外資銀行在中國(07.05)全文-金融銀行-在線文檔

PricewaterhouseCoopers外資銀行在中國PwC2007年5月10日北京，上海容顯文普華永道中國區(qū)金融服務(wù)主管合伙人梁國威普華永道中國中部地區(qū)金融服務(wù)主管合伙人Foreign

Banksin

China2PricewaterhouseCoopers概述

超過80%的受訪銀行預(yù)計(jì)其2007年的年均收入增長率至少為20%

有四家銀行預(yù)測其在2007年的增長率將超過

100%

52%的受訪銀行在2010年前的員工人數(shù)將較目前增長一倍以上

受訪銀行的盈利水平都有所上升，且他們對(duì)于未來的盈利前景更加樂觀3PricewaterhouseCoopers目標(biāo)提高市場對(duì)在華外資銀行所面對(duì)的新挑戰(zhàn)及其策略的認(rèn)識(shí)明確銀行業(yè)特定領(lǐng)域的發(fā)展趨勢，積累行業(yè)數(shù)據(jù)了解銀行業(yè)首席執(zhí)行官們的策略部置

就外資銀行充分利用市場機(jī)遇和環(huán)境來提升業(yè)績的課題，促進(jìn)業(yè)內(nèi)的討論提出有關(guān)中國銀行業(yè)在未來三年的發(fā)展趨勢的見解受訪者

本次調(diào)查一共與對(duì)40家外資銀行的首席執(zhí)行官、高管人員及分行行長進(jìn)行了深入訪談。他們均對(duì)銀行業(yè)有著全面而卓越的了解

參加調(diào)查的外資銀行中既有在中國廣泛開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銀行，也有僅專注于某些特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域的銀行04PricewaterhouseCoopers510152025303520052007根據(jù)2007年40家受訪銀行的回答及2005年35家受訪銀行的回答銀行數(shù)目貿(mào)易融資公司和投零資售銀和行商公業(yè)司務(wù)銀和行機(jī)業(yè)構(gòu)務(wù)銀行業(yè)務(wù)其他私人銀行特業(yè)定務(wù)行業(yè)領(lǐng)域信用卡業(yè)務(wù)5PricewaterhouseCoopers受訪銀行荷蘭銀行澳州及新西蘭銀行集團(tuán)美國銀行蒙特利爾銀行加拿大豐業(yè)銀行法國巴黎銀行德富泰銀行東方匯理銀行花旗銀行大新銀行集團(tuán)星展銀行德意志銀行德雷斯頓銀行華一銀行華比富通銀行恒生銀行香港上海匯豐銀行韓國中小企業(yè)銀行荷蘭商業(yè)銀行摩根大通銀行比利時(shí)聯(lián)合銀行韓國外換銀行馬來亞銀行瑞穗實(shí)業(yè)銀行法國外貿(mào)銀行北德意志州銀行華僑銀行荷蘭合作銀行奧地利中央合作銀行加拿大皇家銀行蘇格蘭皇家銀行意大利圣保羅意米銀行新韓銀行法國興業(yè)銀行渣打銀行東亞銀行美國紐約銀行美聯(lián)銀行瑞士銀行永隆銀行6PricewaterhouseCoopers主要結(jié)果最重要的市場變化入世–金融市場在2007年1月向外資銀行開放。截至2006年末，74家外資銀行在中國設(shè)立了分行，另外186家外資銀行在中國設(shè)立了代表處對(duì)外資銀行開展業(yè)務(wù)的地域和客戶群體方面的限制已經(jīng)取消轉(zhuǎn)制為外資法人銀行戰(zhàn)略性拓展自身擴(kuò)展，預(yù)計(jì)資產(chǎn)規(guī)模雙倍增長、利潤三倍增長在選擇購買國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)股權(quán)時(shí)，對(duì)海外投資者權(quán)益的保障是重要的考慮因素總部的強(qiáng)大支持7PricewaterhouseCoopers主要結(jié)果人力資源員工流失率高企工資顯著增長隨著外資銀行的持續(xù)發(fā)展，人力資源市場的緊張狀況也將進(jìn)一步加劇監(jiān)管環(huán)境監(jiān)管環(huán)境仍然是影響未來變化趨勢的最重要因素各項(xiàng)法規(guī)之間的一致性、協(xié)調(diào)溝通以及法規(guī)的明確性是主要的關(guān)注點(diǎn)銀行排名遠(yuǎn)遠(yuǎn)較其它影響因素重要，如資本市場的發(fā)展和科技革新等PricewaterhouseCoopers調(diào)查結(jié)果-市場環(huán)境PwCForeign

