羅戈研究-2022-2023羅戈物流行業(yè)年報

22023年疫情常態(tài)化管理后，行業(yè)各界躊躇滿志，但經(jīng)過開年的期盼、四五月份的觀望、六七雙碳目標(biāo)在政策落地方面進展神速，從能耗雙控到碳排放雙控、國家控排行業(yè)從發(fā)電向鋼鐵水泥擴展、CCER重啟等等，都表明今企業(yè)碳管理做出重大變革的年份。物流領(lǐng)域的新周期已然開啟，如何深刻理解經(jīng)濟周期、物流發(fā)展低潮、互聯(lián)網(wǎng)物流、數(shù)智化深化、綠色化大動作等情況的綜合作用3報告受眾購買請掃報告受眾購買請掃?鏈一本書詳細歸納解讀2022年到2023年上半年供應(yīng)鏈物流不用再花費時間閱讀各個公司的最新財報，也不用在茫茫數(shù)據(jù)海中查找相關(guān)資料，一本書詳細歸納解讀2022年到2023年上半年供應(yīng)鏈物流LOGResearchConsultingResearcehLOGResearchConsultingResearceh一、宏觀環(huán)境一、宏觀環(huán)境二、商業(yè)與供應(yīng)鏈5一、宏觀環(huán)境第一章從政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境兩個方面進行分析，囊括一年半內(nèi)的重大供應(yīng)鏈相關(guān)政策、重要經(jīng)濟指標(biāo)、經(jīng)濟發(fā)展、人口發(fā)展分析，全面描述應(yīng)鏈物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境更為全面、宏觀的認(rèn)知。政策環(huán)境?經(jīng)濟發(fā)展?產(chǎn)業(yè)發(fā)展?供應(yīng)鏈物流發(fā)展?供應(yīng)鏈物流相關(guān)科技發(fā)展?綠色雙碳經(jīng)濟與社會環(huán)境?經(jīng)濟發(fā)展指標(biāo)?數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模?人口結(jié)構(gòu)6經(jīng)濟?數(shù)字技術(shù)賦能鄉(xiāng)村振興、強化下沉市場物經(jīng)濟?數(shù)字技術(shù)賦能鄉(xiāng)村振興、強化下沉市場物供應(yīng)鏈物流中央已經(jīng)對做大做強經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)、做優(yōu)做精國際循環(huán)進行了謀篇布局，立足當(dāng)前、著眼長遠推動構(gòu)建內(nèi)需驅(qū)動型經(jīng)濟體系；從提出并深入推進產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)綠色雙碳供應(yīng)鏈物流科技研究制定推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的數(shù)字技術(shù)和實體重點領(lǐng)域：農(nóng)業(yè)、工業(yè)、金融、教育、發(fā)揮“綠燈”投資案例引導(dǎo)推動平臺打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)暢通數(shù)據(jù)資源大經(jīng)濟發(fā)展：深化數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級），徹落實。產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效仍是當(dāng)下產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)業(yè)融合、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展重點。國家從建立統(tǒng)一大市場、促進外資增量、建設(shè)質(zhì)量強國、加強金融《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》人民銀行、交通運輸部、銀《關(guān)于進一步做好交通物流領(lǐng)域金融支持與服務(wù)的通知》委《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于做好成本重點工作的通知》2023年底前，對月銷售額10萬元以下的小規(guī)模納稅人免征增值稅，對小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收增值稅，對生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人分別實施《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》主要內(nèi)容7交通運輸部用試點項目“北京城市出行服務(wù)與物流自動駕駛先導(dǎo)應(yīng)用試點”等18個項目作為第一批智能交通先導(dǎo)應(yīng)用試《道路車輛自動駕駛系統(tǒng)測試場景詞匯》正式發(fā)布該標(biāo)準(zhǔn)作為自動駕駛系統(tǒng)測試場景的重要基礎(chǔ)性標(biāo)準(zhǔn)，滿足了行業(yè)在開展自動駕駛測試評價相關(guān)工作時采用標(biāo)準(zhǔn)化語言描述測試場景的需求，將廣泛應(yīng)用于全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)、測試和管理，為智慧出行、區(qū)域接駁及道路運輸?shù)雀黝愖詣玉{駛應(yīng)用提供重要基礎(chǔ)支交通裝備、運輸服務(wù)三個要素維度和智慧、安全、綠色三個價值維度布局六方面研發(fā)任務(wù)，是指導(dǎo)未來十五年我國交通運輸科技創(chuàng)新的綱領(lǐng)性文交通運輸部明確了提單信息、進口艙單信息、提貨單信息等上鏈的數(shù)據(jù)格式、交互要求等，推動港航企業(yè)加強協(xié)調(diào)聯(lián)動，加快平臺應(yīng)用和數(shù)據(jù)支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用首批支持建設(shè)十個示范應(yīng)用場景，其中包括針對智能倉儲、智能配送、冷鏈運輸?shù)汝P(guān)鍵環(huán)節(jié)，運用人機交互、物流機械臂控制、反向定制、需求預(yù)測與售后追蹤等關(guān)鍵技術(shù)，優(yōu)化場景驅(qū)動的智能供應(yīng)推動高速公路無人物流、高級別自動駕駛汽車、智能網(wǎng)聯(lián)公交車、自主代客泊交通運輸標(biāo)準(zhǔn)化管《交通運輸智慧物流標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》到2025年，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、運載裝備、系統(tǒng)平臺、電子單證、數(shù)據(jù)交互與共享、運行服務(wù)與管理等領(lǐng)域，完成重點標(biāo)準(zhǔn)制修訂30項8930 02.