2023年銀行影像應用軟件行業(yè)分析報告

2023年銀行影像應用軟件行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)管理和行業(yè)政策 31、行業(yè)管理體制 32、行業(yè)政策 3（1）國家關于軟件行業(yè)的產業(yè)政策 3（2）國家關于軟件行業(yè)的稅收優(yōu)惠政策 4（3）關于軟件企業(yè)認定、軟件產品管理的相關法規(guī)和政策 5（4）國家關于科學技術發(fā)展的規(guī)劃和綱要 5二、軟件行業(yè)概況 71、全球軟件行業(yè)發(fā)展概況 72、中國軟件行業(yè)發(fā)展概況 8三、我國銀行業(yè)的信息化建設及其對軟件產品的需求 101、我國銀行業(yè)的信息化建設情況 102、我國銀行業(yè)對軟件產品的需求概況 12四、銀行影像應用軟件發(fā)展狀況 141、銀行影像技術應用產生的原因 15（1）提高紙質文件處理效率和安全性的需要 15（2）異地處理紙質文件的需要 162、銀行影像應用軟件的具體應用 16（1）旨在提高銀行業(yè)務處理環(huán)節(jié)的效率和安全性的應用 17（2）旨在提高整體業(yè)務處理的效率和安全性的影像應用軟件 19（3）銀行影像應用軟件在銀行業(yè)務流程再造中的應用前景 25五、行業(yè)競爭狀況 271、行業(yè)競爭格局 272、行業(yè)內主要企業(yè) 28（1）北京方正奧德計算機系統(tǒng)有限公司 28（2）北京鑫萬佳科技發(fā)展有限公司 28（3）信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司 28（4）神州數碼控股有限公司 29（5）北京京北方科技股份有限公司 29（6）深圳市銀之杰科技股份有限公司 29六、進入本行業(yè)的主要障礙 301、客戶的轉換成本高 302、技術壁壘 303、人才瓶頸 31七、影響行業(yè)發(fā)展的因素 321、有利因素 32（1）產業(yè)政策 32（2）市場需求 32（3）技術進步 332、不利因素 33（1）人才瓶頸 33（2）市場競爭 34八、行業(yè)技術水平和特點 34九、軟件行業(yè)經營模式及特點 361、軟件行業(yè)特有的經營模式 362、軟件行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性 36（1）周期性 36（2）區(qū)域性 36（3）季節(jié)性 37十、與上下游行業(yè)的關聯(lián)性 37一、行業(yè)管理和行業(yè)政策1、行業(yè)管理體制軟件行業(yè)的行政主管部門是工業(yè)和信息化部，其主要負責是：擬訂信息產業(yè)的發(fā)展規(guī)劃與政策；組織起草信息化法律法規(guī)草案和規(guī)章；擬訂并組織實施軟件、系統(tǒng)集成及服務的技術規(guī)范和標準；指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步；推動軟件公共服務體系建設；推進軟件服務外包等。軟件行業(yè)的行業(yè)組織是中國軟件行業(yè)協(xié)會，主要職能是：受工業(yè)和信息化部委托對各地軟件企業(yè)認定機構的認定工作進行業(yè)務指導、監(jiān)督和檢查；負責軟件產品登記認證和軟件企業(yè)資質認證工作；訂立行業(yè)行規(guī)行約，約束行業(yè)行為，提高行業(yè)自律性；協(xié)助政府部門組織制定、修改軟件行業(yè)的國家標準、專業(yè)標準以及推薦性標準等。軟件行業(yè)市場化程度較高，基本按市場規(guī)律運作。2、行業(yè)政策（1）國家關于軟件行業(yè)的產業(yè)政策2000年6月24日，為推動我國軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)的發(fā)展，增強信息產業(yè)創(chuàng)新能力和國際競爭力，帶動傳統(tǒng)產業(yè)改造和產品升級換代，進一步促進國民經濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展，國務院印發(fā)了《鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展的若干政策》（國發(fā)[2000]18號）。2002年9月18日，為貫徹落實國發(fā)[2000]18號文，進一步明確軟件產業(yè)發(fā)展目標，采取切實有效措施，盡快提高我國軟件產業(yè)的總體水平和國際競爭力，國務院頒發(fā)了《振興軟件產業(yè)行動綱要（2002年至2014年）》。綱要將軟件產業(yè)的定位提到國民經濟和社會發(fā)展的基礎性、戰(zhàn)略性產業(yè)的高度上，明確指出要以信息化帶動工業(yè)化。我國對于軟件產業(yè)的宏觀產業(yè)政策，體現了建設創(chuàng)新型國家的發(fā)展戰(zhàn)略，這為軟件產業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，在較長時期內對軟件業(yè)的發(fā)展帶來促進作用。2015年8月25日，原信息產業(yè)部下發(fā)《關于加快推進信息產業(yè)自主創(chuàng)新的指導意見》（信部科[2015]546號），圍繞促進信息產業(yè)自主創(chuàng)新，切實抓住當前世界信息技術變革和信息產業(yè)結構調整的戰(zhàn)略機遇，掌握核心技術的自主知識產權，提升信息產業(yè)競爭力的重要突破口，更好地發(fā)揮信息技術和信息產業(yè)對經濟社會發(fā)展的倍增效應和支撐作用，指導“十四五”期間信息產業(yè)的自主創(chuàng)新工作。（2）國家關于軟件行業(yè)的稅收優(yōu)惠政策2000年，財政部、國家稅務總局、海關總署發(fā)布《關于鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展有關稅收政策問題的通知》（財稅[2000]25號），制定了鼓勵軟件產業(yè)發(fā)展的若干稅收法規(guī)和政策，在稅收政策方面對軟件行業(yè)進行大力扶持。2016年7月，財政部、稅務總局下發(fā)通知，明確嵌入式軟件將享受軟件產品增值稅優(yōu)惠政策，利好政策的出臺表明嵌入式軟件是軟件業(yè)未來的工作重點之一。我國是制造業(yè)大國，嵌入式軟件有非常廣闊的市場空間，將成為軟件產業(yè)發(fā)展的重要推動力量。（3）關于軟件企業(yè)認定、軟件產品管理的相關法規(guī)和政策2000年10月，原信息產業(yè)部、教育部、科學技術部和國家稅務總局聯(lián)合印發(fā)《軟件企業(yè)認定標準及管理辦法》（試行），確定了軟件企業(yè)的認定辦法。2000年10月，原信息產業(yè)部發(fā)布《軟件產品管理辦法》，確定了軟件產品的認證和登記辦法。2001年12月20日，國務院公布《計算機軟件保護條例》（國務院令2001年第339號），保護計算機軟件著作權人的權益，鼓勵計算機軟件的開發(fā)與應用，促進軟件產業(yè)和國民經濟信息化的發(fā)展。2017年6月，國務院發(fā)布《國家知識產權戰(zhàn)略綱要》，綱要激勵全社會科學技術創(chuàng)新，特別是知識含量較高的軟件領域的技術創(chuàng)新，促進新技術和新發(fā)明加快轉化為現實生產力，加大知識產權執(zhí)法力度，依法打擊侵權盜版行為，維護正常的市場競爭秩序和權利人的合法權益，提高全社會知識產權意識，形成尊重知識、鼓勵創(chuàng)新、誠信守法的社會環(huán)境。（4）國家關于科學技術發(fā)展的規(guī)劃和綱要2015年2月，國務院發(fā)布《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2015－2021年）》（國發(fā)[2015]6號），提出了我國科學技術發(fā)展的總體目標，并將現代服務業(yè)信息支撐技術及大型應用軟件的發(fā)展列入優(yōu)先發(fā)展主題。