2023年智能交通行業(yè)研究報(bào)告

2023年智能交通行業(yè)研究報(bào)告目錄一、智能交通：應(yīng)需而誕，應(yīng)運(yùn)而生 PAGEREFToc370041370\h31、交通運(yùn)輸業(yè)面臨諸多困境 PAGEREFToc370041371\h32、應(yīng)運(yùn)而生的智能交通技術(shù)和產(chǎn)品，解決行業(yè)發(fā)展瓶頸 PAGEREFToc370041372\h5二、智能交通，高新技術(shù)最集中應(yīng)用的下一個(gè)領(lǐng)域 PAGEREFToc370041373\h61、智能交通源起歐美日，構(gòu)建現(xiàn)代交通體系 PAGEREFToc370041374\h62、日本VICS系統(tǒng)，商業(yè)模式逐漸清晰 PAGEREFToc370041375\h83、美國(guó)發(fā)布ITS戰(zhàn)略規(guī)劃，注重安全管理 PAGEREFToc370041376\h9三、中國(guó)智能交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r PAGEREFToc370041377\h101、中國(guó)將成為智能交通應(yīng)用的最大舞臺(tái) PAGEREFToc370041378\h102、政策面，各地“十四五”規(guī)劃及政策強(qiáng)力支持 PAGEREFToc370041379\h123、市場(chǎng)面，跑馬圈地的時(shí)代，行業(yè)呼喚龍頭誕生 PAGEREFToc370041380\h134、空間面，智能交通產(chǎn)業(yè)面臨大空間 PAGEREFToc370041381\h15四、重點(diǎn)企業(yè)簡(jiǎn)況 PAGEREFToc370041382\h171、易華錄，清晰可期的20億成長(zhǎng)路徑 PAGEREFToc370041383\h172、銀江股份，智能交通業(yè)務(wù)構(gòu)筑未來(lái) PAGEREFToc370041384\h20一、智能交通：應(yīng)需而誕，應(yīng)運(yùn)而生1、交通運(yùn)輸業(yè)面臨諸多困境交通運(yùn)輸業(yè)面臨自身的困境：面臨著車(chē)路、大量損失、以及耗能的問(wèn)題，同時(shí)伴有生命安全、交通堵塞等問(wèn)題，是干擾城市化進(jìn)程的最大障礙。在城市交通領(lǐng)域，交通問(wèn)題已經(jīng)成為阻礙城市發(fā)展的最大瓶頸。最近10年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模在2023-2023年的10年間保持了20%以上的年均增幅，2023年乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到1800萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)銷(xiāo)量已經(jīng)居世界第一。公路里程除04-05年有較大發(fā)展外，近年來(lái)受限于土地空間、拆遷成本等增速緩慢。未來(lái)單位里程的承載的汽車(chē)數(shù)目將大大增加，將出現(xiàn)車(chē)與路的矛盾。交通擁堵造成了巨大的損失，拿北京的交通狀況來(lái)說(shuō)，高峰時(shí)間有300萬(wàn)輛左右的車(chē)堵在路上，造成燃油消耗2200萬(wàn)元，120億的社會(huì)成本和1.2億左右的停車(chē)損失。耗能問(wèn)題是交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展面臨的又一個(gè)困境。石油資源是不可再生資源，未來(lái)油價(jià)將長(zhǎng)期保持逐漸上升趨勢(shì)。目前，國(guó)內(nèi)每噸汽油價(jià)已經(jīng)漲到了8000元以上。高油價(jià)已經(jīng)成為推高整個(gè)社會(huì)成本的主要力量，國(guó)家在工業(yè)、建筑業(yè)等高耗能行業(yè)推行節(jié)能減排政策，但交通運(yùn)輸?shù)暮哪軈s不斷增長(zhǎng)，在整個(gè)能源消耗結(jié)構(gòu)中的比例逐漸上升，目前根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)年鑒，我們看到交通運(yùn)輸占能源消耗的比例在快速上升。交通狀況的不斷惡化將大大延誤城市化進(jìn)程從而影響整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)轉(zhuǎn)型的大目標(biāo)。除了擁堵、油耗等問(wèn)題，還有一個(gè)迫在眉睫的問(wèn)題就是交通事故，和由交通事故造成的生命安全問(wèn)題。2023年，全國(guó)發(fā)生重大交通事故54704起，造成直接經(jīng)濟(jì)損失5.2億元。重大交通事故數(shù)量在穩(wěn)步下降，但造成的經(jīng)濟(jì)損失卻在逐年上升。交通事故造成的人員傷亡已經(jīng)成為老百姓生命安全的重大威脅之一，并以此造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失。2、應(yīng)運(yùn)而生的智能交通技術(shù)和產(chǎn)品，解決行業(yè)發(fā)展瓶頸對(duì)于交通運(yùn)輸行業(yè)所面臨的困境，業(yè)界所達(dá)成的共識(shí)即需要現(xiàn)代的智能信息技術(shù)來(lái)解決。比如最直接的車(chē)輛擁堵問(wèn)題，需要從終端、路況導(dǎo)引信號(hào)、信息傳輸?shù)秸{(diào)度指揮中心全套的智能交通系統(tǒng)。