2023年天然橡膠行業(yè)分析報告

2023年天然橡膠行業(yè)分析報告2023年4月目錄一、天然橡膠行業(yè)基本情況 PAGEREFToc358669153\h41、自然屬性 PAGEREFToc358669154\h42、產品分類 PAGEREFToc358669155\h5二、國際天然橡膠行業(yè)分析 PAGEREFToc358669156\h61、國際天然橡膠需求情況 PAGEREFToc358669157\h6（1）概覽 PAGEREFToc358669158\h6（2）需求的地區(qū)結構 PAGEREFToc358669159\h7（3）需求的行業(yè)結構 PAGEREFToc358669160\h8（4）天然橡膠與合成橡膠的替代關系 PAGEREFToc358669161\h92、國際天然橡膠供給 PAGEREFToc358669162\h11（1）天然橡膠種植面積和產量 PAGEREFToc358669163\h11（2）天然橡膠生產的地區(qū)結構 PAGEREFToc358669164\h12（3）供給方面的壟斷因素 PAGEREFToc358669165\h133、國際天然橡膠市場價格 PAGEREFToc358669166\h144、國際天然橡膠產業(yè)的生產組織、產品結構和技術發(fā)展趨勢 PAGEREFToc358669167\h16（1）行業(yè)生產的組織方式 PAGEREFToc358669168\h16（2）生產工藝與產品結構 PAGEREFToc358669169\h17（3）技術發(fā)展趨勢 PAGEREFToc358669170\h17三、我國的天然橡膠行業(yè)分析 PAGEREFToc358669171\h181、我國天然橡膠行業(yè)的政策環(huán)境和管理體制 PAGEREFToc358669172\h19（1）產業(yè)政策環(huán)境 PAGEREFToc358669173\h19（2）主管部門和管理體制 PAGEREFToc358669174\h19（3）具體政策、管理制度 PAGEREFToc358669175\h202、國內天然橡膠需求 PAGEREFToc358669176\h24（1）需求總量居世界首位、高度依賴進口 PAGEREFToc358669177\h24（2）下游行業(yè)發(fā)展還將引領天然橡膠的需求 PAGEREFToc358669178\h253、國內天然橡膠供給 PAGEREFToc358669179\h26（1）產量增長緩慢，國內自給水平嚴重不足 PAGEREFToc358669180\h26（2）生產布局、產品結構 PAGEREFToc358669181\h274、我國的天然橡膠進口 PAGEREFToc358669182\h275、影響我國天然橡膠產業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 PAGEREFToc358669183\h28（1）有利因素 PAGEREFToc358669184\h28（2）不利因素 PAGEREFToc358669185\h306、行業(yè)內主要參與者 PAGEREFToc358669186\h30一、天然橡膠行業(yè)基本情況天然橡膠具備優(yōu)良的綜合性能，表現(xiàn)為高彈性、高強度、高伸長率，耐磨、耐撕裂、耐沖擊、耐油、耐酸堿、耐腐蝕，以及良好的絕緣性、密封性、柔韌性和黏合性。由于綜合性能出眾，天然橡膠被廣泛運用到工業(yè)、農業(yè)、國防、交通、醫(yī)療衛(wèi)生等各個領域。國際上天然橡膠工業(yè)大規(guī)模發(fā)展超過100年，目前有超過5萬種工業(yè)制品以天然橡膠為原料或與其相關。天然橡膠與石油、煤炭、鋼鐵并稱為四大工業(yè)原料，天然橡膠消費量成為一國工業(yè)化水平的重要標志。傳統(tǒng)理論認為，北緯18度以北不適宜種植橡膠。上世紀50年代起，經廣大農墾人的不懈努力，我國在海南、云南西雙版納等北緯18-24度地區(qū)逐步建立了天然橡膠種植基地，在理論和實踐上推動了國際天然橡膠行業(yè)的發(fā)展。受自然條件限制，我國宜膠地區(qū)面積非常有限，我國政府一直從保障國家戰(zhàn)略資源安全的角度，以多種產業(yè)支持政策來推動天然橡膠行業(yè)的發(fā)展。本世紀以來，我國已成為世界最大的天然橡膠消費國和進口國。1、自然屬性現(xiàn)階段世界上99%的天然橡膠產自巴西三葉橡膠樹，主要種植在泰國、馬來西亞和印度尼西亞等東南亞國家。一般情況下，橡膠樹定植6-9年后可以開割，開割期長達30年左右。天然膠乳由橡膠樹樹皮分泌產出，主要成分包括水和橡膠烴，也包含少量蛋白質，有效物質為橡膠烴，正常情況下其含量，即膠乳的“干含”為30%左右。橡膠烴是由異戊二烯聚合而成的開鏈式碳氫化合物，單體結構式C5H8，結構如下：2、產品分類天然橡膠初加工產品按照物理形態(tài)可分為天然生膠和濃縮天然膠乳兩大系列。天然生膠為固態(tài)產品，是最常見的天然橡膠產品，其產量約占天然橡膠總產量的85%-90%。