在科技投入、稅收激勵、金融支持、引進消化吸收再創(chuàng)新、政府采購、創(chuàng)造和保護知識產權、人才隊伍、科技創(chuàng)新基地與平臺等方面提出了具體措施。2015年8月，原信息產業(yè)部發(fā)布《信息產業(yè)科技發(fā)展“十四五”規(guī)劃和2021年中長期規(guī)劃綱要》（信部科[2015]309號，以提高自主創(chuàng)新能力為中心，結合建設電子強國、電信強國的目標，明確信息產業(yè)的總體思路、發(fā)展目標、發(fā)展重點、重大項目及保障措施等，將軟件技術作為信息產業(yè)發(fā)展的重點之一。2016年1月，原信息產業(yè)部發(fā)布《軟件產業(yè)“十四五”專項規(guī)劃》，規(guī)劃回顧了“十五”期間軟件產業(yè)的發(fā)展情況和主要問題，分析了軟件產業(yè)未來的發(fā)展形勢和發(fā)展環(huán)境，提出了產業(yè)未來的發(fā)展思路和發(fā)展目標，軟件產業(yè)國內市場銷售額以30%左右的速度持續(xù)增長，2019年突破10000億元大關，并把基礎軟件、信息安全軟件、行業(yè)應用軟件、嵌入式軟件、全球軟件服務與外包、數字內容處理和智能中文信息處理軟件作為發(fā)展重點。2017年2月國務院常務會議通過《電子信息產業(yè)振興和調整規(guī)劃》，將軟件行業(yè)確定為今后3年電子信息產業(yè)的三大重點任務之一，要求軟件行業(yè)要突破關鍵技術，提高產業(yè)自主發(fā)展能力，并將軟件及信息服務培育作為產業(yè)振興規(guī)劃的六大重點工程之一。規(guī)劃表示將對包括軟件行業(yè)在內的電子信息產業(yè)加大財政投入力度、改善投資環(huán)境、加快出臺和落實財稅扶持政策、加大對外向型企業(yè)的支持力度、支持信息技術在傳統(tǒng)產業(yè)中的應用、強化自主創(chuàng)新能力建設、完善融資體系、支持優(yōu)勢企業(yè)并購重組、擴大國內需求、建立產業(yè)安全和損害預警機制。從國家對軟件行業(yè)的相關政策和法律法規(guī)來看，不僅從政策環(huán)境上規(guī)范了軟件企業(yè)的發(fā)展空間，促進軟件行業(yè)健康、快速、持續(xù)發(fā)展，而且出于國家戰(zhàn)略考慮，對于該行業(yè)，國家給予了大力的政策鼓勵和經濟支持。二、軟件行業(yè)概況1、全球軟件行業(yè)發(fā)展概況隨著信息技術的高速發(fā)展和廣泛應用，信息產業(yè)已經成為拉動國民經濟發(fā)展的強大動力，成為國民經濟的基礎性、戰(zhàn)略性產業(yè)。軟件作為信息產業(yè)的核心與靈魂，已廣泛滲透到國民經濟的各行各業(yè)，促使制造業(yè)、農業(yè)、服務業(yè)及社會管理等其它領域的生產、經營方式及工作效率等發(fā)生深刻變化。軟件產業(yè)的發(fā)展水平是衡量一個國家和地區(qū)現代化水平和綜合實力的重要標志。20世紀90年代以來，全球軟件產業(yè)獲得了飛速發(fā)展。據IDC統(tǒng)計，全球軟件業(yè)的年均增長率一直保持在15%～20%之間。目前，全球軟件業(yè)已經開始進入成熟期。產業(yè)分工較為明確，產業(yè)成熟度較高，成本已成為企業(yè)競爭的首要因素。發(fā)達國家的軟件企業(yè)從降低成本考慮，逐步集中力量發(fā)展核心業(yè)務；利用全球的人力資源，將大量非核心業(yè)務向發(fā)展中國家轉移。2、中國軟件行業(yè)發(fā)展概況在全球軟件產業(yè)迅速發(fā)展的背景下，我國政府高度重視國內軟件行業(yè)發(fā)展。2000年以來，《鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展的若干政策》等一系列鼓勵軟件行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)相繼出臺，為軟件產業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境，我國軟件產業(yè)發(fā)展步入快車道。2016年，在金融危機影響下，中國的軟件產業(yè)發(fā)展態(tài)勢依然良好,繼續(xù)保持快速增長，全年累計完成軟件業(yè)務收入7572.9億元，同比增長29.8%，增速比去年同期高8.3個百分點。軟件產業(yè)各類收入中，軟件產品仍是主要構成部分，2016年共完成收入3165.8億元，占軟件產業(yè)總收入的41.8%，增長32%，增速比去年同期高9.5個百分點。原信息產業(yè)部于2016年1月發(fā)布的《軟件產業(yè)“十四五”專項規(guī)劃》指出，未來五年是實現我國信息產業(yè)由大到強的關鍵時期，軟件產業(yè)的發(fā)展關系到國家以信息化帶動工業(yè)化，走新型工業(yè)化道路的進程。因此，“十四五”期間我國軟件企業(yè)將面臨巨大的發(fā)展機遇。據中國經濟信息網2015年4季度發(fā)布的《中國軟件行業(yè)分析報告》預測，未來5年中國軟件市場將保持15.7%的年均復合增長率，到2020年軟件產業(yè)市場銷售收入將突破10,000億元。國務院于2017年2月審議通過了電子信息產業(yè)調整和振興規(guī)劃，預計未來我國軟件產業(yè)仍將保持較高的增長速度。三、我國銀行業(yè)的信息化建設及其對軟件產品的需求1、我國銀行業(yè)的信息化建設情況隨著信息技術的快速發(fā)展，信息化成為銀行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。銀行業(yè)要提高業(yè)務效率、服務水平和核心競爭力，必須結合信息時代的特點做出根本性的變革，把信息技術作為銀行業(yè)務發(fā)展和創(chuàng)新的重要推動力。據統(tǒng)計，發(fā)達國家95%的金融創(chuàng)新都來自于信息技術。目前，銀行業(yè)已經成為我國信息化建設水平最高的行業(yè)之一。國內銀行早期的信息化建設主要是把計算機技術應用于銀行傳統(tǒng)的存、貸、匯業(yè)務處理中，實現會計賬務和各項業(yè)務的電子數據處理，主要目的是提高銀行業(yè)務處理的效率，增強銀行的服務能力。隨著計算機技術和網絡技術的迅速發(fā)展，銀行不再滿足于對傳統(tǒng)的存、貸、匯業(yè)務實現電子數據處理，不斷推出了許多新的金融服務產品，使得銀行業(yè)務已經從處理各種紙質憑證、票據為主轉向處理、加工信息為主，銀行向客戶提供的服務不再僅僅限于資金的借貸和結算，而是能提供以信息為主要資源的各類信息服務和信息咨詢等。2016年，盡管受到金融危機的不利影響，但中國銀行業(yè)的信息化建設依然保持了良好的增長勢頭，投資規(guī)模同比增長16.3%，達到486.4億元。其實在金融危機面前，銀行業(yè)的信息化建設也顯得愈發(fā)重要，無論是行業(yè)內的風險管理還是成本控制管理，都需要利用信息化的改造來作為強有力的支撐。從銀行業(yè)信息化建設的內容看，2016年各商業(yè)銀行信息化建設的重點依然是數據大集中工程與核心業(yè)務系統(tǒng)的改造升級，以及電子銀行、自助銀行業(yè)務系統(tǒng)的改建拓展。國有商業(yè)銀行繼續(xù)加強計算機網絡改造和功能拓展，以及電子銀行建設；股份制商業(yè)銀行加大了在風險管理和監(jiān)控系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)方面的投入；而城市商業(yè)銀行的信息化建設則仍舊集中在規(guī)劃自己的信息系統(tǒng)，并改造升級網絡基礎設施建設方面。隨著信息技術在銀行業(yè)的不斷深入應用，銀行對信息技術的依賴將不斷增加，未來的銀行業(yè)將不僅僅簡單地把信息技術作為業(yè)務發(fā)展的重要手段和工具，而是通過信息技術改變或創(chuàng)造新的銀行業(yè)務模式、業(yè)務流程。因此，銀行業(yè)在信息化建設方面的投入將持續(xù)增長。2、我國銀行業(yè)對軟件產品的需求概況對軟件產品的投資和應用是我國銀行業(yè)信息化建設的重要組成部分。我國銀行業(yè)的信息化建設經過近30年的發(fā)展，在硬件設備方面已經與發(fā)達國家十分接近。然而，在利用信息技術手段保障和改進金融服務方面，我國銀行業(yè)還存在很大差距。