嘉世咨詢-2023云計算行業(yè)簡析報告

MARKETANALYSIS版權(quán)歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司敏捷方法生命周期自動化研運(yùn)一體化團(tuán)隊(duì)自治細(xì)粒度組件適當(dāng)解耦最小化狀態(tài)不可變部署敏捷方法生命周期自動化研運(yùn)一體化團(tuán)隊(duì)自治細(xì)粒度組件適當(dāng)解耦最小化狀態(tài)不可變部署?云計算作為信息技術(shù)發(fā)展和服務(wù)模式創(chuàng)新的集中體現(xiàn)，已成為企業(yè)及產(chǎn)業(yè)實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要基礎(chǔ)。?云計算核心本質(zhì)在于IT效率的顯著提升，以及IT能力邊界的擴(kuò)展，面向企業(yè)客戶，理想的云計算平臺應(yīng)該能夠?qū)崿F(xiàn)底層IT資源的隨時隨地可獲得性、彈性伸縮，以及上層應(yīng)用的豐富性、易用性，專注于上層的業(yè)務(wù)邏輯，而感知不到底層IT能力的存在，最終實(shí)現(xiàn)綜合成本、效率的最優(yōu)。云計算是對企業(yè)IT以及綜合成本的優(yōu)化降低成本市場增長降低風(fēng)險降低成本市場增長降低風(fēng)險彈性安全不可知平臺輕量級運(yùn)行時可觀測和監(jiān)控統(tǒng)一運(yùn)行統(tǒng)一運(yùn)行維護(hù)統(tǒng)一生態(tài)管理統(tǒng)一集群調(diào)度統(tǒng)一流量治理統(tǒng)一資源管理統(tǒng)一應(yīng)用治理統(tǒng)一數(shù)據(jù)治理統(tǒng)一應(yīng)用分發(fā)統(tǒng)一安全治理統(tǒng)一成本優(yōu)化微服務(wù)治理微服務(wù)治理eBPFServerlessDevOps容器IaaSPaaSSaaSIaaSPaaSSaaS增速350035%30002500200015001000500025%20%100%90%80%70%60%40%30%20%?云計算采用虛擬化技術(shù)大幅提高服務(wù)器、存儲的利用率，具有彈性配置、按需服務(wù)、價格低廉、運(yùn)維簡單等優(yōu)勢。云計算降本增效顯著，超40%的企業(yè)表示使用云計算提升了IT運(yùn)行效率。?隨著經(jīng)濟(jì)回暖，全球云計算市場所受影響逐步減弱，已基本恢復(fù)到疫情前增長水平。疫情在商業(yè)、教育和社會活動方面引發(fā)重大調(diào)整，并影響IT投資結(jié)構(gòu)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年全球云基礎(chǔ)設(shè)施投資達(dá)739億美元，同比增長8.8%。2022年第三季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施投資額達(dá)239億美元，同比增長24.7%。 10500078%10000095000900008500080000750002019/62020/32020/62020/122021/62021/122022/676%74%72%10500078%10000095000900008500080000750002019/62020/32020/62020/122021/62021/122022/676%74%72%70%68%66%64%62%10.0%視頻游戲其他互聯(lián)網(wǎng)35.0%27.0%28.0%?經(jīng)過過去數(shù)年的高速發(fā)展，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率已經(jīng)超過75%，意味著在沒有技術(shù)創(chuàng)新的刺激下，用戶流量將逐步趨于平穩(wěn)。?從商業(yè)模式來看，與云計算需求密切相關(guān)的電商，網(wǎng)絡(luò)視頻等主要行業(yè)的滲透率持續(xù)走高，并且主要的運(yùn)營模式、技術(shù)能力基本走向成熟，因此對于互聯(lián)網(wǎng)公司而言，在沒有新的商業(yè)模式與技術(shù)的大幅變革前，云與IT相關(guān)的開支將逐步從擴(kuò)張期走向穩(wěn)定期。 