銅行業(yè)分析報(bào)告

銅行業(yè)分析報(bào)告銅行業(yè)分析報(bào)告一、定義銅行業(yè)是指在全球范圍內(nèi)通過(guò)采礦、提煉、精煉、加工等方式，生產(chǎn)出銅相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)；其所生產(chǎn)的產(chǎn)品主要包括銅礦石、銅精礦、純銅、銅合金、銅棒、銅管等。二、分類(lèi)特點(diǎn)銅行業(yè)根據(jù)生產(chǎn)、提供服務(wù)的不同分類(lèi)可分為兩類(lèi)：一是銅采礦業(yè)；二是銅加工業(yè)。銅采礦業(yè)，是指各國(guó)銅礦資源豐富的地區(qū)所涉及的一系列活動(dòng)：包括勘探、開(kāi)發(fā)、采礦、加工、礦產(chǎn)地環(huán)境保護(hù)、礦業(yè)設(shè)施修建等。銅加工業(yè)，主要基于原銅金屬制成銅合金或銅加工制品，其所涉及的領(lǐng)域范圍廣泛。特別是在近年來(lái)，尤其是電子、通訊、汽車(chē)、建筑、航空航天、能源、冶金、加熱、冷卻裝置等領(lǐng)域，銅加工材料得到了很大的應(yīng)用，該行業(yè)變得越來(lái)越重要。銅行業(yè)的特點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下方面：1、銅價(jià)格變動(dòng)大由于銅加工業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求十分敏感，價(jià)格波動(dòng)迅速，對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)有著較大的影響。2、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)銅行業(yè)屬于價(jià)值鏈相對(duì)比較長(zhǎng)、覆蓋面比較廣泛的產(chǎn)業(yè)，需要考慮極為多樣化的客戶需求,并考慮如何從原材料采購(gòu)到精加工、分銷(xiāo)、銷(xiāo)售等細(xì)分環(huán)節(jié)的績(jī)效管理，把握全產(chǎn)業(yè)鏈管理才能實(shí)現(xiàn)有效管理和盈利。3、資源稟賦不平衡盡管銅資源在全球范圍內(nèi)十分豐富，但銅礦分布不平衡，銅礦儲(chǔ)量結(jié)構(gòu)差異較大，銅礦的開(kāi)采也因礦藏類(lèi)型和勘探技術(shù)而異。4、環(huán)境污染大銅生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的廢渣和廢水等有害物質(zhì)對(duì)環(huán)境造成污染，對(duì)人們的生產(chǎn)生活環(huán)境產(chǎn)生不利影響。三、產(chǎn)業(yè)鏈銅產(chǎn)業(yè)鏈包含銅礦采選、銅礦加工、銅冶煉、銅加工等環(huán)節(jié)，如下圖：1、銅礦采選：從礦山開(kāi)采銅礦石，并經(jīng)過(guò)浮選、磁選、重選和濕法提取等處理工藝，最終得到精選銅富礦。2、銅礦加工：精選銅礦經(jīng)過(guò)破碎、磨礦等處理過(guò)程，最后得到銅精礦。3、銅冶煉：銅精礦經(jīng)過(guò)熔煉、轉(zhuǎn)爐煉、電爐煉等工藝，最終得到純銅和銅合金。4、銅加工：純銅和銅合金作為原材料，經(jīng)過(guò)鑄造、軋制、拉拔等工藝，最終得到銅材。四、發(fā)展歷程銅作為人類(lèi)歷史上重要的有色金屬之一，早在新石器時(shí)期的青銅時(shí)代，就有人開(kāi)始學(xué)會(huì)了用爐子從礦石中提取銅。漢朝時(shí)期，我國(guó)發(fā)現(xiàn)了銅管的應(yīng)用，到了宋代，銅的應(yīng)用已經(jīng)廣泛，到清朝時(shí)期，銅制品的生產(chǎn)已經(jīng)有了很大發(fā)展，如大鐘可有銅鑄制。隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和對(duì)金屬需求量的增加，銅材產(chǎn)業(yè)也在逐步發(fā)展。20世紀(jì)50年代，我國(guó)南方地區(qū)銅礦采選僅停留在手工采選階段，隨著技術(shù)的進(jìn)步，銅礦加工技術(shù)得到大幅提升，銅加工業(yè)發(fā)展水平也不斷提高。五、行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容1、《中華人民共和國(guó)有色金屬管理?xiàng)l例》：規(guī)定了我國(guó)有色金屬的生產(chǎn)、加工、貿(mào)易和出口等方面的行為，對(duì)環(huán)保、安全、資源利用等方面的要求做出了嚴(yán)格的規(guī)定。2、《關(guān)于加大有色金屬產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展力度的意見(jiàn)》：該意見(jiàn)針對(duì)銅環(huán)保、節(jié)能、資金投入、產(chǎn)業(yè)協(xié)作等多方面做出了明確的政策措施，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)積極推進(jìn)清潔生產(chǎn)、降低污染物排放、提高資源利用效率等方面的舉措。