醫(yī)療器械行業(yè)分析報告

中國醫(yī)療器械行業(yè)分析報告前言醫(yī)療器械行業(yè)是一種多學科交叉、知識密集、資金密集型的高技術產(chǎn)業(yè)，進入門檻較高?，F(xiàn)在中國醫(yī)療機構的整體醫(yī)療裝備水平還很低，在全國基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的醫(yī)療器械和設備中，有15%左右是20世紀70年代前后的產(chǎn)品，有60%是上世紀80年代中期以前的產(chǎn)品，它們更新?lián)Q代的過程又是一種需求釋放的過程，將會確保將來甚至更長一段時間中國醫(yī)療器械市場的快速增加。隨著改革開放的進一步，國家支持力度的不停加大以及全球一體化進程的加緊，中國醫(yī)療器械行業(yè)更是得到了突飛猛進的發(fā)展。，中國已成為僅次于美國和日本的世界第三大醫(yī)療器械市場。在，中國醫(yī)療器械進出口額首超百億美元大關，進出口總值為105.52億美元，同比增加17.57%，累計順差額31.90億美元。中國醫(yī)療器械進出口總額為126.97億美元，同比增加20.33%，全年貿(mào)易順差41.33億美元。一、“優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械”政令出臺，國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)迎來快速發(fā)展期近年來，在新醫(yī)改逐步推動和老齡化加速等多重因素的推動下，我國醫(yī)療器械行業(yè)保持快速發(fā)展趨勢。根據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，～，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)年復合增加率為28.5%，遠高于現(xiàn)在全球醫(yī)療器械市場8%的增速。年以來，我國醫(yī)療設備及器械制造業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的局面。首先，基層醫(yī)療機構建設帶來行業(yè)內(nèi)生性增加?，F(xiàn)在我國基層醫(yī)療機構的醫(yī)療器械配備水平偏低，年政府計劃在前兩年支持建設的基礎上再支持300因此上縣級醫(yī)院（含中醫(yī)院）、1000因此上中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和13000個以上村衛(wèi)生室建設。另首先，在6月18日舉辦的“醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”上，衛(wèi)生部規(guī)劃財務司副司長劉殿奎明確表達，“十二五”期間將大力支持國產(chǎn)醫(yī)療器械發(fā)展，實施集中招標采購時，優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械。上六個月，我國醫(yī)療設備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達616.58億元，同比增加26.52%；實現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值達598億元，同比增加27.17%。

然而，由于我國醫(yī)療器械行業(yè)處在全球產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，在高科技產(chǎn)品方面，國內(nèi)公司的醫(yī)療器械總體水平與國外先進水平的差距約為10～15年，行業(yè)進口規(guī)模仍然居高不下。上六個月，我國醫(yī)療儀器及器械累計進口額達26.15億美元，同比增加29.3%，增速比上年同期提高2.5個百分點。與此同時，由于我國醫(yī)療器械產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，出口規(guī)模整體保持較快增加，但低端商品成為主力出口品種。上六個月，我國醫(yī)療儀器及器械累計出口額達29.43億美元，同比增加21.4%。其中，按摩器具、藥棉、紗布、繃帶和注射器等商品累計出口額占比達50.6%。

由于我國醫(yī)療器械與藥品的消費比例僅為1：10，而發(fā)達國家該比例已經(jīng)達成1：1，因此我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)還存在較大缺口，“十二五”期間，我國醫(yī)療器械市場發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｄ贽r(nóng)村急救體系建設累計投資7.2億元，～年期間，中央將考慮支持基層醫(yī)療機構進行基本設備配備，受益于政府的大力資金資助，“十二五”期間，基層醫(yī)療機構將成為消費重點。二、行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模穩(wěn)步上升，將來家用醫(yī)療器械市場發(fā)展前景廣闊

醫(yī)療器械行業(yè)是事關人類生命健康的新興產(chǎn)業(yè)。近年來，在政策扶持和市場需求旺盛的刺激下，我國醫(yī)療器械行業(yè)保持快速發(fā)展趨勢，行業(yè)規(guī)模、盈利能力均保持穩(wěn)步上升趨勢，但由于我國醫(yī)療器械行業(yè)處在全球產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，部分中高端產(chǎn)品仍依賴進口。

從政策上來看，政府“十二五”規(guī)劃中明確激勵社會資本進入醫(yī)療服務領域，民營醫(yī)院和高端醫(yī)院將對醫(yī)療器械的需求有所增加，有助于拉動醫(yī)療器械行業(yè)供應規(guī)模的穩(wěn)步上升。從行業(yè)發(fā)展空間來看，根據(jù)中國醫(yī)療器械協(xié)會統(tǒng)計，我國醫(yī)療器械市場規(guī)模占醫(yī)藥總市場規(guī)模14%，與42%的全球平均水平差距較大；我國醫(yī)療衛(wèi)生費用占GDP比重約5%，遠低于美國的16%，我國醫(yī)療器械市場擴容空間仍然較大。因此，年以來，在政策扶持、市場擴容空間仍然巨大等多個因素的帶動下，我國醫(yī)療設備及器械制造業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的局面。1～9月，我國醫(yī)療設備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達985.44億元，同比增加26.60%，比上年同期提高3.51個百分點；行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值達955.99億元，同比增加27.58%，比上年同期加緊5.17個百分點。然而，在行業(yè)高端產(chǎn)品方面，國內(nèi)進口規(guī)模仍然居高不下。年前三季度，我國醫(yī)療儀器及器械累計進口額達42.30億美元，同比增加27.9%。其中，前三季度共進口CT機547臺，同比增加25.46%；進口額達4.85億美元，同比增加35.98%。

