2022十大未來(lái)產(chǎn)業(yè)生態(tài)：新能源產(chǎn)業(yè)革命可期

2022??未來(lái)產(chǎn)業(yè)?態(tài)?候科技投資熱起新能源產(chǎn)業(yè)?命可期2021.11.11課程回3D打印、?業(yè)機(jī)器?、先進(jìn)制造：1.

先進(jìn)制造不是看引?新技術(shù)的多少，?是利?技術(shù)解決問(wèn)題的深度2.

制造業(yè)升級(jí)需求：可管可控、效率提升、個(gè)性的規(guī)模化?產(chǎn)3.

技術(shù)?段已成熟：數(shù)字孿?、傳感器、?數(shù)據(jù)/云計(jì)算、機(jī)器?等4.

制造業(yè)正在迎來(lái)?場(chǎng)數(shù)字孿??命，??也將具備持續(xù)迭代能?新能源產(chǎn)業(yè)背景：全球變暖趨勢(shì)全球平均?溫?前?業(yè)化時(shí)代升?了1.1℃左右2016年178個(gè)締約?簽署《巴黎協(xié)定》：?期?標(biāo)溫升控制在2℃以內(nèi)，爭(zhēng)取1.5℃本世紀(jì)下半葉實(shí)現(xiàn)溫室?體零排放碳中和：新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的催化劑碳中和的成為主流趨勢(shì)，帶動(dòng)減碳、固碳相關(guān)的?候科技領(lǐng)域再次?熱為應(yīng)對(duì)全球變暖，全球已有超過(guò)120個(gè)國(guó)家和地區(qū)提出碳中和?標(biāo)根據(jù)CTVC的統(tǒng)計(jì)，2021年上半年?候科技領(lǐng)域初創(chuàng)公司成了250筆募資，共籌集近156億美元?候科技投資熱：新泡沫還是新未來(lái)？?候科技主要?的為減少碳排放，涉及的技術(shù)產(chǎn)業(yè)化情況不?，新能源產(chǎn)業(yè)最為成熟1995—2015年，清潔能源經(jīng)歷過(guò)?次泡沫破裂根據(jù)TechFounder統(tǒng)計(jì)?候科技領(lǐng)域投資涉及6??類(lèi)，初創(chuàng)企業(yè)?量涌現(xiàn)能源替代：新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本邏輯能源替代：美國(guó)的能源獨(dú)?計(jì)劃??1973年美國(guó)遭遇?油危機(jī)，?對(duì)上漲4倍的油價(jià)，11?7?尼克松提出了“能源獨(dú)?計(jì)劃”20世紀(jì)80年代解除對(duì)天然?的價(jià)格管制，21世紀(jì)初開(kāi)始引導(dǎo)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展1973年：美國(guó)能源獨(dú)?計(jì)劃2020年，美國(guó)可再?能源消耗?次超越煤炭，成為其能2007年：美國(guó)能源獨(dú)?和安全法案

源結(jié)構(gòu)變化的標(biāo)志中美的碳中和轉(zhuǎn)型模式差異不同轉(zhuǎn)型模式下產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律不變，實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的機(jī)遇會(huì)有不同?中國(guó)??銀???易綱：“對(duì)于實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的資?需求...經(jīng)各?測(cè)算，規(guī)模都是百萬(wàn)億。”紅衫關(guān)于中國(guó)碳中和投資需求和缺?預(yù)測(cè)美國(guó)?氧化碳排放、?次能源消費(fèi)和?氧化碳排放每百萬(wàn)美元GDP曲線產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)太陽(yáng)能、?能發(fā)電成本顯著降低2010-2020新能源的度電成本（LCOE）顯著降低Global

LCOEs

from

newly

commissioned,

utility-scale

renewable

power

generation

technologies,

2010-2020國(guó)際可再?能源署（IRENA）：太陽(yáng)能光伏降低85%太陽(yáng)能電站降低68%離岸?能降低48%在岸?能降低56%已經(jīng)進(jìn)?甚?低于化?能源的成本區(qū)間新能源使?規(guī)模加速增?太陽(yáng)能和?能主導(dǎo)了2020年新能源增?的市場(chǎng)份額國(guó)際可再?能源署：化?能源增?放緩、新能源增速加快，太陽(yáng)能和?能占2020年新能源增?量的91%太陽(yáng)能光伏主要產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)160012008004000國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：中國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電量（億千瓦時(shí)）???多晶向單晶轉(zhuǎn)變短期：?尺?硅?（182mm、210mm）?期：技術(shù)變?2016