天然生膠現(xiàn)階段多按照雜質含量等理化特性分類，稱之為標準橡膠。此外，直接以橡膠樹新鮮膠乳為原料所生產的標準橡膠，可稱為膠乳級標準膠；而新鮮膠乳自然凝固為凝膠，以此為原料生產的產品稱為凝膠級標準膠。通常情況下，前一種工藝對原料的要求和生產成本相對較高，產品純度較高、色彩外觀更好，如本公司的主導產品全乳膠。而膠乳自然凝固加工而成的產品外觀色澤較差，生產成本較低。為減少下游橡膠制品企業(yè)，如輪胎生產商的生產環(huán)節(jié)、提高其生產效率，現(xiàn)階段橡膠加工廠也可針對下游客戶需求，將標準橡膠進一步加工成各種專用橡膠，在門尼黏度、拉伸強度等專項指標方面滿足下游企業(yè)的需求。與天然生膠相對應，濃縮天然膠乳為液態(tài)產品。通過保鮮、離心等生產工藝，脫去天然膠乳中的部分水分，提高干含至60%左右，即可生成濃縮天然膠乳。二、國際天然橡膠行業(yè)分析天然橡膠產業(yè)資源約束特征明顯，供給量提升較困難。天然橡膠是基礎工業(yè)原料，其需求量、價格變動與全球經濟周期和產業(yè)調整密切相關。1、國際天然橡膠需求情況（1）概覽天然橡膠產業(yè)是國民經濟的基礎產業(yè)，其需求非常廣泛，與宏觀經濟密切相關。自上世紀60年代到2023年，全球天然橡膠的消費平均年增長率保持在3.1%以上，從1960年的200多萬噸消費量發(fā)展到2023年的1,107萬噸。其中，得益于本世紀初以來至2023年上半年的全球經濟景氣、中國等新興市場工業(yè)化進程的快速發(fā)展，全球天然橡膠消費量保持連續(xù)8年上升。2023年下半年至2023年，由于全球金融危機、主要發(fā)達國家經濟低迷、汽車消費下降等因素影響，全球天然橡膠消費939萬噸，同比下降7.67%。據IRSG預測，隨著全球經濟的緩慢復蘇，2023年天然橡膠消費量預計同比增長4.4%至980萬噸。至2023年預計天然橡膠消費量將增至約1,400萬噸。（2）需求的地區(qū)結構天然橡膠的需求間接反映經濟體的工業(yè)化水平和消費水平。全球天然橡膠消費大國主要是美、日等工業(yè)化國家。由于全球制造業(yè)向中國轉移以及中國消費總量上升、結構升級，中國自2023年起取代美國成為全球最大的天然橡膠消費國，份額穩(wěn)定上升，目前已突破25%。東南亞國家傳統(tǒng)上消費量較少，但在全球制造業(yè)調整過程中，馬來西亞、泰國等國家也體現(xiàn)出較大的消費規(guī)模。國際天然橡膠消費集中度較高，前三位消費大國的消費量占全球消費的比重接近50%。（3）需求的行業(yè)結構天然橡膠是基礎工業(yè)原料，需求廣泛。目前，全球50%以上的天然橡膠用于制造輪胎，傳輸帶和橋梁承重墊等工業(yè)制品、醫(yī)療衛(wèi)生用品、文體日常用品三者合計占到30%；日常用品（如膠鞋、鞋底、床墊等）約占10%左右。天然橡膠最主要的應用領域是輪胎制造。新興市場帶動了全球汽車工業(yè)發(fā)展，為天然橡膠產業(yè)創(chuàng)造需求空間。2023年至2023年全球汽車年產量平均每年增加4.1%。2023年由于國際金融危機的沖擊，全球汽車產量有所下滑，但根據世界主流汽車市場行情預測公司CSMWorld就全球汽車市場的發(fā)展預測，發(fā)展中國家的經濟增長將推動汽車產量整體上升，2023年至2023年全球汽車產量將以4.33%的年復合增長率（CAGR）增至9,487萬輛，其中新增產量中2/3以上來自中國、印度等發(fā)展中國家。（4）天然橡膠與合成橡膠的替代關系合成橡膠是以石油為主要原料，采用化學方法制成。上世紀50年代以后，伴隨石油工業(yè)的發(fā)展，合成橡膠開始大規(guī)模工業(yè)生產。到20世紀60年代初，合成橡膠的消費量已經超過天然橡膠，2023年全球天然橡膠消費939萬噸，合成橡膠消費總量1,175.4萬噸。合成橡膠的生產不受地域限制、短期內可大規(guī)模生產、產品的一致性較好，個別性能，如耐酸堿、高低溫下物理性質的穩(wěn)定等方面要優(yōu)于天然橡膠。合成橡膠的主要應用領域仍然是輪胎生產，可以與天然橡膠混合使用，雙方有一定替代性。具體來看，天然橡膠在彈性、抗沖壓、抗撕裂、耐磨等方面的性能更為突出，在航空輪胎、載重汽車輪胎、礦山機械輪胎、越野輪胎等生產中需求量較大。此外，輪胎胎體、緩沖層、胎側等部位對彈性、抗沖壓等綜合性能要求較高，也需要使用較多天然橡膠。合成橡膠伴隨石油工業(yè)長期發(fā)展，已經較為成熟。近年來，合成橡膠主要技術發(fā)展集中在幾個方面：輪胎專用橡膠品種開發(fā)，在丁基橡膠、丁二烯橡膠、乙烯基聚丁二烯橡膠等新品種均取得突破；通過金屬催化或活性負離子聚合工藝，豐富、改善傳統(tǒng)合成橡膠產品的性能；通過氣相聚合技術，降低合成橡膠生產中的污染排放量，控制生產成本。盡管出現(xiàn)了上述技術進步，在技術性能上，現(xiàn)階段合成橡膠的綜合性能仍然落后于天然橡膠。對技術要求較高、較全面的應用領域，如航空輪胎，生產過程幾乎仍然是全部使用天然橡膠。