我國家用醫(yī)療器械市場處在高速增加早期，我國人均家用醫(yī)療器械費用不到7元，相對于美國的90元/人以及日本的75元/人，有巨大的提高空間。同時，家用醫(yī)療器械的普及率還非常低。汞柱式血壓計是家用產(chǎn)品中普及率最高的，但在我國1.6億高血壓病人的狀況下，血壓計年銷量不到500萬副，而美國5000萬高血壓病人帶來的電子血壓計年銷量超出1000萬副，普及率差距很大。在我國沿海和發(fā)達地區(qū)，糖尿病患者中也僅有10%的病人在使用血糖自測儀器或裝置。我國家用醫(yī)療器械的普及率遠低于10%，“十二五”期間提高的空間非常大。

目錄第一章產(chǎn)業(yè)概況················································（6頁-7頁）第二章供求分析················································（8頁-30頁）一、醫(yī)療器械行業(yè)市場運行狀況····································（8頁-18頁）（一）供應：①基層醫(yī)療體制的建設和新醫(yī)改的推動增進行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值加速上升②政策激勵和市場擴容空間較大共同推動行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步上升

（二）需求：①人口老齡化、生活方式轉(zhuǎn)變等多個因素造成醫(yī)療器械產(chǎn)品需求旺盛②人口老齡化加速、消費構造升級等多個因素助推醫(yī)療器械銷售產(chǎn)值平穩(wěn)上升（三）存貨：①“優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械”政令出臺，行業(yè)庫存增速快速回落②產(chǎn)銷兩旺增進行業(yè)庫存增速繼續(xù)回落（四）價格：①原材料價格上升和部分進口產(chǎn)品壟斷市場造成醫(yī)療器具消費價格穩(wěn)步上升②原材料價格漲幅放緩造成醫(yī)療器具消費價格環(huán)比小幅下滑二、醫(yī)療器械行業(yè)進出口狀況····································（18頁-23頁）（一）進口：①進口增速略有回落，影像設備進口需求較高②進口增速繼續(xù)回落，CT機進口規(guī)模居高不下（二）出口：①出口增速小幅回落，低端商品成為主力品種②出口規(guī)模整體較高，高端產(chǎn)品國際市場競爭力處在較低水平三、醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)營狀況······································（23頁-28頁）（一）行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升，但市場集中度整體偏低（二）行業(yè)銷售成本平穩(wěn)增加，利潤增速快速上升（三）需求旺盛和政策扶持推動行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升，但產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低（四）銷售成本繼續(xù)攀升，利潤增速小幅回落四、醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展預測······································（28頁-30頁）（一）國內(nèi)醫(yī)療器械市場發(fā)展?jié)摿薮螅ǘ┗鶎俞t(yī)療機構將成為將來消費重點

（三）我國家庭醫(yī)療器械發(fā)展前景廣闊（四）我國醫(yī)療器械價格的“行政性下調(diào)”可能性較低第三章政策解讀··············································（31頁-33頁）第四章附錄（中國前30強、50強醫(yī)療器械生產(chǎn)公司）··············（33頁-40頁）產(chǎn)業(yè)概況我國醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)在逐步形成了珠江三角洲、長江三角洲和環(huán)渤海灣三大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，三大區(qū)域醫(yī)療器械總產(chǎn)值和銷售額占全國總量的80%以上。其中珠三角以研發(fā)生產(chǎn)綜合性高科技醫(yī)療器械產(chǎn)品為主；長三角重要生產(chǎn)開發(fā)以出口為導向的中小型醫(yī)療器械；環(huán)渤海灣地區(qū)重要從事高技術數(shù)字化醫(yī)療器械的研發(fā)生產(chǎn)；另外，成渝地區(qū)是新興的、以生物醫(yī)學材料和植入器械及組織工程為特色的地區(qū)中國醫(yī)療器械行業(yè)的區(qū)域發(fā)展狀況以下圖所示：中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)的增加快于全球醫(yī)械產(chǎn)業(yè)增加，近來發(fā)展速度在15-18%的年增加率高速增加，年工業(yè)總產(chǎn)值平均年增加率達成20%左右。在全球醫(yī)械市場銷售額中，美國占32%，歐盟占26%，日本占9%，中國占7%。年1-11月，工業(yè)總產(chǎn)值達成677.35億，銷售產(chǎn)值達成656.25億。中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)的增加明顯快于中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)增加。醫(yī)療器械的收入、利潤增速為28%、41%，遠高于醫(yī)藥的19%、21%。保守預計3年間醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)械支出增幅分別為16%、15%和20%。中國醫(yī)械產(chǎn)業(yè)構造性需求增加來源于新增、彌補和更新。近3年，在醫(yī)療機構總數(shù)增速下降的狀況下，社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）數(shù)量實現(xiàn)了20%以上增加；余所縣醫(yī)院裝備配備平均缺口30%，西部地區(qū)超出50%。農(nóng)村醫(yī)療機構缺少基本醫(yī)械裝備，需要建設鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院超出70％。整體醫(yī)療裝備水平低，15%是70年代產(chǎn)品，60%是80年代中期以前產(chǎn)品，我國至今沒有醫(yī)械管理法規(guī)，加上不少醫(yī)療機構甚至醫(yī)院出于經(jīng)濟利益考慮，大量破舊殘次醫(yī)械仍在使用。一旦立法規(guī)范管理，將釋放出巨大需求。另外，隨著技術和醫(yī)械的研發(fā)，三甲和二甲醫(yī)院升級換代的設備在具體市場布局上，中國醫(yī)療器械市場構造層次分明。我國醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)在的狀況是：公司多，品種多，價格低，調(diào)頭快，這是優(yōu)勢。但其中有80%是中小型公司，技術力量相對單薄，劣勢顯而易見。在高端醫(yī)療器械領域，本土公司無優(yōu)勢可言。如果將我國的醫(yī)療切屑市場比作一種巨大的“金字塔”，寬敞的“塔基”代表中小醫(yī)院，其設備基本以國貨居多；尖細的“塔尖”代表大型醫(yī)院，盡管其數(shù)量不多，但是占據(jù)了大部分醫(yī)療器械資源，使用的基本是進口醫(yī)療器械；余下“塔中間”醫(yī)院則成為中外產(chǎn)爭奪的“陣地”。第二章供求分析一、醫(yī)療器械行業(yè)市場運行狀況