3、《全國(guó)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》：該計(jì)劃提出了大力推進(jìn)有色金屬企業(yè)環(huán)保技術(shù)裝備升級(jí)改造、督導(dǎo)實(shí)行環(huán)保政策等工作要求，倡導(dǎo)金屬企業(yè)加強(qiáng)清潔生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)更可持續(xù)的發(fā)展。六、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)環(huán)境1、經(jīng)濟(jì)環(huán)境：隨著全球化的發(fā)展，銅市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，在全球范圍內(nèi)銅企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)尤為明顯。而隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)升級(jí)，對(duì)于銅等有色金屬產(chǎn)品的需求在不斷增加，同時(shí)，銅制品的價(jià)格波動(dòng)也更加猛烈。因此，各國(guó)銅行業(yè)企業(yè)必須依靠先進(jìn)技術(shù)、協(xié)同創(chuàng)新，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)解決市場(chǎng)問(wèn)題。2、社會(huì)環(huán)境：隨著社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)認(rèn)識(shí)的提高和環(huán)保政策的趨嚴(yán)，每個(gè)銅企業(yè)都面臨著環(huán)保壓力越來(lái)越大的情形。銅行業(yè)必須保證其生產(chǎn)和銷(xiāo)售活動(dòng)不會(huì)對(duì)社會(huì)而言產(chǎn)生負(fù)面影響，提供質(zhì)量過(guò)硬、安全、環(huán)保的銅產(chǎn)品，才能保證企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。3、技術(shù)環(huán)境：隨著科技的發(fā)展，銅行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，加工技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量也得到了不斷的提高。尤其在現(xiàn)代化工業(yè)體系的支撐下，銅企業(yè)不斷嘗試新技術(shù)、新材料、新產(chǎn)品等等進(jìn)行技術(shù)升級(jí)。七、發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素1、市場(chǎng)需求不斷增加隨著全球化的深刻變革，銅行業(yè)的市場(chǎng)需求不斷增加，風(fēng)光不再是過(guò)去所言的“過(guò)?！?。2、技術(shù)升級(jí)銅行業(yè)在穩(wěn)定現(xiàn)有銷(xiāo)售和開(kāi)拓新市場(chǎng)的同時(shí)，從事技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品的創(chuàng)新成為了一大助推力。銅行業(yè)不斷探尋新材料、新技術(shù)，引進(jìn)優(yōu)秀技術(shù)，不斷研制出質(zhì)量更好的產(chǎn)品。3、新型城鎮(zhèn)化政策我國(guó)新型城鎮(zhèn)化政策的持續(xù)推進(jìn)，進(jìn)一步促進(jìn)了銅制品的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，帶動(dòng)銅行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。4、環(huán)保政策推進(jìn)隨著環(huán)保政策的逐步推進(jìn)，銅企業(yè)必須不斷驅(qū)動(dòng)著制度創(chuàng)新，推行“清潔生產(chǎn)”，不斷加強(qiáng)環(huán)保治理等工作，提升企業(yè)的良好形象，同時(shí)增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。八、行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)是世界上銅、鋁、鉛消費(fèi)大國(guó)之一，在全球銅行業(yè)中僅次于美國(guó)。我國(guó)銅相關(guān)企業(yè)分布廣泛，包括銅礦、銅冶煉、銅加工、純銅退銅等領(lǐng)域。同時(shí)，我國(guó)銅行業(yè)還面臨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、資源依賴度高、環(huán)保壓力大、成本壓力大等多方面的問(wèn)題和挑戰(zhàn)。