經(jīng)濟與社會環(huán)境30 0經(jīng)濟發(fā)展指標(biāo)：生產(chǎn)總值穩(wěn)步上升，消費品市場反復(fù)波動，居民消費水平有所下降2022年度，疫情的散去對消費品市場的恢復(fù)影響較大.0餐飲收入02022年-2023年上半年按消費類型分社2022年-2023年上半年按消費類型分社50%+2.經(jīng)濟與社會環(huán)境4%-2%50 數(shù)字經(jīng)濟滲透率增長件產(chǎn)業(yè)占比持續(xù)提升，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占比明顯下降，服務(wù)部分整體占 2022年年末，全國人口14.12億人，比上年末減少85萬人，自然增長率為-城鄉(xiāng)人口分布：受城鎮(zhèn)區(qū)域擴張、城鎮(zhèn)人口自然增長和鄉(xiāng)村人口流入城鎮(zhèn)等因素影響，城鎮(zhèn)人口繼續(xù)增加，但LOGResearchConsultingResearcehLOGResearchConsultingResearceh一、宏觀環(huán)境一、宏觀環(huán)境二、商業(yè)與供應(yīng)鏈整體整體整體整體強店店我國社會消費品零售總額在2022年同比下跌0.2%，2023年上半年同比增長8.2%，但變化，通過渠道，回傳至品牌、制造企業(yè)，又有哪些變化？而在生產(chǎn)端，原材料供給受全球供應(yīng)鏈中斷的影響，又帶來企業(yè)哪些思考和供應(yīng)鏈調(diào)整？本部分，我們嘗試對這些問題進行回應(yīng)。消費實體零售品牌制造消費恢復(fù)情況：理念變化，態(tài)勢向好，但消費信心要恢復(fù)至疫情前消費需求結(jié)構(gòu)消費決策1.消費消費需求結(jié)構(gòu)消費決策消費者需求變化：差異化消費需求在數(shù)字經(jīng)濟時代進一步顯現(xiàn)；移動互號、短視頻平臺等強社交屬性平臺也成為消費者獲取信息的重要渠道之2.電商格局的變化，也讓我們看到，供應(yīng)鏈物流發(fā)展正進入新的周期——機等高貨值產(chǎn)品滲透。同時，品牌也愈加重視基于全渠道策略，探索即時的電商時效，今年618，綜合電商、直播興趣電商均推出半日達直播電商增速仍明顯高于傳統(tǒng)貨架電商，并持續(xù)分流以淘天、京東、拼多多為主的傳統(tǒng)電商市場直播電商增速仍明顯高于傳統(tǒng)貨架電商，并持續(xù)分流以淘天、京東、拼多多為主的傳統(tǒng)電商市場在電商模式方面，平臺均在深耕核心場景的同時，進行全場景布局，平臺競爭邊界區(qū)域模糊。廣域電商新格局廣域電商新格局廣域電商物流變革廣域電商物流變革布局核心節(jié)點的基礎(chǔ)上，更多依托社會化資源整合，高效提升網(wǎng)絡(luò)密度，優(yōu)化交付效率。第三方電商物流倉配：電商物流服務(wù)商緊跟平臺、商家的時效，持續(xù)升級物流服務(wù)能力2.電商能平臺生態(tài)、保障客戶體驗、打造競爭優(yōu)勢的第三方電商物流倉配第三方電商物流倉配激烈的市場競爭，驅(qū)動電商物流服務(wù)商緊跟平臺、商家的時效，持續(xù)升級物流服務(wù)能力。菜鳥、京東物流、順豐供應(yīng)鏈等第三方物流企業(yè)主推基于云倉網(wǎng)絡(luò)的一體化電商倉配解決方案順豐速遞、韻達、中通、圓通等快遞企業(yè)則主打極效前置倉方案。2.電商帶動O2O的新發(fā)展?jié)摿?022年，中國零售O2O平臺交易規(guī)模約為3530億元，預(yù)計到2025年，市場規(guī)模接近1.2萬億。根據(jù)凱度消費者指數(shù)，2023年一季度，快消品O2O銷售額同步增長16%，占快消品銷售額比重為7%，同比2022年一季度提升了1%，其中包裝飲料O2O銷售額占比在今年一季度已達到9%，同時，非食品品類的O2O銷售額增速近30%，主要受益于紙巾等護理產(chǎn)品及跨品類購買行為的增加。反向賦能品牌的零售渠道的數(shù)字化、供應(yīng)鏈物商，從配送，延伸商家的即時零售庫存、履約夫妻店-閃電倉物流網(wǎng)絡(luò)2.電商夫妻店-閃電倉物流網(wǎng)絡(luò)近場電商物流：即時零售生態(tài)與服務(wù)發(fā)展門店、傳統(tǒng)經(jīng)銷商等擁有“貨”的各類商家全面加入，美團閃電倉與閃購美團閃電倉與閃購成立于2019年的信天翁科技，定位同城零售服務(wù)商，通過獨有的自研中2020年，美團推出閃電倉模式（閃購）。美團閃電倉是美團針對零售即美團專注于幫助商家做線上經(jīng)營，為用戶提供更豐富、更精準(zhǔn)、更2.電商近場電商物流：即時零售生態(tài)與服務(wù)發(fā)展門店、傳統(tǒng)經(jīng)銷商等擁有“貨”的各類商家全面加入，是即時零售模式的持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展的結(jié)果，也即時履約配送一體化服務(wù)商即時履約配送一體化服務(wù)商配送，延伸商家的即時零售庫存、履約與交付一體化管理。達達快送針對商超零售企業(yè)商品品類多，履約需求復(fù)雜、流程長，大促運力彈性要求高等特性，首創(chuàng)性提達達快送可根據(jù)客戶需求，定制化提供不同配送范圍、配送時效以及配送價格的解決方案。此外還可針對性開美團優(yōu)選熱招品類美團優(yōu)選熱招品類平臺企業(yè)在以用戶為中心的市場競爭中，趨于零售全渠道布局，并基城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)，通過即時零售、社區(qū)團購等差異化布局，滿足差異化消費群革實體零售的更有效抓手。