因此，ITS應(yīng)需求而生，解決行業(yè)發(fā)展瓶頸。二、智能交通，高新技術(shù)最集中應(yīng)用的下一個(gè)領(lǐng)域1、智能交通源起歐美日，構(gòu)建現(xiàn)代交通體系智能交通管理系統(tǒng)(ITS，IntelligentTransportSystems)是在現(xiàn)有的城市道路、軌道交通、高速公路、港口路橋等交通設(shè)施的基礎(chǔ)上，將先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、信息技術(shù)、傳感器技術(shù)、控制技術(shù)集成于一體，對(duì)各種交通情況進(jìn)行預(yù)報(bào)、協(xié)調(diào)和處理，實(shí)現(xiàn)高效、實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的交通運(yùn)輸綜合管理和控制系統(tǒng)。大力推廣應(yīng)用智能交通系統(tǒng)是如今世界各國(guó)交通實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，助力經(jīng)濟(jì)民生更快發(fā)展的必由之路。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城市化進(jìn)程加快，汽車(chē)保有量迅速增長(zhǎng)，交通擁擠、交通事故等問(wèn)題已經(jīng)成為世界各國(guó)面臨的共同問(wèn)題。解決交通問(wèn)題的傳統(tǒng)方法是大規(guī)模修建道路。但目前大部分國(guó)家，可供修建道路的空間已經(jīng)越來(lái)越小。另外，交通系統(tǒng)是一個(gè)復(fù)雜的巨系統(tǒng)，僅僅單獨(dú)從道路方面或者車(chē)輛方面考慮，都難以從根本上解決問(wèn)題。在此背景下，把交通基礎(chǔ)設(shè)施、交通運(yùn)載工具和交通參與者綜合起來(lái)系統(tǒng)考慮，解決交通問(wèn)題的最佳方式就是智能交通系統(tǒng)。發(fā)展趨勢(shì)：現(xiàn)代化交通運(yùn)輸體系的發(fā)展趨勢(shì)，ITS涉及領(lǐng)域廣泛，具有巨大的市場(chǎng)容量，這一新興產(chǎn)業(yè)已成為全球最大產(chǎn)業(yè)之一，對(duì)未來(lái)世界將產(chǎn)生深刻影響；涵蓋范圍：包括所有的運(yùn)輸方式，并考慮運(yùn)輸系統(tǒng)動(dòng)態(tài)的、相互作用的所有要素——人、車(chē)、路以及環(huán)境；總體功能：是通過(guò)改進(jìn)（通常是實(shí)時(shí)地）交通網(wǎng)絡(luò)的管理者和其他用戶(hù)的決策，從而改善整個(gè)運(yùn)輸系統(tǒng)的運(yùn)行；經(jīng)濟(jì)效益：據(jù)預(yù)測(cè)，應(yīng)用ITS后，可有效提高交通運(yùn)輸效益，使交通擁擠降低20%，延誤損失減少10—25%，車(chē)禍降低50～80%，油料消耗減少30%。從國(guó)際上智能交通系統(tǒng)的發(fā)展歷史看，它的研發(fā)應(yīng)用大致經(jīng)過(guò)了三個(gè)階段：智能交通行業(yè)起步階段：20世紀(jì)60年代后期——20世紀(jì)80年代初；美國(guó)、日本和原西德都嘗試將通訊技術(shù)和公路交通融合在一起，但是均未能實(shí)現(xiàn)實(shí)用化和市場(chǎng)化。關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和試點(diǎn)推廣階段：20世紀(jì)80年代初期——20世紀(jì)末；信息技術(shù)革命促使智能交通形成較為完整的技術(shù)研發(fā)體系，明確了發(fā)展智能交通的戰(zhàn)略規(guī)劃。產(chǎn)業(yè)形成和大規(guī)模應(yīng)用階段：21世紀(jì)初——現(xiàn)在；美、日、歐等發(fā)達(dá)國(guó)家大規(guī)模應(yīng)用研發(fā)成果，智能交通成為新興產(chǎn)業(yè)。2、日本VICS系統(tǒng)，商業(yè)模式逐漸清晰VICS是日本在智能交通（ITS）領(lǐng)域的一套應(yīng)用產(chǎn)品，該系統(tǒng)通過(guò)GPS導(dǎo)航設(shè)備，無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸，F(xiàn)M廣播系統(tǒng)，將實(shí)時(shí)路況信息和交通誘導(dǎo)信息即時(shí)傳達(dá)給交通出行者，從而使得交通更為高效便捷。該系統(tǒng)已覆蓋日本全國(guó)80%的地區(qū)，所有高速公路及主干道均能收到VICS信息報(bào)道。VICS系統(tǒng)的服務(wù)是免費(fèi)的，使用者只需購(gòu)買(mǎi)帶有VICS系統(tǒng)的車(chē)載導(dǎo)航器，便可享受VICS系統(tǒng)提供的無(wú)償服務(wù)，服務(wù)商通過(guò)廣告以及提供增值服務(wù)等來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利。3、美國(guó)發(fā)布ITS戰(zhàn)略規(guī)劃，注重安全管理在新世紀(jì)頭10年內(nèi)，美國(guó)開(kāi)發(fā)的大多數(shù)ITS，通過(guò)計(jì)算機(jī)和先進(jìn)的通訊手段，在75個(gè)最大的都市區(qū)中建立了50個(gè)交管中心；電子收費(fèi)系統(tǒng)覆蓋了70%以上的現(xiàn)有收費(fèi)道路。