（一）供應：①基層醫(yī)療體制的建設和新醫(yī)改的推動增進行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值加速上升

首先，基層醫(yī)療機構建設帶來行業(yè)的內(nèi)生性增加?，F(xiàn)在我國基層醫(yī)療機構的醫(yī)療器械配備水平偏低。根據(jù)衛(wèi)生部的統(tǒng)計顯示，在余所縣醫(yī)院中，裝備配備平均缺口30%，西部地區(qū)缺口甚至超出50%；而鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等其它基層機構也存在類似的狀況。年政府在前兩年支持建設的基礎上再支持300因此上縣級醫(yī)院（含中醫(yī)院）、1000因此上中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和13000個以上村衛(wèi)生室建設。另首先，新醫(yī)改等政策的推動刺激醫(yī)療器械市場規(guī)模的不停擴容。新醫(yī)改實施三年來，全國財政累計投入達成14099億元，相比年新增投入11342億元，超額完畢新醫(yī)改原先目的。年政府對新農(nóng)合和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補貼原則從每人每年120元提高到200元，全國醫(yī)療支付能力將大幅提高。

以來，我國醫(yī)療設備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持加速上升的趨勢。1～6月，我國醫(yī)療設備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達616.58億元，同比增加26.52%，比上年同期提高4.51個百分點。②政策激勵和市場擴容空間較大共同推動行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步上升

首先，政策激勵發(fā)展醫(yī)療器械行業(yè)。第一，政府“十二五”規(guī)劃中明確激勵社會資本進入醫(yī)療服務領域，民營醫(yī)院和高端醫(yī)院將對醫(yī)療器械的需求有所增加，有助于拉動醫(yī)療器械行業(yè)供應規(guī)模的穩(wěn)步上升。第二，自年新醫(yī)改實施以來，我國醫(yī)療機構整體規(guī)模呈明顯上升趨勢，由此帶動醫(yī)療器械消費市場的快速上升。政府對新農(nóng)合和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補貼原則從每人每年120元提高到200元，全國醫(yī)療支付能力將大幅提高。另首先，我國醫(yī)療器械市場擴容空間仍然較大。根據(jù)中國醫(yī)療器械協(xié)會統(tǒng)計，我國醫(yī)療器械市場規(guī)模占醫(yī)藥總市場規(guī)模14%，與42%的全球平均水平差距較大；我國醫(yī)療衛(wèi)生費用占GDP比重約5%，遠低于美國的16%。因此，以來，在政策激勵和市場擴容空間較大等因素推動下，我國醫(yī)療設備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持穩(wěn)步上升的趨勢。1～9月，我國醫(yī)療設備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達985.44億元，同比增加26.60%，比上年同期提高3.51個百分點。

