2022年金融辦志愿者活動方案 3

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目錄

一、活動概要...............................................................................................................................................1

（一）活動背景.....................................................................................................................................1

（二）活動主題.....................................................................................................................................1

（四）活動類型.....................................................................................................................................1

（五）活動對象及時間地點.................................................................................................................1

二、活動內(nèi)容...............................................................................................................................................1

（一）活動目的.....................................................................................................................................1

（二）活動策劃與實施.........................................................................................................................1

三、活動籌備.................................................................................................................................................2

（一）前期籌備...................................................................................................................................2

（二）活動啟動期間...........................................................................................................................2

（三）確認經(jīng)費預算.............................................................................................................................2附件：............................................................................................................................................................3

一、活動概要

（一）活動背景我國正處于農(nóng)村金融動態(tài)發(fā)展形態(tài)中的工業(yè)化進程階段，城鄉(xiāng)二元結(jié)構突出，農(nóng)村的農(nóng)戶大部分是道義小農(nóng)和溫飽型農(nóng)戶，金融需求單

一、金額小，為更好地幫助和扶持農(nóng)村經(jīng)濟有效快速發(fā)展，充分發(fā)揮郵政銀行服務三農(nóng)的優(yōu)勢，引導群眾了解金融知識，實現(xiàn)金融下鄉(xiāng)。

（二）活動主題

為有效普及農(nóng)村金融知識，促進推介金融業(yè)務，銀行擬開展金融下鄉(xiāng)活動，“送金融知識下鄉(xiāng)，實現(xiàn)農(nóng)村金融服務”是活動的主題。為當?shù)卮迕裉峁┙鹑谧稍儯麄縻y行的金融服務業(yè)務，推進新農(nóng)村建設。

（四）活動類型

金融下鄉(xiāng)活動是由銀行人員親自對當?shù)卮迕襁M行金融服務，旨在實現(xiàn)普及金融知識、實現(xiàn)農(nóng)村金融水平、發(fā)展銀行業(yè)務的一項活動。

（五）活動對象及時間地點

1、對象：當?shù)卮迕?/p>

2、時間地點：周一至周五下鄉(xiāng)，以片區(qū)為單位開展活動

二、活動內(nèi)容

（一）活動目的

為了讓客戶更好了解金融基礎知識，懂得和善于與銀行打交道，較好地接受和應用各類金融產(chǎn)品，提高他們對金融知識的認識，有效改善農(nóng)村金融發(fā)展環(huán)境，提升金融服務的透明度和普及度調(diào)動群眾力量推進銀行金融業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展。具體有以下幾個方面：

1、提升銀行形象及品牌知名度

2、普及融資知識，為對象提供良好的金融服務

3、向目標客戶詳細介紹旺甫鎮(zhèn)支行，推介適合對象客戶的業(yè)務與服務

4、與目標客戶建立聯(lián)系，為后期開發(fā)做準備

（二）活動策劃與實施

根據(jù)當?shù)氐氖袌?、客戶情況，由專人負責活動的策劃、人員組織、推進落實及具體實施。具體內(nèi)容如下：

1、介紹郵政銀行及其相關業(yè)務。

在片區(qū)內(nèi)設置宣傳點，向客戶介紹旺甫鎮(zhèn)支行的基本情況以及今后的發(fā)展趨勢，重點介紹銀行存款、個人貸款等金融業(yè)務辦理的相關知識。

2、走訪農(nóng)戶，普及金融知識，介紹目前農(nóng)村的金融發(fā)展形勢。以片區(qū)為單位進行宣傳，通過發(fā)放金融知識宣傳資料、手冊等，了解農(nóng)民金融需求，幫助客戶學習相關金融知識與金融政策，增強理財觀念。

3、提供現(xiàn)場咨詢。

銀行人員實地考察，與客戶進行面對面交流，為村民提供業(yè)務辦理。盡可能詳盡的解答各種問題，如定期存款的利率、存款辦理流程、辦理抵押貸款等。

4、制作調(diào)查問卷進行調(diào)研。

對農(nóng)村地區(qū)農(nóng)戶、農(nóng)村個體工商戶等的用途和渠道，融資滿足狀況，融資形式、農(nóng)村貸款便利程度等情況進行問卷調(diào)查，并形成調(diào)查報告。

