建筑企業(yè)管理第八章

第八章

建筑企業(yè)計劃管理?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

為什么要進行計劃管理？?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第一節(jié)計劃管理概述計劃管理概念企業(yè)計劃管理就是通過計劃編制，確定企業(yè)的計劃，組織計劃的實施，并以計劃為標準進行控制，根據(jù)實施及控制中的信息反饋，對計劃進行調(diào)整的周期性的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動。?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第一節(jié)計劃管理概述計劃管理任務·制定目標·資源配置優(yōu)化·協(xié)調(diào)生產(chǎn)經(jīng)營活動·提高經(jīng)濟效益?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第一節(jié)計劃管理概述計劃管理工作·計劃的編輯·計劃的實施·計劃的控制計劃控制實施（組織）下達計劃并組織計劃的執(zhí)行確定和實施計劃的步驟擬定和選擇計劃方案確定經(jīng)營目標和計劃指標調(diào)度處理及防范性對策分析執(zhí)行中問題找出差異原因檢查計劃執(zhí)行情況發(fā)現(xiàn)差異計劃管理工作環(huán)節(jié)一、建筑企業(yè)的計劃體系?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第二節(jié)建筑企業(yè)的計劃體系和計劃指標體系按計劃時期不同：長期計劃（五年以上）

中期計劃（二年以上，五年以下）短期計劃（一年及一年以下）按計劃對象不同：按企業(yè)編制的（管理主體）

按工程對象編制的（管理客體）按計劃性質(zhì)不同：經(jīng)營計劃（決策性計劃）

作業(yè)計劃（執(zhí)行性計劃）中長期計劃年度計劃季度計劃月度計劃經(jīng)營計劃（決策性計劃）作業(yè)計劃（執(zhí)行性計劃）施工組織總設計（施工總進度計劃）施工組織計劃單位工程施工組織設計（單位工程施工進度計劃）分部工程施工計劃（分部工程進度計劃）建筑企業(yè)計劃體系?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第二節(jié)建筑企業(yè)的計劃體系和計劃指標體系二、建筑企業(yè)的計劃指標體系概念：在一定計劃期內(nèi)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所應達到的預期目標和水平。它是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目的的具體化和數(shù)量化。分類：按性質(zhì)分：數(shù)量指標和質(zhì)量指標按表現(xiàn)形式分：價值（貨幣）指標和實物指標按作用分：國家考核指標和企業(yè)內(nèi)部考核指標(一)計劃指標的概念、分類及作用作用:

通過計劃指標可以認識企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動現(xiàn)象，用數(shù)量來描述企業(yè)的計劃活動，從而達到改造企業(yè)的目的。?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第二節(jié)建筑企業(yè)的計劃體系和計劃指標體系計劃指標體系概念：

由一系列相互聯(lián)系、相互制約且能全面反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全貌的指標所組成的整體。（二）計劃指標體系計劃指標體系的作用：

建筑企業(yè)計劃指標體系可以更科學、準確、全面地評價建筑企業(yè)基本情況和生產(chǎn)經(jīng)營活動運行態(tài)勢，更全面地了解和掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全貌。?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第二節(jié)建筑企業(yè)的計劃體系和計劃指標體系（三）計劃指標的設計原則?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第二節(jié)建筑企業(yè)的計劃體系和計劃指標體系·要正確、簡明地反映企業(yè)的生產(chǎn)目的·既要考核企業(yè)的經(jīng)濟效益又要體現(xiàn)社會效益·全面反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的要求狀況·計劃指標要體現(xiàn)作用，促進改善，提高管理水平·計劃指標要明確，科學嚴謹（四）建筑企業(yè)主要計劃指標的含義及其計算方法1.建筑產(chǎn)品產(chǎn)量指標2.建筑產(chǎn)品產(chǎn)值指標3.全員勞動生產(chǎn)率指標4.工程質(zhì)量指標5.利潤指標6.工程成本降低率指標7.流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標8.安全生產(chǎn)指標9.機械設備完好率，利用率指標10.材料節(jié)約率指標?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第二節(jié)建筑企業(yè)的計劃體系和計劃指標體系一、經(jīng)營計劃概念和特征

