2022年 2021新能源乘用車(chē)市場(chǎng)白皮書(shū)

WAYS新浪汽車(chē)、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)、廣州威爾森信息科技有限公司新浪汽車(chē)、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)、廣州威爾森信息科技有限公司聯(lián)合發(fā)布WAYSWAYS。。前言2。。目錄Chapter2懂用戶(hù)細(xì)分市場(chǎng)人群深耕看區(qū)域戰(zhàn)略因地制宜。重點(diǎn)城市量體裁衣Chapte4r知策略政策與市場(chǎng)齊發(fā)力。政策利好東風(fēng)依舊。變幻市場(chǎng)應(yīng)對(duì)之策3第1章“4關(guān)于印發(fā)樂(lè)東黎族自治縣2021年新能源關(guān)于印發(fā)<寧波市電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)關(guān)于做好2020年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用市級(jí)關(guān)于2020年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與2021年中央和地方預(yù)數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森行業(yè)動(dòng)態(tài)分析系統(tǒng)，重點(diǎn)政策節(jié)選5全國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量趨勢(shì)全國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量趨勢(shì)(千輛)0數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森終端零售量源市場(chǎng)增速遠(yuǎn)跑贏整體乘用車(chē)市場(chǎng)。全國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量趨勢(shì)全國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量趨勢(shì)(千輛)0-25%-27%-16%-32%-38%-66%-54%-數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森終端零售量則因理想ONE獲得市場(chǎng)認(rèn)可“進(jìn)步”明顯。00 市值市值變化 市值市值變化0數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理,市值為2021年11月822.4%22.4%32.6%77.6%67.4%22.9%24.1%24.7%77.1%75.9%82.4%83.3%83.1%81.7%81.2%80.5%80.2%75.3%16.7%16.9%18.3%19.5%17.6%18.8%19.8%2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021(10-11月)數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森終端零售量9從市場(chǎng)輿情數(shù)據(jù)看，隨著新車(chē)不斷面世、新能源相關(guān)的社會(huì)類(lèi)、財(cái)經(jīng)類(lèi)、生活類(lèi)話(huà)題也層出不窮；新能源汽車(chē)提及連續(xù)3年呈現(xiàn)逐年與19-20年相比，2020年用戶(hù)的微博新能源提及趨勢(shì)微博新能源提及趨勢(shì)(百萬(wàn)條)微博新能源提及輿情占比微博新能源提及輿情占比86420數(shù)據(jù)來(lái)源：新浪汽車(chē)大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)源：新浪汽車(chē)大數(shù)據(jù)2021年熱門(mén)關(guān)注分布，合資品牌電動(dòng)車(chē)備受關(guān)注，尤其德系合資品牌在2021年可謂賺足了聲量?！半姵亍薄爸悄茏摗币琅f是新能下半年起，特斯拉熱門(mén)話(huà)題逐漸被國(guó)產(chǎn)企業(yè)所替代。“蔚小理”網(wǎng)紅體質(zhì)凸顯，恒大、五菱、寧德時(shí)代成為“蔚小理”之外同樣具備數(shù)據(jù)來(lái)源：新浪汽車(chē)大數(shù)據(jù)在2020年智能化程度已經(jīng)成為消費(fèi)者心中評(píng)判新能源汽車(chē)吸引力的如今缺芯困境不僅困擾著一眾企業(yè)，更困擾大部分準(zhǔn)備購(gòu)車(chē)的消費(fèi)者。大量無(wú)法提車(chē)、優(yōu)惠減少、加價(jià)、欺詐等消費(fèi)端問(wèn)題被歸因到數(shù)據(jù)來(lái)源：新浪汽車(chē)大數(shù)據(jù)第2章“20212021年1-11月純電動(dòng)車(chē)型月均銷(xiāo)量TOP25競(jìng)爭(zhēng)格局6-蔚來(lái)EC6哪吒V思皓E10X-補(bǔ)貼后售價(jià)：元6-蔚來(lái)EC6哪吒V思皓E10X-秦MODELY(國(guó)產(chǎn))元秦MODELY(國(guó)產(chǎn))元Pro310001500泡泡大小代表車(chē)型.