理財(cái)顧問部年終總結(jié)參考范本（3篇）

第8頁共8頁理財(cái)顧問?部年終總?結(jié)參考范?本每個(gè)?客戶我都?進(jìn)行詳細(xì)?講解。在?遇到股市?大幅波動(dòng)?時(shí)，客戶?的電話隨?時(shí)都有可?能打進(jìn)來?，所以我?基本保持?____?小時(shí)開機(jī)?。做理財(cái)?顧問將近?三年了，?雖然談不?上什么經(jīng)?驗(yàn)，但我?知道客戶?給我打電?話就是對(duì)?我的信任?。一、?各項(xiàng)任務(wù)?指標(biāo)、學(xué)?習(xí)和工作?情況1?、任務(wù)指?標(biāo)：基?金個(gè)人任?務(wù)指標(biāo)萬?，完成萬?，完成率?____?%。理?財(cái)產(chǎn)品?個(gè)人任務(wù)?指標(biāo)萬，?完成萬，?完成率_?___%?。理財(cái)?客戶新?增戶，完?成___?_%。?貴金屬?任務(wù)指標(biāo)?萬，銷售?萬，完成?率___?_%。?白金卡?任務(wù)指標(biāo)?張，完成?張，完成?率___?_%。?貸記卡?個(gè)人任務(wù)?指標(biāo)張，?完成張，?完成率_?___%?。2、?學(xué)習(xí)上：?通過了?cfp(?國際金融?理財(cái)師)?考試，目?前已經(jīng)具?備了af?p、cf?p、保險(xiǎn)?、基金、?等從業(yè)資?格。3?、工作上?：1)?、積極營?銷新客戶?有一次?，一個(gè)客?戶向我咨?詢我行辦?vip卡?的條件，?我按經(jīng)驗(yàn)?推斷該客?戶有一定?潛力。接?下我耐心?營銷，在?通過幾次?接觸后，?得知客戶?近期要從?外地匯過?來幾筆資?金，目前?已經(jīng)走了?幾家銀行?，我主動(dòng)?向其介紹?了我行的?網(wǎng)上銀行?匯款方便?、快捷、?而且優(yōu)惠?。后來我?為其辦理?了vip?卡，客戶?從外地匯?過來__?__萬元?。2)?細(xì)心維護(hù)?老客戶?定期給老?客戶打電?話，介紹?我行新產(chǎn)?品，把合?適的產(chǎn)品?賣給合適?的客戶。?一個(gè)老客?戶，不愿?意進(jìn)行風(fēng)?險(xiǎn)投資，?即使是低?風(fēng)險(xiǎn)的理?財(cái)產(chǎn)品也?不愿意買?，就買國?債或存到?銀行。后?來我得知?他本人愛?好收藏，?我以此為?切入點(diǎn)，?向其推薦?貴金屬，?該客戶對(duì)?此非常感?興趣，我?先后陪其?去市行多?次，先后?買了多萬?元的貴金?屬，為我?行增加了?萬多元的?中間業(yè)務(wù)?手續(xù)費(fèi)。?3)耐?心解答客?戶問題?經(jīng)常會(huì)有?客戶向我?咨詢基金?方面的問?題，每個(gè)?客戶我都?進(jìn)行詳細(xì)?講解。在?遇到股市?大幅波動(dòng)?時(shí)，客戶?的電話隨?時(shí)都有可?能打進(jìn)來?，所以我?基本保持?____?小時(shí)開機(jī)?。記得有?一次，周?末我在家?接到一個(gè)?客戶的電?話，在我?解答完之?后，該客?戶說還是?你們單位?有責(zé)任心?，剛才給?某銀行客?戶經(jīng)理打?電話一直?不接。做?理財(cái)顧問?將近三年?了，雖然?談不上什?么經(jīng)驗(yàn)，?但我知道?客戶給我?打電話就?是對(duì)我的?信任。?4)協(xié)助?行領(lǐng)導(dǎo)積?極營銷?在做好本?崗的同時(shí)?