（一）經(jīng)營計劃的概念

經(jīng)營計劃是以企業(yè)的經(jīng)營活動為對象的計劃安排，又稱為生產(chǎn)經(jīng)營計劃。它是企業(yè)在計劃期內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動的奮斗目標和行動綱領，是有以經(jīng)營目標為中心、以市場為導向的企業(yè)多種計劃組成的綜合計劃體系。（二）經(jīng)營計劃的特征

1.綜合性

2.選擇性

3.應變性

4.戰(zhàn)略性

5.權(quán)威性?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第三節(jié)建筑企業(yè)的經(jīng)營計劃二、中長期經(jīng)營計劃（一）中長期經(jīng)營計劃與經(jīng)營戰(zhàn)略的關系

經(jīng)營戰(zhàn)略和中長期經(jīng)營計劃之間存在十分密切的關系。當從總體和長遠發(fā)展藍圖的意義上來解釋經(jīng)營戰(zhàn)略的時候，經(jīng)營戰(zhàn)略和中長期經(jīng)營計劃，就存在著戰(zhàn)略思想和具體安排的關系。中長期計劃是經(jīng)營戰(zhàn)略的具體體現(xiàn)和實際安排。（二）中長期經(jīng)營計劃與短期計劃的關系

中長期經(jīng)營計劃指導短期計劃，短期計劃受制于中長期經(jīng)營計劃。?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第三節(jié)建筑企業(yè)的經(jīng)營計劃(三)中長期經(jīng)營計劃制定1.中長期經(jīng)營計劃制定的組織（1）部門主導型（2）計劃部門主導型（3）經(jīng)營者主導型2.中長期經(jīng)營計劃制定的程序（1）計劃前提的預測與分析

檢查經(jīng)營思想、分析外部環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部條件應該作為中長期經(jīng)營計劃制定過程中的前提。（2）確定中長期經(jīng)營計劃目標中長期經(jīng)營目標主要包括：?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第三節(jié)建筑企業(yè)的經(jīng)營計劃

1）發(fā)展目標銷售額目標、增加值目標

2）收益目標利潤額、銷售利潤率、總資產(chǎn)報酬率

3）安全目標企業(yè)安全性目標主要通過確定自有資本在總資本中的合適比例來達到。（3）中長期經(jīng)營計劃制定方法——滾動計劃法概念：滾動計劃法是一種將短期計劃、中期計劃和長期計劃有機地結(jié)合起來，根據(jù)計劃的執(zhí)行情況和環(huán)境變化情況，定期修訂未來計劃，并逐漸向前推移的辦法。?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第三節(jié)建筑企業(yè)的經(jīng)營計劃滾動式計劃示意圖計劃與實際完成比較與分析

2008年實際完成差異原因環(huán)境變化經(jīng)營方針計劃調(diào)整與修改?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第三節(jié)建筑企業(yè)的經(jīng)營計劃采用滾動法編制計劃的優(yōu)點：1）計劃前后期銜接緊密，能更好地反映企業(yè)經(jīng)營活動的連續(xù)性。2）計劃能真正結(jié)合客觀條件的變化，適時調(diào)整，提高準確性和指導性。3）長期計劃與短期計劃以及短期計劃中的年度計劃與月度計劃的銜接，即使不平衡也可及時修訂，使各種計劃不至于相互脫節(jié)。?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第三節(jié)建筑企業(yè)的經(jīng)營計劃三、年度經(jīng)營計劃（一）年度經(jīng)營計劃作用年度經(jīng)營計劃是在計劃年度內(nèi)企業(yè)的綜合經(jīng)營計劃。它是中長期經(jīng)營計劃在計劃年度內(nèi)的具體體現(xiàn)和實施的保證，直接指導著計劃年度內(nèi)企業(yè)各項生產(chǎn)經(jīng)營活動，同時也是企業(yè)在計劃年度內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動的基準和其業(yè)績評價的基準。?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第三節(jié)建筑企業(yè)的經(jīng)營計劃（二）年度經(jīng)營計劃內(nèi)容（1）年度經(jīng)營目標計劃（核心）（2）施工生產(chǎn)計劃（3）技術改造和開發(fā)計劃（4）勞動計劃（5）成本計劃（6）財務計劃（7）質(zhì)量計劃（8）多種經(jīng)營計劃等?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第三節(jié)建筑企業(yè)的經(jīng)營計劃