表示轎車(chē)秦PL漢EVAionSG3零跑T03科萊威小螞蟻歐拉宋PLUSEV 歐拉好貓海AionY豚宏光MINIEVE-Star0021002300250027002900數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森終端零售量20212021年1-11月插電混動(dòng)車(chē)型月均銷(xiāo)量TOP15競(jìng)爭(zhēng)格局邁騰GTE/帕薩特PHEV秦PLUSDM-i唐PHEV補(bǔ)貼后售價(jià)：元邁騰GTE/帕薩特PHEV秦PLUSDM-i唐PHEV泡泡大小代表車(chē)型月均銷(xiāo)量泡泡大小代表車(chē)型月均銷(xiāo)量卡宴PHEV●表示轎車(chē)5系Le理想ONECR-VPHEV途觀LPHEV探岳GTE●微藍(lán)6PHEV榮威ei6MAX-宋PLUSDM-i漢DM數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森終端零售量歷年新能源車(chē)品類(lèi)偏好對(duì)比歷年新能源車(chē)品類(lèi)偏好對(duì)比從細(xì)分市場(chǎng)車(chē)身類(lèi)別來(lái)看，新能源車(chē)銷(xiāo)量主要集中在轎車(chē)市場(chǎng)，占據(jù)市場(chǎng)60%以上的份額；SUV的份額呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)，自輿論對(duì)新能源的關(guān)注度體現(xiàn)SUV未來(lái)市場(chǎng)潛力。隨新能源SUV品類(lèi)的輿情聲量在21年迎--SUV轎車(chē)MPV跑車(chē)0.0%1.5%81.7%0.0%2.5%67.8%0.0%1.4%67.4%0.0%1.0%72.7%0.0%0.0%42.0%40%58.0%16.8%29.7%31.1%16.8%66.5%68.1%64.8%69.2%67.7%67.9%72.4%75.6%70.9%65.5%66.5%68.1%64.8%69.2%67.7%67.9%72.4%75.6%70.9%65.5%61.8%62.3%37.0%36.6%MPV33.1%29.8%33.6%29.6%31.2%31.0%26.8%37.0%36.6%MPV2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021(10-11月)數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森終端零售量微型車(chē)保持暢銷(xiāo)小型車(chē)偏好增加或?qū)D占微型市場(chǎng)細(xì)耕得益于五菱對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的深耕和引領(lǐng)，以宏光MINIEV、歐拉系列和小螞蟻等為代表的微小型純電動(dòng)車(chē)以靈巧、低價(jià)的優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)定位成為年度暢銷(xiāo)；另一方面，以男性消費(fèi)者居多的B-SUV級(jí)車(chē)也煥發(fā)生機(jī)，市場(chǎng)份額由2019年初的5.4%提升至現(xiàn)在的12.3%。4.7%7.1%5.7%4.6%12.1%5.0%13.3%12.3%4.1%6.6%14.3%5.4%5.0%5.0%4.1%7.1%6.2%9.7%16.1%22.0%21.0%13.1%1.2%18.6%1.0%0.4%4.7%7.1%5.7%4.6%12.1%5.0%13.3%12.3%4.1%6.6%14.3%5.4%5.0%5.0%4.1%7.1%6.2%9.7%16.1%22.0%21.0%13.1%1.2%18.6%1.0%0.4%3.5%32.1%33.5%27.8%30.0%35%2.8%4.8%9.9%2.1%8.4%42.7%4.3%10.6%4.5%7.8%8.1%6.1%9.7%32.9%0.7%14.8%2.8%7.1%8.4%5.3%8.0%37.4%1.1%17.0%4.9%8.0%8.0%4.4%21.1%26.5%0.7%14.7%5.3%9.2%7.8%4.3%19.3%26.7%1.2%16.0%5.1%7.9%5.6%5.3%15.8%25.3%0.6%25.2%5.8%13.3%4.9%5.5%5.0%7.0%20.2%1.7%27.7%5.4%11.2%1.1%6.7%36.6%4.2%17.7%2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021(10-11月)微型小型緊湊型中型中大型大型 24.1%38.3%32.7%19.2%6.2%29.7%14.4%9%29.4%11.6%49.5%23%30%25%51.7%12.6%25.8%20172018201920202021 小型數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森終端零售量逐漸蠶食特斯拉的高端產(chǎn)品市場(chǎng)份額。新能源為自主品牌向上提供了新途徑。德系品牌轉(zhuǎn)型電動(dòng)化獲得市場(chǎng)高度關(guān)注，未來(lái)或?qū)⑴c自主品牌成為中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的兩大選擇。