汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展的影響因素及對(duì)策研究

汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展的影響因素及對(duì)策研究

汽車消費(fèi)貸款有利于擴(kuò)大內(nèi)需消耗，促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)和汽車行業(yè)發(fā)展。與此同時(shí)，銀行也是滿足市場(chǎng)需求、擴(kuò)大個(gè)人金融業(yè)務(wù)、提高中央企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的有效手段。但由于種種原因,國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)信貸的發(fā)展并非一帆風(fēng)順,甚至在一段時(shí)期被全面叫停,成為銀行不良貸款的重要源頭。本文立足于對(duì)北京汽車消費(fèi)市場(chǎng)和中國(guó)工商銀行北京市分行(以下簡(jiǎn)稱“工行北京分行”)的實(shí)際調(diào)研,在全面梳理汽車消費(fèi)的歷史沿革和現(xiàn)實(shí)狀況的基礎(chǔ)上,分析其發(fā)展歷程中的主要問(wèn)題及根源,并力圖提出當(dāng)前發(fā)展汽車消費(fèi)信貸的相應(yīng)措施及建議。一、車輛消費(fèi)保險(xiǎn)的過(guò)快發(fā)展國(guó)外汽車金融服務(wù)早在20世紀(jì)初就已經(jīng)出現(xiàn)了,而我國(guó)的汽車金融服務(wù)起步較晚?？v觀我國(guó)個(gè)人汽車消費(fèi)信貸發(fā)展歷程,大致可分為以下四個(gè)階段:第一階段:起始階段(1995年至1998年9月)。中國(guó)汽車消費(fèi)信貸市場(chǎng)起步較晚。1995年,當(dāng)美國(guó)福特汽車財(cái)務(wù)公司派專人來(lái)中國(guó)進(jìn)行汽車信貸市場(chǎng)研究的時(shí)候,中國(guó)才剛剛開(kāi)展了汽車消費(fèi)信貸理論上的探討和業(yè)務(wù)上的初步實(shí)踐。這一階段,恰逢國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)處于一個(gè)相對(duì)低迷的時(shí)期,為了刺激汽車消費(fèi)需求的有效增長(zhǎng),一些汽車生產(chǎn)廠商聯(lián)合部分國(guó)有商業(yè)銀行,在一定范圍規(guī)模之內(nèi),嘗試性地開(kāi)展了汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)。但由于缺少相應(yīng)經(jīng)驗(yàn)和有效的風(fēng)險(xiǎn)控制手段,逐漸暴露和產(chǎn)生出一些問(wèn)題,以至于中國(guó)人民銀行曾于1996年9月下令停辦汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)。第二階段:發(fā)展階段(1998年10月至2002年末)。中國(guó)人民銀行繼1998年9月出臺(tái)《汽車消費(fèi)信貸管理辦法》之后,1999年4月又出臺(tái)了《關(guān)于開(kāi)展個(gè)人消費(fèi)信貸的指導(dǎo)意見(jiàn)》,至此,汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)成為國(guó)有商業(yè)銀行改善信貸結(jié)構(gòu),優(yōu)化信貸資產(chǎn)質(zhì)量的重要工具。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)私人汽車消費(fèi)逐漸升溫,北京、廣州、成都、杭州等城市,私人購(gòu)車比例超過(guò)了50%。面對(duì)日益增長(zhǎng)的汽車消費(fèi)信貸市場(chǎng)需求,保險(xiǎn)公司出于擴(kuò)大自身市場(chǎng)份額的考慮,適時(shí)推出了汽車消費(fèi)貸款信用(保證)保險(xiǎn)。此時(shí),銀行、保險(xiǎn)公司和汽車經(jīng)銷商三方合作的模式成為推動(dòng)汽車消費(fèi)信貸高速發(fā)展的主流做法。第三階段:競(jìng)爭(zhēng)階段(2002年末至2003年)。從2002年末開(kāi)始,中國(guó)汽車消費(fèi)信貸市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)階段,最明顯的表現(xiàn)為:汽車消費(fèi)信貸市場(chǎng)已經(jīng)由汽車經(jīng)銷商之間的競(jìng)爭(zhēng)、保險(xiǎn)公司之間的競(jìng)爭(zhēng),上升為銀行之間的競(jìng)爭(zhēng),各商業(yè)銀行開(kāi)始重新劃分市場(chǎng)份額,銀行的經(jīng)營(yíng)觀念發(fā)生了深刻的變革,由過(guò)去片面強(qiáng)調(diào)資金的絕對(duì)安全,轉(zhuǎn)變?yōu)樽非蠡诳傮w規(guī)模效益之下的相對(duì)資金安全。一些汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展較慢的銀行,迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力,不得已采取“直客模式”另辟蹊徑。