鋰電產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告簡(jiǎn)報(bào)

行業(yè)特征總結(jié)1、我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)沿處于起步階段，暫沒(méi)有風(fēng)能、光伏等產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。2、鋰電的上游產(chǎn)業(yè)包括原材料、電池制造設(shè)備等企業(yè)將在未來(lái)鋰電行業(yè)發(fā)展中最先受益。初步預(yù)計(jì)，三年內(nèi)全國(guó)將投資建設(shè)上千條電池生產(chǎn)線，按照6000萬(wàn)元一條生產(chǎn)線設(shè)備投資計(jì)算，裝備制造行業(yè)將形成600億元的市場(chǎng)規(guī)模。3、電池裝備制造業(yè)中，目前國(guó)內(nèi)涉足企業(yè)不多，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境相對(duì)寬松，有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將獲得更多訂單，在這個(gè)領(lǐng)域有望產(chǎn)生幾家上市公司。4、中國(guó)發(fā)展鋰離子電池產(chǎn)業(yè)有著天然的資源優(yōu)勢(shì)，但是在一些關(guān)鍵設(shè)備和原料上仍然受到制約，例如電池自動(dòng)化制造設(shè)備、電解液關(guān)鍵原料六氟磷酸鋰、電池內(nèi)層組建隔膜、導(dǎo)電劑（PVDF）幾乎被國(guó)外廠商壟斷。5、未來(lái)電動(dòng)汽車以及儲(chǔ)能電站的建設(shè)將帶動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)鋰電在電子通訊設(shè)備、電動(dòng)自行車等領(lǐng)域的應(yīng)用也將擴(kuò)大。我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀鋰離子電池在中國(guó)乃至全球都是一個(gè)非常有生命力的行業(yè)。鋰電池具有高密度、無(wú)記憶、轉(zhuǎn)換效率高、重量輕、壽命長(zhǎng)、無(wú)污染等優(yōu)勢(shì)，而且從全生命周期看，其成本已低于鉛酸電池。因此，動(dòng)力鋰電池將成為新一代動(dòng)力電池的發(fā)展方向。最早實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的鋰離子電池是鈷酸鋰電池，在便攜式器械如手機(jī)、筆記本、音相設(shè)備、游戲機(jī)、PND、玩具等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛并且擴(kuò)展到電子書、平板電腦、家用電器等領(lǐng)域，在此之后又有錳酸鋰電池、鎳酸鋰電池、三元電池的誕生，作為鈷酸鋰電池的替代品更具商業(yè)價(jià)值。2006年，磷酸鐵鋰電池作為鋰離子電池家族的新成員開始登臺(tái)亮相并且漸趨成熟，從而使得電動(dòng)汽車的應(yīng)用不再是遙遠(yuǎn)的夢(mèng)想。而下一代鋰離子電池技術(shù)——磷酸錳鋰電池也將從實(shí)驗(yàn)室逐步走向商用化。鋰離子電池技術(shù)的不斷革新使得它的威力變得更加強(qiáng)大。此外，在太陽(yáng)能風(fēng)能儲(chǔ)能領(lǐng)域，無(wú)論是大型的儲(chǔ)能站，家庭、工廠、通訊基站使用的儲(chǔ)能柜，鋰離子電池也將扮演重要角色。中國(guó)屬于鋰資源儲(chǔ)量大國(guó)，鋰資源儲(chǔ)量為110萬(wàn)噸，2008年的產(chǎn)量為3500噸。鹽湖鹵水鋰礦主要分布在青海、西藏、湖北等地，礦石鋰主要分布在四川、江西、湖南、新疆等地。如果2012年中國(guó)生產(chǎn)100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，那么至少新增2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰需求。據(jù)工信部最近公布的數(shù)據(jù)顯示：2011年中國(guó)電池行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著，堿性蓄電池累計(jì)完成產(chǎn)量近10.2億只，累計(jì)同比下降15%；鋰離子電池累計(jì)完成產(chǎn)量29.6億只，累計(jì)同比增長(zhǎng)18.2%；原電池累計(jì)產(chǎn)量342.7億只，累計(jì)同比增長(zhǎng)3.3%。快速成長(zhǎng)的中國(guó)鋰電行業(yè)正面臨著絕好的發(fā)展機(jī)遇，而未來(lái)兩年更將成為鋰電發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。