從技術和產品特性角度，合成橡膠難以大幅度替代天然橡膠。除性能因素外，天然橡膠、合成橡膠的需求還受各自價格等因素的影響?，F(xiàn)階段兩者之間的消費比例一直較為穩(wěn)定，天然橡膠在全部橡膠消費中的比例穩(wěn)定在略高于40%的水平。合成橡膠屬石油化工產業(yè)，投資規(guī)模大、能耗高，對環(huán)境的影響大。而天然橡膠制品行業(yè)能源消耗量相對較少，更加環(huán)保；其次，與天然橡膠工業(yè)相比，合成橡膠工業(yè)需要更多的資金、設備投入。長遠看來，天然橡膠屬可再生資源，環(huán)境保護作用明顯，隨著天然橡膠樹品系的優(yōu)化、割膠制度的改進、加工工藝進步，生產效率仍然有提升空間，個別性質也有可能得到改善。天然橡膠和合成橡膠可以協(xié)調發(fā)展、互為補充。長遠來看，石油資源屬不可再生資源，石油工業(yè)未來面臨重大轉型。而天然橡膠屬可再生資源，其持續(xù)發(fā)展前景明確。2、國際天然橡膠供給（1）天然橡膠種植面積和產量天然橡膠是典型的資源約束型產品，對地理環(huán)境、土壤、氣候、濕度等自然條件的要求較嚴格，宜膠區(qū)域集中在少數(shù)熱帶國家。傳統(tǒng)理論認為，天然橡膠無法在北緯15度以北地區(qū)生長。由于自然條件的限制，全球的天然橡膠種植面積從1961年的約390萬公頃增長至2023年的1,150萬公頃，平均每年增長僅2.3%左右，產量從1961年的約210萬噸達到2023年的962萬噸。近年產量如下：橡膠樹作為長期作物，一般在定植6-9年后才能夠開割，因此，天然橡膠的供給增長速度較難提高。例如，2023年以來，國際天然橡膠生產量除2023年外，其余各年度產量增幅均在2%以下。2023年天然橡膠產量為962萬噸，較上年下降2.62%。（2）天然橡膠生產的地區(qū)結構天然橡膠種植區(qū)域主要集中在東南亞地區(qū)，種植面積約占世界的90%。生產國主要有印度尼西亞、泰國、馬來西亞、印度、中國、越南和斯里蘭卡。泰國、印尼、馬來西亞三國合計總產量近年來在全球天然橡膠產量中的比例一直保持在70%以上。（3）供給方面的壟斷因素由于橡膠的自然生產特點，產膠國可以通過停割來限制產量，此外，天然生膠可以長期保存，也有利于供給和貿易控制。2023年12月泰國、印度尼西亞和馬來西亞三國成立國際三方橡膠委員會（InternationalTripartiteRubberCouncil，簡稱ITRCO），通過實施供應管理計劃、控制出口、建立聯(lián)合公司來控制天然橡膠市場，力圖將天然橡膠價格穩(wěn)定在對生產者有利的價位。進而，占世界天然橡膠出口總量90%的馬來西亞、印尼、泰國、越南和印度成立了天然橡膠“五國聯(lián)盟”，該組織對世界天然橡膠貿易量及價格的影響能力進一步加強。例如，2023年四季度天然橡膠價格劇烈下跌，ITRCO三國在2023年第一季度緊急實施出口減少計劃，其中泰國減少出口13萬噸，馬來西亞11萬噸，印度尼西亞3萬噸，上述三國2023年全年實際減少天然橡膠出口48.4萬噸。3、國際天然橡膠市場價格天然橡膠是基礎工業(yè)原料，長期內其需求和價格與宏觀經濟有密切聯(lián)系，也受到下游用膠行業(yè)發(fā)展以及合成橡膠的生產及應用的影響。由于生產和消費的地區(qū)差異，天然橡膠也是重要的國際貿易品。據IRSG的統(tǒng)計數(shù)據，2023年國際天然橡膠出口量728萬噸，占同期全球總產量的近75%。天然橡膠作為大宗商品，其價格也與貿易政策、匯率、資本市場狀況等有密切聯(lián)系。由于上述特征，在較長的歷史時間內天然橡膠價格波動與石油價格波動趨于一致。但天然橡膠的生產受天氣等自然因素影響，部分時期價格的短期波動相對劇烈。由于供給缺乏彈性，而需求受全球經濟景氣以及中國等新興市場工業(yè)化進程和消費升級影響，本世紀初至2023年上半年天然橡膠價格總體呈上升趨勢，但2023年四季度全球金融危機也帶來了天然橡膠價格的劇烈下跌。以上海期貨交易所價格數(shù)據為例，天然橡膠期貨價格下跌最大幅度超過50%。2023年后隨著全球經濟、資本市場緩慢企穩(wěn)，加上國際三方橡膠委員會（ITRCO）減產、控制出口、中國政府的國家收儲等政策的影響，天然橡膠呈現(xiàn)止跌回升趨勢。2023年上半年，橡膠價格已恢復至接近2023年同期的歷史最高水平。2023年下半年以來，由于國內外天膠產區(qū)不同程度遭遇惡劣天氣影響、市場預期等多重因素作用下，天然橡膠價格不斷攀升，創(chuàng)歷史最高水平。天然橡膠是基礎工業(yè)原料和重要的貿易商品，擁有全球定價體系。國際各主要天然橡膠期貨市場價格變動關聯(lián)度較高。隨著工業(yè)化進程的深入發(fā)展，我國已成為全世界最大的天然橡膠進口國和消費國，以上海期貨交易所為代表的中國天然橡膠市場價格已與國際市場接軌。據美國期貨業(yè)協(xié)會（FIA）統(tǒng)計數(shù)據顯示，2023年上海期貨交易所天然橡膠全年成交1.78億手、成交金額達14.97萬億元，同比增長91.64%和61.44%，交易規(guī)模已居于全球首位。