第四階段:減速階段(2004年以后)。隨著我國(guó)個(gè)人汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的過(guò)快發(fā)展,其風(fēng)險(xiǎn)也逐漸顯現(xiàn)。2001年底至2003年底,汽車消費(fèi)貸款余額由436億元增長(zhǎng)到1839億元,年均增幅高達(dá)105.4%(周振海,2004)。與此同時(shí),風(fēng)險(xiǎn)也不斷暴露,“假車貸”、“一車多貸”的情況時(shí)有發(fā)生,在很大程度上影響了商業(yè)銀行發(fā)放貸款的積極性。2004年3月,保監(jiān)會(huì)正式叫停汽車消費(fèi)貸款保證保險(xiǎn)。商業(yè)銀行汽車貸款業(yè)務(wù)規(guī)模急劇下降,以至基本停頓。工行北京分行的汽車消費(fèi)貸款也大體經(jīng)歷了這樣的發(fā)展過(guò)程。1998年工行北京分行開(kāi)始開(kāi)展汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù),由于外部市場(chǎng)環(huán)境優(yōu)越、地方政府政策扶持和人均消費(fèi)需求加大,汽車消費(fèi)信貸得到迅猛發(fā)展。特別是2001年后,工行北京分行的車貸發(fā)放數(shù)量迅速上升,特別是2003年發(fā)放筆數(shù)突破3萬(wàn)筆。但是,由于我國(guó)個(gè)人信用體系缺位,國(guó)內(nèi)汽車貸款配套的法律、制度不夠完善,2002~2004年間發(fā)放的個(gè)人汽車消費(fèi)貸款的違約率較高。從工行北京分行2001~2004年間發(fā)放的個(gè)人汽車消費(fèi)貸款的貸款質(zhì)量情況看,2003年發(fā)放的汽車貸款違約率也達(dá)到峰值,筆數(shù)不良率達(dá)7.32%,金額不良率達(dá)13.53%。因此,2005年起工行北京分行出于控制風(fēng)險(xiǎn)的考慮,全面限制了汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù),目前僅有亞運(yùn)村支行、亦莊支行和海淀支行三家車貸特色支行開(kāi)辦此項(xiàng)業(yè)務(wù)。二、針對(duì)負(fù)面汽車消費(fèi)貸款的原因分析(一)信用制度和抵押貸款制度不完善1.信用信息不對(duì)稱問(wèn)題2002~2004年是工商銀行發(fā)放的個(gè)人汽車消費(fèi)貸款形成不良貸款的高發(fā)期,也正處于我國(guó)征信體系建設(shè)、運(yùn)行前的空白期。我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)脫胎于計(jì)劃經(jīng)濟(jì),而計(jì)劃經(jīng)濟(jì)排斥商品貨幣關(guān)系,從而也排斥信用關(guān)系。單位之間、個(gè)人之間往往缺乏信用意識(shí)、契約意識(shí),國(guó)家也缺乏相關(guān)的法規(guī)約束。于是,有些客戶便開(kāi)始利用國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程、管理體制上的漏洞和信息不對(duì)稱,惡意套取銀行信用。另外,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高,國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了大量的富裕階層和中產(chǎn)階級(jí),這部分人的金融業(yè)務(wù)需求十分旺盛,導(dǎo)致客戶數(shù)量呈爆發(fā)式增長(zhǎng),加大了銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理難度。2004年10月25日人民銀行個(gè)人征信系統(tǒng)試運(yùn)行之前,銀行間的客戶信用信息無(wú)法共享,各銀行只能依靠本行掌握的有限信息進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理。并且在2004年9月23日之前,工商銀行特別關(guān)注客戶信息管理系統(tǒng)尚未納入全行信貸生產(chǎn)流程,行內(nèi)不同系統(tǒng)間的“黑名單”信息無(wú)法實(shí)現(xiàn)共享,使得個(gè)人客戶的征信審查難上加難,信用信息不對(duì)稱問(wèn)題異常突出。商業(yè)銀行個(gè)人資產(chǎn)類產(chǎn)品具有筆數(shù)多、戶數(shù)多、金額小的特點(diǎn),管好該類產(chǎn)品僅靠客戶經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)和責(zé)任心、靠純手工方式、靠經(jīng)驗(yàn)評(píng)價(jià)個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,甚至陷入了“一管就死、一放就亂”的兩難境地。2.車輛抵押中出現(xiàn)嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)漏洞,這也是我國(guó)目前最主要的擔(dān)保方式盡管北京屬于較早能夠在城市交通管理部門辦理汽車抵押登記的城市,但由于銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不到位,在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)沒(méi)有要求個(gè)人汽車消費(fèi)貸款客戶辦理受抵方為銀行的抵押登記,造成了重大的風(fēng)險(xiǎn)漏洞。