人工智能行業(yè)市場簡析

人工智能行業(yè)市場簡析1、OpenAI開放插件構(gòu)建生態(tài)，大模型開啟全新商業(yè)模式OpenAI開放插件構(gòu)建生態(tài)：月訂閱付費+潛在流量變現(xiàn)模式2023年3月24日，OpenAI發(fā)布了ChatGPTPlugins(ChatGPT插件集)，它能將ChatGPT連接到第三方應(yīng)用程序，相當于蘋果產(chǎn)品里的APPStore應(yīng)用商城。5月13日，OpenAI發(fā)布推文稱，將在下周向所有ChatGPTPlus用戶開放聯(lián)網(wǎng)功能和眾多插件，將允許ChatGPT訪問互聯(lián)網(wǎng)并使用70多個第三方插件。目前開放使用的插件包括酒店航班預訂、外賣服務(wù)、在線購物、法律知識、專業(yè)問答、文字生成語音等。插件的專業(yè)能力和ChatGPT的自然語言人機交互、通用知識庫結(jié)合，極大地增強ChatGPT的功能。OpenAI商業(yè)模式：1）C端按照月訂閱模式收費：現(xiàn)有ChatGPT3免費向用戶開放，GPT4按照每月20美元訂閱付費模式向用戶開放，GPT4相比GPT3，在回答方面更可靠、更有創(chuàng)意，同時可以接收多模態(tài)的輸入。2）B端可以調(diào)用GPT的API接口，按使用量收費。3）未來OpenAI潛在可以通過模型用戶流量向插件廠商開啟接口收費。OpenAI商業(yè)模式：1）C端按照月訂閱模式收費：現(xiàn)有ChatGPT3免費向用戶開放，GPT4按照每月20美元訂閱付費模式向用戶開放，GPT4相比GPT3，在回答方面更可靠、更有創(chuàng)意，同時可以接收多模態(tài)的輸入。2）B端可以調(diào)用GPT的API接口，按使用量收費。3）未來OpenAI潛在可以通過模型用戶流量向插件廠商開啟接口收費。插件案例介紹：主要包含實時信息檢索、代碼編譯、文獻檢索等功能OpenAI開放Plugins服務(wù)主要帶來四方面新功能：Web檢索：插件允許ChatGPT通過檢索互聯(lián)網(wǎng)中的實時信息，得到最新答案，以解決ChatGPT訓練集數(shù)據(jù)過時的問題；代碼編譯：該插件目前主要功能為解決定量和定性的數(shù)學問題；進行數(shù)據(jù)分析和可視化；快速轉(zhuǎn)換文件格式。并且代碼在交流不中斷的情況下，可隨時調(diào)用；文獻檢索：允許用戶通過用自然語言提問或表達需求，從文件、筆記、電子郵件或公共文檔等數(shù)據(jù)源中獲取最相關(guān)的文檔片段；第三方插件：這些插件由OpenAI允許的外部公司提供功能支持，具體功能由第三方插件在清單文件中描述，其中包括插件功能的機器可讀描述以及如何調(diào)用。2、海外生成式AI獨角獸梳理海外生成式AI的獨角獸:13個創(chuàng)業(yè)公司估值超過10億美元Chatgpt引發(fā)全球生成式AI投資熱潮，獨角獸公司不斷涌現(xiàn)。目前全球資本市場聚焦于生成式AI領(lǐng)域，對于其投資力度不斷加大，涌現(xiàn)出眾多獨角獸公司，包括OpenAI、Cohere、Runway等項目所在的各個賽道。目前OpenAI的估值最高，達到290億美元，最低估值的ADEPT、Character.ai、Glean等公司也高達10美元估值。生成式AI應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，在對話、編程、繪圖、視頻制作等方面已實現(xiàn)落地場景。除傳統(tǒng)的對話生成式軟件GPT系列的母公司OpenAI外，專注于協(xié)作編程賽道的replit、繪圖生成領(lǐng)域的stability.ai、視頻生成領(lǐng)域的runway都已在各個賽道實現(xiàn)場景落地，這些公司產(chǎn)品擁有的共同特點是可以識別自然語言，并進行相應(yīng)模態(tài)的結(jié)果輸出。Character.AI：首周下載量超過ChatGPT的個性角色生成器Character.AI是一個基于AI模型的聊天機器人應(yīng)用，創(chuàng)始人來自谷歌的前LaMDA團隊。