在這樣的基礎(chǔ)上，美國(guó)在2023年推出了ITS2023-2023五年戰(zhàn)略規(guī)劃，該規(guī)劃的目標(biāo)是建立一個(gè)全國(guó)性的、動(dòng)態(tài)地面交通系統(tǒng)，在車(chē)輛、管控中心以及移動(dòng)裝置之間形成聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，以服務(wù)于大眾，用先進(jìn)的技術(shù)最大限度地降低危險(xiǎn)、提高出行便利程度以及保護(hù)環(huán)境。三、中國(guó)智能交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、中國(guó)將成為智能交通應(yīng)用的最大舞臺(tái)雖然智能交通技術(shù)源起歐美日，但中國(guó)必將成為智能交通應(yīng)用的最大舞臺(tái)，從而伴隨著市場(chǎng)的崛起，將成長(zhǎng)起一些世界級(jí)的大企業(yè)。目前，中國(guó)的智能交通產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，現(xiàn)階段發(fā)展目的在于解決交通擁堵，改進(jìn)中心監(jiān)控系統(tǒng)，改善交通結(jié)構(gòu)?？陀^(guān)需求將使得中國(guó)成為智能交通應(yīng)用的最大舞臺(tái)。中國(guó)已經(jīng)成為世界汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量最大的市場(chǎng)，同時(shí)公路總里程也躍居世界前列，迫切的客觀(guān)需求使得中國(guó)在大規(guī)模智能交通應(yīng)用方面必須走在世界的前列。2、政策面，各地“十四五”規(guī)劃及政策強(qiáng)力支持中央及各個(gè)地方紛紛出臺(tái)智能交通行業(yè)的相關(guān)政策規(guī)劃，最為重要的是《交通運(yùn)輸信息化“十四五”規(guī)劃》，規(guī)劃提出了“十四五”期間交通運(yùn)輸信息化的總體目標(biāo),計(jì)劃建立更加全面、高效的交通運(yùn)輸運(yùn)行監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),提升信息資源的深度開(kāi)發(fā)與綜合利用水平,提升運(yùn)行效率、服務(wù)公眾出行;規(guī)范市場(chǎng)秩序、強(qiáng)化安全應(yīng)急、服務(wù)決策支持;在實(shí)現(xiàn)低碳綠色交通方面取得重大進(jìn)展。根據(jù)規(guī)劃，各地也紛紛加大對(duì)智能交通的投資力度，預(yù)計(jì)整體投資在百億級(jí)以上。3、市場(chǎng)面，跑馬圈地的時(shí)代，行業(yè)呼喚龍頭誕生我國(guó)智能交通管理系統(tǒng)行業(yè)整體還處于起步階段，以中小企業(yè)為主，普遍存在經(jīng)營(yíng)時(shí)間短、規(guī)模較小的特點(diǎn)。由于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的長(zhǎng)期缺位，政府采購(gòu)部門(mén)對(duì)市場(chǎng)上的產(chǎn)品和廠(chǎng)商缺乏甄別手段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序化和同質(zhì)化嚴(yán)重，行業(yè)集中度很低。從產(chǎn)業(yè)規(guī)?？?，目前國(guó)內(nèi)從事智能交通行業(yè)的企業(yè)約有2023多家，主要集中在道路監(jiān)控、高速公路收費(fèi)、3S(GPS,GIS,RS)和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。近年來(lái)的平安城市建設(shè)，為道路監(jiān)控提供了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，目前國(guó)內(nèi)約有500家企業(yè)在從事監(jiān)控產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。在智能交通領(lǐng)域中，國(guó)家在城市交通、軌道交通及港口路橋交通領(lǐng)域內(nèi)的投入將持續(xù)升溫，而幾個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)均處于初級(jí)階段，廠(chǎng)商之間競(jìng)爭(zhēng)并不激烈，目前策略的重心是跑馬圈地，占領(lǐng)空白市場(chǎng)。城市交通智能化領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在逐步完善。目前城市智能交通產(chǎn)品僅僅在少數(shù)一線(xiàn)城市應(yīng)用，而剩下的600多個(gè)城市市場(chǎng)幾乎處于空白狀態(tài)。預(yù)計(jì)未來(lái)5年中，中國(guó)將在200個(gè)以上的大中型城市建立城市交通指揮中心。市場(chǎng)內(nèi)相關(guān)廠(chǎng)商均傾向于大規(guī)模擴(kuò)張?zhí)岣弋a(chǎn)品覆蓋范圍和市場(chǎng)占有率的階段，到目前仍未開(kāi)拓的市場(chǎng)空間巨大。目前城市軌道智能化系統(tǒng)行業(yè)呈現(xiàn)“割據(jù)化”市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，各主要競(jìng)爭(zhēng)主體在各子系統(tǒng)擁有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，沒(méi)有一家企業(yè)在整個(gè)城市軌道智能化行業(yè)取得全面競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，各主要競(jìng)爭(zhēng)主體市場(chǎng)地位差距不明顯。