202102 中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析研究

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測目錄我國宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中低速增長新常態(tài)，穩(wěn)定成為主基調(diào)，為NEV產(chǎn)業(yè)長期向好保駕護(hù)航。但是經(jīng)濟(jì)中低速增長導(dǎo)致的收入不穩(wěn)將使中低端消費(fèi)信心受損，優(yōu)勢企業(yè)逆勢擴(kuò)張，落后NEV產(chǎn)品及企業(yè)將面臨淘汰，產(chǎn)高速平均增速8%以上平均增速8%以上9.29.5840平均增速4%～6%創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力增強(qiáng)下，經(jīng)濟(jì)發(fā)展不會(huì)失速，到2025年預(yù)計(jì)維持在5%左右，2026～2030年維持在4.5%～5%之間(受疫情影響)2030年新能源汽車擔(dān)負(fù)著制造強(qiáng)國、環(huán)境保護(hù)、對外開放、經(jīng)濟(jì)增長等國家使命，是國家意志，短期內(nèi)市場波動(dòng)不會(huì)影響國家對NEV產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略態(tài)度。未來，節(jié)能與新能源汽車協(xié)同發(fā)展將成為產(chǎn)業(yè)趨勢。 大中型城市新能源汽車示范新能源城市客車小型電動(dòng)轎車新能源城市客車小型電動(dòng)轎車插電式混動(dòng)轎車端補(bǔ)貼向汽車插電式混動(dòng)轎車基于全新架構(gòu)的純電動(dòng)轎車基于全新架構(gòu)的純電動(dòng)轎車FCV氫燃料電池汽車十城千輛智能化電動(dòng)汽車目標(biāo)：目標(biāo)：NEV產(chǎn)銷規(guī)模占比20%2012年2016年線圖》《汽車產(chǎn)2020年收益分配、經(jīng)營模式、競爭投資管理生產(chǎn)資質(zhì)：承認(rèn)了代工生產(chǎn)工生產(chǎn)新能源汽車，主管部政策向支持充電設(shè)施建設(shè)傾汽車補(bǔ)貼(退坡放緩)·動(dòng)力電池回收是國家環(huán)保的路權(quán)優(yōu)惠：不限行、通行優(yōu)斜，充換電站、充電樁建設(shè)免消費(fèi)稅、免購置稅、免車強(qiáng)制性問題，目前各項(xiàng)政策船稅正在不斷完善中，將通過地停車優(yōu)惠：提供免費(fèi)停車、2020年11月，國務(wù)院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021～2035年)量占比至20%,明確了2021年起公共領(lǐng)域電動(dòng)化達(dá)80%的目標(biāo)。》,調(diào)整了2025年新能源汽車銷《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021～2035年)》與征求意見稿相比修改情況如下發(fā)展遠(yuǎn)景修訂2025年NEV新車銷量占比，由25%下調(diào)為20%。降至2.0L/100km的發(fā)展愿景明確自2021年起公共領(lǐng)域電30%的發(fā)展愿景。要點(diǎn)變化加強(qiáng)動(dòng)力電池回收利用和安→建設(shè)動(dòng)力電池高效循環(huán)利用體系→加快推動(dòng)動(dòng)力電池回收利用立法→加強(qiáng)對動(dòng)力電池的質(zhì)量安全管理、安全狀態(tài)監(jiān)測和維護(hù)保養(yǎng)監(jiān)測。增強(qiáng)氫燃料電池汽車安全要求→到2035年氫燃料電池供給體系穩(wěn)步推進(jìn)?！黄茪淙剂想姵仄噾?yīng)用支撐技術(shù)瓶頸。加強(qiáng)公共領(lǐng)域電動(dòng)化的引導(dǎo)居民區(qū)沿用以慢充為主、快充為輔的模式，高速公路及公共充電網(wǎng)絡(luò)改為快充為主、慢充為輔的模式，提升了快充地位。