2023數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023）2023年4月中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023）目錄全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展回溯 1全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展史 1國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)20年演進 2國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)進入新階段 4國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)市場供需 14總體供需趨勢及特征 14細分客群需求結(jié)構(gòu)及特征 19中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)政策變化 23數(shù)據(jù)中心整體產(chǎn)業(yè)政策變化 23數(shù)據(jù)中心需求側(cè)產(chǎn)業(yè)政策變化 29數(shù)據(jù)中心配套側(cè)產(chǎn)業(yè)政策變化 32國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)技術(shù)演進 32建筑技術(shù) 33制冷技術(shù) 37電力技術(shù) 39運維技術(shù) 43數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展啟示及展望 46設備供應商 46工程服務商 47IDC服務商 48政府監(jiān)管 49參考文獻 51圖目錄圖1.1-1全球及國內(nèi)IDC市場20增長-“四中心三拐”（美元） 1圖1.2-12008-2025年國內(nèi)數(shù)據(jù)心產(chǎn)規(guī)模情況 3圖1.3-1數(shù)據(jù)中心業(yè)重載體意圖 4圖1.3-2全球及中超型數(shù)據(jù)心發(fā)情況 5圖1.3-3BAT云承示圖 6圖1.3-4行業(yè)客戶屬需求演示意圖 6圖1.3-52021年全各域IDC存量機柜總數(shù)比 7圖1.3-62019-2022全國IDC市場活躍熱力圖 7圖1.3-72020-2025全國數(shù)據(jù)中用電和碳量概況 8圖1.3-82021全國各域IDC平均PUE情況 9圖1.3-9算力1.0向2.0演進示圖 10圖1.3-102019-2025年中國算力模概況 10圖1.3-112020年全力總規(guī)分布 11圖1.3-122016-2020年中國算力構(gòu)變情況 11圖1.3-132020年中分省份力規(guī)（EFlops）圖 12圖2.1-1全國數(shù)據(jù)心架需求測（架） 14圖2.1-2“十四五”末樞節(jié)點數(shù)中心模占比 15圖2.1-3新興業(yè)態(tài)動力需求長 15圖2.1-4“十四五”末樞節(jié)點服商數(shù)中心規(guī)模（元） 16圖2.1-5IDC產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及變動情況 16圖2.1-6全國2023-2025年數(shù)據(jù)心節(jié)改造規(guī)模（元） 17圖2.1-72023-2025年運營商數(shù)中心造場場規(guī)模億元） 18圖2.1-82023-2025年運營商數(shù)中心造場出占比（%） 18圖2.2-1歷年國內(nèi)IDC客群結(jié)趨勢圖 19圖2.2-2數(shù)據(jù)中心游用不同業(yè)占結(jié)構(gòu) 20圖4.1-1中國新開裝式建筑積及比 34圖4.1-2數(shù)據(jù)中心準/?；?制化 35圖4.1-3上海商湯技果圖 35圖4.1-4上海商湯技果圖 36圖4.2-1成都簡陽大數(shù)據(jù)中項目果圖 39圖4.3-1數(shù)據(jù)中心配系統(tǒng)圖 40圖4.3-2電力系統(tǒng)變 40圖4.3-3光伏發(fā)電術(shù)理 41圖4.3-4中國電信國）數(shù)字海綠大數(shù)心 43圖4.4-1中國銀行行融科技基地林格區(qū)項目果圖 46表目錄表2.1-12023-2025年全國數(shù)據(jù)心存改造及規(guī)模 19表3.1-4“雙碳”略政頂層要數(shù)據(jù)心綠發(fā)展 27表3.1-5新型數(shù)據(jù)心策促進力服能力升 28表3.2-12020-2022年互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)相關(guān)策梳理 30表4.3-1光伏系統(tǒng)PUE調(diào)節(jié)因值 41表4.3-2儲能系統(tǒng)PUE調(diào)節(jié)因值 41中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023）PAGEPAGE10全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展回溯20年是全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展期，20221308期呈現(xiàn)出四中心三拐點”特征，圖1.1-1全球數(shù)據(jù)中心市場20年增長-“四中心三拐點”（億美元）資料來源：IDC、SynergyResearch、Technavio、StructureResearch、工信部研究院、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展史1.1.1.計算中心階段（2001-2006年）20情況較少。2001-2006年全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模年復合增長率達到43%，2006年市場規(guī)模65.6網(wǎng)絡選擇等純資源托管服務，市場由電信運營商主導。1.1.2.信息中心階段（2006-2012年）2006-201227%，2012255.22010務，更注重數(shù)據(jù)存儲和計算能力的虛擬化、設備維護管理的綜合化、規(guī)?；\營。1.1.3.云中心階段（2012-2019年）2012年后全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)率先進入云中心階段，2012-2019年全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)17%，2019760.3億美元。2015年美國政府開始推行國家戰(zhàn)略計算計劃（NSCI）和《國家戰(zhàn)略計算計劃戰(zhàn)略規(guī)劃》（2016），PUE20171.1.4.