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2021.1-9主流技術(shù)路線PERC（發(fā)射極和背?鈍化電池）的轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)接近理論上限24.5%TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸技術(shù)）、異質(zhì)結(jié)等新興技術(shù)?前優(yōu)勢(shì)并不?，還需時(shí)?進(jìn)?步降本增效太陽(yáng)能光伏中國(guó)已經(jīng)在全球市場(chǎng)占據(jù)壟斷地位???中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)已經(jīng)占據(jù)了全球產(chǎn)能的70-90%以上，開(kāi)始主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過(guò)?業(yè)不斷降本增效，2020年實(shí)現(xiàn)平價(jià)上?，從1-100的條件已經(jīng)成熟中國(guó)光伏?業(yè)協(xié)會(huì)：2020我國(guó)地?光伏初始全投資成本3.99元/W，較2019降低12.3%，并將繼續(xù)下降?能????渦輪機(jī)的價(jià)格?幅下降，中國(guó)20年降低78%中國(guó)??發(fā)電量穩(wěn)步提升50003750250012500國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：中國(guó)??發(fā)電量（億千瓦時(shí)）41464025357732532195211316802015

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2021.1-9美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)：電化學(xué)儲(chǔ)能增?迅速傳統(tǒng)的抽?儲(chǔ)能?式已放緩，電化學(xué)儲(chǔ)能是未來(lái)趨勢(shì)美國(guó)電?及家?儲(chǔ)能新增裝機(jī)快速增?美國(guó)抽?儲(chǔ)能與電化學(xué)儲(chǔ)能增勢(shì)對(duì)?儲(chǔ)能?chē)?guó)家發(fā)改委、能源局：??2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變,裝機(jī)規(guī)模3000萬(wàn)千瓦以上2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全?市場(chǎng)化???新能源裝機(jī)容量將?幅提升太陽(yáng)能、?能發(fā)電：波動(dòng)性、隨機(jī)性、間歇性儲(chǔ)能：減?波動(dòng)、平滑出?電池巨頭寧德時(shí)代布局儲(chǔ)能??2021年中報(bào)：儲(chǔ)能同?增?727%，?利36%2021年8?發(fā)布582億定增計(jì)劃，包括擴(kuò)?鋰電產(chǎn)能和儲(chǔ)能電柜新產(chǎn)能等寧德時(shí)代2015-2021H1儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r寧德時(shí)代582億定增計(jì)劃產(chǎn)業(yè)化機(jī)遇新能源電站建設(shè)正在迎來(lái)?輪熱潮光伏發(fā)電項(xiàng)?發(fā)展最具潛?，分布式光伏將迎來(lái)?增??國(guó)家能源局發(fā)布2021年前三季度全國(guó)光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)?情況，新增光伏并?容量25.556GW，其中集中式光伏新增9.15GW，分布式光伏新增16.406GW2030年，?電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上2020年，?電裝機(jī)2.81億千瓦、光伏發(fā)電裝機(jī)2.53億千瓦，總裝機(jī)容量有6.66億千瓦的缺?，換算成投資為2.65萬(wàn)億，按2020年全年7.4萬(wàn)億度發(fā)電量算，新能源年?duì)I收1.22萬(wàn)億光伏發(fā)電站集中建設(shè)較??發(fā)電項(xiàng)?更便捷，分布式光伏發(fā)電項(xiàng)??更容易鋪開(kāi)提出“2025年?化?能源消費(fèi)占?次能源消費(fèi)的?重達(dá)到20%”?標(biāo)，以及新能源電站及配套設(shè)施回購(gòu)要求分布式光伏新趨勢(shì)：光伏建筑?體化（BIPV）?近?年光伏巨頭紛紛布局新趨勢(shì)光伏建筑?體化，主要的特點(diǎn)是將光伏組件和建筑集成為不可分割的整體，組件兼具發(fā)電、裝飾和建材功能?斯克：太陽(yáng)能屋頂會(huì)成為特斯拉的?個(gè)主要業(yè)務(wù)，每年安裝量有望達(dá)到5-10GW隆基股份：2020年推出?研的?商業(yè)屋頂產(chǎn)品“LONGiRoof”（隆頂），規(guī)劃2024年達(dá)成100億元營(yíng)收6?25?與森特股份正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，進(jìn)軍建筑光伏?體化市場(chǎng)協(xié)鑫集成：11?5?與上海鋼之杰戰(zhàn)略合作共同推進(jìn)建筑光伏?體化新品開(kāi)發(fā)與應(yīng)?電?儲(chǔ)能：產(chǎn)業(yè)爆發(fā)與新能源供能占?密切相關(guān)??儲(chǔ)能是電?解決新能源電?波動(dòng)的主流?案儲(chǔ)能需求與太陽(yáng)能和?能占?有密切關(guān)系新能源供能占?20%、50%是電?儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的兩個(gè)標(biāo)志時(shí)點(diǎn)，占?90%后儲(chǔ)能將是穩(wěn)定的運(yùn)維需求注：國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年全國(guó)?電、太陽(yáng)能發(fā)電量占?9.7%Energy期刊最近的新研究顯示，平抑?能供電波動(dòng)需要的儲(chǔ)能容量在5—14天左右，太陽(yáng)能則達(dá)到50天，隨著新能源在電?供應(yīng)中占?增加，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)爆發(fā)加州經(jīng)歷?斷電后建設(shè)成了2020年全世界最?的電池存儲(chǔ)系統(tǒng)，?前加州電?總的電池存儲(chǔ)量已達(dá)2000兆瓦充電樁：潛?巨?，?業(yè)正在經(jīng)歷洗牌快充技術(shù)已進(jìn)?產(chǎn)業(yè)化階段，?規(guī)模應(yīng)?需要解決?些現(xiàn)實(shí)問(wèn)題??充電樁業(yè)務(wù)涉及場(chǎng)地、?電、運(yùn)營(yíng)，持續(xù)運(yùn)維成本?企業(yè)內(nèi)??表示：充電樁想要實(shí)現(xiàn)盈利，利?率需達(dá)到10-15%，但現(xiàn)階段利?率僅為4%左右充電樁增速已經(jīng)跟不上新能源汽?銷(xiāo)量增勢(shì)，2021年國(guó)慶期間出現(xiàn)充電樁“?位難求”的情況充電樁市場(chǎng)還將繼續(xù)增?新能源汽?：繼續(xù)快速增??全球范圍2021年上半年，新能源汽?銷(xiāo)量265萬(wàn)輛，?2020年增加了168%，汽?整體增幅為30%?預(yù)計(jì)2021年銷(xiāo)量為640萬(wàn)輛，相?2020年翻倍2020-2021年1-6?全球汽?銷(xiāo)量同?增?情況（單位：輛