提升安全保障要求刪除共享化趨勢→共享化是一種消費(fèi)商業(yè)模式，不是汽車產(chǎn)品本身屬性決定明確行業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)的橋梁作用,充分發(fā)揮國家政府宏觀引導(dǎo)作用，夯實(shí)地方主體監(jiān)管責(zé)任，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)、創(chuàng)新中心等結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)，交流等能力政策梳理政策梳理中汽中心|咨詢國家對氫燃料電池汽車的相關(guān)政策主要集中兩個(gè)方面，一方面是支持燃料電池發(fā)展，另一方面是鼓勵(lì)配套《關(guān)于新能源汽車推廣知》《關(guān)于開展燃料電池汽《關(guān)于新能源汽車推廣知》《關(guān)于開展燃料電池汽研專項(xiàng)計(jì)劃》,包括對燃料電池汽車和燃《關(guān)于新能源汽車充電《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)的通知》動(dòng)計(jì)劃(20162030)》補(bǔ)貼的通知》《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020)》新能源汽車推廣應(yīng)用2019《政府工作報(bào)告》··各地氫能規(guī)劃未契合城市自身特點(diǎn)，過于“理想化”·各地需結(jié)合人才與智力支撐條件、能源資源條件、調(diào)整構(gòu)建完整的燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整構(gòu)建完整的燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈政策層面，結(jié)合氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)域性特征，國家資源正在向特定地區(qū)傾斜，讓有條件的企業(yè)和地方加速發(fā)展，加快形成產(chǎn)業(yè)氛圍。關(guān)鍵技術(shù)突破產(chǎn)業(yè)應(yīng)用落地規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善產(chǎn)業(yè)應(yīng)用落地規(guī)模化產(chǎn)業(yè)化正向反饋上游產(chǎn)業(yè)鏈傾斜。《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》內(nèi)容概況支持方式以獎(jiǎng)代補(bǔ)√示范區(qū)內(nèi)視目標(biāo)達(dá)成情況撥付獎(jiǎng)金，其他地區(qū)不再補(bǔ)貼√示范區(qū)需具備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、氫能供應(yīng)、應(yīng)用場景、政策環(huán)境等條件政策護(hù)航積分考核√按示范結(jié)果計(jì)算積分，并予以獎(jiǎng)勵(lì)(一個(gè)城市群最高1.7萬分，最多能拿到17億元，具體獎(jiǎng)金分配方法有待確定)應(yīng)用場景√加快新產(chǎn)品、新技術(shù)應(yīng)用推廣(推廣符合要求車輛超過1000輛，加氫站超15座，突出中遠(yuǎn)途、中重卡)政策環(huán)境√產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)政策法規(guī)逐步建立并完善示范內(nèi)容區(qū)域協(xié)作技術(shù)創(chuàng)新√基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵零部件技術(shù)取得突破并產(chǎn)業(yè)化，并予以額外積分(突破速度逐年加快，示范應(yīng)用不低于500臺(tái)套)√專項(xiàng)積分鼓勵(lì)氫能供應(yīng)，氫能經(jīng)濟(jì)性提高(終端售價(jià)不超過35元/kg,鼓勵(lì)低碳制氫)技術(shù)創(chuàng)新構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈城市群√打破行政區(qū)限制，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，取長補(bǔ)短。