云游戲研究報告 2023

云游戲研究報告>云游戲介紹·云游戲是一種游戲運行在云端，操作在手機、電腦等終端設備，通過網絡在云端和終端設備之間傳輸信號的游戲方式·云游戲的三個階段：當前“云化游戲”為市場主流，少數(shù)平臺實現(xiàn)“云移植游戲”,“云原生游戲”還在探索階段·云游戲產業(yè)鏈關系：云游戲平臺為游戲玩家提供云游入口，終端廠商為玩家提供終端設備，游戲開發(fā)商為云游戲平臺服務商提供游戲內容，云服務商/服務器廠商為云游戲平臺服務商提供資源和技術服務，網絡服務商為云游戲平臺和用戶提供網絡服務>市場趨勢·云游戲市場初具規(guī)模，2022年國內市場規(guī)模64億元，云游戲已經進入“按時長收費模式”,平臺盈利能力增強，預計到2025年國內云游戲市場超過200億云游戲市場增量未來主要源于移動端，移動端廠商迎來廣闊發(fā)展空間·云游戲時長未來增長潛力大，預計到2026年有超過3倍的增長空間·中國云游戲月活已經超過8000萬，云游戲月活仍有很大提升空間>用戶習慣·云游戲用戶男性占比80%,終端設備手機端占到90%,超過50%云游戲玩家玩RPG扮演游戲·付費玩家基本都是高頻玩家，90%的云游付費用戶游戲頻率在每周3次以上；付費玩家主要為云游戲的老玩家，80%的云游戲付費用戶云游年齡在三年及以上·彌補自己設備配置差、想體驗不同端的游戲為大家選擇云游戲的主要原因；云游戲付費玩家的整體滿意度較高，超過90%的玩家滿意度在8分及以上·費用高，游戲缺乏創(chuàng)新性是付費玩家的最大痛點，時延過高、畫面清晰度不夠、排隊時間過長仍是云游戲發(fā)展面臨的主要技術瓶頸·用戶付費習慣不斷養(yǎng)成，付費意愿明顯增強；玩家月付費金額主要分布在100元-200元；玩家累計付費金額主要分布在200-2000元·終端設備趨勢-終端設備多元化發(fā)展，智能電視和車載顯示屏成為增量新空間·游戲內容趨勢-云原生內容持續(xù)演進，融入影視元素的“強場景、弱交互”模式成為當下主要的研究方向，“強場景、強交互”的內容形式也將成為云原生游戲新的演進方向·技術趨勢-新興產業(yè)多領域融合，云游戲與5G、元宇宙等科技創(chuàng)新彼此驅動，相互促進目錄游戲操作指令低延遲音視頻流戲戲云原生游布局探索中面向其它平臺設計開發(fā)面向其它平臺設計開發(fā)面向云游戲平臺開發(fā)無任何改動，存量游戲直接上云針對平臺做少量開發(fā)移植設計即考慮云原生特性數(shù)量巨大數(shù)量中等暫無內容或有缺陷匹配云游戲體驗匹配云游戲體驗部分差異化玩法新世代的差異化玩法網絡資源網絡資源網絡資源網絡資源云游戲平臺為游戲玩家提供云游入口，終端廠商為玩家提供終端設備游戲開發(fā)商為云游戲平臺服務商提供游戲內容，云服務商/服務器廠商為云游戲平臺服務商提供資源和技術服務。游戲開發(fā)商騰訊游戲鄰ARMAMDaHwDA游戲玩家終端廠商無論中國市場還是國際市場未來都有較高的增速；國內增速未來三年預計達到47%,全球增速預計34%。西而畝鑿栗的三云游戲市場增量未來主要源于移動端，移動端廠商迎來廣闊發(fā)展空間西而畝鑿栗的三云游戲全球市場不同設備端的收入(十億美元)整個游戲市場的增量逐漸轉向整個游戲市場的增量逐漸轉向云游戲時長未來增長潛力大未來五年云游戲時長總體增長3.7倍，PC端增長2.5倍，移動端增長7.4倍，電視端增長4.5倍。 未來五年游戲時長累計增速中國云游戲月活已經超過8000萬，云游戲月活仍有很大提升空間 云游戲月活(百萬)2022年中國云游戲月活人數(shù)已達到8410萬人，預計到2022年中國云游戲月活人數(shù)已達到8410萬人，預計到2025年增至1.9億人左右2020202120222023E2024E2025E資料來源：桌面研究&煜寒消費者調研 