算力中心階段（2019年至今）2019AI心增速迎來逆勢上揚，2019-202220%20211案，依托敏捷運營和精細管理，主打“綠色數(shù)據(jù)中心+智算云”一體化解決方案的第三方IDC服務商快速發(fā)展。20年演進20晚3-510IDC產(chǎn)業(yè)仍有價值空間，預計“十四五”25%20年中，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展走勢從高速成長1中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院經(jīng)綜合測算認為至少差距3-5年2023PUEAI新業(yè)（當前整體業(yè)態(tài)還處于初始期IDC圖1.2-12008-2025年國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展情況資料來源：中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院、IDC圈歷年報告等網(wǎng)絡中心階段（2000年以前）2090散網(wǎng)絡服務器為主。1.2.2.IT中心階段（2000-2010年）2000中國的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)迎來了大發(fā)展時代，2010IDC79.7億元?？蛻魟招螒B(tài)以零散中小型機房為主。1.2.3.云中心階段（2010-2020年）2010大規(guī)模數(shù)據(jù)中心承載提出更大需求，IDC市場持續(xù)高速增長。2010-2020IDC產(chǎn)36.16%，20201429.232.9%戶開始要求引入云計算，集群化建設、虛擬化和云計算需求旺盛。市場供給側(cè)呈現(xiàn)運營商、第三方、跨界方多主體競爭格局，服務形態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄬械拇笮驮茢?shù)據(jù)中心。1.2.4.算力中心階段（2020年至今）2020年以后，云計算、大數(shù)據(jù)、AI計算、智能算力、邊緣算力等需求持續(xù)增長，2022ChatGPTAIGC這一全新業(yè)AIAI2.0時代，推動智算設施建設進入2021180024.0%；20222200億元，仍然保持較高增速。需求向“IDC+智能計算本地化中型數(shù)據(jù)中心+IDC”展，以鋼鐵能源為代表的傳統(tǒng)央國企也開始跨界經(jīng)營數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)進入新階段三體產(chǎn)業(yè)：數(shù)字設施、數(shù)字能源、數(shù)字科技三體”IDCIDCIDC產(chǎn)業(yè)注重節(jié)IDCIDC1噸標準1.188.8360.5IDC產(chǎn)業(yè)呈“三化”“樣”的發(fā)展趨勢。圖1.3-1數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)三重載體示意圖資料來源：中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院產(chǎn)業(yè)新趨勢：集群化、低碳化、算力化20（“東數(shù)西算”加速構(gòu)建一體化算力服務體系）、需求提振（產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進入新紀元、AI新階段（算力異構(gòu)化推動算力升級展的主流趨勢之一。布局集群化：超大型數(shù)據(jù)中心增長快速，市場主體推動數(shù)據(jù)中心向核心區(qū)域布局，呈現(xiàn)由“中心向周邊”“東部向西部轉(zhuǎn)移的部署趨勢。80%90%是大型及以上數(shù)據(jù)中心。從整體40%2018342021Q310545%201834%2021Q341%，數(shù)據(jù)中心集群化趨勢明顯。圖1.3-2全球及中國超大型數(shù)據(jù)中心發(fā)展情況資料來源：SynergyGroup，中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院大中型互聯(lián)網(wǎng)客戶圖1.3-3BAT云承載示意圖資料來源:中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院1.3-4資料來源：中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院CDCC26%10%。圖1.3-52021年全國各區(qū)域IDC存量機柜總數(shù)占比資料來源：CDCC《2021年中國數(shù)據(jù)中心市場報告》OTT心服務商等的數(shù)據(jù)中心布局不僅呈現(xiàn)由“中心向周邊”遷移，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)布局將呈現(xiàn)“中心向周邊”“東部向西部”雙向流動趨勢。圖1.3-62019-2022全國IDC市場活躍度熱力圖資料來源：ODCC、IDC圈，中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院優(yōu)化和可再生能源替換進程加快，打造零碳/低碳數(shù)據(jù)中心”成為產(chǎn)業(yè)基本面。數(shù)據(jù)中心用電量和二氧化碳排放量處于增長態(tài)勢。CDCC2021年，全9371.13%（CDCC），7830萬噸，占全國二氧化碳排放量比0.77%20251200100001.23%PUE和可再生能源使用水平均較低的現(xiàn)狀，“十四五”末提出了明確改進目標。圖1.3-72020-2025全國數(shù)據(jù)中心用電量和碳排放量概況資料來源：CDCC，中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院全國數(shù)據(jù)中心能效水平不斷提升。CDCC統(tǒng)計分析，2021PUE1.492019PUE1.6PUE已有所提PUEPUE1.6大的提升空間。1.581.581.59東北華北華東華南華中西北西南1.511.51.431.411.42圖1.3-82021全國及各區(qū)域IDC平均PUE1.511.51.431.411.42PUE“東數(shù)2025PUE＜1.2PUE1.2202520%。同時，（AHU一體化機組（AI調(diào)優(yōu)等）等其他新技術(shù)也在快速推廣開來，數(shù)據(jù)中心能效優(yōu)化空間有望進一步擴大。23%26.5%2020年，我國30%2018年已有所提升。未來幾年，隨50%打造零碳數(shù)據(jù)中心”PUE100%可再生能源的“碳數(shù)據(jù)中心”或“低碳數(shù)據(jù)中心”成為主流服務商的重要發(fā)展方向。如中國電信創(chuàng)新推動100%供應系統(tǒng)示范樣板，重新定義了綠色大數(shù)據(jù)中心新標準和綠色能源消費新模式。