鋰電池廣泛應(yīng)用于信息、能源、交通、軍事等領(lǐng)域。未來(lái)巨大的應(yīng)用空間，將會(huì)對(duì)鋰資源產(chǎn)生巨大的需求。目前，中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要有兩條技術(shù)路線：一是磷酸亞鐵鋰系，二是錳酸鋰系。這兩種技術(shù)路線各有優(yōu)缺點(diǎn)。錳酸鋰系起步早，技術(shù)較為成熟，其缺點(diǎn)是單體電池壽命短，滿充滿放2000次，耐高溫性能差。磷酸亞鐵鋰系是目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)采用的技術(shù)路線，其缺點(diǎn)在于兩個(gè)核心技術(shù)的專利一個(gè)在美國(guó)，一個(gè)在加拿大，而中國(guó)發(fā)展磷酸亞鐵鋰系繞不開這兩個(gè)核心技術(shù)，因此存有知識(shí)產(chǎn)權(quán)隱患。此外其耐低溫性能差，材料一致性控制困難。不管怎樣，鋰電池技術(shù)路線應(yīng)該由市場(chǎng)機(jī)制來(lái)選擇，發(fā)展趨勢(shì)應(yīng)該是要高安全、長(zhǎng)壽命、輕量化、低價(jià)格。關(guān)于鋰電池行業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題，主要有：戰(zhàn)略定位不準(zhǔn)。說(shuō)起鋰電池，傳統(tǒng)的觀念往往想到電動(dòng)汽車，其實(shí)電動(dòng)汽車只是鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域的一部分。鋰電池廣泛應(yīng)用于通信電源，電動(dòng)汽車，風(fēng)能、太陽(yáng)能、智能電網(wǎng)等兆瓦級(jí)儲(chǔ)能電站等領(lǐng)域，而不只是電動(dòng)汽車的部件，其科研規(guī)劃也不應(yīng)只放在科技部的電動(dòng)汽車規(guī)劃下面，而應(yīng)單列。管理體制不清。當(dāng)前生產(chǎn)鋰電池的絕大多數(shù)是中小企業(yè)，行業(yè)混亂，惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。缺乏歸口管理部門，包括在工信部中也沒(méi)有確定由哪個(gè)司局管理。3.標(biāo)準(zhǔn)體系缺失。甚至可以說(shuō)還沒(méi)有鋰電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)在鋰電池生產(chǎn)企業(yè)純粹按用戶要求設(shè)計(jì)產(chǎn)品，規(guī)格五花八門，形狀有圓有方。一套模具成本幾十萬(wàn)，標(biāo)準(zhǔn)未出，企業(yè)觀望，不能提速發(fā)展。很多模具只使用一次，造成極大浪費(fèi)。檢測(cè)項(xiàng)目不合理，檢測(cè)費(fèi)用高。鋰電產(chǎn)業(yè)鏈分析上游產(chǎn)業(yè)1、電池材料：鋰電池正負(fù)極材料、電池隔膜材料、電解液、粘結(jié)劑等。2、電池零配件：電池鋼殼及其他零部件；各類零部件加工用模具與設(shè)備。3、電池制造設(shè)備、測(cè)試儀器及環(huán)保設(shè)備：各系列電池生產(chǎn)專用設(shè)備與生產(chǎn)線；電池產(chǎn)品自動(dòng)化包裝機(jī)械、貼標(biāo)機(jī)；電池鋅筒、鋼殼沖床設(shè)備等；電池組裝設(shè)備、電池模具、鋰電池窯爐、氣體及氣氛設(shè)備、電池工業(yè)用三廢設(shè)備、廢舊電池回收處理技術(shù)與設(shè)備。4、電池測(cè)試儀器：檢測(cè)技術(shù)與裝置；電池研究與電池性能檢測(cè)或監(jiān)測(cè)儀器。5、電池管理系統(tǒng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)，能源管解決方案供應(yīng)商，鋰電池保護(hù)板。中游產(chǎn)業(yè)鋰電池制造，包括電芯、模組和電池組合PACK等。各種用途電池：電動(dòng)汽車電池、電力儲(chǔ)能型電池、電動(dòng)自行車電池、鐵路機(jī)車電池、電動(dòng)摩托車電池、手機(jī)電池、通信電源電池、醫(yī)療設(shè)備電池、筆記本電腦電池、UPS電源系統(tǒng)電池、電力開關(guān)柜電池。