碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估

碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估202X-XX-XX01碳酸鋰行業(yè)定義碳酸鋰行業(yè)定義碳酸鋰，是一種無機化合物，無色單斜系晶體，微溶于水、稀酸，不溶于乙醇、丙酮。用作陶瓷、玻璃、鐵氧體等的原料，元件噴銀漿等，醫(yī)學上用以治療精神憂郁癥。鋰被稱為“推動世界的重要元素”，隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮母邼q，鋰在市場中的地位越發(fā)重要。碳酸鋰可以分為工業(yè)級碳酸鋰和電池級碳酸鋰，工業(yè)級碳酸鋰含量為99%，可以用作于陶瓷釉料、特種玻璃、半導體材料等，還可以用在水泥外加劑中做促凝作用；電池級碳酸鋰含量為99.5%，主要是用作于鋰電池使用。碳酸鋰可廣泛應用于電池、陶瓷、玻璃、潤滑劑、制冷液、核工業(yè)以及光電等行業(yè)。隨著電腦、數(shù)碼相機、手機等電子消費品以及電力交通工具的不斷發(fā)展，電池行業(yè)已經(jīng)成為鋰最大的消費領(lǐng)域。從資源分布上來看，鋰資源以離子態(tài)存在在鹽湖鹵水中，以化合物態(tài)存在在巖石中，其中鹽湖鹵水鋰資源約占全球鋰資源的66%以上。02發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段203產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈中游氫氧化鋰制作成潤滑劑、電池級碳酸鋰、氫化鋰04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游碳酸鋰行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，碳酸鋰行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游碳酸鋰行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于碳酸鋰企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游碳酸鋰行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1對十三屆全國人大三次會議第2577號建議《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2020年版》》關(guān)于印發(fā)《“十四五”東西部科技合作實施方案》的通知對十三屆全國人大三次會議第2577號建議完善深層地下鹵水資源綜合開發(fā)利用研究工作。優(yōu)化鹽田工藝參數(shù)和鹽類分離提取方法，重點優(yōu)化完善提鋰技術(shù)方法，為推動地下鹵水鋰鉀資源走向產(chǎn)業(yè)化提供技術(shù)支撐?！豆膭钔馍掏顿Y產(chǎn)業(yè)目錄(2020年版》》綜合利用海水淡化后的濃海水制鹽、提聊鉀、澳、鎂、鋰及其深加工等海水化學資源高附加值利用技術(shù)研發(fā)，以及鋰資源加工和相關(guān)鋰產(chǎn)品的研發(fā)﹑制造。關(guān)于印發(fā)《“十四五”東西部科技合作實施方案》的通知打造世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地。深化青海與天津、山東、安徽、重慶等省市合作,健全鹽湖產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同創(chuàng)新機制,提高鹽湖鉀、鎂、鋰等資源高值化開發(fā)利用技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化水平，增強鹽湖化工企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力，推動數(shù)字鹽湖﹑智慧鹽湖建設(shè)，加快海西鹽湖化工特色循環(huán)經(jīng)濟創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，提升鹽湖產(chǎn)業(yè)競爭力。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《綠色出行行動計劃(2019-2022年〉》《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》《綠色出行行動計劃(2019-2022年〉》推進綠色車輛規(guī)?；瘧?在城市公共交通、出租汽車等領(lǐng)域進―步加大節(jié)能和新能源車輛推廣應用力度:加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加大對充電基礎(chǔ)設(shè)施的補貼力度，推廣落實各種形式的充電優(yōu)惠政策。《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》加快發(fā)展清潔能源和新能源。推廣使用新能源汽車。2020年新能源汽車產(chǎn)銷里達到200萬輛左右。2020年底前，重點區(qū)域的直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)公交車全部更換為新能源汽車。在物流園、產(chǎn)業(yè)園、工業(yè)園、大型商業(yè)購物中心、農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場等物流集散地建設(shè)集中式充電樁和快速充電樁。