2.0數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展訴求推動算力由1.0向2.0演進，單純數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)向數(shù)算一體服務，并由基礎算力向智算等高階算力演化。1.0傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心相當于一個算力倉庫（智算/超算2.0由新型數(shù)據(jù)中心提供大規(guī)模數(shù)據(jù)處理和高性能計算能力，具有互通202020204月，國家發(fā)改委明確提出要推進新型算力設施規(guī)劃。圖1.3-9算力1.0向2.0演進示意圖資料來源：國家信息中心，中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院Gartner135EFlops約為31%，同比增長55%，進一步縮小與美國等發(fā)達國家差距。其中，基礎算力規(guī)模（換算FP32）20EFlops19%52%，中美差距較大；超算算力規(guī)模（FP32）2EFlops20%31%。圖1.3-102019-2025年中國算力規(guī)模概況資料來源：工信部，中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院圖1.3-112020年全球算力總規(guī)模分布資料來源：IDC、Gartner，中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院201696%202078%3%202120%左右較為合理5%50%3“東數(shù)西算”未來算力的區(qū)域分布不均衡問題將得到改善。圖1.3-122016-2021年中國算力結(jié)構(gòu)變化情況資料來源：wind、信通院、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院50403020100北京廣東上海江蘇河北浙江四川山東遼寧內(nèi)蒙古江西河南福建天津湖北安徽湖南貴州寧夏山西重慶陜西甘肅新疆云南廣西黑龍江吉林海南青海西藏圖1.3-132020年中國部分省份算力規(guī)模（EFlops）圖來源：IDC50403020100北京廣東上海江蘇河北浙江四川山東遼寧內(nèi)蒙古江西河南福建天津湖北安徽湖南貴州寧夏山西重慶陜西甘肅新疆云南廣西黑龍江吉林海南青海西藏摩爾定律失效，新興技術(shù)崛起，算力異構(gòu)化成為算力發(fā)展重要趨勢。后摩爾時代，80/9018CPUCPU10%，CPU遭遇性能瓶頸。同時，5G、邊緣計算、AI、物GPUFPGAASIC等專用加速供應格局。產(chǎn)業(yè)新生態(tài)：客戶、主體、資本、模式多樣建設者及服務商和下游ICT（供配電系（（IDC建設者和服務商主要整合上游資源，建設高效穩(wěn)定的數(shù)據(jù)中心并提供IDC及云服務產(chǎn)品業(yè)務提供技術(shù)服務等。IDC業(yè)為主要需求方。20192022ALDC化設計理念實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心對液冷系統(tǒng)的快速部署。ADS等IDC9.5億募集資金收購杭州杭鋼云計算數(shù)據(jù)中心有限公司（金實業(yè)有限公司資源1東數(shù)西算”金融得到發(fā)展。建設和運營模式創(chuàng)DC（合建IDC資源建設方面普遍采用“333”制IDC作。2注：“333”制表示頭部云商/大中型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)租用運營商IDC資源、與第三方服務商合建資源、自建IDC資源三種方式各占約1/3。中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023）PAGE14PAGE14國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)市場供需總體供需趨勢及特征總體供需規(guī)模20222月，“東數(shù)西算”82021520420（2.5Kw標準機架統(tǒng)計）。東數(shù)西算”202514007000億元3。圖2.1-1全國數(shù)據(jù)中心機架需求預測（萬架）資料來源：八大樞紐節(jié)點建設方案、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院聚焦于各樞紐節(jié)點來看70%50%以上4。3按“十四五”政府規(guī)劃期末機架數(shù)測算（2.5kw標準機架），單機架投資成本7.5萬（含土建）。4數(shù)據(jù)來源于八大樞紐節(jié)點建設方案；各省規(guī)劃量跟實際投資量會存在較大差異，但可以總體表征趨勢。中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023）PAGEPAGE15其他其他25%八大樞紐節(jié)點75%圖2.1-2“十四五”末樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心規(guī)模占比資料來源：八大樞紐節(jié)點建設方案、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院60IDC4000（設施數(shù)據(jù)中心及服務器等，也包含部分平臺型投資。ChatGPT為代表的生產(chǎn)式AI3-5研究表明，2012-2018AI30萬倍，平均3310AI510IDCChatGPT按照假3640天7~830500P15萬架標準機柜數(shù)據(jù)中心所提供的算力。圖2.1-3新興業(yè)態(tài)帶動算力需求增長資料來源：《COMPUTETRENDSACROSSTHREEERASOFMACHINELEARNING》圖2.1-4“十四五”末部分樞紐節(jié)點服務商數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模（億元）資料來源：八大樞紐節(jié)點申報方案、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院；部分數(shù)據(jù)做脫敏處理500總體供需結(jié)構(gòu)DCI需求旺盛。圖2.1-5IDC產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及變動情況資料來源：IDC圈歷年報告、運營商及第三方調(diào)研數(shù)據(jù)修正202080.9201514.4%201825.9%，202030.4%，成增量最大驅(qū)動。同時，DCI（DC間互聯(lián)專線）、安全、運維等增值服務業(yè)務占22%，DCI（算力租賃340IDC服務商和金融。