以工行北京分行為例,2002年發(fā)放的汽車消費(fèi)貸款,有99.8%的貸款沒(méi)有辦理受抵方為銀行的抵押登記,采用的是“信用”或“保證”的擔(dān)保方式,這一比例在2003年和2004年也分別高達(dá)95.1%和82.6%。這一段時(shí)期也正是該項(xiàng)貸款形成不良的高發(fā)時(shí)期。相較之下,工行北京分行亞運(yùn)村支行從2003年起即堅(jiān)持要求所有的個(gè)人汽車消費(fèi)貸款必須采用“抵押+保證”的擔(dān)保方式,有效防范了風(fēng)險(xiǎn),其2003年發(fā)放的1500余筆個(gè)人汽車消費(fèi)貸款僅有一筆發(fā)生不良。(二)第三方風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、信用審查和批準(zhǔn)制度存在缺陷1.未開(kāi)展業(yè)務(wù)的原因的分析銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu),必須對(duì)所開(kāi)展業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有清晰的認(rèn)識(shí),才能實(shí)現(xiàn)真正的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。發(fā)放一筆個(gè)人汽車消費(fèi)貸款,銀行首當(dāng)其沖應(yīng)嚴(yán)格審查貸款人(個(gè)人客戶)的資信與還款能力。而銀行在開(kāi)展該項(xiàng)業(yè)務(wù)的初期,并沒(méi)有深入研究從貸前調(diào)查到貸后管理中每一個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),過(guò)于依賴汽車經(jīng)銷商或擔(dān)保公司的保證擔(dān)保以及保險(xiǎn)公司的車貸還款保證保險(xiǎn),簡(jiǎn)單片面地將該項(xiàng)業(yè)務(wù)認(rèn)定為低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù),從而放松了對(duì)貸款客戶的審查程序,造成了巨大的風(fēng)險(xiǎn)漏洞。而汽車經(jīng)銷商、擔(dān)保公司以及保險(xiǎn)公司在業(yè)務(wù)開(kāi)展之初對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)也存在偏差,沒(méi)有預(yù)料到如此大面積的違約與賠款,在發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)之后,也利用銀行對(duì)保證擔(dān)保合作協(xié)議的法律審查等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的認(rèn)識(shí)與把握不足進(jìn)行抗辯,其實(shí)際賠付率并不高。更有個(gè)別的不法汽車經(jīng)銷商和擔(dān)保公司串通客戶進(jìn)行詐騙,騙取銀行資金后逃之夭夭,使得銀行損失慘重。2.第三方的影響面對(duì)汽車消費(fèi)信貸市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng),各大銀行不斷放松貸款要求:大幅下調(diào)首付比例,有的銀行甚至推出了零首付以及延長(zhǎng)還貸期限等。甚至在惡性的競(jìng)爭(zhēng)下,部分銀行為爭(zhēng)取客戶加快貸款辦理速度,而放松了對(duì)借款人和經(jīng)銷商的審查,貸前調(diào)查走過(guò)場(chǎng),主要依賴經(jīng)銷商推介,由經(jīng)銷商進(jìn)行家訪,信貸員的觀念常常受到經(jīng)銷商的左右。通常,在發(fā)放汽車消費(fèi)貸款過(guò)程中,商業(yè)銀行依靠保險(xiǎn)公司、擔(dān)保公司、汽車經(jīng)銷商的力量拓展?fàn)I銷渠道、開(kāi)展客戶資信調(diào)查。借款人在汽車經(jīng)銷商處選車之后,向汽車經(jīng)銷商或者與經(jīng)銷商合作的保險(xiǎn)公司、擔(dān)保公司提交貸款申請(qǐng),由經(jīng)銷商、保險(xiǎn)公司或擔(dān)保公司對(duì)借款人的收入、財(cái)產(chǎn)、車輛用途等資信情況進(jìn)行調(diào)查,這些前期調(diào)查之后,借款人的申請(qǐng)資料才流轉(zhuǎn)到商業(yè)銀行。在這些前期工作中,貸款人并不直接與銀行接觸,銀行也缺乏向具有購(gòu)車意愿的借款人直接提供服務(wù)的手段。保險(xiǎn)公司、擔(dān)保公司以及汽車經(jīng)銷商等第三方,同時(shí)會(huì)與多家銀行保持合作關(guān)系,商業(yè)銀行往往出于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力,很難對(duì)第三方轉(zhuǎn)送過(guò)來(lái)的貸款申請(qǐng)資料行使否決。這種營(yíng)銷渠道上的以及前面提到的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁上對(duì)第三方的雙重高度依賴性,造成商業(yè)銀行對(duì)第三方轉(zhuǎn)交的貸款申請(qǐng)既沒(méi)有動(dòng)力說(shuō)“不”,也無(wú)能力說(shuō)“不”。