優(yōu)秀企業(yè)如何勝出？我們認(rèn)為有以下幾點(diǎn)：資金優(yōu)勢(shì)。由于行業(yè)本身的特性，絕大多數(shù)項(xiàng)目都是BT、BOT項(xiàng)目，需要建設(shè)方提前墊資，因而對(duì)于資金充足的企業(yè)有拿到更多項(xiàng)目的機(jī)會(huì)。先發(fā)優(yōu)勢(shì)。在一個(gè)輕技術(shù)門(mén)檻，重行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)，先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯得尤為重要。有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，才能有建立精品項(xiàng)目的機(jī)會(huì)以及積累行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)上下游的關(guān)系。精品項(xiàng)目。對(duì)于拿訂單做項(xiàng)目的行業(yè)特性老說(shuō)，這點(diǎn)尤為重要。有精品項(xiàng)目的標(biāo)桿效應(yīng)，擁有全面的產(chǎn)品線(xiàn)，可以提供整體的城市智能交通解決方案的公司往往可以勝出。4、空間面，智能交通產(chǎn)業(yè)面臨大空間按照我國(guó)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，智能交通將成為國(guó)內(nèi)未來(lái)交通運(yùn)輸業(yè)優(yōu)先發(fā)展主題。隨著我國(guó)對(duì)基礎(chǔ)交通建設(shè)的大量投資以及對(duì)智能交通的日益重視，智能交通系統(tǒng)行業(yè)的年均投資增長(zhǎng)速度均超過(guò)了20%。整個(gè)智能交通領(lǐng)域大體包括四個(gè)方面：城市交通、軌道交通、高速公路智能化、港口橋梁智能化。軌道交通智能化投資規(guī)模300億左右。截至目前，根據(jù)統(tǒng)計(jì)的36個(gè)計(jì)劃建設(shè)城市軌道交通項(xiàng)目城市的規(guī)劃，2023-2023年，城市軌道交通新增營(yíng)業(yè)里程將達(dá)到6560公里，截至2023年，我國(guó)城市軌道交通累計(jì)營(yíng)業(yè)里程將達(dá)到7395公里。以每公里5億元造價(jià)計(jì)算，2023-2023年將投入3.3萬(wàn)億。智能化投入一般占軌道交通總投入的1%左右，所以保守估計(jì)未來(lái)10年軌道交通智能化投資約在300億左右。高速公路智能化投資規(guī)模300億左右。根據(jù)中國(guó)擬在建項(xiàng)目網(wǎng)的統(tǒng)計(jì),“十四五”期間全國(guó)將新增59183公里高速公路通車(chē)?yán)锍?。預(yù)計(jì)2023年全國(guó)新開(kāi)工高速公路項(xiàng)目將達(dá)154個(gè),總投資10653.42億元,建設(shè)里程共計(jì)10378.68公里。粗略算下來(lái)總投入為6萬(wàn)億左右，目前ITS投資只占高速公路總投資的1%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家7-10%的水平，保守估計(jì)未來(lái)ITS占投資比在1%-2%之間，其市場(chǎng)規(guī)模也在300億左右。港口路橋智能化投資規(guī)模200億左右。我國(guó)港口智能化建設(shè)存在極大的市場(chǎng)存量和廣闊的發(fā)展前景。路橋的建設(shè)投資多來(lái)源于城市交通建設(shè)及高速公路建設(shè)，也屬于國(guó)家大力投資基礎(chǔ)建設(shè)的重要組成部分，每座橋梁的造價(jià)都在2023萬(wàn)左右，現(xiàn)有存量加上目前高速建設(shè)帶來(lái)的新市場(chǎng)機(jī)會(huì)保守估計(jì)港口路橋智能化建設(shè)的投資規(guī)模為200億左右。城市交通智能化投資規(guī)模450億左右。目前我國(guó)的市級(jí)建制城市已達(dá)668個(gè)，非農(nóng)業(yè)人口在20萬(wàn)以上的城市有319個(gè)，建立一個(gè)交通指揮中心平均投資額約在6,000萬(wàn)元左右（中型城市），如果20萬(wàn)人口以上的城市均在10年內(nèi)建成功能較為完善的指揮中心，其投資額約為190億元。同時(shí)，北京、上海、廣州等特大城市需要大量投入城市快速環(huán)路及干道交通監(jiān)控、誘導(dǎo)系統(tǒng)的規(guī)劃與投入建設(shè)，預(yù)計(jì)城市道路監(jiān)控的市場(chǎng)需求量約為150-200億左右。再考慮城市交通管理的其他項(xiàng)目及部分中小城市的信息化建設(shè)投入，保守估計(jì)未來(lái)10年內(nèi)城市ITS投資約在450億左右。四、重點(diǎn)企業(yè)簡(jiǎn)況1、易華錄，清晰可期的20億成長(zhǎng)路徑從內(nèi)場(chǎng)走向外場(chǎng)，跑馬圈地拿住客戶(hù)從市場(chǎng)成熟度來(lái)看，城市智能交通市場(chǎng)仍處于啟動(dòng)階段，城市交通智能化領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在逐步完善。