2.電商國內(nèi)電商發(fā)展小結(jié)：電商平臺布局——頭部平臺殊途同歸、全面布局消費場域店倉城配/廣域履約倉網(wǎng)近場履約倉網(wǎng)配送電商模式發(fā)展：趨于以用戶為中心，整合生電商模式發(fā)展：趨于以用戶為中心，整合生綜合電商售城市中國購47%3%2017201847%3%20172018201920202021202243%44%47%40%46%8%7%■wisheBayAliExpress競爭日益激烈，獨立站份額有下降趨勢，除根據(jù)2023年5月底全國跨境電商綜試區(qū)現(xiàn)場會上商務(wù)部公開的數(shù)據(jù)，我國全國跨境電商主體已超10萬家，建設(shè)獨立站超20萬個，綜試區(qū)內(nèi)跨境電階段，出海平臺面臨地緣競爭、數(shù)據(jù)安全、知識產(chǎn)權(quán)、ESG、反壟斷、全托管模式已經(jīng)對于跨境電商行業(yè)產(chǎn)生了實質(zhì)性的影響，最直接的影響是商品價格商家自運營共存的模式。各行業(yè)庫存逐步改善等影響，預(yù)計下半年仍將保上半年，跨境電商多平臺角力市場，全托管崛起，但行業(yè)仍發(fā)展依然受限于成本結(jié)構(gòu)、監(jiān)管政策以及跨境亂象等不確定因素。將成為跨境電商平臺需要考慮的長期發(fā)展方向，跨境電商履約模式跨境電商履約模式跨境電商履約分為跨境直發(fā)和海外倉2種模式，跨境直發(fā)指物流服務(wù)商完成出口貨物門到國內(nèi)運輸、分揀路由時效口口岸海外倉前置備貨跨境直發(fā)跨國運輸跨國運輸貨物存儲進口清關(guān)本地配送本地配送進口清關(guān)進口口岸出口口岸出口口岸發(fā)貨指令海外倉時效路由3D4D4D3.實體零售實體經(jīng)營承壓，關(guān)店潮再起實體零售渠道多元化，性價比零售盛行、倉儲會員店逆勢增長多類型、多渠道的發(fā)展模式調(diào)整發(fā)展策略，積極探索硬折扣、軟折扣、各業(yè)態(tài)在百強銷售的占比各業(yè)態(tài)在百強銷售的占比3.實體零售各業(yè)態(tài)在百強銷售的占比各業(yè)態(tài)在百強銷售的占比零售企業(yè)占百強銷售規(guī)模的比重為70.5%，同比下降了7.1%。便利店2.6%2.8%超市-3.便利店2.6%2.8%超市-3.0%21.7%32.5%-0.9%-20.2%9.6%9.6%3.0%-9.3%3.實體零售2022年，全國利店銷售額達到3834億元，同比增長9.8%，其中品牌連鎖便利店3其中品牌連鎖便利店18.7萬家，增速約為14.2%便利店早間與晚間訂單量得到提升，銷售占比,門店增速略高于銷售額增速，便利店行業(yè)發(fā)展整體向好。3.實體零售2012-2022年中國倉儲會員超市行業(yè)市場規(guī)模始終保持在200億元以上，2022年同比增長10.1%，市場規(guī)模達335.0億元，預(yù)計2024年將達4.品牌制造存量競爭時代，快消品牌的競爭力，從商品與渠道深度，轉(zhuǎn)向?qū)τ谟脩粜枨笞R別與高效滿足。品牌商需要重新思考以用戶為中心的商業(yè)與供應(yīng)鏈生產(chǎn)與精準(zhǔn)交付，打造不確定性市場環(huán)境中的確定性市場響應(yīng)能力。4.品牌制造快消：物流網(wǎng)絡(luò)逐步深化面向終端零售客戶、消費者的履約電商的發(fā)展、線下渠道的數(shù)字化，要求品牌企業(yè)協(xié)同商業(yè)轉(zhuǎn)型規(guī)劃，逐步深化面向終端零售客戶、消費者的履約交付能力，但整體呈現(xiàn)幾個特征：網(wǎng)絡(luò)密度提升：2B時期品牌一般通過全國7個RDC可滿足主要業(yè)務(wù)區(qū)域的一級經(jīng)銷商配送，全渠道、一盤貨時代，品牌需要構(gòu)建一張深度倉網(wǎng)，才能滿足終端客戶、消費者的及時服務(wù)。BC倉庫融合BC倉庫融合，在現(xiàn)階段更多是指倉庫物理位置、管理系統(tǒng)的統(tǒng)一，以及庫存的共享，但區(qū)分作業(yè)區(qū)域、作業(yè)流程，保障差異化訂單的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃頻率提升：業(yè)務(wù)的快速發(fā)展、變化，加之宏觀環(huán)境的影響，都需要企業(yè)縮短網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的周期，并具備應(yīng)對突發(fā)事件的網(wǎng)絡(luò)快速重新調(diào)整的能力。SCATLASWSCATLASWSCATLASW供應(yīng)鏈協(xié)同運營平臺4.品牌制造源愈發(fā)碎片，服裝產(chǎn)業(yè)背后的供應(yīng)鏈側(cè)承受較大壓力，一是如何高效及時滿足消費者碎片訂單需求并平衡產(chǎn)品成本、品質(zhì)；二是如何統(tǒng)籌管理小批快反推動供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型小批快反推動供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型4.品牌制造京東物流針對家電行業(yè)推出“倉配一體”和“售后一體化”倉配+送裝一體、備件倉配以及逆向處置服務(wù)的一體化供期。近年來，以智能電動汽車的迅猛發(fā)展為牽引，中國汽車市場正在經(jīng)歷一場深度及廣度都遠超預(yù)期的變革：核心勝負(fù)手變革：“爆款”車輛的核心勝負(fù)手正逐漸利模式從傳統(tǒng)的汽車售賣演進為對車輛全生命周期的價值管理，以及對周期內(nèi)不同階段價值變現(xiàn)機會4.品牌制造汽車供應(yīng)鏈的多元化、全球化運營新能源車供應(yīng)鏈運營模式升級LOGResearchConsultingResearcehLOGResearchConsultingResearceh一、宏觀環(huán)境一、宏觀環(huán)境二、商業(yè)與供應(yīng)鏈2.供應(yīng)鏈&合同物流：螞蟻與大象共舞的新周期3.快遞：新一輪增長&新一輪競爭的新周期4.快運：行業(yè)高質(zhì)量與平臺化發(fā)展的新周期5.