2022中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)白皮書

中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)白皮書2022年1月前言20202019目錄一、全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài) 1(一)全球網(wǎng)絡(luò)安全市場增速回落，結(jié)構(gòu)分布穩(wěn)中有變 1(二)網(wǎng)絡(luò)安全政策舉措縱深推進(jìn)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境 5(三)市場主體發(fā)展總體良好，新興廠商優(yōu)勢凸顯 9(四)資本加持重點(diǎn)領(lǐng)域，融資并購出現(xiàn)兩極分化 13二、我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)進(jìn)展 18(一)網(wǎng)絡(luò)安全市場發(fā)展穩(wěn)中向好，區(qū)域行業(yè)差異明顯 19(二)政策體系不斷完善，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁向新階段 22(三)技術(shù)產(chǎn)品體系持續(xù)演進(jìn)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入動(dòng)能 28(四)市場主體發(fā)展放緩，大型企業(yè)具備競爭優(yōu)勢 30(五)資本賦能效應(yīng)顯現(xiàn)，投資主體進(jìn)一步豐富 35(六)生態(tài)建設(shè)持續(xù)優(yōu)化，構(gòu)筑高質(zhì)量發(fā)展屏障 38三、我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展舉措建議 43(一)加速完善政策措施，筑牢網(wǎng)絡(luò)安全堅(jiān)實(shí)防線 44(二)持續(xù)強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)供給水平 44(三)不斷優(yōu)化素質(zhì)結(jié)構(gòu)，完善人才梯隊(duì)建設(shè) 45(四)科學(xué)統(tǒng)籌要素資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境 45圖目錄圖1 2014-2021年全球網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模及增速 2圖2 2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全市場區(qū)域分布情況 3圖3 2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場及構(gòu)成情況 4圖4 2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場及構(gòu)成情況 5圖5 2020年國際主要網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)營收情況 10圖6 2020年國際主要網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)凈利潤情況 圖7 2020年國際主要網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)研發(fā)費(fèi)用情況 12圖8 2020年國際網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)價(jià)值與營收關(guān)聯(lián)性 13圖9 2011-2020年網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)企業(yè)融資態(tài)勢 14圖10 2020年網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)企業(yè)融資分布（按季度&按輪次） 15圖2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全融資領(lǐng)域分布情況 16圖12 2011-2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全并購活動(dòng)態(tài)勢 17圖13 2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全并購領(lǐng)域分布情況 18圖14 2015-2021年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長情況 19圖15 2020年網(wǎng)絡(luò)安全市場營收區(qū)域結(jié)構(gòu) 20圖16 2020年網(wǎng)絡(luò)安全市場營收行業(yè)結(jié)構(gòu) 20圖17 2020年網(wǎng)絡(luò)安全營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋省份數(shù)量 21圖18 2020年網(wǎng)絡(luò)安全市場銷售模式構(gòu)成 22圖19 我國網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)體系歸納 23圖20 我國網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)數(shù)量變化趨勢 24圖21 產(chǎn)業(yè)未來三年將重點(diǎn)研發(fā)的新技術(shù)/新產(chǎn)品方向 29圖22 市場現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)所覆蓋的新興領(lǐng)域情況 29圖23 市場認(rèn)為未來最有發(fā)展?jié)摿Φ木W(wǎng)絡(luò)安全新技術(shù)/新理念 30圖24 2020年我國主要網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)營收情況 31圖25 2020年我國主要網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)季度營收增速情況 32圖26 2020年我國主要網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)凈利潤情況 33圖27 2020年我國主要網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)研發(fā)費(fèi)用情況 34圖28 2020年我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)價(jià)值與營收關(guān)聯(lián)性 35圖29 2020年我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)價(jià)值與利潤關(guān)聯(lián)性 35圖30 2020年我國網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)企業(yè)融資態(tài)勢 36圖31 2020年我國網(wǎng)絡(luò)安全融資領(lǐng)域分布情況 37表目錄表1 2020年國際網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)IPO情況 12表2 2020年中國網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域典型并購案例 38中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)白皮書中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)白皮書PAGEPAGE10一、全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)2020年，受疫情影響，全球網(wǎng)絡(luò)安全市場增速回落，市場構(gòu)成(一)全球網(wǎng)絡(luò)安全市場增速回落，結(jié)構(gòu)分布穩(wěn)中有變1.2020年全球市場規(guī)模增長情況好于預(yù)期2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模為1366.6億美元，同比增長8.2%，201920206月Gartner預(yù)測數(shù)據(jù)，2021年產(chǎn)業(yè)1537.3（2020~2025年）10.8%。億美元1400120010008006004002000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

