計算機信創(chuàng)行業(yè)深度研究報告

計算機信創(chuàng)行業(yè)深度研究匯報目錄TOC\o"1-2"\h\u198921、安可是必然趨勢，國產生態(tài)成型 337141.1、自主可控具有必要性與緊迫性 324261.2、從黨政軍向重點行業(yè)拓展，市場空間釋放 559821.3、我國計算產業(yè)自主可控生態(tài)成型 731952、基礎硬件 12161862.1、CPU：計算機運算與控制中心 13259642.2、GPU：計算機圖顯核心 2865172.3、存儲器：計算機數(shù)據(jù)儲存中心 3291293、基礎軟件 409173.1、操作系統(tǒng)：自主可控生態(tài)構建的核心 40214833.2、數(shù)據(jù)庫：自主可控的關鍵環(huán)節(jié) 5239763.3、中間件：分布式架構必要的基礎軟件 5781934、重點推薦個股 6523315、風險提示 651、安可是必然趨勢，國產生態(tài)成型1.1、自主可控具有必要性與緊迫性1.1.1、事關國家安全，成為國家戰(zhàn)略關鍵領域過度依賴海外產品威脅國家安全。年美國“棱鏡計劃”被曝光，包括微軟、google、蘋果、Facebook、雅虎等9家網絡巨頭牽涉其中；美國在全世界各地參與的黑客行動超6.1萬次，其中成千上萬次針對中國；Windows7停止提供服務，高危漏洞風險提高。伴隨全球化不停深入，全球化的網絡產品和服務采購活動不可防止地面臨更為開放且缺乏安全控制的外部環(huán)境。一體化的供應鏈使不安全的網絡產品和服務得到更為便利的滲透機會，某些國外CPU存在后門等未公開指令，針對關鍵信息基礎設施和機密資料的網絡間諜和網絡破壞活動大多基于此而展開，對國家信息安全導致嚴重威脅。中國高度重視自主可控與信息安全的發(fā)展。近十年多次出臺信息安全有關政策法規(guī)，同步將信息安全布署為國家重要戰(zhàn)略。發(fā)展國產自主可控，實現(xiàn)產業(yè)鏈上關鍵技術及產品的自研自造，可以有效防止來自國際其他政治力量的惡意監(jiān)控，深入保障國家安全。1.1.2、美國持續(xù)加大技術封鎖，自主可控重要性凸顯美國技術制裁多家中國科技企業(yè)，中國IT產業(yè)受阻。中美貿易戰(zhàn)以來，美國商務部“實體清單”中中國企業(yè)及機構的數(shù)量迅速增長。繼中興、華為后，美國隊中國在科技領域的打壓不停升級。年5月，美國商務部將華為及其68家附屬關聯(lián)企業(yè)列入了實體清單，理由是國家安全面的擔憂；6月，美國將中科曙光、天津海光、成都海光集成電路、成都海光微電子、無錫江南計算所加入實體清單；8月，美國又將46家華為關聯(lián)企業(yè)列入實體清單；10月，美國將28家中國組織和企業(yè)列入“實體清單”，其中包括海康威視、科大訊飛、曠視科技、大華股份、美亞柏科、依圖科技、頤信科技、商湯科技等科技企業(yè)。年5月22日，美國再次將33家中國企業(yè)和機構加入“實體清單”，包括了中國網絡安全及人工智能頭部企業(yè)。被美方以“威脅美國國家安全和外交政策”名義納入出口管制“實體清單”的中國企業(yè)集中于5G、通信設備、人工智能等高科技領域，表明美國對中國技術封鎖的企圖。美國再次提高對華為打壓力度。年5月15日美國商務部公告限制華為新計劃，規(guī)定“只要采用到美國有關技術和設備生產的芯片，都需先獲得美國政府的許可”，該條例有120天的緩沖期，若嚴格按該條例執(zhí)行，則意味著包括臺積電、中芯國際在內芯片制造廠商為華為供貨必須通過美國政府許可。雖然此條例有也許只是美國的談判籌碼，不一定可以得到貫徹執(zhí)行，但確實使得華為供應鏈受制于人的狀況愈加嚴重，也體現(xiàn)了美國對于遏制我國獲取IT產業(yè)底層技術發(fā)展的決心，以及我國在關鍵技術領域的缺乏。發(fā)展底層關鍵技術，IT產業(yè)全面國產化重要性凸顯，也是必然趨勢。IT產業(yè)底層關鍵技術國產化重要性凸顯。中興禁售、華為斷供事件截然不一樣的后果引起國內高科技行業(yè)對于加緊掌握產品關鍵技術進程、實現(xiàn)從產業(yè)價值鏈底端到上層轉變的關注和重視。在關鍵技術上受制于人是目前國內IT企業(yè)存在的重大隱患。IT國產化是基于“硬件-軟件-服務”鏈條實現(xiàn)整體生態(tài)的國產替代，在這一進程中本土IT企業(yè)應以目前國產關鍵軟硬件企業(yè)為龍頭，縮減適配成本；以國家政策利好環(huán)境為支撐，逐漸完善整機生態(tài)。1.2、從黨政軍向重點行業(yè)拓展，市場空間釋放黨政軍特種市場是自主可控的首要目的。年5月公布的《-年中央國家機關信息類產品（硬件）和空調產品協(xié)議供貨采購項目征求意見公告》中，龍芯、申威、飛騰、兆芯、海光和華為等國產CPU和服務器被列入政府采購名目。國家黨政部門全面支持推行國產化方案，年以試點和加大儲備為重要任務，估計年將開展第一輪大規(guī)模替代。根據(jù)人社部數(shù)據(jù)，截至年終，我國公務員人數(shù)約719萬；根據(jù)國資委數(shù)據(jù)，截至年末，我國央企從業(yè)人員1835萬人，按人均一臺PC機估算，我們估計政府及關鍵行業(yè)國企未來的PC機替代規(guī)模就將到達2500萬臺。我國PC機和服務器每年出貨數(shù)量比例靠近10:1，由此估算按服務器替代規(guī)模將到達250萬臺。以金融、石油、電力、電信、交通、航空航天、醫(yī)院、教育為代表的八大重要行業(yè)將啟動國產化替代項目并穩(wěn)步推進。在政策方面，先后出臺了《有關開展年電信和互聯(lián)網行業(yè)網絡安全試點示范工作的告知》《年教育信息化和網絡安全工作要點》《年農業(yè)部網絡安全和信息化工作要點》《有關加強工業(yè)互聯(lián)網安全工作的指導意見（征求意見稿）》等文獻，自主可控市場空間向“8+2”的重要行業(yè)拓展，將導致國產化市場空間成倍數(shù)級釋放。國產CPU服務器初次進入大規(guī)模集采，自主可控服務器迎來突破。5月7日，電信公布電信服務器(年)集中采購項目貨品招標集中資格預審公告，啟動年度服務器集中采購。本次招標共分8個標包，采購服務器數(shù)量合計56314臺，集采服務器分為I系列、A系列、H系列三種。I系列服務器指CPU類型為采用第二代Intel至強可擴展處理器Gold系列或者Silver系列芯片的服務器，I系列共集采44731臺；A系列指CPU類型為第二代AMDEPYC7002系列處理器，A系列服務器共集采398臺；H系列指CPU類型為鯤鵬920系列處理器或HygonDhyana系列處理器，H系列服務器共集采11185臺，搭載鯤鵬和海光國產CPU服務器數(shù)量占比為19.86%。電信上次服務器集采為年，其中PC服務器按Intel2路和4路集采，定制化服務器按計算型、存儲型、冷數(shù)據(jù)型、NFV型、GPU型集采。中國移動在進行了-年度第一批次PC服務器采購，按計算型、均衡型、存儲性分類共9個標包采購。從年電信與年中國移動服務器集采中標成果來看，華為、中興、浪潮中標數(shù)量較多，但采購的服務器以搭載Intel的CPU服務器為主，并未明確采購國產CPU服務器。年電信服務器集采是搭載國產CPU（鯤鵬+海光）的服務器初次明確進入大規(guī)模集采，具有突破性的意義。1.3、我國計算產業(yè)自主可控生態(tài)成型生態(tài)構建是自主可控落地關鍵。自主可控產業(yè)鏈可以分為基礎硬件（CPU、服務器、存儲、網絡設備）、基礎軟件（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件）、應用軟件（消費類軟件、企業(yè)服務）三大類。參照PC的Wintel生態(tài)以及智能手機時代的ARM、Android生態(tài)，我們認為，在關鍵基礎設施（CPU、操作系統(tǒng)）適配之上，有足夠多的開發(fā)者和應用軟件構建的生態(tài)體系是自主可控落地關鍵，足夠數(shù)量的開發(fā)者保證軟硬件的完善，豐富的應用場景保證終端客戶獲取，形成正反饋機制。生態(tài)建設是國產基礎設施企業(yè)在技術之外面臨的最大發(fā)展瓶頸。計算產業(yè)生態(tài)包括CPU、整機設備、固件（BIOS）、操作系統(tǒng)、外設驅動、應用軟件（通用軟件和行業(yè)應用軟件）構成。在行業(yè)信息化領域，終端設備包括但不限于臺式機、一體機、筆記本及專用終端，也包括云桌面瘦終端等設備?！