09中國皮革行業(yè)分析報告

09年度中國皮革行業(yè)分析報告中國\o"更多皮革新聞"皮革行業(yè)涵蓋了制革、制鞋、皮衣、皮件、毛皮及其制品等主體行業(yè)，以及皮革化工、皮革五金、皮革機(jī)械、輔料等配套行業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈完整，上下游關(guān)聯(lián)度高，集創(chuàng)匯、富民、就業(yè)為一體。改革開放以來，我國\o"更多制革行業(yè)新聞"制革行業(yè)得到快速發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)量增長，技術(shù)進(jìn)步加快，產(chǎn)品質(zhì)量提高，涌現(xiàn)出一批具有國際競爭力的企業(yè)。牛皮鞋面革、綿羊皮服裝革、豬皮服裝革等制革生產(chǎn)工藝技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到了國際先進(jìn)水平?！笆晃濉逼陂g制革行業(yè)步入新一輪發(fā)展時期，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)新變化，以產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展為特征的區(qū)域經(jīng)濟(jì)格局基本形成，科技興業(yè)、\o"更多綠色制革新聞"綠色制革成為行業(yè)發(fā)展新理念，污染治理、品牌建設(shè)取得新進(jìn)展，發(fā)展后勁進(jìn)一步增強(qiáng)。2008年制革行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)788家，從業(yè)人員15萬人，工業(yè)總產(chǎn)值1000億元，成品革產(chǎn)量6.4億平方米，占全球成品革總產(chǎn)量的20%。市場分析2008年中國規(guī)模以上制革生產(chǎn)企業(yè)788家，從業(yè)人員15.3萬人，工業(yè)總產(chǎn)值1000億元，同比增長13%，減緩8個百分點(diǎn)。規(guī)模以上輕革產(chǎn)量6.4億平方米(約69億平方英尺)，比上年增幅降低10個百分點(diǎn)。中國的制革產(chǎn)業(yè)基地主要集中在十大制革產(chǎn)區(qū)。分別是：

地區(qū)

占總產(chǎn)量比重

地區(qū)

占總產(chǎn)量比重

河

北

29.3%

河

南

3.8%

浙

江

26.2%

湖

南

3.7%

廣

東

8.9%

四

川

3.3%

山

東

8.7%

廣

西

3.0%

福

建

5.5%

前十名合計

96.9%

江

蘇

4.4%

規(guī)模以上企業(yè)合計

100%

表1：中國十大制革產(chǎn)區(qū)

我國是皮革的一個大國，根據(jù)統(tǒng)計我們的牛、羊輕革占世界的20%左右，豬輕革占了世界總產(chǎn)量的90%。由此可以看出，牛皮輕革在中國占的地位，重革中國占34%。所生產(chǎn)的皮革55%是用于制鞋的，21%是用于汽車，15%是用于服裝手套，9%是用于其它方面。

