某工程項(xiàng)目策劃方案課件

第二章工程項(xiàng)目策劃基本概念及意義工程項(xiàng)目系統(tǒng)分析工程項(xiàng)目前期策劃工程項(xiàng)目實(shí)施策劃第二章工程項(xiàng)目策劃1

基本概念及意義1（1）工程項(xiàng)目策劃概念項(xiàng)目策劃分為項(xiàng)目前期策劃和項(xiàng)目實(shí)施策劃。前期策劃實(shí)施策劃主要任務(wù)是定義項(xiàng)目建設(shè)的任務(wù)和意義，對(duì)建設(shè)目的進(jìn)行明確。前期策劃的階段主要是在項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告階段。是在工程項(xiàng)目立項(xiàng)后，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目決策階段所確立的目標(biāo)為目的，而形成的指導(dǎo)性的項(xiàng)目實(shí)施方案。具體包括項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃大綱、項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃、項(xiàng)目管理實(shí)施手冊(cè)三個(gè)部分?；靖拍罴耙饬x1（1）工程項(xiàng)目策劃概念前期策2

基本概念及意義1（2）工程項(xiàng)目策劃的意義項(xiàng)目策劃確立了項(xiàng)目方向項(xiàng)目策劃對(duì)全局有重要影響基本概念及意義1（2）工程項(xiàng)目策劃的意義3

工程項(xiàng)目范圍管理21）項(xiàng)目范圍界定與管理（1）范圍管理概念與作用范圍管理概念：對(duì)項(xiàng)目應(yīng)該包括什么和不應(yīng)該包括什么進(jìn)行相應(yīng)的定義和控制，工程項(xiàng)目的范圍既包括產(chǎn)品范圍又包括為完成工程所需的各種活動(dòng)。范圍管理作用：明確界面提升溝通效率、明確目標(biāo)預(yù)防失敗。（2）項(xiàng)目范圍管理步驟：工程項(xiàng)目范圍管理21）項(xiàng)目范圍界定與管理4

工程項(xiàng)目范圍管理2（3）項(xiàng)目范圍的界定項(xiàng)目目標(biāo)的定義或范圍說(shuō)明書(shū)環(huán)境條件調(diào)查資料項(xiàng)目的限制條件和制約因素同類(lèi)項(xiàng)目的相關(guān)資料其他資料（合同條款、項(xiàng)目概況及階段性成果、項(xiàng)目約束條件等）工程項(xiàng)目范圍管理2（3）項(xiàng)目范圍的界定5

工程項(xiàng)目范圍管理2（4）工程項(xiàng)目范圍控制項(xiàng)目范圍變更的要求。項(xiàng)目范圍變更管理應(yīng)符合下列要求：①項(xiàng)目范圍變更要有嚴(yán)格的審批程序②范圍變更后應(yīng)調(diào)整相關(guān)的計(jì)劃③組織對(duì)重大的項(xiàng)目范圍變更，應(yīng)提出影響報(bào)告工程項(xiàng)目范圍管理2（4）工程項(xiàng)目范圍控制6

工程項(xiàng)目范圍管理2（4）工程項(xiàng)目范圍控制工程項(xiàng)目范圍變更原則：①對(duì)引起項(xiàng)目范圍變更的原因和條件進(jìn)行識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)②所有工程項(xiàng)目范圍變更都要經(jīng)過(guò)權(quán)利人核實(shí)、認(rèn)可和接受③需要進(jìn)行設(shè)計(jì)的工程項(xiàng)目范圍變更，要首先進(jìn)行設(shè)計(jì)④涉及施工階段的變更，必須簽訂補(bǔ)充合同文件，然后才能實(shí)施⑤工程項(xiàng)目目標(biāo)控制必須控制變更，使工程項(xiàng)目盡量不與原核實(shí)的目標(biāo)發(fā)生偏離或使偏離盡可能最小工程項(xiàng)目范圍管理2（4）工程項(xiàng)目范圍控制7