罢裥捐T魂”掀起計算產業(yè)國產化大潮。年以來，美國“科技霸權主義”對本土IT企業(yè)實行打壓限制，中興、華為事件敲響行業(yè)警鐘，本次國產化替代浪潮開始松動Wintel聯(lián)盟在國內的地位。在國產CPU方面，已發(fā)展出龍芯、飛騰、鯤鵬、申威、海光和兆芯等多種體系；與之對應地，國產操作系統(tǒng)完畢從“可用”向“好用”的過渡，基于Linux內核的二次開發(fā)，包括中標麒麟、天津麒麟、深度、普華等。由于IT產業(yè)存在產業(yè)鏈上下游的適配問題，行業(yè)內木桶效應明顯，這規(guī)定各環(huán)節(jié)的對關鍵技術的掌握整體推進，加速形成一種完整的正反饋國產化生態(tài)系統(tǒng)。國內四大IT集團自主可控深度布局。目前我國規(guī)?；季肿灾骺煽氐闹匾獮樗拇驣T集團，分別為中國電子集團（CEC）、中國電子科技集團（CETC）、中科院系和華為。CEC中央直接管轄，旗下兩個自主可控企業(yè)：中國長城（持股40.59%）和中國軟件（持股42.13%）；CETC旗下重要自主可控企業(yè)為太極股份（持股38.97%）；中科院旗下重要自主可控平臺為中科曙光（21.32%）；華為在芯片、服務器和操作系統(tǒng)上均有布局。PK體系已在重點領域得到廣泛的應用。年12月29日，《PK體系原則()》及《PKS安全體系》公布，宣布國內首個計算機軟硬件基礎體系原則正式落地?！癙K體系”是飛騰“Phytium處理器”和麒麟“Kylin操作系統(tǒng)”的結合，具有完全自主知識產權，從年發(fā)展至今，已經成功應用于政府信息化、電力、金融、能源等多種行業(yè)領域?！禤K體系原則》的推出，實現(xiàn)了上下游廠商技術服務以及體系內顧客的原則化，同步也處理了體系內部產品與第三方接入產品之間接口、參數(shù)、版本等的適配問題?！癙K體系”對標Windows+Intel體系，是計算機基礎體系的中國架構，將逐漸形成上下游協(xié)調發(fā)展的良性生態(tài)鏈。華為鯤鵬生態(tài)逐漸成型。鯤鵬計算產業(yè)是基于鯤鵬處理器構建的全棧IT基礎設施、行業(yè)應用及服務，包括PC、服務器、存儲、操作系統(tǒng)、中間件、虛擬化、數(shù)據(jù)庫、云服務、行業(yè)應用以及征詢管理服務等。鯤鵬計算產業(yè)依托開發(fā)者及人才培養(yǎng)體系，以構建全行業(yè)全場景的產業(yè)體系為目的，實現(xiàn)產業(yè)鏈上下游共享紅利。華為將關鍵產能聚焦在商用處理器、數(shù)據(jù)庫、云端、操作系統(tǒng)以及存儲幾大方面，在中間件、應用軟件及操作系統(tǒng)方面實現(xiàn)開源，積極與業(yè)內其他廠商尋求協(xié)作開發(fā)，推出基于鯤鵬主板的服務器與PC產品。華為鯤鵬計劃以華為鯤鵬+昇騰雙芯片為關鍵，構建完整國產計算生態(tài)。華為在市場擁有率較低的前期致力于引導行業(yè)中的參與者，樹立生態(tài)標桿；在生態(tài)發(fā)展較完備的后期則實行集中化研發(fā)方略，退出部分專業(yè)性強的領域。除了自建生態(tài)方面做出的努力外，華為還聯(lián)合國內各大軟硬件企業(yè)，以“硬件開放，軟件開源”的方略拉攏合作伙伴，目前已經有超過150家企業(yè)成為鯤鵬計算產業(yè)的參與者。2、基礎硬件2.1、CPU：計算機運算與控制中心中央處理器CPU（CentralProcessingUnit）是計算機的運算和控制關鍵。它的功能重要是解釋計算機指令以及處理計算機軟件中的數(shù)據(jù)，計算機系統(tǒng)中所有軟件層的操作，最終都將通過指令集映射為CPU的操作。中央處理器重要包括兩個部分，即控制器、運算器，其中還包括高速緩沖存儲器及實現(xiàn)它們之間聯(lián)絡的數(shù)據(jù)、控制的總線?？刂破魇荂PU關鍵，由它把計算機的運算器、存儲器、I/O設備等聯(lián)絡成一種有機的系統(tǒng)，并根據(jù)各部件的詳細規(guī)定，適時地發(fā)出多種控制指令，控制計算機各部件祖東、協(xié)調的工作。指令集是CPU用來計算和控制計算機系統(tǒng)的指令的集合。指令就是控制計算機執(zhí)行某種操作（如加、減、傳送、轉移等）的命令，指令系統(tǒng)反應了計算機具有的基本功能，是計算機硬件、軟件的重要分界面。指令系統(tǒng)是計算機硬件設計的重要根據(jù)，也是計算機軟件設計的基礎，每一種新型CPU在設計時就規(guī)定了一系列與其他硬件電路相配合的指令系統(tǒng)，是CPU性能體現(xiàn)的一種重要標志，不一樣CPU設計廠商的指令集均不相似，并且不兼容。指令集一般可分為復雜指令集（CISC）和精簡指令集（RISC）兩種：復雜指令集（CISC）：CISC的思想是通過龐大且復雜的指令系統(tǒng)，來到達增強計算機的功能、提高機器速度的目的。在CISC微處理器中，程序的各條指令是按次序串行執(zhí)行的，每條指令中的各個操作也是按次序串行執(zhí)行的。次序執(zhí)行的長處是控制簡樸，處理高級語言和特定任務能力強，缺陷是構造過于復雜、指令集運用效率不高、執(zhí)行速度慢。Intel的X86架構系列即采用的CISC指令集思想。精簡指令集（RISC）：相比CISC而言，RISC的指令系統(tǒng)相對簡樸，只規(guī)定硬件執(zhí)行很有限且最常用的那部分指令，大部分復雜的操作則使用成熟的編譯技術，由簡樸指令合成。同步RISC型CPU還采用了一種叫做“超標量和超流水線構造”，大大增長了并行處理能力，提高了程序處理速度。目前在中高檔服務器中普遍采用RISC架構的CPU，例如Compaq（康柏，即新惠普）企業(yè)的Alpha、HP企業(yè)的PA-RISC、IBM企業(yè)的PowerPC、MIPS企業(yè)的MIPS和SUN企業(yè)的Spare均采用RISC思想，主流的ARM的CPU也采用RISC。自主研發(fā)指令集難度大。CPU研發(fā)是資本和技術高度密集的領域。中國用于集成電路研發(fā)總投入約45億美元，局限性Intel年研發(fā)投入的50%。ARM作為一家只對芯片進行設計卻并不生產的企業(yè)，年的研發(fā)總投入也超過了5億美元。不一樣的指令集無法兼容，若過度強調指令集的自主發(fā)展，之后還要面臨重新搭建生態(tài)系統(tǒng)的挑戰(zhàn)，考慮到Wintel和AA成熟生態(tài)在市場的領先地位，競爭難度非常大。因此指令集授權+自主研發(fā)CPU的模式是一種可行的自主可控途徑。自主研發(fā)CPU需要獲得指令集授權，指令集授權方式重要有指令集架構授權和IP核授權，其中指令集架構授權自主可控程度更高：指令集架構授權，指可以對指令集架構進行大幅度改造，甚至可以對指令集進行擴展和縮減。由亍架構只是設計理念，對被授權企業(yè)研發(fā)能力規(guī)定非常高，設計中出現(xiàn)任何錯誤，都將導致投資失敗。目前國內購置架構授權的企業(yè)均是芯片研發(fā)能力領先的企業(yè)。如華為、飛騰、龍芯和申威等。IP核授權，指可以以一種內核為基礎然后在加上自己的外設，由此形成自主MCU（微控制單元）。被授權企業(yè)沒有權限對內核進行改造，這種方式對企業(yè)的研發(fā)能力規(guī)定比架構授權低，但自主可控性也不高。X86和ARM的CPU架構得到廣泛商業(yè)化使用。目前，只有Intel企業(yè)的X86架構和英國Acorn企業(yè)的ARM架構得到廣泛地使用。由于知識產權的限制，初期國產CPU廠商無法獲得授權使用這兩種架構。初期廠商飛騰（現(xiàn)轉向ARM）、龍芯、申威不得已分別選擇了SPARC指令集、MIPS指令集、ALPHA指令集。然而，這三種指令集的生態(tài)非常弱小，在強大的Wintel（Windows+Intel）生態(tài)和AA（Android+ARM）生態(tài)的打壓下，都逐漸停止了發(fā)展，退出CPU市場，選擇上述指令集的國產CPU廠商，在建立生態(tài)上也面臨巨大挑戰(zhàn)。Intel和AMD為X86架構重要參與者，指令集不對外開放。Intel企業(yè)是全球最大的個人計算機零件和CPU制造商，AMD企業(yè)則專門為計算機、通信和消費電子行業(yè)設計和制造多種創(chuàng)新的微處理器。Acorn向全球CPU設計廠商開放ARM指令集架構授權和IP核授權。