因此,銀行對(duì)于接到的貸款申請(qǐng)的審核常常是流于形式,僅限于對(duì)形式要件的檢查,如貸款人申請(qǐng)資料是否齊全、身份證是否過(guò)期、單據(jù)大小寫(xiě)是否正確等。從調(diào)研的情況看,多種跡象都表明當(dāng)年商業(yè)銀行的貸前調(diào)查流于形式,例如在2002年和2003年,商業(yè)銀行基本全都取消了“面談面簽”的要求;對(duì)借款人的收入核實(shí)也僅看其提供的收入證明,為數(shù)不少的案例中,借款人留的工作單位聯(lián)系方式就是汽車經(jīng)銷商的電話;某支行2002~2003年8000余筆業(yè)務(wù),從未出現(xiàn)過(guò)貸款申請(qǐng)被否決的案例。更為值得關(guān)注的是,銀行在汽車貸款營(yíng)銷渠道方面受制于第三方的現(xiàn)象目前依然在延續(xù)。在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),某支行在2008年至2009年3月的400多筆汽車貸款申請(qǐng)中,也未發(fā)生過(guò)被否決的案例。這主要是因?yàn)樵撝性谄囐J款中風(fēng)險(xiǎn)防控措施比較到位,合作擔(dān)保公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐檢驗(yàn)誠(chéng)信可靠、能夠勇于履行擔(dān)保義務(wù),但“零否決率”也多少能夠反映出銀行在營(yíng)銷渠道上的一絲無(wú)奈。3.第三方合作的影響在風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁和資信調(diào)查都高度依賴第三方的情況下,商業(yè)銀行本應(yīng)從資金實(shí)力、信譽(yù)狀況、經(jīng)營(yíng)管理等方面慎重選擇合作伙伴。但是從2002年、2003年的實(shí)踐來(lái)看,銀行在合作伙伴準(zhǔn)入機(jī)制上發(fā)生了較為嚴(yán)重的錯(cuò)位:在對(duì)經(jīng)銷商、擔(dān)保公司選擇上把關(guān)不嚴(yán),評(píng)級(jí)、授信、準(zhǔn)入退出等管理上,缺乏系統(tǒng)完善的制度辦法;一些沒(méi)有資金實(shí)力、經(jīng)營(yíng)管理水平差,甚至是“皮包公司”的汽車經(jīng)銷商、擔(dān)保公司成為銀行合作伙伴。它們成為貸款欺詐、借款人合伙騙貸的策源地,成為汽車不良貸款的重大風(fēng)險(xiǎn)隱患。以汽車經(jīng)銷商為例,可以分為品牌經(jīng)銷商(即4S店)、一般銷售商和分期公司。4S店一般專營(yíng)代理某個(gè)品牌,具有較強(qiáng)的資金實(shí)力,注冊(cè)資本通常在幾千萬(wàn)元甚至更多,公司管理比較嚴(yán)格,具有長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,比較注重信譽(yù)。從典型調(diào)查的結(jié)果看,凡是從正規(guī)4S店購(gòu)車,由4S店提供回購(gòu)擔(dān)保的汽車消費(fèi)貸款不良比例很低,估計(jì)約為2.35%,欺詐與惡意騙貸的現(xiàn)象幾乎沒(méi)有。一般銷售商通常規(guī)模小、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)不規(guī)范,主要依靠從4S店購(gòu)車轉(zhuǎn)銷,其銷售成本較高,往往僅看重短期利益。汽車分期公司的資質(zhì)情況則更差,實(shí)際上只是汽車消費(fèi)信貸畸形繁榮中催生出的“汽車信貸中介”,其收入的來(lái)源是“分期”手續(xù)費(fèi)或擔(dān)保費(fèi)。這兩類公司以實(shí)現(xiàn)汽車銷售或取得銀行貸款為資信調(diào)查活動(dòng)的主要目的,風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄,甚至惡意以一車多貸、假車貸等手段從銀行騙取貸款。從某支行全部8000余筆汽車貸款的情況看,通過(guò)與一般經(jīng)銷商和分期公司合作發(fā)放的貸款有約5000筆,其中不良貸款的筆數(shù)占比高達(dá)13.44%(見(jiàn)表1)。從正面看,如果能夠選擇資信狀況好的第三方合作,既可以擴(kuò)大汽車信貸業(yè)務(wù)量,同時(shí)也可以有效防范控制風(fēng)險(xiǎn)。以工行北京分行亞運(yùn)村支行為例,該支行選擇的擔(dān)保公司股東資金實(shí)力雄厚,公司履行擔(dān)保義務(wù)意識(shí)強(qiáng),經(jīng)營(yíng)管理水平較高,設(shè)有專職的貸款催收隊(duì)伍。在不良汽車貸款高發(fā)的2002年和2003年,該支行與擔(dān)保公司合作發(fā)放了1000多筆汽車貸款,僅有一筆不良貸款。(三)內(nèi)部管理因素三、目前，主要開(kāi)發(fā)汽車消費(fèi)信貸的可行性分析(一)私人用車成為新的趨勢(shì)汽車產(chǎn)業(yè)是我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈最長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)之一,涉及面廣、關(guān)聯(lián)度高、消費(fèi)拉動(dòng)大,受全球金融危機(jī)影響較為嚴(yán)重,也是國(guó)務(wù)院明確重點(diǎn)發(fā)展振興的支柱產(chǎn)業(yè)之一。