（二）需求：①人口老齡化、生活方式轉(zhuǎn)變等多個因素造成醫(yī)療器械產(chǎn)品需求旺盛

首先，人口老齡化推動醫(yī)療器械產(chǎn)品需求。中國的人口老齡化正處在加速階段，年中國60歲以上老年人口比例已達13.26%。根據(jù)社科院公布的《中國財政政策報告/》，后來的30年里，中國人口老齡化將呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢，60歲及以上人口占比將年均增加16.55%，2040年60歲及以上人口占比將達28%左右。由于老年人更多的受到諸如糖尿病、高血壓等慢性病的困擾，更多的依賴于家用康復護理儀器（制氧機等）、日常檢測設備（血壓計、血糖儀等）以及日常護理產(chǎn)品（輪椅、助聽器等）等醫(yī)療器械，極大地推動了產(chǎn)品需求。另首先，人均收入的增加提高醫(yī)療器械產(chǎn)品消費能力。我國人均收入低下是造成家用醫(yī)療器械普及率低的核心因素。近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展，人均收入水平保持較快增加，2季度，我國城鄉(xiāng)家庭人均可支配收入達11041元，同比增加13.16%。在滿足基本的衣食住行之余，人均收入的增加有助于提高對醫(yī)療器械的需求量。最后，生活方式的轉(zhuǎn)變增進消費需求。隨著著中產(chǎn)階級的日益壯大，健康意識的覺醒以及對生活質(zhì)量的日益關注已成為現(xiàn)在發(fā)展趨勢，推動了對于多個醫(yī)療保健器械的需求，如身體脂肪含量測量計、計步器、按摩器刷等；同時，更多的慢性病患者樂旨在家接受康復護理治療，越來越多的人樂意防患于未然，對自我診療和保健的重視程度越來越高，從而加大了對于醫(yī)療器械的需求。1～6月，我國醫(yī)療設備及器械制造業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值達598億元，同比增加27.17%，比上年同期加緊6.02個百分點。②人口老齡化加速、消費構造升級等多個因素助推醫(yī)療器械銷售產(chǎn)值平穩(wěn)上升第一,人口老齡化加速推動醫(yī)療器械產(chǎn)品需求。年中國60歲以上老年人口比例已達13.26%，“十二五”時期將是我國人口老齡化加速發(fā)展期，人口老齡化形勢會更加嚴峻，將呈現(xiàn)老齡化、高齡化、空巢化加速發(fā)展的新特性。根據(jù)9月國務院公布的《中國老齡事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，政府將加緊推動養(yǎng)老保險制度建設，完善基本醫(yī)療保險制度，有助于拉動對醫(yī)療器械產(chǎn)品需求。第二，農(nóng)村人均收入的增加有助于帶動基層醫(yī)療機構對醫(yī)療器械產(chǎn)品消費能力。近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展和政府的大力扶持，農(nóng)村人均收入水平保持較快增加，有助于拉動基層醫(yī)療機構對醫(yī)療器械產(chǎn)品消費。前三季度，我國城鄉(xiāng)家庭人均可支配收入達16300.85元，同比增加7.8%；農(nóng)村家庭人均現(xiàn)金收入為5875元，同比增加13.6%。第三，消費構造升級有利拉動醫(yī)療器械產(chǎn)品市場需求。隨著著中產(chǎn)階級的日益壯大，健康意識的覺醒以及對生活質(zhì)量的日益關注已成為現(xiàn)在發(fā)展趨勢，推動了對于多個醫(yī)療保健器械的需求，如身體脂肪含量測量計、計步器、按摩器刷等。同時，更多的慢性病患者樂旨在家接受康復護理治療，越來越多的人樂意防患于未然，對自我診療和保健的重視程度越來越高，從而加大了對于醫(yī)療器械的需求。1～9月，我國醫(yī)療設備及器械制造業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值達955.99億元，同比增加27.58%，比上年同期加緊5.17個百分點。（三）存貨：①“優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械”政令出臺，行業(yè)庫存增速快速回落在6月18日舉辦的“醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”上，衛(wèi)生部規(guī)劃財務司副司長劉殿奎明確表達，“十二五”期間將大力支持國產(chǎn)醫(yī)療器械發(fā)展，實施集中招標采購時，優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械。在政策扶持和需求旺盛等多重因素刺激下，我國醫(yī)療設備及器械制造業(yè)存貨增速快速回落。上六個月，我國醫(yī)療設備及器械制造業(yè)存貨達138.89億元，同比增加18.13%，增速比一季度末下滑了7.73個百分點。②產(chǎn)銷兩旺增進行業(yè)庫存增速繼續(xù)回落以來，我國醫(yī)療器械行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的形勢，市場需求日益旺盛，行業(yè)庫存消化能力不停提高。同時，衛(wèi)生部提出的“優(yōu)先采購國產(chǎn)醫(yī)療器械”政策對國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品消費形成了利好支撐。年前三季度，我國醫(yī)療設備及器械制造業(yè)存貨達145.94億元，同比增加17.91%，增速比二季度末下滑了0.22個百分點。

（四）價格：①原材料價格上升和部分進口產(chǎn)品壟斷市場造成醫(yī)療器具消費價格穩(wěn)步上升首先，自年以來，在國內(nèi)CPI屢創(chuàng)新高的背景下，醫(yī)療器械的重要原材料（涉及鋼鐵、有色金屬和部分化工原料等）呈明顯上升趨勢，刺激了國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品消費價格的穩(wěn)步上升。另首先，我國高端醫(yī)療器械仍需大量進口。據(jù)有關部門統(tǒng)計，我國高端醫(yī)療器械中逾八成被外國跨國公司壟斷，外國醫(yī)療器械在我國大醫(yī)院占有率超出70%，因此，進口醫(yī)療器械的高昂價格也抬高了國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品消費價格。綜合以上因素，以來，我國居民醫(yī)療器具及用品消費價格指數(shù)不停上升。但由于醫(yī)療器械產(chǎn)品關系民生，因此發(fā)改委等政府部門對產(chǎn)品價格有嚴格的調(diào)控，將來難以出現(xiàn)產(chǎn)品價格大幅上升的局面。②原材料價格漲幅放緩造成醫(yī)療器具消費價格環(huán)比小幅下滑首先，自年以來，國內(nèi)CPI始終處在較高水平，醫(yī)療器械的重要原材料（涉及鋼鐵、有色金屬和部分化工原料等）價格較上年同期呈明顯上升趨勢，由此造成我國居民醫(yī)療器具消費價格指數(shù)與上年相比穩(wěn)步上升。