即時物流：消費全場景滲透帶來模式創(chuàng)新的新周期供應(yīng)鏈&合同物流：螞蟻與大象共舞的新周期快遞：新一輪增長&新一輪競爭的新周期消費全場景滲透帶來模式創(chuàng)新的新快運：行業(yè)高質(zhì)量與平臺化發(fā)展的供應(yīng)鏈&合同物流：螞蟻與大象共舞的新周期快遞：新一輪增長&新一輪競爭的新周期消費全場景滲透帶來模式創(chuàng)新的新快運：行業(yè)高質(zhì)量與平臺化發(fā)展的態(tài)盟臺2023年疫情常態(tài)化管理后，行業(yè)各界躊躇滿志，但經(jīng)過開年的期盼、四五月份的觀望、六七八月份的失落，現(xiàn)在才等到了旺季的整體情況1.國內(nèi)供應(yīng)鏈物流整體運行情況全國物流運行情況：仍未恢復(fù)至常態(tài)化增長水平，各領(lǐng)域間結(jié)構(gòu)性分化也較為明顯基礎(chǔ)設(shè)施類型鐵路公路水路 總里程（萬公里）基礎(chǔ)設(shè)施類型鐵路公路水路 總里程（萬公里）3003,000.026624721812719720313003,000.02662472181271972031992,047.520212022■2023.0749393226265221852002,000.01671621I792.31,411.473762.8686.0675.222356.31.30.85.06.27.9898.61313 4536131.181.9 17___.30156.1物流智能化物流數(shù)字化供應(yīng)鏈物流服務(wù)新能源生態(tài)服務(wù)貨運物流倉儲&物流地產(chǎn)事件，公開披露的融資金額合計約156.1億元。流智能化領(lǐng)域的投融資在2023年有大幅下滑；物流數(shù)字化、供應(yīng)鏈服務(wù)領(lǐng)域仍保持較高的資本熱度。升，主要集中在物流的數(shù)字化、智能化，以及新能源等領(lǐng)域。70120072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023.07披露金額合計(億元人民幣)融資次數(shù)自汽車、家電、高科技等制造類企業(yè)、頭部電商平臺獨立物流板塊之后，近年來，消費品類的品牌、平臺旗下供應(yīng)鏈物流企業(yè)開放第三方服務(wù)的現(xiàn)象屢見自汽車、家電、高科技等制造類企業(yè)、頭部電商平臺獨立物流板塊之后，近年來，消費品類的品牌、平臺旗下供應(yīng)鏈物流企業(yè)開放第三方服務(wù)的現(xiàn)象屢見，典型如頂通物流、麗迅物流。攜商流背景的供應(yīng)鏈&合同物流企業(yè)，開放之時，即已完成具備行業(yè)廣度、深度的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、運營操作經(jīng)驗，通過能力釋放，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展的第二曲線。但從企業(yè)物流走向頭部企業(yè)的上市與走出去另一方面，全球化趨勢化，頭部企業(yè)均在布局全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。菜鳥一業(yè)面向產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)客戶的解決方案面臨著持續(xù)革新、應(yīng)對供應(yīng)鏈&合同物流的解決方案業(yè)面向產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)客戶的解決方案面臨著持續(xù)革新、應(yīng)對供應(yīng)鏈&合同物流的解決方案模式之變：面向產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)客戶的解決方案面臨著持續(xù)革新的需求供應(yīng)鏈&合同物流的運營網(wǎng)絡(luò)模型拆析接地觸達、滿足和持續(xù)服務(wù)目標(biāo)消費者，倉網(wǎng)作為實物商品庫存的承載設(shè)施，在這個過程中呈現(xiàn)兩2.供應(yīng)鏈&合同物流提升數(shù)字化能力和網(wǎng)絡(luò)化運營是百世供應(yīng)鏈發(fā)展的重要目標(biāo)。作為B2B2C物流服務(wù)商必須實現(xiàn)自身管理數(shù)字化、運營網(wǎng)絡(luò)化，才能真正助力客戶在新的市場環(huán)境下，供應(yīng)鏈服務(wù)需要幫助前端客戶實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的可視化管理，并基于業(yè)財一體化，提供決策支持百世云配是B2B區(qū)域運輸網(wǎng)絡(luò)，為B2B客戶在該眾多門店提供能夠到達縣鄉(xiāng)級的定制化運輸配送服務(wù)。百世供應(yīng)鏈通過數(shù)字化能力加強B2B供應(yīng)鏈運輸服程管理，為不同行業(yè)客戶輸出高標(biāo)準(zhǔn)的全程定制化運輸服務(wù)；同時進一步擴大運輸服務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣度，預(yù)計兩年內(nèi)------------2.供應(yīng)鏈&合同物流快遞：市場規(guī)模數(shù)據(jù)解讀快遞保持穩(wěn)定增長，國際/港澳臺快遞增速顯著。務(wù)收入完成5,229.0億元，與去年同期持平；國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入同比下降0.2%。2023年上半年快遞業(yè)務(wù)收入累計完成5542.9億元，同比增長11.3%。2.供應(yīng)鏈&合同物流快遞：行業(yè)格局分析解讀2023年6月行業(yè)CR8指數(shù)84.5%，同比下降0.2，環(huán)比下降0.1。2015-2022快遞市場頭部企業(yè)市場份2.供應(yīng)鏈&合同物流快運：零擔(dān)運輸市場規(guī)模，但第一梯隊規(guī)模優(yōu)勢仍持續(xù)遙遙領(lǐng)先，零擔(dān)快運逐漸進深耕多年的老牌直營企業(yè)、加盟式平臺企業(yè)以及整合區(qū)域優(yōu)勢專線公司的聯(lián)盟型平臺企業(yè)等各大流派。2.供應(yīng)鏈&合同物流即時物流：訂單量和人均覆蓋率都呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，頭部企隨著基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，以及消費者接受程度的逐步提升，即時零售的訂單量和人均覆蓋率都呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布“2022即時配送To2.