2016年，我國銀行業(yè)的IT投入54.7%用在了硬件設備上，軟件投入所占比例為12.3%，技術服務上投入所占比例為33.0%。而在多數發(fā)達國家銀行業(yè)的IT投入中，硬件、軟件和技術服務的比例大致維持在30%、30%和40%左右。隨著全國多數商業(yè)銀行數據大集中建設的基本完成，對軟件產品和和IT服務的投資將是未來我國銀行業(yè)信息化建設的重點。2016年國內銀行業(yè)對軟件產品的采購額為59.4億元，同比增長15.6%，其中應用軟件、平臺軟件和信息安全軟件依舊是采購的重點，而中間軟件則保持著快速發(fā)展的趨勢。隨著我國大部分大中型銀行前期信息化基礎設施建設的基本完成，未來銀行業(yè)信息化建設重點由硬件轉向了軟件和服務領域，近幾年銀行業(yè)對軟件和服務的需求增長速度已經明顯快于對硬件產品需求的增長速度。根據賽迪顧問的研究報告，未來三年我國銀行業(yè)在軟件產品上的投入將會達到240億元左右，年均復合增長率約為15.2%。四、銀行影像應用軟件發(fā)展狀況縱觀信息技術在我國銀行業(yè)的應用歷程，一些重要的信息技術應用對銀行業(yè)務的發(fā)展起到了革命性的推動作用。20世紀80年代至90年代，計算機在銀行儲蓄、對公等業(yè)務中的運用使銀行在主要業(yè)務中以計算機處理代替手工操作；20世紀80年代至90年代末，“數據大集中”依靠信息技術手段把銀行在全國各地分支機構的數據集中起來，實現全行“一本賬”，大大提高了銀行的工作效率和管理水平；21世紀初以來，網絡信息技術的應用大大推動了銀行卡、電話銀行、網上銀行等電子支付工具的發(fā)展。隨著信息技術的發(fā)展和銀行業(yè)務需求的進一步提高，基于影像的信息技術應用正在銀行業(yè)逐漸展開并迅速發(fā)展，將會成為又一個給銀行業(yè)務安全性、效率性和管理水平帶來巨大提升的革命性技術應用。雖然計算機的應用、“數據大集中”工程等信息技術應用使得銀行的業(yè)務數據實現了電子化和集中管理模式，但銀行的業(yè)務處理過程大多還是以紙質對象的手工操作為主?；谟跋竦男畔⒓夹g應用則推動銀行的業(yè)務處理過程向電子化、自動化的方向發(fā)展，從而為銀行實現以高效、安全為目標的業(yè)務流程再造奠定堅實的技術基礎。1、銀行影像技術應用產生的原因（1）提高紙質文件處理效率和安全性的需要雖然近年來我國銀行業(yè)信息化水平提升非常迅速，但在銀行柜面業(yè)務中，大多數情況下仍然是通過人工方式直接以紙質文件為業(yè)務處理對象。由于對包括票據在內的各種紙質業(yè)務憑證的處理是銀行業(yè)務處理中一項核心的內容，而傳統(tǒng)的直接以實物紙質文件為對象的手工處理方式不僅存在因實物流轉所造成的效率低下問題，而且在實物流轉的過程中還存在很多的安全隱患，是銀行提高業(yè)務處理安全性和效率性的一個瓶頸，所以，銀行需要通過對實物憑證的影像截留，將物流轉變?yōu)橛跋窳?，實現基于影像技術的業(yè)務處理過程電子化、自動化。（2）異地處理紙質文件的需要在銀行業(yè)務開展過程中，很多紙質文件還有異地處理的要求。隨著社會經濟的發(fā)展以及服務水準的提高，無論從銀行客戶還是銀行自身，都產生出對于紙質文件既能在開戶行本地處理，還能在其他營業(yè)網點、其他城市或銀行后臺中心等異地處理的要求，以實現諸如通存通兌、異地結算、前后臺業(yè)務分離等目標。為了實現紙質業(yè)務的異地處理，必須將實物的紙質文件流變成電子信息流，從而產生了影像技術的應用?？偠灾?，銀行為了提高業(yè)務安全性、效率性、服務質量以及降低成本，對業(yè)務處理過程的電子化和自動化產生了迫切需要。就目前的技術水平和社會公眾接受程度而言，最為可行的方法就是通過紙質文件的影像化將實物的紙質文件流轉變?yōu)殡娮有畔⒘?，從而使銀行業(yè)對影像應用軟件產生了巨大的需求。2、銀行影像應用軟件的具體應用影像應用軟件在銀行業(yè)務中的應用是一個不斷發(fā)展和深化的過程。目前影像應用軟件已成為銀行軟件領域一個快速發(fā)展的領域，主要通過對銀行業(yè)務中的票據、憑證、對賬單等各類紙質文件的影像化，采用影像優(yōu)化、影像識別、影像加密、影像傳輸、影像存儲、影像檢索和工作流控制等各項技術，實現對相關銀行業(yè)務基于影像的自動化、集中化和高效化的處理。（1）旨在提高銀行業(yè)務處理環(huán)節(jié)的效率和安全性的應用影像應用軟件首先在銀行的一些業(yè)務環(huán)節(jié)產生應用需要。這些業(yè)務環(huán)節(jié)往往非常關鍵，但在傳統(tǒng)業(yè)務處理方式下效率和安全性較低，亟待借助先進的技術手段提高效率和安全性。比較典型的是在銀行印鑒核對和業(yè)務授權環(huán)節(jié)的應用。1）印鑒核對環(huán)節(jié)的應用印鑒核對是銀行對公業(yè)務開展的前提，對銀行而言具有極其重要的意義。在傳統(tǒng)的印鑒核對方法中，銀行使用的是紙質預留印鑒卡，采用的是折角拼合比對方法，即將被驗印鑒折疊使之形成兩部分，其中一部分與預留印鑒的另一部分拼合，通過觀察拼合后字體、圖形的完整情況判斷被驗印鑒的真?zhèn)?。傳統(tǒng)的印鑒核對方法最大的兩個弱點是：①驗印精度低。由于印鑒是有承載物的（比如支票等），折疊后的支票厚度會使被驗印鑒和預留印鑒不處于一個平面上，同時折痕實際形成的是一個曲面，這樣必定會有誤差，影響識別的準確性。同時，手工折角驗印的精確度容易受到操作人員疲勞程度、情緒等因素的影響。此外，比對折線上的印鑒信息相對整個預留印鑒的信息而言，大部分信息未被使用到，尤其對采用現代手段仿造的印鑒，更難識別。②無法實現通存通兌。在傳統(tǒng)的紙質預留印鑒卡方式下，預留印鑒在銀行不同網點不能共享是無法實現對公通存通兌的根本原因，成為制約銀行業(yè)務發(fā)展的一個瓶頸。電腦驗印系統(tǒng)采用圖像處理和模式識別技術，通過對由攝像頭、掃描儀或清分機采集的票據印鑒影像與預留的印鑒影像進行自動高速比對，實現印鑒核對的自動化，極大地提高了印鑒核對的效率和安全性；并且通過預留印鑒卡的電子化管理，實現了網絡異地驗印，解決了銀行對公業(yè)務的通存通兌，并為票據的集中化大規(guī)模處理奠定了基礎。2014年5月24日國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局和國家標準化管理委員會發(fā)布了《銀行業(yè)印鑒核驗系統(tǒng)技術規(guī)范》（GB/T20216-2015），該技術規(guī)范從2015年10月1日正式實施，為電腦驗印系統(tǒng)的安全性和可靠性提供了有力的標準保障，進一步促進了銀行業(yè)對電腦驗印系統(tǒng)的接受程度。2）業(yè)務授權環(huán)節(jié)的應用隨著我國商業(yè)銀行資產規(guī)模日趨龐大、客戶數量日益增多、分支機構逐漸增設，商業(yè)銀行授權業(yè)務的壓力也隨之加大，主要體現為：授權工作變得異常繁重、柜員業(yè)務等待時間延長、業(yè)務處理效率降低。面對這些情況，銀行急需增配相應的授權人員和設備，造成了運營成本的增加；同時，授權人員的短缺和業(yè)務素質的差距也增大了業(yè)務風險。因此，原有的業(yè)務授權管理模式已滯后于銀行業(yè)務的發(fā)展。影像應用軟件在這方面的應用主要是遠程授權管理系統(tǒng)。遠程授權處理模式通過將柜員需要授權的交易畫面以及業(yè)務憑證影像、視頻和音頻同步傳輸給在分行集中授權中心的遠程授權人員，實現授權人員在遠程終端上的審核與授權，改變了以往必須在各個網點配備現場授權人員的做法。事實證明，遠程授權模式可以能有效防范風險，提高業(yè)務審批效率，節(jié)約了人力資本，并提高了銀行業(yè)務授權的效率和風險防范水平。（2）旨在提高整體業(yè)務處理的效率和安全性的影像應用軟件影像應用軟件在提高整體業(yè)務的效率和安全性方面也有廣泛的應用，目前典型的應用包括銀行票據業(yè)務和銀企對賬業(yè)務。1）影像應用軟件在銀行票據業(yè)務中的應用①國外銀行的票據影像應用為提高支票清算效率，美國于2022年10月通過了《21世紀支票交換法案》（CheckClearingForThe21STCenturyAct），其主要目的一是賦予支票影像與原始支票相同的法律效力，促進支票截留；二是在不強制銀行及客戶接受電子提示支票的前提下，扶植票據清算系統(tǒng)的創(chuàng)新；三是提高整個國家支付清算系統(tǒng)效率，降低票據交換成本。