工程項(xiàng)目范圍管理2（4）工程項(xiàng)目范圍控制工程項(xiàng)目范圍變更控制依據(jù)：①可行性研究報(bào)告②工作分解結(jié)構(gòu)的分解結(jié)果③設(shè)計(jì)文件及其造價(jià)④工程施工合同⑤工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度報(bào)告⑥各有關(guān)方面提出的工程變更要求，包括變更的內(nèi)容和理由⑦《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》中關(guān)于工程變更的通用條款工程項(xiàng)目范圍管理2（4）工程項(xiàng)目范圍控制8

工程項(xiàng)目范圍管理2（5）工程項(xiàng)目范圍變更的控制系統(tǒng)變更申請(qǐng)審查和批準(zhǔn)變更編制變更文件和發(fā)布變更令承包商向咨詢(xún)工程師發(fā)出對(duì)變更工作要求額外支付的意向通知變更工作的估價(jià)變更工作的實(shí)施和支付工程項(xiàng)目范圍管理2（5）工程項(xiàng)目范圍變更的控9

工程項(xiàng)目范圍管理22）工程項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分解（1）結(jié)構(gòu)分析過(guò)程工程項(xiàng)目系統(tǒng)總目標(biāo)和總?cè)蝿?wù)的全面研究工程項(xiàng)目分解結(jié)構(gòu)工作單元的定義工作單元之間的界面分析工程項(xiàng)目范圍管理22）工程項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分解10

工程項(xiàng)目范圍管理2（2）分析結(jié)構(gòu)系統(tǒng)分解結(jié)構(gòu)（EBS）是工程的技術(shù)系統(tǒng)可以按照一定的規(guī)則分解成功能區(qū)間和專(zhuān)業(yè)的要素；目標(biāo)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)（OBS）是將目標(biāo)系統(tǒng)分解成為：系統(tǒng)目標(biāo)、子目標(biāo)、可執(zhí)行目標(biāo)；成本分解結(jié)構(gòu)（CBS）是根據(jù)企業(yè)需要依照預(yù)算或者成本核算體系建立的一種費(fèi)用體系；組織分解結(jié)構(gòu)（OBS）是描述負(fù)責(zé)每個(gè)項(xiàng)目活動(dòng)的具體組織單元，它將工作包與相關(guān)部門(mén)或單位分層次、有條理地聯(lián)系起來(lái)的一種項(xiàng)目組織安排圖形。工程項(xiàng)目范圍管理2（2）分析結(jié)構(gòu)11

工程項(xiàng)目范圍管理2（2）分析結(jié)構(gòu)工作分解結(jié)構(gòu)（WorksBreakdownStructure，WBS）定義了整個(gè)工程項(xiàng)目的工作范圍。根據(jù)項(xiàng)目管理工作需要，進(jìn)行不同層次的分解，具體可分為總目標(biāo)、里程碑、工作包、任務(wù)、活動(dòng)，以滿(mǎn)足對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品/設(shè)施進(jìn)行時(shí)間、費(fèi)用、質(zhì)量的計(jì)劃和控制管理。它是按照一定的邏輯關(guān)系將工程項(xiàng)目劃分為可管理的結(jié)構(gòu)單元。工程項(xiàng)目范圍管理2（2）分析結(jié)構(gòu)工作分解結(jié)構(gòu)12

工程項(xiàng)目范圍管理2（3）分解原則保證工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容上的完整性。一個(gè)項(xiàng)目單元只能從屬于一個(gè)上級(jí)單元，不能同時(shí)交叉屬于兩個(gè)上級(jí)單元。相同層次的項(xiàng)目單元應(yīng)有相同的性質(zhì)。項(xiàng)目單元能明確的區(qū)分不同的工作內(nèi)容和責(zé)任者。為工程項(xiàng)目的計(jì)劃和實(shí)施控制服務(wù)。符合要求的詳細(xì)程度。工程項(xiàng)目范圍管理2（3）分解原則13

工程項(xiàng)目范圍管理2（4）分解方法對(duì)技術(shù)系統(tǒng)進(jìn)行分解。對(duì)技術(shù)系統(tǒng)的分解又稱(chēng)為結(jié)構(gòu)化分解方法，該方法主要包括按功能區(qū)間的分解和按要素進(jìn)行分解。按實(shí)施過(guò)程進(jìn)行分解（過(guò)程化分解方法），工程項(xiàng)目是一個(gè)整體的系統(tǒng)，其實(shí)施過(guò)程涉及到工程項(xiàng)目生命周期內(nèi)的各個(gè)階段，可以按照過(guò)程化的方法進(jìn)行分解。工程項(xiàng)目范圍管理2（4）分解方法14