用戶可以通過Character,AI創(chuàng)建虛擬角色，塑造他們的個性，設(shè)置特定參數(shù)，然后發(fā)布到社區(qū)供其他人使用和聊天，具備社交屬性。目前平臺上許多角色可能基于虛構(gòu)的媒體資源或名人，而其他角色則完全是原創(chuàng)的，有些角色的制作是為了特定的目標，例如協(xié)助創(chuàng)意寫作或成為基于文本的冒險游戲。用戶可以與單個角色聯(lián)系或組織包含多個角色的群聊，這些角色可以同時與彼此或用戶交談。CharacterAI的測試版于2022年9月開放給公眾使用，并且在上線第一周下載量就達到170萬。5月23日，CharacterAI面向全球iOS和Android用戶推出移動端，48小時內(nèi)安卓版本的安裝量就超過700,000次。Character.AI聲稱，在該應(yīng)用程序發(fā)布之前，Character.AI網(wǎng)站的訪問量超過2億次，用戶平均每次訪問花費29分鐘——這個數(shù)據(jù)是ChatGPT的300%。目前核心用戶在平臺上的平均使用時間超過2個小時，所有用戶的平均活躍時長為24分鐘/天。潛在商業(yè)模式：未來在達到一定用戶基數(shù)后，平臺可以通過：1）針對C端用戶收取訂閱會員月費，開放更多高階功能；2）UGCAI角色付費訂閱；3）憑借真正個性化的推薦布局廣告業(yè)務(wù)；4）針對B端特定場景輸出，提供特定行業(yè)、公司業(yè)務(wù)的Chatbot解決方案等。Character.AI：通過用戶交互打分實現(xiàn)功能升級Character.AI基于深度學習和可擴展的語言模型構(gòu)建，并通過用戶打分不斷完善回復內(nèi)容。該程序與ChatGPT類似，可以記住用戶前面發(fā)送的內(nèi)容，當角色回復時，用戶可以針對回復進行評分，從1星到4星。評級主要影響特定角色，但也影響未來角色的整體行為選擇。用戶還可以單擊右箭頭讓AI生成新的響應(yīng)，然后單擊左箭頭查看生成的消息。2022年11月5日，CharacterAI的對話記憶比之前的容量增加了一倍，增強了模型對于角色塑造的準確性。2023年3月，Character.AI完成了一筆1.5億美元的融資，估值達到10億美元。目前團隊成員約30人。這筆融資將主要用于擴展其計算能力，提高模型的精度和推理能力，并加強公司團隊的規(guī)模和技術(shù)能力。5月24日，該軟件上線AppStore，并在不到一天的時間內(nèi)進入多個國家免費榜前五。目前很多用戶使用Character.AI的原因是他們很孤獨或遇到了麻煩，需要有人交談，但在現(xiàn)實生活中因為各種原因無法找到可交談的人。也有很多用戶直接公開發(fā)布自己的角色，比如視頻游戲人物，治療師等。所以Character.AI混合了體驗的樂趣和對朋友的需求的雙重體驗。Replit：無門檻+協(xié)作+交互，AI帶動編碼革命Replit成立于2016年，其核心產(chǎn)品是基于瀏覽器的集成開發(fā)環(huán)境軟件，并于2022年上線GhostWritterAI編程助手，用戶可以在其中使用50多種語言開發(fā)、編譯、運行和托管應(yīng)用程序。該產(chǎn)品被認為是初學者最容易開啟編程的地方，同時也能讓更富有經(jīng)驗的程序員測試和構(gòu)建應(yīng)用程序，相當于編程領(lǐng)域的GoogleDocs。Replit為初學者和高級開發(fā)人員提供簡單易用的底層操作系統(tǒng)，在此基礎(chǔ)上提供AI功能套件Ghostwriter，輔助完整的代碼生成和修整流程，產(chǎn)品同時具備Finetune能力。Ghostwriter的基座模型是基于Salesforce的CodeGen等開源模型來構(gòu)建的，并將其轉(zhuǎn)換為FasterTransformer來改善延遲。Adept：基于NLP的AI助手，自動化部署各類軟件Adept成立于2022年4月，目標是創(chuàng)造讓人和計算機協(xié)同工作的通用人工智能（AGI），打造一個通用模型，作為“AI隊友”來幫助人類完成工作。