TE智庫-刻畫未來的道路：中國服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)研究

TE智庫TE智庫發(fā)現(xiàn)與結(jié)論TE智庫發(fā)現(xiàn)與結(jié)論l服務(wù)機器人產(chǎn)量回歸正軌：服務(wù)機器人產(chǎn)量在2022年受到疫情以及宏觀經(jīng)濟下行的影響開始放緩，進入2023年后服務(wù)機器人產(chǎn)量同比增長47.6%，結(jié)束了連續(xù)12個月的同l下游復(fù)蘇引領(lǐng)公共服務(wù)機器人需求增長：2023年各服務(wù)場景的放開給服務(wù)機器人創(chuàng)造了一個良好的環(huán)境。旅游業(yè)2023年上半年全國旅游總?cè)舜芜_到了23億人次同比l針對服務(wù)行業(yè)各場景痛點給出解決方案：各大服務(wù)機器人廠商積極布局各個行業(yè)（例如：餐飲、酒旅、金融服務(wù)、醫(yī)療、倉儲物流等等），其l外部環(huán)境：①政策端從國家的《十四五機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》到地方各省市的積極響應(yīng)促進中國服務(wù)機器人行業(yè)加速發(fā)展。②人力成本不斷加速對服務(wù)機器人的需求。③應(yīng)對潛在不確定性問題的出現(xiàn)也加速催TE智庫發(fā)現(xiàn)與結(jié)論TE智庫發(fā)現(xiàn)與結(jié)論各類作業(yè)任務(wù)的關(guān)鍵。不過目前中國機器人芯片產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)嚴重不足，國產(chǎn)化率較TE智庫發(fā)現(xiàn)與結(jié)論TE智庫發(fā)現(xiàn)與結(jié)論l業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新：持續(xù)深耕各服務(wù)場景，實現(xiàn)多場景融合，是服務(wù)機器TE智庫服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)階段迎來發(fā)展拐點，長期市場前景可期供給側(cè)供給側(cè)外部環(huán)境需求側(cè)服務(wù)機器人在中國市場短期迎來向好拐點，長期持續(xù)看好TE智庫服務(wù)機器人需求向好拐點已經(jīng)來臨基于長期的發(fā)展來看，服務(wù)機器人擁有較大00短期：服務(wù)機器人需求向好的拐點已經(jīng)來臨TE智庫資料來源：iFinD，TE研究院中國餐飲行業(yè)收入（億元）中國中高端酒店收入增速（%）中國餐飲行業(yè)收入（億元）中國中高端酒店收入增速（%）2020-12-312021-12-31短期：下游行業(yè)復(fù)蘇趨勢明顯，正在帶動服務(wù)機器人的需求增長TE智庫中國國內(nèi)旅游人數(shù)（萬人次）中國國內(nèi)旅游人數(shù)（萬人次）80%40%-20%資料來源：iFinD，F(xiàn)rost&Sull物流倉儲業(yè)教育業(yè)餐飲快消業(yè)醫(yī)療服務(wù)業(yè)短期：酒旅行業(yè)滲透率較高，倉儲物流等行業(yè)擁有龐大的增量機會，各大廠商正在積極布局相應(yīng)服務(wù)場景物流倉儲業(yè)教育業(yè)餐飲快消業(yè)醫(yī)療服務(wù)業(yè)TE智庫l在已使用或計劃使用服務(wù)機器人的企業(yè)中，酒旅、金融服務(wù)、餐飲快消行業(yè)滲透率最高， 資料來源：根據(jù)2023年8月企業(yè)用戶端數(shù)據(jù)問卷采集，各公司官網(wǎng)，TE研究院險短期：需求側(cè)未來的訴求，在諸多方面服務(wù)器人能夠提供具體的幫助TE智庫針對各服務(wù)行業(yè)戰(zhàn)略目標需求，服務(wù)機器人均可以提供針對各服務(wù)行業(yè)戰(zhàn)略目標需求，服務(wù)機器人均可以提供資料來源：根據(jù)2023年8月企業(yè)用戶端數(shù)據(jù)問卷采集，TE研究院短期：今天，海外業(yè)務(wù)市場已經(jīng)成為國內(nèi)服務(wù)機器人廠商重點布局的目標TE智庫資料來源：公開資料整理，TE研究院CAGR：27%CAGR：27%長期：基于未來市場機會，服務(wù)機器人擁有廣闊的增量空間TE智庫l中國服務(wù)機器人市場目前還處在起步階段，市場增速明顯。