上海XX科投協(xié)同OA辦公規(guī)劃建設匯報(咨詢規(guī)劃類)

04十月2023*泛普軟件上海XX科投協(xié)同辦公規(guī)劃建設金融投資公司內部協(xié)同管理平臺體系建設探討單擊此處編輯母版標題樣式議程泛普軟件-協(xié)同管理解決方案泛普軟件-集團協(xié)同管理解決方案第一部分：上海XX科投協(xié)同辦公系統(tǒng)規(guī)劃方法論第二部分：上海XX科投協(xié)同辦公系統(tǒng)咨詢建設探討第一部分上海XX科投協(xié)同辦公系統(tǒng)規(guī)劃方法論議程規(guī)劃方法論——按不同組織對象進行咨詢進行有效而合理的整合，以提供高質量的IT服務。決策層業(yè)務層投資1部～6部支撐層辦公室、人事、財務等項目管理基金管理風險預警文檔管理公文流轉日程安排會議管理人事管理財務上報……易用性移動便攜性管理、業(yè)務與外宣相結合

……投資流程管理LP管理績效考核統(tǒng)計分析建設策略與階段分階段實施計劃現(xiàn)狀調研與分析階段OA協(xié)同辦公管理建設策略規(guī)劃協(xié)同辦公管理內容規(guī)劃階段協(xié)同管理系統(tǒng)定位協(xié)同辦公系統(tǒng)規(guī)劃藍圖協(xié)同辦公管理藍圖規(guī)劃階段貫穿全程的知識轉移階段投資預算規(guī)劃方法論協(xié)同管理模式分析金融投資行業(yè)協(xié)同辦公現(xiàn)狀行業(yè)了解IT規(guī)劃與現(xiàn)狀解讀規(guī)劃原則現(xiàn)有OA現(xiàn)狀行業(yè)案例借鑒IT治理建議組織保障硬件配置績效管理基于協(xié)同OA辦公規(guī)劃OA系統(tǒng)邊界整合OA功能規(guī)劃數(shù)據(jù)標準化制度&流程建設策略與階段分階段實施計劃現(xiàn)狀調研與分析階段OA協(xié)同辦公管理建設策略規(guī)劃協(xié)同辦公管理內容規(guī)劃階段協(xié)同管理系統(tǒng)定位協(xié)同辦公系統(tǒng)規(guī)劃藍圖協(xié)同辦公管理藍圖規(guī)劃階段貫穿全程的知識轉移階段投資預算規(guī)劃方法論協(xié)同管理模式分析金融投資行業(yè)協(xié)同辦公現(xiàn)狀行業(yè)了解IT規(guī)劃與現(xiàn)狀解讀規(guī)劃原則現(xiàn)有OA現(xiàn)狀行業(yè)案例借鑒IT治理建議組織保障硬件配置績效管理基于協(xié)同OA辦公規(guī)劃OA系統(tǒng)邊界整合OA功能規(guī)劃數(shù)據(jù)標準化制度&流程OA辦公系統(tǒng)/協(xié)同辦公管理現(xiàn)狀流程體系分析體系項目體系溝通體系知識體系知識分類存儲零散混亂工作需要時找不到知識統(tǒng)一的知識分類存儲體系結合工作的知識應用體系現(xiàn)狀規(guī)劃流程制度存于書面執(zhí)行流程走樣不規(guī)范統(tǒng)一的流程執(zhí)行平臺流程規(guī)范執(zhí)行不走樣對業(yè)務無法全局把控解決事前風險判別提供高層分析支撐項目