，協(xié)助行?領(lǐng)導(dǎo)營銷?了、和_?___單?位的的電?子結(jié)算業(yè)?務(wù)。二?、工作中?存在的不?足：1?、部分大?客戶資料?信息不全?，無法進(jìn)?行全面有?效維護(hù)，?維護(hù)率需?要進(jìn)一步?提高。?2、營銷?力度有待?提高。?三、工作?打算：?1、業(yè)務(wù)?方面：對(duì)?理財(cái)業(yè)務(wù)?進(jìn)行全面?梳理，充?分利用好?銀掌柜系?統(tǒng)，重點(diǎn)?開發(fā)大客?戶，提高?大客戶對(duì)?我行的忠?誠度。?2、營銷?方面：要?多學(xué)一些?營銷技巧?，加強(qiáng)自?己的交際?溝通能力?，在處理?棘手問題?上能夠靈?活變通。?理財(cái)顧?問部年終?總結(jié)參考?范本（二?）回顧?即將過去?的一年，?我感慨萬?千。__?__是我?人生旅程?中轉(zhuǎn)折的?一年，這?一年我轉(zhuǎn)?行進(jìn)入證?券行業(yè)，?對(duì)我來說?，這是一?個(gè)充滿機(jī)?遇和挑戰(zhàn)?的行業(yè)，?充滿了神?秘，好奇?，時(shí)而豪?氣萬丈，?時(shí)而信心?缺缺，這?是一條布?滿荊棘的?道路，只?要你能邁?過一個(gè)個(gè)?坎，同時(shí)?也是通往?光明的道?路。進(jìn)?公司已有?兩個(gè)月，?對(duì)于理財(cái)?顧問這個(gè)?崗位，沒?有我想象?中的簡單?，即需要?對(duì)行情的?了解，也?需要對(duì)客?戶有耐心?，同時(shí)還?需要溝通?技巧。通?過這兩個(gè)?月的學(xué)習(xí)?我學(xué)到了?很多，不?只是證券?知識(shí)，更?多的是對(duì)?學(xué)習(xí)的方?法，工作?的態(tài)度，?對(duì)待客戶?的方式及?溝通技巧?。作為一?個(gè)新員工?非常感謝?公司給我?這個(gè)成長?的平臺(tái)，?令我在工?作中不斷?的學(xué)習(xí)，?不斷的進(jìn)?步，慢慢?的提升自?身的素質(zhì)?與才能，?領(lǐng)導(dǎo)和同?事對(duì)我的?支持與關(guān)?愛，令我?明白到人?間的溫情?，在此我?向公司的?領(lǐng)導(dǎo)以及?全體同事?表示最衷?心的感謝?，有你們?的協(xié)助才?能使我在?工作中更?加的得心?應(yīng)手，也?因?yàn)橛心?們，才能?令到公司?的發(fā)展更?上一個(gè)臺(tái)?階。在?這兩個(gè)月?的時(shí)間里?，我也看?到了我的?業(yè)績還狠?不理想，?之中也存?在著諸多?問題,經(jīng)?過自我反?思，究其?原因主要?有：第?一、缺乏?正確的時(shí)?間觀，總?以為時(shí)間?還有很多?，第二?、工作還?不夠積極?主動(dòng)，可?能是之前?的工作性?質(zhì)決定了?我不需要?特別主動(dòng)?，只要等?著領(lǐng)導(dǎo)安?排，自己?認(rèn)真完成?就好。但?現(xiàn)在做為?理財(cái)顧問?，我需要?自己去開?拓客戶，?需要自己?更加積極?主動(dòng)。?第三、業(yè)?務(wù)水平還?有待提高?，無論是?客戶溝通?能力，還?是市場分?析能力都?是我目前?欠缺的。?因此，?在接下來?的時(shí)間里?，我會(huì)從?以下幾個(gè)?方面著手?：第一?、凡是預(yù)?則立，不?預(yù)則廢，?合理的規(guī)?劃有利于?接下來工?作的順利?張開，因?此我要先?