16%14%12%10%8%6%4%2%0%產(chǎn)業(yè)規(guī)模 增長率來源：Gartner圖1 2014-2021年全球網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模及增速美歐亞地區(qū)三足鼎立，亞太地區(qū)更具發(fā)展活力了另外兩極。從市場份額來看，2020年三大地區(qū)合計(jì)市場份額為20190.42020638.310.6%336.4億300.1億美元，8.1%亞太中東和北非亞太中東和北非拉丁美洲北美東歐南非來源：Gartner圖2 2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全市場區(qū)域分布情況網(wǎng)絡(luò)安全市場構(gòu)成正發(fā)生漸進(jìn)式調(diào)整Gartner1，2019202047.6%。2020650.74.95%2020238.636.7%；安全外包及安全托管服務(wù)2為第二大支出類別，支出規(guī)模為207.5億美元，在安全服務(wù)中的占比為31.9%。從各類別增速來看，安全外包及安全托管服務(wù)近年來發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，2020年該類別支出1本小節(jié)中安全服務(wù)市場僅涉及安全咨詢、安全外包及安全托管服務(wù)、安全實(shí)施、硬件支持四大類。2MndSurtySricsMSSGrtnrSS（SO）IT安全功能的遠(yuǎn)程管理和/或監(jiān)控。同比增長7.3%，遠(yuǎn)高于安全服務(wù)平均增速。億美元4002000

2018 2019

52%51%50%49%48%47%46%45%安全咨詢安全實(shí)施硬件支持來源：Gartner圖3 2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場及構(gòu)成情況2020715.9201911.2%。217.030.3%156.321.8%126.917.7%。30%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2018 2019 2020基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù) 網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備 身份訪問管綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 應(yīng)用安全 數(shù)據(jù)安全其他信息安全軟件云安全 消費(fèi)級安全軟件來源：Gartner圖4 2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場及構(gòu)成情況(二)網(wǎng)絡(luò)安全政策舉措縱深推進(jìn)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境美國為維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)者地位持續(xù)深化戰(zhàn)略布局320215120209202125G5G5G5G力方面20212202192020年12月，美國防部公布了首批需要通過網(wǎng)絡(luò)安全成熟度模型認(rèn)證（CMMC）151020212歐盟升級安全戰(zhàn)略為數(shù)字化轉(zhuǎn)型保駕護(hù)航。1年3020213二。202011ENISA20214AI20201120214澳大利亞頻繁部署加快網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略謀化。82020年網(wǎng)絡(luò)16.7202147222021新加坡提升網(wǎng)絡(luò)安全水平開啟新發(fā)展藍(lán)圖，202010（2020年5G11施。，20201120213，202111年8雙方將擴(kuò)大金融、國防領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)安全合作，通過加強(qiáng)信息共享、研究和培訓(xùn)等，解決全球網(wǎng)絡(luò)安全問題。(三)市場主體發(fā)展總體良好，新興廠商優(yōu)勢凸顯企業(yè)營收仍保持普遍增長，但盈利能力有待改善2020IT20家國際專業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)2020年的平均營收為11.46億美元，202021.23%2019Splunk5.49%CrowdStrike的50.18%81.64%。數(shù)據(jù)顯示，PaloAlto20億美元的。4035302520151050