另首先，三季度以來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟增加的適度回調(diào)，有助于緩和總供求的矛盾，減輕物價上漲的需求壓力，同時銀行信貸緊縮造成流動性不停收緊，也在一定程度上削弱了物價上漲的流動性壓力。因此，在三季度CPI小幅下滑的帶動下，醫(yī)療器械的重要原材料（涉及鋼鐵、有色金屬和部分化工原料等）價格漲幅也逐步放緩，居民醫(yī)療器具消費價格指數(shù)逐月下調(diào)。

綜合以上因素，以來，我國居民醫(yī)療器具及用品消費價格指數(shù)較上年同期不停上升，三季度居民醫(yī)療器具及用品消費價格指數(shù)呈環(huán)比小幅下滑趨勢。由于醫(yī)療器械行業(yè)關系民生，因此發(fā)改委等政府部門對產(chǎn)品價格有嚴格的調(diào)控，將來難以出現(xiàn)產(chǎn)品價格大幅上升的局面。

二、醫(yī)療器械行業(yè)進出口狀況（一）進口：①進口增速略有回落，影像設備進口需求較高我國醫(yī)療器械行業(yè)處在全球產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，在高科技產(chǎn)品方面，我國公司除了少數(shù)技術處在國際領先水平外，醫(yī)療器械的總體水平與國外先進水平的差距約為10～。國際巨頭把持行業(yè)高端領域且向中低端逐步滲入，如通用電氣、飛利浦和西門子三家公司占據(jù)中國超出70%的高端醫(yī)療器械市場。上六個月，我國醫(yī)療儀器及器械累計進口額達26.15億美元，同比增加29.3%，增速比上年同期提高2.5個百分點，比上季度末回落2.7個百分點。其中影像設備進口需求較大。根據(jù)海關總署的統(tǒng)計，進口額達成3億美元的醫(yī)療器械產(chǎn)品有4類：使用光學射線（紫外線、可見光、紅外線）的其它儀器及裝置、彩色超聲波診療儀、其它彌補生理缺點、殘疾用器具等（涉及穿戴、攜帶或植入人體內(nèi)的器具及零件）、X射線斷層檢查儀等。②進口增速繼續(xù)回落，CT機進口規(guī)模居高不下前三季度，我國醫(yī)療儀器及器械累計進口額達42.30億美元，同比增加27.9%，增速比上年同期下滑1.3個百分點，比上季度末回落1.4個百分點。其中，CT機進口規(guī)模居高不下。前三季度，我國共進口CT機547臺，同比增加25.46%；進口額達4.85億美元，同比增加35.98%；進口均價為88.65萬美元/臺，同比增加8.39%。從CT機進口來源來看，我國CT機重要進口國是美國、日本和德國,進口總量占比高達94.9%，進口額占比高達96.3%。

（二）出口：①出口增速小幅回落，低端商品成為主力品種近年來，隨著我國醫(yī)療器械產(chǎn)品技術水平的逐步提高和產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，出口規(guī)模整體保持較快增加。根據(jù)中國醫(yī)藥保健品進出口商會統(tǒng)計,二季度,我國醫(yī)療器械產(chǎn)品共出口到206個國家和地區(qū)，全國共有1.59萬家公司從事醫(yī)療器械出口業(yè)務，同比增加66.02%。

上六個月，我國醫(yī)療儀器及器械累計出口額達29.43億美元,同比增加21.4%，增速比上年同期下滑0.9個百分點，比上季度末回落3.2個百分點。其中，低端商品成為主力品種，按摩器具、藥棉、紗布、繃帶和注射器等商品累計出口額占比達50.6%。

②出口規(guī)模整體較高，高端產(chǎn)品國際市場競爭力處在較低水平隨著我國醫(yī)療器械產(chǎn)品技術水平的逐步提高和產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，行業(yè)出口規(guī)模整體保持較高水平。但由于三季度以來全球經(jīng)濟整體復蘇緩慢，歐洲主權債務危機持續(xù)升級，發(fā)達國家失業(yè)率居高不下，私人消費需求疲弱，外需不振造成我國醫(yī)療器械出口增速保持小幅下滑趨勢。前三季度，我國醫(yī)療儀器及器械累計出口額達46.78億美元，同比增加18.6%，增速比上年同期下滑2.0個百分點，比上季度末回落2.8個百分點。我國醫(yī)療器械的高端產(chǎn)品國際市場競爭力處在全球較低水平。以CT機為例，前三季度我國共出口CT機1451臺，同比增加12.74%；累計出口額為2.32億美元，同比增加15.43%；出口均價為16.32萬美元/臺，比進口均價低72.32萬美元/臺，表明我國出口CT機仍屬于低端產(chǎn)品，國際競爭力仍然較低。從國內(nèi)出口省市來看，北京、上海和遼寧位居全國前三甲，三個省市累計出口量占比達99%，出口額占比高達99.6%。