供應(yīng)鏈&合同物流供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)，集裝箱船運費價格于2023年初基本回落到疫情前水平輪班公司概況：2023年，全球班輪公司運力繼續(xù)保持較高的集中度。前三大班輪公司總運力占全球市場的46.71%。全球班輪公司運力排名前三是地中海航運、馬士基航運以及達飛輪船。綠色航運發(fā)展：目前，航運公司一方面通過提升現(xiàn)有船隊運營管理水平來改善碳排放情況，另一方面則通過改裝和選擇替代燃料的方式來減2.供應(yīng)鏈&合同物流4.智能化設(shè)備LOGResearchConsultingResearceh二、商業(yè)與供應(yīng)鏈一、宏觀環(huán)境鏈物流創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展供應(yīng)鏈技術(shù)趨勢智能化設(shè)備術(shù)鏈物流創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展供應(yīng)鏈技術(shù)趨勢智能化設(shè)備術(shù)臺化深化的態(tài)勢。原生數(shù)字化訂單不僅僅來自線上零售，線下零售O2O和智能制造的快速普及使得門店訂單、渠道訂單與制造訂單數(shù)字化加都推動了基于商品企劃、整合計劃、訂單中心、庫存中心、履約中心和對賬中心的供應(yīng)鏈協(xié)同平臺深化推廣。智能化在柔性機器人、大模型與算數(shù)字化服務(wù)數(shù)字化服務(wù)疫情前投資疫情后投資沒有計劃1.供應(yīng)鏈技術(shù)趨勢疫情前投資疫情后投資沒有計劃各行各業(yè)的供應(yīng)鏈專業(yè)人士越來越多地發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)豐富的數(shù)字平臺的價值。在全球供應(yīng)鏈調(diào)查中，超過十分之八(82%組織越來越多地將數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)（如云、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能和機器學(xué)習(xí)）帶到最前沿。在供應(yīng)短缺、運輸挑戰(zhàn)等情況下，大流行了對透明的、數(shù)據(jù)驅(qū)動的系統(tǒng)來簡化復(fù)雜協(xié)議的需求。通過技術(shù)堆棧提供此功能，可獲得穩(wěn)固的競爭優(yōu)勢——包括增強的調(diào)研：企業(yè)是否正在或考慮投資以下供應(yīng)鏈戰(zhàn)略以減輕未來的中斷？投資供應(yīng)鏈相關(guān)技術(shù)投資供應(yīng)鏈相關(guān)技術(shù)外包采購運營考慮使用新的產(chǎn)品/供應(yīng)鏈計劃軟件重新談判供應(yīng)鏈協(xié)議供應(yīng)多元化外包供應(yīng)鏈管理和生產(chǎn)重新/就近選擇生產(chǎn)地趨勢1:可操作的人工智能趨勢1:人工智能趨勢1能2023年大主題pioneer趨勢6:數(shù)字供應(yīng)鏈孿生scale趨勢7:5G網(wǎng)絡(luò)趨勢7沉浸式技術(shù)技術(shù)趨勢7:嵌入式人工智能和分析趨勢8:趨勢1:可操作的人工智能趨勢1:人工智能趨勢1能2023年大主題pioneer趨勢6:數(shù)字供應(yīng)鏈孿生scale趨勢7:5G網(wǎng)絡(luò)趨勢7沉浸式技術(shù)技術(shù)趨勢7:嵌入式人工智能和分析趨勢8:沉浸式體驗2023基于開拓、優(yōu)化、擴展三大主題的8大供應(yīng)鏈技術(shù)趨勢大都是新面孔，其中人工智能是供應(yīng)鏈應(yīng)用中更運營應(yīng)該涵蓋了前面的智能技術(shù)。而網(wǎng)絡(luò)彈性供應(yīng)鏈更是當(dāng)今重要的發(fā)2018年2019年2020年2021年2022年2023年::人工智趨勢2析主題3:移動資主題3:移動資產(chǎn)優(yōu)化主題3:自主事物主題4:行業(yè)云主題4:行業(yè)云平臺應(yīng)鏈孿生物主題5:員工敬主題5:員工敬業(yè)度主題5:無處不在的分析用架構(gòu)主題7:主題7:生態(tài)系統(tǒng)合作趨勢8:區(qū)塊鏈趨勢8:供應(yīng)鏈中的區(qū)塊鏈1.供應(yīng)鏈技術(shù)趨勢在Gartner于2022年10月發(fā)布了企業(yè)機構(gòu)在2023年需要探索的10大重要戰(zhàn)略科技趨勢中，將可持續(xù)技術(shù)列為重要的技術(shù)趨勢之一?？沙掷m(xù)技術(shù)是包括2023年十大戰(zhàn)略性技術(shù)趨勢中優(yōu)化、擴展和開拓三個主題的一條主線。做任何事情需考慮可持續(xù)發(fā)展是大趨勢。企可持續(xù)技術(shù)數(shù)字解決方案框架。該框架包括一個可持續(xù)的商業(yè)/業(yè)務(wù)的ESG標(biāo)準(zhǔn)：創(chuàng)新和設(shè)計可持續(xù)技術(shù)要圍繞ESG標(biāo)準(zhǔn)，并幫肋企業(yè)和組織達到技術(shù)使能：包括實現(xiàn)以下三大類可持續(xù)性：企業(yè)可持續(xù)性、客戶和社會可持云服務(wù)可用于在經(jīng)濟、環(huán)境和社會系統(tǒng)中實現(xiàn)溫室氣體管理軟件有助于對排放數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)收集、分析人工智能可以優(yōu)化運營和難以減少的流程，以減少碳和環(huán)境足跡并降低材1.供應(yīng)鏈技術(shù)趨勢超級自動化技術(shù)：超自動化是企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型所需采取的下一步人類完成的任務(wù)。對增長、數(shù)字化和卓越運營的日益關(guān)注凸顯了對更好、更廣泛自動化的需求。2.