2023年全球中小型快消品企業(yè)調(diào)研報(bào)告：中國(guó)本土企業(yè)篇-尼爾森

2023年全球中小型快消品企業(yè)調(diào)研2023年7月2023年5月，尼爾森IQ發(fā)布了《2023年全球中小型快消品企業(yè)調(diào)研》。針對(duì)中國(guó)本土企業(yè)，我們同步也在中國(guó)的社交媒體上發(fā)布了《中國(guó)本土快消品企業(yè)調(diào)研》,深入了解中國(guó)本土快速消費(fèi)品(FMCG)行業(yè)目前的生態(tài)一一通過(guò)調(diào)研本土快消品企業(yè)的渠道、所遇到外部風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)、如何應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，以及定價(jià)促銷，獲取數(shù)據(jù)的途徑，以及關(guān)心的數(shù)據(jù)和洞察話題。全方位了解快消品企業(yè)當(dāng)下的處境，助力企業(yè)制定更符合市場(chǎng)環(huán)境的渠道布局與市場(chǎng)策略。尼爾森IQ發(fā)布了中國(guó)本土快消品企業(yè)調(diào)研，通過(guò)調(diào)研79家中國(guó)本土快消品企業(yè)，洞察后疫情時(shí)代中國(guó)快消品本土企業(yè)所面本調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)時(shí)，各地區(qū)企業(yè)都各有側(cè)重點(diǎn)。在北美、歐洲消費(fèi)品企業(yè)都最關(guān)注外部通脹問(wèn)題時(shí)，中國(guó)本土企業(yè)更關(guān)注自身企業(yè)的成長(zhǎng)，并對(duì)中國(guó)消費(fèi)品市場(chǎng)抱有信心。在面臨外部挑戰(zhàn)時(shí)，中國(guó)企業(yè)采取更為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，強(qiáng)調(diào)優(yōu)化產(chǎn)品、加大市場(chǎng)投入，采取的策略更利于深耕市場(chǎng)。而面對(duì)巨針對(duì)本土企業(yè)的渠道布局，中國(guó)擁有全球最發(fā)達(dá)的電商市場(chǎng)，當(dāng)70%以上的歐洲受訪企業(yè)表示關(guān)注未來(lái)仍會(huì)聚焦傳統(tǒng)在價(jià)格策略方面，中國(guó)本土企業(yè)由于被動(dòng)漲價(jià)壓力小，加之中國(guó)快消市場(chǎng)競(jìng)投資，品牌更著眼于主打自身的優(yōu)勢(shì)與差異化，以消費(fèi)者為核心，滿足其日益增長(zhǎng)和變化的需求。本調(diào)查同時(shí)發(fā)現(xiàn)，數(shù)據(jù)和洞察在本土企業(yè)中認(rèn)可度逐漸升高，企業(yè)希望通過(guò)研究消費(fèi)者行為和創(chuàng)新助力決策。其中，大型企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)啟示我們，正確使用數(shù)據(jù)與洞察對(duì)企業(yè)決策至關(guān)重要。數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)公司可以通過(guò)教育市場(chǎng)、培育中關(guān)于受訪者受訪企業(yè)規(guī)模：小型企業(yè)(平均年?duì)I業(yè)額<1億人民幣)、中型企業(yè)(平均年?duì)I業(yè)額1億-15億人民幣)、大型超大型企業(yè)(平均年?duì)I業(yè)額>15億人民幣)。受訪者管理層級(jí)受訪者管理層級(jí)小型企業(yè)中型企業(yè)大型企業(yè)少少大型企業(yè)的渠道布局較為成熟完善，更關(guān)注市場(chǎng)消費(fèi)者行為的變化，以支持其企業(yè)決策的制定和新產(chǎn)品開發(fā)。中小企業(yè)多尚處于起步階段，更關(guān)注對(duì)分銷渠道的規(guī)劃與布局以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的快速增風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)歐洲企業(yè)擔(dān)心通脹問(wèn)題美國(guó)企業(yè)擔(dān)心通脹問(wèn)題中國(guó)企業(yè)擔(dān)心通脹問(wèn)題者忠誠(chéng)度、吸引新客戶。相較而言，宏觀經(jīng)濟(jì)等外部環(huán)境對(duì)美國(guó)、歐洲企業(yè)影響更大，而中國(guó)企業(yè)由于國(guó)內(nèi)通貨不嚴(yán)峻，更關(guān)注企業(yè)本身歐洲受訪企業(yè)最關(guān)心通貨膨脹及原材料漲51.19%研究投入、重組分銷渠道中國(guó)企業(yè)采取的策略對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展更為有利，并非短期企業(yè)應(yīng)急自救的策略——這有利于中國(guó)企業(yè)長(zhǎng)期深耕市場(chǎng)，也表明了中國(guó)本土企業(yè)對(duì)中國(guó)大環(huán)境的信心。