√一個(gè)城市可以參加多個(gè)城市群，充分利用產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。落地應(yīng)用實(shí)施方案地方政府和企業(yè)協(xié)作，因地制宜，共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)成長，探索可持續(xù)發(fā)展道路。城市群申報(bào)基礎(chǔ)條件城市群申報(bào)基礎(chǔ)條件國家鼓勵(lì)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的城市聯(lián)動(dòng)上下游企業(yè)聯(lián)合申報(bào)城市群，優(yōu)先支持培育一批氫能先進(jìn)地區(qū)，引領(lǐng)全國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 上海市已明確申報(bào)示范城市產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)聚集產(chǎn)業(yè)鏈上下游龍頭企業(yè)化工副產(chǎn)氫充足加氫站運(yùn)營數(shù)量已達(dá)十余座已有多個(gè)燃料電池汽車推廣政策周邊蘇州、如皋、嘉興城市云集□湖南岳陽、湖北黃岡、山西長治等地也已確認(rèn)申請，具備氫源基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)和重大項(xiàng)目。煤核能能量類型氫能純電驅(qū)動(dòng)是我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略趨向，是國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主線。目前新能源汽車市場《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》新能源乘用車分技術(shù)類型銷量及增速(萬輛)政策且有因可適用于全部用車場景，受掌握燃油車核心技術(shù)的外資車企青睞，密集投放PHEV車型。但PHEV插電式混合動(dòng)力乘用車面臨的新局面插電式混合動(dòng)力乘用車面臨的新局面EV和PHEV歷年中央補(bǔ)貼對比(萬元)502013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年—310≤R<400合資工廠的PHEV投放會(huì)資屋而華晨寶馬5系PHEV汽三妻積智北京項(xiàng)代索納塔PHEV領(lǐng)動(dòng)PHEVK5PHEVK3PHEV咱薩特PHEV途LPHEV途岳R邊的PHEV探后GT汽豐田卡叉立堂亞洲龍PHEV汽中由沃爾沃雷液雙學(xué)汽菲克收與人PHEV自由俠PHEV陳風(fēng)標(biāo)致標(biāo)故508LPHEV我國氫燃料電池汽車預(yù)計(jì)2035年保有量達(dá)100萬輛，未來5～10年將得到大規(guī)模推廣應(yīng)用。預(yù)計(jì)到2040年與同等續(xù)航能力的純電動(dòng)車型的全生命周期成本持平。注：資料來源于車百智庫《中國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2020》。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》預(yù)測，到2025年燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)能超過1萬套/企業(yè)，到2030～2035年，超過10萬套/企業(yè)。燃料電池汽車將最先在商用車領(lǐng)域普及，預(yù)計(jì)到2025年商用車領(lǐng)域燃料電池系統(tǒng)價(jià)格將由目前的1萬元降至燃料電池汽車將最先在商用車領(lǐng)域普及，預(yù)計(jì)到2025年商用車領(lǐng)域燃料電池系統(tǒng)價(jià)格將由目前的1萬元降至5000元/kW。格大約在5000元35003500注：資料來源于車百智庫《中國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2020》。