三、醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)營狀況

（一）行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升，但市場集中度整體偏低以來，在市場需求旺盛和政策扶持的雙重推動下，我國醫(yī)療設備及器械制造業(yè)行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升。上六個月，我國醫(yī)療設備及器械制造業(yè)總資產(chǎn)達988.14億元，同比增加21.06%。然而，由于國內(nèi)公司產(chǎn)品線相對較單一，行業(yè)市場集中度整體偏低，年國內(nèi)前10大醫(yī)療器械生產(chǎn)商所占份額僅為18.45%。（二）行業(yè)銷售成本平穩(wěn)增加，利潤增速快速上升由于大型醫(yī)療器械生產(chǎn)周期較長，盡管鋼材、有色金屬等部分原材料價格呈穩(wěn)步上升態(tài)勢，但對醫(yī)療器械生產(chǎn)成本影響有限。自三季度以來，我國醫(yī)療設備及器械制造業(yè)銷售成本保持平穩(wěn)增加趨勢。而以來，醫(yī)療器械產(chǎn)品市場需求旺盛，產(chǎn)品銷售收入增速逐季提高，帶動了行業(yè)利潤增速的快速上升。

上六個月，我國醫(yī)療設備及器械制造業(yè)產(chǎn)品銷售成本達453.13億元，同比增加27.82%；實現(xiàn)利潤總額62.83億元，同比增加23.49%，增速比上季度末加緊9.35個百分點。

（三）需求旺盛和政策扶持推動行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升，但產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低

從需求上來看，以來我國醫(yī)療設備及器械制造業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值增速始終位于25%以上的較高水平。從政策上來看，近年來，政府通過對醫(yī)保藥品實施政府定價，廢止醫(yī)院自行采購而實施集中招標采購制度，逐步減少了醫(yī)院對藥品收入的依賴程度。醫(yī)療體制改革的加緊，成為我國醫(yī)療衛(wèi)生機構設備更新和完備的又一助推劑。醫(yī)院通過改造軟硬件條件，提高醫(yī)療服務收入是醫(yī)院減少對藥品收入依賴程度的重要途徑。隨著國內(nèi)醫(yī)療體制逐步理順，醫(yī)院的醫(yī)療服務性收入將逐步成為主角，由此產(chǎn)生的對中高檔醫(yī)療設備的需求將構成醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的一種持續(xù)動力。

因此，國內(nèi)醫(yī)療器械市場需求旺盛和新醫(yī)改等政策的實施對醫(yī)療器械行業(yè)形成了巨大利好支撐，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升。前三季度，我國醫(yī)療設備及器械制造業(yè)總資產(chǎn)達1030.55億元，同比增加19.38%。

然而，由于國內(nèi)公司產(chǎn)品線相對較單一造成市場集中度整體偏低，國內(nèi)前10大醫(yī)療器械生產(chǎn)商所占份額僅為18.45%。根據(jù)歐盟醫(yī)療器械委員會數(shù)據(jù)顯示，全球醫(yī)療器械行業(yè)集中度較高，排名前25位的醫(yī)療器械公司的銷售額累計約占全球醫(yī)療器械總銷售額的60%。（四）銷售成本繼續(xù)攀升，利潤增速小幅回落以來，在農(nóng)產(chǎn)品價格持續(xù)上漲的帶動下，CPI屢創(chuàng)新高。盡管9月份CPI回落至6.1%，但仍處在歷史較高水平。原材料價格、勞動力成本明顯上升等因素為我國醫(yī)療器械行業(yè)銷售成本持續(xù)上漲提供了動力，由此造成三季度行業(yè)利潤增速小幅回落。年前三季度，我國醫(yī)療設備及器械制造業(yè)產(chǎn)品銷售成本達737.02億元，同比增加30.52%；實現(xiàn)利潤總額96.54億元，同比增加20.16%，增速比上季度末放緩3.33個百分點。

四、醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展預測

（一）國內(nèi)醫(yī)療器械市場發(fā)展?jié)摿薮蟾鶕?jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國醫(yī)療器械行業(yè)～工業(yè)產(chǎn)值復合增加率高達28.5%，使得其占醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值的比重上升到9.4%，但是仍然遠低于全球醫(yī)療器械的42%。另外，由于我國醫(yī)療器械與藥品的消費比例僅為1：10，而發(fā)達國家該比例已經(jīng)達成1：1，因此我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)還存在較大缺口，將來發(fā)展?jié)摿薮?。國?nèi)醫(yī)療器械市場最少尚有5～的高速增加期，預計將來幾年將繼續(xù)維持20%～30%行業(yè)增速。（二）基層醫(yī)療機構將成為將來消費重點衛(wèi)生部表達，預計農(nóng)村急救體系建設累計投資7.2億元，全科醫(yī)師培訓基地建設投資5億元，食品安全風險監(jiān)測體系建設投資1億元，用于配備有關設備。另外，～期間，中央將考慮支持基層醫(yī)療機構進行基本設備配備，加強省市縣三級疾控中心實驗能力建設、公共衛(wèi)生專業(yè)防治機構建設和職業(yè)衛(wèi)生防治機構建設，并配備必要設備。受益于政府的大力資金資助，“十二五”期間，基層醫(yī)療機構將成為消費重點。（三）我國家庭醫(yī)療器械發(fā)展前景廣闊我國的家用醫(yī)療器械市場處在高速增加早期，我國人均家用醫(yī)療器械費用不到7元，相對于美國的90元/人以及日本的75元/人，有極大的提高空間。同時，家用醫(yī)療器械的普及率還非常低。汞柱式血壓計是家用產(chǎn)品中普及率最高的，但在我國1.6億高血壓病人的狀況下，血壓計年銷量不到500萬副，而美國5000萬高血壓病人帶來的電子血壓計年銷量超出1000萬副，普及率差距很大。在我國沿海和發(fā)達地區(qū)，糖尿病患者中也僅有10%的病人在使用血糖自測儀器或裝置。由此可見，我國家用醫(yī)療器械的普及率遠低于10%，將來提高的空間非常大。（四）我國醫(yī)療器械價格的“行政性下調(diào)”可能性較低近年來，為了減輕疾病患者的經(jīng)濟負擔和進一步貫徹新醫(yī)改政策，國家發(fā)改委等機構對部分藥品價格采用了“行政性下調(diào)”，但預計將來醫(yī)療器械價格“行政性下調(diào)”可能性較低。

