商務(wù)管理操作手冊

商務(wù)管理模塊操作手冊實行部上海協(xié)達軟件科技有限企業(yè)3月

修改紀錄：Ver.No發(fā)版日期編制部門修改的章節(jié)號1.0-4-10實行部初始版本功能概述協(xié)達客戶管理分為“基本信息”、“擴展應(yīng)用”以及“系統(tǒng)設(shè)置”三大功能模塊?；拘畔ⅲ翰榭雌髽I(yè)、企業(yè)客戶的有關(guān)信息。擴展應(yīng)用：在基本信息上，關(guān)聯(lián)更多的擴展功能，詳細內(nèi)容為聯(lián)絡(luò)人、計劃、日志、討論、投票、郵件、網(wǎng)絡(luò)硬盤、表單。系統(tǒng)設(shè)置：設(shè)置模塊的使用人員、使用部門、使用角色等，以及有關(guān)的欄目設(shè)定、人員查看權(quán)限等。系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置分為六個部分：基本信息、協(xié)作設(shè)置、人員設(shè)置、模板設(shè)置、基礎(chǔ)字段設(shè)置、擴展字段設(shè)置。3.1基本信息設(shè)置首先需要對客戶管理模塊進行使用授權(quán)，以確定該模塊使用人員、使用部門及使用角色。點擊客戶管理—>系統(tǒng)設(shè)置，進入基本信息設(shè)置頁面。3.1.1使用賦權(quán)模塊權(quán)限可以通過：使用人員：單個或者多種詳細人員進行分派；使用部門：按部門進行分派；使用角色：按角色進行分派。3.1.客戶資料編號規(guī)則：顧客可以根據(jù)企業(yè)狀況進行自定義設(shè)置。編號前綴：在編號前加上作為標示的字母或數(shù)字。例如：SH或SH10等。編號年份：與否在編號中加上年份標識。編號月份：與否在編號中加上月份標識。編號天數(shù)：與否在編號中加上日期標識。編號長度：編號的長度設(shè)定。如設(shè)置5為，則編號為00001。編號后綴：在編號末尾加上作為標示的字母或數(shù)字。例如：SH或SH10等。3.1.3數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)管理：對已增長的客戶信息進行維護，相稱于管理員。3.2協(xié)作設(shè)置設(shè)置客戶管理模塊的協(xié)作欄目，涵蓋知識、日程管理（計劃、日志）、聯(lián)絡(luò)人、表單、網(wǎng)絡(luò)硬盤等應(yīng)用，并且還可以與協(xié)達項目管理、人事管理、物流管理等十二大管理模塊進行協(xié)作應(yīng)用。協(xié)作名稱：協(xié)作欄目的名稱。協(xié)作類型:協(xié)作欄目需要選擇的協(xié)作類型。協(xié)作圖標：新增欄目的圖片，類似于標識符。菜單顯示：與否在左邊導(dǎo)航欄中單獨列出。顯示序號：擴展欄目的排列序號。PS：如在協(xié)作類型處選擇“表單”，則可以設(shè)置表單的字段對應(yīng)關(guān)系，以便填寫操作。如在此處設(shè)置“服務(wù)祈求”單據(jù)。目的表單：目前選擇協(xié)作的單據(jù)。目的字段：目前選擇的單據(jù)對應(yīng)基礎(chǔ)單據(jù)中的索引字段（服務(wù)編號）。此處是將協(xié)作單據(jù)（服務(wù)祈求單）的字段與基礎(chǔ)單據(jù)的字段一一對應(yīng)，以便在填寫時的輸入操作。3.3人員設(shè)置對企業(yè)員工錄入系統(tǒng)的客戶資料的查看進行授權(quán)，保證客戶資料只能由有關(guān)人員進行查看。查看權(quán)限可以設(shè)置人員、部門、角色三種方式。這邊需要尤其注意的是當進行權(quán)限授權(quán)后需要點擊“保留”按鈕。此處的人員是自動讀取“基本信息”里設(shè)置的可操作人員、可操作部門、可操作角色的人員列表。此處的查看人員、查看部門、查看角色的意思是：被選中的人員、部門、角色可以查看對應(yīng)人員錄入的客戶資料等有關(guān)信息。 如上：李方成可以查看林小武錄入的信息；綜合辦公室、人力資源部等部門的全體人員可以查看王靜錄入的信息。3.4模板設(shè)置對客戶管理的基本信息的展示頁面進行設(shè)計，包括樣式設(shè)計和功能設(shè)計。編輯時需注意不要修改字段名稱，修改后會導(dǎo)致字段無法保留。 PS：此處如修改出現(xiàn)錯誤，可點擊“恢復(fù)默認模板”，會自動恢復(fù)到系統(tǒng)默認的模板。3.5基礎(chǔ)字段設(shè)置 對系統(tǒng)默認的基礎(chǔ)字段進行維護，可修改字段名稱、字段類型、與否必填等，也可設(shè)置與否將此字段作為列表顯示，與否作為頁面查詢項。PS：如將此字段設(shè)置為“下拉框”，則需在“下拉框選項”里設(shè)置下拉框的數(shù)值。3.6擴展字段設(shè)置 當基礎(chǔ)字段信息表不能滿足客戶應(yīng)用時，可在擴展字段設(shè)置處進行擴展字段設(shè)置。應(yīng)用實例4.1建立客戶基本信息對客戶基本信息建立的詳細操作如下。1，進入“客戶列表”頁面，點擊右上角“新建”按鈕，進入“新建”頁面。注：假如看不到“新建”按鈕請聯(lián)絡(luò)管理員予以有關(guān)權(quán)限。2，填寫客戶基本信息，并且設(shè)定有關(guān)的人員查看權(quán)限。3，點擊“確定”按鈕保留本次錄入。4.2建立客戶擴展信息建立好客戶的基本信息之后，可以根據(jù)實際狀況，增長符合實際應(yīng)用的協(xié)作設(shè)置。4.2.1協(xié)作設(shè)置進入“系統(tǒng)設(shè)置”—“協(xié)作設(shè)置”。設(shè)置如下協(xié)作應(yīng)用模塊。詳細添加操作環(huán)節(jié)如下設(shè)置協(xié)作應(yīng)用基本信息，設(shè)置好協(xié)作名稱和協(xié)作類型后，點擊“提交”。在協(xié)作列表中，“分銷商”已經(jīng)建立成功。PS：此處“分銷商”是系統(tǒng)內(nèi)的“分銷管理”模塊。再次添加“協(xié)議審批”表單，作為“客戶管理”中的協(xié)議管理應(yīng)用。點擊“提交”后，保留成功。PS：添加表單作為協(xié)作應(yīng)用，需再次設(shè)置字段對應(yīng)關(guān)系。點擊操作欄目里的設(shè)定。目的表單：目前選擇協(xié)作的單據(jù)。目的字段：目前選擇的單據(jù)對應(yīng)基礎(chǔ)單據(jù)中的索引字段（服務(wù)編號）。選擇關(guān)聯(lián)字段：將協(xié)作單據(jù)（協(xié)議審批）的字段與基礎(chǔ)單據(jù)的字段一一對應(yīng)，以便在填寫時的輸入操作。新建“聯(lián)絡(luò)人”，作為“客戶管理”中的人員管理應(yīng)用。4.2.2協(xié)作應(yīng)用對客戶協(xié)作信息建立的詳細操作如下。管理員設(shè)置好對應(yīng)的協(xié)作模塊。選擇需要建立協(xié)作信息的客戶簡稱。如下圖的“中瀚投資”。 進入“聯(lián)絡(luò)人”點擊“新建”按鈕填寫