4、國際天然橡膠產業(yè)的生產組織、產品結構和技術發(fā)展趨勢（1）行業(yè)生產的組織方式泰國、馬來西亞等國天然橡膠的種植、加工分屬不同主體，小型農戶與大型加工廠并存。天然橡膠種植環(huán)節(jié)勞動力較密集，特別是割膠工作，主要依賴手工操作，勞動強度較大。泰國、馬來西亞等國小型農戶種植一直占主導地位，農戶負責膠園的管、養(yǎng)、割，向加工廠銷售膠乳、凝膠的原料。根據IRSG的估計，全球天然橡膠種植環(huán)節(jié)的生產主要由小型農戶進行，其產量占比在80%左右。主要產膠國天然橡膠加工普遍集中進行，加工廠加工能力較大。例如，本世紀初泰國加工廠的平均加工能力已經超過5萬噸/年，最大加工廠加工量達到15萬噸/年。（2）生產工藝與產品結構東南亞膠園普遍采用長期割制，新鮮膠乳在膠園內自然凝固或生物凝固。加工企業(yè)也主要以膠園凝膠為原料，在原料的收集、運輸中省卻了保鮮環(huán)節(jié)，降低了加工成本。在產品結構方面，除天然濃縮膠乳外，東南亞國家加工廠主要生產純度相對較低的10號、20號標準膠或專用膠。由于加工規(guī)模大，加工產品有較好的一致性，可較好地保證輪胎企業(yè)生產的大規(guī)模連續(xù)進行和產品品質的穩(wěn)定。（3）技術發(fā)展趨勢天然橡膠產業(yè)技術工藝相對成熟，進步相對較慢。在種植環(huán)節(jié)的主要研究課題是品系的優(yōu)化，即培養(yǎng)高產、可提早開割、抗風、病等自然災害能力較強的品種。天然橡膠屬長期作物，品系優(yōu)化的實際效果要經歷數(shù)十年的檢驗才能得以確認效果，技術進步較慢。割膠制度的改革也是種植環(huán)節(jié)的主要研究項目，用以降低勞動強度，提高生產效率，實際效果也需要較長的時間檢驗。現(xiàn)階段，馬來西亞等國在割膠方面探索乙烯氣體直接刺激下的微割技術，在提高勞動效率的同時，可減少橡膠樹耗皮量、幫助死皮樹復割，從而提高膠林長期生產能力并降低成本。在加工領域，工藝技術發(fā)展的主要方向是針對下游用戶需求，在標準橡膠基礎上生產各種專用橡膠，以減少下游客戶的生產環(huán)節(jié)。此外，研究、使用不同的添加劑、改進橡膠產品性能也是領域內的主要技術發(fā)展方向之一。三、我國的天然橡膠行業(yè)分析國際傳統(tǒng)理論認為，北緯15度以北不適宜種植天然橡膠。上世紀50年代初，我國天然橡膠年產量僅200噸，而天然橡膠被西方國家列入禁運物資。中國人民解放軍林業(yè)工程第一師、第二師于1952年開始在海南、雷州半島等地嘗試大規(guī)模種植橡膠。經過廣大農墾人的不懈努力，至上世紀80年代中期，我國大面積種植天然橡膠成功，并建立了獨立、完整的橡膠工業(yè)。至2023年末，我國天然橡膠種植面積、產量位居世界前6位。隨著國民經濟的快速發(fā)展，我國對天然橡膠的需求持續(xù)增加。但是我國天然橡膠產業(yè)面臨適宜種植面積有限、自然災害較頻繁、區(qū)域發(fā)展不平衡、生產國市場控制等問題，供需矛盾日益突出，進口依存度迅速攀升。1、我國天然橡膠行業(yè)的政策環(huán)境和管理體制（1）產業(yè)政策環(huán)境天然橡膠在我國一直被列為戰(zhàn)略物資，盡管目前天然橡膠國際貿易已實現(xiàn)正?；珖鴦赵恨k公廳于2023年2月13日下發(fā)的《關于促進我國天然橡膠產業(yè)發(fā)展的意見》（國辦發(fā)[2023]10號）中仍然明確指出“天然橡膠是重要的戰(zhàn)略資源和工業(yè)原料”，并要求農業(yè)部等主管部門、金融機構等支持天然橡膠行業(yè)發(fā)展。由于自然條件相對不利以及天然橡膠的重要意義，我國政府對天然橡膠產業(yè)實施關稅保護，在2023年與東盟國家簽訂的《中國-東盟全面經濟合作框架協(xié)議》中，我國政府將濃縮膠乳、天然生膠等絕大多數(shù)天然橡膠產品列入敏感產品，未給予零關稅承諾。此外，中央政府對天然橡膠建立國家儲備制度。在2023年東南亞金融危機以及2023年四季度全球金融危機爆發(fā)，天然橡膠價格劇烈波動時，國儲局均啟動天然橡膠國家收儲行為，維持行業(yè)的正常發(fā)展。（2）主管部門和管理體制天然橡膠的種植和初加工跨越農業(yè)和工業(yè)，我國天然橡膠進口規(guī)模較大，因此，天然橡膠產業(yè)受到農業(yè)部、商務部、海關、環(huán)保部、國家林業(yè)局等多方面的監(jiān)管和支持。同時，行業(yè)內也設立有天然橡膠協(xié)會、橡膠工業(yè)協(xié)會等自律性組織，協(xié)調產業(yè)的健康發(fā)展。農業(yè)部、國家質檢總局、國家標準化管理委員會也對天然橡膠種苗生產、種植、割膠等具體環(huán)節(jié)制定行業(yè)技術標準，并對標準膠等初加工產品制定行業(yè)標準。