第一，我國醫(yī)療器械的招標政策較為寬松。我國僅對500萬元以上的設備進行集中招標，500萬元以上的設備分為甲乙類，甲類衛(wèi)生部統(tǒng)一招標、乙類進行省級招標。國內(nèi)自主生產(chǎn)的醫(yī)療器械重要是500萬元下列的設備，這些產(chǎn)品沒有規(guī)定統(tǒng)一招標，降價壓力較小。

第二，新醫(yī)改的大思路是降藥價和體現(xiàn)醫(yī)務工作者的勞動價值?，F(xiàn)在政府通過發(fā)改委定價和集中招標來減少藥價，藥品面臨較大的降價壓力；而醫(yī)務工作者的勞動價值要通過各項物理診療、化學診療、影像診療及各類治療操作來實現(xiàn)，因此，從新醫(yī)改思路來看將來醫(yī)療器械降價壓力小。

第三，各地新農(nóng)合、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保覆蓋的診療項目廣度與職工醫(yī)?；鞠嗨?。隨著新農(nóng)合、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保統(tǒng)籌比例提高，患者對確切診療的規(guī)定將越來越高，經(jīng)驗用藥將逐步減少，各類診療設備的引致需求強勁。

第三章政策解讀一、《醫(yī)療器械召回管理措施（試行）》二、《國家“十二五”科學和技術發(fā)展規(guī)劃》三、《醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測工作指南（試行）》四、有關印發(fā)《～年全國正電子發(fā)射型斷層掃描儀配備規(guī)劃》的告知五、《醫(yī)學科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》第四章附錄⑴中國最具投標實力手術室、急救室、診療室設備及器具品牌供應商三十強排名公司名稱銷售額

總資產(chǎn)

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總得分1上海醫(yī)療器械股份有限公司54927728511112北京航天長峰股份有限公司54726130011083深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司51631028011064江蘇魚躍醫(yī)療設備股份有限公司48133828411035上海復星醫(yī)療器械有限公司49930529611006北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司51334024210957上海德爾格醫(yī)療器械有限公司51432925010938力新儀器（上海）有限公司49230329610919江蘇科凌醫(yī)療器械有限公司513292274107910煙臺冰科集團有限公司504262284105011深圳市金科威實業(yè)有限公司496275276104712深圳安科高技術股份有限公司512273261104613美敦力醫(yī)療用品技術服務公司470310265104514佛山康神醫(yī)療設備實業(yè)有限公司471315258104415寧波戴維醫(yī)療器械有限公司457306279104216山東育達醫(yī)療設備有限公司464295280103917北京宏潤達科技發(fā)展有限公司496270272103818江蘇奧凱醫(yī)療設備有限公司495269273103719江蘇康欣醫(yī)療設備有限公司485283268103620汕頭市福利醫(yī)療器械廠485309240103421江蘇藍韻凱泰醫(yī)療設備有限公司468303262103322上海美太醫(yī)療設備有限公司470309253103223南寧市三科醫(yī)療器械有限責任..468316245102924珠海福尼亞醫(yī)療設備有限公司460315253102825萬泰科技（中國）有限公司470304253102726鄭州迪生儀器儀表有限公司463298262102327北京鑫和拂曉醫(yī)療器械有限公司466286266101828上海匯豐醫(yī)療器械有限公司470282265101729仙居藥城醫(yī)療器械有限公司443304266101330深圳圣諾醫(yī)療設備有限公司4413112601012⑵中國最具投標實力臨床檢查分析儀器品牌供應商五十強排名公司名稱銷售額

