在線電影在線選座在線票務(wù)競品調(diào)研分析

1/3在線選座競品調(diào)研文檔20160202天鉞目錄85261調(diào)研概述 2299081.1調(diào)研簡介 210311.2調(diào)研目標(biāo) 2114021.3調(diào)研產(chǎn)品 257212調(diào)研報(bào)告 2158302.1競品數(shù)據(jù)調(diào)研 2112142.1.1競品整體數(shù)據(jù) 2151152.1.2競品數(shù)據(jù)趨勢 4119282.2競品用戶調(diào)研 5107692.2.1貓眼電影:

5182972.2.2格瓦拉:

6187432.2.3微票兒： 7229902.2.4百度糯米:

8152402.2.5淘寶電影:

974382.3競品功能調(diào)研 10247822.3.1貓眼電影:

12100532.3.2微票兒: 14324272.3.3格瓦拉: 1562182.3.4百度糯米 15193062.3.5淘寶電影: 16214423修訂記錄 17

調(diào)研概述電影行業(yè)目前任然在快速發(fā)展,

并未進(jìn)入到紅海時(shí)代.

因此,

目前除了常見的貓眼淘寶電影微票兒拉瓦格以外,

還有很多早期競爭者(豆瓣電影,

網(wǎng)易電影票),

以及后來競爭者并未放棄這個(gè)市場的競爭,

市場也尚未正式三足鼎立.

電影市場的競品分析可以很好的分析目前的環(huán)境以及尋找突破點(diǎn).

調(diào)研簡介淘寶電影作為一個(gè)頗為成功入侵者,

本調(diào)研嘗試在淘寶電影的角度,去研究他在在線票務(wù)市場的競爭者.調(diào)研目標(biāo)分析出電影市場目前的大小,淘寶電影目前所處的位置,以及外部競爭威脅與機(jī)遇,和未來如何定位.

調(diào)研產(chǎn)品貓眼電影,拉瓦格,微票兒,百度糯米.

調(diào)研報(bào)告競品數(shù)據(jù)調(diào)研競品整體數(shù)據(jù)下面是從國內(nèi)幾大市場扒下來的下載數(shù)據(jù),以統(tǒng)計(jì)各大在線選座軟件的市場份兒,這里面要提到的一點(diǎn)是,這份表沒有把百度糯米做進(jìn)去是因?yàn)榘俣入娪斑€沒有獨(dú)立出來,糯米的下載數(shù)據(jù)更多的反應(yīng)的是團(tuán)購的數(shù)據(jù),但是沒有統(tǒng)計(jì)百度的數(shù)據(jù)會比較影響整體市場的客觀性.

市場貓眼淘寶賣座網(wǎng)拉瓦格微票兒院線通萬達(dá)電影豆瓣電影網(wǎng)易電影蜘蛛電影票華為1001.3萬116.9萬414.7萬370.6萬63.7萬47.7萬132.9萬74.7萬23.6萬10.4萬3601346.0萬134.0萬101.0萬305.0萬117.0萬52.0萬297.0萬212.0萬59.0萬36.0萬應(yīng)用寶930.0萬91.0萬361.0萬205.0萬472.0萬40.0萬184.0萬87.0萬24.0萬8.3萬百度1004.0萬180.0萬311.0萬312.0萬224.0萬151.0萬54.0萬312.0萬72.0萬411.0萬豌豆莢463.0萬50.0萬17.0萬116.0萬132.0萬100.0萬84.0萬8.1萬26.0萬5.7萬從各大市場的數(shù)據(jù)以及占比圖可以看出來,主要競爭對手貓眼的市場份額占42%,優(yōu)勢絕對,微票兒+拉瓦格占20%,騰訊陣營的體量也逐步提高,其次是賣座電影占比11%.

競品數(shù)據(jù)趨勢以上數(shù)據(jù)更多的是根據(jù)安卓陣營各大市場的累積下載量來分析的,整體數(shù)據(jù)的結(jié)果具有滯后性,最近的數(shù)據(jù)我找到了易觀的智庫2015的數(shù)據(jù),如下:可以看出來,最近的票務(wù)市場的發(fā)展甚是激烈,按照幾大格局陣營來劃分,美大(美團(tuán)和大眾點(diǎn)評)占33.27%,微票兒+拉瓦格占27.97%,百度11.2%,淘寶電影7.49%.