在國產芯片廠商中，華為鯤鵬和飛騰獲得了ARM企業(yè)64位ARMV8指令集的架構授權，有權設計、生產、銷售ARMv8兼容處理器產品。龍芯獲得了MIPS架構授權、申威獲得了ALPHA架構授權，自主研發(fā)處理器內核，并在此基礎上，對有關架構指令集進行了拓展。X86架構一統(tǒng)PC和服務器CPU，Intel占據(jù)絕對優(yōu)勢。上世紀90年代，復雜指令集和精簡指令集陣營展開了劇烈的市場競爭，英特爾憑借和微軟的合作（Wintel體系），并且在新產品中融入了某些精簡指令集的優(yōu)勢，運用強大的生態(tài)占據(jù)了服務器和PC端絕大多數(shù)的市場份額。目前，PC和服務器CPU市場已被X86架構占據(jù)，全球每年X86服務器出貨量占比到達99.5%以上，銷售金額占比在90%以上，X86架構CPU重要廠商為Intel和AMD。截止年第四季度，Intel在X86服務器CPU市場份額到達95.5%，PC端為81.7%，為絕對的市場龍頭。除AMD外，其他廠商份額不到0.1%。ARM架構在移動端占據(jù)主導地位。ARM企業(yè)專注于芯片的設計，并將一系列設計的產物賣給合作伙伴，自身并不做芯片的生產。由于RISC在節(jié)省能耗上的巨大優(yōu)勢，全世界超過95%的智能手機和平板電腦都采用ARM架構，合作伙伴眾多。年中科院計算所研制出我國首款通用CPU“龍芯”1號，之后，越來越多單位加入國產處理器的研制，多款國產處理器芯片相繼出現(xiàn)。目前，我國國產處理器芯片的重要參與者有：龍芯、華為鯤鵬、飛騰、海光、兆芯和申威等。2.1.1、龍芯：自主可控最高的MIPS架構CPU自主可控最高的MIPS架構芯片?！褒埿尽笔俏覈钤缪兄频母咝阅芡ㄓ锰幚砥飨盗?，龍芯擁有MIPS指令的永久授權，并拓展出了自己的指令集loongISA。年，龍芯中科技術有限企業(yè)正式成立，開始市場化運作，意在將龍芯處理器的研發(fā)成果產業(yè)化。但MIPS架構在X86、ARM打壓下，市場份額低，生態(tài)系統(tǒng)弱，龍芯在構建生態(tài)上面臨較大挑戰(zhàn)。龍芯重要產品包括面向行業(yè)應用的“龍芯1號”小CPU、面向工控和終端類應用的“龍芯2號”中CPU、以及面向桌面與服務器類應用的“龍芯3號”大CPU。1）龍芯1號（Godson-1）小CPU系列處理器，采用GS132或GS232處理器核，集成多種外圍接口，形成面向特定應用的單片處理方案，重要應用于云終端、工業(yè)控制、數(shù)據(jù)采集、手持終端、網絡安全、消費電子等領域。2）龍芯2號（Godson-2）中CPU系列處理器，采用GS464或GS264高性能處理器核，集成多種外圍接口，形成面向嵌入式計算機、工業(yè)控制、移動信息終端、汽車電子等的64位高性能低功耗SoC芯片。3）龍芯3號（Godson-3）大CPU系列處理器，片內集成多種GS464、GS464e或GS464v高性能處理器核以及必要的存儲和IO接口，面向高端嵌入式計算機、桌面計算機、服務器、高性能計算機等應用。新一代通用CPU彌補性能劣勢。龍芯CPU是我國最早的國產CPU廠商，但其更集中于專用類、嵌入式CPU，其通用類CPU單核性能較高，但多核能力較弱。龍芯中科于年末公布了龍芯新一代通用CPU產品3A4000/3B4000，采用龍芯最新研制的新一代處理器核GS464V，主頻1.8GHz-2.0GHz，SPECCPU定點和浮點單核分值是上一代產品的兩倍以上。新產品可憑借著明顯提高的性能、良好的兼容性，3B4000支持四路直連，四路服務器性能是3B3000雙路服務器的四倍，3A4000科學計算性能是3A3000的四倍以上，虛擬機效率由88%提高至98%。在完畢單核性能的提高后，龍芯下一代產品3A5000正著手提高主頻和核數(shù)。加大力度完善生態(tài)布局。龍芯是國內唯一基于MIPS架構的國產CPU，在生態(tài)構建方面劣勢明顯。年12月，龍芯與重要合作伙伴公布了基于龍芯3A/3B4000的桌面計算機、筆記本、服務器、云終端等產品，開始從“芯”到“云”的完整布局。年5月，龍芯聯(lián)合各產業(yè)鏈伙伴及顧客發(fā)起成立“龍芯生態(tài)適配服務產業(yè)聯(lián)盟”，帶動產業(yè)鏈上下游協(xié)同技術攻關，龍芯優(yōu)先為聯(lián)盟伙伴在適配環(huán)境、云平臺服務、技術支撐、人才培養(yǎng)、方案輸出、產業(yè)落地等方面提供支持。同月，為深入增進龍芯產業(yè)生態(tài)發(fā)展，豐富產業(yè)協(xié)同孵化支持內容，龍芯推出“龍芯生態(tài)創(chuàng)新加速計劃”，此計劃是在首批孵化加速計劃基礎上，面向全國招募故意基于龍芯生態(tài)構建業(yè)務的優(yōu)秀初創(chuàng)型及成長型企業(yè)，包括但不限于電子政務、能源、金融、交通、網信、醫(yī)療、教育等行業(yè)領域。2.1.2、華為鯤鵬：性能最高的國產ARM架構CPU鯤鵬處理器是華為在年1月向業(yè)界公布的高性能數(shù)據(jù)中心處理器，具有高性能，高帶寬，高集成度，高效能四大特點。鯤鵬920為目前性能最高的國產芯片。鯤鵬920采用7nm工藝，有64個內核，工作頻率高達2.6GHz，支持8通道DDR4，以及一對100GRoCE端口。華為表達該芯片的功能比其競爭對手高出30％，鯤鵬920專為大數(shù)據(jù)處理和分布式存儲等應用而設計。華為已經獲得了Armv8架構永久授權，并在此基礎上進行研發(fā)。鯤鵬處理器的處理器核、微架構和芯片均由華為自主研發(fā)。ARM架構通過了市場的磨練,早已經深入各個領域，鯤鵬處理器兼容Arm生態(tài)，為未來的大范圍應用打下了基礎。打造華為鯤鵬生態(tài)。華為鯤鵬計劃，將在未來五年內投資30億元來發(fā)展鯤鵬產業(yè)生態(tài)。鯤鵬計劃波及的合作領域眾多，包括服務器與部件、虛擬化、存儲、數(shù)據(jù)庫、中間件、大數(shù)據(jù)平臺、云服務、管理服務、行業(yè)應用九大領域。已經有超過80家合作方的應用往鯤鵬云服務上移植。鯤鵬計劃以構建全行業(yè)全場景的產業(yè)體系為目的，實現(xiàn)產業(yè)鏈上下游共享紅利。2.1.3、飛騰：ARM架構，生態(tài)最健全的國產CPU天津飛騰信息技術有限企業(yè)成立于年，由中國電子信息產業(yè)集團（CEC）、國家超級計算天津中心、天津市濱海新區(qū)三方投資。飛騰重要致力于高性能、低功耗集成電路芯片的設計、生產、銷售與服務，為顧客提供安全可靠、高性能、低功耗的CPU、ASIC、SoC等芯片產品、IP產品以及基于這些產品的系統(tǒng)級處理方案。飛騰CPU是基于ARMv8架構自主研發(fā)的國產化芯片，與華為海思同樣獲得ARMv8架構指令集永久授權。形成完善產品體系，推進行業(yè)信息化建設。飛騰CPU研發(fā)團體通過20余年技術積累，已形成完善的研發(fā)體系和產品線，一直有力地服務著國家各行業(yè)信息化建設工程。目前的產品重要包括高性能服務器CPU、高效能桌面CPU和高端嵌入式CPU三大系列，為從端到云的各型設備提供關鍵算力支撐。新一代芯片性能大幅提高。飛騰高性能服務器CPU主流產品是年量產的FT-+/64，集成64個飛騰自研FTC-662核，16nm工藝，主頻2.0-2.3GHz，經典功耗100W，峰值性能588.8GFlops，可以勝任大規(guī)?？茖W計算、云數(shù)據(jù)中心應用，性能與IntelXeonE5-2695V3系列芯片相稱，較上一代FT-1500A/16整體性能提高5.5倍。飛騰高效能桌面CPU主打產品是年量產的FT-/4，集成4個飛騰自研FTC-663核，16nm工藝，主頻2.6-3.0GHz，提供了豐富的接口，安全機制更健全，支持待機和休眠，經典功耗僅有10W，且可以通過“減核”、“降頻”的方式用于嵌入式系統(tǒng)，整體性能與IntelCoreI5系列芯片相稱，較上一代FT-1500A/4整體性能提高1倍，功耗減少33%。飛騰高端嵌入式CPU是FT-A/2，集成2個飛騰自研FTC-661核，主頻1.0GHz，經典功耗3W，重要應用于嵌入式工業(yè)控制領域，也用于瘦客戶機等設備。性能明顯優(yōu)于PowerPC8640等國際主流嵌入式CPU。飛騰系列是目前國內生態(tài)最健全的中央處理器。以飛騰CPU和麒麟OS為關鍵的PK體系生態(tài)是國內成熟度最高的自主可控計算生態(tài)，已經成功應用于政府信息化、電力、金融、能源等多種行業(yè)領域。