目前城市智能交通產(chǎn)品剛剛覆蓋了國(guó)內(nèi)36個(gè)一級(jí)城市，而剩下的600多個(gè)地縣級(jí)城市市場(chǎng)幾乎處于空白狀態(tài)。預(yù)計(jì)未來(lái)5年中，中國(guó)將在200個(gè)以上的大中型城市建立城市交通指揮中心。市場(chǎng)內(nèi)相關(guān)廠(chǎng)商均傾向于大規(guī)模擴(kuò)張?zhí)岣弋a(chǎn)品覆蓋范圍和市場(chǎng)占有率的階段，到目前仍未開(kāi)拓的市場(chǎng)空間巨大。易華錄的優(yōu)勢(shì)在于內(nèi)場(chǎng)核心的平臺(tái)系統(tǒng)，公司從內(nèi)場(chǎng)走向外場(chǎng)的策略為首先用內(nèi)場(chǎng)的智能交通指揮系統(tǒng)爭(zhēng)取客戶(hù)、緊抓客戶(hù)；然后深挖客戶(hù)需求拓展外場(chǎng)領(lǐng)域，向客戶(hù)推銷(xiāo)自產(chǎn)的硬件設(shè)施，提高公司營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)率。從工程走向軟硬一體化，長(zhǎng)期提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)我們判斷公司未來(lái)發(fā)展道路及空間在于從工程向軟硬件一體化邁進(jìn)，并進(jìn)一步向服務(wù)延伸，最終形成高粘性的服務(wù)收入為主的營(yíng)收模式。我們預(yù)計(jì)將來(lái)會(huì)出現(xiàn)服務(wù)占收入比重高速增長(zhǎng)的現(xiàn)象，長(zhǎng)期來(lái)看易華錄將實(shí)現(xiàn)工程、產(chǎn)品、服務(wù)三者收入占比為5:3:2，維持高毛利、高凈利。對(duì)于這樣的發(fā)展道路，公司具備充分的基礎(chǔ)條件：硬件條件：公司母集團(tuán)是央企中國(guó)華錄集團(tuán)，是以信息產(chǎn)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)為主的大型集團(tuán)，集團(tuán)在包括音視頻終端在內(nèi)的硬件領(lǐng)域有很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。軟件條件：公司擁有智能交通研究院，同時(shí)通過(guò)募投項(xiàng)目來(lái)建設(shè)底層的智能交通操作系統(tǒng)和國(guó)內(nèi)最大的智能交通開(kāi)發(fā)平臺(tái)。服務(wù)條件：公司掌握的大量實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)信息同樣可以用來(lái)作為提供交通出行信息服務(wù)的基礎(chǔ)。憑借強(qiáng)大的指揮控制平臺(tái)及數(shù)量龐大的數(shù)據(jù)終端，公司完全有能力為交管人員及出行人員提供交通信息服務(wù)。利用集成平臺(tái)向數(shù)字城市、軌道交通、橋梁控制延伸公司擁有核心的智能交通集成平臺(tái)，未來(lái)可向數(shù)字城市、軌道交通、橋梁控制延伸，主要基于公司在通用部分的標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)勢(shì)和前期項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。數(shù)字城市建設(shè)。根據(jù)“十四五”地理信息產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，數(shù)字城市建設(shè)擴(kuò)展到全部地級(jí)城市和有條件的縣級(jí)市，并基于互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字城市的互通互聯(lián)，這將又為數(shù)字城市建設(shè)打開(kāi)了更廣闊的市場(chǎng)空間。城市智能交通是數(shù)字城市的主體，公司在項(xiàng)目基礎(chǔ)上，進(jìn)一步整合外圍硬件，做整個(gè)城市的數(shù)字建設(shè)。作為國(guó)內(nèi)唯一得到大規(guī)模市場(chǎng)應(yīng)用并完全符合公安部規(guī)范的集成指揮平臺(tái)，易華錄的智能交通指揮平臺(tái)在軌道交通市場(chǎng)同樣具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。軌道交通智能化系統(tǒng)包括了綜合監(jiān)控、乘客資訊、綜合安防、通信、自動(dòng)售檢票和信號(hào)6個(gè)子系統(tǒng)，易華錄的集成指揮系統(tǒng)在綜合監(jiān)控、乘客咨詢(xún)及信號(hào)方面有行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)勢(shì)，可以通過(guò)參與地鐵智能化信息系統(tǒng)招投標(biāo)來(lái)進(jìn)入此市場(chǎng)。路橋投資一直是高速公路等建設(shè)領(lǐng)域的重頭戲之一，物料價(jià)格等信息的越來(lái)越透明導(dǎo)致我國(guó)的交通物流體系日漸完善。對(duì)于監(jiān)控橋梁當(dāng)前交通事件的發(fā)生情況以及各出入口交通流運(yùn)行狀態(tài)等相關(guān)的智能化建設(shè)需求也逐漸凸顯出來(lái)。