成品革主要用途分類中國2008年中國皮革市場總需求量約為8億平方米左右，其中國內(nèi)加工為6.4億平方米，出口約為0.3億平方米，進(jìn)口約2億多平方米。在進(jìn)口2億多平方米的皮革中，牛皮占80%以上。中國也是世界上最大的原料皮生產(chǎn)國。中國的豬皮的質(zhì)量在世界上是一流的，出口歐美豬皮皮革制品還是比較多，例如服裝革等等。我國每年屠宰4.4億頭豬皮，大概其每年是3.5億頭豬皮被人類直接吃掉，直接生剝的皮是1億張。山羊皮全球的存欄數(shù)是6億只，我國山羊存欄數(shù)是1.7億只，而且存欄數(shù)和屠宰量基本一致，大概是33.06萬噸，占了世界產(chǎn)量的33.6%，我們國家綿羊皮的產(chǎn)量是世界第一位，占原料皮產(chǎn)品的25.2%。2009年全球牛皮產(chǎn)量大概是31658萬張，我們國家大概是5395萬張，我們國家的黃牛皮產(chǎn)量，就達(dá)到了世界第一位，產(chǎn)生是115萬噸，水牛皮占世界的第二位。主要問題長期以來我國制革行業(yè)發(fā)展方式比較粗放，行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾較突出，存在的主要問題有以下幾方面：1、國內(nèi)優(yōu)質(zhì)原料皮供應(yīng)不足。原料皮質(zhì)量不穩(wěn)定，優(yōu)質(zhì)原料皮供應(yīng)明顯不足，50%仍需進(jìn)口。2、制革生產(chǎn)集中度較低。制革生產(chǎn)布局比較分散，企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多，行業(yè)規(guī)模以下企業(yè)約有1000家，淘汰落后生產(chǎn)能力的任務(wù)仍然較重3、企業(yè)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)。企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新意識，產(chǎn)品研發(fā)基礎(chǔ)薄弱，技術(shù)研發(fā)資金投入不足1%，新技術(shù)、新工藝推廣較難。4、行業(yè)節(jié)水減排任務(wù)艱巨。制革行業(yè)水重復(fù)利用率僅為5%左右，年廢水排放量約1.2億噸，部分企業(yè)污染物排放仍存在超標(biāo)現(xiàn)象。5、自主品牌在國際市場占有率偏低。我國皮革產(chǎn)品在國際市場上處于價值鏈的中低端，中高檔產(chǎn)品市場占有率偏低，具有國際影響力的品牌產(chǎn)品較少。(三)重點(diǎn)關(guān)注水處理皮革毛皮行業(yè)，耗水量比較大，減少生產(chǎn)用水一直是這個行業(yè)的一個重點(diǎn)的研究和實施的項目。由環(huán)保部數(shù)據(jù)得知皮革與毛皮工業(yè)污水占了0.47%的污水排放量，在目前所有行業(yè)中污水排放量排行第九位。從上世紀(jì)90年代行業(yè)基本上鹽干皮，淡干皮，耗水量比較大。目前，牛皮現(xiàn)在幾乎是鹽濕皮，我們每年的用水量也有所降低，國際當(dāng)時的先進(jìn)技術(shù)是20到30噸，中國目前說大概就是25噸，這是比較先進(jìn)的。由于仍然有一部分山羊板皮是淡干皮，過去羊皮過去大概是145噸，國際上的先進(jìn)水平大概是45噸到55噸，現(xiàn)在我們國內(nèi)當(dāng)前的技術(shù)最低的大概是50到75噸，最高的是70到100噸，實際上主要是針對鹽干皮和淡干皮。另外豬皮用水量還是偏高的。2004年以后，我們毛皮的行業(yè)設(shè)備以及一些技術(shù)，改造發(fā)展的比較快，還有就是采用一些國際先進(jìn)的手段。毛皮的生產(chǎn)現(xiàn)在看來用水量也在下降，明顯的下降，傳統(tǒng)的技術(shù)大概就是每噸100噸水，現(xiàn)在下降了很多，大概是40到50噸左右，其實我們國家一些細(xì)雜皮用水量很低，綿羊皮也基本上接近國際上的水平。加強(qiáng)廢水的循環(huán)利用和綜合用水是皮革和毛皮行業(yè)要首先考慮的事情。一、2009年上半年\o"更多皮革新聞"皮革工業(yè)主要商品經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況2009年上半年全部國有企業(yè)及年銷售收入500萬元以上非國有皮革、毛皮及制品企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值2656億元，同比增長7.2%，增幅比上年同期回落14.2個百分點(diǎn);產(chǎn)銷率97.1%，比上年回落0.2個百分點(diǎn)。2009年上半年全部國有企業(yè)及年銷售收入500萬元以上非國有皮革、毛皮及制品企業(yè)輕革產(chǎn)量2.9億平方米，同比下降20.7%;皮\o"更多鞋新聞"鞋18.9億雙，同比下降5.7%;皮包、袋3.6億只，同比下降16.5%;革皮服裝2522萬件，同比增長2.1%;毛皮服裝74萬件，同比下降0.6%。2009年上半年全國皮革工業(yè)及鞋類商品出口情況據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2009年上半年我國皮革工業(yè)出口金額212.7億美元，同比下降8.1%，占我國出口商品總值的4.1%。其中皮革、毛皮及制品出口182.4億美元，同比下降7%；皮革行業(yè)其他相關(guān)產(chǎn)品出口30.3億美元，同比下降14.2%。