在應用軟件領域，飛騰已與眾多軟件廠商進行了數(shù)百種桌面應用適配，包括流式版式文檔工具、簽章應用、輸入法、安全瀏覽器、安全郵件客戶端、圖文編輯、多媒體播放、微信QQ等通信軟件。同步支持防火墻、殺毒、安全審計、數(shù)據(jù)保護等安全軟件，以及OA和各行業(yè)業(yè)務軟件客戶端。2.1.4、海光：國產X86架構CPU主力軍海光信息技術有限企業(yè)成立于年10月24日，重要經營業(yè)務為科學研究和技術服務等，為中科曙光下屬子企業(yè)，中科曙光持有36.44%股份。年，AMD與天津海光到達協(xié)議，設置合資企業(yè)成都海光微電子技術有限企業(yè)（AMD持股51%、天津海光持股49%，負責技術研發(fā)）和成都海光集成電路設計有限企業(yè)（天津海光持股70%，AMD持股30%，負責產品銷售）。成都海光擁有AMDZen1架構的IP核授權，合資企業(yè)將運用該技術開發(fā)只在中國銷售的定制服務器芯片。作為回報，AMD獲得2.93億美元許可費和版稅收入。海光生產中國自主設計的Dhyana（禪定）x86處理器，是AMD與海光合作后的首款定制處理器。海光Dhyanax86處理器與中科曙光產品配套，中科曙光也已開始銷售搭載海光Dhyana處理器的全新工作站W330-H350塔式工作站。中科曙光及海光進入美國實體清單，海光獲得新技術受限，長期發(fā)展存在一定風險。年6月美國商務部將中科曙光以及其3家子企業(yè)：天津海光、成都海光集成電路、成都海光微電子技術列入實體名單。意味著包括AMD、英特爾等在內的美國企業(yè)以及使用美國技術占比超過25%的企業(yè)均不能與中科曙光及其子企業(yè)進行交易。同月，AMD宣布不再向其中國合資企業(yè)（成都海光）授權新的X86IP產品，意外著海光無法獲得AMD新的Zen2架構及未來的Zen3架構，對其長期技術進步產生影響。2.1.5、兆芯：基于X86架構，信創(chuàng)份額較小兆芯是成立于年的國資控股企業(yè)，總部位于上海張江，是國內領先的芯片設計研發(fā)廠商，同步掌握CPU、GPU、芯片組三大關鍵技術，具有三大關鍵芯片及有關IP設計研發(fā)能力。產品采用X86架構，兆芯繼承威盛（（CISC））跟Intel的專利交叉授權許可。威盛電子股份有限企業(yè)(VIATechnologies)，是臺灣地區(qū)的集成電路設計企業(yè)，重要生產主機板的晶片組、中央處理器(CPU)、以及記憶體，上世紀90年代末通過收購美國Cyrix獲得部分X86專利授權。年上海市國資委與威盛電子聯(lián)合成立上海兆芯，兆芯因此繼承了X86專利授權。兆芯通用處理器及配套芯片已廣泛應用于電腦整機、筆記本、一體機、服務器和嵌入式計算平臺等產品的設計開發(fā)。包括臺式機聯(lián)想開天系列、清華同方超翔系列、上海儀電智通秉時Biens系列等；一體機領域有聯(lián)想開天、同方超翔等；服務器領域則有聯(lián)想2U原則機架式服務器、火星艙全國產化智能存儲系統(tǒng)等。同步，在智能交通、網絡安全、工業(yè)控制領域，也有兆芯的參與。兆芯目前在信創(chuàng)領域份額較小。2.1.6、申威：基于alpha架構，重要應用于超算領域成都申威科技有限責任企業(yè)成立于，企業(yè)依托國家信息安全發(fā)展戰(zhàn)略，重要從事對申威處理器的產業(yè)化推廣，關鍵業(yè)務包括申威處理器芯片內核、封裝設計、技術支持服務及銷售，小型超級計算機研發(fā)、測試、銷售、服務及關鍵部件生產，基于申威處理器的軟件、中間件開發(fā)，嵌入式計算機系統(tǒng)定制化產品服務，集成電路IP核等知識產權授權。以alpha架構為基礎進行拓展，高度自主可控。alpha架構由美國DEC企業(yè)研制，重要用于64位的RISC微處理器。后來DEC企業(yè)被美國惠普收購，無錫的江南計算所買了alpha架構的所有設計資料。無錫所基于本來的alpha架構，開發(fā)出了更多的自主知識產權的指令集，開發(fā)出申威指令系統(tǒng)，推出了申威處理器，協(xié)助中國的超級計算機拿下多次世界第一。申威處理器是在國家“核高基”重大專題支持下，由上海高性能集成電路中心研制的全國產處理器?，F(xiàn)已形成申威高性能計算處理器、服務器/桌面處理器、嵌入式處理器三個系列的國產處理器產品線，以及申威國產I/O套片產品線。申威處理器重要應用于超級計算機和服務器領域。其中最著名的應用便是神威·太湖之光超級計算機。神威·太湖之光超級計算機是由國家并行計算機工程技術研究中心研制、安裝在國家超級計算無錫中心的超級計算機。多次在全球超級計算機榜單中排名榜首。2.2、GPU：計算機圖顯關鍵GPU（GraphicsProcessingUnit）是圖形處理器（顯卡）的關鍵構成部分。GPU是一種專門在個人電腦、工作站、游戲機和移動設備上做圖像和圖形有關運算工作的微處理器，使顯卡減少了對CPU的依賴，并進行部分原本CPU的工作。某些最迅速的GPU集成的晶體管數(shù)甚至超過了一般CPU。GPU可以分為獨立GPU和集成GPU。獨立GPU使用的是專用的顯示存儲器，顯存帶寬決定了和GPU的連接速度。獨立GPU的性能更高，但因此系統(tǒng)功耗有所加大，發(fā)熱量也較大，同步（尤其是對筆記本電腦）占用更多空間。集成GPU一般與CPU集成在一起。集成GPU的制作由CPU廠家完畢，因此兼容性較強，并且功耗低、發(fā)熱量小，但性能相對較低，且固化在主板或CPU上，自身無法更換，假如必須換，就只能換主板。獨立GPU市場Nvidia與AMD兩強割據(jù)，AMD份額上漲。年第四季度，AMD的GPU市場份額從上一年的18.77%大漲到了31.08%，對比第三季度也從27.08%增長到了31.08%。NVIDIA份額下滑，從年第三季度的81.23%，下降到了68.92%，雙方份額比例由8：2降到了7：3，差距逐漸縮小。集成GPUIntel獨領風騷，PC市場優(yōu)勢明顯。根據(jù)JonPeddieResearch的數(shù)據(jù)，全球年第四季度PC領域GPU出貨量，Intel再次穩(wěn)坐市場龍頭。Intel是全球最大的CPU供應商，處理器采用X86架構，在全球CPU市場中，Intel占據(jù)了超過80%以上的市場份額，憑借CPU端的優(yōu)勢，Intel銷售集成GPU，長期占據(jù)市場第一。2.2.1、景嘉微：國產GPU重要參與者景嘉微是國產GPU市場的重要參與者。景嘉微企業(yè)的重要產品為圖形顯控、小型專用化雷達領域的關鍵模塊及系統(tǒng)級產品。企業(yè)產品中，圖形顯控模塊、圖形處理芯片、加固顯示屏、加固電子盤和加固計算機等應用于軍事裝備的顯控系統(tǒng)；空中防撞雷達關鍵組件、積極防護雷達系統(tǒng)及彈載雷達微波射頻前端關鍵組件等重要應用于軍事裝備的雷達系統(tǒng)。產品正由軍用向民用滲透。企業(yè)第一代GPU產品JM5400于年4月流片成功，重要支撐軍用裝備，實現(xiàn)了軍用領域的國產替代；第二代產品JM7200于年8月流片成功，制程工藝28nm，關鍵頻率1.2GHz，搭配4GBDDR3顯存，性能跟NVIDIA的GT640顯卡相近，性能相比上一代JM5400有較大幅度提高，并與龍芯、飛騰、麒麟軟件等國內重要的CPU和操作系統(tǒng)廠商的適配，與中國長城、超越電子等十余家國內重要計算機整機廠商建立合作關系，成功應用在商用領域。在JM7200基礎上，企業(yè)又推出能耗更低的JM7201。目前企業(yè)正在進行下一代JM9系列GPU研發(fā)，重要分為JM9231和JM9271的兩種通用GPU，其中JM9271性能預期不低于GTX1080的水平，可到達年終的高端顯卡水平；JM9231的性能，預期可到達年中低端產品水平。目前企業(yè)JM9系列GPU正處在后端設計階段。營收高速增長，圖形顯控領域產品為關鍵業(yè)務。企業(yè)年實現(xiàn)營業(yè)收入5.31億元，同比增長33.75%，年至年，年復合增長率為20.97%。分項目來看，圖形顯控領域產品為企業(yè)關鍵業(yè)務，占比超過70%。2.3、存儲器：計算機數(shù)據(jù)儲存中心存儲器作為計算機的關鍵部件之一，既可以在程序的運行過程中臨時存儲運算數(shù)據(jù)，也可以完畢對數(shù)據(jù)的長時間記錄。