燃料電池系統(tǒng)價(jià)格(元/kW)儲(chǔ)氫系統(tǒng)價(jià)格(元/kW)燃料電池系統(tǒng)價(jià)格(元/kW)分乘用車/商用車燃料電池系統(tǒng)和儲(chǔ)氫系統(tǒng)價(jià)格變化趨勢2020年■2025年■2035年■2050年儲(chǔ)氫系統(tǒng)價(jià)格(元/kW)0參考?xì)W盟碳排放交易參考?xì)W盟碳排放交易節(jié)能減排雙向發(fā)展是國家重點(diǎn)戰(zhàn)略方向，但目前新能源汽車生命周期碳排放量面臨挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)整體的節(jié)能全國政協(xié)副主席、中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主席萬鋼車百人會(huì)論壇比2005年+8.3%每頓二氧化碳處罰100歐元，從次企業(yè)排放許可權(quán)中扣除超額排放量新能源油耗為零新能源生命周期碳排放量高比2005年-21%汽車產(chǎn)業(yè)碳排放總量先于國家碳減排承諾于2028年左右提前達(dá)到峰值，到2035年排放總量較峰值下降20%以上。到2035年節(jié)能汽車與新能源汽車年銷量各占50%,汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。行業(yè)普遍認(rèn)為，到2035年乘用車(含新能源汽車)的油耗將降至2.0L/100km,貨車油耗較之2019年將下降15%～20%,客車油耗下降20%～25%。到2035年，預(yù)計(jì)傳統(tǒng)燃油車將全部升級(jí)為節(jié)能車。4.82016年2017年2018年2019年2020年2025年2030年2035年0克用車(含新能流汽車)油耗(U100km)到2035年，載貨汽車油耗較2019年水平降低15%～20%;客車油耗較2019年水平降低20%～25%。動(dòng)力系統(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)為主。據(jù)《技術(shù)路線圖2.0》預(yù)測，發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率到2025年將達(dá)42～44%,壓縮比在13以上，變速器掌握8AT、CVT等技術(shù)。機(jī)2035年在中國、美國、德國等主要新能源汽車促進(jìn)國的帶動(dòng)下，全球新能源汽車市場進(jìn)入高速成長期，新能源汽車銷量自2015年-2018年連續(xù)四年增速超過50%。進(jìn)入2019年，位居全球領(lǐng)先地位的中國、美國新能源市場增我國新能源汽車市場已邁入政策與市場雙輪驅(qū)動(dòng)階段。在雙積分合規(guī)成本增加、電池降本技術(shù)無重大突破、我國新能源汽車市場未來走勢預(yù)判我國新能源汽車市場未來走勢預(yù)判新能源汽車銷售規(guī)模及未來預(yù)測(萬輛)商用車乘用車政策和供給端主導(dǎo)由于產(chǎn)業(yè)鏈和配套設(shè)施不成熟，消費(fèi)者認(rèn)可度較低等，該階段汽車增長主要由政策、供給端主導(dǎo)。例如：補(bǔ)貼、免購置稅需求主要為B端運(yùn)營企業(yè)私人牌照需求、低價(jià)訴201520172.7%政策和供給端主導(dǎo)√政策驅(qū)動(dòng)：雙積分政策優(yōu)化推動(dòng)供給側(cè)發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，企業(yè)研發(fā)投入加大，產(chǎn)品性能提升?！坍a(chǎn)業(yè)層面：企業(yè)NEV業(yè)務(wù)虧損、共享出行平臺(tái)待改善、充電設(shè)施及商業(yè)模式不完善、電池安全技術(shù)亟需突破，預(yù)計(jì)200萬輛目標(biāo)將延期3年達(dá)成。136.7168.4120.614.620208.2%6.8%產(chǎn)品和需求主導(dǎo)√隨著技術(shù)成熟與成本下降，新能源產(chǎn)品力與體驗(yàn)提升，同時(shí)消費(fèi)者需求逐步釋放，兩者共同催化新能源產(chǎn)品的高速增長，實(shí)現(xiàn)2025年NEV滲透率達(dá)20%的目標(biāo)。344.3870.72029E33.2%車占比20%.