該法案于2023年10月28日正式生效，標志著票據影像交換時代的到來。美國按照該法案實施票據影像交換后，支票清算時間從過去的幾天縮短為幾小時，極大地提高了交換效率并節(jié)約了銀行的交換成本?！?1世紀支票交換法案》自簽署后，便引起世界各國銀行界的廣泛重視，被稱為金融界的重大事件，它促進了電子科學與影像技術在金融領域的應用，并提高了支票清算系統(tǒng)的整體效率。隨著計算機技術和網絡通訊的發(fā)展，使得利用影像技術實現實物支票截留已成為票據清算的發(fā)展趨勢。目前，美國、法國、德國、新加坡和香港、臺灣等許多國家和地區(qū)均已建立基于影像技術的票據截留系統(tǒng)，印度也正在建設基于影像技術的全國票據截留系統(tǒng)。②我國銀行的票據影像應用票據在我國銀行支付體系中占有非常重要的地位。根據中國人民銀行發(fā)布的《中國支付體系發(fā)展報告2016》，2016年全國使用票據、銀行卡、匯兌、委托收款和托收承付辦理的支付業(yè)務總金額為633萬億元，其中，票據的交易金額占非現金支付工具交易總金額的40%，匯兌、委托收款和托收承付占40%，銀行卡占20%。A、全國支票影像交換系統(tǒng)2014年，中國人民銀行在深圳市進行基于影像技術的票據截留試點，取得了圓滿成功，為影像技術在我國票據交換中的應用積累了經驗。2015年12月，全國支票影像交換系統(tǒng)（CIS）在北京、天津、上海、廣東、河北、深圳六省（市）試點運行。2015年6月底中國人民銀行正式建成全國支票影像交換系統(tǒng)，實現了支票在全國范圍的互通使用，企事業(yè)單位和個人持任何一家銀行的支票均可在境內所有地區(qū)辦理支付。全國支票影像交換系統(tǒng)是運用影像技術將實物支票轉換為支票影像信息，通過計算機及網絡將支票影像信息傳遞至出票人開戶銀行提示付款的業(yè)務處理系統(tǒng)，它是中國人民銀行繼大、小額支付系統(tǒng)1之后建設的又一重要金融基礎設施。影像交換系統(tǒng)可以處理銀行機構跨行和行內的支票影像信息交換，其資金清算通過中國人民銀行覆蓋全國的小額支付系統(tǒng)處理。建設影像交換系統(tǒng)支撐支票全國通用具有十分重要的意義，能夠為社會和銀行業(yè)金融機構提供高效、安全的支付清算公共平臺。支票作為重要的異地結算工具將在我國經濟活動中得到更廣泛的運用。根據中國人民銀行發(fā)布的《中國支付體系發(fā)展報告2015》，2015年新加入全國支票影像交換系統(tǒng)的銀行機構有49,597個，截至2015年末加入全國支票影像交換系統(tǒng)的銀行機構共計57,432個。根據中國人民銀行發(fā)布的《中國支付體系發(fā)展報告2016》，全國支票影像交換系統(tǒng)上線運行以來，業(yè)務量保持持續(xù)增長趨勢。特別是在2015年10月，原京、津、冀（廊）跨區(qū)域實物票據交換、上海區(qū)域性票據交換等區(qū)域性票據交換業(yè)務停止后，全國支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務量增長顯著，2016年全年業(yè)務量則繼續(xù)保持較為穩(wěn)定的逐步增長趨勢。按照支付業(yè)務往賬口徑統(tǒng)計，全年共處理業(yè)務619.23萬筆，金額2,718.9億元，同比分別增長124.07%和122.86%。2015年9月27日，中國人民銀行辦公廳發(fā)布了《中國人民銀行辦公廳關于票據交換所及銀行業(yè)金融機構接入全國支票影像交換系統(tǒng)的指導意見》（銀辦發(fā)[2015]234號），對票據交換所、銀行業(yè)金融機構、農村信用社以及未設立票據交換所地區(qū)的銀行業(yè)金融機構接入全國支票影像交換系統(tǒng)的具體方式都提出了明確的指導意見，并要求各地人民銀行結合本地區(qū)實際情況，做好本地區(qū)各票據交換所及銀行業(yè)金融機構接入影像交換系統(tǒng)的組織管理工作。2016年3月7日，中國人民銀行發(fā)布的《中國人民銀行關于促進支票影像業(yè)務健康發(fā)展的通知》（銀發(fā)[2016]72號）明確要求：“人民銀行各分支機構要繼續(xù)加大對支票全國通用工作的宣傳力度，普及支票影像業(yè)務知識，引導社會公眾廣泛使用支票；要組織轄區(qū)內銀行機構積極開展支票影像系統(tǒng)業(yè)務創(chuàng)新，推動有條件的地區(qū)開展銀行保付支票試點工作，提高支票使用率；人民銀行各分支機構要高度重視支票影像系統(tǒng)業(yè)務推廣和監(jiān)管工作，進一步完善措施，落實責任，強化管理，推動轄區(qū)內支票影像系統(tǒng)業(yè)務健康發(fā)展”。2017年9月3日，中國人民銀行發(fā)布了《中國人民銀行關于發(fā)布<票據影像交換技術規(guī)范影像采集>等兩項行業(yè)標準的通知》（銀發(fā)[2017]277號），該行業(yè)標準對票據影像交換中的許多技術規(guī)范作出了詳細的規(guī)定。發(fā)行人系該行業(yè)標準的起草單位之一，也是僅有的兩家參加該行業(yè)標準起草的軟件企業(yè)之一，且是其中唯一有產品實際應用的軟件開發(fā)廠商。B、同城票據影像交換系統(tǒng)全國影像交換系統(tǒng)的目前的定位是處理銀行異地的跨行和行內支票交換業(yè)務，該系統(tǒng)的建設獨立于目前各地同城票據交換系統(tǒng)，以盡可能減少對后者的影響，確?，F有同城票據交換系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行。目前各地同城票據交換業(yè)務由人民銀行主管，絕大部分城市仍未脫離實物票據交換，業(yè)務處理也仍是手工處理為主，只有少數城市建立了同城票據影像交換系統(tǒng)。根據中國人民銀行發(fā)布的《中國支付體系發(fā)展報告2016》，截至2016年末，全國共有同城清算機構1,616家，其中采用手工清分操作方式的1,140家，采用計算機網絡操作方式的448家，采用清分機操作方式的28家。2015年下半年以來各地票據量統(tǒng)計數據表明，雖然中國人民銀行大、小額支付系統(tǒng)的上線運行分流了大量的票據，但是同城票據仍有較大幅度的上升。據統(tǒng)計，2015年，同城票據支付系統(tǒng)共處理支付業(yè)務4.4億筆，金額72.4萬億元，因此，解決同城票據影像交換也是迫在眉睫了。人民銀行支付結算司有關領導在“2015中國票據影像論壇”中提出：先解決區(qū)域票據截留，后解決同城票據截留。因此，有了全國支票影像交換系統(tǒng)的成功推廣，未來同城票據交換也將采用票據截留手段是順理成章、也是輕車熟路的。中國人民銀行2016年3月下發(fā)的《中國人民銀行關于促進支票影像業(yè)務健康發(fā)展的通知》（銀發(fā)[2016]72號）已明確提出：“具備條件的城市可逐步將同城支票業(yè)務納入影像交換系統(tǒng)處理，以推進影像系統(tǒng)業(yè)務快速發(fā)展”。C、商業(yè)銀行票據業(yè)務處理模式的變革中國人民銀行實施全國支票影像交換改革以后，各商業(yè)銀行將面臨傳統(tǒng)票據業(yè)務處理模式的變革，在實物票據截留的條件下，如何針對票據影像進行業(yè)務處理，并在確保業(yè)務安全的前提下，同時提升綜合處理效率和業(yè)務管理水平。正是基于這樣的背景，國內各商業(yè)銀行的票據影像交換業(yè)務處理中心的建設方興未艾，對票據影像應用軟件的需求非常旺盛。2）影像應用軟件在銀企對賬業(yè)務中的應用在對公業(yè)務中，銀行需要定期、制度化地與企業(yè)進行對賬。在銀行與企業(yè)對賬過程中，銀行定期向企業(yè)發(fā)出并回收對賬單，同時需要審核、確認企業(yè)對對賬信息的反饋結果。傳統(tǒng)的銀企對賬方法是在銀行網點營業(yè)廳設置對賬單柜托轉，企業(yè)自行前往開戶銀行提取對賬單。這種模式下，對賬單中轉的人工環(huán)節(jié)多，存在安全隱患；銀行無法確保企業(yè)收到對賬單并跟蹤對賬過程，企業(yè)自行提取對賬單也很不方便。