（三）年度經(jīng)營目標計劃

主要指標:目標利潤、交竣工面積、建筑業(yè)總產(chǎn)值和增加值、稅金、勞動生產(chǎn)率等。

注意事項：1）以國家利益為主

2）短期利益應服從長遠利益

3）平衡企業(yè)發(fā)展目標、經(jīng)濟性目標和技術開發(fā)目標。

4）經(jīng)營目標和企業(yè)可利用資源之間統(tǒng)一和平衡?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第三節(jié)建筑企業(yè)的經(jīng)營計劃（四）年度經(jīng)營計劃的編制編制依據(jù)：外部經(jīng)營環(huán)境、企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營條件編制程序：1）確定年度經(jīng)營目標，編制年度經(jīng)營目標計劃2）年度施工生產(chǎn)計劃編制

3）編制其他計劃

4）制定落實經(jīng)營計劃的方案及措施5）計劃的審核與評價綜合平衡：1）目標利潤與交竣工工程量2）交竣工工程量與生產(chǎn)任務3）生產(chǎn)任務、招攬工程量及生產(chǎn)能力4）生產(chǎn)任務、企業(yè)資源?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第三節(jié)建筑企業(yè)的經(jīng)營計劃四、經(jīng)營計劃的貫徹（一）全面地完成經(jīng)營計劃規(guī)定的各項計劃指標（二）均衡地執(zhí)行經(jīng)營計劃

貫徹企業(yè)經(jīng)營計劃要做好兩方面工作：一是建立、健全并完善企業(yè)經(jīng)濟責任制。二是實行目標管理。

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第三節(jié)建筑企業(yè)的經(jīng)營計劃一、施工生產(chǎn)計劃的編制原則和綜合平衡（一）施工生產(chǎn)計劃編制原則·必須以按期完成最終建筑產(chǎn)品達到竣工投產(chǎn)為目標·搞好工程排隊，確保重點工程施工·堅持按建設程序和施工程序辦事·要以施工組織設計為基礎·認真搞好綜合平衡·講求經(jīng)濟效益?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第四節(jié)建筑企業(yè)的施工生產(chǎn)計劃（二）施工生產(chǎn)計劃編制的綜合平衡

·正確處理好各種比例關系問題

·質(zhì)量，成本，工期各指標之間的平衡問題

·土建施工和安裝施工及其他協(xié)辦單位的合理配合問題?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第四節(jié)建筑企業(yè)的施工生產(chǎn)計劃二、施工項目管理實施計劃（一）施工項目管理實施計劃編制的依據(jù)和程序（二）施工項目管理實施計劃的內(nèi)容

工程概況施工部署施工方案施工進度計劃施工平面圖施工準備工作計劃資源需求計劃施工技術組織措施施工項目風險管理計劃技術經(jīng)濟指標的計算與分析施工項目信息管理計劃（三）施工項目管理實施計劃的管理?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第四節(jié)建筑企業(yè)的施工生產(chǎn)計劃三、施工進度計劃管理（一）施工進度計劃的編制