工程項(xiàng)目范圍管理2①按功能區(qū)間進(jìn)行分解②按要素進(jìn)行分解③按實(shí)施過(guò)程進(jìn)行分解：一棟辦公大樓，可以分為辦公室、會(huì)議室、展覽廳、停車(chē)場(chǎng)、公用道路等；單項(xiàng)工程：是指具有獨(dú)立的設(shè)計(jì)文件，竣工后可以獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或效益的工程。單位工程：是指具有單獨(dú)設(shè)計(jì)和獨(dú)立施工條件，但不能獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或效益的工程，它是單項(xiàng)工程的組成部分。分部工程：按照材料、部位和工種進(jìn)一步從單位工程中分出的工程。分項(xiàng)工程：能夠單獨(dú)通過(guò)一定施工工序完成，是施工圖預(yù)算中最基本的計(jì)算單位。工程項(xiàng)目范圍管理2①按功能區(qū)間進(jìn)行分解一棟辦15

工程項(xiàng)目范圍管理2（5）編碼設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理者應(yīng)該建立整個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)一的編碼體系，確定編碼的規(guī)則和方法，每一個(gè)號(hào)碼對(duì)應(yīng)唯一的一個(gè)單元，并在項(xiàng)目從規(guī)劃開(kāi)始的全壽命周期的各階段中，在項(xiàng)目各個(gè)單元的查找、變更、費(fèi)用計(jì)算、進(jìn)度管理、資源安排等各個(gè)方面都會(huì)應(yīng)用或者參考這個(gè)編碼體系，以此提高項(xiàng)目管理的效率。工程項(xiàng)目范圍管理2（5）編碼設(shè)計(jì)16

工程項(xiàng)目前期策劃31）前期策劃流程工程項(xiàng)目前期策劃31）前期策劃流程17

工程項(xiàng)目前期策劃32）目標(biāo)設(shè)計(jì)構(gòu)成項(xiàng)目管理的目標(biāo)系統(tǒng)管理目標(biāo)之間相互聯(lián)系，相互影響，構(gòu)成不可分割的整體。管理目標(biāo)的對(duì)立統(tǒng)一關(guān)系，不僅僅體現(xiàn)在項(xiàng)目的總體上，而且體現(xiàn)在構(gòu)成項(xiàng)目的各個(gè)單元上，構(gòu)成項(xiàng)目管理目標(biāo)的基本邏輯關(guān)聯(lián)系。工程項(xiàng)目前期策劃32）目標(biāo)設(shè)計(jì)18

工程項(xiàng)目前期策劃32）目標(biāo)設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目前期策劃32）目標(biāo)設(shè)計(jì)19

工程項(xiàng)目前期策劃33）可行性研究（1）基本概念可行性研究是在投資決策之前，對(duì)項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境等各方面進(jìn)行全面的調(diào)查研究，進(jìn)而分析項(xiàng)目的有利和不利條件，論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性，財(cái)務(wù)的盈利性，經(jīng)濟(jì)上的合理性，技術(shù)上的先進(jìn)性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性，并對(duì)項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益等進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)，為項(xiàng)目的立項(xiàng)提供決策依據(jù)。工程項(xiàng)目前期策劃33）可行性研究20

工程項(xiàng)目前期策劃3（2）可行性研究階段工作階段工作內(nèi)容工作成果研究作用估算精度研究費(fèi)用占投資費(fèi)用比例投資機(jī)會(huì)研究鑒別投資方向；尋求投資機(jī)會(huì)；確定初步可行性研究的范圍；確定輔助研究的關(guān)鍵方面項(xiàng)目建議書(shū)對(duì)投資方向進(jìn)行初步篩選，確定是否需要進(jìn)行初步可行性研究±30％0.2％-1.0％初步可行性研究確定項(xiàng)目的選擇標(biāo)準(zhǔn)；確定是否開(kāi)始可行性研究、輔助研究初步可行性研究報(bào)告判定是否有必要進(jìn)行詳細(xì)可行性研究±20％0.25％-1.25％可行性研究確定項(xiàng)目選擇標(biāo)準(zhǔn)；開(kāi)展詳細(xì)調(diào)查研究；進(jìn)行深入的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和效益論證；進(jìn)行多方案比選；確定項(xiàng)目可行性可行性研究報(bào)告作為投資決策的重要依據(jù)±10％大型項(xiàng)目0.8％-1％中小型項(xiàng)目1％-3％工程項(xiàng)目前期策劃3（2）可行性研究階段工作階21

