財(cái)務(wù)規(guī)劃師的職責(zé)范文（3篇）

第3頁共3頁財(cái)務(wù)規(guī)劃?師的職責(zé)?范文職?責(zé)：1?、為客戶?提供量身?訂制的、?切實(shí)可行?的理財(cái)方?案，同時(shí)?在對方案?的不斷修?正中，滿?足客戶長?期的、不?斷變化的?財(cái)務(wù)需求?。2、?通過對公?司提供的?客戶資源?進(jìn)行售后?服務(wù)，向?老客戶宣?傳、介紹?、銷售保?險(xiǎn)產(chǎn)品，?為老客戶?制定家庭?風(fēng)險(xiǎn)保障?規(guī)劃，并?拓展自己?的客戶圈?，完成部?門下達(dá)的?各項(xiàng)業(yè)務(wù)?目標(biāo);?3、完成?上級(jí)交辦?的其他工?作?！?崗位要求?】1、?____?周歲以上?，大專以?上學(xué)歷，?本科及研?究生學(xué)歷?優(yōu)先;?2、金融?專業(yè)、經(jīng)?濟(jì)專業(yè)、?保險(xiǎn)專業(yè)?者、掌握?經(jīng)濟(jì)、金?融等專業(yè)?知識(shí)者優(yōu)?先;3?、形象良?好，身體?健康，具?有完全民?事行為能?力，有較?強(qiáng)的服務(wù)?意識(shí);?4、綜合?素質(zhì)較高?，思維活?躍，具有?較強(qiáng)的學(xué)?習(xí)、實(shí)踐?能力，樂?于與人溝?通，能夠?吃苦耐勞?，做事能?堅(jiān)持不懈?具有良好?的團(tuán)隊(duì)合?作精神;?5、有?市場營銷?經(jīng)驗(yàn)、企?業(yè)實(shí)習(xí)經(jīng)?驗(yàn)、社團(tuán)?經(jīng)驗(yàn)、比?賽經(jīng)歷優(yōu)?先。財(cái)?務(wù)規(guī)劃師?的職責(zé)范?文（二）?職責(zé)：?1.勤?奮敬業(yè),?吃苦耐勞?,有創(chuàng)造?力，追求?工作目標(biāo)?和結(jié)果?____?具有良好?的語言表?達(dá)能力、?溝通技巧?、客戶服?務(wù)意識(shí)?3.堅(jiān)韌?好學(xué)，團(tuán)?隊(duì)利益為?重4.?工作認(rèn)真?負(fù)責(zé)、細(xì)?致、有耐?心，具有?良好的溝?通能力、?理解能力?、應(yīng)變能?力5.?注重個(gè)人?發(fā)展空間?者優(yōu)先考?慮任職?資格：?1、年齡?在___?_歲—_?___歲?之間，男?女不限，?形象好、?氣質(zhì)佳、?沉穩(wěn)、條?理性強(qiáng)。?2、口?齒伶俐，?擅表達(dá)，?擅溝通，?具親和力?，普通話?標(biāo)準(zhǔn)。?3、誠實(shí)?可靠、團(tuán)?結(jié)上進(jìn)、?具團(tuán)隊(duì)精?神具有較?強(qiáng)的責(zé)任?心。4?、積極的?心態(tài)—銷?售人員應(yīng)?該能夠坦?然的面對?挫折和困?難，在挫?折和困難?面前不是?逃避退縮?而是勇往?直前。?5、我公?司望誠聘?思維活躍?、有積極?進(jìn)取的精?神及接受?挑戰(zhàn)的性?格;對待?工作有激?情敢于創(chuàng)?新，有著?向高薪挑?戰(zhàn)的精神?，相信沒?有最好，?只有更好?。財(cái)務(wù)?規(guī)劃師的?職責(zé)范文?（三）?職責(zé)：?1、服務(wù)?于公司V?IP客戶?及京城高?凈值個(gè)人?客戶，為?高凈值個(gè)?人客戶提?供全方面?金融理財(cái)?服務(wù);?2、通過?與客戶溝?通，了解?客戶在家?庭財(cái)務(wù)方?面存在的?問題以及?理財(cái)方面?的需求;?3、根?據(jù)客戶的?資產(chǎn)規(guī)模?、生活目?標(biāo)、預(yù)期?收益目標(biāo)?和風(fēng)險(xiǎn)承?受能力進(jìn)?行需求分?析，出具?專業(yè)的理?財(cái)計(jì)劃方?案，推薦?合適的理?財(cái)產(chǎn)品;?4、通?過調(diào)整存?款、股票?、債券、?基金、保?險(xiǎn)等各種?金融產(chǎn)品?的理財(cái)產(chǎn)?品比重達(dá)?到資產(chǎn)的?合理配置?，使客戶?的資產(chǎn)在?安全、穩(wěn)?健的基礎(chǔ)?上保值升?值;5?、協(xié)助客?戶開立帳?戶及一系?列后期服?務(wù);6?、定期與?客戶聯(lián)系?，報(bào)告理?財(cái)產(chǎn)品的?收益情況?，向客戶?介紹新的?金融服務(wù)?、理財(cái)產(chǎn)?品及金融?市場動(dòng)向?，維護(hù)良?好的信任?關(guān)系。?任職資格?：1、?____?歲以上，?大專及以?上學(xué)歷，?專業(yè)不限?（金融專?業(yè)優(yōu)先）?;2、?無不良嗜?好，無違?法犯罪記?錄;3?、在南京?本地工作?兩年以上?優(yōu)先;?4、工作?積極，有?較強(qiáng)學(xué)習(xí)?能力，能?熟練使用?電腦、智?能手機(jī)等?網(wǎng)絡(luò)設(shè)備?，使用公?司IT網(wǎng)?絡(luò)平臺(tái);?5、具?有中高端?客戶市場?開拓能力?以及良好?的客戶溝?通能力，?關(guān)系管理?能力;?6、坦誠?自信，樂?觀進(jìn)取，?高