發(fā)展汽車消費(fèi)信貸是活躍和擴(kuò)大汽車消費(fèi),促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)振興的重要支撐,對(duì)于保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需和促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期平穩(wěn)較快發(fā)展都具有重要的戰(zhàn)略意義。據(jù)統(tǒng)計(jì),全世界70%的私人用車是利用貸款購(gòu)買的。貸款買車的比例以美國(guó)為最高,約為80%~85%,而德國(guó)這一比例達(dá)70%,印度約為60%~70%、日本是50%。而根據(jù)新華信公司2008年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),國(guó)內(nèi)消費(fèi)者貸款購(gòu)車比例僅為6.6%~7.0%。2009年1季度國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)、銷量分別為256.76萬(wàn)輛和267.88萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.91%和3.88%,首次超過(guò)美國(guó)成為全球汽車銷量冠軍(張鳳宇,2009)。按全年1000萬(wàn)輛汽車銷量計(jì)算,每輛汽車均價(jià)10萬(wàn)元,假設(shè)國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)信貸的市場(chǎng)份額占到整車銷量的50%,每筆業(yè)務(wù)7成貸款計(jì)算,每年將會(huì)有3500億的信貸市場(chǎng)規(guī)模。(二)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向回顧2008年,共有10項(xiàng)有利于汽車消費(fèi)的相關(guān)政策措施相繼出臺(tái)(見(jiàn)表2)。2009年1月14日,我國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃經(jīng)國(guó)務(wù)院審議獲得原則通過(guò)。該規(guī)劃從培育汽車消費(fèi)市場(chǎng)、推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)重組、支持企業(yè)自主創(chuàng)新和技術(shù)改造、實(shí)施新能源汽車戰(zhàn)略、支持汽車生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展自主品牌、加快汽車及零部件出口基地建設(shè)、發(fā)展現(xiàn)代汽車服務(wù)業(yè)以及完善汽車消費(fèi)信貸等多個(gè)方面對(duì)今后我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了全面完整的規(guī)劃?？梢灶A(yù)見(jiàn),各類措施的密集出臺(tái),必將有利于汽車行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展?？傮w上看,快速發(fā)展汽車消費(fèi)貸款的條件已經(jīng)基本具備。因此,如果商業(yè)銀行在汽車消費(fèi)貸款市場(chǎng)定位、營(yíng)銷渠道融合、產(chǎn)品流程設(shè)計(jì)、產(chǎn)品價(jià)格策略等方面深入研究、科學(xué)設(shè)計(jì),汽車消費(fèi)貸款完全可以成為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)可控、利潤(rùn)較高的良好的個(gè)人消費(fèi)信貸產(chǎn)品。四、樹(shù)立工商銀行品牌定位,進(jìn)行市場(chǎng)宣傳1.細(xì)分汽車消費(fèi)信貸市場(chǎng)實(shí)施差異化信貸政策。面臨汽車信貸市場(chǎng)中不同類型汽車以及不同職業(yè)和信用特征借款人之間的風(fēng)險(xiǎn)差異,工商銀行可采取市場(chǎng)細(xì)分策略,對(duì)不同類型的汽車貸款實(shí)行不同的管理政策。如對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大的營(yíng)運(yùn)車和工程車貸款,要盡可能不做或少做,即使有資信狀況較好的客戶,也必須加強(qiáng)審查力度,提高貸款的首付比例,并要求客戶提供足值有效的抵押擔(dān)保。另外,對(duì)不同價(jià)位或品牌的家用汽車消費(fèi)貸款還可以進(jìn)一步實(shí)行不同的信貸政策。通過(guò)對(duì)以往汽車消費(fèi)貸款的分析發(fā)現(xiàn),不同價(jià)位或品牌的汽車其消費(fèi)貸款的風(fēng)險(xiǎn)程度也不相同,低檔車和高檔車違約率較高,而中檔車違約率相對(duì)較低。