90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%-10%2020年?duì)I業(yè)收入 2020年?duì)I收增長率來源：中國信息通信研究院圖5 2020年國際主要網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)營收情況202020年的平2019CheckPoint2019SolarWinds2020年實(shí)現(xiàn)高速增長（受所得稅影響較大，iecastPingIdentity億10美8元6420-2-4-6-8-10

800%600%400%200%0%-200%-400%-600%-800%2020年凈利潤 2020年凈利潤增長率來源：中國信息通信研究院圖6 2020年國際主要網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)凈利潤情況研發(fā)費(fèi)用方面，2020年國際主要網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)研發(fā)投入普192020年的平均研發(fā)費(fèi)用達(dá)到.929年高出5pnkPaloAlto8研647iree的研發(fā)費(fèi)用小幅下降以外，其他企業(yè)均保持較快增長，其中ZscalerCrowdStrike57.95%64.89%3方面，1921.16%，新興網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用率高3研發(fā)費(fèi)用率=近三年研發(fā)費(fèi)用之和/近三年?duì)I業(yè)收入之和。9.008.007.006.005.004.003.002.001.000.00

70%60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%研發(fā)費(fèi)用 研發(fā)費(fèi)用增長率 研發(fā)費(fèi)用率來源：中國信息通信研究院圖7 2020年國際主要網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)研發(fā)費(fèi)用情況網(wǎng)絡(luò)安全新上市企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁20203IPO2019年減少了1起。2020IPO4.37億美元。2020全企業(yè)IPO1所示。表12020年國際網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)IPO情況上市時(shí)間企業(yè)名稱技術(shù)領(lǐng)域上市場所2020.09SumoLogic日志管理分析納斯達(dá)克交易所2020.10McAfee終端安全納斯達(dá)克交易所2020.11Telos安全服務(wù)和解決方案納斯達(dá)克交易所來源：中國信息通信研究院業(yè)務(wù)成長能力是企業(yè)價(jià)值增長的驅(qū)動(dòng)因素通過進(jìn)一步比較分析網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)經(jīng)營業(yè)績與資本市場企業(yè)價(jià)值的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值水平和營收增速具有明顯的正相關(guān)性，即營收增速較高的企業(yè)往往具有更大的價(jià)值乘數(shù)4；但企業(yè)價(jià)值水平和利潤及其增速?zèng)]有顯著關(guān)系。表明國外資本市場進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全投資時(shí)，更加關(guān)注公司業(yè)務(wù)本身的成長能力，而非現(xiàn)階段的盈利水平。價(jià)值乘數(shù)1086420

0% 5% 10% 15% 20% 25% 營收增速

PINGIDENTITYAVASTCHECKPOINTFIREEYECYBERARKSOLARWINDSMCAFEEQUALYSPROOFPOINTMIMECASTFORTINETPALOALTOTENABLERAPID7SAILPOINT來源：中國信息通信研究院圖8 2020年國際網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)價(jià)值與營收關(guān)聯(lián)性(四)資本加持重點(diǎn)領(lǐng)域，融資并購出現(xiàn)兩極分化融資熱度攀升，交易金額首次突破百億美元大關(guān)2020年，網(wǎng)絡(luò)安全融資熱度大幅攀升，成為科技主題市場融資最為活躍的領(lǐng)域之一。2020年，全球網(wǎng)絡(luò)安全融資活動(dòng)為539起，4企業(yè)價(jià)值乘數(shù)=EnterpriseValue/Revenue，將公司價(jià)值與其收入進(jìn)行比較，通常用于確定公司在潛在收購情況下的估值，可用于比較同行業(yè)公司的價(jià)值水平。較2019年的420起大幅提高28.33%；交易金額首次突破百億美元大關(guān)，達(dá)到107億美元，較2019年增長20.22%。起600500