5、贈送活動宣傳禮品。

三、活動籌備

（一）前期籌備

1、時間地點確定。

一般在周一至周五開展。

2、市場調(diào)研。

初期市場調(diào)研由當?shù)劂y行市場部門完成，以當?shù)劂y行市場力量為主。目的是準確掌握當?shù)靥攸c、找出客戶共性，為后期的決策分析提供正確的依據(jù)。

3、制定初步活動推廣方案。

確定金融下鄉(xiāng)主題后，市場部門與業(yè)務部門共同探討保障能力，并制作初步的業(yè)務解決方案。

4、成立領導小組。成員分工。

（二）活動啟動期間

1、宣講人員深入農(nóng)村開展宣傳活動，盡可能吸引更多的農(nóng)民客戶，使活動取得實質(zhì)性效果。

2、組織開展問卷調(diào)查統(tǒng)計、整理宣傳活動記錄、撰寫調(diào)查或考察報告、進行活動經(jīng)驗總結(jié)等。

（三）確認經(jīng)費預算

1、市場部統(tǒng)計當?shù)仄瑓^(qū)村民數(shù)量，確認活動期間宣傳資料、手冊等資料的數(shù)量。

2、確認活動宣傳過程中所需的空飄、橫幅、宣傳禮品費、宣傳資料印刷費、餐飲費用等。

3、確認后勤工作所需的其他必備品費用。

附件：

金融下鄉(xiāng)調(diào)查問卷

1、您的年齡是：

a.30歲以下b.30-40歲c.40-50歲d.50歲以上

2、您的文化水平，您家人受過的最高教育是a.大學以上b.高中c.初中d.小學及以下

3、您的家庭年收入為：

a.2萬元以下b.2萬-5萬c.5萬-8萬d.8萬以上

4、如果有多余的錢，您會怎么使用它呢：a.存入銀行b.投資基金c.進行農(nóng)產(chǎn)品期貨交易d.購買債券e.其他__________________（請具體說明）

5、我們鎮(zhèn)金融機構網(wǎng)點數(shù)量是：a.非常多b.數(shù)量適中c.只有幾間d.沒有

6、這些金融機構提供的服務滿足了您的需要么：a.完全滿足b.基本滿足c.勉強滿足d.完全不能滿足

7、您經(jīng)常在哪個銀行辦理金融業(yè)務：a.農(nóng)村信用合作社b.農(nóng)業(yè)銀行c.郵政儲蓄銀行d.其他__________________（請具體說明）

8、如果最近您打算修建/翻修你的房子，需要一大筆錢，您會選擇下列哪種方式來獲得這筆錢呢：

a.找親戚朋友借錢b.銀行貸款c.借高利貸d.其他_____________________（請具體說明）

9、假使您要向銀行貸款四萬余元，您認為手續(xù)是怎么樣的呢。a.找無抵押免擔保的中介公司替我貸款b.找銀行工作人員，請他吃飯給他送禮讓他給我發(fā)放貸款c.填寫“農(nóng)戶（個人）客戶信息表”、包括借款金額、借款用途、借款期限、償還來源以及還款方式等主要內(nèi)容的“農(nóng)戶（個人）借款申請書”并提供相關資料，而后等待篇二：銀行“金融服務宣傳月”活動實施方案

“金融服務宣傳月”活動實施方案

根據(jù)*********的文件要求，為了更好地配合我市銀監(jiān)分局和銀行業(yè)協(xié)會做好活動，進一步提升我行金融服務的水平，為我縣打造良好的金融環(huán)境，我行針對這三個文件，特定5月15日-6月15日為我行的金融服務宣傳月。為積極開展此項工作，領導親自部署，特制定本活動方案。