2009年上半年全國皮革工業(yè)及鞋類商品進(jìn)口情況2009年上半年我國皮革工業(yè)進(jìn)口金額32.1億美元，同比下降24.6%。其中皮革、毛皮及制品進(jìn)口20.4億美元，同比下降24.8%;皮革行業(yè)其他相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口11.6億美元，同比下降24.3%。二、2008年我國皮革、毛皮及制品企業(yè)的產(chǎn)值和出口仍保持增長，但增幅趨緩。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2008年全部國有企業(yè)及年銷售收入500萬元以上的非國有制革、毛皮及制品、皮鞋、皮革服裝、皮革箱包、皮手套及皮裝飾制品、其他皮革制品企業(yè)(以下稱為規(guī)模以上皮革、毛皮及制品企業(yè))共有7169家，工業(yè)總產(chǎn)值5611億元，同比增長18.8%，增速回落7.1個百分點(diǎn);產(chǎn)銷率97.7%，比上年下降0.3個百分點(diǎn);銷售利潤率4.9%，比上年提高0.2個百分點(diǎn)。2008年規(guī)模以上制革企業(yè)輕革產(chǎn)量6.4億平方米，同比首次下降1.1%;皮鞋33.2億雙，同比增長3%,增幅回落11.4個百分點(diǎn);皮革服裝5653萬件，同比下降0.9%;皮包袋7.7億只，同比下降0.2%;毛皮服裝385萬件，同比增長12.1%。2008年我國皮革行業(yè)出口508.8億美元，同比增長14.8%，增速加快1.7個百分點(diǎn);進(jìn)口86億美元，同比增長2.5%，增速回落6.9個百分點(diǎn)。其中，2008年我國皮革、毛皮及制品行業(yè)出口425.3億美元，同比增長10.4%，增速回落0.1個百分點(diǎn);進(jìn)口54.5億美元，同比下降0.3%。2008年我國皮革行業(yè)其他相關(guān)產(chǎn)品出口83.5億美元，同比增長43.7%，增速加快10.6個百分點(diǎn);進(jìn)口31.5億美元，同比增長7.8%，增速加快0.5個百分點(diǎn)。2008年全行業(yè)實現(xiàn)貿(mào)易順差422億美元，占當(dāng)年全國貿(mào)易順差總量的12.2%，約為1/8。三、皮革工業(yè)進(jìn)出口構(gòu)成2008年中國皮革工業(yè)出口值仍以皮革制品為主且比重有所提升，其中，制成品出口483.9億美元，同比增長16.5%，占皮革工業(yè)出口總額的95.1%，比上年提高了1.4個百分點(diǎn);原料及設(shè)備出口24.9億美元，同比下降10.9%，占皮革工業(yè)商品及鞋類商品出口總額的4.9%。2008年中國皮革工業(yè)進(jìn)口值仍以原料及機(jī)械為主，但所占比重略有下降，其中原料及機(jī)械進(jìn)口71.2億美元，同比下降3.8%，占皮革工業(yè)進(jìn)口總額的82.8%，比上年下降0.5個百分點(diǎn);皮革制品進(jìn)口14.8億美元，同比增長50.8%，占皮革工業(yè)及鞋類商品進(jìn)口總額的17.2%。四、皮革工業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易方式2008年中國皮革工業(yè)出口以一般貿(mào)易為主，且比重繼續(xù)提升。2008年中國皮革工業(yè)一般貿(mào)易方式出口額占皮革工業(yè)出口總額53%，比上年提高1.4個百分點(diǎn);來料及進(jìn)料加工貿(mào)易方式出口額占34%，比上年減少3.5個百分點(diǎn);邊境小額出口占7.6%;保稅區(qū)轉(zhuǎn)口及保稅庫進(jìn)出口占4.5%。2008年中國皮革工業(yè)進(jìn)口仍以加工貿(mào)易為主，但比重有較大下降。2008年中國皮革工業(yè)以來料及進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口額占皮革工業(yè)進(jìn)口總額54.2%，比上年下降9.6個百分點(diǎn);一般貿(mào)易方式進(jìn)口額占42.1%，比上年提高9個百分點(diǎn);邊境小額出口占2.1%;保稅區(qū)轉(zhuǎn)口及保稅庫進(jìn)口占1.2%。五、皮革工業(yè)進(jìn)出口企業(yè)性質(zhì)2008年中國皮革工業(yè)出口以私企為主，占中國皮革工業(yè)出口總額的40.2%，其次為獨(dú)資企業(yè)，占28.1%，國有占16.5%，合資與合作占10.6%，集體占4.3%。