競品用戶調(diào)研電影的在線選座其實(shí)是一個(gè)很簡單的需求衍生出來的產(chǎn)品,這個(gè)需求就是夠買電影票,在電影衍生品產(chǎn)業(yè)沒有發(fā)展起來的時(shí)候,這個(gè)便是最核心的也是最基本的功能,圍繞購買電影票的這個(gè)環(huán)節(jié)做好了,用戶自然會成為長期用戶(在沒有價(jià)格戰(zhàn)的情況下).

下面我們分析下各大競品的用戶構(gòu)成:貓眼電影:

貓眼電影的初期用戶其實(shí)是美團(tuán)團(tuán)購的用戶,美團(tuán)在千團(tuán)大戰(zhàn)中幸存下來并逐漸成為市場老大的時(shí)候,這個(gè)本來屬于團(tuán)購的業(yè)務(wù)被單獨(dú)劃分出來,這部分美團(tuán)的用戶對于貓眼來說,忠誠度是比較高的,也是貓眼的核心用戶群,這部分用戶的特點(diǎn)是生活被美團(tuán)包圍,吃喝玩樂等在美團(tuán)的消費(fèi)頻率非常高.而貓眼的主流用戶群,應(yīng)該是電影的愛好者,貓眼的特點(diǎn)是承載著美團(tuán)團(tuán)購以來的口碑,性價(jià)比高,而當(dāng)時(shí)在在線電影購票上并沒有太多的選擇,這部分人群占比了很大的一部分(抱歉沒有數(shù)據(jù)支持,完全是從經(jīng)濟(jì)學(xué)心理學(xué)上來分析出來的結(jié)果),這部分人群其實(shí)是比較好的撬動的,只要對手的應(yīng)用不是很差的體驗(yàn)而且低價(jià)促銷的時(shí)候.鑒于貓眼在電影的在線選座市場有著良好口碑以及多年積累下來的人群,我認(rèn)為美團(tuán)的大致用戶群占比如下:

格瓦拉:

格瓦拉是在線票務(wù)的先驅(qū),在華東一帶有很好的市場優(yōu)勢,但這部分的優(yōu)勢在慢慢的被蠶食,BAT陣營各方打壓,使得格瓦拉不得不投靠了其中的一家,目前格瓦拉跟微票兒合并,雖然是優(yōu)勢互補(bǔ),各自獨(dú)立運(yùn)營,但是格瓦拉的業(yè)務(wù)形式是票務(wù)的售賣,相對的單一.

上面有說到,格瓦拉的業(yè)務(wù)比較單一,不像其他的競爭對手背后還有很好的導(dǎo)流手段,這導(dǎo)致的結(jié)果就是,辛辛苦苦培養(yǎng)的用戶和花錢做補(bǔ)貼帶來的用戶流失率高.也可以因此而知,格瓦拉非常忠實(shí)的用戶比例比較少,而且會跟地區(qū)有關(guān),可以猜測格瓦拉15%的用戶是比較忠實(shí)的用戶,大部分的用戶是格瓦拉的主流用戶,而這部分用戶并不忠實(shí),其他的通過廣告或者其他渠道的用戶占15%.

圖示如下:微票兒：微票兒的前身是QQ電影票,很有背景.因此我們也可以知道微票兒的核心用戶可能并不那么核心,因此它的主流用戶是QQ或者微信的用戶,但是有意思的是現(xiàn)在微票兒開始了演出票的售賣,這個(gè)發(fā)展方向會給它帶來的效應(yīng)可能會向滴滴打車一樣,從打車開始發(fā)展到專車,快車,和代駕,而這部分演出票的用戶會成為逐漸沉淀為他的核心用戶.微票兒的各類用戶占比應(yīng)該如下:

百度糯米:

百度糯米去年高調(diào)宣布200億進(jìn)軍O2O,通過在線電影和餐飲作為一個(gè)突破口,顯然百度很重視這個(gè)市場在不斷擴(kuò)大的電影市場,并作為一個(gè)突破口,根據(jù)易觀的數(shù)據(jù),百度糯米的市場份額已經(jīng)占到11%了,明年只會更多.糯米跟貓眼多少有點(diǎn)相像,都是從團(tuán)購轉(zhuǎn)變過來的,核心用戶是糯米的元來的團(tuán)購的核心用戶,而且糯米還沒有一個(gè)單獨(dú)的在線票務(wù)客戶端,這會讓在線電影票上有不止電影上的競爭,也有包括團(tuán)購業(yè)務(wù)上的競爭--我已經(jīng)有了美團(tuán)和大眾點(diǎn)評為什么還需要多一個(gè)糯米,有這種潛在的危機(jī),當(dāng)這個(gè)在線票務(wù)體量越來越大的時(shí)候,這種弊端會放大.