除了讀寫，AI還能使用Airtable、Photoshop、ATS、Tableau、Twilio等工具完成諸如“生成本月閱讀報告”等工作。Adept團隊目前有25人，其中包括深度學習經(jīng)典論文Transformer的作者AshishVaswani和NikiParmar，參與開發(fā)ChatGPT的前OpenAI工程副總裁DavidLuan，以及多名前谷歌、Deepmind資深員工。Adept與ChatGPT和其他AI工具的不同之處在于，Adept所構(gòu)建的工具可以根據(jù)人類提示執(zhí)行命令，而不是給出書面回復。2022年9月，Adept發(fā)布人工智能助手ACT-1，幫助用戶跨越多個軟件應(yīng)用程序執(zhí)行復雜的任務(wù)。用戶只需在文本框中鍵入一個命令，ACT-1就可以完成其余的操作。案例介紹：1）幫助用戶在Salesforce上查找數(shù)據(jù)，人工操作通常需要點擊10次以上，現(xiàn)在只需要輸入一句話就可以完成；2）幫助用戶在LinkedInURL導入招聘軟件、進行在線研究和設(shè)置電子表格等。用戶只需在覆蓋窗口的文本框中輸入命令，ACT-1就會執(zhí)行該請求。3、以辦公場景為例，AI帶動付費率和ARPU值提升微軟：發(fā)布Microsoft365Copilot，永遠在線的AI辦公助手2023年3月16日，微軟發(fā)布AI服務(wù)Microsoft365Copilot。簡單來說，Copilot就是一個聊天機器人，結(jié)合巨型語言模型（LLMs），以及你在微軟所有的辦公軟件中的數(shù)據(jù)—日歷、Email、聊天室、文件、會議等內(nèi)容，讓你可以用自然語言與它對話溝通，下達指令讓它幫你完成任何辦公軟件中的摘要、整理工作、甚至產(chǎn)出內(nèi)容或回答的你的問題。目前Copliot在Microsoft365的所有辦公軟件，包括Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams、OneNote等都能使用。微軟正在與約20家企業(yè)用戶測試新產(chǎn)品功能。此前微軟宣布新版的必應(yīng)（Bing）搜索，將搭載ChatGPT，網(wǎng)頁瀏覽器Edge也將內(nèi)置OpenAI的技術(shù)，幫用戶瀏覽網(wǎng)頁。微軟Copilot主要通過兩種方式集成到Microsoft365中：1）直接嵌入Microsoft的應(yīng)用中；2）微軟宣布一項全新的體驗：BusinessChat（商務(wù)聊天）。BusinessChat可以在Microsoft365應(yīng)用程序以及日歷、電子郵件、聊天記錄、文檔、會議和聯(lián)系人等程序里使用，只要用一些自然語言，它就可以根據(jù)早上的會議、電子郵件和聊天記錄生成狀態(tài)更新。Microsoft365當前定價為每用戶6/10/22美元（商業(yè)基礎(chǔ)版/E1/高級版），據(jù)SignHouse數(shù)據(jù)，2022年Microsoft365用戶數(shù)量已達3.45億。微軟：CopilotinPowerPoint：一鍵生成，智能修改CopilotinPowerPoint：1）一鍵轉(zhuǎn)換生成：可實現(xiàn)PPT和Word等文件實現(xiàn)一鍵轉(zhuǎn)換?？梢灾苯訉λf“幫我把Word文檔里面的內(nèi)容生成一份PPT文件”實現(xiàn)快速生成10張幻燈片；2）一鍵壓縮：用Copilot壓縮預先存在的演示文稿，精簡演示文稿的內(nèi)容；3）語音指令修改：通過自然語言指令實現(xiàn)幻燈片內(nèi)容的修改、幻燈片效果的調(diào)用和重新設(shè)置文本格式等等；NotionAI：AI功能提升整體客單價50-100%Notion是融合筆記、任務(wù)、知識庫等組件的all-in-one生產(chǎn)力工具，能將日常工作大部分的工作流程整合到一體式工作區(qū)。Notion主要有三大應(yīng)用，其中（1）Wikis：用于構(gòu)建個人的知識庫；（2）Projects：具備強大的項目管理能力，適用于團隊之間的協(xié)同工作；（3）Docs：具備簡單強大的文檔編輯能力。