設計。包括直噴式燃燒室的設計，局部冷卻系統(tǒng)的設計，設計散熱損失較低的絕熱內(nèi)燃機，可以通過在高溫燃氣接觸缸筒、活塞頂、缸蓋底、排氣道內(nèi)部等設計采用絕熱或隔熱性能較好的陶瓷材料，或鎳鉬鋼等形成隔熱層，降低熱消散的速度，提升熱效率。設計低摩擦損失的機械設備，可以通過利用進排氣系統(tǒng)氣體動力現(xiàn)象的方式，降低機械使用過程的各種機械阻力，從而降低氣泵損失，減少機械摩擦，提升機械效率。此外，隨著電子信息技術(shù)與機械設備自動化技術(shù)的出現(xiàn)，計算機輔助系統(tǒng)在內(nèi)燃機上的應用成為可能，通過對內(nèi)燃機各組成部件的計算和分析，對各種機械組成部件采用快速原型技術(shù)設計，提升了內(nèi)燃機設計的速度和效率。2振動和噪聲設計的優(yōu)化2振動的產(chǎn)生主要源于平衡性設計的差異化，包括機械內(nèi)部構(gòu)造各零部件之間的裝配空間、零件自身的質(zhì)量性能、機械的工作強度等。當前，可以采用加裝減震器、加強發(fā)動機平衡性能優(yōu)化、駕駛艙減震性能優(yōu)化、加強機械零部件之間的安裝緊密度等方式來降低振動對周邊環(huán)境的影響。噪聲源于結(jié)構(gòu)噪聲與機械運動產(chǎn)生的氣動噪聲，包括進排氣與燃燒噪聲等。結(jié)構(gòu)噪聲與振動之間的關系度高，多是機械使用過程中齒輪傳動、沖擊、振動等產(chǎn)生，可以通過機械外部加裝隔音罩的方式降低噪聲污染。進排氣噪聲的控制可以通過加裝消聲器來實現(xiàn)。part.21競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局12021年我國內(nèi)燃機市場濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、江鈴、解放、新柴、福田康明斯、東風康明斯、上柴前十名銷量均處于較好水平，占多缸柴油機總銷量的78.34%；市場份額占比中:濰柴18.63%、玉柴10.69%、云內(nèi)9.30%、全柴8.18%、江鈴6.38%、解放動力6.26%、新柴5.66%、?？?.48%、東康91%、上柴85%。競爭格局22021年在53家多缸汽油機企業(yè)中，一汽大眾、吉利、上通五菱、東風有限等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的566%，其中排前三的分別是一汽大眾、吉利動力系統(tǒng)與上通五菱，分別占比9.03%、6.63%與5.80%。part.22行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢智能化綠色化智能化隨著電子技術(shù)的進一步發(fā)展，內(nèi)燃機電子控制技術(shù)將獲得更多的賦能，其控制面會更廣，控制精度會更高，智能化水平會更強。智能化主要體現(xiàn)在相關產(chǎn)品自我診斷、自我保護、自我調(diào)速、遠程控制等功能。內(nèi)燃機電子控制由單獨控制向綜合、集中控制方向發(fā)展，由控制的低效率及低精度向控制的高效率及高精度發(fā)展。隨著科學技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)代內(nèi)燃機融合了電子、信息、環(huán)境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等諸多高新技術(shù)，已成為融合多學科、跨領域的