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China促使中國銀行業(yè)發(fā)生變化的主要?jiǎng)右蚴鞘裁?監(jiān)管法規(guī)的變化趨勢仍然是影響未來發(fā)展的最重要因素它以幾乎2:1的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了排名第二位的影響因素－－資本市場05010015020020059PricewaterhouseCoopers2007評(píng)分根據(jù)2007年40家受訪銀行的回答，并對(duì)2005年受訪銀行的回答結(jié)果進(jìn)行調(diào)整列示監(jiān)管法規(guī)變化資本市場全球化科技并購經(jīng)濟(jì)規(guī)模合資銀行商品化證券化其他中介角色的淡化其他新進(jìn)入市場的競爭者貴行在中國銀行業(yè)中面臨困難最大/最小的領(lǐng)域是什么?相對(duì)于2005年的調(diào)查結(jié)果，下列因素的重要性增加:對(duì)人才的管理來自其他外資銀行的競爭品牌認(rèn)知度-2.0

-1.5

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-0.520052007公司治理風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)濟(jì)和市場波動(dòng)性識(shí)別能夠?yàn)殂y行創(chuàng)造高效益的目標(biāo)客戶不良貸款水平來自內(nèi)資銀行的競爭建立客戶群產(chǎn)品/服務(wù)創(chuàng)新品牌認(rèn)知度來自其r他外資r銀行的競爭招募和留住優(yōu)秀員工監(jiān)管環(huán)境來自非銀行金融機(jī)構(gòu)的競爭0.0

0.5

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2.0難度遞增難度增加難度減小10PricewaterhouseCoopers產(chǎn)品/收入結(jié)構(gòu)多元化會(huì)計(jì)體系和稅務(wù)作為在華的外資銀行，下列哪種風(fēng)險(xiǎn)類型是貴行面臨的最大潛在風(fēng)險(xiǎn)？請(qǐng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)逐一打分(1-4)。1代表最大風(fēng)險(xiǎn)，4代表沒有風(fēng)險(xiǎn)。排名52信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)41監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)欺詐舞弊風(fēng)險(xiǎn)3信用風(fēng)險(xiǎn)6法律風(fēng)險(xiǎn)7資金業(yè)務(wù)/流動(dòng)性最大風(fēng)險(xiǎn)11PricewaterhouseCoopers較大風(fēng)險(xiǎn)較小風(fēng)險(xiǎn)沒有風(fēng)險(xiǎn)貴行的員工流失率水平？隨著中國銀行業(yè)的高速發(fā)展，具經(jīng)驗(yàn)的管理層員工的短缺現(xiàn)象將會(huì)在未來一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)對(duì)人才的需求將很可能隨著外資銀行分行轉(zhuǎn)制為外資法人銀行和持續(xù)擴(kuò)張業(yè)務(wù)而增加低于5%12PricewaterhouseCoopers5至10%10至15%15至20%20至30%30至40%40%或以上35%的受訪銀行的年均員工流失率在15-20%之間

超過三分之二的受訪銀行的年均員工流失率在15%以上35%32%至2010年的員工增長接受訪問的40家外資銀行目前在中國共雇用員工16,752名預(yù)計(jì)在2010年前員工人數(shù)將增長113%至35,685名2005年進(jìn)行調(diào)查時(shí)，接受訪問的35家外資銀行預(yù)計(jì)在

2008年前員工人數(shù)將增長154%至16,910名預(yù)計(jì)于2010年前的員工增長率013PricewaterhouseCoopers300＋40家受訪銀行預(yù)計(jì)于2010年前的員工增長百分比請(qǐng)對(duì)下列內(nèi)資銀行的競爭力進(jìn)行評(píng)分(1-10)。10分代表最有競爭力，1分代表最欠缺競爭力。中國銀行中國工商銀行中國建設(shè)銀行中國農(nóng)業(yè)銀行14PricewaterhouseCoopers招商銀行交通銀行中國民生銀行上海浦東發(fā)展銀行中信銀行北京銀行華夏銀行廣東發(fā)展銀行上海銀行中國光大銀行興業(yè)銀行深圳發(fā)展銀行1-10分的平均分15PricewaterhouseCoopers請(qǐng)指出目前中國銀行體系存在的三個(gè)主要問題監(jiān)管問題–多層次以及缺乏清晰度和一致性的法規(guī)

信貸記錄–缺乏全面的信貸記錄是中國銀行體系面臨的一個(gè)主要問題，尤其是對(duì)于零售業(yè)務(wù)貨幣管制16PricewaterhouseCoopers您認(rèn)為正在發(fā)生的最重要的市場變化是什么？外資法人銀行的設(shè)立對(duì)于外資銀行將具有深遠(yuǎn)的意義:對(duì)資本要求的增加覆蓋面更廣的監(jiān)管更高的透明度更多的新產(chǎn)品機(jī)會(huì)吸收足夠的人民幣存款取消地域限制–業(yè)務(wù)將會(huì)在全國進(jìn)一步擴(kuò)張資本市場的開放–債券及衍生產(chǎn)品市場將進(jìn)一步發(fā)展和成長于2010年前轉(zhuǎn)制為外資法人銀行26家受訪銀行預(yù)期將有20至30家外資銀行，于2010年前轉(zhuǎn)制為外資法人銀行兩家銀行預(yù)期將有逾50家外資銀行轉(zhuǎn)制為外資法人銀行017PricewaterhouseCoopers24681012少于10家15-1920-2425-2930根據(jù)37家受訪銀行的回答銀行數(shù)目2872711多于50家PricewaterhouseCoopers調(diào)查結(jié)果-業(yè)績PwCForeign

