跨年度客戶大走訪活動方案

2023-2023客戶大走訪活動方案代理金融跨年度“旺季拓勢”—客戶大走訪活動，具體安排如下：一、總體思路深入實踐以“客戶為中心”的經(jīng)營理念，全市代理金融網(wǎng)點通過細分片區(qū)、明確分工的客戶走訪和持續(xù)維護，綜合運用國電代收、家庭保單體檢、農(nóng)村專屬理財、代售車票等主動出擊，梳理完善不少于五類主要價值客戶數(shù)據(jù)庫，向客戶供給專業(yè)化和多樣化的金融效勞，戶忠誠度和郵政金融市場占有率。二、活動時間2023101-2023331集中攬收、穩(wěn)固沖刺四個階段。三、走訪目標20〔有效和地址二者至少有一項到達有效性要求，各縣區(qū)要因地制宜，形成“經(jīng)商戶庫、外出務(wù)工庫、種養(yǎng)植戶庫、村干部/社區(qū)干部庫、一般居民/村民庫、求學戶庫”等不少于五類主要價值客戶數(shù)據(jù)庫〔各縣依據(jù)區(qū)域客戶特點選擇建庫101-2015%。各局打算及客戶信息表見附表。四、組織領(lǐng)導及督導推動機制1市局成立活動領(lǐng)導小組：組長：郭繼東副組長：陳小斌唐建昌付玉卓成員：蘇鑫占王明瑞塔麗英張鋒王書勤郭瑋鄧彥元趙鴻斌 毛瑞安 鞏麗平田樂樂動日常事宜。2、市局領(lǐng)導小組下設(shè)四個督導組，分片包抓：第一督導組分片包抓陳倉、鳳翔、渭濱。組長：郭繼東成員：辦公室、打算財務(wù)部負責人及治理人員。其次督導組分片包抓岐山、扶風、高。組長：陳小斌成員：市場經(jīng)營部、代金局及治理人員。第三督導組分片包抓眉縣、鳳縣、太白、金臺。組長：唐建昌成員：工會、監(jiān)視檢查與安全保障部負責人及治理人員。第四督導組分片包抓隴縣、千陽和麟游。組長：付玉卓成員：人力資源部、保險局負責人及治理人員。市代金局和保險局準時嚴密協(xié)作各督導組開展包抓督導支撐工作。巡檢、周例會、周通報制度及“四個一”制度。2按要求開展走訪。單位活動開展中存在的問題并安排下階段工作任務(wù)。周通報制度：每周代金局和保險局負責通報全市活動開展狀況、客戶走訪進度及亮點、閱歷，推動活動有序有效進展。四個“一”制度：督導組每月至少參與包抓單位網(wǎng)點一次以上的走訪客戶抽查、一次以上流淌設(shè)攤宣傳活動。市公司督導組下設(shè)走訪回訪辦，人員由市代金局和保險局組成，具體負責跨賽客戶走訪宣傳營銷活動的業(yè)務(wù)詢問及對網(wǎng)點采集客戶信息質(zhì)量〔真實有效性〕進展抽樣回訪核查及通報工作?？h〔區(qū)〕局比照市公司成立活動領(lǐng)導小組及督導組，扎實有序督進網(wǎng)點開展客戶大走訪活動。五、活動安排本次客戶大走訪活動分為四個階段推動：〔一〔2023101-20231015。1、制定活動方案。各單位依據(jù)市公司活動方案，借鑒學習江蘇閱歷，結(jié)合本地區(qū)域旺季規(guī)律、市場環(huán)境、客戶特點等因素及往年活動開展狀況，制定本單位具體實施方案及目標，明確縣〔區(qū)、網(wǎng)點工作內(nèi)容及周走訪推動打算及安排。折頁、購置抽獎禮品、春聯(lián)福字等，各縣區(qū)可結(jié)合實際自購適合當?shù)?居民的走訪禮品、走訪人員服裝、名片等，有序安排使用和治理。市公司下發(fā)產(chǎn)品營銷話術(shù)及網(wǎng)點走訪客戶信息采集表格式〔見附件，指導信息表使用，縣區(qū)局要組織進展走訪人整理匯總，下發(fā)各網(wǎng)點。二是市公司各督導組組織和參與各包抓單位的跨年度客戶走訪部署的聲勢和氣氛。〔二〕〔20231016-202327〕1、首輪走訪階段〔2023年10月16日--2023年12月31日〕〔1〕制定走訪打算：各縣區(qū)局制定本單位總體走訪打算并細分到每周、每個網(wǎng)點2023年10月20日前上報市公司并預審，包括走訪時間、人員分組、區(qū)域劃分、走訪周打算及推動進度、走訪路線、工具、方法等，經(jīng)預審通過的網(wǎng)點走訪打算/完成表〔2〕必需在支局長辦公室上墻公示?！?〕明確職責：網(wǎng)點支局長主要負責制定走訪打算、策略，進展4對走訪進展指導、檢查與效果評估，并將狀況準時反響縣區(qū)局。明確走訪方式及流程，實施走訪：網(wǎng)點依據(jù)日走訪打算，每佩戴工號牌、兩人一組攜帶客戶征詢意見函、宣傳折頁、意向客戶信戶填寫意見函信息；再次是宣傳郵政金融及當期開展的客戶維護活動，了解客戶金融需求及意向；最終發(fā)放走訪小禮品。