由于技術(shù)的相似性和可復(fù)制性，目前處于智能交通領(lǐng)域內(nèi)的眾多企業(yè)都有能力進(jìn)入港口路橋市場(chǎng)，所以只有技術(shù)領(lǐng)先、資本充裕的公司才能在接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中搶奪到更多的市場(chǎng)份額。易華錄通過(guò)承建路橋智能交通工程建設(shè)項(xiàng)目，為客戶(hù)建設(shè)橋梁的安全監(jiān)控系統(tǒng)并進(jìn)行后續(xù)的運(yùn)營(yíng)服務(wù)。2、銀江股份，智能交通業(yè)務(wù)構(gòu)筑未來(lái)成長(zhǎng)的動(dòng)力來(lái)自哪里從2023年到2023年，公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)保持了年均復(fù)合增長(zhǎng)43%和38.7%，增速較快，公司已經(jīng)突破了10億收入瓶頸，進(jìn)入10-20億收入規(guī)模區(qū)間。公司的未來(lái)增長(zhǎng)動(dòng)力在哪里？我們認(rèn)為其智能交通業(yè)務(wù)將是最大的動(dòng)力支撐。從公司微觀(guān)層面來(lái)講，智能交通業(yè)務(wù)占公司收入最大份額，去年是38%；在三大支柱業(yè)務(wù)智能交通、醫(yī)療信息、建筑智能中，智能交通業(yè)務(wù)毛利率水平最高，28.95%的毛利率高于建筑智能和醫(yī)療信息。智能交通業(yè)務(wù)是不折不扣的高成長(zhǎng)、高毛利率的明星業(yè)務(wù)。渠道收購(gòu)和建立運(yùn)營(yíng)中心，跨地域經(jīng)營(yíng)逐漸起步公司在2023年?duì)I業(yè)收入中，華東區(qū)收入占總收入比例為45.2%，已經(jīng)初步完成從浙江省內(nèi)到省外的跨地域經(jīng)營(yíng)。公司通過(guò)09年創(chuàng)業(yè)板第一批上市，擴(kuò)大了知名度，使得公司產(chǎn)品在省外拓展更加順暢有利。公司設(shè)立全國(guó)五大運(yùn)營(yíng)中心，建立覆蓋全國(guó)的銷(xiāo)售體系，同時(shí)設(shè)立了安徽、江蘇、福建、山東、江西子公司，為公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)本地化、服務(wù)本地化提供了保障。渠道收購(gòu)。公司用超募資金700萬(wàn)元收購(gòu)北京四海商達(dá)科技發(fā)展的部分股權(quán)并認(rèn)購(gòu)增資。四海商達(dá)主營(yíng)業(yè)務(wù)是建立面向分銷(xiāo)商、系統(tǒng)集成商的IT產(chǎn)品和解決方案分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)體系，擁有華北和西北地區(qū)八百多家業(yè)務(wù)渠道以及醫(yī)療、制造、煙草、物流等大型客戶(hù)資源的IT高科技產(chǎn)品銷(xiāo)售及服務(wù)企業(yè)。四海商達(dá)強(qiáng)大的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)和渠道力量，為銀江（北京）物聯(lián)網(wǎng)公司的智能終端產(chǎn)品快速打開(kāi)市場(chǎng)提供了強(qiáng)有力的保障。收購(gòu)亞太安迅，進(jìn)軍軌道交通行業(yè)亞太安訊是一家從事城市軌道交通視頻安防監(jiān)控、石油石化站點(diǎn)視頻安防監(jiān)控及車(chē)載GPS運(yùn)營(yíng)監(jiān)控的服務(wù)提供商，其中，城市軌道交通智能化業(yè)務(wù)是亞太安訊目前收入和利潤(rùn)的主要來(lái)源。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，亞太安訊的業(yè)務(wù)已從過(guò)去單一的設(shè)備提供商過(guò)渡到擁有設(shè)備定制及全方位系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力的智能化系統(tǒng)服務(wù)供應(yīng)商。亞太安訊目前在城市軌道交通智能化已有的承做經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)配套優(yōu)勢(shì)將使上市公司較快擴(kuò)大該細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域，本次收購(gòu)將豐富銀江智能化交通業(yè)務(wù)的類(lèi)型。此外，未來(lái)智能化交通傾向道路、軌道、航空交通等綜合性數(shù)據(jù)整合，收購(gòu)也為未來(lái)行業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)整合提供基礎(chǔ)。戰(zhàn)略布局上，銀江著重以浙江省為中心逐步向其他地區(qū)城市擴(kuò)展延伸，目前公司在華北地區(qū)的市場(chǎng)份額相對(duì)較少，而亞太安訊在北京地區(qū)已占據(jù)了較強(qiáng)市場(chǎng)地位和聲譽(yù)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，亞太安訊在北京本土牢固的渠道根基將有利于銀江原有業(yè)務(wù)在華北地區(qū)的拓展。銀江股份的城市交通智能化業(yè)務(wù)主要覆蓋城市道路交通智能化服務(wù)，而亞太安訊主要從事城市軌道交通智能化服務(wù)。本次交易完成后，公司將豐富智能化交通業(yè)務(wù)種類(lèi)，使公司的服務(wù)領(lǐng)域逐步延伸，成為全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的提供商。