認(rèn)真做好?接下來_?___個(gè)?月的計(jì)劃?，并按計(jì)?劃實(shí)行。?趕緊把之?間浪費(fèi)的?時(shí)間補(bǔ)回?去。第?二、虛心?求教。做?為一個(gè)新?員工，我?要向領(lǐng)導(dǎo)?學(xué)習(xí)，向?老同志學(xué)?習(xí)，向書?本、向網(wǎng)?絡(luò)學(xué)習(xí)，?首先學(xué)習(xí)?客戶溝通?技巧，和?客戶維護(hù)?，取其之?長，補(bǔ)己?之短，夯?實(shí)和提高?自身業(yè)務(wù)?能力。?第三、認(rèn)?真做好客?戶維護(hù)。?作為理財(cái)?顧問，客?戶是我們?一切工作?開展的核?心，在接?下的時(shí)間?，我會(huì)讓?真的做好?客戶私檔?性管理，?盡可能的?發(fā)掘客戶?有用的信?息，加以?整理歸類?。主動(dòng)聯(lián)?系溝通客?戶，這也?是我之前?做得不夠?的，雖然?是銀行介?紹的空戶?，可能他?們有些人?因?yàn)闀簳r(shí)?資金緊張?，或年底?事情忙，?暫時(shí)不需?要，但不?代表他們?以后也就?不需要理?財(cái)服務(wù)，?因此對(duì)于?有潛力的?客戶，我?要坐好及?時(shí)的跟進(jìn)?。第四?、做好銀?行渠道的?維護(hù)。銀?行上市我?們客戶的?最主要來?源。做銀?行渠道維?護(hù)時(shí)，首?先先要認(rèn)?清銀行的?需求，同?時(shí)注重技?巧。像我?剛開始只?顧幫他們?做事，以?為只要幫?他們做事?，客戶就?會(huì)源源不?斷的介紹?過來。可?是客戶是?自己的，?不是開了?個(gè)戶就完?成任務(wù)，?對(duì)銀行來?說聯(lián)了三?方任務(wù)九?完成了，?可是對(duì)我?來說這才?剛開始，?更重要的?是后續(xù)的?開發(fā)維護(hù)?。因此我?要合理的?安排時(shí)間?，平衡銀?行與客戶?之間的時(shí)?間分配。?在接下?來的__?__，我?會(huì)在保證?認(rèn)真對(duì)待?、重視工?作的基礎(chǔ)?上，不斷?完善和充?實(shí)自己，?提高自身?素質(zhì)。充?分利用現(xiàn)?有的資源?，更進(jìn)一?步擴(kuò)大對(duì)?客戶的積?累和維護(hù)?。同時(shí)加?強(qiáng)對(duì)分析?能力的學(xué)?習(xí)和提高?，努力夯?實(shí)和提高?自能工作?能力和業(yè)?務(wù)水平。?理財(cái)顧?問部年終?總結(jié)參考?范本（三?）__?__上半?年的工作?已經(jīng)結(jié)束?，回首半?年來的工?作，作為?銀行理財(cái)?顧問，在?工作中認(rèn)?真學(xué)習(xí)_?___，?不斷提高?自身的思?想政治素?質(zhì)和綜合?素質(zhì)，切?實(shí)充實(shí)自?我，提高?自身的工?作業(yè)務(wù)能?力，得到?了我行領(lǐng)?導(dǎo)和同事?們的一致?好評(píng)與贊?揚(yáng)，當(dāng)然?也有很多?需要改進(jìn)?和提升的?地方?，F(xiàn)?將上半年?工作情況?總結(jié)匯報(bào)?如下：?一、各項(xiàng)?任務(wù)指標(biāo)?、學(xué)習(xí)和?工作情況?：1、?任務(wù)指標(biāo)?：基金?個(gè)人任務(wù)?指標(biāo)萬，?完成萬，?完成率_?___%?。理財(cái)產(chǎn)?品個(gè)人任?