存儲器分類：按與CPU的連接和功能分類，存儲器可以分為主存儲器、輔助存儲器和高速緩沖存儲器；按存取方式分類，可以分為隨機存取存儲器（RAM）、只讀存儲器（ROM）、次序存取存儲器（SAM）、直接存取存儲器（DAM）、按內容尋址存儲器（CAM）；按存儲介質分類，可以分為磁芯存儲器、半導體存儲器、磁表面存儲器、光存儲器。DRAM和Flash為目前主流存儲器。DRAM是最常見的系統(tǒng)內存，其性能杰出但斷電易失，成本較其他易失性存儲器更低；Flash閃存芯片是應用最廣的非易失性存儲，由于其斷電非易失性，在大容量存儲領域廣泛使用。從存儲系統(tǒng)網絡架構來看，存儲系統(tǒng)經歷了由直連存儲（DAS），到后來的集中存儲（SAN、NAS、全閃等），而伴隨存儲數(shù)據(jù)量的深入增長，轉向分布式存儲的過程。分布式存儲系統(tǒng)，是將數(shù)據(jù)分散存儲在多臺獨立的設備上。老式的網絡存儲系統(tǒng)采用集中的存儲服務器寄存所有數(shù)據(jù)，存儲服務器成為系統(tǒng)性能的瓶頸，也是可靠性和安全性的焦點，不能滿足大規(guī)模存儲應用的需要。分布式網絡存儲系統(tǒng)采用可擴展的系統(tǒng)構造，運用多臺存儲服務器分擔存儲負荷，運用位置服務器定位存儲信息，它不僅提高了系統(tǒng)的可靠性、可用性和存取效率，還易于擴展。存儲市場較為分散，國內廠商份額逐漸上升。華為市場占有量到達22.2%的同步保持了32.8%的同比增長，憑借OceanStor產品系列排名市場第一；H3C則在全閃存存儲產品上發(fā)力，出貨比例超過30%，其3PAR產品得到了金融顧客的青睞，以同比43.3%的增長率排名第三；視頻監(jiān)控市場龍頭海康威視在教育、交通和制造行業(yè)有所突破。2.3.1、同有科技：主打通用存儲，存儲全產業(yè)鏈布局通用存儲的專業(yè)廠商。企業(yè)是目前A股市場上唯一一家深耕通用存儲的專業(yè)廠商，在國內具有領先的數(shù)據(jù)存儲基礎架構提供能力，重要從事數(shù)據(jù)存儲、閃存存儲、容災等技術的研究、開發(fā)和應用，目前已形成包括混合閃存、全閃存等老式存儲、軟件定義的分布式存儲和行業(yè)應用定制存儲的產品體系?！伴W存、云計算、自主可控”三大戰(zhàn)略。企業(yè)聚焦“閃存、云計算、自主可控”三大產業(yè)方向，內生外延，全面布局從芯到系統(tǒng)的存儲全產業(yè)鏈，為政府、特殊行業(yè)、金融、能源、交通、制造業(yè)、醫(yī)療和教育等行業(yè)顧客構建高效、穩(wěn)定、可靠的存儲產品及處理方案。目前，企業(yè)已形成包括混合閃存、全閃存等老式存儲、軟件定義的分布式存儲和行業(yè)應用定制存儲的產品體系。此外，通過全資并購和對外投資，同有在部件層和芯片層也擁有不一樣類型、不一樣種類的、豐富的產品線。布局從芯到系統(tǒng)的存儲全產業(yè)鏈。企業(yè)堅持以自主創(chuàng)新增進內生增長，借力資本市場迅速拓展業(yè)務領域，以“技術+資本”雙輪驅動，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。匯報期內，企業(yè)完畢對鴻秦科技的全資收購，充實了在存儲關鍵部件領域的競爭力。有機整合閃存主控芯片、固件算法和存儲應用等優(yōu)質標的資源，形成產業(yè)鏈上下游協(xié)同互補，深入鞏固企業(yè)在存儲行業(yè)的領先優(yōu)勢。全力建設存儲生態(tài)，已與CPU、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫等20余家廠商建立自主可控合作陣營，同天津飛騰、麒麟、龍芯等50余家國產主流廠商完畢兼容互認證，實現(xiàn)了產業(yè)鏈不一樣層面的互聯(lián)互通。軍工領域最大的國產存儲供應商。同有科技的產品及方案覆蓋了特殊行業(yè)、政府、科研院所、交通、醫(yī)療、教育、金融及能源等主流行業(yè)。企業(yè)深耕軍工存儲領域，持續(xù)為軍隊軍工客戶提供數(shù)據(jù)存儲與安全服務，已經成為軍隊信息化領域最大的國產存儲系統(tǒng)供應商。企業(yè)攜手自主可控龍頭企業(yè)進行深入戰(zhàn)略合作，推出了ACS系列產品，目前在黨政行業(yè)IT國產化試點項目中市場擁有率超過40%，并且已通過國家電網入圍性能測試。2.3.2、易華錄：以數(shù)據(jù)湖為關鍵，打造存儲生態(tài)國內重要的智能交通管理系統(tǒng)提供商。易華錄是國務院國資委直接監(jiān)管的中央企業(yè)中國華錄集團旗下控股的上市企業(yè)，專注于以承接智能交通管理系統(tǒng)工程的方式為顧客提供專業(yè)化、個性化的智能交通管理整體處理方案。基于國家大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和信息安全保障規(guī)定，易華錄企業(yè)實行“1+3”發(fā)展戰(zhàn)略，以數(shù)據(jù)湖為主體，發(fā)展大交通、大安全、大健康業(yè)務，致力于建設都市數(shù)字經濟基礎設施，以減少全社會長期保留數(shù)據(jù)的能耗和成本，構建數(shù)字孿生都市。數(shù)據(jù)湖是具有云計算、云存儲、人工智能服務功能的新一代綠色數(shù)據(jù)中心。數(shù)據(jù)湖是政府主導建設的存儲節(jié)能優(yōu)先的基礎設施，以滿足數(shù)據(jù)存儲全需求場景為目的,以實現(xiàn)數(shù)據(jù)資產受托保管、受托治理、受托交易的數(shù)據(jù)銀行為關鍵商業(yè)模式,以人工智能、云計算、云存儲為重要服務形式，形成以數(shù)據(jù)分析為決策根據(jù)的都市大數(shù)據(jù)應用。目前加入數(shù)據(jù)聯(lián)盟的企業(yè)已超過370家。B端/C端/G端全推進，打造數(shù)據(jù)湖生態(tài)系統(tǒng)。B端主打“藍光+”系列產品，聚焦公安，博物館，檔案館，醫(yī)療，教育等細分行業(yè)，并與華為開展深入合作，共同推出了容災備份處理方案及超融合處理方案，運用于企業(yè)虛擬化平臺、數(shù)據(jù)倉庫、桌面云、數(shù)據(jù)中心建設等場景中；C端推廣葫蘆存儲app，為個人顧客提供安全永久的數(shù)據(jù)存儲空間，通過AI技術結合商業(yè)場景開展數(shù)據(jù)增值運行服務，培養(yǎng)永久存儲意識；G端實行新型智慧都市業(yè)務。在數(shù)據(jù)湖生態(tài)的帶動下，將交通、安防、養(yǎng)老等老式智慧都市場景應用打包到數(shù)據(jù)湖整體處理方案中，支撐新型智慧都市建設。2.3.3、紫晶存儲：國內光存儲領先企業(yè)紫晶存儲是國內光存儲領先企業(yè)，面向大數(shù)據(jù)時代冷熱數(shù)據(jù)分層存儲背景下的光磁電混合存儲的應用需求，以及政府、軍工等領域對自主可控和數(shù)據(jù)存儲安全提高的需求。開展藍光數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)關鍵技術的研發(fā)、設計、開發(fā)，提供基于藍光數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)關鍵技術的光存儲介質、光存儲設備和處理方案的生產、銷售和服務。重要產品有面向企業(yè)級市場的光存儲設備及處理方案、面向消費級市場的光存儲介質。光存儲介質為一次性記錄藍光光盤，消費級市場用于影音流通傳播，近年來受移動互聯(lián)網的替代，市場容量逐漸衰退。企業(yè)級市場用于冷數(shù)據(jù)的存儲、歸檔和備份，光存儲介質技術融合硬件技術和軟件技術，形成藍光數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)，實現(xiàn)存儲容量和功能擴展，從而與磁電存儲系統(tǒng)形成優(yōu)勢互補，共同為數(shù)據(jù)提供存儲服務。光存儲設備提供批量數(shù)據(jù)的在線自動刻錄、存儲、讀取，滿足企業(yè)級數(shù)據(jù)存儲、歸檔和備份需求的精密自動化電子設備，是藍光數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)的物理載體。設備由硬件及嵌入式軟件構成，實現(xiàn)超大容量光存儲空間，支持分布式存儲架構，可按需擴展存儲節(jié)點，實現(xiàn)光存儲空間的海量擴充。