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》關(guān)于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》到2020年，新能源汽車生產(chǎn)能力達到200萬輛、累計產(chǎn)銷里超過500萬輛,到2025年，新能源汽車銷售里占比達到25%左右,智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷里占比達到30%。關(guān)于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見實施新材料創(chuàng)新發(fā)展行動計劃，提升稀土、釩鈦、鎢鉬、鋰、伽絕﹑石墨等特色資源在開采、冶煉、深加工等環(huán)節(jié)的技術(shù)水平08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國碳酸鋰行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2我國是全球最大鋰消費國，鋰消費占全球54%。近年來，隨著我國“雙碳目標”的提出以及能源結(jié)構(gòu)的升級，新能源汽車變愈發(fā)火熱。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年新能源汽車全年累計銷售351萬輛，市場滲透率達到了14%，同比增長6倍；預測2022年其銷量更有望突破500萬輛大關(guān)，滲透率將突破20%。在此背景下，“電車和儲能”依然成為拉動我國碳酸鋰市場消費量增長的核心力量。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長1產(chǎn)品價格飛漲，下游企業(yè)承壓1研究資源投入穩(wěn)健增長1為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放1產(chǎn)品價格飛漲，下游企業(yè)承壓1當前我國碳酸鋰行業(yè)市場需求較大，尤其是海外儲能電池領(lǐng)域需求激增，而國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量又無法完全滿足需求，同時全球公共衛(wèi)生事件仍然嚴重，鋰資源和碳酸鋰進口均受到一定影響，在此背景下，國內(nèi)碳酸鋰的市場價格暴漲。2021年年初，我國碳酸鋰的價格大約為5萬元/噸，到了2021年8月，電池級碳酸鋰報價10萬元/噸，漲幅約100％。012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素磷酸鐵鋰裝機量的增長直接拉動了上游碳酸鋰的需求“電車+儲能”拉動消費大幅增長，且還需依靠進口滿足磷酸鐵鋰裝機量的增長直接拉動了上游碳酸鋰的需求大宗商品價格形成機制是復雜的，核心并起到長期價格“錨定”作用的是供需關(guān)系，次要因素則包括成本支撐與市場預期。碳酸鋰2020年下半年以來上漲走勢發(fā)現(xiàn)，僅以2021年為例，全年新能源汽車產(chǎn)量367.7萬輛，比上年增長155%，同期國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量2“電車+儲能”拉動消費大幅增長，且還需依靠進口滿足我國是全球最大鋰消費國，鋰消費占全球54%。近年來，隨著我國“雙碳目標”的提出以及能源結(jié)構(gòu)的升級，新能源汽車變愈發(fā)火熱。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年新能源汽車全年累計銷售351萬輛，市場滲透率達到了14%，同比增長6倍；預測2022年其銷量更有望突破500萬輛大關(guān)，滲透率將突破20%。在此背景下，“電車和儲能”依然成為拉動我國碳酸鋰市場消費量增長的核心力量。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2019年中國碳酸鋰達15.9萬噸，同比2018年增長38%，電池級碳酸鋰均價6.89萬元/噸，同比下降40.9%。目前，中國主要采取固態(tài)提鋰的生產(chǎn)方式，2019年礦石提鋰碳酸鋰占碳酸鋰總產(chǎn)量的78.6%，鹽湖提鋰碳酸鋰占比24%。盡管近年來我國積極開發(fā)鹽湖鋰資源，但由于鹽湖鹵水中鎂的含量很高，而鎂和鋰又很難分離，因此鋰礦石提取仍然占據(jù)較大比重。2019年中國碳酸鋰前五大生產(chǎn)企業(yè)分別為天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、瑞福鋰業(yè)、宜春銀鋰和藍科鋰業(yè)，合計占據(jù)總產(chǎn)量的60%，市場競爭進一步加劇，其中天齊鋰業(yè)2019年市占率達20%，位列行業(yè)首位，贛鋒鋰業(yè)、瑞福鋰業(yè)產(chǎn)量分別占比15%、9%，位列第二、三位。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國碳酸鋰進出口中國碳酸鋰產(chǎn)量中國碳酸鋰進出口根據(jù)中國海關(guān)的資料顯示，中國碳酸鋰進口一直大于出口，國家新發(fā)政策扶持新能源，這導致中國國內(nèi)市場對碳酸鋰的需求量增大，導致進口量增多，2015年中國碳酸鋰進口量為105萬噸，出口為58萬噸，2021年中國碳酸鋰進口量為801萬噸，出口量為7.84萬噸，中國提煉碳酸鋰的技術(shù)逐漸成熟。2022上半年中國碳酸鋰進口量為732萬噸，出口量為5.06萬噸。