影像應用軟件在銀企對賬方面的應用主要是利用計算機軟件系統(tǒng)，對需要與企業(yè)對賬的相關數據進行集中處理，打印成標準對賬單，自動封裝，集中投遞、回收，并對回收的對賬單影像化后，通過電腦驗印自動檢驗回收對賬單的真?zhèn)?，同時利用相關影像處理技術對對賬單進行要素識別、數據分析、和統(tǒng)計記錄對賬結果等工作。將影像技術應用到銀企對賬業(yè)務之中，改變了傳統(tǒng)的銀企對賬模式，不僅提高了銀企對賬的效率和安全性，也提升了銀行的服務水平和市場形象，體現了“以客戶為中心”的服務理念。（3）銀行影像應用軟件在銀行業(yè)務流程再造中的應用前景隨著國內外金融環(huán)境的不斷變化、客戶需求多樣化和金融全球化趨勢的加強，傳統(tǒng)的“部門銀行”已經逐漸顯現出不適應，催生出了“流程銀行”的思想?！傲鞒蹄y行”的概念最早是在2014年10月中國銀監(jiān)會主席劉明康在“上海銀行業(yè)首屆合規(guī)年會”上提出的?！傲鞒蹄y行”是相對于傳統(tǒng)的“部門銀行”而言的一種全新的銀行模式，是以客戶為中心再造業(yè)務流程，進而以業(yè)務流程為中心再造組織流程、管理流程和決策流程，從而最終在市場末端和決策高端架設起為客戶“量體裁衣”，且“一票直達”的業(yè)務和服務流程。構建流程銀行，就是商業(yè)銀行為了適應市場需要，采取積極徹底的措施對原有的業(yè)務流程以及內外部組織結構進行徹底的變革，實行數據大集中，推進業(yè)務垂直化和結構扁平化,以期有效改善對主要客戶的服務質量，降低成本，加強風險控制。對于銀行的業(yè)務處理來講，要求重新構造銀行的業(yè)務流程，提高業(yè)務處理的效率和安全性，并降低業(yè)務處理成本，進行銀行前后臺業(yè)務分離，打造營銷型前臺，后臺進行業(yè)務集中化處理，這樣可以降低前臺柜員的工作難度及復雜度，使柜員有更多的時間與客戶溝通，提供業(yè)務咨詢、新產品介紹等服務，提高客戶滿意度?！傲鞒蹄y行”對傳統(tǒng)的“部門銀行”的改造是借助現代計算機技術與信息技術將傳統(tǒng)的“部門銀行”的業(yè)務、組織和管理流程進行再造，并把新的模塊化、構件化的業(yè)務、組織和管理流程進行虛擬化，實現在風險、效率、成本、質量等方面的改造?？梢哉f，“流程銀行”是對傳統(tǒng)的“部門銀行”的一次革命性的改造，而現代計算機技術與信息技術則是構建“流程銀行”的基礎。目前構建流程銀行的理念逐漸被各商業(yè)銀行所接受，已經成為我國銀行業(yè)未來發(fā)展大趨勢。實現這種業(yè)務流程再造的技術基礎，要求將紙質業(yè)務流變成電子業(yè)務流，才能實現前、后臺業(yè)務分離。影像應用軟件的處理技術是基于計算機軟硬件技術與網絡技術基礎之上，集成了各項先進信息技術，在未來商業(yè)銀行業(yè)務流程再造中發(fā)揮著不可代替的重要作用，可將很多原來必須通過手工處理的工作環(huán)節(jié)實現電子化、自動化處理。目前國內有不少銀行都已經充分認識到業(yè)務流程再造在提升銀行核心競爭力方面不可替代的重要作用，開始籌劃并試點有關業(yè)務的流程再造。鑒于影像應用軟件對銀行業(yè)務流程再造具有不可或缺的關鍵性作用，未來我國銀行業(yè)務流程再造的全面展開將為銀行影像應用軟件的進一步發(fā)展提供廣闊的市場空間，影像應用軟件在我國銀行業(yè)務中將擔當越來越重要的角色。五、行業(yè)競爭狀況1、行業(yè)競爭格局作為銀行應用軟件的一個領域，經過十多年的發(fā)展，影像應用軟件的市場化程度已經相當高。由于銀行影像應用軟件對核心技術和行業(yè)經驗的要求都非常高，目前在這個領域市場的集中度比較高。在影像應用軟件不同的具體應用領域，參與競爭的企業(yè)也不盡相同。在印鑒影像應用和票據影像應用領域，印鑒識別是一項關鍵的技術，而印鑒的使用是中國長期以來的傳統(tǒng)習慣，除了在亞洲少數的幾個其他國家或地區(qū)外，在國際上是一個比較獨特的現象，因此對基于影像的印鑒識別技術的研究是一個具有中國特色的研究領域。從20世紀90年代起，少數國內企業(yè)就已經開始了對印鑒識別基礎技術和產品化的研究，并在實際應用中積累了非常豐富的經驗，所以目前在這兩個領域的競爭者均為國內企業(yè)。主要企業(yè)包括深圳市銀之杰科技股份有限公司、北京方正奧德計算機系統(tǒng)有限公司和北京鑫萬佳科技發(fā)展有限公司，另外還有一些規(guī)模相對較小的企業(yè)。在剛剛興起的銀行業(yè)務流程再造影像應用領域，參與競爭的企業(yè)主要有深圳市銀之杰科技股份有限公司、神州數碼控股有限公司、信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司和北京京北方科技股份有限公司等；同時也有一些國外的知名企業(yè)，如Microsoft、IBM和EMC等企業(yè)參與其中。在這一領域，總的說來，國外企業(yè)的產品具有功能強大、通用性好的特點，而國內企業(yè)的優(yōu)勢則在于對中國銀行業(yè)務更加熟悉，其產品與銀行業(yè)務的融合性比較好。2、行業(yè)內主要企業(yè)（1）北京方正奧德計算機系統(tǒng)有限公司北京方正奧德計算機系統(tǒng)有限公司主要從事金融行業(yè)IT解決方案和信息系統(tǒng)集成業(yè)務的企業(yè)，其主要業(yè)務涉及金融應用、應急聯(lián)動、呼叫中心、公安GIS、電子政務、應用軟件集成、系統(tǒng)網絡集成等，主要客戶分布在銀行、保險、證券、政府、公安等領域。（2）北京鑫萬佳科技發(fā)展有限公司北京鑫萬佳科技發(fā)展有限公司是專業(yè)從事銀行會計結算業(yè)務自動化處理方面軟件開發(fā)的軟件企業(yè)，同時也是該領域專用金融機具生產的高新技術企業(yè)，擁有自主知識產權并投產的銀行應用軟件21個，自主研發(fā)的金融機具共十余個系列產品。（3）信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司是專業(yè)從事軟件產品的研究開發(fā)、系統(tǒng)集成、運營服務的高科技企業(yè)，于2002年11月在上海證券交易所掛牌上市（股票代碼600571）。信雅達將軟件多元化作為發(fā)展戰(zhàn)略，其產品在銀行、證券、保險、稅務、工商、交通、教育、司法、電力等各個行業(yè)和政府部門均有應用。（4）神州數碼控股有限公司神州數碼控股有限公司是香港聯(lián)合交易所主板上市公司。神州數碼業(yè)務主要包括IT規(guī)劃、流程外包、應用開發(fā)、系統(tǒng)集成、硬件基礎設施服務、維保、硬件安裝、分銷及零售等八類業(yè)務，面向中國市場，為行業(yè)客戶、企業(yè)級客戶、中小企業(yè)與個人消費者提供全方位的IT服務。（5）北京京北方科技股份有限公司北京京北方科技股份有限公司主要為國內金融客戶提供軟件研發(fā)、IT運維、系統(tǒng)集成和BPO服務，目前已形成了以流程銀行、風險管理、財務ERP、商業(yè)智能、企業(yè)應用整合、企業(yè)信息管理為核心的軟件產品和金融行業(yè)解決方案。（6）深圳市銀之杰科技股份有限公司主營銀行提供與影像應用相關的軟件產品、軟件開發(fā)、技術服務及相應的系統(tǒng)集成。主要產品包括電腦驗印系統(tǒng)、批量驗印系統(tǒng)、票據影像交換業(yè)務處理系統(tǒng)、銀企對賬管理系統(tǒng)、集中業(yè)務影像作業(yè)平臺、遠程授權管理系統(tǒng)等。六、進入本行業(yè)的主要障礙1、客戶的轉換成本高專業(yè)軟件的特點決定了客戶對軟件產品和服務具有一定的依賴性，且通常轉換軟件需要學習成本?？蛻舻腎T投資規(guī)模越大，服務周期越長，客戶忠誠度越高。這一特征給新入的競爭者形成了較大的障礙。因此除非新軟件功能差別大到足以吸引客戶轉換，否則客戶對同一類型的產品不會輕易更換。銀行應用軟件產品專業(yè)性很強，使得銀行業(yè)軟件市場日益分化，優(yōu)勢軟件企業(yè)專注于銀行業(yè)軟件的某一領域做大做強，其他企業(yè)想要進入該市場領域面臨極大的困難。發(fā)行人經過十余年的發(fā)展，已成為銀行影像應用軟件領域的領先企業(yè)。