光存儲處理方案是以光存儲設備為基礎，結合客戶需求特點，集成行業(yè)級應用軟件及硬件，共同銷售給客戶。處理方案重要由光存儲設備、行業(yè)應用軟件及有關硬件構成?？紤]到客戶除單獨采購光存儲設備外，往往需要其他行業(yè)級軟硬件，構成整體的數(shù)據(jù)存儲管理系統(tǒng)或信息化系統(tǒng)。企業(yè)積極提高綜合服務能力以滿足一站式采購需求，由設備供應商升級成為處理方案提供商。3、基礎軟件3.1、操作系統(tǒng)：自主可控生態(tài)構建的關鍵操作系統(tǒng)（OperatingSystem，簡稱OS）就是一種協(xié)調、管理和控制計算機硬件資源和軟件資源的控制程序，是計算機中最基本和最重要的基礎性系統(tǒng)軟件。操作系統(tǒng)位于計算機硬件與應用軟件之間，為顧客程序提供一種更好、更簡樸、更清晰的計算機模型，并管理處理器、主存、硬盤、鍵盤、鼠標、顯示屏、打印機、輸入輸出設備等計算機硬件。操作系統(tǒng)重要由內核（運行于內核態(tài)，管理硬件資源）以及系統(tǒng)調用（運行于顧客態(tài)，為應用程序員寫的應用程序提供系統(tǒng)調用接口）兩部分構成，其向下適配管理CPU、GPU、存儲等硬件設備，向上支撐應用軟件的開發(fā)，提供運行環(huán)境。操作系統(tǒng)具有如下五個基本功能：內存管理、進程管理、設備管理、文獻管理、提供顧客接口。Windows和Android分別占據(jù)桌面和移動端OS領導地位。目前全球PC操作系統(tǒng)重要有Windows、MacOS、Linux、UNIX四種，移動端操作系統(tǒng)重要有Android、iOS兩種，其中微軟Windows和googleAndroid分別占據(jù)各自領域的領導地位，這也協(xié)助微軟和google成為計算產業(yè)的主導者。根據(jù)Statcounter數(shù)據(jù)，截至年4月，桌面操作系統(tǒng)中Windows全球市占率76.2%，中國市占率86.7%；移動端操作系統(tǒng)中Android全球市占率70.7%，中國市占率79.7%。Linux免費開源，在服務器領域有著重要的地位。Linux是一套免費使用和自由傳播的類Unix操作系統(tǒng)，是一種基于POSIX和UNIX的多顧客、多任務、支持多線程和多CPU的操作系統(tǒng)。Linux是由世界各地成千上萬的程序員設計和開發(fā)實現(xiàn)的，當時開發(fā)Linux系統(tǒng)的目的就是建立不受任何商業(yè)化軟件版權制約的、全世界都能自由使用的類Unix操作系統(tǒng)兼容產品，因此Linux內核是免費且開源的，任何人都可以獲得其代碼并根據(jù)自己的需求進行修改。桌面端是Linux操作系統(tǒng)微弱環(huán)節(jié)，但其在服務器、嵌入式領域有著不錯的市場份額，Spiceworks數(shù)據(jù)顯示年Linux操作系統(tǒng)在服務器中市占率到達12%，遠高于其在桌面端的市場份額。廠商基于Linux內核公布發(fā)行版操作系統(tǒng)。Linux嚴格來講只是一種內核，負責控制硬件、管理文獻系統(tǒng)、程序進程等，并不給顧客提供多種工具和應用軟件。因此操作系統(tǒng)廠商以Linux內核為中心，再集成搭配多種各樣的系統(tǒng)管理軟件或應用工具軟件構成一套完整的操作系統(tǒng)，便稱為Linux發(fā)行版。由于Linux內核開源，因此任何人和廠商都可以在遵照小區(qū)游戲規(guī)則的前提下構建Linux發(fā)行版操作系統(tǒng)，目前已知大概有300個Linux的發(fā)行版，國際上比較著名的Linux操作系統(tǒng)有Debian（衍生出桌面版的Ubuntu、合用于滲透測試的Kali）、RedHat（衍生出CentOS、Fedora）、Gentoo、openSUSE等，其中Debian是小區(qū)化運行的產品，其衍生出來的Ubuntu是目前最受歡迎的免費操作系統(tǒng)；RedHat企業(yè)級linux發(fā)行版是收費的商業(yè)化產品，但基于其免費源代碼重構的CentOS免費。國產操作系統(tǒng)均是Linux發(fā)行版。國產操作系統(tǒng)均為基于Linux內核的發(fā)行版，多是基于Debian或RedHat的衍生版本。目前市場上主流的國產操作系統(tǒng)包括麒麟OS（中標麒麟、銀河麒麟）、UOS（統(tǒng)信軟件）、普華軟件、中興新支點、凝思、中科方德等，以及華為自研的開源歐拉操作系統(tǒng)OpenEuler。3.1.1、麒麟OS：操作系統(tǒng)國家隊麒麟OS重要由中國軟件旗下兩家子企業(yè)中標軟件（中標麒麟）和天津麒麟（銀河麒麟）開發(fā)，是目前國內最為成熟、應用范圍最廣的國產操作系統(tǒng)。中國軟件正在推進中標軟件和天津麒麟兩家操作系統(tǒng)子企業(yè)的整合。中標軟件：中標軟件有限企業(yè)成立于年，是國產自主操作系統(tǒng)和辦公軟件產品提供商，擁有國防、民用兩方面的有關企業(yè)與產品資質，是安全操作系統(tǒng)旗艦企業(yè)。中標軟件旗下有中標麒麟、中標凌巧、中標普華三個品牌。中標麒麟主打桌面OS及服務器OS，中標凌巧主打移動端（重要為移動辦公、車載）操作系統(tǒng)，中標普華主打辦公軟件。目前中標軟件產品已經在政府、國防、金融、教育、財稅、公安、審計、交通、醫(yī)療、制造等行業(yè)得到深入應用，應用領域波及我國信息化和民生各個方面，多種領域已經進入關鍵應用部分。中標麒麟已完畢所有國產CPU兼容適配。年12月，中標麒麟操作系統(tǒng)完畢與飛騰CPU桌面及服務器產品兼容互認證，至此中標麒麟操作系統(tǒng)已經完畢了目前所有國產CPU的兼容適配，獲得了飛騰、龍芯、兆芯、申威、海光、鯤鵬六款國產CPU的官方認證。目前中標麒麟在桌面端和服務器端已經適配兼容了超過4000款關鍵軟件和硬件，生態(tài)環(huán)境豐富。中標麒麟在黨政、國企中有廣泛的應用，年產品全線入圍中直和央采采購名目。根據(jù)賽迪顧問排名，中標麒麟操作系統(tǒng)在-年持續(xù)八年中國Linux市場擁有率第一。天津麒麟：天津麒麟信息技術有限企業(yè)成立于年，旗下?lián)碛蟹掌?、桌面和嵌入式三大系列操作系統(tǒng)產品，以及銀河麒麟云、銀河麒麟集群軟件等創(chuàng)新產品，在自主安全產品及技術領域擁有關鍵競爭力。銀河麒麟操作系統(tǒng)廣泛適配以飛騰為代表的國產CPU和以X86、ARM為代表的國際主流CPU，先后通過公安部構造化保護級（第四級）測評以及軍方的軍B+級安全測評認證，具有國內領先的高安全性。銀河麒麟是PK體系的重要參與者?！癙K體系”是飛騰“Phytium處理器”和銀河麒麟“Kylin操作系統(tǒng)”的結合，具有完全自主知識產權，從年發(fā)展至今，已經成功應用于政府信息化、電力、金融、能源等多種行業(yè)領域，作為PK體系的基石，銀河麒麟OS也在黨政、國防、金融、電信、能源、交通、教育、醫(yī)療等行業(yè)獲得廣泛應用。新一代桌面及服務器操作系統(tǒng)性能領先。銀河麒麟桌面操作系統(tǒng)V10支持提供類似Win7風格的顧客體驗，在國產平臺的功耗管理、內核鎖及頁拷貝、網絡、VFS、NVME等方面開展優(yōu)化，大幅提高了穩(wěn)定性和性能。在生態(tài)方面集成麒麟系列自研應用和搜狗輸入法、金山WPS等合作辦公軟件，使您辦公高效便捷，同步兼容支持余款安卓應用，補全了Linux生態(tài)應用短缺的短板。銀河麒麟高級服務器操作系統(tǒng)V10針對企業(yè)級關鍵業(yè)務，適應虛擬化、云計算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網時代對主機系統(tǒng)可靠性、安全性、性能、擴展性和實時性的需求，可支撐構建大型數(shù)據(jù)中心服務器高可用集群、負載均衡集群、分布式集群文獻系統(tǒng)、虛擬化應用和容器云平臺等，可布署在物理服務器和虛擬化環(huán)境、私有云、公有云和混合云環(huán)境，應用于政府、國防、金融、教育、財稅、公安、審計、交通、醫(yī)療、制造等領域。中標軟件和天津麒麟正式整合，優(yōu)化資源配置。年12月，中國軟件公告整合中標軟件和天津麒麟，天津麒麟以新增出資約1.39億元換股收購中標軟件所有出資2.5億元，換股比例為1:1.8。