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶(hù)消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶(hù)需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書(shū)期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶(hù)消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開(kāi)拓全國(guó)盤(pán)活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開(kāi)發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書(shū)等傳媒方式，人們?cè)絹?lái)越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來(lái)了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開(kāi)始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過(guò)提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書(shū)的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長(zhǎng)尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開(kāi)創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書(shū)市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國(guó)電子書(shū)市場(chǎng)占美國(guó)整個(gè)圖書(shū)市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國(guó)市場(chǎng)2023年的電子書(shū)產(chǎn)品銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)20%至1.8億英鎊。德國(guó)的電子書(shū)市場(chǎng)不到整個(gè)圖書(shū)市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬(wàn)英鎊。2023年日本電子書(shū)市場(chǎng)占圖書(shū)市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬(wàn)英鎊)，韓國(guó)電子書(shū)市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來(lái)，我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國(guó)內(nèi)電子圖書(shū)產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長(zhǎng)33%}2023年國(guó)內(nèi)電子圖書(shū)產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長(zhǎng)25%。2、新媒體時(shí)代用戶(hù)消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國(guó)國(guó)民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國(guó)18-70周歲國(guó)民包括書(shū)報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長(zhǎng)。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線(xiàn)閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤(pán)閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類(lèi)數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民的網(wǎng)絡(luò)在線(xiàn)閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤(pán)讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂(lè)活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過(guò)程中，形成越來(lái)越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒(méi)時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書(shū)等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國(guó)民閱讀率增長(zhǎng)的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國(guó)民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