九、行業(yè)痛點(diǎn)1、環(huán)保問(wèn)題頗具含金量的銅礦資源和銅精礦，在熔化過(guò)程中會(huì)排放很多有毒有害氣體，水污染也很?chē)?yán)重，很大程度上影響了環(huán)境，拖累了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2、產(chǎn)能過(guò)剩由于我國(guó)銅行業(yè)的逐年發(fā)展，各大企業(yè)將競(jìng)相擴(kuò)張生產(chǎn)規(guī)模，導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇和產(chǎn)能過(guò)剩，銅產(chǎn)品銷(xiāo)售不暢，長(zhǎng)期得不到更好的資源利用。3、資源依賴度高中國(guó)的銅生產(chǎn)大部分依靠進(jìn)口。在更多的行業(yè)條件下，資源依賴度高，也影響了我國(guó)銅行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。十、行業(yè)發(fā)展建議1、積極推進(jìn)清潔生產(chǎn)與環(huán)保工作我國(guó)銅行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中必須重視環(huán)境問(wèn)題，不斷加強(qiáng)企業(yè)的環(huán)保治理，推進(jìn)清潔生產(chǎn)，提高資源利用效率，保持良好根基。2、加強(qiáng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)品差異化銅行業(yè)需要加強(qiáng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)品差異化，增強(qiáng)企業(yè)的綜合實(shí)力，為打開(kāi)市場(chǎng)提供支撐。3、加強(qiáng)國(guó)內(nèi)銅資源開(kāi)發(fā)銅行業(yè)需要加強(qiáng)國(guó)內(nèi)銅資源的開(kāi)發(fā)，降低對(duì)銅礦進(jìn)口依賴，同時(shí)也能夠帶動(dòng)銅制品價(jià)格下行和全球短缺的銅資源的需求量開(kāi)拓。4、促進(jìn)企業(yè)協(xié)作企業(yè)合作對(duì)銅行業(yè)的健康發(fā)展具有重要的推動(dòng)作用。在區(qū)域、行業(yè)等多方面，銅企業(yè)需積極借助協(xié)作模式，共同破解行業(yè)難題，提升銅行業(yè)信心與實(shí)力。十一、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景在實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃完成的目標(biāo)時(shí)，我國(guó)銅行業(yè)仍面臨著許多挑戰(zhàn)，而當(dāng)前主要趨勢(shì)是：1、工業(yè)化、一體化、智能化工業(yè)、智能化、一體化是未來(lái)銅行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)。銅行業(yè)將不斷推動(dòng)以技術(shù)創(chuàng)新為核心的協(xié)同創(chuàng)新體系，不斷提升銅材性能與品質(zhì)、降低銅材加工成本、引領(lǐng)新時(shí)代下銅行業(yè)的“智能+”發(fā)展。2、環(huán)保可持續(xù)發(fā)展環(huán)保的可持續(xù)發(fā)展是銅行業(yè)的關(guān)鍵方向，通過(guò)環(huán)保政策的推進(jìn)，不斷開(kāi)展紅色綠色生產(chǎn)，加強(qiáng)企業(yè)環(huán)保治理，不斷降低銅行業(yè)對(duì)環(huán)境的影響和作業(yè)成本。3、銅價(jià)變動(dòng)大銅市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則、銅環(huán)保問(wèn)題以及成本壓力等問(wèn)題，導(dǎo)致銅走勢(shì)不穩(wěn)，銅價(jià)震蕩波動(dòng)，對(duì)銅行業(yè)的發(fā)展會(huì)產(chǎn)生一定的影響。十二、競(jìng)爭(zhēng)格局全球范圍銅行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，但在我國(guó)國(guó)內(nèi)，銅行業(yè)呈現(xiàn)新的興起趨勢(shì)。一些龍頭企業(yè)如：寶鋼、永鋼、鞍鋼、寶山特鋼等，逐步拓展了產(chǎn)品概念和品牌影響力，并通過(guò)戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，共同推動(dòng)銅行業(yè)的發(fā)展進(jìn)步。十三、代表企業(yè)1、中鋁銅業(yè)中鋁銅業(yè)核心產(chǎn)品為銅棒、銅管、銅帶等產(chǎn)品，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要涉及軍工、航天、軌道交通、新能源、通信、建筑、水處理等領(lǐng)域。2、東方特鋼東方特鋼是一家集鋼鐵、鋼材、機(jī)械制造、特種鋼監(jiān)測(cè)、物流及信息服務(wù)于一體，集科研、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的長(zhǎng)三角特鋼龍頭企業(yè)。3、中冶長(zhǎng)城中冶長(zhǎng)城是中國(guó)著名的銅棒生產(chǎn)廠家，主營(yíng)業(yè)務(wù)為銅棒、