下面分析下百度糯米的用戶,上面講過,糯米電影的核心忠實(shí)的客戶非常大的一部分就是糯米的核心用戶,他們忠于糯米的這個(gè)產(chǎn)品才會進(jìn)糯米去購票,但我們也不能忽略未來的一些場景上的技術(shù)發(fā)展,比如客戶使用地圖搜索附近的娛樂消費(fèi)時(shí),直接就會在上面消費(fèi),這些已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了,這是百度打通我們整個(gè)生活各個(gè)環(huán)節(jié)下出現(xiàn)的一種情況,這些喜歡一站式體驗(yàn)的用戶是百度產(chǎn)品的核心用戶,這這部分用戶我們是很難去分離出來的.因?yàn)榘俣扰疵自趫F(tuán)購市場的份額并不算太大,因此使用糯米電影購票的用戶核心用戶占比會比較多,假設(shè)糯米電影有40%的核心用戶,,那它的主流用戶也應(yīng)該在50%上下,圖示如下淘寶電影:

淘寶電影繼承淘寶的電商基因,本身應(yīng)用產(chǎn)生的UGC很少,而且長期補(bǔ)貼消費(fèi)者,養(yǎng)成的用戶習(xí)慣就是比較單純的買票,一旦價(jià)格提高上來了,也會有一大部分用戶會流走,但是支付寶里也是集合了淘寶電影的功能,因此淘寶電影的核心用戶也會是支付寶的核心用戶,整體來說我認(rèn)為淘寶的電影各類的用戶占比應(yīng)該如下:

競品功能調(diào)研在線選座這個(gè)應(yīng)用細(xì)分行業(yè)里,并不像IM和音樂視頻那樣,打開率并不高,我們不會天天去看電影或者看影評,因此核心的功能便是電影票選座,提前預(yù)售,還有電影推薦和音頻功能.

圖:簡單的在線電影選座的功能導(dǎo)圖圖:用戶購票路徑上面是一般的消費(fèi)者購票以及后續(xù)的流程.第一部分,選擇購票方式,有在線有線下,在線有選擇pc或者移動,然后是哪一個(gè)網(wǎng)站,哪一個(gè)App.第二部分,選擇好怎么購票之外,開始選擇電影,然后到第三部分選擇影院,第4部分選擇看完了曬電影票或者寫影評曬影評.而我們的產(chǎn)品可以在以上4個(gè)部分中各有突破,購票方式越來越向移動端看齊,這是趨勢,我們可以在第二部分,幫助用戶如何快速選擇想看的電影,第三部分幫助客戶選擇合適影院,包括距離時(shí)間還有費(fèi)用,第四部分我們可以很建立一個(gè)很好的寫評論的功能,幫助客戶曬影評和曬電影票.

我描述下我自身的情況,今年看電影的次數(shù)比去年多了很多,頻率是一個(gè)月2次到3次,我?guī)缀醪蛔约嘿I票,除非是約妹紙出來,我有一個(gè)很愛看電影的朋友,每次都是他負(fù)責(zé)買票我負(fù)責(zé)看(當(dāng)然我會付錢),我對這個(gè)朋友的印象就是,哪里有便宜的電影票就去哪里買票,包括各大票務(wù)App,還有各大銀行的信用卡App,但是只要價(jià)格超過30塊,我們就會考慮不買了.我們可以說是這個(gè)需求的典型用戶,但是我們終止在購票的環(huán)節(jié),不曬電影票(但是會發(fā)表觀后小感想),因此我們也毫無忠誠度可言.

因此,我也可以猜測而知,有的用戶在觀影前對推薦電影的描述有需求,有的用戶對觀影后的分享有需求.這兩者的功能更能留住自己的核心用戶.

上周微信張小龍的分享,好的應(yīng)用是能提高用戶的效率,讓用戶更快的"離開"而不是"留下來",這個(gè)放到在線選座上我覺得剛剛好.我們希望快速買到合適時(shí)間合適位置合適電影院合適電影的電影票,而不是逐個(gè)研究那部電影好看,那個(gè)時(shí)間段便宜哪個(gè)影院方便,快速抉擇是在提高用戶和行業(yè)的效率.