線(xiàn)閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤(pán)閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國(guó)民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類(lèi)，一類(lèi)是專(zhuān)門(mén)的電子閱讀器、電紙書(shū)等設(shè)備，另一類(lèi)是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長(zhǎng)了108%，達(dá)到了2710萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長(zhǎng)率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來(lái)電子閱讀器的出貨量仍將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶(hù)的使用率基本趨于飽和，另外來(lái)自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長(zhǎng)率。近年來(lái)移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過(guò)了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來(lái)移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來(lái)趨勢(shì)是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過(guò)云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國(guó)市場(chǎng)上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過(guò)功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書(shū)包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目?！兑?guī)劃》指出，通過(guò)電子書(shū)包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書(shū)包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開(kāi)發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)就電子書(shū)包的標(biāo)準(zhǔn)等開(kāi)始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開(kāi)始了電子書(shū)包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書(shū)包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來(lái)進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶(hù)需求仍然旺盛1、圖書(shū)期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷(xiāo)售收入(包括圖書(shū)、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以?xún)?nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢(shì)下，圖書(shū)內(nèi)生經(jīng)營(yíng)而臨較大壓力，出版類(lèi)公司的成長(zhǎng)需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書(shū)銷(xiāo)售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢(shì)資源(如市中心新華書(shū)店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運(yùn)作，將有資產(chǎn)增值機(jī)遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書(shū)、娛樂(lè)的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點(diǎn)支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點(diǎn)。2、用戶(hù)消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國(guó)總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對(duì)比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長(zhǎng)率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來(lái)看，年我國(guó)0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對(duì)比，分布下