年3月20日，麒麟軟件正式完畢整合，中國軟件仍為天津麒麟的控股股東，持有其35.71%的股份，中標軟件成為天津麒麟的全資子企業(yè)。整合后的天津麒麟將優(yōu)化資源配置，加速麒麟操作系統(tǒng)與國產CPU、BIOS、整機、外設等的適配工作，并不停完善以操作系統(tǒng)為關鍵的產品生態(tài)體系。麒麟系OS在黨政軍領域有著支配性的優(yōu)勢地位，目前中標軟件、天津麒麟兩家企業(yè)在黨政、國防辦公等領域占有國產操作系統(tǒng)90%以上的市場份額。未來麒麟軟件將投入百億級資金投入，年2月，麒麟軟件面向全球公開誠聘各類人才，總數(shù)高達上千人。年3月，麒麟軟件公布“遨天”計劃，未來麒麟軟件將實現(xiàn)百億級資金投入，立足人工智能、移動計算、云端互聯(lián)等未來技術發(fā)展趨勢，以“內生安全、融入移動、重視體驗、支撐體系”為特色，塑造一支規(guī)模逾萬人的自主操作系統(tǒng)精英團體，打造桌面與服務器操作系統(tǒng)、云操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)三大產品。年兩家麒麟OS子企業(yè)業(yè)績亮眼，中國軟件估計年營收百億元。中標軟件實現(xiàn)營收1.52億元，yoy+92%，歸母凈利潤6584萬元，同期前值為-2293萬元；天津麒麟實現(xiàn)營收1.96億元，yoy+216%，歸母凈利潤6712萬元，yoy+876%。兩家麒麟操作系統(tǒng)子企業(yè)合計實現(xiàn)凈利潤1.33億元，研發(fā)投入加大背景下凈利潤率到達38.3%，體現(xiàn)信創(chuàng)市場景氣度。根據(jù)中國軟件年報披露的經營計劃，中國軟件計劃年實現(xiàn)營收100億元（年為58億），體現(xiàn)了企業(yè)對信創(chuàng)市場的信心。3.1.2、統(tǒng)信軟件：統(tǒng)一操作系統(tǒng)UOS代言人誠邁科技合作深之度，共同創(chuàng)立統(tǒng)信軟件。年11月25日，誠邁科技公告擬以全資子企業(yè)武漢誠邁100%股權作價人民幣2.04億元，深度科技股東擬以其持有的100%深度科技股權作價人民幣2.55億元，共同以股權對統(tǒng)信軟件增資，并以股權出資替代各方前期對統(tǒng)信軟件注冊資本的現(xiàn)金出資。誠邁科技持有統(tǒng)信軟件44.44%的股權，深度科技原股東北京世界星輝科技（三六零全資子企業(yè)）、北京一路創(chuàng)科網絡、寧波深度汭溥投資、自然人劉聞歡、北京神州綠盟信息分別直接持股14.67%、12.85%、12.22%、10.93%、4.89%股權，武漢誠邁與深度科技成為統(tǒng)信軟件的全資子企業(yè)。依托深度DeepinOS，打造商業(yè)化統(tǒng)一操作系統(tǒng)UOS。年5月，中國電子集團（CEC）、武漢深之度科技有限企業(yè)、南京誠邁科技、中興新支點聯(lián)合簽訂《合作協(xié)議》，共同研發(fā)統(tǒng)一操作系統(tǒng)并建立籌辦組；年7月正式成立籌辦組聯(lián)合技術研發(fā)團體，并在北京、南京等地組織了數(shù)百人的研發(fā)團體開始研發(fā)工作。年12月，統(tǒng)信軟件成立。年1月14日，統(tǒng)信軟件宣布UOS統(tǒng)一操作系統(tǒng)的正式版正式公布，推出面向合作伙伴的版本。UOS是由統(tǒng)信軟件開發(fā)的一款基于Linux內核的操作系統(tǒng)，分為統(tǒng)一桌面操作系統(tǒng)和統(tǒng)一服務器操作系統(tǒng)。統(tǒng)一桌面操作系統(tǒng)以桌面應用場景為主，統(tǒng)一服務器操作系統(tǒng)以服務器支撐服務場景為主。UOS是以DeepinOS為基礎開發(fā)的，可以理解為Deepin是小區(qū)化版本，而UOS是Deepin的商業(yè)化版本，UOS與Deepin的關系與Fedora和RedhatRHEL類似。目前UOS已經完畢了對龍芯、飛騰、鯤鵬、申威、海光、兆芯六大國產CPU的適配，提供x86、ARM、龍芯、服務器多種鏡像版本。Deepin操作系統(tǒng)最早版本在年正式公布，是由深之度創(chuàng)始人劉聞歡組織團體研發(fā)的基于Debian的當?shù)鼗疞inux操作系統(tǒng)。年武漢深之度科技有限企業(yè)成立，開始產品研發(fā)和團體組件。年企業(yè)完畢首輪融資后正式進入商業(yè)化運作。年Deepin操作系統(tǒng)入圍中央政府個人操作系統(tǒng)采購名單。深度操作系統(tǒng)x86、龍芯、申威、ARM等國產CPU平臺，其中桌面版操作系統(tǒng)擁有自主研發(fā)和第三方辦公、生活、娛樂軟件在內完善基礎生態(tài)，同步兼容大量Windows和Android應用。深度服務器操作系統(tǒng)提供對國產CPU、終端和服務器設備的良好兼容，全面支持國產主流數(shù)據(jù)庫、中間件和應用軟件，并通過了工信部安全可靠軟硬件測試認證，符合“自主可控”戰(zhàn)略目的的規(guī)定，深度安全操作系統(tǒng)面向黨政軍等機要部門，符合“公安部信息安全等級保護原則“的安全規(guī)定。Deepin是國內排名最高的Linux操作系統(tǒng)。年Deepin就已進入國際開源操作系統(tǒng)前十名。根據(jù)Distrowatch，過去12個月和6個月Deepin關注度排在全球Linux操作系統(tǒng)第十，評分8.89，排名全球第十二，是Distrowatch上排名最高的中國Linux操作系統(tǒng)發(fā)行版。目前Deepin系統(tǒng)已支持超過40種不一樣的語言，參與的小區(qū)顧客和開發(fā)者超過300人。UOS深度綁定華為，受益于華為鯤鵬產業(yè)鏈發(fā)展。年9月，華為在推出的榮耀MagicBookPro銳龍版筆記本預裝Deepin桌面版操作系統(tǒng)，后續(xù)在華為Matebook系列筆記本中提供Linux預裝版本，整體來看Linux版筆記本售價較Windows廉價300元。華為筆記本出貨量巨大，Matebook已經成為國內主流筆記本電腦，Deepin預裝華為筆記本電腦是國產操作系統(tǒng)在民用電腦的大突破。同步，華為也在積極構建鯤鵬計算生態(tài)，宣布與深之度、中標麒麟、天津麒麟、中移蘇研、普華等伙伴計劃聯(lián)合推出OpenEuler開源小區(qū)，目前UOS已經公布基于華為OpenEuler的商業(yè)版，此前深度科技也針對華為鯤鵬硬件平臺，統(tǒng)信軟件有望受益于華為鯤鵬產業(yè)鏈的發(fā)展。誠邁科技大規(guī)模定增投向國產OS，統(tǒng)信軟件招聘5000人，UOS進入發(fā)展快車道。年3月，統(tǒng)信軟件公布年招聘信息，包括各地研發(fā)中心、適配中心、產品中心、服務中心在內的合計招聘5000人，其中研發(fā)中心招聘近1500人。年5月，企業(yè)公布定增預案，擬募資18億元，總投資超22億元，擬向基于國產操作系統(tǒng)的應用軟件開發(fā)套件及遷移服務項目投資10.93億元，向智能網聯(lián)汽車操作系統(tǒng)軟件平臺開發(fā)項目投資5.68億元，向5G智能手機操作系統(tǒng)軟件平臺開發(fā)項目投資3.44億元。統(tǒng)信軟件計劃在十年內成為全球重要基礎軟件供應商，UOS已經進入發(fā)展快車道。3.2、數(shù)據(jù)庫：自主可控的關鍵環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)庫（Database）是一種按數(shù)據(jù)構造來存儲和管理數(shù)據(jù)的計算機軟件系統(tǒng)，是一種長期存儲在計算機內的、有組織的、可共享的、統(tǒng)一管理的大量數(shù)據(jù)的集合。數(shù)據(jù)庫是數(shù)據(jù)的集合，具有統(tǒng)一的構造形式并寄存于統(tǒng)一的存儲介質內，是多種應用數(shù)據(jù)的集成，并可被各個應用程序所共享。