我們可以吸取這一經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),建立不同價(jià)位、品牌的汽車消費(fèi)貸款違約信息庫(kù),跟蹤各種汽車的違約動(dòng)向,及時(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)較高價(jià)位或品牌汽車的首付比例,或提高利率,或限制其準(zhǔn)入。2.整合營(yíng)銷渠道,樹(shù)立品牌形象。在以往的汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)中,商業(yè)銀行在營(yíng)銷渠道上普遍存在過(guò)于依賴第三方的傾向,絕大部分業(yè)務(wù)都要通過(guò)第三方,尤其是汽車經(jīng)銷商中介而來(lái)。借款人常會(huì)出現(xiàn)“只知有經(jīng)銷商,不知有銀行”的奇怪現(xiàn)象,借款人因?qū)ζ嚱?jīng)銷商不滿,而采用拒絕還款手段來(lái)試圖報(bào)復(fù)汽車經(jīng)銷商的案例,在以往業(yè)務(wù)中也時(shí)有發(fā)生。因此,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下,商業(yè)銀行汽車信貸審核的過(guò)程就難免要受到第三方的掣肘。而品牌是金融服務(wù)個(gè)性化的體現(xiàn),是一家銀行所提供的產(chǎn)品別于其他金融企業(yè)的主要標(biāo)志,其主要內(nèi)涵在于金融產(chǎn)品的服務(wù)和金融企業(yè)的信譽(yù)和形象,是銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的一部分。今后工商銀行在汽車消費(fèi)信貸市場(chǎng)上,應(yīng)依托工商銀行的整體品牌優(yōu)勢(shì),在現(xiàn)有“幸?？燔嚒逼放频幕A(chǔ)上,強(qiáng)化服務(wù)、提高效率、重視品牌定位、加強(qiáng)廣告宣傳,通過(guò)有效傳播大力發(fā)展和建設(shè)具有工商銀行特色的汽車消費(fèi)貸款品牌。如可以利用在各大知名媒體上的專屬?gòu)V告時(shí)間,宣傳“幸福快車”品牌;可以利用工商銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行客戶眾多的優(yōu)勢(shì),通過(guò)網(wǎng)上銀行為借款人提供汽車消費(fèi)信貸信用評(píng)分,網(wǎng)上預(yù)受理車貸申請(qǐng),核定可能的貸款額度,待借款人明確購(gòu)車意愿后,可以將這些借款人介紹給合作的汽車經(jīng)銷商或擔(dān)保公司,由其向借款人提供購(gòu)車服務(wù)、協(xié)助遞交實(shí)物貸款申請(qǐng)材料。待“幸福快車”品牌具有一定的市場(chǎng)影響力、掌握相當(dāng)規(guī)模汽車消費(fèi)信貸客戶后,就會(huì)掌握汽車消費(fèi)信貸市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán),主導(dǎo)與汽車經(jīng)銷商第三方合作的話語(yǔ)權(quán)。3.將個(gè)人信用局評(píng)分模型應(yīng)用于客戶信用評(píng)價(jià)。為科學(xué)、高效地管理個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn),工商銀行結(jié)合自身實(shí)際情況,已經(jīng)建立起了基于人民銀行個(gè)人征信系統(tǒng)信息的個(gè)人客戶信用局評(píng)分卡模型。該模型采用數(shù)學(xué)法與專家經(jīng)驗(yàn)法相結(jié)合的方法,并在不斷進(jìn)行后期的跟蹤與修正。目前,信用局評(píng)分卡模型已經(jīng)納入CIIS和人民銀行個(gè)人征信系統(tǒng)剛性連接項(xiàng)目,可以自動(dòng)將查詢所得客戶的人民銀行個(gè)人征信報(bào)告的各項(xiàng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為信用評(píng)分?jǐn)?shù)值,方便業(yè)務(wù)人員參考。根據(jù)西方發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行的成功經(jīng)驗(yàn),有效管理個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn),離不開(kāi)對(duì)個(gè)人信用局評(píng)分模型的科學(xué)利用。因此,積極利用工商銀行已有成果,將個(gè)人信用局評(píng)分卡模型應(yīng)用于客戶選擇與定價(jià)體系之中,也是控制個(gè)人汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的有力保障。工商銀行可根據(jù)不同客戶信用評(píng)分情況,設(shè)計(jì)不同的貸款條件和風(fēng)險(xiǎn)防范手段。如根據(jù)個(gè)人的信用評(píng)分狀況確定首付比例、貸款期限及貸款利率等,并采取不同的風(fēng)險(xiǎn)防范措施;要求信用狀況相對(duì)較差的客戶提供有力的抵押或擔(dān)保,而對(duì)于資信狀況較好的優(yōu)質(zhì)客戶,則可以適當(dāng)放寬條件;如信用評(píng)分在一定分值之上的,可實(shí)行本車抵押貸款或信用的方式,最高提供8成的汽車消費(fèi)貸款,可以實(shí)行最長(zhǎng)5年的貸款期限等。4.完善汽車消費(fèi)貸款責(zé)任追究制度。