客戶關系管理系統(tǒng)

SynleadCRM?2008客戶關系管理系統(tǒng)1.1滿足企業(yè)MxN矩陣管理模式需求11.2360°客戶關系管理21.3商務方面?zhèn)戎鼐_銷售管理、進銷存管理21.4集成Office，自動化文檔合并、群發(fā)31.5數(shù)據(jù)挖掘分析采用交互式圖表及數(shù)據(jù)透視表41.7資源及操作權限由系統(tǒng)管理器控制51.9消息助手自動提醒多種事件61.11產(chǎn)品清單支持雙向計算及整列數(shù)據(jù)填寫71.12數(shù)據(jù)支持多貨幣、多語言71.13事務處理效率高、操作簡便、人機對話所見即所得72業(yè)務子系統(tǒng)介紹92.1首頁管理HomeManagement92.2機會管理OpportunitiesManagement92.3服務請求管理ServiceRequestsManagement112.4單位管理AccountsManagement112.5聯(lián)系人管理ContactsManagement122.6任務管理TasksManagement132.8報價單管理QuotesManagement162.9合同管理ContractsManagement162.10類別管理CategoriesManagement172.11費用管理ExpensesManagement182.12自動信函管理CorrespondenceManagement182.13產(chǎn)品管理ProductsManagement192.14存貨管理InventoriesManagement202.15產(chǎn)品成本核算管理CostAccountingManagement212.16本公司管理panyInformationManagement212.17回收站管理RecycleBinManagement223.1用戶管理UsersManagement233.2行政團隊管理TeamsManagement233.3業(yè)務團隊管理CrossTeamsManagement243.4角色管理RolesManagement253.5審核管理AuditManagement263.6權限沖突管理Auth.ConflictManagement263.7系統(tǒng)表管理SystemTableManagement273.8公司信息管理panyInformationManegement274系統(tǒng)架構與應用模式28SynleadCRM2008中小企業(yè)版是SynleadCRM2008產(chǎn)品線的入門級軟件，采用B/S架構，滿足企業(yè)MxN矩陣管理模式需求，360°客戶關系管理，商務方面?zhèn)戎鼐_銷售管理、進銷存管理，集成數(shù)據(jù)、XMLSchema應用數(shù)據(jù)輸出，資源及操作權限由系統(tǒng)管理器控制，能夠用戶化地增減字段，消息助手自動提醒多種事件，系統(tǒng)具有高度安全性，產(chǎn)品清單支持雙向計算及整列數(shù)據(jù)填寫，數(shù)據(jù)支持多貨幣、多語言，事務處理效率高、操作簡便、人機對話所見即所得。1.1滿足企業(yè)MxN矩陣管理模式需求），1.2360°客戶關系管理無論您從客戶這個原點開始業(yè)務，還是從某個業(yè)務層面或角度進入，都可360°地圍繞客戶開SynleadCRM2008正如一個各種組合的魔方一樣，能夠根據(jù)當前業(yè)務需要進行切片、旋轉、遞進，并且有歷史、線程指示器幫助您自動記憶經(jīng)過的業(yè)務流程環(huán)節(jié)，讓您在紛繁的數(shù)據(jù)森林中不再將無差別營銷推進到差別化分塊營銷，再推進到差別化一對一營銷，SynleadCRM2008做得更1.3商務方面?zhèn)戎鼐_銷售管理、進銷存管理SynleadCRM2008是一套能匹配多種商業(yè)模式、營銷模式的系統(tǒng)，中小企業(yè)版在商務方面?zhèn)戎鼐_銷售管理、進銷存管理。還指整個CRM系統(tǒng)的控制能夠向業(yè)務流程下一環(huán)節(jié)精確遞進數(shù)據(jù)、也能負反饋地精確回送數(shù)據(jù)給此按鈕可用產(chǎn)品總計金額更新機會銷售額。同時自動把機會的產(chǎn)品清單添加為報價單/合同的產(chǎn)品清單。