銀行業(yè)總行、分行的管理體制和遍布全國的營業(yè)網點決定了銀行軟件開發(fā)既要兼顧總行的計劃安排，又要考慮分支機構的實際需求。如果銀行重新選擇軟件供應商，會可能造成使用成本的增加和軟件管理的混亂。2、技術壁壘銀行業(yè)作為金融業(yè)的核心，關系著國家金融安全和社會經濟的穩(wěn)定，國家對于金融產品和金融交易的安全性要求極高。因此，銀行業(yè)對軟件產品的安全性和穩(wěn)定性要求很高，行業(yè)內的品牌聚集效應較大，具有較強的應用特性，應用積累顯得極為重要。行業(yè)內發(fā)展時間長、技術領先、用戶基礎好的軟件開發(fā)企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢，并可以取得較高的利潤水平，保證對研發(fā)和客戶維系的持續(xù)投入，不斷提升技術水平。技術水平的提升，也提高了行業(yè)進入門檻，避免了惡性競爭，有利于行業(yè)的健康發(fā)展。發(fā)行人在銀行軟件行業(yè)技術成熟，客戶資源豐富，憑借不斷創(chuàng)新和優(yōu)質服務在行業(yè)內享有良好的聲譽，產品更新?lián)Q代能力強，能夠及時根據市場需求不斷推出新產品。3、人才瓶頸銀行應用軟件產品專業(yè)性很強，這就對銀行應用軟件開發(fā)企業(yè)的研發(fā)隊伍提出了很高的要求，軟件開發(fā)人員不僅要精通軟件開發(fā)技術，還要對銀行業(yè)務流程非常熟悉，目前國內銀行影像應用軟件開發(fā)所需的這種復合型人才較為缺乏、將導致新進入的企業(yè)面臨人才瓶頸的制約。此外，銀行應用軟件開發(fā)企業(yè)還需要具有豐富的軟件開發(fā)經驗和團隊管理能力、熟悉項目開發(fā)規(guī)范，能夠準確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，具備很強的市場開拓能力，這對軟件開發(fā)企業(yè)的管理人才和營銷人才都提出了很高的要求。七、影響行業(yè)發(fā)展的因素1、有利因素（1）產業(yè)政策軟件行業(yè)作為信息產業(yè)的核心，受到國家高度重視，為促進軟件行業(yè)的發(fā)展，我國先后頒發(fā)了《關于鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展的若干政策》（國發(fā)[2000]18號）、《振興軟件產業(yè)行動綱要（2002年至2014年）》、《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2015—2021年）》（國發(fā)[2014]44號）、《實施<國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2015—2021年）>的若干配套政策》（國發(fā)[2015]6號）、《電子信息產業(yè)振興和調整規(guī)劃》、《軟件產品管理辦法》（中華人民共和國工業(yè)和信息化部令第9號）等一系列政策法規(guī)。軟件產業(yè)在我國正面臨著前所未有的發(fā)展機遇和發(fā)展空間，處于歷史上最好的政策環(huán)境當中。在銀行應用軟件方面，國家積極推動銀行業(yè)改革開改，大力推動銀行業(yè)信息化建設。我國銀行業(yè)今后將繼續(xù)加大對軟件產品的投資，這為銀行應用軟件開發(fā)提供了良好的發(fā)展契機。（2）市場需求根據我國加入WTO的承諾，2015年12月11日以后中國銀行業(yè)所獲得的“五年過渡期”結束，外資銀行可以在中國向國內客戶提供全方位的人民幣服務，從此享受完全的“國民待遇”，這意味著國內外銀行在中國市場全方位競爭的開始。國際性的外資銀行可充分發(fā)揮其在信息技術方面的競爭優(yōu)勢，進一步拓展中國市場。國內銀行將面臨更加激烈的市場競爭，要求銀行改變經營理念，提升服務能力特別是金融信息服務能力。信息技術外包是銀行充分利用信息技術進步、提高業(yè)務經營的安全性和效率的重要途徑，有利于銀行專注于自身核心競爭力的培養(yǎng)。20世紀90年代以來，美國銀行已基本放棄自己開發(fā)應用軟件，而把信息技術的部分或全部外包給其他專業(yè)的軟件公司。銀行業(yè)的信息技術外包將為銀行應用軟件開發(fā)企業(yè)創(chuàng)造巨大的市場需求。（3）技術進步軟件行業(yè)具有技術進步快、產品生命周期短、升級頻繁、繼承性較強等特點。隨著系統(tǒng)軟件和數據庫技術的不斷發(fā)展，對應用軟件的開發(fā)產生了很大的促進作用，應用軟件給客戶提供的功能更加強大，服務更加個性化，從而不斷推動行業(yè)發(fā)展。2、不利因素（1）人才瓶頸軟件是技術密集型產品，隨著軟件企業(yè)規(guī)模擴大，需要大量的具有較高水平的專門技術人員，一些特殊行業(yè)的軟件服務企業(yè)還需要許多復合型的軟件開發(fā)人才，這對于每家軟件企業(yè)都是很大的挑戰(zhàn)。我國軟件企業(yè)起步較晚，科研水平不高，教育體制對于高精尖軟件人才的培養(yǎng)較為欠缺，導致國內軟件產業(yè)創(chuàng)新能力缺乏內在動力。我國軟件產業(yè)起步時間晚，基礎研究能力薄弱，核心開發(fā)能力不足，隨著經濟社會發(fā)展和工業(yè)化信息化進程加速，對軟件產品要求必將提高，同時對我國軟件產業(yè)人才培養(yǎng)提出了新的挑戰(zhàn)，高端軟件開發(fā)人才的缺乏可能成為制約未來我國軟件產業(yè)發(fā)展的瓶頸。（2）市場競爭我國軟件市場是高度開放的市場，市場潛力巨大，軟件產品和信息服務在今后相當長的時期內將保持旺盛的需求，日益激烈的市場競爭對我國軟件業(yè)的發(fā)展帶來一定的壓力，但先進技術和管理經驗的輸入也促進了我國軟件企業(yè)的不斷發(fā)展和進步。銀行對于軟件產品和信息服務的重視度也越來越高，國內外的軟件企業(yè)紛紛看好中國的銀行軟件市場，隨著我國金融行業(yè)對外開放程度不斷提高，國外資本將加大對國內金融行業(yè)的投資，國外軟件廠商也開始把目光瞄準極具發(fā)展前途的中國軟件市場，這將使公司面臨更加嚴峻的國際競爭。國內企業(yè)在資金、技術和管理等方面不具備競爭優(yōu)勢的情況下，可能面臨優(yōu)秀人才流失的困境。八、行業(yè)技術水平和特點軟件行業(yè)的特點之一是技術升級快，基本上每隔2～3年軟件技術就會有一次較大革新。目前國內軟件行業(yè)在開發(fā)工具、研發(fā)環(huán)境、設計思想、運行的軟硬件平臺等方面基本上與先進國家保持同步：1、在系統(tǒng)體系結構方面，過去的主機集中式和以C/S模式為主的計算模式正向分布式、網絡化、基于B/S模式的多層體系結構方向發(fā)展，SOA（面向服務的架構）逐漸成為人們關注的焦點。中間件技術的出現也為應用的快速開發(fā)提供了良好的基礎架構，解決了開發(fā)中面臨的事務處理、高并發(fā)、異構等難題。2、軟件設計思想方面，過去面向過程和面向對象的設計方法正向目前的面向組件和面向服務（SOA）的開發(fā)方法演化，基于構件/構架模式的軟件設計思想將成為主流。OSGi技術的方興未艾使插件化的開發(fā)模式得以廣泛推廣，軟件的靈活度和可重用性大大提高。3、在開發(fā)方法和和開發(fā)模型方面，過去的瀑布式軟件開發(fā)模型正向迭代式開發(fā)模型過渡。4、在開發(fā)工具方面，面向網絡/互聯(lián)網的應用架構和開發(fā)工具如J2EE、.NET、XML/WebService已被廣泛使用，而在基礎算法領域，C++等語言仍被大量使用。5、在操作模式方面，從以前的安裝客戶端程序到桌面的“胖客戶端”模式普遍轉變?yōu)榛贗E瀏覽器的“瘦客戶端”模式。隨著客戶對體驗度和操作性要求的逐步提高，以RCP、RIA為代表的“富客戶端”技術，正得到廣泛的關注和發(fā)展。6、在操作平臺方面，操作系統(tǒng)的功能越來越強大、越來越全面，不同操作系統(tǒng)平臺之間互相取長補短，其性能差別將越來越小，異構系統(tǒng)和軟件產品的跨平臺能力，成為重要的衡量標準。7、在圖像算法方面，由于有較高的技術門檻，核心技術為包括發(fā)行人在內的少數企業(yè)掌握，其他業(yè)務集成廠商需要通過購買產品或合作開發(fā)的形式，才能為銀行提供完整的影像業(yè)務產品。