9929% 8926%8224%3410%216%103%7華東華北華南西南華中西北2%東北2023-2025年節(jié)能改造區(qū)域市場規(guī)模（億元）2023-2025年節(jié)能改造區(qū)域占比（%）2023-2025年全國節(jié)能改造規(guī)模超340億元EMC模式（合同能源管理）節(jié)能改造的費用大致與經(jīng)過改造后節(jié)省下來的電費相抵消為改造市場空間9929% 8926%8224%3410%216%103%7華東華北華南西南華中西北2%東北2023-2025年節(jié)能改造區(qū)域市場規(guī)模（億元）2023-2025年節(jié)能改造區(qū)域占比（%）2023-2025年全國節(jié)能改造規(guī)模超340億元圖2.1-6全國2023-2025年數(shù)據(jù)中心節(jié)能改造市場規(guī)模（億元）資料來源：CDCC，工信部，浙江發(fā)改委，華信預測IDC服務商、金融等主體，結(jié)合多省市調(diào)PUE2023-202527056701770%。5015070561712%大中型數(shù)據(jù)中心改造占比 綜合核心樞紐樓改造邊緣及接入局所2023-2025年分場景節(jié)能改造市場規(guī)模（億元，運營商）2023-2025年分場景節(jié)能改造規(guī)模占比（%，運營商）39%49%“2+8”70561712%大中型數(shù)據(jù)中心改造占比 綜合核心樞紐樓改造邊緣及接入局所2023-2025年分場景節(jié)能改造市場規(guī)模（億元，運營商）2023-2025年分場景節(jié)能改造規(guī)模占比（%，運營商）39%49%25%72%3%空調(diào)改造電源改造其他（機柜搬遷、機房整改、機房隔熱等）圖2.1-72023-202525%72%3%空調(diào)改造電源改造其他（機柜搬遷、機房整改、機房隔熱等）圖2.1-82023-2025年運營商數(shù)據(jù)中心改造場景支出占比數(shù)據(jù)來源：中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院、運營商調(diào)研表2.1-12023-2025年全國數(shù)據(jù)中心存量改造主體及累計規(guī)模運營商第三方IDC服務商金融機構(gòu)改造占比80%15%5%改造規(guī)模270億50億20億資料來源：中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院、運營商調(diào)研、CDCC、工信部等細分客群需求結(jié)構(gòu)及特征從不同行業(yè)需求來看，頭部互聯(lián)網(wǎng)仍是需求基本面，腰部互聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)行業(yè)與外資企業(yè)需求成為增長新動力。圖2.2-1歷年國內(nèi)IDC客群結(jié)構(gòu)趨勢圖資料來源：IDC圈、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院IDC展仍然呈現(xiàn)共振效應。20233B長三角區(qū)域均尋求大規(guī)模數(shù)據(jù)中心采購。其他,17.5%制造業(yè)7.5%金融業(yè),50.0%政府機關(guān)25.0%其他,17.5%制造業(yè)7.5%金融業(yè),50.0%政府機關(guān)25.0%圖2.2-2數(shù)據(jù)中心下游應用不同行業(yè)占比結(jié)構(gòu)資料來源：觀研報告、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院IDCIDC資源需求逐漸凸顯?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)需求特征（住稅點16-10個月內(nèi)交付?！扒暗旰髲S”3AZIDC主要采用核心自建+AZ3AZ逐步演SaaS服務。在設施技術(shù)方面，互聯(lián)網(wǎng)頭部廠商一般以自有標準（國標A級或T3+）進行建設，8kW2N-UPSN+X冗余?；ヂ?lián)網(wǎng)腰部廠商對IDC6kW“N+1”要求冷機使用約克品牌。金融行業(yè)需求特征IDC采用租用形式。IDC（定期主備切換7*24hIDC20KM-70KM（大型機構(gòu)全國多點災備除外2100km等。審計配合。AT42N-UPS2NN+X5-8kW中高功率機架。政務行業(yè)需求特征IDCIDCIDC審批制，政務行業(yè)初期對價格有一定敏感性，后期擴容或運維收費較易。AAUPS2N(N≥1)BUPSN+X3-5Kw。制造行業(yè)需求特征IDC運維管理，具有較高代維需求。N+13-5kW。其他新型需求特征外資企業(yè)需求特征IDCIDC資源機房等級要求普遍較uptimeT4IDCIDCN+16kW左右。智算中心需求特征呈現(xiàn)“高密化、高定制化”、“服務高價值化”趨勢。在基礎資源方面，智算中心開始嘗試“裝配式”（不同場景下延遲要求不同GPU+CPU的異構(gòu)CPU、GPU等多為信創(chuàng)底座。在技術(shù)方面，智算中心功率需求比較高，建設高密（20kWKW）“每平方米”的計算能力。同時，在制冷技術(shù)方面較多采用冷板式液冷+蒸發(fā)冷卻復合模式，而超算中心偏向于浸沒式液冷技術(shù)。中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)政策變化數(shù)據(jù)中心整體產(chǎn)業(yè)政策變化數(shù)據(jù)中心作為5G不盡相同，大體可以分為三個階段：寬松活躍期、監(jiān)管引導期以及高質(zhì)量轉(zhuǎn)型期。3.1.1.寬松活躍期（2012-2018年）2012年工信部印發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務和因特網(wǎng)接入服務業(yè)務IDCIDC業(yè)IDC（特別是大型數(shù)據(jù)中心年工信部印發(fā)《關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設布局的指導意見》，引導市場主體合理選址、長遠規(guī)劃、按需設計、按標建設，逐漸形成技術(shù)先進、年國家將數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)納入國家新表格3.1-12012-2018年數(shù)據(jù)中心相關(guān)政策梳理時間政策重點內(nèi)容2012年《關(guān)于進一步規(guī)范因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務和因特網(wǎng)接入服務業(yè)務市場準入工作的通知》IDCIDCIDC市2013年《關(guān)于數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)中心建設布局的指導意見》時間政策重點內(nèi)容2015年《促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要》整合規(guī)模小、效率低、能耗高的分散數(shù)據(jù)中心，構(gòu)建形成布局合理、規(guī)模適度、保障有力、綠色集約的政務數(shù)據(jù)中心體系。