120億美100元400 80300 60200 40100 200 02011201220132014201520162017201820192020交易數(shù)量 交易金額來源：MomentumCyber圖9 2011-2020年網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)企業(yè)融資態(tài)勢64%40年融資總額的37.4%。從融資輪次分布看，包括種子輪、天使輪、Pre-A35.6%6億美元；A19.1%13億美元；B輪融資12.6%23億美元；C62階段，其中RubrikNetskopeOneTrust3起25020015010050

70億美60元50403020100 0交易數(shù)量 交易金額來源：MomentumCyber圖10 2020年網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)企業(yè)融資分布（按季度&按輪次）從融資的技術(shù)領(lǐng)域來看020183響應(yīng)/20199%2020年。WebWeb安全3%安全托管服務(wù)3%區(qū)塊鏈安全2%安全咨詢與服務(wù)2%安全運(yùn)營/應(yīng)急響應(yīng)/互聯(lián)網(wǎng)威脅11%身份管理與訪問控制11%網(wǎng)絡(luò)與基礎(chǔ)設(shè)施安全12%云安全6%數(shù)據(jù)安全13%物聯(lián)網(wǎng)安全5%應(yīng)用安全5%風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)18%防欺詐/交易安全4%移動(dòng)安全1%消息安全1%終端安全2%數(shù)字風(fēng)險(xiǎn)管理1%來源：MomentumCyber圖2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全融資領(lǐng)域分布情況并購交易降溫，熱點(diǎn)領(lǐng)域出現(xiàn)新變化2020年網(wǎng)絡(luò)安全并購活動(dòng)降溫，并購數(shù)量和金額雙雙下降。據(jù)1782019年下降5.8%；并購交易金額為200億美元，較2019年大幅下降28.1%。起200180160140120100806040200