工程項(xiàng)目前期策劃3（3）可行性研究依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)；國(guó)家和地方的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展長(zhǎng)期規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)建設(shè)的總體方針政策，行業(yè)部門(mén)發(fā)展規(guī)劃；企業(yè)自身發(fā)展規(guī)劃；項(xiàng)目建議書(shū)及其批復(fù)文件；可行性研究委托單位意見(jiàn)及委托合同；大中型骨干項(xiàng)目依照項(xiàng)目類(lèi)別的不同需要有國(guó)家批準(zhǔn)的資源報(bào)告、國(guó)土開(kāi)發(fā)整治規(guī)劃、工業(yè)基地規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、路網(wǎng)規(guī)劃等。工程項(xiàng)目前期策劃3（3）可行性研究依據(jù)22

工程項(xiàng)目前期策劃3（3）可行性研究依據(jù)擬建設(shè)場(chǎng)址的地理、氣象、水文、地質(zhì)、生態(tài)等自然情況資料和經(jīng)濟(jì)、文化等社會(huì)情況資料；相關(guān)的工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額等規(guī)范性文件；國(guó)家統(tǒng)一頒發(fā)的有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的基本參數(shù)和指標(biāo)，如：基準(zhǔn)收益率、社會(huì)折現(xiàn)率、折舊率、影子匯率、影子工資、銀行存貸款基準(zhǔn)利率等參數(shù)，作為項(xiàng)目可行性研究中財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的基準(zhǔn)依據(jù)和判別標(biāo)準(zhǔn)；國(guó)家進(jìn)出口貿(mào)易政策及關(guān)稅政策；項(xiàng)目合資、合作方簽訂的項(xiàng)目協(xié)議書(shū)或意向書(shū)；其他相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。工程項(xiàng)目前期策劃3（3）可行性研究依據(jù)23

工程項(xiàng)目前期策劃3（4）可行性研究?jī)?nèi)容總論項(xiàng)目背景及發(fā)展概況市場(chǎng)分析及擬建規(guī)模資源條件情況建設(shè)條件及場(chǎng)址方案項(xiàng)目工程技術(shù)方案環(huán)境影響評(píng)價(jià)、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生企業(yè)組織與勞動(dòng)定員項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃投資估算與資金籌措方案項(xiàng)目財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)影響評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和不確定性分析可行性研究結(jié)論與建議財(cái)務(wù)報(bào)表及其他附件工程項(xiàng)目前期策劃3（4）可行性研究?jī)?nèi)容總論24

工程項(xiàng)目前期策劃3（5）可行性研究的作用作為工程項(xiàng)目投資決策的依據(jù)作為編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的依據(jù)作為向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款或向社會(huì)籌集資金的依據(jù)作為與相關(guān)單位簽訂合同或協(xié)議的依據(jù)作為向有關(guān)政府部門(mén)報(bào)批審查的依據(jù)作為項(xiàng)目開(kāi)展相關(guān)科研實(shí)驗(yàn)、設(shè)置組織機(jī)構(gòu)、開(kāi)展人員招聘培訓(xùn)等工作的依據(jù)作為項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的依據(jù)工程項(xiàng)目前期策劃3（5）可行性研究的作用25

工程項(xiàng)目實(shí)施策劃4（1）實(shí)施策劃組成①項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱由企業(yè)管理層或企業(yè)委托的項(xiàng)目管理單位在投標(biāo)之前組織編制的，在項(xiàng)目管理過(guò)程中作為投標(biāo)人的項(xiàng)目管理總體構(gòu)想或項(xiàng)目管理的宏觀方案，用于指導(dǎo)項(xiàng)目投標(biāo)和簽訂合同要求的文件，可作為投標(biāo)的依據(jù)。②項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃由項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目開(kāi)工之前組織編制的，是對(duì)工程項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱的具體和深化，是用于指導(dǎo)施工項(xiàng)目實(shí)施階段管理的文件。③項(xiàng)目管理實(shí)施手冊(cè)實(shí)施手冊(cè)是上述實(shí)施規(guī)劃的操作性文件，項(xiàng)目管理實(shí)施手冊(cè)的編制涉及多個(gè)方面，針對(duì)項(xiàng)目施工所編制的實(shí)施手冊(cè)為施工組織設(shè)計(jì)。工程項(xiàng)目實(shí)施策劃4（1）實(shí)施策劃組成①項(xiàng)目管26