一、活動目的

1、通過此項宣傳活動，普及金融知識，提高全社會對金融服務政策的認知度。

2、通過活動的系列宣傳工作，擴大金融服務政策在當?shù)氐氖褂梅秶?，加強員工服務意識，提高服務水平。

3、通過此項活動，展現(xiàn)本行自開業(yè)以來，在為我縣提供金融服務方面的工作表現(xiàn)，從而提高本行在縣域內(nèi)的知名度。

二、活動時間

安排

1、2014年5月15日-2014年6月15日

成立“金融服務宣傳月”活動領導小組。

組長：

副組長：

成員：

活動小組下設辦公室，辦公室設在綜合管理部，負責本行小微企業(yè)金融服務宣傳月活動的落實，并與銀監(jiān)分局和銀行業(yè)協(xié)會

保持密切聯(lián)系和信息反饋。

2、2014年5月15日-2014年6月15日

在營業(yè)大廳設置宣傳展板，展板內(nèi)容以金融服務政策作為重點，同時展現(xiàn)本行自開業(yè)以來，在存取款業(yè)務、小微企業(yè)貸款投入和全體職工服務新風貌等方面的工作表現(xiàn)。在led屏上滾動展示“金融服務宣傳月”字樣。并印制宣傳資料，在大廳進行發(fā)放，由大堂經(jīng)理對客戶進行介紹。

3、2014年6月4日

由本次活動負責人帶隊，分兩組，一組成員通過“走進鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳”的方式向我縣人民宣傳我行的金融特色產(chǎn)品。二組成員在我行門口掛條幅，設咨詢服務臺，發(fā)放本次活動的宣傳內(nèi)容及小禮品。

4、2014年6月6日-2014年6月12日

對本次宣傳活動進行總結(jié)上報，并通過總結(jié)提升我行的業(yè)務服務水平。

三、活動要求

1、領導重視，員工配合?；顒宇I導小組要高度重視本次活動，做好組織領導工作，組長要親自安排部署，明確各成員的職責分工；成員要認清自己的職責所在，做好配合工作，并負責督促落實各項宣傳工作；活動小組辦公室要做好后勤保障工作，確保宣傳活動如期有序地開展。

2、做好培訓，掌握知識?；顒有〗M辦公室做好金融服務知識的培訓工作，以部門為單位，進行班前半小時的培訓學習，確保全體員工都能做到了解、宣傳金融服務知識，能夠在面對客戶的相關問詢時能夠?qū)Υ鹑缌?，從而展現(xiàn)我行員工作為銀行從業(yè)人員專業(yè)的一面。

3、注重效果，積極溝通。按照工作部署，抓住階段工作的重點，積極落實，認真地做好每個階段的工作，確保工作有所為，見效果。主動加強與監(jiān)管部門的溝通，配合好監(jiān)管部門各階段的工作，及時完成相關工作的信息采集與報送。

4、通過宣傳，提升人氣。通過此次“金融服務宣傳月”活動，突出我行的業(yè)務特色介紹，展示我行的服務成果，通過“走進鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳”的方式，拉近與客戶之間的距離，在客戶群體中形成良好的口碑，擴大我行的社會影響力，提升在本地的知名度。篇三：第二季度代理金融營銷策劃方案

xx局第二季度代理金融營銷策劃方案

世界上最遙遠的距離，不是生與死，

而是我就站在你面前，你卻不知道我愛你；

世界上最遙遠的距離，不是我就站在你面前你卻不知道我愛你，而是明明知道彼此相愛，卻不知道如何表達；

愛，需要讓對方知道，愛，需要表達。含蓄、內(nèi)斂的中國人，一向羞于表達自己的感情。第二季度是草長鶯飛、桃柳夾岸的浪漫季節(jié)，利用第二季度的節(jié)日契機，營造節(jié)日氛圍，引導客戶用自己的方式表達愛，給家人，給自己，給孩子一份愛的禮物。

一、營銷項目

第二季度活動主題：愛，需要表達

四月：珍愛身邊人

活動一：4月1日，愚人節(jié)：

主題：“因為我笨，才能被騙一輩子”，

或“因為你笨，所以我要保護你一輩子”

