算力租賃產(chǎn)業(yè)格局全景梳理

算力租賃產(chǎn)業(yè)格局全景梳理全球新一輪AI浪潮爆發(fā)背景下，大模型和數(shù)據(jù)中心都需要龐大的算力來(lái)作為支撐，全球算力需求井噴。作為AI行業(yè)中真正的資源和稀缺品，AI算力在行業(yè)趨勢(shì)下得到了充分驗(yàn)證。

全球算力規(guī)模將呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：資料來(lái)源：信通院進(jìn)入AI時(shí)代，算力資源稀缺問(wèn)題嚴(yán)重，當(dāng)前大模型形成“贏者通吃”局面，算力租賃或成中小企業(yè)AI算力解決方案。數(shù)據(jù)顯示，ChatGPT需要7－8個(gè)算力500P的數(shù)據(jù)中心才能支撐運(yùn)行。對(duì)于微軟、谷歌、百度這樣的巨頭而言，算力成本顯然并不會(huì)成為障礙，但對(duì)于中小團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，如此巨大的成本幾乎就是一座不可逾越的大山，并不是每一家企業(yè)都有能力建設(shè)屬于自己的算力矩陣。

為此，早前英偉達(dá)方面提出了一個(gè)新的模式——租算力。

英偉達(dá)在2023年GTC大會(huì)上，宣布推出NVIDADGXCloud，能夠提供多個(gè)GPU算力節(jié)點(diǎn)供租用者靈活使用，使得企業(yè)可通過(guò)云服務(wù)商合作托管的DGXCloud基礎(chǔ)設(shè)施，而非購(gòu)買(mǎi)昂貴的服務(wù)器設(shè)備。英偉達(dá)將面向商業(yè)客戶開(kāi)放用于開(kāi)發(fā)ChatGPT等人工智能技術(shù)的超級(jí)計(jì)算機(jī)，幾乎任何企業(yè)都可以用云租賃的方式，使用這些強(qiáng)大、但成本昂貴的設(shè)備。

英偉達(dá)推出租賃算力服務(wù)，為的就是讓更多創(chuàng)業(yè)者參與進(jìn)來(lái)，特別是參與到大語(yǔ)言模型的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。據(jù)悉，英偉達(dá)的DGXCloud是其與甲骨文等合作伙伴打造的云服務(wù)，任何人只要有網(wǎng)絡(luò)，就可以登錄集成了多達(dá)3.2萬(wàn)個(gè)英偉達(dá)芯片的超級(jí)計(jì)算機(jī)；未來(lái)微軟、谷歌云等廠商也將加入。

借鑒英偉達(dá)“賣(mài)鏟子”模式，國(guó)內(nèi)算力租賃也在加速發(fā)展。隨著頭部互聯(lián)網(wǎng)及科技企業(yè)紛紛推出大語(yǔ)言模型，國(guó)內(nèi)廠商對(duì)算力資源的需求也將呈現(xiàn)井噴，算力云端租賃服務(wù)商有望新來(lái)發(fā)展空間。根據(jù)中國(guó)信通院《中國(guó)算力發(fā)展指數(shù)白皮書(shū)》測(cè)算數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年全球算力規(guī)模將達(dá)到3300EFlops，2021-2025年CAGR達(dá)52.2%。資料來(lái)源：量子位，《IntelligentComputing:TheLatestAdvances,Challenges,andFuture》SHIQIANGZHU等01算力行業(yè)概覽算力是通過(guò)對(duì)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)結(jié)果輸出的計(jì)算能力，可以說(shuō)是信息的高速公路。

我國(guó)現(xiàn)在算力的總體水平已經(jīng)達(dá)到了世界第二，僅次于美國(guó)。在15個(gè)國(guó)家有個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：算力每提高一個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)GDP的貢獻(xiàn)就是1.8‰。

大規(guī)模智能算力基礎(chǔ)設(shè)施是各科技公司訓(xùn)練AI大模型的前提，也是實(shí)現(xiàn)算力和算法租用的ALaaS服務(wù)的基礎(chǔ)，正逐漸成為AI領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素。

算力產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)設(shè)施包括數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、芯片、光通信、云服務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。算力產(chǎn)業(yè)鏈圖示及部分代表廠商：資料來(lái)源：各公司官網(wǎng)、華泰研究數(shù)據(jù)中心作為承載各類數(shù)字技術(shù)應(yīng)用的物理底座，是算力關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)華為統(tǒng)計(jì)，2010-2025年間，數(shù)據(jù)中心平均單機(jī)柜功耗增長(zhǎng)近7倍。隨著生成式AI的持續(xù)火爆，導(dǎo)致AI算力需求驟增，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)容，服務(wù)器、交換機(jī)加速迭代，并使得AI芯片中的GPU及高性能加速服務(wù)器需求大量增加。云計(jì)算平臺(tái)是AI算力主要的承載方式。云計(jì)算的本質(zhì)，是將大量的零散算力資源進(jìn)行打包、匯聚，實(shí)現(xiàn)更高可靠性、更高性能、更低成本的算力。具體來(lái)說(shuō)，在云計(jì)算中，中央處理器（CPU）、內(nèi)存、硬盤(pán)、顯卡（GPU）等計(jì)算資源被集合起來(lái)，通過(guò)軟件的方式，組成一個(gè)虛擬的可無(wú)限擴(kuò)展的“算力資源池”。根據(jù)美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院（NIST）的定義，云計(jì)算是一種按使用量付費(fèi)的模式。在該模式下，用戶通過(guò)與服務(wù)提供商的少量交互，即可隨時(shí)隨地便捷地通過(guò)網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)進(jìn)入可配置地計(jì)算資源共享池，根據(jù)需求調(diào)用網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲(chǔ)、應(yīng)用軟件和服務(wù)等各種資源。云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈：02算力租賃行業(yè)概覽當(dāng)前全球大模型興起以及數(shù)據(jù)流量爆發(fā)的的背景下，算力租賃興起。算力租賃就是對(duì)算力進(jìn)行出租，是一種通過(guò)云計(jì)算服務(wù)提供商租用計(jì)算資源的模式。用戶可以根據(jù)自己的需求租賃服務(wù)器或虛擬機(jī)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的計(jì)算任務(wù)，而無(wú)需擁有自己的計(jì)算資源。算力租賃是一種靈活、高效、成本低廉的計(jì)算服務(wù)，適用于各種大規(guī)模計(jì)算需求的場(chǎng)景。其優(yōu)勢(shì)包括：無(wú)需投入大量資金購(gòu)買(mǎi)計(jì)算設(shè)備、高效穩(wěn)定的計(jì)算服務(wù)、靈活的擴(kuò)容或縮減，更好地滿足用戶的需求、非常靈活的計(jì)費(fèi)方式，可以根據(jù)實(shí)際使用情況進(jìn)行計(jì)費(fèi)。通過(guò)租賃計(jì)算資源，用戶可以快速地啟動(dòng)項(xiàng)目，使用穩(wěn)定高效的計(jì)算資源，大大縮短了研發(fā)周期和成本。

