定增廣東科技股份

一、廣東銀禧科技股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次發(fā)行尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。本次非公開發(fā)行股票的金額為人民幣4,996.26萬元，最終發(fā)行數(shù)量為4,996.26 一、本公司基本情 二、本次非公開發(fā)行的背景和目 三、發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān) 四、本次非公開發(fā)行股票方案概 五、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 六、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 一、發(fā)行對(duì)象基本情 訟或者仲裁情況說 三、本次發(fā)行完成后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易情 四、本預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，認(rèn)購對(duì)象與上市公司之間的重大交易情 一、協(xié)議主體與簽訂時(shí) 二、認(rèn)購方式及數(shù)量、認(rèn)購價(jià)格、支付方 三、協(xié)議生效條件和生效時(shí) 四、違約責(zé) 一、本次非公開發(fā)行募集資金使用計(jì) 二、募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性可行性分 三、募集資金投資項(xiàng)目涉及報(bào)批的情 整以及股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情 二、本次發(fā)行后公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 三、本次發(fā)行后公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間關(guān)系的變化情 五、本次發(fā)行對(duì)公司負(fù)債情況的影 一、審批風(fēng) 二、凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng) 三、管理風(fēng) 四、股價(jià)波動(dòng)風(fēng) 五、因發(fā)行新股導(dǎo)致原股東分紅減少、表決權(quán)被攤薄的風(fēng) 一、公司現(xiàn)有的股利分配政 二、公司利潤分配的決策程 三、公司最近三年利潤分配及未分配利潤使用情 四、公司未分配利潤使用安排情 一、董事會(huì)關(guān)于除本次發(fā)行外未來十二個(gè)月是否有其他股權(quán)融資計(jì)劃的聲明27二、公司應(yīng)對(duì)本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措 指指指指指指指指指2014指第一節(jié)股票代碼聯(lián)系電話：0769-2014年，世界經(jīng)濟(jì)在振蕩中逐漸復(fù)蘇,我國經(jīng)濟(jì)則處于全面深化改革的經(jīng)濟(jì)力度的加大，LED，3D大，年產(chǎn)能從6.6萬噸增至近20萬噸。東信邦實(shí)業(yè)61.34%的股份。有公司1,500,000股，占公司總股份的0.75%。1.00本次非公開發(fā)行股票定價(jià)原則為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票均價(jià)的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20與一致行動(dòng)人周娟女士合并間接持有公司57,100,000股，占公司總股本的份的24.71%，與周娟女士合并持有公司股份60,190,000股,占公司總股份的30%有表決權(quán)的股份。本次非公開發(fā)行完成后，譚頌斌先生其與一致行動(dòng)人周娟女士合并擁有公司30.97%有表決權(quán)的股份。此次增持需按照A第二節(jié)25CMB第三節(jié)簽訂日期：201410272014125（一）本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為4,996.26合并口徑流動(dòng)資產(chǎn)中應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款及存貨項(xiàng)目總額相比2013產(chǎn)負(fù)債率將降低至39.17%，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率將上升至1.911.42。6.00%300第六節(jié)本次發(fā)行前公司總股本為200,000,000股，本次預(yù)計(jì)發(fā)行股份數(shù)量為第七節(jié)設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的305,000金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有20%，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。2013-2012-2011配利潤的58.13%；2012200,000,000分配利潤的46.05%；2011100,000,000占2011年實(shí)現(xiàn)可分配