中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模 互聯(lián)網(wǎng)云的需求結(jié)構(gòu)（2021）?2015年國務(wù)院出臺《關(guān)于促進(jìn)云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》后，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策頻繁發(fā)布。?2020年來，數(shù)字經(jīng)濟(jì)及企業(yè)上云的部署要求密集出臺，利好政策不斷加碼。?2023年作為經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇和發(fā)展的重要一年，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“主旋律”，其中云計算技術(shù)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮著重要作用。?“十四五”規(guī)劃和綱要草案將“加快數(shù)字發(fā)展，建設(shè)數(shù)字中國”作為獨(dú)立篇章，描繪了未來五年數(shù)字中國建設(shè)的新藍(lán)圖。云計算與大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)深度融合，成為推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級和變革的重要力量。?從長期來看，云計算能夠賦能眾多行業(yè)，做到降本增效、挖掘數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)價值、提升業(yè)務(wù)、創(chuàng)新能力，成為明確的架構(gòu)升級方向。云計算相關(guān)政策頻發(fā)《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》-《中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動方案》《推動企業(yè)上云實(shí)施指南》《云計算發(fā)展三年行動計劃(20172019年)》/內(nèi)蒙古樞紐 京津冀樞紐 寧夏樞紐 慶陽集群甘肅樞紐/ 長三角樞紐成渝樞紐/內(nèi)蒙古樞紐 京津冀樞紐 寧夏樞紐 慶陽集群甘肅樞紐/ 長三角樞紐成渝樞紐貴州樞紐粵港澳樞紐?近年來，智能算力對于提升國家、區(qū)域經(jīng)濟(jì)核心競爭力的重要作用已經(jīng)成為業(yè)界共識，伴隨ChatGPT的誕生，建設(shè)智能算力的重要性再次被重申。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年智能算力規(guī)模將達(dá)到268.0EFLOPS，預(yù)計到2026年智能算力規(guī)模將進(jìn)入每秒十萬億億次浮點(diǎn)計算（ZFLOPS）級別，達(dá)到1271.4EFLOPS，2021-2026年年復(fù)合增長率達(dá)52.3%。?目前，國家在8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群，協(xié)調(diào)區(qū)域平衡化發(fā)展，推進(jìn)集約化、綠色節(jié)能、安全穩(wěn)定的算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。全國算力樞紐與集群布局圖中國智能算力規(guī)模及增速情況全國算力樞紐與集群布局圖1400120010008006004002000中國智能算力規(guī)模（百億億次/秒（EFLOPS—同比增速（%）160%140%120%100%80%60%40%20%SaaS-生態(tài)優(yōu)勢SaaS-生態(tài)優(yōu)勢?云計算產(chǎn)業(yè)有多種分類方式，按提供的服務(wù)類型分類可分為IaaS、PaaS、SaaS三類，從IaaS到SaaS越來越便于用戶直接使用。?IaaS全稱為“設(shè)施即服務(wù)”（Infrastructure-as-a-service提供的是服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)硬件等底層設(shè)施資源，用戶購買IaaS產(chǎn)品后必須自己完成環(huán)境配備和應(yīng)用程序開發(fā)，一般商業(yè)客戶很難直接使用，使用對象大多是軟件開發(fā)者。?PaaS全稱為“平臺即服務(wù)”（Platform-as-a-service提供的是軟件部署平臺，比如虛擬服務(wù)器和操作系統(tǒng)，用戶不需要關(guān)注底層，只需要根據(jù)自己的邏輯開發(fā)應(yīng)用程序，適合自身特點(diǎn)明確、IT預(yù)算高的大型商業(yè)客戶，或應(yīng)用程序開發(fā)商。?SaaS全稱為“軟件即服務(wù)”（Software-as-a-service提供的是可以直接使用的軟件，使用對象是一般商業(yè)客戶，客戶登錄瀏覽器就可以打開使用。云計算近幾年保持了持續(xù)高景氣發(fā)展，IaaS和PaaS巨頭云業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張，支撐越來越多企業(yè)業(yè)務(wù)在云上發(fā)展。