美系品牌保持相對(duì)穩(wěn)定的銷(xiāo)量與--自主德系韓系美系日系歐系法系1.2%2.1%1.2%2.1%94.7%93.0%81.1%21%64% 3.7%3.7%14.3%13%201720182019202020217.8%7.8%19.3%13.7%11.7%72.5%64.8%13.7%9.6%73.8%17.0%7.7%73.5%6.7%10.5%77.7%12.5%7.8%77.6%12.5%6.8%78.7%10.8%7.0%80.1%7.7%7.2%83.0%3.8%7.3%82.8%7.2%3.7%87.4%12.6%65.7%17.6%2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021(10-11月)隨著新能源車(chē)產(chǎn)品力的持續(xù)提升以及國(guó)家政策對(duì)新能源汽車(chē)的持續(xù)推動(dòng)，個(gè)人用戶(hù)對(duì)新能源車(chē)的接受程2019-2021年新能源產(chǎn)權(quán)情況12.9%12.9%19.5%31.9%65.3%48.7%19.4%15.2%12.1%51.9%73.8%70.6%78.4%75.4%78.1%72.1%78.5%58.8%68.9%24.1%26.8%21.3%12.4%13.4%17.1%14.7%14.5%11.8%14.7%16.6%12.4%12.7%12.8%15.8%9.5%8.7%9.2%2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021(10-11月)數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森終端零售量續(xù)航里程方面，車(chē)型的整體續(xù)航水平呈現(xiàn)明顯提升趨勢(shì)，長(zhǎng)中高續(xù)航車(chē)型受關(guān)注度逐年提升，超500續(xù)航里程車(chē)型受關(guān)注度有小幅度提升，網(wǎng)友對(duì)超高續(xù)航里程車(chē)型持觀望態(tài)度，主要關(guān)注度集≤400km401-500km>500km≤400km401-500km>500km >500401-500<4002019Q12019Q2車(chē)企對(duì)新能源的投入空前火熱，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈；上汽通用五菱持續(xù)發(fā)力，在A00級(jí)市場(chǎng)無(wú)人可敵，比亞迪經(jīng)歷2020年的低迷，20212,444,03290.7%835,330835,330912,56795.7%69%69%68%9.3%%%其他31%31%32%201920202021數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森終端零售量新能源市場(chǎng)，銷(xiāo)量前十的品牌集中度有所提升，新勢(shì)力品牌開(kāi)始在行業(yè)內(nèi)站穩(wěn)腳跟；2020排名第一的特斯拉2021年的份額回縮至 2,444,032201920%20%9%6%6%5%5%4%4%4%68%68%202013%13%13%9%6835,330835,330912,56767%67%66%33%33%34%32%其他2021201920202021“神車(chē)”五菱宏光MINIEV在激烈的微型車(chē)競(jìng)爭(zhēng)中依舊闖出自己的一片天地，占比上升；比亞迪多款車(chē)型多點(diǎn)開(kāi)花。其中，漢EV自上市以來(lái)市場(chǎng)熱度持續(xù)火熱。行業(yè)前十名與其他車(chē)型銷(xiāo)量占比行業(yè)前十名與其他車(chē)型銷(xiāo)量占比20197%7%4%4%4%3%3%3%3%3%60%202013%9%5%4%3%3%3%2%2%202114%5%5%3%3%3%3%2%2%57%2,444,032912,567835,33040%912,567835,33040%46%57%43%66%43%67%85%78%34%78%60%60%54%22%9.3%201920202021242021年新能源整體價(jià)格相比2020年略有下降，新舊產(chǎn)品持續(xù)交替，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈BEV市場(chǎng)月度降幅PHEV市場(chǎng)月度降幅2020年BEV市場(chǎng)2021年BEV市場(chǎng)2020年P(guān)HEV市場(chǎng)2021年P(guān)HEV市場(chǎng)2021年P(guān)HEV市場(chǎng),98.7%2021年BEV市場(chǎng),98.4%2020年2021年BEV市場(chǎng),98.4%2020年P(guān)HEV市場(chǎng),96.3% ----0.0%0.3%0.1%0.1%0.1%0.4%0.5%0.0%0.3%0.3%0.1%0.1%-0.7%-0.2%-0.4%-0.2%-0.8%0.4%-0.5%-0.6%-0.6%0.5%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月插電混動(dòng)市場(chǎng)成交價(jià)10-15萬(wàn)元區(qū)間銷(xiāo)量比重遠(yuǎn)高于去年同期，且該區(qū)間的車(chē)型銷(xiāo)量最高汽乘用車(chē)在混動(dòng)車(chē)型的布局方面都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。