服務(wù)機器人目前只搭載在一些標準l海外市場，服務(wù)機器人目前主要滲透的國家是北美、東亞、歐洲等。隨著服務(wù)機器人能力的不斷滲透，更多應(yīng)用全球服務(wù)機器人銷售額（億美元）中國服務(wù)機器人銷售額（億美元）資料來源：IFR，TE研究院針對全國2379個服務(wù)行業(yè)公司（涵蓋了酒店、旅游、餐飲、物流、金融服務(wù)、醫(yī)療等行業(yè)）的負責(zé)人對公司是否使用了服務(wù) 未來還存在巨大的增量空間TE智庫在對服務(wù)機器人做出了解的企業(yè)中，超過半數(shù)的企業(yè)希望服務(wù)機器人可以幫資料來源：根據(jù)2023年8月企業(yè)用戶端數(shù)據(jù)問卷采集，TE研究院菜菜長期：在幫助企業(yè)實現(xiàn)成本優(yōu)化方面，服務(wù)機器人將長期體現(xiàn)獨特的優(yōu)勢TE智庫l餐飲、酒店等服務(wù)行業(yè)勞動力較密集，若將重復(fù)率較高、工作內(nèi)容較枯燥的工作交給服務(wù)機器人l場景內(nèi)標準化程度越高，越適合服務(wù)機器人的部署，可以在作資料來源：海底撈年報，TE研究院長期：隨著供給側(cè)能力持續(xù)加強，多項核心技術(shù)實現(xiàn)自給，國內(nèi)服務(wù)機器人廠商綜合競爭力得到加強TE智庫探索萌芽階段：起步階段：成長階段：√云服務(wù)平臺：機器人本身作為執(zhí)行終端，通過云端進行存儲與計算，即時√爆發(fā)階段：技術(shù)能力的突破賦能到服務(wù)機器人，SLAM系統(tǒng)：利用SLAM技術(shù)解決餐飲機器人在位置環(huán)境中運√傳感器：采用多傳感器融合，包括視覺傳感器、聽覺√智能芯片技術(shù)：智能芯片是服務(wù)機器人的大腦，包括通用芯片和—Qualcow底盤技術(shù)：組成包括減震系統(tǒng)、電機、電池、控√整機操作系統(tǒng)：主要操作系統(tǒng)有Android系統(tǒng)和ROS（RobotOperatingSyste√資料來源：各公司官網(wǎng)，TE研究院長期：人工智能技術(shù)的突破與賦能，也在驅(qū)動服務(wù)機器人市場向上發(fā)展TE智庫AI大模型將會從語音、視覺、決策、控制等多方面實現(xiàn)同機器人的結(jié)合，形成感知、決策、控制閉環(huán)，大大提升機器人的“智慧”化效果。服務(wù)機器人的場景相對工業(yè)機器人更通用、更復(fù)雜，視覺大模型的Allin力（視覺其次需要其具備決策能力，即接收指令后產(chǎn)生的對任務(wù)的拆解；最后，需要其具備自我控制和執(zhí)行性能，生成式AI資料來源：北京大學(xué)多媒體信息研究室，國泰君安研究，TE研究院中國15-64歲人口數(shù)及總?cè)丝谡急龋?）中國規(guī)模以上企業(yè)服務(wù)業(yè)員工平均工資（元）TE智庫資料來源：國家統(tǒng)計局，TE研究院長期：為了應(yīng)對不確定性的問題，催生服務(wù)機器人更多元化的應(yīng)用場景出現(xiàn)TE智庫資料來源：公開資料整理，TE研究院長期：從國家級到省市級的政策加持，也在促進整個產(chǎn)業(yè)向好發(fā)展TE智庫政策具體實施2.夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)補齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板。推2.推動機器人企業(yè)做大做強。