2008年中國皮革工業(yè)進(jìn)口以獨(dú)資為主，占中國皮革工業(yè)進(jìn)口總額的44.3%，其次為私企，占22.7%，合資與合作占18.9%，國有占9%，集體占5%。六、皮革工業(yè)進(jìn)出口情況2008年中國皮革工業(yè)商品出口按金額排序，其他皮鞋、旅行用品及箱包、皮面鞋靴仍保持前三名;在進(jìn)口方面按金額排序，成品革、生皮、半成品革名列前三位。1、出口2008年中國皮革工業(yè)出口量值2008年中國皮革工業(yè)出口以金額排序，名列出口前五名的產(chǎn)品順次為其他皮鞋、旅行用品及箱包、皮面皮鞋、其他鞋類、皮革面坐具，其出口金額占皮革工業(yè)出口總額的28.7%、27.4%、19.3%、7.2%、5%。2008年中國皮革工業(yè)商品出口金額同比增長最快的是其他鞋類、毛皮帽、靴鞋零件及類似品，同比分別增長87.9%、52.6%、37%。2、進(jìn)口2008年中國皮革工業(yè)進(jìn)口量值2008年中國皮革工業(yè)進(jìn)口以金額排序，名列進(jìn)口前五名的產(chǎn)品順次為成品革、生皮(毛皮除外)、半成品革、皮革化工、旅行用品及箱包，分別占皮革工業(yè)進(jìn)口總額的31%、21.5%、13%、8.2%、6.3%。2008年中國皮革工業(yè)商品進(jìn)口金額同比增長最快的是毛皮制帽、其他鞋類、其他皮鞋，同比分別增長339.4%和136.9%、84.5%。七、皮革制品平均出口單價中國皮革制品出口以中低檔為主，但出口單價有較大提高。2008年中國皮面皮鞋的平均出口單價為8.71美元，同比提高19.5%;皮革服裝平均出口單價為44.48美元，同比提高17.7%;皮革手套平均出口單價為1.05美元，同比提高1.2%。八、皮革制品平均進(jìn)口單價2008年皮面皮鞋、皮革服裝、皮革手套平均進(jìn)口單價有所提高。2008年皮面皮鞋平均進(jìn)口單價28.4美元，同比提高4.4%;皮革服裝平均進(jìn)口單價391.42美元，同比提高42.9%;皮革手套平均進(jìn)口單價3.99美元，同比提高23.8%。九、生皮、半成品革、成品革進(jìn)出口分析2008年在出口方面：中國生皮出口量值大幅度增長，半成品革、成品革出口量值大幅度下降。2008年在進(jìn)口方面：中國生皮進(jìn)口量值較大增長，半成品革、成品革進(jìn)口量值有所下降。(一)生皮、半成品革、皮革進(jìn)出口構(gòu)成1、2008年中國生皮進(jìn)出口構(gòu)成情況2008年中國進(jìn)口生皮中，生牛馬皮進(jìn)口量值最大，分別占生皮進(jìn)口總量值的69.3%和76.5%，同比分別增長11%和10%;綿羊皮進(jìn)口量值分別占的24.7%和19.9%，同比分別增長8%和32%;生豬皮進(jìn)口量值分別占4.5%和2.5%，同比分別下降8%和增長18%;山羊板皮進(jìn)口量值均占0.8%，同比分別增長23%和97%;其他生皮進(jìn)口量值分別占0.7%和0.4%，同比分別增長26%和29%。2008年中國生皮出口只有生牛馬皮和其他生皮出口，其中，生牛馬皮出口量最大，分別占生皮出口總量值的92%和41.9%，同比分別增長81%和下降49%;其他生皮出口量值分別占8%和58.1%，同比分別增長868%和1066%。2、2008年中國半成品革進(jìn)出口構(gòu)成2008年中國進(jìn)口半成品革中，牛馬半成品革進(jìn)口量值最大，分別占半成品革進(jìn)口總量值的94%和89.6%，同比分別下降8%和12%;綿羊半成品革進(jìn)口量值分別占2%和4.6%，同比分別下降15%和3%;山羊半成品革進(jìn)口量值分別占0.9%和3.5%，同比分別增長45%和64%;豬半成品革進(jìn)口量值分別占2.8%和2.1%，同比分別增長24%和25%;其他半成品革進(jìn)口量值均占0.3%，同比分別增長27%和下降74%。2008年中國半成品革出口中，牛馬半成品革出口量值所占比重最大，分別占半成品革出口總量值的89.7%和69.7%，同比分別下降78%和64%;山羊半成品革出口量值分別占7.6%和25.3%，同比分別下降35%和34%;綿羊半成品革出口量值分別占2.3%和4.5%，同比分別增長237%和140%;豬半成品革出口量值分別占0.3%和0.4%，同比分別下降95%和87%;其他半成品皮革出口量值分別占0.1%和0.05%，同比分別下降78%和87%。