2023年2月22日NotionAI功能正式開上線。在AI功能正式上線后的2個月時間內(nèi)，已有超過400萬用戶使用過NotionAI。（此前Notion的整體用戶數(shù)量在3000萬左右，推測試用人數(shù)超過10%；此前Notion有約400萬付費用戶。）ARPU值變化：AI功能的加入實際有望使Notion的ARPU約增長50%～100%。4、傳統(tǒng)SAAS公司快速接入AIDuolingo：C端高用戶粘性的考試學習APPDuolingo是一家美國教育科技公司，成立于2011年8月18日，主要提供語言學習應(yīng)用軟件和提供語言認證。Duolingo提供超過40種不同的語言課程，從英語和西班牙語等流行語言到威爾士語、愛爾蘭語和斯瓦希里語等不常學習的語言。Duolingo還提供DuolingoEnglishTest認證計劃和一款名為DuolingoABC的兒童識字應(yīng)用程序，該公司還發(fā)布了一款名為DuolingoMath的初級數(shù)學應(yīng)用程序，目前僅供iOS使用。Duolingo用戶粘性高，驅(qū)動收入指引不斷上調(diào)。2022年年報業(yè)績會提及，每天使用Duolingoapp且連續(xù)使用1年的用戶有300萬人。23Q1Duolingo產(chǎn)品的日活是2000萬用戶，日活轉(zhuǎn)換成月活的比例是28%，該轉(zhuǎn)換率還在持續(xù)上升。2023年Q1業(yè)績會，CEO將23年全年收入指引上調(diào)了10%，預計2023年公司取得收入5.5-5.6億美元，同比48-55%增速。游戲化學習+優(yōu)質(zhì)內(nèi)容帶動Duolingo用戶粘性不斷攀升。滿足大眾需求+以練代學+闖關(guān)玩法+多樣的設(shè)計元素構(gòu)建起Duolingo的游戲化學習模型，游戲化學習的方式也使得年輕用戶進一步對Duolingo學習模式上癮。Duolingo學習效果出眾，根據(jù)2020年Duolingo學習評估團隊發(fā)布的有效性報告，平均學30小時相當于在大學里學一學期的語言課程。Shopify：全球領(lǐng)先的電商SaaS服務(wù)公司Shopify于2006年成立于加拿大渥太華，目前是全球領(lǐng)先的電商SaaS公司。Shopify主要業(yè)務(wù)是為電商商家提供網(wǎng)站搭建網(wǎng)店。并且覆蓋全渠道的營銷、售賣、支付和物流等服務(wù)。目前Shopify商家總GMV總規(guī)模在北美僅低于亞馬遜。2023年一季度，公司GMV達到496億美元，同比上漲15%，營業(yè)收入達到15億美元，同比增長25%，且本季歸母凈利潤扭虧為盈，達到0.68億美元，驅(qū)動因素主要是更多商家加入平臺并采用更多商家解決方案，推動收入增長。Shopify盈利模式多元，主要包括商家訂閱收入、平臺交易傭金、應(yīng)用程序和主題銷售傭金、廣告收入、POS硬件銷售、ShopifyCapital等。目前Shopify有70%的收入來自訂閱收入，即商家在網(wǎng)站上創(chuàng)建商店所需費用，目前分為29美元/月、79美元/每月以及299美元/月三種方案。Gitlab：一體化安全DevOps平臺Gitlab成立于2011年，是全球最全面的DevSecOps開源項目平臺。隨著軟件項目規(guī)模、功能設(shè)計以及參與人數(shù)日益增長，為了保障項目開發(fā)質(zhì)量與效率，項目經(jīng)理便需要運用DevOps平臺進行項目管理，DevSecOps將軟件安全性作為整體軟件交付流程的核心。GitLab在一個DevSecOps平臺中提供了所有重要的DevSecOps工具，包括計劃、創(chuàng)造、識別、打包、安全、監(jiān)控以及部署全流程服務(wù)，GitLab可幫助團隊將周期時間從幾周縮短到幾分鐘，降低開發(fā)成本，加快上市時間，并提供更安全、更合規(guī)的應(yīng)用程序。由于AI功能的完善以及用戶需求的提升，公司23Q1收入繼續(xù)提升。2023Q1Gitlab營業(yè)收入為1.27億美元，同比增長45.98%，歸母凈利潤-0.52億美元，Non-GAA