反向地，在“報價單”或“合同”欄目，點擊更新機會按鈕也可把報價單/合同的產(chǎn)品清單添加/更新為機會的產(chǎn)品清單。單的產(chǎn)品清單。1.4集成Office，自動化文檔合并、群發(fā)SynleadCRM2008集成Office，無需再像先前版本那樣設置Windows注冊表。或調(diào)度Outlook定向群發(fā)電子，或將數(shù)據(jù)透視表自動轉換為Excel，促進銷售自動化、提高辦公效1.5數(shù)據(jù)挖掘分析采用交互式圖表及數(shù)據(jù)透視表聯(lián)機交互分析讓您按自己的意愿交互地進行數(shù)據(jù)挖掘，能夠滿足常規(guī)分析需求，分析什么、怎樣分析由您自己掌握，可以簡單地拖拖拽拽得到各種分類聚合結果，也可進一步輸入MDX公式或邏另一方面，您也可以參考軟件示例固化常用的分析（聯(lián)機非交互分析，分析圖及數(shù)據(jù)匯總）。SynleadCRM2008的數(shù)據(jù)服務能夠輸出HTML多維報表、多維XML應用數(shù)據(jù)、多維XMLSchema應用數(shù)據(jù)，符合業(yè)界統(tǒng)一標準的應用數(shù)據(jù)可供您深度數(shù)據(jù)挖掘或饋送第三方系統(tǒng)。1.7資源及操作權限由系統(tǒng)管理器控制SynleadCRM2008系統(tǒng)管理器控制員工對資源的訪問及操作權限，部署行政垂直鏈、業(yè)務橫縱集中管理的同時，也給與分散管理一定自由度，便于員工處理具體業(yè)務時能夠開展分工協(xié)作，例如對業(yè)務記錄共享、移交、指派。1.8能夠用戶化地增減字段根據(jù)需要增/減預留字段之外的其它字1.9消息助手自動提醒多種事件或者有合同收款未完成，或者有需要提醒的任務計劃、安排時，消息助手將自1.10系統(tǒng)具有高度安全性用戶登錄SynleadCRM2008采用集成Windows安全認證，由Windows高度地負責安全性，而不是采用安全級別較低的把用戶密碼存入應用數(shù)據(jù)庫的策略。1.11產(chǎn)品清單支持雙向計算及整列數(shù)據(jù)填寫既可以由數(shù)量和單價求小計金額，也可以由數(shù)量和小計金額求單價。1.12數(shù)據(jù)支持多貨幣、多語言SynleadCRM2008支持多貨幣。采用UTF-8標準、支持多語言數(shù)據(jù)存儲和顯示。1.13事務處理效率高、操作簡便、人機對話所見即所得SynleadCRM2008表格窗口、表單窗口的字段均可輸入數(shù)據(jù)，這與其它大多數(shù)CRM軟件只有表SynleadCRM2008的動態(tài)交互行為極其豐富，支持鍵盤快捷組合健操作，不使用鼠標您也能對記錄各字段快速編輯，例如：Tab進入下一個字段(若當前光標不在字段內(nèi)，可讓光標自動進入當前“激活”表格或表單的字段)ShiftTab進入前一個字段空格鍵從當前枚舉列表中選回指定枚舉項AltA新建記錄AltCAltXAltS保存記錄SynleadCRM2008是各種CRM軟件中數(shù)據(jù)“焦點”功能做得最完善的，它可以讓每一層彈出窗口自動記憶是由下層哪個字段觸發(fā)，關閉上層彈出窗口時焦點自動回落下層窗口的觸發(fā)字段，讓您不必心煩地尋找此前工作做到哪里。2業(yè)務子系統(tǒng)介紹SynleadCRM2008中小企業(yè)版有17個業(yè)務管理子系統(tǒng)，包括：首頁、機會、服務請求、單位、聯(lián)系人、任務、日歷、報價單、合同、類別、費用、自動信函、產(chǎn)品、存貨、產(chǎn)品成本核算、本公2.1首頁管理HomeManagement在首頁，可以個性化布置最常用的提示信息：根據(jù)自己的崗位職責和資源X圍，能夠個性化地定義需提示的分組；對分組，能夠個性化地設置記錄查詢條件。SynleadCRM2008把首頁作為啟動后默認進入的工作頁面，您也可以把其它欄目設置為首先進2.2機會管理OpportunitiesManagement客戶關系管理方法論揭示了在企業(yè)不增加廣告投入等大量市場營銷(Marketing)費用的情況下，業(yè)務人員怎樣通過與客戶有效互動本身去增長收入和利潤。