工商銀行在個(gè)人貸款業(yè)務(wù)中還未建立起貸款責(zé)任終生追究制度,信貸人員只要按照行內(nèi)相關(guān)制度規(guī)定要求,履行了要件審核的義務(wù),若信貸業(yè)務(wù)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)客戶經(jīng)理也可以不再承擔(dān)責(zé)任。但是制度、辦法的規(guī)定,一方面是對(duì)過(guò)去經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的總結(jié),難以對(duì)新的造假或騙貸手段進(jìn)行防范,同時(shí)也容易受到惡意造假行為的侵襲;另一方面,任何制度的條文規(guī)定都具有一刀切的缺點(diǎn),不能替代信貸人員的主觀判斷。如在收入核實(shí)方面,制度就難以對(duì)收入核實(shí)方法做出統(tǒng)一的規(guī)定,而信貸人員則可以根據(jù)主觀判斷,要求較為可疑的客戶提供完稅證明,或通過(guò)查號(hào)臺(tái)等手段查取客戶單位電話(而不是撥打客戶收入證明上預(yù)留的電話)進(jìn)行電話證實(shí)等。因此,有必要借鑒公司貸款管理方法,探索建立個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的貸款責(zé)任追究制度,將責(zé)任落實(shí)到人,第一信貸責(zé)任人只要不離開(kāi)本行,就必須對(duì)該貸款負(fù)責(zé)到底;同時(shí),將對(duì)信貸人員的相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)措施同步落實(shí)到位,做到有功則獎(jiǎng)有過(guò)則罰的激勵(lì)機(jī)制。獎(jiǎng)懲結(jié)合則能充分發(fā)揮信貸人員的主觀能動(dòng)性。5.創(chuàng)新產(chǎn)品流程。上文曾分析過(guò)“先放款后提車”和“先提車后放款”兩種模式均存在不足,這里筆者提出將兩者結(jié)合起來(lái)的第三種模式。在這種模式中,在合作汽車經(jīng)銷商與顧客達(dá)成購(gòu)買意向之后,即向銀行提交貸款申請(qǐng)材料,經(jīng)銀行審批通過(guò)之后,由銀行出具“貸款承諾函”,汽車經(jīng)銷商見(jiàn)函便可先行墊款提車,并立即辦理抵押等相應(yīng)手續(xù),待相關(guān)手續(xù)完備之后銀行即向經(jīng)銷商放款。根據(jù)某支行多年辦理個(gè)人汽車消費(fèi)貸款的經(jīng)驗(yàn)估算,在此種模式下,汽車經(jīng)銷商的墊款時(shí)間可以壓縮到1~2個(gè)工作日,并且兼顧了銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制以及與經(jīng)銷商等的通暢合作關(guān)系,不失為一種可行的產(chǎn)品流程模式(見(jiàn)圖1)。6.建立汽車價(jià)格信息采集網(wǎng)絡(luò)。汽車是一種種類眾多、單價(jià)較高、價(jià)格變動(dòng)較快的大宗消費(fèi)品,在以往的業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)經(jīng)銷商與客戶故意做高價(jià)格,以獲取更高銀行貸款額度,造成了實(shí)際上“零首付”的情形,客觀上增大了銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)。因此如何確定抵押品價(jià)值是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)節(jié)中重要的一環(huán)。汽車價(jià)格受不同地域差異的影響較小,因此可以考慮建立工商銀行集中的汽車價(jià)格采集機(jī)制,以實(shí)現(xiàn)類似個(gè)人住房貸款中的房屋價(jià)值評(píng)估環(huán)節(jié),有效控制風(fēng)險(xiǎn)。在該機(jī)制中,總行或分行通過(guò)與專業(yè)機(jī)構(gòu)的合作,建立起汽車價(jià)格信息采集網(wǎng)絡(luò),制定出不斷更新的準(zhǔn)貸車型價(jià)格參照表,從而確定不同車型的最高貸款限額,防止騙取超額貸款現(xiàn)象的產(chǎn)生。1.客戶定位不當(dāng),導(dǎo)致借款人結(jié)構(gòu)惡化。在銀行把汽車貸款當(dāng)做“零風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品”,并放松貸前審查的背景下,汽車貸款借款人結(jié)構(gòu)不斷惡化。從某支行信貸管理信息看,2003年以前形成的8200多筆汽車貸款中,具有大學(xué)本科以上學(xué)歷的借款人僅有1477人,占比約為18%。從借款人職業(yè)來(lái)看,客戶結(jié)構(gòu)似乎更加糟糕。根據(jù)一份商業(yè)銀行的典型調(diào)查統(tǒng)計(jì)(林楠,2004),私企人員、農(nóng)民、自謀職業(yè)者在借款人中的占比分別為40%、45.2%、11.4%,這三類從業(yè)人員的逾期人數(shù)占比分別高達(dá)24.44%、28.36%、31.34%。分析其原因,私企人員和自謀職業(yè)者的汽車多為公司使用或從事個(gè)體運(yùn)輸,這些借款人借汽車貸款手續(xù)簡(jiǎn)便、成本低廉之利,往往對(duì)自身經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不合實(shí)際的過(guò)高預(yù)期,而預(yù)期難以實(shí)現(xiàn)或營(yíng)業(yè)狀況隨市場(chǎng)發(fā)生變化時(shí),則造成無(wú)力還款。