醫(yī)藥商業(yè)公司業(yè)務(wù)流程梳理方案

流程梳理的工作思路流程的確認(rèn)和審批，組織培訓(xùn)和導(dǎo)入工作內(nèi)容和工作思路工作目標(biāo)和工作成果2021/5/91流程優(yōu)化工作的意義1.可以明顯提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率。增值性活動(dòng)指所有直接創(chuàng)造出客戶(hù)所需要的產(chǎn)品和服務(wù)的活動(dòng)，是客戶(hù)愿意付錢(qián)的那部分活動(dòng)，如履行訂單過(guò)程中的接受訂單、驗(yàn)證資信、計(jì)劃生產(chǎn)、調(diào)撥庫(kù)存等。輔助增值性活動(dòng)指為協(xié)調(diào)增值性活動(dòng)的必要活動(dòng)，比如檢查、監(jiān)督、控制等活動(dòng)，它們使得流程正確運(yùn)轉(zhuǎn)。非增值性活動(dòng)指對(duì)創(chuàng)造客戶(hù)所需價(jià)值毫無(wú)貢獻(xiàn)的活動(dòng)，比如提供無(wú)人閱讀的報(bào)告、復(fù)轍重蹈的錯(cuò)誤、過(guò)多的檢查等。2.便于改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)，明確部門(mén)職能和崗位職責(zé)。組織機(jī)構(gòu)部門(mén)職責(zé)崗位職責(zé)部門(mén)間業(yè)務(wù)流程崗位間業(yè)務(wù)流程相互促進(jìn)相互促進(jìn)剔除流程中的非增值性活動(dòng)、盡量減少輔助性增值活動(dòng)、不斷改善增值性活動(dòng)，來(lái)提高流程效率對(duì)個(gè)人的意義：1.業(yè)務(wù)提升；2.改進(jìn)工作的優(yōu)秀工具2021/5/92流程梳理的步驟步驟工作內(nèi)容工作方法、工具進(jìn)度Step1分析公司現(xiàn)有流程存在的問(wèn)題訪談法資料分析法OKStep2拉列《關(guān)鍵業(yè)務(wù)和管理流程清單》公司價(jià)值鏈分析頭腦風(fēng)暴會(huì)Step3梳理流程環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，編寫(xiě)流程說(shuō)明專(zhuān)家訪談流程說(shuō)明模板Step4按照流程說(shuō)明，繪制流程圖流程圖模板Step5流程初稿的溝通確認(rèn)、修訂意見(jiàn)征詢(xún)問(wèn)題反饋Step6流程審批、培訓(xùn)、導(dǎo)入制度保障執(zhí)行監(jiān)督、考核2021/5/93Step1：現(xiàn)狀分析流程系統(tǒng)性不強(qiáng)多數(shù)管理人員反應(yīng)部門(mén)間存在“職責(zé)交叉、權(quán)責(zé)不清”的現(xiàn)象。部門(mén)間工作協(xié)同性有待進(jìn)一步提高。部門(mén)管理人員對(duì)本部門(mén)職責(zé)和關(guān)鍵流程的整體認(rèn)知力較弱，闡述職責(zé)和關(guān)鍵流程較片面。存在未開(kāi)展相關(guān)工作導(dǎo)致流程缺失，或開(kāi)展了某項(xiàng)工作但沒(méi)有確定相應(yīng)流程的情況。新組建和新調(diào)整的部門(mén)，責(zé)權(quán)邊界不清晰。問(wèn)題點(diǎn)表現(xiàn)流程管控力不強(qiáng)部分流程關(guān)鍵控制點(diǎn)缺失，沒(méi)有工作完成質(zhì)量的明確要求。流程節(jié)點(diǎn)的時(shí)效性要求不明確。流程存在環(huán)節(jié)跳躍，缺省了重要節(jié)點(diǎn)。流程中的財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)，有的未經(jīng)財(cái)務(wù)部審核盤(pán)點(diǎn)、新品開(kāi)發(fā)等招標(biāo)等財(cái)務(wù)部、辦公室?guī)齑婀芾淼刃缕凡少?gòu)周期等采購(gòu)合同簽訂等2021/5/94Step1：現(xiàn)狀分析現(xiàn)有流程執(zhí)行不到位流程缺乏相關(guān)制度保障。缺乏考核措施。部分員工沒(méi)有按流程行事的習(xí)慣。問(wèn)題點(diǎn)表現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)等2021/5/95工作成果：《關(guān)鍵業(yè)務(wù)和管理流程清單》工作現(xiàn)狀：