文件、郵件多平臺處理傳達費時費力，不一定到位統(tǒng)一的項目整合平臺，將各種重要事項推送到每一位員工項目工作桌面?zhèn)鹘y(tǒng)的溝通方式，電話、會議等，受時間、地域限制補充新的方式，即時通訊、協(xié)作交流，讓溝通更加方便靈活XX科投IT信息化規(guī)劃制定出未來IT信息化發(fā)展規(guī)劃當前信息化發(fā)展現(xiàn)狀了解管理信息化(信息化發(fā)展現(xiàn)狀)(存在問題分析)(有針對性的合理化建議)當前系統(tǒng)存在問題改進意見拜特OA辦公自動化系統(tǒng)電子郵件服務系統(tǒng)（自建）用友財務軟件母基金系統(tǒng)……業(yè)務信息化當前OA系統(tǒng)無法滿足科投管理需求電子郵件易攻擊，垃圾郵件太多無法實現(xiàn)移動辦公等投資業(yè)務無法實現(xiàn)信息化管理母基金系統(tǒng)無法實現(xiàn)統(tǒng)計分析功能……構建起滿足科投需求的新OA平臺滿足科投日常的各類事務處理構建基于投資業(yè)務部門的業(yè)務管理系統(tǒng)建立完善的統(tǒng)計分析與風險預警平臺……基于XX科投的公文流轉進行梳理基于科投管理職能部門需求進行梳理基于科投各類信息化資源的理解，進行體系化的梳理，便于未來知識體系的建立……整理出投資部門項目管理需求整理出投資貸后管理的完整需求整理出管理部門對于投資部門業(yè)務等各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析功能未來績效考核體系建立作準備……科投IT信息化三～五年戰(zhàn)略規(guī)劃科投IT信息化軟件系統(tǒng)建設規(guī)劃科投IT信息化硬件系統(tǒng)建設規(guī)劃科投IT信息化分步實施建議科投IT信息化投入與產(chǎn)出分析XX科投協(xié)同辦公整體規(guī)劃戰(zhàn)略以內部信息規(guī)范化管理為核心的協(xié)同辦公管理平臺，同時能夠有效支撐業(yè)務實現(xiàn)，符合金融投資行業(yè)的項目管理系統(tǒng)，提供以協(xié)同辦公為核心的整合平臺功能，實現(xiàn)信息的上傳下達功能。協(xié)同辦公管理平臺定位建設策略與階段分階段實施計劃現(xiàn)狀調研與分析階段OA協(xié)同辦公管理建設策略規(guī)劃協(xié)同辦公管理內容規(guī)劃階段協(xié)同管理系統(tǒng)定位協(xié)同辦公系統(tǒng)規(guī)劃藍圖協(xié)同辦公管理藍圖規(guī)劃階段貫穿全程的知識轉移階段投資預算規(guī)劃方法論協(xié)同管理模式分析金融投資行業(yè)協(xié)同辦公現(xiàn)狀行業(yè)了解IT規(guī)劃與現(xiàn)狀解讀規(guī)劃原則現(xiàn)有OA現(xiàn)狀行業(yè)案例借鑒IT治理建議組織保障硬件配置績效管理基于協(xié)同OA辦公規(guī)劃OA系統(tǒng)邊界整合OA功能規(guī)劃數(shù)據(jù)標準化制度&流程DBserver(數(shù)據(jù)庫服務器硬件)