電芯企業(yè)數(shù)量①CATL和比亞迪的市場份額分別是51.09%和17.42%,合計(jì)②共有12家企業(yè)的市場份額超1%1-10名份額11-20名份額其他份額4.17%比亞迪刀片電池20年動(dòng)力電池總裝機(jī)量(GWh)49.1%66.1%磷酸鐵鋰電池三元電池面臨問題面臨問題中汽中心|咨詢中汽中心|咨詢電機(jī)、電控、減速器三合一是電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品將來主要的發(fā)展方向。具體又分為直接三合一、三合一/驅(qū)動(dòng)階段一階段二階段三階段四電機(jī)、電控、減速器分離電控、電機(jī)+減速器電控、電機(jī)、減速器三合一分布式口電機(jī)、電控、減速器三合一可以使電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)小型化、輕量化、集成化。口電機(jī)、電控、減速器三合一可以分為直接三合一、三合一與汽車前/后橋集成兩種技術(shù)路線。電機(jī)、電控、減速器三合一技術(shù)特點(diǎn)電機(jī)、電控、減速器三合一的技術(shù)路線□實(shí)現(xiàn)高轉(zhuǎn)速、高電壓、高集成、高性能、低成本□集成化可使重量減輕25%,體積縮減30%,成本降低40%?？诋a(chǎn)品特點(diǎn)：低摩擦設(shè)計(jì)，電機(jī)電控共用一套水冷，散熱好。□性能：IGBT損耗小，最高效率可達(dá)到91.9%,總成NEDC效率可達(dá)88%,系統(tǒng)高效區(qū)寬。直接三合一：中國大多企業(yè)推行電機(jī)、電控、減速器直接三合一三合一與前/后橋集成：國外企業(yè)多采用電驅(qū)動(dòng)橋?qū)⑷弦幌到y(tǒng)與前/后橋集成與一體，甚至共用殼體。電驅(qū)動(dòng)橋設(shè)計(jì)具備成本更低體積更小、效率更高等技術(shù)特點(diǎn)。能量型動(dòng)力電池(新體系(新體系功率型動(dòng)力電池能量功率兼顧型動(dòng)力電池快充型動(dòng)力電池充電時(shí)間商用車動(dòng)力電池目前，三元單體電池比能量達(dá)275Wh/kg,到2025年預(yù)計(jì)達(dá)到400Wh/kg左右。動(dòng)力電池關(guān)鍵材料中，高鎳材料的比容量到2025年將不低于225mAh/g,富鋰氧化物固溶體材料不低于300mAh/g。高鎳材料≥225mAh/g富鋰氧化物固溶體材料無定型碳材料碳硅材料電解液純化，可燃性降低新型溶劑、鋰鹽產(chǎn)業(yè)化、無安全隱患新型溶劑、鋰鹽產(chǎn)業(yè)化，無安全隱患安全使用溫度受熱收縮<3%受熱收縮<2%,具有阻燃性。受熱收縮<2%,具有自熄阻燃 對比項(xiàng)目特斯拉Model3電機(jī)峰值轉(zhuǎn)矩/N.m電機(jī)峰值功率(kW)最高轉(zhuǎn)速(r/min)標(biāo)稱母線電壓(Vdc)電驅(qū)總重量(kg)齒輪比輸入扭矩功率輸出扭矩電機(jī)轉(zhuǎn)速系統(tǒng)效率(電機(jī)&減速器)目標(biāo)壽命系統(tǒng)重量掌控，目前國內(nèi)企業(yè)尚未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)化米其林舍弗勒普利司通產(chǎn)業(yè)層面掌握輪轂電機(jī)開發(fā)技術(shù)和成功應(yīng)用的機(jī)構(gòu)整體較少，核心輪轂電機(jī)供應(yīng)商均出自歐美。輪轂電機(jī)核心供應(yīng)商：Protean、e-Traction是分別唯一實(shí)現(xiàn)輪轂電機(jī)在乘用車、商用車領(lǐng)域大規(guī)模量產(chǎn)的公司。技術(shù)成熟度低供應(yīng)鏈體系不健全市場需求較低面臨問題口輪轂電機(jī)的技術(shù)發(fā)展趨勢在于解決其在應(yīng)用的相關(guān)技術(shù)難點(diǎn)，并逐步向智能化、低成本化的方向發(fā)展。產(chǎn)業(yè)化發(fā)展與大型商品零售+休閑服務(wù)商圈建立運(yùn)營平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)充電運(yùn)營管理系統(tǒng)和充電應(yīng)用程序的運(yùn)與大型商品零售+休閑服務(wù)商圈建立運(yùn)營平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)充電運(yùn)營管理系統(tǒng)和充電應(yīng)用程序的運(yùn)行有些專家提出，現(xiàn)在“使用強(qiáng)度較高的新能源出租車、網(wǎng)約車等，其全生命周期成本(TCO)已優(yōu)于燃油車”,令人感到鼓舞。