（3）具體政策、管理制度第一，產業(yè)規(guī)劃農業(yè)部在2023年8月頒布《全國天然橡膠優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃（2023-2023年）》，提出優(yōu)化我國天然橡膠產業(yè)的區(qū)域布局，著力建設海南、云南、廣東三大優(yōu)勢區(qū)，適度擴大我國天然橡膠的種植面積，提高膠園的建設標準，調整優(yōu)化天然橡膠加工布局、提高天然橡膠生產技術水平，實現(xiàn)我國天然橡膠產業(yè)全面向技術效益型轉變。該規(guī)劃同時提出了“2023年橡膠種植面積達到81萬公頃、年產量70萬噸，2023年橡膠種植面積達到85萬公頃、年產量80萬噸以上”的戰(zhàn)略目標。第二，行業(yè)技術標準種植環(huán)節(jié)的行業(yè)技術標準主要是由農業(yè)部提出，中國熱帶研究院、海南省農墾總局、云南省農墾總局等起草、制定的《橡膠樹栽培技術規(guī)程》和《橡膠樹割膠技術規(guī)程》。該行業(yè)標準于1993年發(fā)布并于2023年修訂，主要針對氣溫和風害指標確定了宜膠地標準、膠林設計規(guī)劃基本要求，并對種植材料的選擇和繁育、膠林開墾與定植的標準、中小苗撫管及病蟲害的防治、膠林開割標準等作出了具體規(guī)定。天然橡膠加工環(huán)節(jié)的技術標準包括生產技術標準和產品標準兩大類。生產技術標準主要由農業(yè)部制定，如《NY/T734-2023天然生膠通用標準橡膠生產工藝規(guī)程》，規(guī)范了天然橡膠加工的基本生產工藝、技術要求及質量控制。產品標準主要包括國家質檢總局和國家標準化管理委員會共同頒布的《GB/T8081-2023天然生膠技術分級（TSR）規(guī)格導則》等，上述標準對各規(guī)格初加工產品的種類、性能、分級、包裝、貯存和運輸、檢驗規(guī)則等作了具體規(guī)定。第三，關稅等稅收政策我國對天然橡膠行業(yè)實施關稅保護，關稅制定參考國內生產企業(yè)，特別是海南、云南農墾生產成本。據我國與東盟于2023年簽訂《中國-東盟全面經濟合作框架協(xié)議》，我國將在2023年與2023年分別與東盟原成員國建立自由貿易區(qū)。屆時，正常貿易產品實施零關稅政策，敏感產品關稅不必降到零，可按協(xié)定稅率征收。其中，我國進口的包括乳膠、煙片膠、標準膠在內的大部分天然橡膠類產品被劃分為敏感產品，未給予零關稅承諾。具體來看，報告期內我國對進口天然橡膠實施從量或從價的選擇關稅，關稅征收方法穩(wěn)定。2023年起進口濃縮天然膠乳關稅征收標準仍然維持為10%的從價稅與720元/噸從量稅之較低者，標準橡膠、煙片膠關稅標準較之前有所下降，其中主要進口品種標準橡膠關稅征收標準為20%的從價稅與2023元/噸從量稅之較低者，從量關稅較之前的2600元/噸有所下降；煙片膠征收標準為20%的從價稅與1600元/噸從量稅之較低者，從量關稅較之前的2600元/噸下調了1000元/噸。報告期內我國對復合膠進口關稅稅率持續(xù)下調，2023年起除對從越南進口的復合膠維持5%的關稅外，從其他東盟國家進口復合膠不再征收關稅。我國政府對于我國農業(yè)產業(yè)給予明確的稅收政策優(yōu)惠，作為農業(yè)生產者的天然橡膠企業(yè)在增值稅、所得稅方面也得到相應政策支持。根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》，天然橡膠生產企業(yè)銷售自產的橡膠產品免征增值稅。根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關于貫徹落實從事農、林、牧、漁業(yè)項目企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關事項的通知》（國稅函[2023]850號）及《財政部、國家稅務總局關于發(fā)布享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的農產品初加工范圍（試行）的通知》（財稅[2023]149號），天然橡膠的采集、初加工也免征企業(yè)所得稅。相關稅收政策立足于我國農業(yè)和天然橡膠產業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實特點，對于行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展有著重要意義。第四，良種補貼政策為了促進我國天然橡膠優(yōu)良品種的推廣與應用，從2023年起中央財政每年拿出資金對天然橡膠良種苗木進行補貼和割膠技術培訓，當年天然橡膠良種補貼項目資金達2023萬元，補貼面積達到23.1萬畝，引導種植企業(yè)、膠農多投入900多萬元。其中，海南省和云南省實施的天然橡膠良種補貼項目試點7個縣212個村，投入膠農培訓資金212萬元，培訓膠農達10萬人次。通過實施種苗補貼政策，有助于提高補貼地區(qū)橡膠樹種苗的質量，促進橡膠樹品種的更新?lián)Q代，提高橡膠樹的單位面積產量和經濟效益。第五，國家儲備政策我國建立有天然橡膠的國家儲備制度，在膠價急劇波動時通過收儲、出售來穩(wěn)定市場。