云計算核心競爭力云計算核心競爭力100%90%80%70%60%40%30%20%200180160140120100806040200100%90%80%70%60%40%30%20%20018016014012010080604020025%20%?全球IaaS行業(yè)整體呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局，由于IaaS行業(yè)前期需要超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器等重資產(chǎn)投入，并且具備明顯的規(guī)模效應(yīng)，因此格局成熟穩(wěn)定。目前亞馬遜、微軟、阿里巴巴、谷歌已經(jīng)連續(xù)多年占據(jù)全球前四位置。?亞馬遜、微軟、阿里、谷歌的市場份額合計從2016年的68.80%提升到2021年76.70%。其中，阿里云全球市場份額逐年提升，由2016年的3.7%提升至2021年的9.6%，進(jìn)一步縮小與海外龍頭的差距，并且在2021年成功入選2021GartnerAPM魔力象限，成為國內(nèi)唯一入選云廠商。 2016-2021全球IaaS龍頭市場份額變化 2021-2026年國內(nèi)企業(yè)級SaaS市場規(guī)模Saleforce30000040%250000Saleforce30000040%25000020000015000010000050000025%20%中國電信百度華為騰訊DatabricksSnowflakeAtlassian阿里巴巴谷歌亞馬遜30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%軟?云廠商的本質(zhì)在于，幫助企業(yè)客戶構(gòu)建一個完整的軟件環(huán)境，承載OS、數(shù)據(jù)管理、運(yùn)維、安全、軟件開發(fā)等基礎(chǔ)能力，使得企業(yè)客戶主要專注于上層應(yīng)用邏輯的實(shí)現(xiàn)，而非底層IT能力構(gòu)建。從長遠(yuǎn)來看，PaaS是云廠商實(shí)現(xiàn)客戶沉淀、差異化定價的核心基礎(chǔ)，也是長期高利潤率的主要實(shí)現(xiàn)路徑。?全球云計算市場中PaaS與SaaS的占比持續(xù)提升，對PaaS而言，由于相對偏向中間層，因此更多由云基礎(chǔ)設(shè)施巨頭或部分平臺型軟件巨頭所主導(dǎo)，背后所體現(xiàn)的能力包括數(shù)據(jù)管理、分析、AI、集成與流程處理、應(yīng)用開發(fā)與維護(hù)等。 2001801601401201008060402020018016014012010080604020025%20%250200150100040%25%20%?SaaS在國內(nèi)發(fā)展迅速，預(yù)計到2026年，中國企業(yè)級SaaS市場規(guī)模達(dá)到183.1億美金，行業(yè)復(fù)合增速為22%。在國內(nèi)疫情影響下，企業(yè)客戶對SaaS部署方式接受度提升，對在線化軟件需求持續(xù)增?企業(yè)從原來周邊業(yè)務(wù)系統(tǒng)朝核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)滲透，軟件需求更加專業(yè)、垂直，市場涌現(xiàn)更多的垂直領(lǐng)域SaaS廠商。垂直類SaaS針對特定的應(yīng)用場景、細(xì)分領(lǐng)域，提供專業(yè)、垂直的服務(wù)，能夠有效解決細(xì)分行業(yè)痛點(diǎn)。在疫情背景下，SaaS被越來越多行業(yè)客戶接受，各個垂直領(lǐng)域SaaS需求快速增長，帶來了垂直類SaaS快速發(fā)展機(jī)遇。 2021-2026年國內(nèi)企業(yè)級SaaS市場規(guī)模 2016-2024年財稅SaaS市場規(guī)模及增速?在云計算領(lǐng)域，軟件&生態(tài)是長期競爭關(guān)鍵。運(yùn)營商云依靠母公司資源，在網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)、數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施層面具備覆蓋范圍廣、成本低廉的優(yōu)勢，將持續(xù)擴(kuò)大在IaaS層領(lǐng)域的優(yōu)勢。?互聯(lián)網(wǎng)云廠商依靠出色的軟件開發(fā)能力，在PaaS&SaaS的開發(fā)敏捷度等方面更具備優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)云廠商在上述領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢與市場份額仍將維持穩(wěn)定。