工程項(xiàng)目實(shí)施策劃4（2）實(shí)施策劃作用研究和制定詳細(xì)工程項(xiàng)目管理目標(biāo)，作為指導(dǎo)項(xiàng)目的依據(jù)。規(guī)劃相關(guān)工程項(xiàng)目目標(biāo)管理的組織、程序和方法，落實(shí)組織責(zé)任。作為相應(yīng)項(xiàng)目的管理規(guī)范，在項(xiàng)目管理過(guò)程中落實(shí)執(zhí)行。作為對(duì)項(xiàng)目管理活動(dòng)進(jìn)行考核的標(biāo)準(zhǔn)和方法。工程項(xiàng)目實(shí)施策劃4（2）實(shí)施策劃作用27

工程項(xiàng)目實(shí)施策劃4（3）實(shí)施策劃編制要求工程項(xiàng)目實(shí)施策劃應(yīng)包括對(duì)目標(biāo)的研究與分解。首先規(guī)劃相關(guān)工程項(xiàng)目目標(biāo)管理的組織、程序和方法，落實(shí)組織責(zé)任。工程項(xiàng)目實(shí)施策劃應(yīng)符合實(shí)際。內(nèi)容的全面性和系統(tǒng)性要求。策劃應(yīng)有彈性，留有余地。必須包括相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分析和應(yīng)對(duì)措施。工程項(xiàng)目實(shí)施策劃4（3）實(shí)施策劃編制要求28

工程項(xiàng)目實(shí)施策劃42）工程項(xiàng)目規(guī)劃大綱（1）編制程序工程項(xiàng)目實(shí)施策劃42）工程項(xiàng)目規(guī)劃大綱29

工程項(xiàng)目實(shí)施策劃42）工程項(xiàng)目規(guī)劃大綱（2）內(nèi)容構(gòu)成項(xiàng)目概況項(xiàng)目范圍管理規(guī)劃項(xiàng)目管理目標(biāo)規(guī)劃項(xiàng)目管理組織規(guī)劃項(xiàng)目成本管理規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)度管理規(guī)劃項(xiàng)目收尾管理規(guī)劃項(xiàng)目質(zhì)量管理規(guī)劃項(xiàng)目職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)劃項(xiàng)目采購(gòu)與資源管理規(guī)劃項(xiàng)目信息管理規(guī)劃項(xiàng)目溝通管理規(guī)劃項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃工程項(xiàng)目實(shí)施策劃42）工程項(xiàng)目規(guī)劃大綱項(xiàng)目概30

工程項(xiàng)目實(shí)施策劃43）工程項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃內(nèi)容項(xiàng)目概況總體工作計(jì)劃組織方案實(shí)施方案進(jìn)度計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃職業(yè)健康安全與環(huán)境管理計(jì)劃成本計(jì)劃資源需求計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃信息管理計(jì)劃項(xiàng)目溝通管理計(jì)劃項(xiàng)目收尾管理計(jì)劃項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖項(xiàng)目目標(biāo)控制措施技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)工程項(xiàng)目實(shí)施策劃43）工程項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃內(nèi)31

工程項(xiàng)目實(shí)施策劃44）施工組織設(shè)計(jì)（1）概念：施工組織設(shè)計(jì)是施工項(xiàng)目管理工作的重要組成部分。通過(guò)施工組織設(shè)計(jì)的合理編制與運(yùn)用，全面考慮擬建工程各種施工條件，擬定合理的施工方案，確定施工順序、施工方法和勞動(dòng)組織，統(tǒng)籌安排施工進(jìn)度計(jì)劃；為設(shè)計(jì)方案在經(jīng)濟(jì)、