20212021年1-11月插電混動(dòng)市場(chǎng)分價(jià)格2021年1-11月2020年1-11月成交價(jià)：元2021年1-11月2020年1-11月成交價(jià)：元500K以上450K-500K400K-450K350K-400K300K-350K250K-300K200K-250K150K-200K100K-150K 50K-100K小于50K500K以上450K-500K400K-450K350K-400K300K-350K250K-300K200K-250K150K-200K100K-150K 50K-100K小于50K0.0%10.0%26第3章“27隨著新能源車(chē)市場(chǎng)培育的深化，消費(fèi)者當(dāng)前對(duì)新能源車(chē)在續(xù)航2019-2021年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量-限424319H119H119H219H220H120H120H220H221H121H121年7-11月21年7-11月注：目前，全國(guó)新能源汽車(chē)限購(gòu)城市及省份包括北京、上海、廣州、深圳（2022年將放寬新能源指標(biāo)申請(qǐng)條件）、天津、杭州，海南?。?019.7開(kāi)放新能源指標(biāo)申請(qǐng)）數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森監(jiān)測(cè)、新浪汽車(chē)大數(shù)據(jù)前11月上海市以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的銷(xiāo)量占據(jù)新能源榜首；海南省/?？谑行履茉雌?chē)銷(xiāo)量同比增速超過(guò)北上廣深一線(xiàn)城市。純電動(dòng)插電混動(dòng)43,684北京市杭州市廣州市成都市鄭州市蘇州市數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森終端零售量環(huán)比增速←↑2↓1↑27 ↓2↑4↓2↑10↓2↑7城市總量數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森終端零售量環(huán)比增速←↑90-↑1↓2↑1↓1↑2↑2↓1↑5城市總量數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森終端零售量環(huán)比增速←↑2←↓2↑13←←↑2←↑1城市總量數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森終端零售量環(huán)比增速↑3↑5↓1↑4 ↑8←↑2↓3↑13-↑48-城市總量數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森終端零售量環(huán)比增速←↑1↑66-↓2↓1↑7↑11↑6↑8↓5城市總量數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森終端零售量成都出行市場(chǎng)采購(gòu)拉動(dòng)銷(xiāo)量重點(diǎn)城市量體環(huán)比增速↑3↑22←↓2↑4↓1↑5↑5↓1↓9數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森終端零售量第4章4.1輿情對(duì)政府與市場(chǎng)參與者的啟示變幻市場(chǎng)應(yīng)對(duì)科學(xué)規(guī)劃充電基礎(chǔ)設(shè)建設(shè)，消除消費(fèi)者充電顧慮政府部門(mén)要積極發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)協(xié)同作用，引導(dǎo)城建、路政、電網(wǎng)、運(yùn)營(yíng)商等市場(chǎng)參與主體，采用消費(fèi)大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，積極規(guī)劃充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，嚴(yán)格把控車(chē)品，樹(shù)立好的輿論導(dǎo)向；迎接走出去機(jī)遇，做好輿情預(yù)判摸底作；另一方面，要及時(shí)、妥善地做好負(fù)面輿情處置工作，維護(hù)新能源汽車(chē)良好形象。重視示范宣傳作用，充分運(yùn)用新聞媒體、微博微信等渠道，重點(diǎn)能源汽車(chē)綠色、安全、使用成本低等優(yōu)勢(shì)，提高普通民眾的認(rèn)知度和接受度。推進(jìn)新能源示范小區(qū)、示范商超等示范工程建設(shè)，發(fā)揮良好的宣傳推深入開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，勇于開(kāi)拓增量市場(chǎng)車(chē)企應(yīng)當(dāng)積極借鑒五菱宏光EVmini、歐拉等車(chē)型的熱銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，深入開(kāi)做好補(bǔ)貼退出后銜接工作，制定應(yīng)用側(cè)促進(jìn)政策政府加快研究制定后補(bǔ)貼時(shí)期的支持政