對有意向的客〔或在征詢意見函上標留意向狀況，作為二次跟進營銷的根底資料。對初次走訪家中無人的要單獨建立記錄，擇日再走訪，確保走訪全掩蓋。走訪日小結(jié)。每日走訪完畢后，網(wǎng)點負責人要召開走訪總結(jié)會議，整理走訪客戶信息，對當日走訪狀況進展總結(jié)，統(tǒng)計走訪營〔經(jīng)商戶庫、外出務(wù)工庫、種養(yǎng)植戶庫、村干部/社區(qū)干部庫、一般居民/村民庫、求學戶庫〕錄入市局下發(fā)的客戶信息表中，依據(jù)“誰走訪誰跟進”原則，明確二次維護跟進和重點訪問的責任人，對走訪客戶全部實行歸戶治理。并依據(jù)實際走訪推動狀況實施“周打算、日開展走訪客戶階段性抽獎活動。各單位組織按旬或按月進5辦理業(yè)務(wù)樂觀性。并借助抽獎氣氛連續(xù)開展宣傳活動。各單位首輪走訪完畢后必需完成走訪客戶有效信息采集目標的80/完成表和走訪客戶信息次日由縣區(qū)局匯總上報市公司，市公司準時回訪和通報各局走訪狀況。2.重點客戶二次走訪〔202311日-202327日。對首輪走訪的意向客戶、重點客戶開展針對性營銷攬收工作，27走訪梳理出的意向客戶、重點客戶，制定具體的針對性、跟進式走訪完成表，細化到每天、每片區(qū)、每組，每客戶群營銷話術(shù)及產(chǎn)品預備。做到經(jīng)商戶、種養(yǎng)殖戶、村干部、外出打工戶等重點客戶二次必訪。逐日推動精準性上門走訪和攬收。實行逐一上門訪問形式，間。完善客戶資料。各網(wǎng)點對其次輪走訪狀況，連續(xù)實行日總結(jié)制度，并逐戶錄入完善客戶信息及意向資金、預約效勞時間、攬收VIP戶治理，要安排合理時間與客戶建立上門訪問、等聯(lián)絡(luò)，以VIP客戶效勞為切入點加強客戶關(guān)系治理，力爭實現(xiàn)客戶最大化有效開發(fā)。2023276包括持續(xù)跟蹤開發(fā)狀況。市公司召開全市通報會。第三階段：集中攬收階段。2023年2月8日〔農(nóng)歷臘月二十〕-202335日〔農(nóng)歷正月十五。力、物力等資源，特別針對務(wù)工返鄉(xiāng)戶、經(jīng)商戶群體，以電子銀行優(yōu)待活動、保險理財產(chǎn)品、火車票代售等開展全方位，多層次宣傳，同時要加開網(wǎng)點臺席，治理人員效勞網(wǎng)點，緩解窗口旺季效勞壓力，保證網(wǎng)點效勞質(zhì)量，全力擴大市場占有率。抓好陣地。各單位要依據(jù)旺季規(guī)律，春節(jié)前十天要加開網(wǎng)點臺席，治理人員要入駐網(wǎng)點做好廳堂引導、維護秩序、發(fā)放禮品等效勞，加快業(yè)務(wù)辦理速度，最大化提高客戶滿足度。搶抓重點。各網(wǎng)點依據(jù)其次輪客戶走訪預約狀況，認真篩選梳理，加強對返鄉(xiāng)務(wù)工戶、經(jīng)商戶、種養(yǎng)殖戶及前期意向未辦理業(yè)務(wù)客戶的網(wǎng)點約見和實地走訪營銷。開展大規(guī)模宣傳。市局包抓組成員和縣區(qū)局治理人員組織宣傳小分隊，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要街道、商貿(mào)、超市、社區(qū)、公園、廣場等人流密集的地方進展集中大規(guī)模宣傳，對前期走訪過的客戶群再動員、再宣傳，全面營造郵儲旺季宣傳進展氣氛，再促走訪實效。〔2023年3月6日-2023年3月31日〕建立完善客戶檔案現(xiàn)客戶、有潛力客戶、重點大客戶，同時整理匯總外出務(wù)工、農(nóng)商貿(mào)等重點客戶群信息及已經(jīng)實現(xiàn)的資金攬收狀況。持續(xù)跟進意向客戶及大客戶營銷。針對節(jié)前走訪未營銷成功、7銷和增大客戶穩(wěn)定工作。邀約意向客戶點，組織不同形式的客戶營銷答謝活動，促成意向。六、活動要求〔一〕全面發(fā)動、扎實推動?？椡苿樱闪⒁话咽謷鞄浀幕顒宇I(lǐng)導小組，各部室、各專業(yè)、各營形成思想統(tǒng)一，上下一心，集中人力、物力投入旺季客戶走訪，扎實模，搶抓旺季市場份額?！捕炒罅π麄鳎瑺I造氣氛。租用宣傳車、加強網(wǎng)點布置，深入小區(qū)、村鎮(zhèn)、集市等各種方式進展大規(guī)模宣傳，營造進展氣氛。在走訪的過程中做好代理金融產(chǎn)品、效勞氣氛宣傳，通過持續(xù)通報，樹立典型，營造旺季走訪氣氛?！踩痴腺Y源，靈敏運用。各單位要貫徹以客戶為中