下游產(chǎn)業(yè)鋰電下游產(chǎn)業(yè)包括通訊設(shè)備、電動(dòng)汽車、電子產(chǎn)品等，但其未來(lái)的發(fā)展動(dòng)力主要來(lái)自于電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及儲(chǔ)能電站的建設(shè)等，此二者都將依托鋰電池技術(shù)，從而帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1、新能源汽車：混合動(dòng)力汽車（微混、輕混、中混、重混和插電式混合）、純電動(dòng)汽車、燃料電池汽車、太陽(yáng)能電動(dòng)車及氫能源、天然等各種新能源、清潔燃料、混合動(dòng)力車輛及各種低排放、環(huán)保節(jié)能型汽車。2、充電設(shè)施：充電站智能網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目規(guī)劃及成果展示、加油站擴(kuò)建充（換）電站、加油充電綜合服務(wù)站展示、太陽(yáng)能、風(fēng)能互補(bǔ)新能源汽車充電站技術(shù)產(chǎn)品、充電站配電設(shè)備、充電機(jī)、電能、監(jiān)控系統(tǒng)、有源濾波裝置、充電樁、變壓器、配電柜、電覽、直接充電設(shè)備、管理輔助設(shè)備、充換電池及電池管理系統(tǒng)、停車場(chǎng)充電設(shè)施、智能監(jiān)控、充電站供電解決方案、充電站—智能電網(wǎng)解決方案。行業(yè)政策鋰電產(chǎn)業(yè)作為新能源、新材料和新能源汽車三大產(chǎn)業(yè)中的重點(diǎn)交叉產(chǎn)業(yè)，政府對(duì)該產(chǎn)業(yè)的扶持力度不容置疑。鋰電產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展動(dòng)力主要來(lái)自于電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及儲(chǔ)能電站的建設(shè)，依托鋰電池技術(shù)，從而帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國(guó)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)無(wú)論是從技術(shù)，還是從產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程來(lái)看，目前都不是十分成熟，消費(fèi)短期內(nèi)可能很難顯著增長(zhǎng)。盡管政府出臺(tái)的一系列鼓勵(lì)政策對(duì)新能源汽車的發(fā)展來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要機(jī)會(huì)，但要取得成功還需要付出更多的努力。當(dāng)然，新能源汽車作為國(guó)家重點(diǎn)支持的新興產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展前景毋庸置疑。如果說(shuō)過(guò)去五年是新能源汽車的示范運(yùn)行期，那么進(jìn)入“十二五”，我國(guó)新能源汽車將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化攻堅(jiān)期，攻堅(jiān)期更需要政府的正確引導(dǎo)?？梢灶A(yù)見，“十二五”期間將是節(jié)能與新能源汽車的政策密集出臺(tái)期。據(jù)媒體報(bào)道，《節(jié)能和新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》目前正在修改，有可能在數(shù)月后出臺(tái)。未來(lái)，在更多政策的支持下，我國(guó)的節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)必將健康有序快速向前，從而帶動(dòng)汽車工業(yè)跨越式發(fā)展?！峨妱?dòng)汽車科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》指出，要緊緊把握汽車動(dòng)力系統(tǒng)電氣化的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向，重點(diǎn)突破電池、電機(jī)、電控等關(guān)鍵核心技術(shù)，以及電動(dòng)汽車整車關(guān)鍵技術(shù)和商業(yè)化瓶頸。要以動(dòng)力電池模塊為核心，實(shí)現(xiàn)我國(guó)以能量型鋰離子動(dòng)力電池為重點(diǎn)的車用動(dòng)力電池大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化突破。促進(jìn)動(dòng)力電池模塊化技術(shù)發(fā)展，帶動(dòng)關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化；建立以動(dòng)力電池模塊為核心的產(chǎn)品自動(dòng)化生產(chǎn)線；實(shí)現(xiàn)車用動(dòng)力電池模塊標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化，為支撐純電驅(qū)動(dòng)電動(dòng)汽車的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)模式提供保障?！