2011201220132014201520162017201820192020

300億美250元200150100500并購數(shù)量 并購金額來源：MomentumCyber圖12 2011-2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全并購活動(dòng)態(tài)勢202010%2019托管服務(wù)的并購活動(dòng)占比顯著下降，與此同時(shí)，云安全、防欺詐/交202010InsightPartner為代表的私募股權(quán)公司在大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)收購中非?；領(lǐng)T全終端安全終端安3%消息安全3%風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)8%數(shù)據(jù)安全7%身份管理與訪問控制10%防欺詐/交易安全7%安全托管服務(wù)11%云安全6%Web安全6%網(wǎng)絡(luò)與基礎(chǔ)設(shè)施安全11%應(yīng)用安全5%安全咨詢與服務(wù)12%安全運(yùn)營/應(yīng)急響應(yīng)/互聯(lián)網(wǎng)威脅4%移動(dòng)安全1%數(shù)字風(fēng)險(xiǎn)管理2%區(qū)塊鏈安全1%物聯(lián)網(wǎng)安全2%來源：MomentumCyber圖13 2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全并購領(lǐng)域分布情況二、我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)進(jìn)展2020年，雖然新冠疫情對我國網(wǎng)絡(luò)安全市場造成一定沖擊，市素與資源加速聚集。(一)網(wǎng)絡(luò)安全市場發(fā)展穩(wěn)中向好，區(qū)域行業(yè)差異明顯1.2020年規(guī)模增速小幅下滑，預(yù)計(jì)市場將快速復(fù)蘇根據(jù)中國信息通信研究院的統(tǒng)計(jì)測算，2020年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)1729.35201910.6%2021年市場2002.515.8%。億元2000150010005000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%產(chǎn)業(yè)規(guī)模 增長率來源：中國信息通信研究院圖14 2015-2021年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長情況我國網(wǎng)絡(luò)安全市場呈現(xiàn)明顯的區(qū)域行業(yè)差異6我國網(wǎng)絡(luò)安全市場存在一定區(qū)域性特征，2020年市場收入主要52020通過信通院網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模測算框架進(jìn)行綜合測算得出。若相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由于規(guī)模以上入統(tǒng)企業(yè)數(shù)量或企業(yè)年度審計(jì)數(shù)據(jù)變動(dòng)等原因發(fā)生調(diào)整，則后續(xù)將對相關(guān)測算數(shù)據(jù)進(jìn)行同步調(diào)整。6為充分認(rèn)識我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)運(yùn)行發(fā)展態(tài)勢，中國信息通信研究院面向網(wǎng)絡(luò)安全廠商、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)商/（子公司（25.9%73.9%。來源：中國信息通信研究院圖15 2020年網(wǎng)絡(luò)安全市場營收區(qū)域結(jié)構(gòu)11%3%6%29%6%10%21%14%11%3%6%29%6%10%21%14%政府 電信 金融 能源 醫(yī)療 教育 軍工 其他來源：中國信息通信研究院圖16 2020年網(wǎng)絡(luò)安全市場營收行業(yè)結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全市場營銷網(wǎng)絡(luò)正在加速構(gòu)建3038%20來源：中國信息通信研究院圖17 2020年網(wǎng)絡(luò)安全營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋省份數(shù)量（代理商6.5%的企業(yè)選擇采用完全直銷，此類企業(yè)主要為網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)商/集79.7%20.3%。來源：中國信息通信研究院圖18 2020年網(wǎng)絡(luò)安全市場銷售模式構(gòu)成(二)政策體系不斷完善，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁向新階段我國網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)發(fā)展脈絡(luò)逐步清晰網(wǎng)絡(luò)安全法電子簽名法全國人大常委會(huì)關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的決定數(shù)據(jù)安全法網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)領(lǐng)域關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)領(lǐng)域個(gè)人信息保護(hù)領(lǐng)域密碼管理領(lǐng)域我國網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)體系法 律我國網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)體系法 律個(gè)人信息保護(hù)法 密碼法行政法規(guī)部門規(guī)章網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)安全專用產(chǎn)品強(qiáng)制認(rèn)證領(lǐng)域 重要數(shù)據(jù)保護(hù)領(lǐng)域監(jiān)測預(yù)警與應(yīng)急處置領(lǐng)域數(shù)據(jù)跨境傳輸領(lǐng)域行業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)管領(lǐng)域規(guī)范性文件等網(wǎng)絡(luò)安全漏洞管理領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容治理領(lǐng)域關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例商用密碼管理?xiàng)l例計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全保護(hù)條例全國人大常委會(huì)關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息保護(hù)的決定國家安全法其他中國網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心全國信息安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)國家密碼管理局國家保密局電信業(yè)務(wù)資質(zhì)監(jiān)管領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)用戶身份管理與實(shí)名登記領(lǐng)域國家能源局網(wǎng)絡(luò)安全審查領(lǐng)域國家市場監(jiān)督管理總局中國人民銀行財(cái)政部國家安全部電信條例公安部互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所管理?xiàng)l例工信部科技部國家發(fā)改委中央網(wǎng)信辦（國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室）國務(wù)院全國人大其他公告通知指南目錄方法機(jī)制預(yù)案規(guī)范細(xì)則解釋意見規(guī)定條例辦法法律圖19 我國網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)體系歸納為了更加清晰地展現(xiàn)我國網(wǎng)絡(luò)安全政策法規(guī)發(fā)展脈絡(luò)，探究網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管形勢，綜合考慮法律法規(guī)數(shù)量、效力及代表性，可以大致將我國網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)發(fā)展情況分為四個(gè)階段。來源：中國信息通信研究院圖20 我國網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)數(shù)量變化趨勢（1990年-1999年0年27年未形成完善的體系。第三階段是網(wǎng)絡(luò)安全法律監(jiān)管優(yōu)化擴(kuò)充階段（2008年-2015年1.0”體系形成。第四階段是網(wǎng)絡(luò)安全法律監(jiān)管體系全面建立階段（2016年-至今律監(jiān)管體系構(gòu)建階段。我國近期加大網(wǎng)絡(luò)安全政策指導(dǎo)力度在“十四五”的開局之年，網(wǎng)絡(luò)安全成為國家安全體系能力建設(shè)的重要方向。近一年制度建設(shè)中，我國不斷強(qiáng)化法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的引導(dǎo)作用，積極培育促進(jìn)新技術(shù)新應(yīng)用落地，夯實(shí)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保障，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，建設(shè)各方面齊抓共管、共治共建的網(wǎng)絡(luò)安全新生態(tài)。20216202191202182021年。20213和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱14。20205202010工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全生產(chǎn)（2021-2023年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)20213》的通知，指導(dǎo)智能交通領(lǐng)域6家不斷加大網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法力度，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系建設(shè)。20207APPAPPAPP2021APP74820208202152021年清朗行動(dòng)21年7BS直聘”等APP水平和競爭力。一是積極出臺政策措施推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。20211202530020216月，（（2021劃和二〇(三)技術(shù)產(chǎn)品體系持續(xù)演進(jìn)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入動(dòng)能7網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)產(chǎn)品布局不斷優(yōu)化三是7為充分認(rèn)識我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)運(yùn)行發(fā)展態(tài)勢，中國信息通信研究院面向網(wǎng)絡(luò)安全廠商、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)商/（子公司（年中國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)調(diào)研?；谡{(diào)研數(shù)據(jù)，得出網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展方面的相關(guān)結(jié)論。來源：中國信息通信研究院圖21 產(chǎn)業(yè)未來三年將重點(diǎn)研發(fā)的新技術(shù)/新產(chǎn)品方向新應(yīng)用新場景帶來產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機(jī)遇來源：中國信息通信研究院圖22 市場現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)所覆蓋的新興領(lǐng)域情況新技術(shù)新產(chǎn)品引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向術(shù)/理念。從調(diào)研數(shù)據(jù)來看，動(dòng)態(tài)邊界、智能分析、主動(dòng)防御、云化零信任安全即服務(wù)（SECaaS）網(wǎng)絡(luò)流量分析（NTA）（UEBA）威脅狩獵檢測與響應(yīng)安全自動(dòng)編排（SOAR）云訪問安全代理其他來源：中國信息通信研究院圖23 市場認(rèn)為未來最有發(fā)展?jié)摿Φ木W(wǎng)絡(luò)安全新技術(shù)/新理念(四)市場主體發(fā)展放緩，大型企業(yè)具備競爭優(yōu)勢營收增速明顯回落，整體盈利水平優(yōu)于國際同業(yè)營收數(shù)據(jù)8顯示，20家網(wǎng)安企業(yè)2020年的平均營收為15.26億元，202013.77%2019（30.14%）20的，。454035302520151050