+

Appserver(應用服務器硬件)+

網(wǎng)絡&存儲設備+寬帶接入PC’IE瀏覽器PDA、客戶端Mobile客戶端OS(操作系統(tǒng))+DB(數(shù)據(jù)庫)+Appserver(應用服務)+webserver(web服務)+中間件門戶配置平臺工作流程引擎知識文檔管理接口開發(fā)平臺邏輯規(guī)則引擎公共組件模型其他個性平臺中臺：管理中心流程規(guī)范日程管理公文管理會議管理人事管理內部集成項目管理LP基金財務系統(tǒng)直投業(yè)務統(tǒng)計匯總財務管理后臺：權限與規(guī)則Portal信息門戶(公司門戶、部門門戶、員工門戶、領導門戶、投資公司專題門戶展現(xiàn))統(tǒng)一身份認證，單點登錄前臺：工作中心安全防護體系權限控制體系OA協(xié)同辦公PMS項目管理KMS商機管理培訓學習IMS資訊管理現(xiàn)有系統(tǒng)電子郵件萬得資訊協(xié)同辦公管理平臺藍圖規(guī)劃收文管理，實現(xiàn)外部收文登記等操作收文轉發(fā)文，對外部收文轉成內部發(fā)文，經(jīng)相關人員審核審批處理發(fā)文管理，擬辦公文后經(jīng)相關人員會簽，審核審批后發(fā)布公文管理財務管理，實現(xiàn)財務費用申請、預支申請、公章使用等非涉密信息的制度化申請人事管理，實現(xiàn)人事異動操作（重點在于人員聘，合同簽定的到期提醒等功能）日程安排，為領導安排日程和事務會議/車輛/資產(chǎn)等行政輔助辦公行政辦公與電子郵件等系統(tǒng)集成（POP設置/自建郵件集成等）與投資業(yè)務系統(tǒng)，比如DataDriver等業(yè)務系統(tǒng)集成第三方集成協(xié)同辦公管理平臺規(guī)劃重點公文1、行政管理類合同2、基建類合同、投資類合同3、財務類合同、人事類合同權限管理安全控制工作流合同審批事務申請1、證照、章程等公司材料申請2、證照變更、工商年檢等稅務申報申請

3、公務車輛保險理賠/維修申請4、個人收入證明、在職證明申請5、工程項目相關部門備案申請6、用車申請1、收文管理2、發(fā)文管理1、內部流轉2、日程安排3、會議安排4、內部留言輔助辦公協(xié)同辦公管理平臺規(guī)劃功能建設策略與階段分階段實施計劃現(xiàn)狀調研與分析階段OA協(xié)同辦公管理建設策略規(guī)劃協(xié)同辦公管理內容規(guī)劃階段協(xié)同管理系統(tǒng)定位協(xié)同辦公系統(tǒng)規(guī)劃藍圖協(xié)同辦公管理藍圖規(guī)劃階段貫穿全程的知識轉移階段投資預算規(guī)劃方法論協(xié)同管理模式分析金融投資行業(yè)協(xié)同辦公現(xiàn)狀行業(yè)了解IT規(guī)劃與現(xiàn)狀解讀規(guī)劃原則現(xiàn)有OA現(xiàn)狀行業(yè)案例借鑒IT治理建議組織保障硬件配置績效管理基于協(xié)同OA辦公規(guī)劃OA系統(tǒng)邊界整合OA功能規(guī)劃數(shù)據(jù)標準化制度&流程報表上報1、日常簽章審批流程簽章審批理財產(chǎn)品1、理財產(chǎn)品流程1、報表分析與上報（流程）*注：功能具備，但上報報表范圍與內容待定1、投資業(yè)務資金支付流程2、資金劃撥支付流程3、員工暫借款支付流程支付流程協(xié)同辦公管理平臺規(guī)劃流程合同流轉卡合同變更合同終止合同歸檔合同報表合同變更合同終止合同歸檔協(xié)同辦公OA功能實現(xiàn)（合同管理）協(xié)同辦公OA功能實現(xiàn)（資產(chǎn)管理）資產(chǎn)管理可以對科投內部進行各類資產(chǎn)動態(tài)管理，實現(xiàn)看板化也可以對被投資對象/公司進行看板管理（特色功能）科投項目管理流程示例分析投前投中（兩會）投后項目管理系統(tǒng)（投前管理）客戶意向-->立項審核-->成立盡職調查小組-->內部盡職調查-->項目內部過會審核-->外部盡職調查-->項目外部過會審核-->項目投資-->項目結束歸檔建設策略與階段分階段實施計劃現(xiàn)狀調研與分析階段OA協(xié)同辦公管理建設策略規(guī)劃協(xié)同辦公管