2023年東南亞金融危機爆發(fā)后國際膠價大幅下跌，國儲局增加6萬噸橡膠儲備。2023年四季度天然橡膠急劇下跌，國儲局再次制定在2023年完成對海南和云南共計10.5萬噸橡膠收儲計劃。天然橡膠價格波動波及廣大膠農切身利益，對國家戰(zhàn)略物資的保障也有一定影響，國家儲備的實施有助于維持行業(yè)的正常發(fā)展。第六，《中華人民共和國森林法》及其實施條例橡膠林木屬于經濟林，其培育種植、采伐利用和經營管理均需遵守《中華人民共和國森林法》及《中華人民共和國森林法實施條例》。根據《中華人民共和國森林法》，國家對林木的所有權和使用權依法實行登記發(fā)證制度。國家所有的和集體所有的森林、林木和林地，個人所有的林木和使用的林地，由縣級以上地方人民政府登記造冊，發(fā)放證書，確認所有權或者使用權。國家對于林木的采伐，依法實行采伐許可證制度。國有林業(yè)企業(yè)事業(yè)單位采伐林木，由所在地縣級以上林業(yè)主管部門依照有關規(guī)定審核發(fā)放采伐許可證。國有林業(yè)企業(yè)事業(yè)單位申請采伐許可證時，必須提出伐區(qū)調查設計文件。采伐林木的單位，必須按照采伐許可證規(guī)定的面積、株數(shù)、樹種、期限完成更新造林任務，更新造林的面積和株數(shù)不得少于采伐的面積和株數(shù)。第七，環(huán)境保護的法律、法規(guī)針對橡膠林木的保護工作，根據《中華人民共和國森林法》的相關規(guī)定，地方各級人民政府應當組織有關部門建立護林組織，負責護林工作；根據實際需要在大面積林區(qū)增加護林設施，加強森林保護；督促有林地和林區(qū)的基層單位，訂立護林公約，組織群眾護林，劃定護林責任區(qū)，配備專職或者兼職護林員，對造成森林資源破壞的，護林員有權要求當?shù)赜嘘P部門處理。在橡膠加工環(huán)節(jié)，農業(yè)部于2023年12月發(fā)布《NY687-2023天然橡膠加工廢水污染物排放標準》，該標準按生產工藝和廢水污染物排放去向，分年限規(guī)定了天然橡膠加工廢水最高允許排放濃度和噸產品最高允許排水量。2、國內天然橡膠需求（1）需求總量居世界首位、高度依賴進口我國既是世界天然橡膠生產大國，更是天然橡膠進口和消費大國。2023年我國天然橡膠消費量首次超過美國，成為世界第一大消費國和進口國。據ANPRC統(tǒng)計，2023年我國天然橡膠消費量達304萬噸（含復合膠），約占全球總消費量的32.37%，天然橡膠生產量為64.58萬噸。從1995年到2023年，我國天然橡膠消費量增長3.2倍，進口量增長713%，但同期產量增長較緩慢，自給率由1996年的54.5%下降到2023年的21.2%，2023年起自給率持續(xù)下降至1/3的戰(zhàn)略安全警戒線以下。（2）下游行業(yè)發(fā)展還將引領天然橡膠的需求我國汽車生產量增長迅速，2023年我國汽車產量1,379萬輛，超過日本，已成為全球最大的汽車生產國，現(xiàn)階段中國已經成為世界輪胎產業(yè)的新增長點。中國汽車和輪胎產業(yè)的發(fā)展將持續(xù)創(chuàng)造對天然橡膠的需求。此外，國內非輪胎橡膠制品業(yè)發(fā)展也呈上升態(tài)勢。根據Wind統(tǒng)計，2023年全年我國橡膠板、管、帶的制造、日用及醫(yī)用橡膠制品業(yè)、橡膠靴鞋制造業(yè)累計產品銷售收入分別比2023年增長23.35%、18.72%以及18.69%，進一步為天然橡膠創(chuàng)造了需求空間。非輪胎橡膠制品需求中，日用及醫(yī)用橡膠制品主要指乳膠手套、導流管等產品，主要由天然濃縮膠乳生產。隨著我國居民消費水平和衛(wèi)生醫(yī)療水平的提高，醫(yī)療器材耗用提升，給濃縮天然膠乳也創(chuàng)造出穩(wěn)定增長的市場需求。3、國內天然橡膠供給（1）產量增長緩慢，國內自給水平嚴重不足我國在上世紀80年代大面積種植橡膠成功并建立了完整的生產管理技術體系，1990年以后天然橡膠產量穩(wěn)步上漲。但2023年“達維”臺風對海南島的膠園破壞較嚴重，導致當年全國產量下跌。根據IRSG數(shù)據統(tǒng)計，2023年我國天然橡膠產量為64.58萬噸，占世界總產量962萬噸的6.7%。據IRSG最新的研究報告預測，2023年我國天然橡膠產量將逐步恢復至約70萬噸，2023年達到約85萬噸的水平。（2）生產布局、產品結構由于地理氣候原因，我國宜膠地區(qū)非常有限，主要集中在海南島、云南南部、廣東等少數(shù)地區(qū)。其中，農墾系統(tǒng)一直是我國天然橡膠種植、生產的主導力量，種植、加工業(yè)務一體化進行?，F(xiàn)階段大量地方膠農和加工企業(yè)的種植面積、產量和加工能力上升速度較快。以農墾企業(yè)為代表，我國天然橡膠加工主要以膠園膠乳為原料，生產以全乳膠為主導產品的各種標準橡膠，此外，海南產膠區(qū)可較大規(guī)模加工濃縮膠乳。