國內(nèi)供應(yīng)鏈物流創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展中國的供應(yīng)鏈物流行業(yè)正處在科技賦能的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型發(fā)展關(guān)鍵機遇期，數(shù)字經(jīng)濟高度滲透，不論是政策層面，積極推動產(chǎn)業(yè)升級與兩業(yè)融合、加都愈加重要，而數(shù)字化、智能化也成為商業(yè)賦能的重要手段。領(lǐng)導(dǎo)者核心供應(yīng)商功能促進者可用性年的主要區(qū)別——領(lǐng)導(dǎo)者核心供應(yīng)商功能促進者可用性年的主要區(qū)別——升應(yīng)商調(diào)為促進者供應(yīng)鏈控制塔：控制塔正在成為企業(yè)供應(yīng)鏈管理的重要工具，并向綜合平臺升級大流行，地緣政治沖突等造成的供應(yīng)短缺、勞動力短缺、運輸延誤和價格波動繼續(xù)擾亂全球供應(yīng)鏈，中端市場和企業(yè)組織轉(zhuǎn)向控制塔解決方案來預(yù)由于企業(yè)運營面臨來自上、下游和內(nèi)部的威脅，企業(yè)需要控制塔來提供整供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈人類知識數(shù)字產(chǎn)品升級數(shù)字化客戶參與數(shù)字化供應(yīng)商參與數(shù)字運營自動化3.人類知識數(shù)字產(chǎn)品升級數(shù)字化客戶參與數(shù)字化供應(yīng)商參與數(shù)字運營自動化源）和管控能力（通過o9數(shù)字大腦高級分析和算法驅(qū)動的控制機制）的強組制塔成為供應(yīng)鏈的虛擬決該公司的創(chuàng)新專利企業(yè)知擬人類大腦如何快速做出3.數(shù)字化服務(wù)決策、規(guī)劃與計劃數(shù)字化解決方案，正在成為企業(yè)應(yīng)對不確定環(huán)境，供應(yīng)鏈物流管理的重要需求，并逐步從定制化，走向產(chǎn)品化、模塊化、智能食品飲料備品備件服飾制造零售汽車第三方物流裝備制造行業(yè)最佳實踐SCATLASW應(yīng)用層數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)視圖配置場景管理工作流搭建算法庫模型求解配置食品飲料備品備件服飾制造零售汽車第三方物流裝備制造行業(yè)最佳實踐SCATLASW應(yīng)用層數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)視圖配置場景管理工作流搭建算法庫模型求解配置BI報表可視GIS地圖配置數(shù)據(jù)報告分發(fā)用戶管理SCATLASPaaS層執(zhí)行系統(tǒng)供應(yīng)鏈決策與計劃案例：藍幸供應(yīng)鏈決策中臺藍幸作為國內(nèi)專注于供應(yīng)鏈端到端數(shù)字化決庫存決策中臺產(chǎn)供銷決策中臺庫存決策中臺產(chǎn)供銷決策中臺物流決策中臺規(guī)則中心計劃中心補貨策略優(yōu)化運輸線路規(guī)劃倉網(wǎng)優(yōu)化選址分析運力資源規(guī)劃商品打標(biāo)分類訂單規(guī)則優(yōu)化商品布局優(yōu)化生產(chǎn)齊套計劃產(chǎn)能布局規(guī)劃庫存分配計劃庫存補貨計劃供應(yīng)路徑規(guī)劃新品切換規(guī)劃原料庫存計劃城配路徑優(yōu)化運力資源計劃物料采購計劃年度產(chǎn)銷預(yù)算成本標(biāo)準(zhǔn)化分銷計劃發(fā)運計劃生產(chǎn)計劃需求計劃數(shù)據(jù)中臺TMSTMS/WMS訂單導(dǎo)?狀態(tài)更新價格與結(jié)算規(guī)則價格調(diào)整｜組合結(jié)算優(yōu)惠分?jǐn)偅素浗Y(jié)算訂單尋源規(guī)則就近原則｜就全原則成本最優(yōu)｜先進先出促銷規(guī)則促訂單導(dǎo)?狀態(tài)更新價格與結(jié)算規(guī)則價格調(diào)整｜組合結(jié)算優(yōu)惠分?jǐn)偅素浗Y(jié)算訂單尋源規(guī)則就近原則｜就全原則成本最優(yōu)｜先進先出促銷規(guī)則促銷計劃｜參與條件促銷?式｜贈品安排商品主數(shù)據(jù)商品信息｜價格信息批次屬性｜虛擬組合天貓訂單審核/處理訂單合單訂單中? 訂單尋源 ?成發(fā)貨單渠道庫存分配促銷庫存配額庫存中? 實物庫存分布V 庫存更新/補調(diào)建議平臺銷售對賬平臺退貨對賬對賬中? 賬單調(diào)整V 賬單報表發(fā)送A接?平臺庫存同步淘寶賬單同步商品信息客戶信息銷售訂單庫存信息結(jié)算信息京東?程序…主數(shù)據(jù)共享多渠道訂單的可滿足性及履約路徑、判斷不同交易模供供應(yīng)鏈協(xié)同運營平臺?紅書 WMS出次狀態(tài)同步庫內(nèi)作業(yè)運?選擇訂單出庫訂態(tài)?紅書快遞提提貨運運輸簽簽收規(guī)則配置承運商匹配規(guī)則價格最優(yōu)｜時效最優(yōu)體驗最優(yōu)｜區(qū)域指定商品及庫存主數(shù)據(jù)配置庫存主數(shù)據(jù)庫存主體｜庫存配額庫存屬性｜交易規(guī)則3.數(shù)字化服務(wù)甲方企業(yè)的物流運營外包，從資源獲取、交易、運營至結(jié)算閉環(huán)的數(shù)字化過程，驅(qū)動物流運營交易平臺的產(chǎn)生、細分與物流運營甲方企業(yè)的物流運營外包，從資源獲取、交易、運營至結(jié)算閉環(huán)的數(shù)字化過程，驅(qū)動物流運營交易平臺的產(chǎn)生、細分與物流運營物流運營務(wù)邊界1)市場維護。2)價格發(fā)現(xiàn)3)資源適配4)交易議價5)運營管控6)交易結(jié)算對于承運型平臺，依托運營管控、數(shù)據(jù)支撐的持續(xù)運營改善，推動平臺交易、履約、結(jié)算的流暢體驗。3.數(shù)字化服務(wù)數(shù)字貨運案例：中儲智運數(shù)字供應(yīng)鏈平臺3.數(shù)字化服務(wù)數(shù)字貨運案例：福佑卡車全鏈路數(shù)字化履約解決方案合作伙伴支持計劃滴滴貨運開發(fā)生態(tài)合作3.數(shù)字化服務(wù)合作伙伴支持計劃滴滴貨運開發(fā)生態(tài)合作數(shù)字貨運案例：滴滴貨運生態(tài)開放戰(zhàn)略物流技術(shù)數(shù)字化物流技術(shù)數(shù)字化倉儲、運輸運營，隨著倉配一體、庫存下沉帶來的分倉、前置倉網(wǎng)絡(luò)，以及多元化渠道、多元化交付所需的多樣化運力結(jié)構(gòu)，愈加復(fù)雜，相應(yīng)的運營管理軟件，也需要面對業(yè)務(wù)場景多樣化之后的協(xié)同管理、智能硬件和算法集成下供應(yīng)鏈中臺WMSWESWCSWCS邊緣計算智能設(shè)備3.