九、軟件行業(yè)經營模式及特點1、軟件行業(yè)特有的經營模式軟件開發(fā)企業(yè)普遍輕資產運營，其相對于硬件制造企業(yè)的突出優(yōu)勢，在于軟件可以根據需求隨時增加銷量，即可進行簡單的復制，不需要大量資本購買土地、廠房、機器，沒有庫存的壓力。2、軟件行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性（1）周期性從過去十多年來看，銀行影像應用軟件行業(yè)一直保持快速增長，沒有明顯的周期性特點。由于中國銀行業(yè)正在進行提高業(yè)務效率、提升客戶服務水平和全面增強競爭力的持續(xù)改革，而銀行影像應用軟件在幫助銀行實現上述改革目標中發(fā)揮不可或缺的重要作用，所以在可預見的未來，銀行影像應用軟件行業(yè)將一直保持快速增長的態(tài)勢。（2）區(qū)域性對銀行影像應用軟件的采用，呈現一定的區(qū)域性特征。由于不少新的銀行業(yè)務模式都是由沿海城市的某些分行率先試點，然后向行內的其他分行推廣，所以相應地對新的銀行影像應用軟件產品來說，也存在首先被華南華東等沿海城市的銀行分行所采用，然后逐漸擴展到其他內陸市場的現象。這種區(qū)域性逐漸擴展的特征比均衡式集中擴展的特征更有利于行業(yè)的發(fā)展，因為軟件開發(fā)企業(yè)可以在市場逐漸擴展的過程中持續(xù)地提高產品成熟度，并且避免項目時間過度集中帶來的施工壓力。（3）季節(jié)性銀行影像應用軟件行業(yè)具有比較明顯的季節(jié)性特征，這是由銀行采購決策和采購實施的季節(jié)性特征所決定的。銀行通常會在每年的第一季度制定當年的信息技術采購計劃，然后開始相關產品的調研和邀請廠商進行產品測試。等資金到位實施正式招標時，通常已經是在第二或第三季度，這樣就造成大量的項目實施發(fā)生在第三季度或第四季度。所以，在銀行影像應用軟件廠商的營業(yè)收入中，相當高的一個比例來自每年的下半年，尤其是來自第四季度。行業(yè)的這一季節(jié)性特點要求軟件開發(fā)企業(yè)對資金運用和現金流規(guī)劃具有良好的管理能力。十、與上下游行業(yè)的關聯(lián)性發(fā)行人所屬行業(yè)的上游行業(yè)為電子元器件行業(yè)和計算機、網絡設備行業(yè)，下游行業(yè)為銀行業(yè)。本行業(yè)與上游行業(yè)有一定關聯(lián)性，軟件開發(fā)業(yè)務對上游行業(yè)的依賴程度不高；系統(tǒng)集成業(yè)務需要從上游行業(yè)采購原材料，由于系統(tǒng)集成的業(yè)務份額相對較小，且上游行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，原材料采購供應方面不存在瓶頸問題。下游行業(yè)為銀行業(yè)，銀行業(yè)的發(fā)展對本行業(yè)有較大的牽動作用。銀行作為金融體系的核心部分，其信息化建設水平在各行業(yè)中處于領先地位，從銀行業(yè)未來信息化建設的重點來看，對軟件產品的需求非常大，銀行應用軟件市場空間很大。銀行業(yè)作為國民經濟的核心產業(yè)，與宏觀經濟具有高度的相關性，GDP的快速增長與經濟貨幣化程度的提高推動了我國銀行業(yè)快速發(fā)展。目前我國宏觀經濟持續(xù)發(fā)展與穩(wěn)步增長，金融改革不斷推進，為我國銀行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和業(yè)務創(chuàng)新提供了良好環(huán)境。銀行業(yè)對軟件產品的安全性、可靠性要求極高，使得本行業(yè)必須不斷加大技術投入和產品創(chuàng)新，以更好地滿足銀行業(yè)的需求。

2023年環(huán)保行業(yè)分析報告2023年5月目錄一、總體凈利增速達30%，水處理板塊表現最突出 PAGEREFToc356759998\h31、2022年總體凈利潤增長達30%，2023年一季度相對平穩(wěn) PAGEREFToc356759999\h32、水處理板塊表現最突出，節(jié)能板塊增長依然落后 PAGEREFToc356760000\h4二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢良好，大氣治理等待政策推動 PAGEREFToc356760001\h101、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長，一季度情況相對平穩(wěn) PAGEREFToc356760002\h102、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績較好，大氣和監(jiān)測企業(yè)等待政策推動 PAGEREFToc356760003\h123、主要環(huán)保公司年報及一季報情況匯總 PAGEREFToc356760004\h15三、盈利能力變化情況 PAGEREFToc356760005\h191、2023年毛利率穩(wěn)中略降，凈利率各季度波動較大 PAGEREFToc356760006\h192、2023年費用控制較好，2023年一季度費用率提升較多 PAGEREFToc356760007\h203、碧水源資產收益率繼續(xù)提升，期待后續(xù)資金使用帶來效益 PAGEREFToc356760008\h22四、關注資產負債表中應收、預收、存貨等各項變化 PAGEREFToc356760009\h23五、投資建議——關注政策及訂單催化劑 PAGEREFToc356760010\h25一、總體凈利增速達30%，水處理板塊表現最突出1、2022年總體凈利潤增長達30%，2023年一季度相對平穩(wěn)2022年，環(huán)保公司整體實現營業(yè)收入219億元，同比增長26%，營業(yè)成本157億元，同比增長27%；實現歸屬凈利潤合計30億元，同比增長30%。2023年一季度單季，環(huán)保公司整體實現營業(yè)收入36億元，同比下降0.54%，環(huán)比減少57%；主營業(yè)務成本25億元，同比下降4.3%，環(huán)比減少59%；歸屬凈利潤合計4億元，同比增長10%，環(huán)比減少71%。環(huán)保公司2023年總體凈利潤增長速度達到30%，總體增長情況好于其他行業(yè)，也符合市場預期。而2023年一季度，環(huán)保公司總體增速表現相對比較平穩(wěn)，總營業(yè)收入和去年基本持平，成本和費用的下降促進了凈利潤的增長。從歷史來看，一季度歷來是環(huán)保工程公司收入確認的低點，因此，平穩(wěn)的表現也屬于預期之中。對于板塊后續(xù)的增長，我們認為，2023年各項政策將逐步落實，治污力度加大，對與環(huán)保企業(yè)2023年的盈利增長仍是可以充滿信心的。2、水處理板塊表現最突出，節(jié)能板塊增長依然落后根據各公司主營業(yè)務的類型，我們將目前主要的環(huán)保上市公司分為環(huán)境監(jiān)測、節(jié)能、大氣污染治理、水污染治理、及固廢污染治理五大板塊，對各個板塊盈利增長情況進行。為了更好地說明各板塊增長情況，我們在板塊分析中對以下幾處進行了調整：（1）由于九龍電力2023年電力資產仍在收入和利潤統(tǒng)計中，因此大氣污染治理板塊中我們此次仍暫時將其剔除，2023年二季度開始將其并入分析；（2）盛運股份目前收購中科通用的重組進程尚在推進，目前盈利中并不是環(huán)保資產盈利狀況的體現，因此等待重組完成后，我們再將其納入固廢板塊中統(tǒng)一討論。2023年，大氣污染治理板塊在所有環(huán)保公司中收入占比仍然最大，主要是由于目前上市公司中，大氣污染治理的企業(yè)最多，其中還包括了成立時間較長、發(fā)展比較成熟的龍凈環(huán)保。但從凈利潤占比來看，水污染治理、固廢處理板塊均開始超越大氣治理板塊，水和固廢處理領域相關企業(yè)盈利能力還是較強的。而從2023年一季度各板塊收入和利潤的占比情況來看，水處理板塊收入和利潤的季節(jié)性波動相對明顯，一季度是全年業(yè)績低點。而固廢、和大氣治理板塊的季節(jié)性波動相對較小。