海南、云南兩大農墾全乳膠產品可用于上海期貨交易所實物交割，套期保值需求旺盛，市場價格相對其他產品有明顯溢價，盡管其成本相對較高，但可產生更大的利潤空間。4、我國的天然橡膠進口我國天然橡膠進口主要包括各種規(guī)格的天然生膠、濃縮膠乳。同時，復合膠關稅較低，還原為天然橡膠的工藝簡單、成本低，現(xiàn)階段我國復合膠進口也達到較大規(guī)模。據中國海關統(tǒng)計數(shù)據，我國2023年天然橡膠進口量171.06萬噸，僅比2023年增加1.7%，復合橡膠進口量為102.04萬噸，同比大幅增長83%，主要產品種類及如下表：5、影響我國天然橡膠產業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素（1）有利因素我國的天然橡膠產業(yè)在特殊歷史政治環(huán)境下產生并發(fā)展，一直被賦予了較重要的意義，政策環(huán)境良好。近年來，針對國內天然橡膠消費量和貿易量的持續(xù)上升，國務院辦公廳在國辦發(fā)[2023]10號《國務院辦公廳關于促進我國天然橡膠產業(yè)發(fā)展的意見》中，再次明確將天然橡膠定位為重要的工業(yè)原料和戰(zhàn)略資源，并要求各主管部門給予政策支持。我國政府對天然橡膠實施關稅保護，在《中國-東盟全面經濟合作框架協(xié)議》中，我國明確將天然橡膠列為敏感產品，未做出零關稅承諾。同時，我國政府建立有國家儲備制度，在膠價劇烈波動時啟動保護價收儲或拋售，支持行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。此外，農業(yè)部將橡膠種植業(yè)務列入良種補貼目錄，并對農墾主要的橡膠業(yè)務保持農業(yè)基本建設項目撥款和農業(yè)綜合開發(fā)資金支持。我國天然橡膠產業(yè)面臨巨大、持續(xù)增長的需求空間。在未來較長一段時間內，中國作為世界制造業(yè)中心的特征有可能繼續(xù)強化，汽車、裝備制造等工業(yè)將持續(xù)發(fā)展。目前，中國已發(fā)展成為全球第一大汽車生產國、產量仍然保持較高的增長速度，由此引至的輪胎生產量的持續(xù)上升，將為天然橡膠行業(yè)創(chuàng)造出持續(xù)、巨大的需求空間。另一方面，隨著經濟發(fā)展，國內包括汽車、衛(wèi)生用品等在內的消費持續(xù)升級，將給天然橡膠產業(yè)創(chuàng)造持續(xù)需求。農業(yè)部《全國天然橡膠優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃（2023-2023）》中預測，我國天然橡膠消費仍將快速上升，至2023年將超過350萬噸，較目前消費量增長近40%。天然橡膠林生長周期長達30年以上，開割期在25年以上。天然橡膠既有生產性系統(tǒng)功能，又有保護性生態(tài)系統(tǒng)功能。橡膠園具有固定二氧化碳、釋放大量氧氣、涵養(yǎng)水源、減少水土流失、維持生物多樣性等生態(tài)效能。即使與一般農作物相比，膠林建設過程中使用化肥和農藥數(shù)量也相對較少。發(fā)展天然橡膠產業(yè)環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢明顯。與石油化工行業(yè)相比，進行天然橡膠投資低、能耗低、對環(huán)境的影響較小，環(huán)保優(yōu)勢非常明顯。發(fā)展天然橡膠產業(yè)，也符合我國國民經濟對節(jié)能減排、發(fā)展集約經濟的內在需求。農墾體制改革推動了產業(yè)的持續(xù)發(fā)展。歷史上，廣大農墾人共同努力為我國天然橡膠產業(yè)發(fā)展奠定了基礎。海南、云南農墾一直是我國天然橡膠產業(yè)的主導力量，在長期的計劃體制下發(fā)揮了積極作用。2023年以來，海南、云南農墾均已對其橡膠業(yè)務和資產完成重組，設立股份公司，按照現(xiàn)代企業(yè)制度和市場化原則開展經營。廣東農墾也在積極嘗試海外收購、加工業(yè)務，通過國際化經營來拓展境外資源。農墾體制的轉型對于我國天然橡膠產業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展也有著積極的意義。（2）不利因素我國天然橡膠林全部位于北緯18度以北地區(qū)，相對東南亞地區(qū)平均氣溫較低，每年的開割時間8-9個月，比泰國等國家少約2個月。同時，我國云南、廣東乃至海南島北部地區(qū)較易受到寒災的影響，而海南島特別是其東南部地區(qū)易受臺風影響。由于上述自然條件的制約，我國天然橡膠行業(yè)畝產指標等相對泰國等國家較低。受自然條件限制，我國適宜橡膠種植的地區(qū)非常有限，產能、產量提升緩慢。目前，我國是世界最大的天然橡膠消費國，但資源自給率不足25%。而泰國、印尼、馬來西亞等東南亞國家掌握了全球近90%的天然橡膠產量和貿易量，通過影響當期產量、出口量乃至種植面積，從而間接影響市場供給和價格。我國作為其主要貿易對象，有時處于不利的市場地位。6、行業(yè)內主要參與者天然橡膠主營業(yè)務由種植、加工兩個環(huán)節(jié)構成，擁有豐富的膠林資源。