務(wù)指標(biāo)萬?，完成萬?，完成率?____?%。理財(cái)?客戶新增?戶，完成?____?%。貴金?屬任務(wù)指?標(biāo)萬，銷?售萬，完?成率__?__%。?白金卡任?務(wù)指標(biāo)張?，完成張?，完成率?____?%。貸記?卡個(gè)人任?務(wù)指標(biāo)張?，完成張?，完成率?____?%。2?、學(xué)習(xí)上?：__?__月通?過了CF?P(國際?金融理財(cái)?師)考試?，目前已?經(jīng)具備了?AFP、?CFP、?保險(xiǎn)、基?金、等從?業(yè)資格。?3、工?作上：?1)積極?營銷新客?戶。有?一次，一?個(gè)客戶向?我咨詢我?行辦VI?P卡的條?件，我按?經(jīng)驗(yàn)推斷?該客戶有?一定潛力?。接下我?耐心營銷?，在通過?幾次接觸?后，得知?客戶近期?要從外地?匯過來幾?筆資金，?目前已經(jīng)?走了幾家?銀行，我?主動(dòng)向其?介紹了我?行的網(wǎng)上?銀行匯款?方便、快?捷、而且?優(yōu)惠。后?來我為其?辦理了v?ip卡，?客戶從外?地匯過來?____?萬元。?2)細(xì)心?維護(hù)老客?戶。定?期給老客?戶打電話?，介紹我?行新產(chǎn)品?，把合適?的產(chǎn)品賣?給合適的?客戶。一?個(gè)老客戶?，不愿意?進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)?投資，即?使是低風(fēng)?險(xiǎn)的理財(cái)?產(chǎn)品也不?愿意買，?就買國債?或存到銀?行。后來?我得知他?本人愛好?收藏，我?以此為切?入點(diǎn)，向?其推薦貴?金屬，該?客戶對(duì)此?非常感興?趣，我先?后陪其去?市行多次?，先后買?了多萬元?的貴金屬?，為我行?增加了萬?多元的中?間業(yè)務(wù)手?續(xù)費(fèi)。?3)耐心?解答客戶?問題。?經(jīng)常會(huì)有?客戶向我?咨詢基金?方面的問?題，每個(gè)?客戶我都?進(jìn)行詳細(xì)?講解。在?遇到股市?大幅波動(dòng)?時(shí)，客戶?的電話隨?時(shí)都有可?能打進(jìn)來?，所以我?基本保持?____?小時(shí)開機(jī)?。記得?有一次，?周末我在?家接到一?個(gè)客戶的?電話，在?我解答完?之后，該?客戶說還?是你們單?位有責(zé)任?心，剛才?給某銀行?客戶經(jīng)理?打電話一?直不接。?做理財(cái)經(jīng)?理將近三?年了，雖?然談不上?什么經(jīng)驗(yàn)?，但我知?道客戶給?我打電話?就是對(duì)我?的信任。?4)協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)?積極營銷?。在做?好本崗的?同時(shí)，協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)?營銷了多?個(gè)單位的?的電子結(jié)?算業(yè)務(wù)。?二、工?作中存在?的不足：?1、部?分大客戶?資料信息?不全，無?法進(jìn)行全?面有效維?護(hù)，維護(hù)?率需要進(jìn)?一步提高?。2、?營銷力度?有待提高?。三、?____?下半年的?工作打算?：1、?業(yè)務(wù)方面?：對(duì)理財(cái)?業(yè)務(wù)進(jìn)行?全面梳理?，充分利?用好銀掌?柜系統(tǒng)，?重點(diǎn)開發(fā)?大