兑?guī)劃》還提出，到2015年左右，在20個(gè)以上示范城市和周邊區(qū)域建成由40萬(wàn)個(gè)充電樁、2000個(gè)充換電站構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)化供電體系，滿足電動(dòng)汽車大規(guī)模商業(yè)化示范能源供給需求?！缎虏牧袭a(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》對(duì)節(jié)能和新能源汽車行業(yè)所需鋰電材料進(jìn)行了需求預(yù)測(cè)，同時(shí)，把磷酸鐵鋰等八種先進(jìn)電池儲(chǔ)能材料列入“十二五”期間的重點(diǎn)產(chǎn)品目錄，并將先進(jìn)鋰電材料專項(xiàng)工程列入“十二五”期間的重點(diǎn)工程進(jìn)行支持。

戰(zhàn)略性新能源汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)鋰離子電池相關(guān)材料需求空間巨大。根據(jù)《規(guī)劃》，預(yù)計(jì)到2015年，新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量將超過(guò)50萬(wàn)輛，需要能量型動(dòng)力電池模塊150億瓦時(shí)/年、功率型30億瓦時(shí)/年、電池隔膜1億平方米/年、六氟磷酸鋰電解質(zhì)鹽1000噸/年、正極材料1萬(wàn)噸/年、碳基負(fù)極材料4000噸/年；乘用車需求超過(guò)1200萬(wàn)輛，需要鋁合金板材約17萬(wàn)噸/年、鎂合金10萬(wàn)噸/年。整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)鋰離子電池材料需求空間巨大，未來(lái)也將帶來(lái)整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

北京商馳有限公司基本情況北京商馳科技發(fā)展有限公司是國(guó)家級(jí)中關(guān)村創(chuàng)新示范區(qū)企業(yè)，2010年通過(guò)了新版高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。自1997年4月成立以來(lái)，致力于發(fā)展先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)制造技術(shù)、開發(fā)工廠自動(dòng)化生產(chǎn)工藝設(shè)備、電子生產(chǎn)制造裝備和自動(dòng)化生產(chǎn)線。主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的關(guān)鍵基礎(chǔ)支撐技術(shù)技術(shù)領(lǐng)域?qū)W科應(yīng)用技術(shù)精密焊接與裝配技術(shù)自動(dòng)機(jī)械及其機(jī)構(gòu)精密微電阻焊接機(jī)電一體化技術(shù)流動(dòng)傳動(dòng)與控制電子部品激光焊接工廠自動(dòng)化技術(shù)運(yùn)動(dòng)與動(dòng)力學(xué)控制部件的自動(dòng)傳輸、移栽與定位自動(dòng)測(cè)量與控制低溫低壓注膠成型封裝電子與計(jì)算機(jī)控制部分電性能自動(dòng)測(cè)量計(jì)算機(jī)信息技術(shù)鋰電池注液工藝與技術(shù)企業(yè)文化學(xué)習(xí)尊重信任擔(dān)當(dāng)公正感恩企業(yè)定位專業(yè)且專注，一流的技術(shù)，一流的產(chǎn)品與服務(wù)企業(yè)核心價(jià)值創(chuàng)新堅(jiān)毅責(zé)任卓越企業(yè)使命珍惜客戶信任、創(chuàng)造客戶價(jià)值、把握市場(chǎng)機(jī)遇，持續(xù)進(jìn)行模擬創(chuàng)新,集成創(chuàng)新與原始創(chuàng)新，發(fā)展高效的現(xiàn)代先進(jìn)電子生產(chǎn)設(shè)備，為國(guó)家的技術(shù)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)，持續(xù)不斷地提高全體員工的工作與生活水平，更大地回報(bào)股東，體現(xiàn)股東投資價(jià)值。企業(yè)愿景成為鋰電生產(chǎn)裝備乃至高端電子生產(chǎn)裝備開發(fā)制造領(lǐng)域的排頭兵，成為行業(yè)客戶的優(yōu)選戰(zhàn)略伙伴并為其創(chuàng)造更大價(jià)值。