數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（DatabaseManagementSystem，簡稱DBMS）是為管理數(shù)據(jù)庫而設計的電腦軟件系統(tǒng)，一般具有存儲、截取、安全保障、備份等基礎功能，數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)重要分為關系型數(shù)據(jù)庫和非關系型數(shù)據(jù)庫兩種。關系型數(shù)據(jù)庫，是指采用了關系模型來組織數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫，其存儲的格式可以直觀地反應實體間的關系，更適合處理構造化數(shù)據(jù)。關系型數(shù)據(jù)庫遵照ACID原則，即原子性（Atomicity）、一致性（Consistency）、隔離性（Isolation）、持久性（Durability），這四種原則保證在事務過程當中數(shù)據(jù)的對的性。簡樸來說，關系模型指的就是二維表格模型，而一種關系型數(shù)據(jù)庫就是由二維表及其之間的聯(lián)絡所構成的一種數(shù)據(jù)組織。關系型數(shù)據(jù)庫一般采用通用的SQL語言存取、查詢、更新和管理數(shù)據(jù)。經典的關系型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)有MySQL、Oracle、SQLServer。非關系型數(shù)據(jù)庫（NoSQL），指非關系型、分布式、且一般不保證遵照ACID原則的數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)。非關系型數(shù)據(jù)庫以鍵值對存儲，且構造不固定，每一種元組可以有不一樣樣的字段，每個元組可以根據(jù)需要增長某些自己的鍵值對，不局限于固定的構造，可以減少某些時間和空間的開銷。非關系型數(shù)據(jù)庫設計目的是簡化數(shù)據(jù)庫構造、防止冗余、影響性能的表連接、摒棄復雜分布式，具有性能高、擴展性強、成本低、查詢速度快的特點。非關系型數(shù)據(jù)庫可以分為鍵值存儲數(shù)據(jù)庫、列存儲數(shù)據(jù)庫、文檔型數(shù)據(jù)庫、圖形數(shù)據(jù)庫，經典的非關系型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)有MongoDB（文檔型）、Redis（鍵值存儲）、HBase（列存儲）。我國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模近140億元，關系型數(shù)據(jù)庫為主流。數(shù)據(jù)庫重要應用到政府及金融、能源、教育、交通等領域。根據(jù)智研征詢數(shù)據(jù)，年我國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模到達139.3億元，其中關系型數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模約118.4億元，占比85%，非關系型數(shù)據(jù)庫由于在處理超大規(guī)模和高并發(fā)情形具有優(yōu)勢，近年市場份額不停提高。Oracle、IBM、微軟占據(jù)國內數(shù)據(jù)庫市場，國產數(shù)據(jù)庫份額不停提高。年Oracle、IBM和微軟三家廠商占據(jù)市場份額近六成，其中Oracle擁有40.1%市場份額。國內廠商的訂單重要來源于政府采購，國產化率一直處在較低水平，但近年國產數(shù)據(jù)庫市場份額展現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢，年國產數(shù)據(jù)庫市場份額已經到達14.27%。南大通用：成立于年，擁有國內最全數(shù)據(jù)庫產品線，目前顧客已經覆蓋30多種國家，大型企業(yè)客戶超過300家，運行實例節(jié)點數(shù)量超過7000個，總數(shù)據(jù)量超過100PB。南大通用產品線包括自主開發(fā)的大數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)庫GBase8a、世界級的OLTP數(shù)據(jù)庫GBase8t、世界級的內存數(shù)據(jù)庫GBase8m，以及大規(guī)模分布式并行數(shù)據(jù)庫集群系統(tǒng)GBase8aMPPCluster。企業(yè)GBase數(shù)據(jù)庫在金融、電信、電力、交通、能源等行業(yè)有廣泛的應用，并在年至年持續(xù)兩年入選Gartner分析型數(shù)據(jù)庫管理處理方案魔力象限。武漢達夢：成立于年，是中國電子信息產業(yè)集團（CEC）旗下數(shù)據(jù)庫企業(yè)，中國軟件為第一大股東，持股25.21%。武漢達夢已掌握數(shù)據(jù)管理與數(shù)據(jù)分析領域的關鍵前沿技術，擁有所有源代碼，具有完全自主知識產權。達夢企業(yè)是國家規(guī)劃布局內重點軟件企業(yè)，同步也是獲得國家“雙軟”認證和國家自主原創(chuàng)產品認證的高新技術企業(yè)，擁有國內數(shù)據(jù)庫研發(fā)精英團體。達夢企業(yè)產品已成功應用于金融、電力、航空、通信、電子政務等30多種行業(yè)領域。人大金倉：成立于1999年，是中國電子科技集團有限企業(yè)（CETC）的組員企業(yè)，太極股份直接持股38.18%。人大金倉構建了覆蓋數(shù)據(jù)管理全生命周期、全技術棧的產品、服務和處理方案體系，擁有KingBase系列數(shù)據(jù)庫產品，廣泛應用于電子政務、國防軍工、電力、金融等超過20個重點行業(yè)，完畢裝機布署超過50萬套，遍及全國近3000個縣市。神舟通用：從屬于中國航科集團（CASC），企業(yè)關鍵產品重要包括神通關系型數(shù)據(jù)庫、神通KStore數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、神通商業(yè)智能套件等系列產品研發(fā)和市場銷售?；诋a品組合，可形成支持交易處理、MPP數(shù)據(jù)庫集群、數(shù)據(jù)分析與處理等處理方案，可滿足多種應用場景需求。產品通過了國家保密局涉密信息系統(tǒng)、公安部等保四級、軍B+級等安全評測和認證。3.3、中間件：分布式架構必要的基礎軟件中間件，英文名為Middleware。在現(xiàn)代分布式計算架構下，中間件在應用系統(tǒng)構造中居于各類應用與操作系統(tǒng)之間，是一種為分布式計算環(huán)境提供通信服務、互換服務、語義互操作服務等系統(tǒng)之間協(xié)同集成服務，處理系統(tǒng)之間互連互通問題，協(xié)助顧客靈活、高效地開發(fā)和集成應用軟件的基礎型軟件。中間件可以分為消息中間件（處理多種子系統(tǒng)間的消息通信問題）、交易中間件（用于實現(xiàn)不一樣軟件之間互相調用和交互操作）、應用服務器中間件（位于客戶瀏覽器和數(shù)據(jù)庫之間，為應用程序提供業(yè)務邏輯的代碼）。中間件產品是伴隨分布式計算架構由兩層構造向三層構造擴展而逐漸演化而來的。伴隨計算機和網絡技術的飛速發(fā)展，許多軟件需要在不一樣廠家的硬件平臺、網絡協(xié)議異構環(huán)境下運行，應用的規(guī)模從局域網發(fā)展到廣域網，老式的“客戶端/服務器”的兩層構造已無法適應需求，因此以中間件軟件為基礎框架的三層應用模式應運而生。在三層構造中，通過在中間層布署中間件，處理了二層構造下的諸多缺陷：1）共性凝練和復用，應對海量訪問；2）屏蔽異構性，實現(xiàn)互操作；3）加密傳播，提高系統(tǒng)安全性。中國中間件行業(yè)增速加緊，政府、金融、電信等行業(yè)需求較多。伴隨云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網等數(shù)字化技術普及以及政務大數(shù)據(jù)、智慧都市、企業(yè)上云等行業(yè)數(shù)字化熱點項目的推進，催生出大量新的市場需求，增進了市場規(guī)模持續(xù)增長。據(jù)計世資訊數(shù)據(jù)，年國內中間件市場規(guī)模為65.0億元，同比增長9.6%。估計年市場總體規(guī)模為72.4億元，同比增長11.4%。中間件重要