1.施工總進度計劃編制

步驟：

計算工程量確定各單位工程的施工期限工時間和相互搭接關系確定各單位工程的開竣編制正式施工總進度計劃編制初步施工總進度計劃?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第四節(jié)建筑企業(yè)的施工生產(chǎn)計劃2.單位工程施工進度計劃的編制編制程序和編制方法：收集編制依據(jù)劃分工作項目確定施工順序計算工程量計算勞動量和機械臺班數(shù)確定工作項目的持續(xù)時間繪制施工進度計劃圖施工進度計劃的檢查與調(diào)整編制正式施工進度計劃?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第四節(jié)建筑企業(yè)的施工生產(chǎn)計劃（二）施工進度計劃的實施·檢查各層次的計劃，并進一步編制月（旬)作業(yè)計劃

·綜合平衡，做好主要因素的優(yōu)化配置·層層簽訂承包合同，并簽發(fā)施工任務書·全面實行層層計劃交底，保證全員共同參與和計劃實施·做好施工記錄，掌握現(xiàn)場實際情況·做好施工過程中的調(diào)度工作·預測干擾因素，采取預防措施

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第四節(jié)建筑企業(yè)的施工生產(chǎn)計劃（三）施工進度計劃的檢查和調(diào)整

1.影響施工進度的因素·設計單位的影響·材料設備供應進度的影響·資金的影響·施工條件的影響·技術的影響·施工組織的影響·不可預見事件的影響·其他的影響?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第四節(jié)建筑企業(yè)的施工生產(chǎn)計劃2.施工進度計劃的檢查

·跟蹤檢查實際施工進度·整理統(tǒng)計實際進度數(shù)據(jù)·對比分析實際進度與計劃進度·施工進度檢查結(jié)果的處理3.施工進度的調(diào)整·分析進度偏差產(chǎn)生的影響·施工進度計劃的調(diào)整方法·改變施工方案?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

第四節(jié)建筑企業(yè)的施工生產(chǎn)計劃關于房地產(chǎn)工程質(zhì)量管理產(chǎn)品質(zhì)量房地產(chǎn)質(zhì)量管理的核心理念工藝質(zhì)量客戶需求企業(yè)能力案例萬科集團房地產(chǎn)時間計劃管理?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

關于房地產(chǎn)時間計劃管理工藝進度財務資金客戶時間房地產(chǎn)項目時間進度計劃的核心理念－經(jīng)營進度案例萬科集團房地產(chǎn)時間計劃管理?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

關于房地產(chǎn)時間計劃管理“向關鍵工作要時間，向非關鍵工作要資源”房地產(chǎn)項目進度計劃管理的操作原則案例萬科集團房地產(chǎn)時間計劃管理?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

關于房地產(chǎn)時間計劃管理“速度第一，完美第二”向項目決策要時間案例萬科集團房地產(chǎn)時間計劃管理?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

34土建擴初建筑、規(guī)劃方案結(jié)構(gòu)、設備初步方案施工圖設計建筑、規(guī)劃方案部品設計及定板擴初設計概念規(guī)劃草案概念規(guī)劃方案施工圖拿地節(jié)點概念規(guī)劃草案概念規(guī)劃方案

方案報建方案設計擴初設計施工圖設計模型研究景觀概念方案設計景觀方案設計

景觀施工圖設計銷售配合資料結(jié)構(gòu)設計設備選型建筑平面實施方案設計階段產(chǎn)品、技術創(chuàng)新研發(fā)論證階段策劃階段設計管理階段工程管理銷售示范區(qū)設計部品材料調(diào)研部品材料清單

部品材料定板封樣產(chǎn)品配置建議施工圖設計指引關于房地產(chǎn)時間計劃管理向設計管理要時間案例萬科集團房地產(chǎn)時間計劃管理?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

關于房地產(chǎn)時間計劃管理向部門領導要時間案例萬科集團房地產(chǎn)時間計劃管理?2010ShanghaiInstituteofTechnology.Allrightsreserved.

關于房地產(chǎn)時間計劃管理向現(xiàn)場工序搭接要時間案例