就國內同行業(yè)來看，云南農墾、廣東農墾的業(yè)務結構與本公司較接近。其他市場參與者，主要是從事原料收購和加工或橡膠產品的境內外貿易，較少擁有種植資源。此外，海南、云南等主產區(qū)的地方膠農也發(fā)展了一定的種植規(guī)模，但規(guī)模較分散，主要是出售膠乳原料，而較少進行橡膠產品的加工和銷售。我國天然橡膠生產主要由海南農墾和云南農墾進行，兩大農墾的橡膠主業(yè)在2023年以來均完成了股份制改造。截至2023年底，云南農墾系統(tǒng)內天然橡膠種植面積251萬畝、年產干膠約14萬噸，自然條件相對優(yōu)越，畝產、株產水平較高。廣東農墾天然橡膠種植面積較小，2023年約62萬畝、產量1.35萬噸。在種植環(huán)節(jié)，其他參與者的規(guī)模相對狹小很多。中化國際是國內最大的橡膠貿易商，近年來已在國內的云南西雙版納、海南等地區(qū)、國外喀麥隆、科特迪瓦、印尼以及馬來西亞等地區(qū)設立加工廠，開展膠乳原料的收購和加工。2023年中化國際收購新加坡上市公司GMG，也開始介入種植環(huán)節(jié)。依靠天然橡膠、合成橡膠的貿易，中化國際橡膠業(yè)務板塊具有較大的銷售規(guī)模，根據該公司年報數(shù)據，2023年橡膠業(yè)務實現(xiàn)銷售收入60億元、毛利3.6億元。海南農墾是我國天然橡膠產業(yè)的開拓者。以膠林面積、自產膠規(guī)模、加工能力等主要指標衡量，是我國最大的天然橡膠生產企業(yè)。以自產膠為基礎，報告期內公司橡膠產量占同期國內天然橡膠產量的30%左右。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數(shù)字出版產業(yè)轉型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術的發(fā)展，特別是互聯(lián)網技術的進步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經開始積極布局數(shù)字出版等新領域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉型，使得通過提供內容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質圖書的產品形態(tài)，得以突破貨架經濟的限制，成為互聯(lián)網經濟的一部分，規(guī)模經濟、長尾效應作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內電子圖書產業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內電子圖書產業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習慣改變根據“第九次全國國民閱讀調查”結果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網絡沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據《第九次國民閱讀調查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據預測，該數(shù)據在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認為，未來移動終端是帶動產業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關應用和內容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持數(shù)字出版產業(yè)轉型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布。《規(guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學資源重復使用率，推動節(jié)能減排，形成內容豐富、互動性強、易于學生使用、符合青少年閱讀習慣的數(shù)字教學出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質教育資源開發(fā)與應用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構就電子書包的標準等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學，開始了電子書包教學模式的實驗和研究，研究涉及語文、數(shù)學、英語、科學、綜合活動等課程。教育產業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團進行數(shù)字化轉型的最佳切入點，數(shù)字教育包括