中國碳酸鋰產(chǎn)量2017年，中國碳酸鋰產(chǎn)量為8.3萬噸，直至2021年中國碳酸鋰產(chǎn)量為24萬噸，同比2020年增長40.68%。碳酸鋰是制作鋰電池的重要材料，近幾年隨著國家推出清潔能源的政策，碳酸鋰的地位愈發(fā)的重要，所以未來碳酸鋰產(chǎn)量還會上漲，2022上半年中國碳酸鋰產(chǎn)量為15.7萬噸015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)資料顯示，中國碳酸鋰自2019年以來增長迅速，2019年市場規(guī)模達到69.96元，國家推出節(jié)能減排政策，這和新能源汽車相吻合，這導致碳酸鋰和鋰電池的需求急速上漲，2021上半年中國碳酸鋰市場規(guī)模已達到125.66億元。碳酸鋰價格不斷攀升，供應緊張格局持續(xù)延續(xù)。目前市場鋰鹽大廠相繼檢修，導致供應明顯下滑。隨著年末和春節(jié)假期的接踵而至，下游備貨情緒加重，采購價格更是一漲再漲，而大廠價格則采取跟漲狀態(tài)。再加之海外逐漸進入新年假期，因此港口船期或出現(xiàn)延期情況，市場供應也會帶來一定影響和缺口。2020年碳酸鋰行業(yè)市場規(guī)模為70.54億元，2021年市場規(guī)模達到125.66億元。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀就碳酸鋰價格走勢情況而言，我國碳酸鋰價格在2015年經(jīng)歷一次市場價格大幅度上升并在2018年初后開始逐年下降，到2020年10月一度達到每噸39500元的的低價，2021年開始，受益新能源汽車快速發(fā)展，碳酸鋰整體供不應求，市場價格快速增長，到了2022年1月的現(xiàn)在經(jīng)歷三次價格爬坡之后價格已達到每噸319627元，相對2020年10月低價時期增長超700%。目前整體供求關(guān)系仍未改變，整體供給仍然有限，短期內(nèi)碳酸鋰價格仍將處于高位。整體來看，新能源汽車的爆發(fā)式增長帶來碳酸鋰供求關(guān)系的嚴重失衡，根據(jù)乘聯(lián)合預測，2022年新能源汽車有望持續(xù)增長，如此則整體供求緊平衡仍將持續(xù)一段時間，如果新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體增長有限，碳酸鋰漲價趨勢將有所回升。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一碳酸鋰應用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一碳酸鋰應用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長碳酸鋰行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高碳酸鋰行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊碳酸鋰行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，碳酸鋰行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，碳酸鋰行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，碳酸鋰行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于碳酸鋰行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊碳酸鋰行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范碳酸鋰行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用碳酸鋰行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證碳酸鋰行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：碳酸鋰行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土碳酸鋰行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，碳酸鋰行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為碳酸鋰行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，碳酸鋰行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的碳酸鋰行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土碳酸鋰行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。碳酸鋰行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1中國碳酸鋰市場占比第一為天齊鋰業(yè)，占比13%，盛新鋰能占比9%，藍科鋰業(yè)占比9%，南式鋰電占比8%，贛鋒鋰業(yè)占比7%，其他企業(yè)占比54%，可以看出，中國碳酸鋰行業(yè)龍頭企業(yè)為天齊鋰業(yè)。天齊鋰業(yè)作為中國碳酸鋰行業(yè)的龍頭企業(yè)，近幾年營業(yè)收入一直在增長，2016年天齊鋰業(yè)總收入為236億元，2021年