游戲玩家不玩云游戲的原因云游戲玩家規(guī)模提升還有較大空間，50%的游戲玩家是因為不了解云游戲或找不到游戲入口不玩云游戲每小時成本/元每小時成本/元1無正常時段：5夜間：2-2.4盡管國內紛紛從“無限時長”調整為“按時長收費”,但和收入并為因此縮水，反而產品名稱達龍云資料來源：桌面研究會員類型端游小VIP(每日1小時)端游VIP(每日2小時)端游高端VIP(每日2小時)VIP(每月24小時)時長計費VIP(每月15小時)SVIP(每月40小時)無無RPG角色扮演游戲RPG角色扮演游戲ACT動作游戲MOBA多人在線戰(zhàn)術競技游戲STG射擊游戲休閑益智游戲FTG格斗游戲模擬經營游戲SLG策略游戲即時戰(zhàn)略游戲CCG集換式卡牌游戲派對/桌游體感游戲街機游戲體育游戲其它云游戲用戶以男性用戶為主，終端設備以手機端為主，游戲類型RPG扮演游戲最多。性別20%終端設備(%)終端設備(%)電腦19平板16主機5VR設備4其它3游戲類型(%)6付費玩家云游戲頻率&云游戲年齡 付費玩家基本都是高頻玩家，90%的云游付費用戶游戲付費玩家基本都是高頻玩家，90%的云游付費用戶游戲頻率在每周3次以上63 付費玩家的云游戲年齡付費玩家主要為云游戲的老玩家，80%的云游戲付付費玩家主要為云游戲的老玩家，80%的云游戲付費用戶云游年齡在三年及以上3年及以上2年8596自己設備差，無法體驗對硬件配置高的游戲傳統(tǒng)游戲下載更新過于頻繁，覺得麻煩想看看云游戲中是否有更多新鮮玩法的游戲自己設備差，無法體驗對硬件配置高的游戲傳統(tǒng)游戲下載更新過于頻繁，覺得麻煩想看看云游戲中是否有更多新鮮玩法的游戲9彌補自己設備配置差、想體驗不同端的游戲為大家選彌補自己設備配置差、想體驗不同端的游戲為大家選擇云游戲的主要原因50想在移動端體驗端游、主機游戲對云游戲感到好奇，想要嘗鮮資料來源：桌面研究&煜寒消費者研究云游戲付費玩家的整體滿意度較高，超過云游戲付費玩家的整體滿意度較高，超過90%的玩家滿意度在8分及以上4云游戲付費用戶痛點付費用戶痛點(%)游戲內容缺乏創(chuàng)新性時延過高，導致畫面不流暢免費時長過少游戲種類少，可選擇性少上傳數(shù)據丟失99資料來源：煜寒消費者調研付費接受度高用戶付費習慣不斷養(yǎng)成，付費意愿明顯增強付費接受度高 2021年的付費意愿(%)2022年的付費意愿(%)免費(但有時長限制)買斷制(一次付費)時長制(按小時付費)訂閱+時長制(先注冊會員再付費)配置+時長制(根據配置和時長收費)免費(有內容時長限制)時長制(按小時付費)75付費接受度低時長制(按月付費)買斷制(一次付費)訂閱+時長制(先注冊會員再付費)購買游戲內物品贈送時長排隊卡(排隊時優(yōu)先進入游戲)3時長制(按季度付費)2配置+時長制(根據配置時長付費)4付費玩家的消費習慣 云游戲玩家月付費金額資料來源：煜寒消費者調研 累計付費金額(%)玩家累計付費金額主要分布在200-2000元玩家累計付費金額主要分布在200-2000元100-200元200-500元500-1000元1000-2000元2000元以上36付費玩家常使用的云游戲平臺云游戲玩家的信息觸達渠道第一次接觸云游戲的信息渠道游戲社區(qū)網站游戲社區(qū)網站朋友介紹13搜索引擎10小紅書8忘記了 第一次嘗試云游戲的信息渠道(%)朋友介紹朋友介紹游戲社區(qū)網站9889888小紅書85555忘記了資料來源：煜寒消費者調研大屏云游戲憑借“大屏+超高清+手柄”類主機游戲的極致用戶體驗在2021年已獲得市場重點關注，中國智能電視市場2022年出貨量3860萬臺。智能電視設備出貨量(萬臺)智能座艙差異化競爭凸顯，車載終端衍變成云游戲新的流量入口智能汽車驅動車載顯示屏朝多屏化、大屏化、智能化、顯示技術多元化的方向發(fā)展，進一步拓寬云游戲的流量入口。游戲內容趨勢-云原生內容持續(xù)演進，探索優(yōu)質內容新模式強場景、弱交互實現(xiàn)終端兼容性好、畫面質量高、用戶交互性強的云原生內容仍存在技術上的瓶頸，有待云端基礎架構在成本與技術層面進一步優(yōu)化，強場景、強交互隨著分布式渲染、多視角協(xié)同渲染、容器化技術等能力的提升，將成為云原生游戲新的演進方向，為真正意義上的云