數(shù)字化服務(wù)倉儲及運輸管理案例：博科資訊智能物流解決方案幫助企業(yè)實現(xiàn)對物流資源、全渠道訂單、倉庫、運輸、資金等的整體協(xié)調(diào)、管控和優(yōu)化，并協(xié)同供應(yīng)鏈上下游不同作業(yè)環(huán)節(jié)，打造可視化、精細識別技術(shù)伺服技術(shù)視覺技術(shù)控制與驅(qū)動定位與導(dǎo)航大數(shù)據(jù)人工智能4.智能化設(shè)備識別技術(shù)伺服技術(shù)視覺技術(shù)控制與驅(qū)動定位與導(dǎo)航大數(shù)據(jù)人工智能倉儲自動化覆蓋倉儲作業(yè)的各個環(huán)節(jié)，包括入庫、存拆碼垛機械臂、叉車AGV高位托盤立體貨架、輕型料箱立體潛伏AGV、重載AGV、叉車AGV、AMR等自動打包機、自動貼標(biāo)機機械臂分揀、分揀帶、分揀柜、AGV分揀技術(shù)類型堆垛機移動貨柜自動化立體庫貨架電動軌小車技術(shù)類型堆垛機移動貨柜自動化立體庫貨架電動軌小車穿梭車輸送機電子標(biāo)簽系統(tǒng)自動引導(dǎo)小車翻盤式分揀機維碼條形碼倉儲管理系統(tǒng)倉儲控制系統(tǒng)倉儲執(zhí)行系統(tǒng)制造執(zhí)行系統(tǒng)倉儲自動化：按功能可以分為四類，分別為存取、輸送、分揀和軟件倉儲自動化按功能可以分為四類系統(tǒng)，分別為存取系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)。其中存取系統(tǒng)包括貨架、堆垛機、移動貨柜、自立體庫等；輸送系統(tǒng)包括自動引導(dǎo)小車、電動單軌小車、穿梭車、輸送機等；分揀系統(tǒng)包括電子標(biāo)簽系統(tǒng)、翻盤式分揀機、滑塊式分揀機、二維碼條形碼等；軟件系統(tǒng)包括倉儲管理系統(tǒng)、倉儲控制系統(tǒng)、滑塊式分揀機設(shè)備類型傳統(tǒng)托盤貨架立體庫貨架窄巷道叉車堆垛機存儲穿梭車人傳統(tǒng)托盤貨架立體庫貨架窄巷道叉車堆垛機存儲穿梭車人工叉車擱板貨架立體庫貨架輕載堆垛機密集穿梭車搬運機器Auttore窄窄巷道貨架流流利貨架托盤輸送機AGV環(huán)形穿梭車空托盤碼拆機托盤輸送機AGV環(huán)形穿梭車空托盤碼拆機垂直提升機自動碼垛機箱式輸送機輕載AGV穿梭車連續(xù)式提升機高速分揀機伸縮皮帶機懸懸掛小車系統(tǒng)搬運機搬運機器4.智能化設(shè)備倉儲自動化：市場格局及行業(yè)玩家倉儲自動化行業(yè)玩家分為系統(tǒng)軟件系統(tǒng)開發(fā)商、硬件駕駛決策4.智能化設(shè)備駕駛決策特征提取特征提取十 全局路徑規(guī)劃29.625223525323829.625223525323821821.8207216218717718715.613.913.12.312.3銷售468.8萬輛，同比增長77.7%，滲透率達到22.6%。高級別自動駕駛正在孕育新市場。 16%24%7%7%6%52%12%4%33%28%38%2%6%0%3%202120222023E2025E2030E20172018202120222023E2025E2030E2022智能汽車滲透率(%)2021智能汽車滲透率2022智能汽車滲透率(%)■LO■L1■L2aL2＋■L3■L4＋2017-2030年各等級自動駕駛滲透率及4.智能化設(shè)備千掛科技（Autra.tech），成立于2021年7月，是一家專注于自動駕駛干線物流的科技企業(yè)。千掛科技通過全棧自研的高等級自動駕駛系統(tǒng)，在提升安全性、駛系統(tǒng)“的”輪替駕駛“模式，從”“,從而大幅提升單駕駛員日均駕駛重卡牽引車，千掛科技已經(jīng)為多足中國干線運輸?shù)膶嶋H應(yīng)用需求，嵌入/整合嵌入式媒體4.智能化設(shè)備嵌入/整合嵌入式媒體智能醫(yī)療智能安防智能家具智能電網(wǎng)智能工業(yè)智能車聯(lián)智能物流智能醫(yī)療智能安防智能家具智能電網(wǎng)智能工業(yè)智能車聯(lián)大數(shù)據(jù)分析大數(shù)據(jù)分析云端計算數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)管理云端計算數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)管理互聯(lián)網(wǎng)交換機無線接收器路由器互聯(lián)網(wǎng)交換機無線接收器路由器多媒體視頻多媒體視頻音頻RFID條碼二維碼傳感器溫度、壓力、濕度娛樂設(shè)備娛樂設(shè)備工業(yè)設(shè)備交通工具家電家居醫(yī)療用品LOGResearchConsultingResearceh二、商業(yè)與供應(yīng)鏈一、宏觀環(huán)境4.綠色低碳生態(tài)供應(yīng)鏈物流綠色發(fā)碳排與減碳管理綠色低碳生態(tài)供應(yīng)鏈物流綠色發(fā)碳排與減碳管理綠色低碳生態(tài)策體系與行動供應(yīng)鏈物流減排路徑與實踐有關(guān)綠色供應(yīng)鏈的更多內(nèi)容，可掃碼下載羅戈研究《2023中國低碳供應(yīng)鏈物流創(chuàng)新發(fā)展報告》綠色發(fā)展理念在物流行業(yè)的推廣覆蓋面不足市場存在著大量物流企業(yè)。綠色發(fā)展理念在物流行業(yè)的推廣覆蓋面不足市場存在著大量物流企業(yè)。50強物流業(yè)務(wù)收入合計23456務(wù)收入合計占物流業(yè)總收入18%。我國物流行業(yè)總體呈現(xiàn)小而散的市場格局，且短期內(nèi)將保持分散發(fā)展的態(tài)勢。綠色物流標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)仍不包裝等各環(huán)節(jié)各方面的綠色標(biāo)準(zhǔn)是什么？如何去衡量和評判綠色化程度？