70%60%50%40%30%20%10%0%-10%安博通云涌科技格爾軟件吉大正元北信源山石網(wǎng)科數(shù)字認(rèn)證任子行迪普科技飛天誠信中新賽克中孚信息安恒信息綠盟科技衛(wèi)士通美亞柏科天融信深信服啟明星辰奇安信-20%安博通云涌科技格爾軟件吉大正元北信源山石網(wǎng)科數(shù)字認(rèn)證任子行迪普科技飛天誠信中新賽克中孚信息安恒信息綠盟科技衛(wèi)士通美亞柏科天融信深信服啟明星辰奇安信2020年?duì)I收 2020年?duì)I收增長率來源：中國信息通信研究院圖24 2020年我國主要網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)營收情況8為剔除非相關(guān)業(yè)務(wù)的影響，深信服和天融信的營收和凈利潤已根據(jù)安全業(yè)務(wù)占比進(jìn)行調(diào)整。。202020家55%和20%70%50%30%10%-10%-30%-50%-70%Q1同比 Q2同比 Q3同比 Q4同比來源：中國信息通信研究院圖25 2020年我國主要網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)季度營收增速情況20202019業(yè)2020年的平均凈利潤為1.8515.28%，2019比較，億9 120%元100%780%560%3 40%20%1任子行北信源安博通任子行北信源安博通衛(wèi)士通天融信深信服啟明星辰-2-20%-4 -40%2020年凈利潤 2020年凈利潤增長率來源：中國信息通信研究院圖26 2020年我國主要網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)凈利潤情況研發(fā)費(fèi)用方面，2020年我國主要網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)研發(fā)投入普18家920202.6320190.411267.6%、56.1%52.4%109深信服和天融信兩家企業(yè)兼營其他業(yè)務(wù)，因此在分析網(wǎng)絡(luò)安全研發(fā)費(fèi)用時(shí)剔除二者。10研發(fā)費(fèi)用率=近三年研發(fā)費(fèi)用之和/近三年?duì)I業(yè)收入之和。與企業(yè)的發(fā)展階段、業(yè)務(wù)模式和經(jīng)營規(guī)模并無顯著關(guān)系。億14元121086420