支持行業(yè)企業(yè)資料來源：深圳市工業(yè)和信息化局，北京市人民政府辦公廳，國家工業(yè)和信息化部，TE研究院 TE智庫中國服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游生態(tài)逐漸完善，為服務(wù)機器人出海奠定基礎(chǔ) MPUDU〔-〕阿里云中國服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)孕育出一大批代表性廠商TE智庫ornintelHYGON//FreescaleKOLLIORGEN MPUDU〔-〕阿里云中國服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)孕育出一大批代表性廠商TE智庫ornintelHYGON//FreescaleKOLLIORGEN資料來源：各公司官網(wǎng)，TE研究院敏感元件轉(zhuǎn)換元件變換原件助服務(wù)機器人判斷附近的物體的種類，并且在服務(wù)機器人行駛過程中敏感元件轉(zhuǎn)換元件變換原件助服務(wù)機器人判斷附近的物體的種類，并且在服務(wù)機器人行駛過程中覺傳感器察覺到周圍環(huán)境的變化再根據(jù)SLAM系統(tǒng)重新規(guī)機器人敏捷的感受到周圍的變化，再通過轉(zhuǎn)換元件將感受或響應(yīng)到的被測量的視覺傳感器——服務(wù)機器人之眼TE智庫使用普通的彩色相機來捕捉人臉圖像，息資料來源：舜宇光學(xué)官網(wǎng)，慧爾視官網(wǎng)，禾賽科技產(chǎn)品手冊，西克產(chǎn)品手冊，TE研究院2016201720162017201820192020202120222023E2024ElGGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國機器視覺市場規(guī)模170.65億元（該數(shù)據(jù)未包含自動化集成設(shè)備規(guī)模同比增長23.51%。其中，目前國產(chǎn)化能力已經(jīng)逐步成熟，市場規(guī)模未來可期TE智庫2016-2027中國機器視覺市場規(guī)模及預(yù)測（02017-2026中國公共服務(wù)機器人傳感器需求及預(yù)測（0300%250%200%資料來源：高工研究院，TE研究院SLAM系統(tǒng)——服務(wù)機器人的GPSTE智庫單目單目RGBVisualSLAM資料來源：掃地機器人網(wǎng)，東方證券研究所，TE研究院VSLAM+定位導(dǎo)航方案，實現(xiàn)服務(wù)機器人從室內(nèi)走向半TE智庫普渡科技基于PUDU室外VSLAM+定位導(dǎo)航方案，實現(xiàn)服務(wù)機器人從室內(nèi)走向半TE智庫方向存在環(huán)境變化的情況下，這種方案存在環(huán)資料來源：普渡科技官網(wǎng)，TE研究院AI機器人芯片——服務(wù)機器人之心TE智庫英特爾是較早一批入局芯片的大廠，其在2016年4月宣布收購意大利半導(dǎo)體Yogitech。加速入局無人駕駛領(lǐng)域。而其自身，也研發(fā)有專注飛行器、智能機器人，可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域的通用計算平臺Edison以及實感技術(shù)機器人開發(fā)工具包RealSenseRDK。不過截至目前，英特爾還沒推出一款專2018，英特爾專門推出了JetsonAGXXavier平臺，這是一款全新的AI芯片，可驅(qū)動新一代高通早些年在曉龍845處理器基礎(chǔ)上開發(fā)了首款機器人芯片RB3。2020年6月17日，高通再次推出迭代產(chǎn)品機器人RB5平臺，成為高通專為機器國際知名大廠中，除了以上企業(yè)外，瑞薩、恩智浦、Microchip、意法半導(dǎo)海思推出了HiSpark開發(fā)板，包括HiSparkW體一微半導(dǎo)體是一家以機器人技術(shù)和大規(guī)模高集成度數(shù)?；旌闲酒O(shè)計為主的創(chuàng)新性高新技術(shù)企業(yè)。推出了AM380S陀螺儀地圖構(gòu)建導(dǎo)航機器人主控芯片、AM580激光雷達解決方案機器瑞芯微位列全球人工智能企業(yè)排行榜第20位，在中國大陸企業(yè)中僅次于華為海思半導(dǎo)體位列第2位。曾推出Rk3399、RV1108、RK3326及RK3308四款“AI人工智資料來源：機器人峰會，電子發(fā)燒友網(wǎng)，維科機器人網(wǎng)，天風(fēng)證券研究所，TE研究院機器人操作系統(tǒng)——Andriod、ROS兩巨頭提供開源服務(wù)TE智庫操作系統(tǒng)把本地需要處理的部分預(yù)先包裝成一個系統(tǒng)更偏向于在工業(yè)機器人領(lǐng)域和工業(yè)控制。