互聯(lián)網(wǎng)云廠商經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，已經(jīng)形成較為成熟、豐富的服務(wù)與產(chǎn)品生態(tài)，而運(yùn)營商云由于起步晚、母公司機(jī)制等因素，生態(tài)相較互聯(lián)網(wǎng)云仍存在不足。?阿里云已在張北，河源、杭州。南通和烏蘭察布建設(shè)了5座超級數(shù)據(jù)中心，未來還將在全國建立10座以上的超級數(shù)據(jù)中心；?覆蓋200多個國家和地區(qū);在全球24個地域開放了75個可用區(qū)(非洲、南美洲無可用區(qū))。全球CDN節(jié)點(diǎn)超過2800個，亞太地區(qū)綜合能力排名第一。?天翼云業(yè)務(wù)布局以國內(nèi)為主，資源覆蓋31各省,2+4+31+X戰(zhàn)略布局覆蓋全國;?擁有內(nèi)蒙古、貴州2個超大規(guī)模云基地，京津冀、長三角，粵港澳、陜川渝4個重點(diǎn)區(qū)域，全國31省自治區(qū)核心云資源池，下沉到地市的私有云、CDN等X節(jié)點(diǎn)。天翼云在海外亦有14個可用區(qū)，分部在亞洲、歐洲和北美洲(大洋洲、南美洲、非洲無可用區(qū))。騰訊云8騰訊云?2020年騰訊布投入5,000億用于新基建與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步布局，將陸續(xù)新建多個百萬級服務(wù)器規(guī)模的大型數(shù)據(jù)中心；?基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋全球五大洲27個地區(qū)，運(yùn)營71個可用區(qū)(非洲無可用區(qū))。中國境內(nèi)2000+加速節(jié)點(diǎn)，境外800+加速節(jié)點(diǎn)，云服務(wù)產(chǎn)品超過400個。?在全球27個區(qū)域運(yùn)營65個可用區(qū)，覆蓋超過170個國家和地區(qū)(歐洲無可用區(qū))。在云是增速最快的主流公有云提供商:在拉美，華為云是節(jié)點(diǎn)數(shù)量最多的云服務(wù)提供商;在非洲，5000500045004000350030002500200015001000500070.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%預(yù)期收入CAGR（2021-2024）-20.0%?最近三年，國內(nèi)云計算市場競爭格局、行業(yè)成長主要驅(qū)動力等出現(xiàn)明顯變化。具有互聯(lián)網(wǎng)背景的云廠商收入增速大幅放緩，而以天翼云、移動云為代表的運(yùn)營商云收入增速顯著超出行業(yè)平均。2021年，移動云、天翼云、聯(lián)通云收入分別為242億、279億、163億元，均實(shí)現(xiàn)高速增長。?考慮到運(yùn)營商云計算在云網(wǎng)融合、渠道下沉、自研能力、安全可信等方面的綜合優(yōu)勢，預(yù)期，運(yùn)營商云計算業(yè)務(wù)2022-2024年仍將保持高速增長，收入增速將顯著領(lǐng)先互聯(lián)網(wǎng)云廠商。 未來三大運(yùn)營商云計算收入增速將顯著高于互聯(lián)網(wǎng)云廠商?出于對既有IT系統(tǒng)保護(hù)、數(shù)據(jù)安全考慮等，政企客戶更傾向于折中的技術(shù)路線，混合云是最可能的選擇。?相較于單一公有云或私有云環(huán)境，混合云的部署架構(gòu)更能滿足企業(yè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡、負(fù)載的彈性伸縮以及容災(zāi)等要求。例如，客戶可以將面向客戶交互的業(yè)務(wù)以及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部署在公有云上，將核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過私有云環(huán)境部署。政企用戶的上云路徑政企用戶的上云路徑政企用戶與第三方云廠商的職責(zé)劃分SaaSSaaS2023年1月交流參與量00:04:072023年1月交流參與量00:04:076.70?2023年初，美國OpenAI團(tuán)隊(duì)發(fā)布聊天機(jī)器人軟件ChatGPT，憑借出色的語言理解和對話能力，迅速“走紅”，國內(nèi)外以微軟、谷歌、亞馬遜、百度等為代表的科技公司紛紛加速布局，引發(fā)新一輪AI與相關(guān)科技產(chǎn)業(yè)鏈革命。?云計算作為AI發(fā)展的重要支撐，也隨之進(jìn)入了一個全新的發(fā)展階段。由于ChatGPT每一次的迭代與訓(xùn)練都離不開云計算的強(qiáng)大算力支撐，因此云計算產(chǎn)業(yè)鏈迎來了新的變革。?