目標人群：網(wǎng)點周邊客戶

活動目的：回訪老客戶，片區(qū)市場開發(fā)，促成保險出單活動定位：情人節(jié)變成了愚人節(jié)，用甜言蜜語哄騙；愚人節(jié)變成情人節(jié)，在愚人節(jié)向?qū)Ψ奖磉_真感情。通過路演等方式，營造氣氛，增加人流，收集客戶信息，特別關注年輕、中年夫婦，在愚人節(jié)，向身邊笨笨的伴侶說一聲謝謝。

活動二：清明

主題：“中華孝道，要緬懷更要珍惜”

目標人群：片區(qū)客戶

活動目的：片區(qū)開發(fā)，做好保險理念的灌輸

活動定位?！皹溆o而風不止，子欲養(yǎng)而親不在”道盡人生的無奈與遺憾。在清明期間，趁外出鄉(xiāng)賢回家之際，通過郵遞員、網(wǎng)點路演、邀請等方式，讓客戶接受“盡孝就在當下”的理念。為在家的老人投保或者開本存折，開張銀行卡。

五月：愛勞動，更愛生活

活動一：勞動節(jié)

主題：“今天休息，讓錢去賺錢”

目標人群：中高端客戶

活動目的：理財產(chǎn)品、通知存款的介紹

活動定位。通過沙龍、座談的形式，不為營銷為感情，讓大客戶了解我們的產(chǎn)品，改變客戶過去認為郵政無理財產(chǎn)品可買的形象。

活動二：母親節(jié)

主題：“愛家人，愛自己，愛生活”

目標人群：網(wǎng)點及片區(qū)中高端女客戶

活動目的：交流感情，促成出單，或轉(zhuǎn)移他行存款到郵政

活動定位?？梢月?lián)合瑜伽館、美容會所、健身房等，通過開通郵政貴賓體驗，或網(wǎng)點邀約客戶，專人授課的方式，做到雙贏。

活動三：中下旬

主題：“時尚新風向——我的賬戶我做主”

目標人群：網(wǎng)點資金流動較大的客戶

活動目的：網(wǎng)上銀行，手機銀行活動定位：通過網(wǎng)點密集宣傳，讓客戶了解我們的支付手段的多樣性和方便性，方便他們的資金往來。

六月：關愛下一代

活動一：兒童節(jié)

主題：“送孩子一個未來”

目標人群：初中以下的孩子

活動目的：基金定投，保險

活動定位。終有一天，爸媽會雙手把你奉獻給社會，無論平庸或者非凡，都是父母驕傲。通過網(wǎng)點舉辦親子活動，或者邀請兒童專家等和網(wǎng)點客戶現(xiàn)場交流，分享孩子成長的教育方式和方法。引導家長通過基金定投、保險的形式，為孩子儲蓄，給孩子做一筆創(chuàng)業(yè)金、深造金或者婚嫁金。

活動二：父親節(jié)

主題：“我是家庭的脊梁，愛自己才是愛家庭”

目標人群：網(wǎng)點中高端客戶（男性）

活動目的：保險

活動定位：通過產(chǎn)說會、網(wǎng)點少龍等方式，讓追求高風險高回報的男性客戶了解資金的合理配置的重要性，了解保險對自己對家人的重要，促成保單。活動三：6月10日-22日

主題：“十年后，我也可以成就我自己”

目標人群：高考、中考結(jié)束的考生及家長

活動目的：基金定投

活動定位。剛剛經(jīng)歷了人生的一個階段，無論結(jié)果如何，生活的腳步，都會讓我們不斷向前。孩子總要長大，離開父母的庇佑，希望有了這樣一筆愛的積累和沉淀，你在面對下一個人生階段的時候，會比現(xiàn)在更從容。

活動四：端午節(jié)

主題：“萬水千山‘棕’有情”目標人群：中高端客戶

活動目的。通過傳統(tǒng)佳節(jié)，走訪網(wǎng)點中高端客戶，聯(lián)絡客戶感情。

二、相關要求

（二）項目選擇

各縣局，網(wǎng)點結(jié)合自身實際，每月選擇其中的一至兩個活動項目進行打造，通過活動的舉辦，達到完善客戶信息，加強客戶溝通，提高客戶黏度；加強品牌宣傳，落實片區(qū)開發(fā)的目的。