2016年《上海市大數(shù)據(jù)發(fā)展實施意見》做好空間、規(guī)模、用能的統(tǒng)籌，重點打造若干保障城市基礎功能及戰(zhàn)略定位的數(shù)據(jù)中心集群。2016年《江蘇省“十三五”信息基礎設施建設發(fā)展規(guī)劃》打造超級數(shù)據(jù)中心，建成以萬級計算的標準機架存儲規(guī)模。2017年《數(shù)據(jù)中心設計規(guī)范》2017年《關(guān)于組織申報2017年度國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地的通知》將數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)納入國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地創(chuàng)建的范疇。資料來源：政府官網(wǎng)、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院3.1.2.監(jiān)管引導期（2018-2020年）（PUE）2018（PUE以下的云計算數(shù)據(jù)中心除外）201930006PUE1.3“減量替代心采用“以高能效代替低能效”“能效。表格3.1-22018-2020年數(shù)據(jù)中心相關(guān)政策梳理時間政策重點內(nèi)容2018年《北京市新增產(chǎn)業(yè)禁止和限制目錄（2018年版）》全市禁止數(shù)據(jù)中心限建（PUE值在1.4以下的云計算數(shù)據(jù)中心除外）；中心城區(qū)全面禁止新建和擴建數(shù)據(jù)中心。2018年《貴州省數(shù)據(jù)中心綠色化專項行動方案》嚴格把關(guān)數(shù)據(jù)中心項目建設，加強產(chǎn)業(yè)政策引導，新建數(shù)據(jù)中心能效值（PUE/EEUE）低于1.4。2018年《河南省促進大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策通知》促進數(shù)據(jù)中心集中集約布局，原則上每個企業(yè)享受電價優(yōu)惠政策的數(shù)據(jù)中心不超過1個。2019年《關(guān)于加強上?；ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)籌建設的指導意見》6;PUE1.3下。2019年《關(guān)于數(shù)據(jù)中心節(jié)能審查有關(guān)事項通知》新建數(shù)據(jù)中心需按照“以高代低、以大代小、以新代舊”，嚴格控制數(shù)據(jù)中心年綜合能源消費新增量,推進全市綠色數(shù)據(jù)中心建設。資料來源：政府官網(wǎng)、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院3.1.3.高質(zhì)量轉(zhuǎn)型期（2020-2025年）2020“集約化”“綠色化”、“服務算力化”改造需求涌現(xiàn)、節(jié)能低碳要求更高、算力服務興起等趨勢。東數(shù)西算”政策統(tǒng)籌引導數(shù)據(jù)中心建設集約化2020“4+4”（更加合理集約，資源利用更加高效。表格3.1-3“東數(shù)西算”政策統(tǒng)籌引導數(shù)據(jù)中心建設集約化時間發(fā)布部門政策重點內(nèi)容2020年國家發(fā)改委等四部門《關(guān)于加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導意見》2025格局。2021年工信部《數(shù)據(jù)中心高質(zhì)量發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》（征求意見稿）到2023年底，國家級樞紐節(jié)點規(guī)模占比超過70%。2021年國家發(fā)改委《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系，強化算力統(tǒng)籌智能調(diào)度，建設若干國家樞紐節(jié)點和大數(shù)據(jù)中心集群。2021年國家發(fā)改委等四部門《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》國家級樞紐節(jié)點“4+4”集群建設，圍繞集群打造互聯(lián)互通算力高地。2021年國家發(fā)改委等四部門4文件2022年國家發(fā)改委等四部門《關(guān)于同意長三角地區(qū)啟動建設全國一體化算力網(wǎng)絡國家樞紐節(jié)點的復函》等4文件資料來源：政府官網(wǎng)、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院如PUE表3.1-1“雙碳”戰(zhàn)略政策頂層要求數(shù)據(jù)中心綠色化發(fā)展時間政策重點內(nèi)容2020年第七十五屆聯(lián)合國大會二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。2021年《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》2021年《關(guān)于嚴格能效約束推動重點領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見》將數(shù)據(jù)中心與傳統(tǒng)八大“兩高”行業(yè)并列納入重點推進節(jié)能降碳領(lǐng)域，鼓勵重點行業(yè)利用綠色數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施實現(xiàn)節(jié)能降耗。2021年《關(guān)于進一步加強數(shù)據(jù)中心項目節(jié)能審查的若干規(guī)定》12PUE不應高于1.25行PUE值執(zhí)行差別電價。2021年《北京市進一步強化節(jié)能實施方案》提出了北京市進一步強化節(jié)能工作的十改。2021年《北京市數(shù)據(jù)中心統(tǒng)籌發(fā)展實施方案(2021-2023年)》2021年《關(guān)于明確廣東省數(shù)據(jù)中心能耗保障相關(guān)要求的通知》2021年《關(guān)于做好2021年本市數(shù)據(jù)中心統(tǒng)籌建設有關(guān)事項的通知》1時間發(fā)布部門政策重點內(nèi)容2021年《江蘇省新型數(shù)據(jù)中心統(tǒng)籌發(fā)展實施意見》2022年《內(nèi)蒙古自治區(qū)“十四五”節(jié)能規(guī)劃》新建數(shù)據(jù)中心須達到綠色數(shù)據(jù)中心建設標準，PUE值（電能利用效率）不超過儲能”、消費比重。