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手目前在鋰電生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的是日本的KAIDO公司以及韓國(guó)的KEOM公司（未找到這兩家公司資料），而國(guó)內(nèi)在鋰電生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域尚無(wú)較大規(guī)模的企業(yè)。另外，由于鋰電池生產(chǎn)涉及多道工序，其生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備分為多個(gè)種類，如前期生產(chǎn)工序的涂布機(jī)、分條機(jī)、制片機(jī)、卷繞機(jī)等，以及后期生產(chǎn)工序的焊接機(jī)、注液機(jī)、檢測(cè)儀器等，大多設(shè)備廠商專注于各自的工段設(shè)備領(lǐng)域。1、杭可電子（鋰電檢測(cè)設(shè)備）杭州可靠性儀器廠始建于1984年，建廠伊始即開始專業(yè)從事軍用電子元器件老化篩選設(shè)備的研制工作。是總裝備部和工信部可靠性設(shè)備定點(diǎn)企業(yè)。杭可電子（"杭州可靠性儀器廠"）在國(guó)內(nèi)鋰電池化成檢測(cè)測(cè)試設(shè)備行業(yè)和可靠性、綜合應(yīng)力老化測(cè)試專用設(shè)備行業(yè)中已有27年的發(fā)展歷程，具備大型機(jī)電一體化系統(tǒng)設(shè)計(jì)制造能力，在精密控制檢測(cè)、精密機(jī)械傳動(dòng)、高可靠MCU應(yīng)用、軟件數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)整合的核心技術(shù)和幾十項(xiàng)專利技術(shù)的支撐；是國(guó)內(nèi)最大的鋰電池化成測(cè)試設(shè)備供應(yīng)商；是可靠性實(shí)驗(yàn)設(shè)備、軍用固態(tài)電源的專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)型企業(yè)；是總裝備部和國(guó)防科工局定點(diǎn)電源類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)；是杭州市高新技術(shù)企業(yè)；是浙江省高新技術(shù)企業(yè)。企業(yè)新廠區(qū)坐落于杭州市國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，公司總占地面積126畝，總建筑面積19萬(wàn)平方米，擁有固定資產(chǎn)產(chǎn)值約3億多元。現(xiàn)有職工700多人，具有大專以上學(xué)歷員工占總數(shù)的80%，中級(jí)以上工程師80人。2、深圳雅康深圳市雅康精密機(jī)械有限公司成立于2001年，是一家集研發(fā)、制造、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。專業(yè)研發(fā)制造高精密、高性能鋰電池生產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高品質(zhì)鋰電池、聚合物電池、動(dòng)力電池等生產(chǎn)行業(yè)。雅康以多年來(lái)與世界500強(qiáng)中的精密電子產(chǎn)品制造大廠長(zhǎng)期配合研發(fā)制造高精密的自動(dòng)化精機(jī)之豐富經(jīng)驗(yàn)，秉承著優(yōu)良的客戶服務(wù)意識(shí)，全力研發(fā)高精密的鋰電池生產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備，具有國(guó)際水平設(shè)計(jì)理念的鋰電設(shè)備研發(fā)、制造的團(tuán)隊(duì)及完善的維護(hù)服務(wù)體系，不斷打造出奇跡，成功的研發(fā)出一些列完全具有與日本、歐美相媲美之鋰電自動(dòng)化設(shè)備，現(xiàn)已成為鋰電池關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備頂級(jí)供應(yīng)商。主要產(chǎn)品：涂布機(jī)、分條機(jī)、制片機(jī)、卷繞機(jī)（全自動(dòng)卷繞機(jī)和半自動(dòng)卷繞機(jī)）、鋰電池生產(chǎn)專用自動(dòng)化設(shè)備。3、深圳吉陽(yáng)深圳市吉陽(yáng)自動(dòng)化科技有限公司是研發(fā)設(shè)計(jì)自動(dòng)化裝備，為電池制造、電器制造等行業(yè)提供工序自動(dòng)化完整解決方案的高科技企業(yè)，是堅(jiān)持自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、取得快速發(fā)展的創(chuàng)新型企業(yè)。作為一所國(guó)家