盾。解決充電難問題，除了單純建設(shè)充電樁以外，還需要探索全新商業(yè)模式和實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。460003205進(jìn)入2020年，工信部多次提到鼓勵(lì)換電模式發(fā)展，實(shí)施的新補(bǔ)貼政策也明確換電模式下的30萬以上車型可享受2020年4月2020年5月國務(wù)院2020年5月2020年7月新能源汽車行業(yè)面臨的熱點(diǎn)問題運(yùn)營方式2020年4月《四部委關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》 用運(yùn)營方式2020年4月《四部委關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》 用底盤換電高全自動(dòng)易實(shí)現(xiàn)<5分鐘北汽(出租車)蔚來(私家車)特斯拉(私家車)分箱換電低半自動(dòng)不易實(shí)現(xiàn)5~10分鐘力帆盼達(dá)(分時(shí)租賃)側(cè)方換電較高半自動(dòng)不易實(shí)現(xiàn)5~10分鐘浙江時(shí)空電動(dòng)(網(wǎng)約車)換電方式方換電三種換電方式。只有蔚來、特斯拉面向私家車領(lǐng)域嘗試換電，北汽則主要面向出租車領(lǐng)域進(jìn)行換電。 換電行業(yè)格局現(xiàn)狀換電模式現(xiàn)狀換電模式現(xiàn)狀2020年5月《2020年兩會(huì)政府工作報(bào)告》底盤換電模塊分箱換模塊分箱換電側(cè)方換電中汽中心|咨詢充電設(shè)施仍是新能源汽車發(fā)展的主要制約因素，充電樁建設(shè)已被列入七大新基建之一，建設(shè)速度駛?cè)肟燔嚦潆姇r(shí)間安裝地點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)0.3-0.5小時(shí)較低全部車型集中式充電站充電功率大、充電時(shí)間短(預(yù)期)(預(yù)期)10-15分鐘完成補(bǔ)給較高目前僅限于示范運(yùn)營 充電時(shí)間短5-10小時(shí)底乘用車小區(qū)停車場技術(shù)成熟、成本低無無5分鐘較高商用車集中式換電站耗時(shí)短，具有電網(wǎng)調(diào)峰功能無無7-8小時(shí)高小型車、公交車集中式充電站項(xiàng)目氫燃料電池目前主要應(yīng)用客車領(lǐng)域氫燃料電池客車?yán)m(xù)航里程、百公項(xiàng)目氫燃料電池目前主要應(yīng)用客車領(lǐng)域氫燃料電池客車?yán)m(xù)航里程、百公里氫耗量、最高車速等，均已實(shí)現(xiàn)2020年目標(biāo)。續(xù)皺里程(km)0-50km/h加速時(shí)間(s)晶離車速(km/h)冷啟動(dòng)溫度(℃)毒命(萬km)實(shí)際運(yùn)行超過7-10萬1.5%,按衰減10%毒成本(萬元)我國氫燃料電池汽車在政策的推動(dòng)下加快進(jìn)入示范導(dǎo)入期。目前主要應(yīng)用場景為氫燃料電池客車，氫燃料電池乘用車尚未有量產(chǎn)車型，企業(yè)主要為豐田、本田、現(xiàn)代等外資企業(yè)。商用車燃料電池系統(tǒng)額定功率、功率密度、冷啟動(dòng)溫度、壽命等均實(shí)現(xiàn)2020年目標(biāo)。額定功率(kW)最高效率(%)比功率(W/kg)400(注)冷啟動(dòng)溫度(℃)壽命(h)系統(tǒng)成本(元/kW)完成豐田本田新源動(dòng)力產(chǎn)品型號(hào)Mirai新一代Clarity第三代HYMOD-110額定功率(kW)峰值功率(kW)95(雙堆)體積功率密度(kW/L)壽命目標(biāo)(h)電壓范圍(V)增濕方式自增濕外增濕外增濕自增濕雙極板金屬金屬金屬金屬金屬電堆行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)有豐田、本田；國內(nèi)電堆供應(yīng)商主要為捷氫、新源動(dòng)力等。捷氫于2020年8月發(fā)布的燃料電池金屬板電堆可在-30℃低溫環(huán)境下實(shí)現(xiàn)30s無輔熱自啟動(dòng)。