資料來源：政府官網(wǎng)、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院（2021-2023年表3.1-2新型數(shù)據(jù)中心政策促進算力服務能力提升時間政策重點內(nèi)容2021年《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》2021年《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》構(gòu)建以新型數(shù)據(jù)中心為核心的智能算力作用。時間政策重點內(nèi)容2020年《關(guān)于加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導意見》算力服務體系。2021年2035景目標綱要》2021年《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》2021年4文件批復同意8地啟動建設全國一體化算力102022年《關(guān)于同意長三角地區(qū)啟動建設全國一體化算力網(wǎng)絡國家樞紐節(jié)點的復函》等4文件2023年《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》2023年《機構(gòu)改革方案》資料來源：政府官網(wǎng)、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)中心需求側(cè)產(chǎn)業(yè)政策變化互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)：嚴監(jiān)管轉(zhuǎn)向彈性監(jiān)管（1）2021年互聯(lián)網(wǎng)嚴監(jiān)管元年2021。國家加強規(guī)制，提升監(jiān)管能力，堅決反對壟斷和不正當競爭行為。2021830置好“紅綠燈質(zhì)量發(fā)展。（2）2022年上半年互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管常態(tài)化2022429臺經(jīng)濟有望加速走出陣痛期，迎來市場、技術(shù)等革新、機遇。（3）二十大互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管基調(diào)趨向柔和彈性2122年的常態(tài)化監(jiān)管打下基礎，推動行業(yè)未來長期轉(zhuǎn)型發(fā)展。行業(yè)在實體經(jīng)濟賦能、數(shù)字生態(tài)建設、數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新等方面的新局面。表3.2-12020-2022年互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管相關(guān)政策梳理日期關(guān)鍵詞相關(guān)描述2022.4.29常態(tài)化促進平臺經(jīng)濟健康發(fā)展，完成平臺經(jīng)濟專項整改，實施常態(tài)化監(jiān)管，出臺支持平臺經(jīng)濟規(guī)范健康發(fā)展的具體措施。2022.4.27帶動就業(yè)促進平臺經(jīng)濟健康發(fā)展，帶動更多就業(yè)；打通物流微循環(huán)，推動因疫情關(guān)停的快遞等網(wǎng)點恢復運營。2022.3.16盡快整改、紅燈設置按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩(wěn)中求進，通過規(guī)范、透明、可預期的監(jiān)管，穩(wěn)妥推進并盡快完成大型平臺公司整改工作，紅燈、綠燈都設置好，促進平臺經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展，提高國際競爭力。2021.8.30加大監(jiān)管、依法查處“管力量。2021.4.30公平競爭加強和改進平臺經(jīng)濟監(jiān)管，促進公平競爭。2020.12.16堅決反對壟斷和不正當競爭強化反壟斷和防止資本無序擴張，完善平臺企業(yè)壟斷認定、數(shù)據(jù)收集使用管理、消費者權(quán)益保護等方面的法律規(guī)范。加強規(guī)制，提升監(jiān)管能力，堅決反對壟斷和不正當競爭行為。金融創(chuàng)新必須在審慎監(jiān)管的前提下進行。資料來源：政府官網(wǎng)、中國通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院政務行業(yè)：強調(diào)政務集約、互聯(lián)互通政務云建設布局。政務大數(shù)據(jù)體系建設，將拉升政務云及底層基礎設施（如數(shù)據(jù)中心、算網(wǎng)）需求。金融行業(yè)：發(fā)展數(shù)字金融、夯實數(shù)字底座產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融發(fā)展成為重點，2020年央行印發(fā)的《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022—2025年）字化、集中化，加強場景聚合、生態(tài)對接，實現(xiàn)“一站式”金融服務。同時，為實現(xiàn)金構(gòu)建高質(zhì)量數(shù)字底座，推動行業(yè)云發(fā)展，促進綠色高可用數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡等需求提升。制造行業(yè)：高端化、智能化、綠色化發(fā)展型與發(fā)展，對新型基礎設施建設提出高要求的同時，也激發(fā)了數(shù)據(jù)中心市場潛力。數(shù)據(jù)中心配套側(cè)產(chǎn)業(yè)政策變化40%413120%20%的限制。（41.36元IDC均有不同程度上升，北上廣等數(shù)據(jù)中心需求聚集地區(qū)的電費漲幅顯著（20224IDC性價比的地區(qū)集中。國內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)技術(shù)演進數(shù)據(jù)中心從技術(shù)組成來看，它是為信息設備服務的建筑，不僅涉及建筑、裝飾、結(jié)構(gòu)、水暖電、智能化等專業(yè)，同時還有通信相關(guān)的電源、工藝、傳輸、數(shù)據(jù)、交換等多IT設備的可靠運行，要求數(shù)據(jù)中心全年不間斷供冷，對供電制冷的可靠性和運營的有效性要求極高。因此，下面主要從技術(shù)演進及實踐視角的角度，針對建筑、制冷、電力、運維等技術(shù)給出發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析。建筑技術(shù)民用建筑階段早期數(shù)據(jù)中心，即通信機房、傳輸機房、交換機房、數(shù)據(jù)機房等，通常與辦公室放置在同一棟大樓內(nèi)，如運營商的樞紐大樓、綜合樓等（以高層建筑居多），后期生產(chǎn)樓、機房樓逐步獨立（以四層建筑居多），按機房標準工藝進行建設，但仍以民用建筑設計居多。工業(yè)建筑階段裝配式建筑階段鋼結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)中心逐步推廣BIM+建設、快速部署，達到高效運營的目的（詳見案例）。