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總得分1深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司55422629210722東芝醫(yī)療系統(tǒng)（中國）有限公司457.52802841021.53天津九安醫(yī)療電子股份有限公司5402401959754沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司529.5140272941.55無錫市歐普蘭科技有限公司5251942139326南京普朗醫(yī)用設備有限公司417.5191290898.57長春迪瑞實業(yè)有限公司535.5116246897.58桂林優(yōu)利特醫(yī)療電子銷售有限公司487.5131.9277896.49重慶天海醫(yī)療設備有限公司550.5159.517988910江西特康科技有限公司40820626688011長沙愛威科技實業(yè)有限公司487.5147244878.512上海迅達醫(yī)療儀器有限公司430.5138299867.513長春市曼特諾醫(yī)療器械有限公司48321916386514深圳市康立高科技有限公司55214217086415深圳市凱特生物醫(yī)療電子科技有限公司50115918984916重慶西山科技有限公司44723316284217希森美康醫(yī)用電子（上海）有限公司454.5200186840.518深圳市恩普電子技術有限公司445.5198193836.519英科新創(chuàng)（廈門）科技有限公司496.5189146831.520華美生物工程有限公司51015916082921山東高密彩虹分析儀器有限公司435223.5170828.522深圳匹基生物工程有限公司508.5163155826.523中生北控生物科技股份有限公司516153.5149818.524深圳市雷杜電子有限公司480165.5170815.525深圳市錦瑞電子有限公司442.5101268811.526深圳市希萊恒醫(yī)用電子有限公司435188.5186809.527艾康生物技術（杭州）有限公司483143.5180806.528江蘇奧迪康醫(yī)學科技有限公司402204.5198804.529中山大學達安基因股份有限公司42621415479430深圳市越華科技發(fā)展有限公司44714719478831深圳市美僑醫(yī)療科技有限公司496.5126164786.532杭州博日科技有限公司490.5109.01184783.5133山東蘭橋醫(yī)學科技有限公司39315723078034廈門安普利生物工程有限公司511.577174762.535南昌百特生物高新技術股份有限公司325.5135297757.536上?？迫A生物工程股份有限公司412.5182156750.537重慶云帆醫(yī)療設備有限公司459131.5159749.538深圳市盛信康科技有限公司39018216773939杭州龍鑫科技有限公司3969624573740西安天隆科技有限公司4448818071241上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司44110016971042深圳市航創(chuàng)醫(yī)療設備有限公司373.5159176708.543深圳市普康電子有限公司42012116470544濟南金浩峰技術有限公司370.5120191681.545北京金豪制藥股份有限公司451.576147674.546北京松上技術有限公司327154.6187668.647四川美生科技有限公司367.5119.4178664.948重慶鑫瑞川分科技有限公司316.5167.18178661.6849珠海黑馬醫(yī)學儀器有限公司42384.5148655.550長春市柏達醫(yī)療設備有限公司330171.46151652.46⑶中國最具投標實力醫(yī)用X射線品牌供應商三十強排名公司名稱銷售額

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公示得票

兩項綜合得分評價

總得分1通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)(中國)有限公司59128919910792東芝醫(yī)療系統(tǒng)（中國）有限公司583.52671931043.53西門子（中國）有限公司550.52202581028.54飛利浦（中國）投資有限公司5522291989795銳珂亞太投資管理(上海)有限公司550.5130.6294975.16北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司4982722009707沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司571.5204177952.58沈陽東大阿爾派數(shù)字醫(yī)療系統(tǒng)有限公司586.5189173948.59日立醫(yī)療器械（北京）有限公司56115617489110南京普愛射線影像設備有限公司526.5166197889.511北京東方逸騰數(shù)碼醫(yī)療設備技術有限公司50718618988212北京航天中興醫(yī)療系統(tǒng)有限公司53415519288113南昌寶鐳特醫(yī)用設備科技有限公司487.5198.3184869.814天津邦盛醫(yī)療裝備有限公司515.5110241866.515南京卡普（中國）有限公司50717318286216福建梅生醫(yī)療科技股份有限公司490.5185185860.517上海愛申科技發(fā)展股份有限公司49219317285718南京杰雄醫(yī)療裝備有限公司53413219085619河北宏瑞醫(yī)療器械有限公司51911918682420山西康華醫(yī)療器械有限公司487.5137195819.521北京東方惠爾圖像技術有限公司49513917580922杭州美諾瓦醫(yī)療科技有限公司49510819079323青島海青電子醫(yī)療儀器有限公司466.5145181792.524南京威達天宇醫(yī)療器械有限公司48611918579025南京中和醫(yī)療器械有限公司5138218878326玉林好邦醫(yī)療設備有限責任公司48011717977627山西太谷萬科醫(yī)用設備有限公司453137.3183773.328沈陽盛通醫(yī)療設備有限公司44514317476229佛山市精髓光電有限公司44414117676130貴州奧華康經(jīng)貿(mào)有限公司481.5102.5171755⑷中國最具投標實力醫(yī)用磁共振品牌供應商二十強排名公司名稱銷售額

總資產(chǎn)

利潤

三項綜合得分注冊資金

經(jīng)營年限

年上繳稅金

三項綜合得分加減分

公示得票

兩項綜合得分評價

總得分1通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)(中國)有限公司54923429910822北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司49228030010723日立醫(yī)療器械（北京）有限公司558225.642721055.644西門子（中國）有限公司51024028810385東芝醫(yī)療系統(tǒng)（中國）有限公司50721829310186奧泰醫(yī)療系統(tǒng)有限責任公司547.52771921016.57飛利浦（中國）投資有限公司517.51952971009.58寧波鑫高益有限公司556.5143.9279979.49沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司571.5204187962.510深圳貝斯達科技有限公司54621919495911北京大恒醫(yī)療設備有限公司571.5196191958.512沈陽東大阿爾派數(shù)字醫(yī)療系統(tǒng)有限公司520.5203233956.513上海愛申科技發(fā)展股份有限公司52519323094814新奧博為技術有限公司496.5255195946.515嘉恒醫(yī)療科技有限公司538.5192.4198928.916上?？ɡ辗殴舱窦夹g有限公司523.518