現(xiàn)狀電池BMS管理落后■電池成組技術(shù)效率差現(xiàn)狀電池BMS管理落后■電池成組技術(shù)效率差動(dòng)力電池即將進(jìn)入大規(guī)模報(bào)廢期，電池回收是國家環(huán)保的強(qiáng)制性要求，加快建立電池回收體系、加大對回收利用技術(shù)和裝備的研發(fā)支持、建立地方試點(diǎn)，培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等回收再利用這一難題勢必有效解決。梯次利用再生利用電量場景新能源乘用車新能源客車新能源專用車儲(chǔ)能低速電動(dòng)車三元前驅(qū)體規(guī)模2020年：350億元2020年：42億元2020年24億元瓶頸技術(shù)+成本+安全性政策+技術(shù)+成本政策+技術(shù)+成本■支撐體系不健全現(xiàn)階段出行供需不平衡，供給力不足，需求轉(zhuǎn)化低，待轉(zhuǎn)化的需現(xiàn)階段出行供需不平衡，供給力不足，需求轉(zhuǎn)化低，待轉(zhuǎn)化的需求約有60%。未來出行需求上升空間大，預(yù)計(jì)到2025年活躍網(wǎng)約車保有量達(dá)185萬，其中新能源網(wǎng)約車年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)達(dá)41%,長短租、分時(shí)租賃年復(fù)合增長率分別為15%和25%,將給共享出網(wǎng)約出租車客運(yùn)量占出租車客運(yùn)總量比重—0—共享出行服務(wù)支出占城鎮(zhèn)居民交通支出比重30.1%36.3%37.1%市場規(guī)模公司分時(shí)租賃公司品牌分時(shí)租賃整車商上汽集團(tuán)EVCard汽車租賃首汽約車GoFun享道出行首汽約車中國一汽開開出行神州租車神州專車長安汽車長安出行互聯(lián)網(wǎng)公司途歌吉利汽車左中右微公交曹操專車巴歇出行北汽集團(tuán)摩范出行易開出行力帆汽車盼達(dá)用車一度用車東風(fēng)汽車東風(fēng)出行有車出行長城汽車歐拉車享小兒租車歐拉約車駕唄江淮汽車和行約車滴滴出行美團(tuán)打車一汽-大眾摩捷出行高德地圖戴姆勒哈啰出行寶馬ReachNow嘀嗒出行新能源汽車行業(yè)競爭格局分析新能源汽車安全隱患仍為消費(fèi)者重點(diǎn)關(guān)注焦點(diǎn)，整車和動(dòng)力電池電氣安全問題不容忽視?！簟羰鹿试虬ǎ赫?、動(dòng)力電池系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)、單體和外部熱源引燃?！糸_展安全隱患排查，防患于未然；完善政策管理體系，形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展安全保障的長效機(jī)制?？乩^電器、電連接等部觸點(diǎn)、觸片或端子接觸不良等電氣安全失起火，進(jìn)而引燃車身上報(bào)相關(guān)情況和開展起火燃燒事故調(diào)查從源頭提升新能源汽車產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。匹配整車研發(fā)測試體系，健全動(dòng)力電池開發(fā)流程，完善相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)安全事故鑒定機(jī)制，加大對企業(yè)生產(chǎn)一致性監(jiān)督檢查和召回管理工作力度，強(qiáng)化信息共享和聯(lián)合懲戒，并與稅收等政策掛鉤不斷提高新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、做好行可持續(xù)發(fā)展中汽中心|咨詢自主品牌把握先發(fā)優(yōu)勢強(qiáng)勢上探，合資加速布局發(fā)力追趕，造車新勢力接受全面考驗(yàn)重新洗牌，豪華品牌全新平臺(tái)投產(chǎn)加速電動(dòng)化，形成四大陣營的競爭格局，四大主力陣容共同支撐新能源市場發(fā)展。合資自主(非新勢力)造車新勢力豪華非豪華95.2%95.1%89.1%以下類別：外資車企與本土車企、造車新勢力委托傳統(tǒng)車企代工等。理理光束汽車長安蔚來SITECHYuoe廣汽蔚來廣汽蔚來東風(fēng)汽車吉利集團(tuán)眾泰福特吉利集團(tuán)本田技研科技(中國)東本田技