而農(nóng)民欠款的主要原因是惡意欠款,為數(shù)不少的案例顯示在發(fā)放貸款后很快就出現(xiàn)逾期。2.產(chǎn)品設(shè)計(jì)存在缺陷。銀行在個(gè)人汽車消費(fèi)貸款的產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中,對(duì)不同車輛的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)存在偏差,沒(méi)有正確區(qū)分經(jīng)營(yíng)性車輛、工程車輛與家用轎車等不同的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)。家用轎車一般以貸款人的工資性收入作為第一還款來(lái)源,相對(duì)容易核實(shí),特別是其穩(wěn)定性較高,貸款人因個(gè)人經(jīng)濟(jì)狀況惡化而導(dǎo)致無(wú)力還款的概率較低。在貸前充分核實(shí)個(gè)人資信材料的情況下,貸款人因失業(yè)等造成的無(wú)力還款風(fēng)險(xiǎn)可控,屬于銀行經(jīng)營(yíng)面臨的正常風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。而經(jīng)營(yíng)車輛、工程車輛屬于投資品,往往借個(gè)人貸款之名,行公司用車還款之實(shí)。其第一還款來(lái)源是經(jīng)營(yíng)客運(yùn)貨運(yùn)、承包工程所得,受經(jīng)濟(jì)環(huán)境和個(gè)人經(jīng)營(yíng)能力影響較大,營(yíng)業(yè)收入具有很大的不確定性,其風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于家用轎車貸款。中國(guó)汽車技術(shù)研究中心汽車金融工程研究所所長(zhǎng)王再祥通過(guò)研究指出,營(yíng)運(yùn)車的風(fēng)險(xiǎn)比個(gè)人購(gòu)車的風(fēng)險(xiǎn)平均要高20%~30%左右(于浩等,2004)。據(jù)資料顯示,在個(gè)別商業(yè)銀行的汽車消費(fèi)貸款中,營(yíng)運(yùn)性車輛的不良貸款占全部個(gè)人汽車消費(fèi)貸款的四成,無(wú)疑加大了個(gè)人消費(fèi)貸款的整體風(fēng)險(xiǎn)。3.產(chǎn)品流程設(shè)計(jì)不盡科學(xué)。個(gè)人汽車消費(fèi)貸款發(fā)放流程通常有以下兩種模式:第一種模式是“先放款后提車”,即銀行審核借款人資料同意后,先將資金注入經(jīng)銷商賬戶,經(jīng)銷商用該資金購(gòu)買汽車后,辦理上牌照、交稅、抵押登記等手續(xù),最后,經(jīng)銷商將后期手續(xù)或其復(fù)印件交給銀行保管。這種業(yè)務(wù)模式給騙貸和一車多貸留下了可乘之機(jī)。第三方與借款人可利用此漏洞,向銀行提供相關(guān)的虛假申請(qǐng)手續(xù)和車輛購(gòu)買合同,待將貸款騙到手后,并不履行車輛抵押手續(xù)。第二種模式是“先提車后放款”。在這種模式下,需要汽車經(jīng)銷商或擔(dān)保公司墊款購(gòu)買車輛,待完稅、上車牌照、辦理抵押完畢后,將貸款申請(qǐng)及相關(guān)手續(xù)遞繳銀行進(jìn)行貸款審批。這種方式需要占?jí)浩嚱?jīng)銷商或擔(dān)保公司流動(dòng)資金,也會(huì)相應(yīng)提高借款人的購(gòu)車費(fèi)用,因此對(duì)第三方與借款人的積極性均有影響。同時(shí),在這種業(yè)務(wù)模式下,第三方已經(jīng)將車款墊付購(gòu)車,如果銀行貸款審批不能通過(guò),這筆資金將會(huì)積壓在合作的第三方那里;在當(dāng)時(shí)銀行間激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,銀行拒絕簽批貸款將意味著業(yè)務(wù)拓展會(huì)受到極大地?fù)p失。4.業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)不足。在2002年個(gè)人汽車消費(fèi)信貸開(kāi)始飛速發(fā)展之前,商業(yè)銀行的先期基礎(chǔ)工作并沒(méi)有做好,主要有以下幾個(gè)方面準(zhǔn)備不足:一是對(duì)汽車產(chǎn)品的專業(yè)知識(shí)準(zhǔn)備不足。如一輛汽車的“身份證號(hào)”有三個(gè):發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、車架號(hào)、車牌號(hào),這三個(gè)編號(hào)有其一,即可惟一確定一臺(tái)汽車的身份,但是從商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的實(shí)踐來(lái)看,當(dāng)年信貸管理臺(tái)賬中沒(méi)有記錄任何一個(gè)編號(hào),這從管理上給“一車多貸”留下可乘之機(jī);再如,汽車用途是決定貸款風(fēng)險(xiǎn)的重要因素,但是從某支行業(yè)務(wù)記錄來(lái)看,“汽車用途”字段反映的情況嚴(yán)重失真,除十幾筆業(yè)務(wù)記錄為“家用