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China過去的三年，有50%受訪銀行的實(shí)際利潤超出預(yù)期水平在2005年的調(diào)查中，此數(shù)字為

40%全部受訪銀行均認(rèn)為未來三年其利潤將會(huì)超出當(dāng)前水平在2005年的調(diào)查中，此數(shù)字為85%超出預(yù)期2007符合預(yù)期2005低于預(yù)期根據(jù)2007年38家受訪銀行的回答及2005年34家受訪銀行的回答超出當(dāng)前水平PricewaterhouseCoopers與當(dāng)前水平持平20052007根據(jù)2007年39家受訪銀行的回答及2005年35家受訪銀行的回答19受訪銀行去年在各業(yè)務(wù)分部的盈利

(股本回報(bào))與2005年的調(diào)查結(jié)果比較，各個(gè)業(yè)務(wù)分部的盈利能力都有所增強(qiáng)t

個(gè)別銀行根據(jù)40家受訪銀行的回答零售銀行業(yè)務(wù)公司銀行業(yè)務(wù)t

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ttttt投資銀行業(yè)務(wù)私人銀行業(yè)務(wù)資金業(yè)務(wù)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)信用卡個(gè)人財(cái)富管理人壽保險(xiǎn)虧損<0%盈利不好盈利較好10-20%t

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t盈利很好盈利極好20-30%

>30%202005年的調(diào)查結(jié)果(股本回報(bào))21PricewaterhouseCoopers零售銀行業(yè)務(wù)公司銀行業(yè)務(wù)投資銀行業(yè)務(wù)私人銀行業(yè)務(wù)資金業(yè)務(wù)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)信用卡個(gè)人財(cái)富管理人壽保險(xiǎn)貿(mào)易融資虧損<0%盈利不好0-10%盈利較好10-20%盈利很好20-30%盈利極好>30%個(gè)別銀行根據(jù)35家受訪銀行的回答PricewaterhouseCoopers調(diào)查結(jié)果-戰(zhàn)略性拓展PwCForeign

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ChinaPricewaterhouseCoopers您認(rèn)為銀行業(yè)會(huì)否持續(xù)過于飽和?33%根據(jù)40家受訪銀行的回答1/3的受訪銀行認(rèn)為中國銀行業(yè)仍將會(huì)維持過于飽和的狀態(tài)。在2005年的調(diào)查中，該數(shù)字為50%。否是23Pri20052008變化20072010變化信用卡19+8610+4住房貸款612+6912+3定期存款1015+51214+2網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)611+5511+6交易和托管服務(wù)510+579+2私人銀行業(yè)務(wù)311+81114+3中小型企業(yè)貸款1212-1114+3中小型企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資12+147+3債券616+101018+8資金/外匯/貨幣市場2428+42831+3公司銀行業(yè)務(wù)3131-2931+2項(xiàng)目融資2123+21922+3投資銀行業(yè)務(wù)1620+42025+5企業(yè)融資1921+21823+5貿(mào)易融資3333-3133+2同業(yè)銀行業(yè)務(wù)2122+12123+2個(gè)人財(cái)富管理cewaterhouseCoopers24+22424+2基金管理712+5712+5下列哪些是貴行目前已經(jīng)開展或計(jì)劃于2010年之前開展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?您認(rèn)為未來三年中哪些產(chǎn)品在中國零售銀行業(yè)務(wù)中的重要性將不斷增加?信用卡–家庭收入和消費(fèi)者需求不斷提升投資產(chǎn)品–釋放銀行存款中的儲(chǔ)蓄存款住房貸款–住房需求上述領(lǐng)域繼續(xù)成為未來三年中國零售銀行業(yè)務(wù)中最重要的部分025PricewaterhouseCoopers51015202530人民幣銀行數(shù)目外幣信用卡投資產(chǎn)品住房貸款杠桿投資產(chǎn)品避稅產(chǎn)品其他產(chǎn)品根據(jù)40家受訪銀行的回答您認(rèn)為未來三年中哪些產(chǎn)品在中國批售銀行業(yè)務(wù)中的重要性將不斷增加?債務(wù)資本市場結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品貨幣掉期產(chǎn)品利率掉期產(chǎn)品多家受訪銀行均認(rèn)為本地的人民幣衍生產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品市場和人民幣債務(wù)資本市場將為批售銀行業(yè)務(wù)提供大量的機(jī)會(huì)05101520銀行數(shù)目2530人民幣外幣26PricewaterhouseCoopers證券化利率掉期貨產(chǎn)幣品掉期結(jié)產(chǎn)構(gòu)品