資料來(lái)源：OICA

2019-2021年全球新能源?銷(xiāo)量同?增?情況（單位：輛

資料來(lái)源：EV-Volumes）?國(guó)內(nèi)：2021年1-10?，汽?整體零售銷(xiāo)量1623萬(wàn)輛，同?2020年1-10?增?8%?其中新能源汽?零售銷(xiāo)量214萬(wàn)輛，與2020年1-10?同?增?190%2020-2021年中國(guó)汽?零售銷(xiāo)量同?增?情況（資料來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)）

2020-2021年中國(guó)新能源?銷(xiāo)量同?增?情況（資料來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)）電動(dòng)卡?：碳中和趨勢(shì)下備受市場(chǎng)關(guān)注的細(xì)分產(chǎn)業(yè)為了實(shí)現(xiàn)碳中和?標(biāo)，?量零售企業(yè)正在尋求貨運(yùn)?式零碳轉(zhuǎn)型以可樂(lè)?產(chǎn)為例，借助電動(dòng)?減少分銷(xiāo)運(yùn)輸環(huán)節(jié)碳排放是成本最低的選擇吉利近期推出了其?有的電動(dòng)卡?Homtruck，亞?遜投資并訂購(gòu)10萬(wàn)輛電動(dòng)卡?的Rivian上市估值達(dá)600億美元，百事可樂(lè)公司CEO近期也宣布，其訂購(gòu)的特斯拉電動(dòng)卡?semi即將交付電動(dòng)?客機(jī)：距離產(chǎn)業(yè)化時(shí)點(diǎn)還較遠(yuǎn)?機(jī)對(duì)各項(xiàng)技術(shù)要求較?，電?化還有較遠(yuǎn)的路要?NASA關(guān)于電動(dòng)??機(jī)產(chǎn)業(yè)化時(shí)點(diǎn)的判斷：電池能量密度超過(guò)400Wh/KgWright