了解您的客戶，也讓客戶了解您，按照2008幫助您在完整客戶關系生命周期內(nèi)把握住當前商機特點，并從之前的商機經(jīng)驗中受益。羽翼尚未豐滿的小企業(yè)更應清醒，人力關系行銷是促進小企業(yè)成長的根本，要知道業(yè)務已呈現(xiàn)良好慣性的其他企業(yè)也引入了客戶關系管理，您要比他們做得更好。機會管道中流淌著不同銷售階段的數(shù)據(jù)，機會可以是一般貿(mào)易，也可以是某項目。機會成功結案后，為了準確分析銷售，也為了今后可能升級至SynleadCRM2008中小企業(yè)提高版.擁有產(chǎn)品出庫、產(chǎn)品成本核算管理權限的人員，要及時根據(jù)對應出庫單、某期成本核算準確更新“機會-產(chǎn)品”清單的銷售價格和成本價格，機會的銷售額應等于清單價款之和。注：無權瀏覽產(chǎn)品成本的人員，在“機會-產(chǎn)品”清單看不到產(chǎn)品成本相關字段。2.3服務請求管理ServiceRequestsManagement中小企業(yè)版的業(yè)務重點集中于精確銷售，對服務管理僅配置了簡單模塊，更全面、精確的客戶資產(chǎn)及其服務請求管理等屬于中小企業(yè)提高版/企業(yè)版X疇。2.4單位管理AccountsManagement在貴公司的周邊環(huán)境中，存在著客戶、合作伙伴、供應商、競爭對手等實體，統(tǒng)稱單位，其中客戶最受關注。與財務、進銷存軟件不同，CRM更關心怎樣把潛在客戶轉化為能產(chǎn)生交易的有效客戶，怎樣把有效客戶轉化為表現(xiàn)更佳的價值客戶。從單位這個視角去縱覽各商務環(huán)節(jié)的關鍵互動過程、趨勢和結果，在完整的客戶關系生命周期內(nèi)不僅有助于識別客戶行為特點、價值差別化，還有助于動態(tài)、個性化地調(diào)整應對方法，實現(xiàn)預期效果。SynleadCRM2008支持各主欄目的核心子欄目建立“二次分類”。例如在“單位類型”這個字段，您可個性化地對我的-單位/團隊-單位/全部-單位建立二次分類，對其保存為客戶、合作伙伴、供應商、競爭對手等分類查詢，今后隨時使用主工具欄右側的“保存的查詢”即可調(diào)度二次分類。更進一步，還可設置進入單位主欄目時，將自動化調(diào)度某個預存的查詢條件。單位管理等業(yè)務子系統(tǒng)能夠按業(yè)界標準，多維地輸出XML應用數(shù)據(jù)或XMLSchema應用數(shù)據(jù)，供企業(yè)深入數(shù)據(jù)挖掘分析或饋送給第三方應用系統(tǒng)：2.5聯(lián)系人管理ContactsManagement與貴公司業(yè)務往來的人員，可能屬于某實體單位，也可能是未指明實體單位的個人。人是決定一切的根本。商務互動中，聯(lián)系人的角色可能是決策者、贊同者、反對者、態(tài)度不確定者、使用者您還可能就某具體商務面對幾個聯(lián)系人，對他們的共同需求和差別化需求了解越多，對他們的當您把客戶關系管理方法運用于聯(lián)系人身上時，聯(lián)系人也會把體驗度、感受度、接受度和排斥度的反作用力回送給您，及時記錄、辨識聯(lián)系人反作用力中的關鍵壓強，適時進行應對調(diào)整。2.6任務管理TasksManagement指安排/執(zhí)行的工作任務、行動或活動。SynleadCRM2008既可建立任務計劃框架，更可精確修可從精確化過程管理中受益，進而提升效率和效能目標輸出，從中將獲得的價值遠比編寫任務記錄時占用的一點點時間劃算許多。企業(yè)管理者也在關注諸位的業(yè)績結果，來自日常與客戶怎樣的互動過程，有經(jīng)驗的管理者能夠從任務記錄中捕捉到關鍵信息和關鍵時刻，及時提示您把握機會。2.7日歷管理CalendarManagement日歷是任務的另一種表現(xiàn)形式，在每天、每周、每月的圖形化臺歷中，您可更直觀地計劃、落實任務管理日程。良好的工作業(yè)績絕不是守株待兔般地坐等而來，業(yè)務人員80%的時間都放在辨識/提升客戶價值勢能、促進勢能儲備轉變?yōu)閯幽茚尫诺倪^程，在這個過程中您要組織好與客戶的交談、會談，溝通時捕捉、記錄關鍵信號并適時跟進，向客戶傳遞有價值信息的同時不斷評估客戶的潛力征等經(jīng)驗值，進而邁向實際業(yè)績?！叭蝿铡焙汀叭諝v”是對相同事物或行為實現(xiàn)交叉管理的不同作用方式：.