lT（10～16kN/m2）（2016導意見》（國辦發(fā)〔2016〕71號）明確：“建筑和鋼結(jié)構(gòu)建筑”。20224見》指出，“推動綠色建筑規(guī)?；l(fā)展，大力發(fā)展裝配式建筑”。500010000（數(shù)據(jù)中心式建筑，但處于逐步推廣期。6.320162017201820192020新開工裝配式建筑面積（億平方米）占比.5%4.22.96.320162017201820192020新開工裝配式建筑面積（億平方米）占比.5%4.22.9 13.4%10.1%1.1 1.64.9% 6.5%20圖4.1-1中國新開工裝配式建筑面積及占比資料來源：住房和城鄉(xiāng)建設部步優(yōu)化了裝配式數(shù)據(jù)中心的應用環(huán)境。裝配式建筑典型實踐還將朝著超低能耗、近零能耗等極致低碳化方向發(fā)展。同時隨著數(shù)據(jù)中心建筑標準電力等基礎設施采用預制化現(xiàn)場組裝，實現(xiàn)工程產(chǎn)品化、產(chǎn)品智能化。圖4.1-2數(shù)據(jù)中心標準化/模塊化/預制化裝配式典型案例：商湯科技裝配式數(shù)據(jù)中心1、項目概況該項目位于上海臨港重裝備制造區(qū)，項目總規(guī)劃建筑面積約13萬平方米，22018202082022年初竣工投入使用。2、客戶需求項目需按國標A級標準設計，建成后超算中心全年平均PUE值需低于采用純鋼結(jié)構(gòu)設計，機電方面需采用同層供電、以及冷凍水系統(tǒng)和間接蒸發(fā)能計算中心之一。圖4.1-3上海商湯科技效果圖3、項目方案5層，為高層建筑，結(jié)構(gòu)體系采用了鋼框架-主創(chuàng)造了更高的經(jīng)濟價值。超算中心與運維中心之間的兩座連廊均為大跨度結(jié)構(gòu)。為配合建筑效還補充了大跨度連廊的豎向振動計算，以滿足使用時的舒適度要求。22210kV7（6+1）DCP1800kW1套干式變壓器和高頻UPS系統(tǒng)，互為主備，物理隔離，靈活便捷，安全可靠。圖4.1-4上海商湯科技效果圖4、項目亮點本項目各單體均采用鋼結(jié)構(gòu)。相比傳統(tǒng)的混凝土結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)重量結(jié)合項目地特點、項目節(jié)能、節(jié)水需求等因素，本次空調(diào)系統(tǒng)采用中溫水水冷冷凍水系統(tǒng)，采用冷卻塔+板式換熱器自然供冷冷源，高密機房區(qū)AHU進行自然供冷。進行自然供冷。(3)AHUPUE值。制冷技術(shù)PUE變化lT300W/m23000W/m23kW30kW展，PUE2.01.2，甚至更低。三階段演進（12年以前非常低，PUE1.8～2.5之間。（12～18年如房間級空調(diào)、列間空調(diào)、冷板空調(diào)、背板空調(diào)等，整體能效得到較大提升，PUE在1.25～1.5之間。（19年至今PUE1.41.31.25、1.2PUE1.15，出現(xiàn)蒸發(fā)冷、液冷等多種新制冷系統(tǒng)。技術(shù)發(fā)展趨勢傳統(tǒng)的集中式水冷空調(diào)系統(tǒng)全面優(yōu)化。通過逐步提升冷凍水供回溫度（從原（如間接蒸發(fā)冷卻塔等1.3PUE1.2左右。一體化機組（PUE1.2PUE1.1515KW將被認為是北上廣深等熱點區(qū)域的必然選擇。液冷技術(shù)典型實踐5術(shù)和方案將會長期共存，融合應用。1、項目概況該云計算中心及數(shù)據(jù)服務基地項目位于成都東部新區(qū)方家林大道，占地面積約30050020223202512月建10220KV1、項目概況該云計算中心及數(shù)據(jù)服務基地項目位于成都東部新區(qū)方家林大道，占地面積約30050020223202512月建10220KVECC202、項目需求IDC3、項目方案液冷技術(shù)典型案例：成都簡陽超大型數(shù)據(jù)中心4、項目亮點該項目的單相浸沒式液冷技術(shù)運用了最適合做冷卻液的材質(zhì)-PUE值（數(shù)據(jù)中心電力使用效率）1.15。圖4.2-1成都簡陽超大型數(shù)據(jù)中心項目效果圖電力技術(shù)2N2NN+1發(fā)電系統(tǒng)等進行安全保障，以確保任何情況下，數(shù)據(jù)中心均能安全可靠運行。為實現(xiàn)綠色高效，數(shù)據(jù)中心在電力系統(tǒng)上也有許多低碳化措施，主要有以下四點。圖4.3-1數(shù)據(jù)中心供配電系統(tǒng)圖電力系統(tǒng)演變供電鏈路高效、節(jié)能，機房效率提升，運營成本下降。圖4.3-2電力系統(tǒng)演變供電架構(gòu)演進GB50174-2008AGB50174-2017A2N（N+1）UPS和一路（續(xù)性要求時）。光伏發(fā)電系統(tǒng)引入在太陽能輻射的條件下，太陽能電池組件陣列將太陽能轉(zhuǎn)換為直流電能，再經(jīng)過逆變器、匯流箱/柜、并網(wǎng)柜變成交流電供給建筑自身負載使用，進而降低電力消耗。圖4.3-3光伏發(fā)電技術(shù)原理在上海，按照《上海市互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設導則》，綜合PUE的=P基準-Σγi；其中γi為調(diào)節(jié)因子。表4.3-1光伏系統(tǒng)PUE調(diào)節(jié)因子值再生能源利用（光伏系統(tǒng)）全年可再生能源年發(fā)電量達到總用電量的比例（X）PUE調(diào)節(jié)因子值0.005%≤X<0.0075%0.0050.0075%≤X<0.01%0.01X≥0.01%0.02儲能系統(tǒng)引入通過削峰填谷減少用戶購電成本，同時優(yōu)化用戶用電負荷，平滑用電曲線，提高供電可靠性、改善電能質(zhì)量。實現(xiàn)需求側(cè)管理，減小峰谷負荷差,改善城市整體能效。表4.3-2儲能系統(tǒng)PUE調(diào)節(jié)因子值峰谷蓄電全年蓄能放電量達到總用電量的比例（X）PUE調(diào)節(jié)因子值0.5%≤X<0.75%0.0050.75%≤X<1%0.01X≥1%0.015UPS壓油機等。80%（綠電“雙碳”和“東數(shù)西算”政100%電供給。綠電應用典型實踐綠電技術(shù)典型案例：中國電信（國家）數(shù)字青海綠色大數(shù)據(jù)中心1、項目概況中國電信（國家）數(shù)字青海綠色大數(shù)據(jù)中心?區(qū)，規(guī)劃占地100畝，總建筑面積105111PUE100%界廣泛關(guān)注。2、項目方案及技術(shù)亮點數(shù)據(jù)中心的所有用電都是綠色電能100%全綠電可溯源供應數(shù)據(jù)——風電、光電的數(shù)據(jù)中心結(jié)合青海氣候條件優(yōu)勢降低能耗濕球溫度≤12（塔12314無需開啟制冷機組，PUE1.2以下，屬于全國先進水平。