如何去評于我國綠色物流起步較晚，以之相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化體系仍在碳交易市場尚未整體涵蓋物流行業(yè)企業(yè)行業(yè)（除部分航空貨運外）尚未被整體納入強制控排單位，只是個別企業(yè)由于能源消耗量大，在某些地方政府的控排名單之上，但整體而言，物流行業(yè)企業(yè)面臨的強至于企業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型緊迫感客戶是當(dāng)前綠色物流實踐的首要推動力量對物流企業(yè)而言，客戶的綠色物流需求是當(dāng)前階段綠色實踐的首要推動力量。大多數(shù)情況下，企業(yè)以客戶為導(dǎo)向，以項目制的方式滿足客戶提出的階段式低碳需求?？傮w而言，物流企業(yè)并未形成體系化的主動式、方案式?主流，企業(yè)從生產(chǎn)端著手低碳轉(zhuǎn)型更為直接可控方企業(yè)的物流職能大多外包給第三方服務(wù)商，對物流的控制力度較弱。對甲方企業(yè)而言，供應(yīng)鏈低碳轉(zhuǎn)型率先從生產(chǎn)制造端入手更為直接可控。此外，外包部分歸屬當(dāng)前階段，范圍三尚不需要因此，甲方對供應(yīng)鏈物流的2.碳排與減排現(xiàn)狀全球碳排放現(xiàn)狀：全球溫室氣體排放量持續(xù)攀升其中，能源燃燒產(chǎn)生的二氧化碳排放量增長了約1.3%，即4.23億噸，而工業(yè)過程產(chǎn)生的二氧化碳排放量減少了1.02億噸。2000-2022年全球能源相關(guān)溫室氣體排放增長期：迅速或平緩峰值2.碳排與碳減排增長期：迅速或平緩峰值碳排放達峰示意圖：20302025206020302025奠定基礎(chǔ)階段碳達峰階段碳中和階段奠定基礎(chǔ)階段 單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下森林覆蓋率達到24.1%，森林蓄積量達到180億立方凈排放量為零單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65凈排放量為零非化石能源消費比重達到25%左右，風(fēng)電、森林覆蓋率達到25%左右，森林蓄積量達到190億立方米2.碳排與碳減排供應(yīng)鏈物流領(lǐng)域的減排：交通運輸行業(yè)是全球第四大溫室氣體排放源，并以最高的業(yè)的排放量增長速度超過任何其他終端使用行業(yè)，平均每年增長1.8%。中國主要行業(yè)碳排放占比(2020年)交通運輸行業(yè),其他,8%建筑行業(yè),7%中國交通運輸行業(yè)碳排放量及占總體碳排放比例發(fā)展變化(20102020年)鐵路運輸,1.20%其他運輸航空運1.20%其他運輸水路運輸8.50%2.碳排與碳減排2.碳排與碳減排活動視角：運輸鏈碳核算與減排實踐物流企業(yè)服務(wù)于甲方供應(yīng)鏈，沿著運輸鏈完物流服務(wù)沿著鏈條運輸方式順序?qū)⒇浳飶脑a(chǎn)地運送到目的地，物流站點在運輸鏈中發(fā)揮著連接作用。計算＊tk＊tkm＊tkm＊t＊tk＊tkm＊tkm＊t＊t＊t排放范圍定義可選披露范圍2.碳排與碳減排排放范圍定義可選披露范圍組織視角：組織與范圍三碳排放管理溫室氣體核算體系具體定義了各范圍所涵蓋的企業(yè)活動溫室氣體核算體系具體定義了各范圍所涵蓋的企業(yè)活動溫室氣體核算體系定義活動溫室氣體核算體系定義活動溫室氣體直接排放溫室氣體直接排放?企業(yè)燃燒燃料直接產(chǎn)生的溫室氣溫室氣體間接排放溫室氣體間接排放其他間接排放2.碳排與碳減排產(chǎn)品視角：產(chǎn)品碳足跡與價值鏈脫碳產(chǎn)品碳足跡是對產(chǎn)品在其整個生命周期內(nèi)產(chǎn)生的氣候變化影響進行核算得到的結(jié)果。完整生命周期核心包括原材料供應(yīng)、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、使用農(nóng)作物栽培動物飼養(yǎng)包裝材料生產(chǎn)分揀包裝生產(chǎn)制造分揀包裝分揀包裝分揀包裝分揀包裝碳管理體系評定碳管理體系評定管理體系認(rèn)證及快遞包裝綠色產(chǎn)品認(rèn)證。體系認(rèn)證、快遞包裝綠色產(chǎn)品認(rèn)證等。企業(yè)可根據(jù)自身雙綠色評價與認(rèn)證包括ESG管理體系認(rèn)證、碳管理體系評定、碳中和認(rèn)證、碳足跡認(rèn)證、綠色建筑認(rèn)證等。針對物流領(lǐng)域，還有綠色低碳物流管理標(biāo)，被廣泛認(rèn)為是企業(yè)長期成功的關(guān)鍵因素之一。資型企業(yè)；采購方提出ESG需求的供應(yīng)鏈成員單位。業(yè)ESG管理體系要求》是國內(nèi)首個關(guān)于ESG管理體系標(biāo)準(zhǔn)，能幫助企業(yè)分析ESG風(fēng)險議題，提升ESG風(fēng)險管理能力，規(guī)范ESG管非覆蓋的減排項目CEACCER碳排放權(quán)交易市場自愿減排易市場1 家確定試點市場地方試點市場1地方碳惠市場全國碳市場交易機構(gòu)上海牽頭全國碳市場注冊記機構(gòu)湖北牽頭深圳非覆蓋的減排項目CEACCER碳排放權(quán)交易市場自愿減排易市場1 家確定試點市場地方試點市場1地方碳惠市場全國碳市場交易機構(gòu)上海牽頭全國碳市場注冊記機構(gòu)湖北牽頭深圳(2013.06)上海(2013.11)北京(2013.11)廣東(2013.12)天津(2013.12)湖北(2014.04)重慶(2014,06)四川(2016.12)福建(2016.12)深圳(SZEA)上海(SHEA)北京(BEA)廣東(GDEA)天津(TJEA)湖北(HBEA)重慶(CQEA)福建(FJEA)北京(BCER)廣東(PHCER)福建(FFCER)四川(CDCER)重慶(CQCER)碳市場與交易體系：我國強制減排市場和自愿減排市場碳排放交易，是指運用市場經(jīng)濟來促進環(huán)境保護的重要機制，允許企業(yè)在碳排放交易規(guī)定的排放總量不突破的前提下，可以用這些減少的碳排放強制減排市場 實際排放超過配額的企業(yè)需要額外購買所需配額購買購買實際排放低于配額的企業(yè)可以出售多余的配額納入管理的企業(yè)大數(shù)據(jù)云計算數(shù)字生4.綠色低碳生態(tài)大數(shù)據(jù)云計算數(shù)字生碳管理數(shù)字化：企業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型過程中，數(shù)字化的作用愈發(fā)凸顯數(shù)據(jù)采集(--------------------- 數(shù)據(jù)傳輸