在他人無權瀏覽自己“任務”的情況下，有時需要把自己的“日歷”共享給他人瀏覽，便于他人了解自己的日程安排，或者讓他人在自己的“日歷”中指派工作。例如，業(yè)務代表之間共享日歷，協(xié)同工作；經(jīng)理人員把自己的日歷共享給秘書/助理，讓秘書/助理可以瀏覽自己的日程“任務”，可以方便地拖拽進左側的“日歷-每天”某時段；若權限允許，點擊日程圖形框，可歷-每月”界面，可將日程從某日期拖拽到另一日期。一條任務記錄，您可利用這個“重復”功能首先建立計劃，然后逐點落實。2.8報價單管理QuotesManagement對實體客戶或個人客戶的報價。SynleadCRM2008的產(chǎn)品清單的價款精度、計算方式、包裝方式等比以往版本有了長足改進，其中例如，可以對單價、數(shù)量求小計，也可通過小計求單價。另外，該版本自動把數(shù)據(jù)合并到Word文檔時，無需對注冊表做任何設置，僅對IE瀏覽器設置信任站點并對信任站點啟用幾個安全項即可。報價單可進一步升級為合同，可更新機會銷售額及其產(chǎn)品。表格窗口里審核狀態(tài)字段顯示為的表示已核準，的表示待審核，的表示已否決。報價單可以采用與本公司開戶不同的貨幣，匯率字段表示該報價單采用的貨幣與本公司開戶貨幣（統(tǒng)計貨幣）之間的匯率。2.9合同管理ContractsManagement合同不只是報價的另一種分類形式，SynleadCRM2008允許合同模板或當前合同的模板樣式采用多節(jié)點結構，這很重要，能夠在公司的文檔規(guī)X下插入多清單、產(chǎn)品文檔等，合并為復雜文案。該子系統(tǒng)可以提取報價單的產(chǎn)品清單等，可更新機會銷售額及其產(chǎn)品。2.10類別管理CategoriesManagement依照統(tǒng)一制定的評估標準，對某類記錄進行的再分類及定量評價。機會、服務請求、單位、聯(lián)系人、報價單、合同代表著各類關鍵業(yè)務集，可對其中每類記錄集的每條記錄進一步再分類并定量例如二次提取聯(lián)系人，您可以在上述“類別”界面的某個子欄目（單條，或批量，或全部）選中一些分類記錄，然后點擊主工具條自動信函按鈕，可將選中記錄對應或子項包含的聯(lián)系人推送至自動信函，便于您進一步定向分塊營銷或一對一營銷。實際上，在SynleadCRM2008的其它界面的擊主工具條自動信函按鈕二次提取聯(lián)系人。2.11費用管理ExpensesManagement在關系營銷過程中發(fā)生的費用。及時并準確記錄一對一銷售、一對一服務等關系營銷費用，能夠幫助您在完整客戶關系生命周期內(nèi)辨識互動成本，特別是今后可能升級至SynleadCRM2008中小企業(yè)提高版/企業(yè)版時費用更是客戶價值分析的一項關鍵因素。CRM關注一對一關系營銷費用與財務管理關注整體營銷費用有所區(qū)別。費用管理支持多貨幣記賬、報銷，能區(qū)分公、私明細，并可快速編輯提高效率。戶單位對應的那些費用明細。2.12自動信函管理CorrespondenceManagement根據(jù)公用或個人Word模板，對指定的聯(lián)系人批量打印、發(fā)送信函，其中每封信函可自動合并對(b)分擔服務器合并信函的負荷(c)二次提取聯(lián)系人記錄集。在這里，二次提取聯(lián)系人是指通過點擊主工具欄按鈕推送過來的聯(lián)系人記錄集。例如您在“機會：團隊-機會”窗口選中了成功結案的機會記錄集，然后點擊主工具欄按鈕，可將機會記錄下的聯(lián)系人推送至自動信函，便于您定向進行關系營銷。2.13產(chǎn)品管理ProductsManagement對可計量的實物或服務進行管理。CRM需要產(chǎn)品子系統(tǒng)的支持：在前端商務活動中對客戶編寫報價單、合同，落實機會對應的產(chǎn)品；在后端存貨及物流作業(yè)中編寫入庫單、出庫單，盤點存貨；財務管理進行產(chǎn)品成本核算；統(tǒng)計、分析產(chǎn)品銷售及毛利等。在簡化產(chǎn)品管理或導入ERP等系統(tǒng)的產(chǎn)品記錄時兼容程度增強。.例如有權限新建產(chǎn)品的成員，不僅在“產(chǎn)品”主欄目，在其它彈出的產(chǎn)品對話窗口以新建產(chǎn)品，提高了交互效率。