數(shù)據(jù)中心廣泛應用低碳節(jié)能技術(shù)ECC圖4.3-4中國電信（國家）數(shù)字青海綠色大數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計報表，實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心的智能運維管理和能耗優(yōu)化是一個難題。運維技術(shù)從傳統(tǒng)運維到智能運維再到全周期智能運營5G+AI期智能運營需求演進。智慧安防技術(shù)智慧安防是數(shù)據(jù)中心智能運營的重要一環(huán)，主要包括智能化巡更路徑、訪客管理、車牌識別等功能摒除巡邏死角,極大提升巡更智能化水平及管理效率。訪客管理與車牌識別則通過訪客門禁、車牌識別等技術(shù)明確人員進出信息、人員軌跡信息、人數(shù)統(tǒng)計信息等。巡，更以“事后錄像查詢”成為日后審計和取證的主要手段。智慧人臉技術(shù)AI5G5GAI“事前及早預防”，實現(xiàn)從“事中實時掌控”向“事前及早預防”轉(zhuǎn)變。5G收集數(shù)據(jù)中心現(xiàn)場聲音，為運營后臺提供準確的現(xiàn)場實時情況。智慧運營技術(shù)AIDICM。AI動態(tài)感知和全面洞察，能夠全面提升運維管理質(zhì)量。智慧展現(xiàn)技術(shù)BIM?？梢暬\維平臺通過對事件、智能統(tǒng)計信息、CPUBI/智慧運維典型實踐智能運維典型案例：中國銀行總行金融科技云基地和林格爾新區(qū)智能運維典型案例：中國銀行總行金融科技云基地和林格爾新區(qū)1、項目概況中國銀行總行金融科技云基地和林格爾新區(qū)項目位于內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市和林格爾新區(qū)云谷片區(qū)西南端，屬于“東數(shù)西算”樞紐節(jié)點，在氣候條件、電力資源、網(wǎng)絡資源方面有等得天獨?的優(yōu)勢，非常適合建設大型綠色數(shù)據(jù)中心。11341.4216311603018.813.3ECC2022730，20237302.72、項目需求IT該項目作為金融行業(yè)攜手內(nèi)蒙古自治區(qū)政府打造中國金融云谷的首個項目，作PUE1.18，UptimeTierIVLEED3、項目方案AHU水、相互備份、安全可靠。供電方式采用同層居中供電系統(tǒng)，靈活便捷。BIM信息化的功能，力求打造金融行業(yè)內(nèi)標桿性的智慧創(chuàng)新綠色?區(qū)。4、項目亮點本項目中，多種關(guān)鍵核心技術(shù)靈活適用于各等級機房，如“各類資源池化”、“雙向地下管廊”、“無柱模塊化機房”、“同層居中供電系統(tǒng)”、“間接蒸發(fā)冷卻”、“BIM“DCIM+5G足不同功率密度的需求。圖圖4.4-1中國銀行總行金融科技云基地和林格爾新區(qū)項目效果圖數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展啟示及展望數(shù)據(jù)中心行業(yè)未來發(fā)展啟示主要圍繞四大主體展開論述：設備供應商未來建議以客戶需求為導向，推動設備定制化、數(shù)智化、國產(chǎn)化；工程服務商建議從圍繞硬件為主轉(zhuǎn)向軟硬一體服務，通過打造或整合標準化組件，實現(xiàn)工程產(chǎn)品化、一體化交付；IDC服務商建議持續(xù)增強自身能力建設，從單一產(chǎn)品轉(zhuǎn)向一體化服務方案，從供應鏈視角轉(zhuǎn)向生態(tài)型運營視角；政府建議強化市場牽引，加強宏觀指導以實現(xiàn)資源、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵地方能力培育以扶植產(chǎn)業(yè)發(fā)展。設備供應商發(fā)展定位設備定制化：支持定制生產(chǎn)，滿足客戶按需定制的設備生產(chǎn)需求。設備數(shù)智化：融合AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)加速數(shù)據(jù)智能融合，提供數(shù)智化設備。設備國產(chǎn)化：針對數(shù)據(jù)中心核心配套、服務器網(wǎng)絡設備等組件，打造國產(chǎn)化產(chǎn)品。發(fā)展方向高密度：發(fā)展需要，目前華為、阿里等云商紛紛推出為大規(guī)模并行任務而設計的專用服務器。綠色化：隨著“雙碳”PUE且隨著功率密度的不斷增加，散熱問題急需解決，綠色能源將在數(shù)據(jù)中心得到更廣泛的使用，光伏、液冷等技術(shù)將不斷推廣，余熱回收等節(jié)能解決方案將不斷得到應用。國產(chǎn)化：大國博弈時代背景下，5G、芯片、軟件等關(guān)鍵領(lǐng)域的國產(chǎn)化成為競爭焦點，國家自上而下的產(chǎn)業(yè)政策將加速數(shù)據(jù)中心關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)內(nèi)生，自主可控國產(chǎn)替代成未來風口。定制化：為滿足客戶對安全、可擴展的需求，圍繞客戶定制化需求提供設備成為趨勢。存在挑戰(zhàn)技術(shù)壁壘：通信設備制造業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，涉及多個技術(shù)領(lǐng)域，是多學科相互滲透、相互交叉形成的高新技術(shù)領(lǐng)域，具有較高的技術(shù)壁壘。產(chǎn)品認可：產(chǎn)品創(chuàng)新以客戶為終，技術(shù)推動客戶需求不斷變化，生產(chǎn)客戶滿意的產(chǎn)品較難。資金需求：為加速提升自主創(chuàng)新能力，推動技術(shù)創(chuàng)新，需要大量資金投入研發(fā)。人才儲備：高端研發(fā)技術(shù)人才相對匱乏，人才培養(yǎng)追不上數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要。工程服務商發(fā)展定位軟硬一體化：發(fā)展方向預制模塊化：將IT、供電及制冷等設施模塊化，實現(xiàn)產(chǎn)品化、大規(guī)模敏捷交付，如騰訊推出T-Block，電信推出C-Trunk。建設標準化：建立統(tǒng)一的設備參數(shù)體系，按照標準化的流程、規(guī)模化的運作提供高可靠的機房工程，為用戶提供一站式工程。綠色智能化：融合5G、AI等技術(shù)融合，推動液冷、間接蒸發(fā)冷卻等技術(shù)實踐，實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心綠色節(jié)能，智慧運維。存在挑戰(zhàn)材料成本增加：大宗原材料市場整體價格上漲明顯，水泥、混凝土、砂石、瀝青等原材料價格持續(xù)走高，造成建筑工程項目的施工成本可能會超過投標時期的預算，導致企業(yè)毛利率減少，經(jīng)營風險增大。項目管理粗放管理過程中各階段、各部門、甚至各任務之間相對獨立，項目數(shù)據(jù)信息難以及時傳遞，導致了項目進度更新不及時、項目預算與成本數(shù)據(jù)不準確、項目協(xié)作能力低、質(zhì)量安全整改難監(jiān)控難等諸多問題。項目競爭激