貓眼電影:

貓眼的產(chǎn)品在產(chǎn)品上并沒有什么特別突出的優(yōu)勢,根據(jù)易觀的數(shù)據(jù),合作的影院截止到2015年7月是4000家,雖然數(shù)量不少,但并不是最多的,而且在一些院線的合作上已經(jīng)出現(xiàn)了問題,遭到院線的封殺,影響不小.以核心競爭力來講,貓眼的核心競爭力來自于合作的4000家院線,還有先開拓起來的電影票預(yù)售功能,和參與一些熱門電影的投資合作.

表:主流在線選座應(yīng)用合作院線和覆蓋城市數(shù)據(jù)App合作院線覆蓋城市貓眼4000408大眾點(diǎn)評3000300格瓦拉2000300百度電影4500418淘寶電影2500244微票兒4100420貓眼的核心競爭力應(yīng)該在于他合作的院線很廣,而且參與熱門電影的投資,獲得了多部電影的優(yōu)先預(yù)售券.而且基于美團(tuán)多年的線下地推,覆蓋的城市已經(jīng)很多了.這是他們的核心競爭力.

功能方面,貓眼可謂全面開花,選座和UGC都做得很好,功能很齊全,核心的訂票功能已經(jīng)很不錯(cuò)了,整個(gè)購票過程很流暢.

發(fā)展趨勢方面,目前貓眼面臨著多方的狙擊,市場份額也是逐步減少,慢慢崛起的有淘寶電影,微票兒,根據(jù)我的愛看電影的朋友反思,一直用貓眼的朋友已經(jīng)開始不再使用貓眼購票了,原因是貓眼上的電影票賣的比較貴.所以在高額補(bǔ)貼面前,用戶的忠誠度會受到很大的挑戰(zhàn).目前貓眼在積極跟電影方在投資宣傳預(yù)售上深度合作,謀求突破.

微票兒:微票兒的核心競爭力主要在渠道上,基于微信,一二三線城市的認(rèn)知度很高.

從功能圖上可以看出來,微票兒跟其他應(yīng)用有很大的不同的一點(diǎn)就是有個(gè)"演出"的一級入口,可以看出微票兒的盤子一開始就不只是瞄著電影市場,對于其他的票務(wù)也是很有野心的.

微票兒的前身是QQ電影票,在微博時(shí)代和微信爆發(fā)初期并沒有很好的運(yùn)營下來,體驗(yàn)很不好,但是電影市場增長的速度也讓騰訊重視這塊蛋糕,騰訊的im積聚了過半的中國人口,把社交的優(yōu)勢發(fā)揮出來必定能使微票兒獲得較大的發(fā)展.

格瓦拉:格瓦拉可以看到的是其核心競爭力并不足,主要的戰(zhàn)場在華東地區(qū).所以在我看來如果沒有背靠騰訊的話,其市場會越來越小,而就算是和微票兒合并,鑒于雙方合并之后各自獨(dú)立運(yùn)營,格瓦拉的運(yùn)營能力也是不足的.

功能方面:可以看到其實(shí)格瓦拉并沒有特別于其他應(yīng)用的功能,主要仍然是以購票為主,下面的演出推薦隱藏的比較深,一般的用戶也許沒來得及發(fā)現(xiàn)就進(jìn)入了購票環(huán)節(jié).

百度糯米百度電影的核心競爭力在于合作院線和覆蓋地區(qū)的廣度,借助百度地圖覆蓋全國各地的優(yōu)勢,基于地理位置的場景,是百度最大的優(yōu)勢.

功能方面:糯米電影其實(shí)在百度糯米App的二級入口里,關(guān)注功能本身,糯米電影也是功能的大結(jié)合,跟微票兒的功能類似.

未來的發(fā)展方向,百度必然是借助其在地理位置的優(yōu)越性,繼續(xù)利用基于地理位置的深度嵌入來做到消費(fèi)的無縫接入.

淘寶電影:淘寶電影的核心競爭力在票務(wù)的銷售能力上,淘寶必定繼承阿里的電商基因,好處就是在票務(wù)的運(yùn)營能力上占的優(yōu)勢比較明顯.

功能方面,其實(shí)從上圖功能圖就可以看出,淘