是否對產(chǎn)品指明默認包裝單位根據(jù)需要決定，如果指明，默認包裝單位可以和(基本)計量單位相同，也可是具有其它換算率的包裝方式。指明默認包裝單位的好處是：今后引用產(chǎn)品時，包裝單位字段會自動帶入默認包裝單位。是否指明產(chǎn)品類型、產(chǎn)品線、規(guī)格名稱這幾個分類，根據(jù)需要決定。指明的意義在于：2.14存貨管理InventoriesManagement對可計量的(實物或服務)產(chǎn)品/商品進行入庫、出庫管理，以及掌握當前動態(tài)庫存、盤點實物狀超市作為第二方倉庫——定期結合其存貨數(shù)量、盤點數(shù)量之差進行結算，物流中轉的某公用倉哪些成員可以執(zhí)行盤點作業(yè)。調(diào)撥)。另注：系統(tǒng)管理器可設置各團隊分屬哪個實體。2.15產(chǎn)品成本核算管理CostAccountingManagement中把潛在客戶轉化為有效客戶，還幫助您在完整客戶關系生命周期內(nèi)分析其價值——其中對有效客戶的產(chǎn)品銷售毛利是這種目標管理的關鍵要素之一。要讓CRM一對一地分析產(chǎn)品銷售毛利，就需要適時地獲取產(chǎn)品成本，因此SyneadCRM2008納入產(chǎn)品成本核算。立經(jīng)營核算實體；而A公司的a1辦事處并不作為獨立經(jīng)營核算實體，由A公司統(tǒng)一核算。已“鎖定”的上期末存貨成本，本期采購成本可引入已“財務鎖定”的入庫單，本期銷售可引入已“財務鎖定”的出庫單。2.16本公司管理panyInformationManagement支機構又下設一些部門。SynleadCRM2008不僅支持多分層、分支的樹狀行政管理體制，還支持業(yè)2.17回收站管理RecycleBinManagement是本系統(tǒng)的一個高級子欄目，只有具備特殊權限的管理人員才可以進入并執(zhí)行操作。商務運作過程中，企業(yè)對一些重要的業(yè)務環(huán)節(jié)安排了審核程序。由此產(chǎn)生的問題是：經(jīng)理人員因操作失誤不小心核準了不該核準的項目后，怎樣及時廢棄該項目？SynleadCRM2008針對上述特殊情況可將已核準的項目“廢棄”進回收站，在回收站內(nèi)可對“廢棄”的項目(已核準的報價單、合同、費用)決定SynleadCRM2008中小企業(yè)版的系統(tǒng)管理器有8個子系統(tǒng)，包括：用戶管理、行政團隊管理、業(yè)務團隊管理、角色管理、審核管理、權限沖突管理、系統(tǒng)表管理、公司信息管理。3.1用戶管理UsersManagement用戶指SynleadCRM的使用者，包括有效用戶和禁用用戶。3.2行政團隊管理TeamsManagement行政樹用于描述企業(yè)行政編制，行政團隊為其中的分支機構或部門。可指明用戶屬于哪個行政3.3業(yè)務團隊管理CrossTeamsManagement超越垂直向下的行政管理體制，業(yè)務團隊用于描述交叉業(yè)務鏈，激活矩陣管理模式?？深A定義多個交叉組，每個交叉組對應其業(yè)務團隊樹，以支持諸如事業(yè)部管理模式所需的交叉業(yè)務鏈。進一步指明被授予交叉業(yè)務鏈管理權限的人員，能夠管理其中業(yè)務團隊樹的哪個節(jié)點、能否管理該節(jié)點的下級節(jié)點，以及對各類業(yè)務資源的操作權限?？深A定義多個交叉組，每個交叉組對應其業(yè)務團隊樹，以支持諸如事業(yè)部管理模式所需的交叉3.4角色管理RolesManagement3.5審核管理AuditManagement對報價單、合同、費用等項目，設定哪位/哪些是審核人，哪些是被審核人，是否需要備用的審3.6權限沖突管理Auth.ConflictManagement行政權限與業(yè)務交叉權限沖突時的協(xié)調(diào)策略，為系統(tǒng)級別設置。行政權限優(yōu)先——以行政權限設置為準；共享權限優(yōu)先——以共享(交叉)權限設置為準；行政或共享——行政、共享(交叉)中有一個授權，即允許；行政與共享——行政、共享(交叉)兩者都授權，才允許。3.7系統(tǒng)表管理SystemTableManagement根據(jù)行業(yè)特征和運營需要，設置SynleadCRM系統(tǒng)的公用枚舉表。3.8