算力租賃服務(wù)提供商可以根據(jù)用戶的需求提供不同配置的云服務(wù)器，并可以隨時(shí)根據(jù)用戶的需求進(jìn)行擴(kuò)容或縮減。虛擬機(jī)是一種在一臺(tái)物理計(jì)算機(jī)上模擬多個(gè)獨(dú)立的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的技術(shù)，算力租賃服務(wù)提供商可以根據(jù)用戶的需求提供不同配置的虛擬機(jī)，并可以隨時(shí)根據(jù)用戶的需求進(jìn)行擴(kuò)容或縮減。此外，新技術(shù)如容器化和服務(wù)器less計(jì)算等也對(duì)算力租賃領(lǐng)域帶來(lái)了更多的創(chuàng)新和便利。廣東聯(lián)通算網(wǎng)研究運(yùn)營(yíng)基地市場(chǎng)總監(jiān)駱益民介紹：“目前大模型還是基于整個(gè)節(jié)點(diǎn)租賃提供算力服務(wù)的這種模式。如果要滿足這種超大規(guī)模計(jì)算、高通量的帶寬，我們只能把業(yè)務(wù)的需求和算力節(jié)點(diǎn)更加靠近一點(diǎn)，來(lái)解決傳輸時(shí)延的問(wèn)題，以及節(jié)點(diǎn)內(nèi)通訊的問(wèn)題。第二是要做算力梯次化、層次化、合理化布局，將來(lái)實(shí)現(xiàn)算力、標(biāo)注、訓(xùn)練一體化的功能。因此，在算力未來(lái)需求持續(xù)增加的情況下，網(wǎng)絡(luò)帶寬和時(shí)延限制（性能）和網(wǎng)絡(luò)帶寬成本限制（成本）導(dǎo)致的算力需求錯(cuò)配需要通過(guò)在邊緣端部署算力進(jìn)行支撐，構(gòu)成“云-邊-端”泛在算力部署方案。

03算力租賃市場(chǎng)格局由于算力是AI大模型的前提，因此國(guó)內(nèi)許多公司會(huì)面臨算力不足的情況，尤其是隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及科技企業(yè)紛紛推出大語(yǔ)言模型，國(guó)內(nèi)對(duì)于算力的需求增加，算力云端租賃服務(wù)商也就開(kāi)始興起。

從算力來(lái)源看，國(guó)內(nèi)能夠大量采購(gòu)AI服務(wù)器進(jìn)行AI訓(xùn)練推理的企業(yè)較少，后續(xù)隨著大模型市場(chǎng)集中度提升，采購(gòu)服務(wù)器建設(shè)數(shù)據(jù)中心的重資產(chǎn)模式將產(chǎn)生大量的算力冗余，智算中心等以公有云方式部署的算力租賃方案將成為很多中小企業(yè)的選擇。

國(guó)內(nèi)部分廠商已經(jīng)開(kāi)展算力租賃相關(guān)業(yè)務(wù)，包括亞康股份、南凌科技、英博數(shù)科（鴻博股份全資子公司）、首都在線、優(yōu)刻得、朗源股份、利通電子、寶騰互聯(lián)（中青寶旗下）、青云科技，真視通，中貝通信、匯納科技、銅牛信息、順網(wǎng)科技、世紀(jì)華通、云賽智聯(lián)、特發(fā)信息等。國(guó)內(nèi)服務(wù)器頭部廠商包括中科曙光、浪潮信息、新華三（紫光股份旗下）、工業(yè)富聯(lián)、拓維信息等也展開(kāi)相關(guān)布局。算力租賃不僅適用于科技公司和創(chuàng)業(yè)企業(yè)，也逐漸在各個(gè)行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。例如，在科學(xué)研究中，算力租賃可以用于模擬、數(shù)據(jù)處理和分析等任務(wù)；在金融領(lǐng)域，它可以應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、交易分析和高頻交易等方面。對(duì)于大多AI企業(yè)和行業(yè)應(yīng)用企業(yè)而言，輕資產(chǎn)的算力租售模式與企業(yè)資金實(shí)力和業(yè)務(wù)場(chǎng)景最為匹配，該模式有望快速在AI行業(yè)滲誘，掌握算力資源的企業(yè)將具備非常明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。另一方面，算力租