通過(guò)對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行訪談和問(wèn)卷調(diào)查，已了解公司現(xiàn)行的主要流程，但呈現(xiàn)出的流程清單不系統(tǒng)、不完整。工作思路：1、通過(guò)公司價(jià)值鏈分析，梳理出為實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)“應(yīng)該”設(shè)定的業(yè)務(wù)和管理流程清單。

價(jià)值鏈環(huán)節(jié)→業(yè)務(wù)模塊→具體流程2、借助頭腦風(fēng)暴會(huì)，匯集并提取出公司管理人員和業(yè)務(wù)骨干的經(jīng)驗(yàn)和智慧，整理出源于現(xiàn)狀又超越現(xiàn)狀的關(guān)鍵業(yè)務(wù)和管理流程，以支撐公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和戰(zhàn)略發(fā)展的需要。Step2：流程體系梳理應(yīng)該有的流程實(shí)際操作中的流程呈現(xiàn)出的流程2021/5/96公司價(jià)值鏈2021/5/97會(huì)議主持：智慧引航項(xiàng)目人員、公司相關(guān)人員參會(huì)人員：各部門(mén)管理人員、業(yè)務(wù)骨干記錄人員：1-2名會(huì)議主題：

為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)，在公司價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)上應(yīng)開(kāi)展哪些工作（設(shè)置哪些業(yè)務(wù)和管理流程）？會(huì)議要求：1、想法表達(dá)越多越好；2、會(huì)議過(guò)程中不允許有任何批評(píng)意見(jiàn)；3、參會(huì)人員跳出所在部門(mén)和崗位，站到公司層面思考問(wèn)題；4、想法不僅是總結(jié)現(xiàn)有的，更要思考做了什么會(huì)更好。信息整理：

將收集到的想法一一確認(rèn)，哪些是要設(shè)置流程的，并明確流程責(zé)任部門(mén)和參與部門(mén)，形成《關(guān)鍵業(yè)務(wù)和管理流程清單》；哪些是只需歸納到部門(mén)職責(zé)里的；哪些可作為合理化建議提交給公司。頭腦風(fēng)暴會(huì)2021/5/98Step3：流程環(huán)節(jié)梳理工作成果：按照《流程說(shuō)明模板》整理流程說(shuō)明工作要求：1、流程步驟的描述要詳細(xì)、準(zhǔn)確；流程各環(huán)節(jié)描述時(shí)側(cè)重本部門(mén)。2、流程環(huán)節(jié)中的信息流、票據(jù)傳遞要記錄完整、清晰；3、流程中的判斷點(diǎn)和審批點(diǎn)要清晰、明確；4、流程環(huán)節(jié)的工作標(biāo)準(zhǔn)要求以及特殊情況，要做詳細(xì)說(shuō)明。2021/5/99通過(guò)流程梳理，解決職能劃分問(wèn)題同一流程環(huán)節(jié)，只能由一個(gè)主體負(fù)責(zé)。流程梳理時(shí)，要優(yōu)化掉重復(fù)、無(wú)效的環(huán)節(jié)。流程環(huán)節(jié)由哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)更順暢、更有效。職能交叉甲乙甲乙職能重疊職能錯(cuò)位一個(gè)流程的各個(gè)環(huán)節(jié)，必須有效銜接。職能空檔解決流程或權(quán)限設(shè)計(jì)問(wèn)題導(dǎo)致的職責(zé)遺漏或者職責(zé)虛位，如甲部門(mén)名存實(shí)亡，對(duì)乙部門(mén)失去控制甲乙甲乙乙甲甲乙職能虛位問(wèn)題表現(xiàn)解決思路2021/5/910Step4：流程圖繪制工作成果：按照《流程說(shuō)明》繪制流程圖工作要求：

1、規(guī)范使用流程標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)（詳見(jiàn)下頁(yè)）；2、箭頭的使用規(guī)則：入——上、左；

出——下、右；3、一個(gè)流程圖的起始一般為接收單據(jù)，流程圖中間只畫(huà)在本環(huán)節(jié)產(chǎn)生的單據(jù)；單據(jù)的名稱(chēng)一定要與單據(jù)相符；接收單據(jù)壓在左上角，產(chǎn)生的單據(jù)壓在右上角。

接收單據(jù)產(chǎn)生單據(jù)2021/5/911流程標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)說(shuō)明問(wèn)題表現(xiàn)解決思路開(kāi)始審批/判定流程環(huán)節(jié)結(jié)束已有流程流程鏈接多張單據(jù)單據(jù)2021/5/912Step5：流程初稿的審視、修訂工作成果：按照《流程說(shuō)明》繪制流程圖工作要求：2021/5/913Step6：流程審批，培訓(xùn)、導(dǎo)入工作成果：按照《