除此之外，法國Aldebaran公司自主開發(fā)的NAOqi操作系統(tǒng)也較為知名，國產(chǎn)操作系統(tǒng)TuringOS等應(yīng)用不廣泛應(yīng)用不廣泛S是序是有2000多個源資料來源：CSDN，廣發(fā)證券研究所，TE研究院PUDUOS優(yōu)化開發(fā)周期、實現(xiàn)各POS系統(tǒng)全打通TE智庫人接口統(tǒng)一，簡便業(yè)務(wù)軟件在多款機器人上移植。其中算法服務(wù)包含了普渡的算法核心能力，開發(fā)者可以不用…通過nativec++實現(xiàn)各個資料來源：普渡科技官網(wǎng)，TE研究院伺服輪轂電機——更適合服務(wù)機器人的電機TE智庫l伺服輪胎電機的名稱來源于伺服電機，伺服電機可使控制速度，位置精度非常準確，可以將電壓信號轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)矩和成資料來源：公開資料整理，安普斯官網(wǎng)，TE研究院Text-To-Text-To-&語音交互——實現(xiàn)服務(wù)機器人與人的溝通TE智庫（ASR要讓機器理解人類說話，需要將用戶的指令轉(zhuǎn)換為結(jié)構(gòu)化的、機器可以理解的語言，就離不開自然語言處理（NLP讓機器說話，需要從文本轉(zhuǎn)換成語音，就離不開?ASR——語音識別技術(shù)：語音識別技術(shù)，也被稱為自動語音識別AutomaticSpeec資料來源：英偉達官網(wǎng)，工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報研究所，TE研究院服務(wù)機器人本體——本土廠商基于綜合能力優(yōu)勢，應(yīng)對海外快速增長的需求TE智庫服務(wù)機器人本體——本土廠商基于綜合能力優(yōu)勢，應(yīng)對海外快速增長的需求TE智庫熱門場景布局廣泛（現(xiàn)階段服務(wù)機器人主流應(yīng)用場景為餐飲、酒店、金），中國服務(wù)機器人能力全球領(lǐng)先，價格優(yōu)勢明顯，為中國服務(wù)機器人廠商出 資料來源：IFR，TE研究院有率達到95%。目前中國服務(wù)機器人廠商出海主要集中在歐美和亞洲地區(qū)市場TE智庫資料來源：公開資料整理，TE研究院在海外市場的開拓中，基于出貨量服務(wù)機器人廠商已經(jīng)初步形成了不同的格局TE智庫務(wù)機器人落地場景和全球市場的拓展還需要進一步打磨；出貨量在4萬-6萬臺的服務(wù)機器人廠商，處在快速發(fā)展階主要廠商的全球出貨量（臺）普渡科技獵戶星空擎朗智能優(yōu)地科技資料來源：公開資料整理，TE研究院TE智庫TE智庫UBtECHlll資料來源：科沃斯年報，九號公司年報，優(yōu)必選招股書，京東，云跡科技官網(wǎng)TE研究院經(jīng)營模式相似度過高形勢發(fā)生變化容易受到影響，比如（庫存積壓、裂等）。經(jīng)營模式相似度過高形勢發(fā)生變化容易受到影響，比如（庫存積壓、裂等）。人才供給等風(fēng)險。TE智庫新科技出現(xiàn)新科技出現(xiàn)現(xiàn)（例如人形機器人）可能會對傳統(tǒng)服務(wù)機器人未來服務(wù)機器人廠商主要聚焦在拓展服務(wù)機器景下完成工作；細分場景深耕、提升服務(wù)機 針對中國服務(wù)機器人行業(yè)的發(fā)展，商業(yè)模式創(chuàng)新、業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新決定了服務(wù)機器人未來的主要發(fā)展趨勢未來服務(wù)機器人廠商主要聚焦在拓展服務(wù)機器景下完成工作；細分場景深耕、提升服務(wù)機 TE智庫人形服務(wù)機器人能夠適應(yīng)各種現(xiàn)實生活場景，技感要強，提升服務(wù)體驗。服務(wù)機器人廠商可以根據(jù)客戶需技感要強，提升服務(wù)體驗。服務(wù)機器人廠商可以根據(jù)客