3、2008年中國成品革進(jìn)出口構(gòu)成2008年中國成品革進(jìn)口中，牛馬成品革進(jìn)口所占比重最大，進(jìn)口量值分別占成品革進(jìn)口總量值的86.7%和82.5%，同比分別下降20%和16%;其他成品革進(jìn)口量值占7.9%和6.1%，同比分別下降26%和增長4%;山羊成品革進(jìn)口量值分別占2.3%和5.1%，同比分別增長0.5%和15%;綿羊成品革進(jìn)口量值分別占1.9%和4.8%，同比分別下降17%和11%;豬成品革進(jìn)口量值分別占1.2%和1.6%，同比分別下降24%和12%。2008年中國成品革出口中，牛馬成品革出口量值所占比重最大，分別占成品革出口總量值的42.5%和52%，同比分別下降79%和77%;豬成品革出口量值分別占33.6%和41.3%，同比分別下降38%和28%;其他成品皮革出口量值分別占22.6%和3.3%，同比分別增長28%和下降38%;綿羊成品革出口量值分別占1%和2.7%，同比分別下降73%和72%;山羊成品革出口量值分別占0.3%和0.6%，同比分別下降73%和70%。(二)生皮、半成品革、成品革進(jìn)出口主要國家及地區(qū)分布1、2008年中國生皮進(jìn)出口國家和地區(qū)分布2008年中國生皮來自37個國家及地區(qū)，來源比較集中，最大的來源國家及地區(qū)是美國，數(shù)量占40%，金額占50%;其次為澳大利亞，數(shù)量占26%，金額占21%;從歐盟進(jìn)口數(shù)量占17%，金額占15%。2008年中國生皮出口到3個國家及地區(qū)，出口高度集中，主要是日本，出口到日本的量值占生皮出口總量值的99.7%和98.4%，同比分別增長161%和278%;其次是泰國，出口量值占0.2%和1.3%，同比分別下降76%和27%;出口到意大利量值占0.02%和0.3%，同比均下降100%。2、2008年中國半成品革進(jìn)出口國家及地區(qū)分布2008年中國半成品革進(jìn)口來自97個國家及地區(qū)，主要來源地仍是巴西和美國，但進(jìn)口量值大幅下降。2008年中國從巴西進(jìn)口半成品革量值分別占半成品革進(jìn)口總量值的17.9%和21.1%，同比分別下降25%和33%;從美國進(jìn)口量值分別占9.4%和16.1%，同比分別下降22%和24%;從臺澎金馬關(guān)稅區(qū)進(jìn)口量值分別占11.4%和7.3%，同比分別下降12%和增長3%。2008年中國半成品革出口24個國家及地區(qū)，主要市場是歐盟，韓國和香港。2008年中國半成品革出口歐盟量值分別占半成品革出口總量值10.1%和40.6%，同比分別下降39%和35%;出口韓國量值分別占44.4%和15%，同比分別下降35%和40%;出口香港量值分別占22.7%和13.3%，同比分別下降91%和83%。3、2008年中國成品革進(jìn)出口國家及地區(qū)分布2008年中國成品革進(jìn)口來自87個國家及地區(qū)，主要來自歐盟、韓國、臺澎金馬關(guān)稅區(qū)。2008年中國從歐盟進(jìn)口成品革量值分別占成品革進(jìn)口總量值的19%和23.7%，同比分別下降14%和3%;從韓國進(jìn)口量值分別占11.5%和15.7%，同比分別下降11%和7%;從臺澎金馬關(guān)稅區(qū)進(jìn)口量值分別占27.8%和13.8%，同比分別下降4%和11%。2008年中國成品革出口96個國家及地區(qū)，出口主要集中在歐盟和香港，韓國也占有較大份額。2008年中國出口歐盟成品革量值分別占成品革出口總量值28%和35.3%，同比分別下降31%和22%;出口香港量值分別占成品革出口總量值30.1%和25.3%，同比分別下82%和85%;出口韓國量值分別占13.8%和8.8%，同比分別下降28%和71%。十、皮革制品進(jìn)出口主要國家及地區(qū)分析2008年中國皮革制品(含旅行用品及箱包、皮面皮鞋、其他皮鞋、皮革服裝、皮革手套、各種材料挽具、其他皮革制品等)出口412.6億美元，同比增長13%;出口到225個國家及地區(qū)，其中出口金額超過十億美元的國家及地區(qū)有6個;十億美元以下，億美元以上的有42個;億美元以下，千萬美元以上的有59個。2008年中國皮革制品出口最大市場仍是美國，其出口金額占皮革制品出口總額的31.8%，同比增長10%;其次是歐盟，占22.2%，同比增長14%;日本居第3位，占7.7%，同比增長14%。2008年中國皮革制品(含旅行用品及箱包、皮面皮鞋、其他皮鞋、皮革服裝、皮革手套、各種材料挽具、其他皮革制品等)進(jìn)口14.3億美元，同比增長53%，產(chǎn)地