Electric設(shè)計(jì)的百座電動(dòng)客機(jī)，配備4個(gè)“兆瓦級(jí)”電機(jī)，預(yù)計(jì)????時(shí)，2026年完成測(cè)試，2030年量產(chǎn)。被稱(chēng)為“?機(jī)界特斯拉”的Eviation公司，量產(chǎn)了ALICE電動(dòng)機(jī)型，可搭載9名乘客，但量產(chǎn)型號(hào)的???程從1000公?縮短到了800公?NASA

2020年關(guān)于電動(dòng)?機(jī)產(chǎn)業(yè)的研究報(bào)告《Electri?ed

Aircraft

PropulsionFlightProjectBatteryIndustryDay》電動(dòng)船：下?個(gè)將被新能源引爆的?機(jī)會(huì)電動(dòng)船的優(yōu)勢(shì)：能源成本、維護(hù)成本?Roar

Adland預(yù)計(jì)，貨運(yùn)電動(dòng)船所需安裝的電池包?年內(nèi)將從15000噸降低到6000噸，相?原油500噸的量還有差距，但也只是總載重的7.1%，考慮電費(fèi)成本、?動(dòng)駕駛能?以及能耗?是完全可?的?案??前?亞迪、寧德時(shí)代、億緯鋰能都已布局電動(dòng)船市場(chǎng)，提供各?的電池解決?案Everything

will

go

fully

electric,

apartfrom

(ironically)

rockets.

Ships

are

thenext

easiest

to

solve

after

cars.Intercontinental

?ight

is

hardest,constrained

by

gravimetric

energydensity.2017年?斯克回復(fù)挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)院航運(yùn)教授RoarAdland時(shí)說(shuō)，電?化的下?個(gè)市場(chǎng)是船舶。根據(jù)marketsandmarkets預(yù)測(cè)電動(dòng)船舶市場(chǎng)2030年將激增到162億美元。國(guó)內(nèi)第?艘?型全電動(dòng)旅游船“君旅號(hào)”使?億緯鋰能的電池解決?案，單船的容量相當(dāng)于50輛電動(dòng)?電池回收產(chǎn)業(yè)剛剛起步根據(jù)報(bào)廢程度，做好梯次利?，最后回收?價(jià)值資源?梯次利?：?如動(dòng)?電池，容量衰減?80%以下（?般乘??4-6年，商??3年）就需要更換，可繼續(xù)?于儲(chǔ)能、低速電動(dòng)?、通訊基站等???2014年的動(dòng)?電池兩年前開(kāi)始進(jìn)?規(guī)?；艘?。預(yù)計(jì)今年我國(guó)約有34GWh退役，2025年約134GWh再?利?：將廢舊動(dòng)?、消費(fèi)、儲(chǔ)能鋰電池通過(guò)深度處理提取出鎳、鈷、錳、鋰等可再?資源國(guó)內(nèi)?業(yè)?前?臨的主要問(wèn)題：產(chǎn)業(yè)鏈需要完善、回收技術(shù)儲(chǔ)備不?、經(jīng)濟(jì)效益不?、激勵(lì)政策少等模式商業(yè)邏輯代表性企業(yè)動(dòng)?電池企業(yè)?回收

提?原料的上游議價(jià)能?，降低電池?產(chǎn)成本

寧德時(shí)代、?亞迪鋰電材料企業(yè)回收

回收關(guān)鍵?屬資源，形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)和降本空間

格林美、華友鈷業(yè)企業(yè)梯次利?主營(yíng)業(yè)務(wù)與梯次利?有契合點(diǎn)中國(guó)鐵塔新能源項(xiàng)?輸出：從建設(shè)到運(yùn)營(yíng)??迪拜950MW光熱+光伏發(fā)電項(xiàng)?中?共和國(guó)?都班吉市光伏電站由中國(guó)政府援建，中國(guó)能建集團(tuán)承建，發(fā)電功率共計(jì)15兆瓦全球最?的太陽(yáng)能光熱發(fā)電項(xiàng)?，“?帶?路”典型?程11?8?光伏機(jī)組1號(hào)區(qū)?次并?成功，并?容量70兆瓦整個(gè)項(xiàng)?計(jì)劃在2021-2022年全部完?項(xiàng)?考察現(xiàn)場(chǎng)法國(guó)電?集團(tuán)（EDF）——浮式光伏??EDF與?撾合