43.75%38.89%50%44.44%33.33%□北美□歐洲□中國(guó)您的企業(yè)如何應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)(多選)獲得政府支持(資金、減稅36.90%中國(guó)本土企業(yè)渠道使用概覽電商渠道、大賣場(chǎng)、連鎖超市是中國(guó)本土企業(yè)布局最廣泛的三大渠道道：電商渠道、自有線上渠道(網(wǎng)站、社交媒體)是其布局最廣泛的兩大歐洲折扣店使用率中國(guó)折扣店使用率渠道分布(多選)近場(chǎng)小型渠道在中國(guó)逐步崛起，北美歐洲仍集中在大型傳統(tǒng)渠道：5.95%0全渠道策略、傳統(tǒng)線下渠道、興趣電商是中國(guó)本土企業(yè)最關(guān)心的三大問(wèn)題上渠道的分銷渠道(建立更多平臺(tái))等)。70%以上的歐洲受訪企業(yè)表示關(guān)注未來(lái)仍會(huì)聚焦傳統(tǒng)通路；物有所值v.比起健康屬性(36%),57%的中型企業(yè)更注重產(chǎn)品的性價(jià)比合適的包裝尺寸總體48%■大型企業(yè)56%■中型企業(yè)小型企業(yè)58%通貨膨脹率比全球較低，本土市場(chǎng)的漲價(jià)壓力較小通貨膨脹率比全球較低，本土市場(chǎng)的漲價(jià)壓力較小快消行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，主打自身優(yōu)勢(shì)與差異化34%33%0%vs.北美19%歐洲33%vs.北美31%歐洲44%中國(guó)本土企業(yè)更關(guān)注自身產(chǎn)品向消費(fèi)者傳遞的價(jià)值，但不同規(guī)模企業(yè)在價(jià)格策略上略有差異：大中型企業(yè)面臨的成本壓力相對(duì)較大，未來(lái)12個(gè)月漲價(jià)是他們的共同選擇(34%/33%),小型企業(yè)漲價(jià)意愿較低(0%)小型企業(yè)在不具有明顯品牌優(yōu)勢(shì)的情況下，更多采用價(jià)格跟隨策略(17%)或者以較低價(jià)格提供更小尺寸(17%)數(shù)據(jù)和洞察對(duì)您做出的決策有多大影響?影響力，其中大型企業(yè)對(duì)其認(rèn)可度更高，這也是大型企業(yè)購(gòu)買數(shù)據(jù)意向相對(duì)較強(qiáng)的原因之一和建立企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)的信心至關(guān)重要規(guī)模較大的本土企業(yè)更傾向于購(gòu)買市場(chǎng)數(shù)據(jù)以輔助決策，中小企業(yè)多以經(jīng)驗(yàn)直覺(jué)和自行調(diào)研來(lái)確定價(jià)格策略請(qǐng)說(shuō)明您使用哪些工具來(lái)確定產(chǎn)品價(jià)格范圍?相較歐美中小企業(yè)，中國(guó)本土企業(yè)通過(guò)數(shù)據(jù)購(gòu)買制定價(jià)格策略的意識(shí)較強(qiáng)本土企業(yè)購(gòu)買數(shù)據(jù)的意愿主要由大型企業(yè)拉高，對(duì)于中小企業(yè)而言，依靠自己的直覺(jué)和找相關(guān)從業(yè)者獲取信息是他們的主要選擇。其中，大型企業(yè)更傾向于購(gòu)買市場(chǎng)數(shù)據(jù)(82%)61%的企業(yè)選擇經(jīng)驗(yàn)直覺(jué)vs.北美63%歐洲56%小型企業(yè)大多選擇依靠經(jīng)驗(yàn)直覺(jué)(83%)購(gòu)買市場(chǎng)研究數(shù)據(jù)依靠自己的直覺(jué)和/或經(jīng)驗(yàn)找相關(guān)叢業(yè)者訪談反復(fù)實(shí)驗(yàn)58%的企業(yè)選擇從業(yè)者訪談vs.北美38%歐洲28%大多數(shù)的本土企業(yè)更傾向于使用免費(fèi)的公共數(shù)據(jù)和依靠自身團(tuán)隊(duì)獲取數(shù)據(jù)，只有大型企業(yè)您最常用的獲取數(shù)據(jù)的渠道有哪些?91%82%36%33%免費(fèi)公共數(shù)據(jù)免費(fèi)公共數(shù)據(jù)銷售團(tuán)隊(duì)提供的信息付費(fèi)的市場(chǎng)研究數(shù)據(jù)本能/依靠自己的經(jīng)驗(yàn)私人關(guān)系網(wǎng)媒體中型企業(yè)公共數(shù)據(jù)使用更多(91%)大型企業(yè)自身資源和渠道豐富，銷售團(tuán)隊(duì)信息準(zhǔn)確豐富(79%)小型企業(yè)策略靈活，除付費(fèi)渠道外，依靠經(jīng)驗(yàn)/銷售團(tuán)隊(duì)/公共數(shù)據(jù)的比