從收入和凈利潤增速來看，固廢處理板塊和水處理板塊仍然是凈利潤增長相對最高的，而其中水處理板塊表現尤為突出，2023年、2023年一季度凈利潤增速都大幅領先于其他板塊。水處理一直是環(huán)保行業(yè)中最重要的一部分，2023年，經濟形勢相對低迷，但對以市政投入為主的污水處理工程建設影響較小，水處理板塊中的碧水源、津膜科技收入和利潤增長形勢都較好。而其中的工業(yè)水處理企業(yè)萬邦達、中電環(huán)保等，由于之前基數較低，也在2023-2023年有了良好的業(yè)績增速。在所有板塊中，節(jié)能板塊增長依然落后，受宏觀經濟不景氣影響較大。大氣治理板塊2023年、及2023年一季度凈利潤增速依然偏慢，需要等待后續(xù)的政策落實推動業(yè)績提升。而環(huán)境監(jiān)測板塊發(fā)展則逐步平穩(wěn)。大氣污染治理：2023年，板塊實現營業(yè)收入71.3億元，同比增長24%；營業(yè)成本53億元，同比增長28%；歸屬凈利潤7.4億元，同比增長12%。2023年一季度，板塊實現營業(yè)收入12.6億元，同比增長24%；營業(yè)成本8.9億元，同比增長23%；歸屬凈利潤0.94億元，同比增長5.5%。固廢處理：2023年，板塊實現營業(yè)收入39.9億元，同比增長18%；營業(yè)成本24.7億元，同比增長15%；歸屬凈利潤7.6億元，同比增長38%。2023年一季度，板塊實現營業(yè)收入8.5億元，同比增長9%；營業(yè)成本5.5億元，同比增長16%；歸屬凈利潤1.5億元，同比增長3.5%。水污染治理：2023年，板塊實現營業(yè)收入30億元，同比增長64%；營業(yè)成本19億元，同比增長75%；歸屬凈利潤7.8億元，同比增長53%。2023年一季度，板塊實現營業(yè)收入4.4億元，同比增長40%；營業(yè)成本3.3億元，同比增長54%；歸屬凈利潤0.46億元，同比增長28%。其中，工業(yè)水處理板塊2023年實現營業(yè)收入9.5億元，同比增長60%；營業(yè)成本7億元，同比增長70%；歸屬凈利潤1.6億元，同比增長28%。2023年一季度實現營業(yè)收入1.7億元，同比增長65%；營業(yè)成本1.3億元，同比增長67%；歸屬凈利潤0.24億元，同比增長30%。節(jié)能：2023年，板塊實現營業(yè)收入15.9億元，同比增長36%；營業(yè)成本10.6億元，同比增長45%；歸屬凈利潤2.4億元，同比減少4.6%。2023年一季度，板塊實現營業(yè)收入2.6億元，同比下降3%；營業(yè)成本1.7億元，同比下降2%；歸屬凈利潤0.39億元，同比下降1.8%。環(huán)境監(jiān)測：2023年，板塊實現營業(yè)收入14.2億元，同比增長15%；營業(yè)成本6.9億元，同比增長18%；歸屬凈利潤3.2億元，同比增長9%。2023年一季度，板塊實現營業(yè)收入2.5億元，同比增長17%；營業(yè)成本1.2億元，同比增長21%；歸屬凈利潤0.24億元，同比增長10%。二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢良好，大氣治理等待政策推動1、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長，一季度情況相對平穩(wěn)從各家環(huán)保公司2023年度業(yè)績情況來看，水、固廢領域的兩家龍頭公司桑德環(huán)境、碧水源增長勢頭依然良好。在我國環(huán)保產業(yè)發(fā)展的現階段，龍頭公司具備品牌、規(guī)模優(yōu)勢，發(fā)展思路清晰、市場拓展順暢，經營狀況也相對穩(wěn)定，可保持持續(xù)增長的勢頭。此外，天壕節(jié)能、永清環(huán)保2023年業(yè)績增速也較為亮眼。而從2023年一季報情況來看，環(huán)保公司利潤增速大多不高，一季度歷來是工程公司收入和業(yè)績確認的低點，其中桑德環(huán)境業(yè)績季節(jié)性波動相對較小，凱美特氣和國電清新則由于去年同期基數較低，2023年一季度利潤增速達到較高水平。此外，目前收入增速高于成本增速的公司仍然較少，大部分公司由于新業(yè)務拓展、異地擴張、或原材料上漲等因素影響，都面臨成本上漲的壓力。從長期趨勢來看，各環(huán)保公司還將抓住產業(yè)發(fā)展的機會大力拓展新市場，而且隨著環(huán)保市場參與主體的增加、競爭加劇，毛利率還存在下降的可能性。2023年收入增速高于成本增速的公司：雪迪龍、桑德環(huán)境、九龍電力、東江環(huán)保。2023年一季度收入增速高于成本增速的公司：九龍電力、龍源技術、國電清新。2023年及2023年一季度收入增速均顯著低于成本增速的公司：先河環(huán)保、凱美特氣、燃控科技。2023年收入和凈利增速均較高的公司：天壕節(jié)能、永清環(huán)保、桑德環(huán)境、碧水源。2023年收入和凈利增速較低的公司：易世達、三維絲。2023年一季度收入和凈利增速均較高的公司：桑德環(huán)境、凱美特氣、國電清新。2023年一季度凈利潤增速較低的公司：先河環(huán)保、易世達、永清環(huán)保、三維絲。2、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績較好，大氣和監(jiān)測企業(yè)等待政策推動從2023年年報情況來看，水處理、固廢處理企業(yè)業(yè)績基本都符合或略超預期。監(jiān)測、節(jié)能、大氣治理板塊企業(yè)業(yè)績大多低于預期。我們認為，2023年，整體宏觀經濟環(huán)境較為低迷，與工業(yè)企業(yè)相關的投入、污染治理都可能受到一定影響。而水處理、固廢處理作為環(huán)保板塊中占比最大的兩個細分領域，多以市政投入為主，污染治理監(jiān)管也相對更加到位，因此受到經濟周期的影響波動小。相比之下，節(jié)能板塊受經濟不景氣的影響最大。而大氣治理和監(jiān)測企業(yè)則受政府換屆、治污政策推動的影響較大。2023年，隨著政策的落實和推動，大氣治理和監(jiān)測企業(yè)的業(yè)績應有望得到改善。從2023年一季報的情況來看，一季度歷來是環(huán)保工程類公司收入確認低點，因此對其業(yè)績預期普遍也較低，2023年一季度的收入結算也沒有太多亮點。部分企業(yè)由于去年同期基數較低，2023年增速表現相對較好。部分企業(yè)的利潤增長來自于募集資金帶來財務費用的減少、或管理銷售費用的控制。還有部分企業(yè)去年留下的在手訂單結算保障了一季度的增長。環(huán)保公司全年業(yè)績的兌現情況還需等待后面的季度表現再判斷。2023年年報業(yè)績略超預期的公司：桑德環(huán)境（固廢業(yè)務進展良好，配股順利完成）、天壕節(jié)能（2023年新投產項目多，2023年貢獻全年收益，還有資產處置收益）。2023年年報業(yè)績符合預期的公司：碧水源（北京地區(qū)項目結算多，各地小碧水源持續(xù)拓展）、九龍電力（煤價下跌、脫硫脫硝等環(huán)保業(yè)務發(fā)展快）、中電環(huán)保（延期的核電、火電項目恢復建設）、雪迪龍（脫硝煙分監(jiān)測系統(tǒng)增長）、津膜科技（水處理市場環(huán)境相對較好）、萬邦達（神華寧煤烯烴二期、及中煤榆林兩大項目結算）、維爾利（2023年新簽訂單較多，主要在2023年結算）、東江環(huán)保（資源化產品收入受經濟周期影響下跌較多，但環(huán)境工程增加，費用控制）。2023年年報業(yè)績低于預期的公司：國電清新（大唐資產注入滯后、托克托運營電量減少）、龍源技術（低氮燃燒結算進度慢、余熱項目少）、龍凈環(huán)保（增速較以前快，但低于業(yè)績快報發(fā)布后的市場預期）、聚光科技（環(huán)境監(jiān)測市場需求滯后）、凱美特氣（項目延期、工程機械制造業(yè)開工率不足）、天立環(huán)保（毛利率大幅下滑）、易世達（合同能源管理業(yè)務拓展慢）、三維絲（收入下滑、費用大幅增加）、永清環(huán)保（重金屬治理項目增加帶動利潤增長，但低于年初100%增長的預期）、先河環(huán)保（利潤率下滑較大）。2023年一季報業(yè)績符合預期的公司：碧水源（一季度平穩(wěn)）、桑德環(huán)境（