（二）營銷推進

1、宣傳

（1）統(tǒng)一對員工進行宣導和培訓。

（2）統(tǒng)一印制活動彩頁，并利用郵政特有的網(wǎng)絡優(yōu)勢，以各網(wǎng)點為中心，向網(wǎng)點可輻射地帶派送相關傳單至居民家中。

（3）網(wǎng)點制作較大面積、較為顯目的宣傳工作，如橫幅、海報、x展架的宣傳工具。外立面粘貼統(tǒng)一制作的精美活動宣傳海報或?qū)懻姘婷?，宣傳主題促銷活動。

（4）利用短信平臺發(fā)送短信和理財經(jīng)理邀約的方式邀請潛在客戶。

2、準備

（1）物料準備。橫幅、x展架、傳單、海報、燈謎、燈籠、獎品、流動展板等，（與保險公司商定各自負責的內(nèi)容），如欲在花市、村委或社區(qū)辦理還需準備雨棚、桌子及相關運輸工具。

（2）客戶準備。一為全體柜員通過對以往客戶的電話、短信邀約，主要邀約對象為經(jīng)濟能力相對較強為佳；二為通過宣傳而被成功吸引而來的外部客戶。兩項來源客戶均以家庭、情侶客戶為佳。

（3）人員準備：對網(wǎng)點所有人力進行合理分工，確保各項工作安排到位，責任到人。篇四：第二屆金融文化節(jié)金融沙龍活動方案

第一屆金融文化節(jié)金融沙龍活動方案

指導單位：主辦單位：承辦單位：2011吉林財經(jīng)大學金融學院團委

泰安投資理財學社吉林財經(jīng)大學金融學院泰安投資理財學社年04月

一、活動背景··································································3

二、活動目的及可行性分析················································3

三、活動時間地點····························································3

四、活動對象·································································3

五、沙龍擬邀嘉賓····························································4

六、沙龍擬用主題····························································4

七、沙龍形式··································································4

八、前期活動具體安排······················································4

九、資金預算·································································5

一、活動背景

二、活動目的及可行性分析：

金融文化沙龍是一個交流的，開放的平臺，是將學生，老師，與企業(yè)三方集合在一起，共同交流，在為學生答疑解惑的同時可以老師的教學，企業(yè)的發(fā)展提供新的思路和方向，是學術與實踐的碰撞與融合，是學校走出去和引進來的一大創(chuàng)新。

在大學校園舉辦金融沙龍一則可以幫助學生通過學校教授以及相關行業(yè)從業(yè)人員的交流以及其思維上的碰撞，對相關熱點問題知識進行探討，擴展眼界，開拓思維，為學生增添了培養(yǎng)專業(yè)素養(yǎng)和技能的平臺，提高大學生綜合素質(zhì)營造良好的校園文化氣息，讓同學們能夠到社會中盡早適應飛速發(fā)展的時代。二則邀請來的嘉賓與學校相關學術研究者進行交流加強校企合作，擴展經(jīng)營思維。通過調(diào)查詢問顯示：很多同學對此項活動極感興趣，均表示通過此項活動可以很好的活躍校園文化活動氛圍，并且能夠在活動中學到很多東西，很多人認為這種寓知識于活動的方式可以大大提高同學們參與的積極性，同時能在校園內(nèi)產(chǎn)生廣泛而深遠的影響；另外，泰安投資理財學社由吉林財經(jīng)大學金融學院與國泰君安證券股份有限公司吉林分公司協(xié)商于二〇〇五年四月二十日成立。學社以“豐富校園文化生活，學習金融投資知識，參與社會實踐，促進校企合作”為指導思想。以“務實、創(chuàng)新、追求卓越”為基本原則，并一直以“培養(yǎng)理財意識，傳播投資理念，建立綜合能力培養(yǎng)基地”為己任。文化節(jié)期間，泰安投資理財學社將舉辦多項高水準的特色活動。針對泰安投資理財學社的活動較多，且都具有較強的實踐性的特點，加這些活動有組織有條理的組織起來，立足金融學院的師資力量，依靠