70%60%50%40%30%20%10%0%安博通安博通北信源任子行衛(wèi)士通奇安信2020年研發(fā)費(fèi)用 2020年研發(fā)費(fèi)用增速 研發(fā)費(fèi)用率來源：中國信息通信研究院圖27 2020年我國主要網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)研發(fā)費(fèi)用情況我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)價(jià)值增長的驅(qū)動(dòng)因素更為復(fù)雜與國際網(wǎng)絡(luò)安全資本市場相比，我國網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)價(jià)值水平和營收增速、利潤增速都有一定的相關(guān)性，但并非完全正相關(guān)，這表明國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)價(jià)值增長的驅(qū)動(dòng)因素更為復(fù)雜，需要綜合考慮公司業(yè)務(wù)的成長能力、盈利能力和其他非財(cái)務(wù)因素。209倍；趨弱。價(jià)25值乘數(shù)151050-15% -5%

5% 15% 25% 35% 營收增速

任子行北信源飛天誠信吉大正元云涌科技中新賽克安博通山石網(wǎng)科數(shù)字認(rèn)證迪普科技衛(wèi)士通美亞柏科天融信深信服啟明星辰格爾軟件綠盟科技奇安信安恒信息來源：中國信息通信研究院圖28 2020年我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)價(jià)值與營收關(guān)聯(lián)性價(jià) 25值乘數(shù) 20151050

安博通山石網(wǎng)科飛天誠信格爾軟件中新賽克北信源衛(wèi)士通數(shù)字認(rèn)證天融信深信服迪普科技云涌科技啟明星辰吉大正元綠盟科技奇安信-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 利潤增速

美亞柏科安恒信息來源：中國信息通信研究院圖29 2020年我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)價(jià)值與利潤關(guān)聯(lián)性(五)資本賦能效應(yīng)顯現(xiàn)，投資主體進(jìn)一步豐富融資保持較高熱度，數(shù)據(jù)安全成為最熱門領(lǐng)域2020年我國網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域融資保持較高熱度。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，20207711的融資總額約78.238.2%/Pre-A19A/A+16起，B/B+1868.8%44.1%。件20181614121086420

25億元20151050 一季度 二季度 三季度 四季度 分輪次融資額來源：中國信息通信研究院圖30 2020年我國網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)企業(yè)融資態(tài)勢2020。2020年11由于多起戰(zhàn)略投資案例未披露交易金額，可能造成該階段交易總額被低估。33%綜合安全1%開發(fā)安全5%云安全8%威脅檢測與對抗5%新場景安全1%區(qū)塊鏈安全3%安全運(yùn)維1%終端安全3%物聯(lián)網(wǎng)安全9%控制9%工控安全10%安全運(yùn)營4%安全服務(wù)10%業(yè)務(wù)安全4%隱私安全計(jì)算4%數(shù)據(jù)安全13%密碼技術(shù)3%威脅情報(bào)3%公共安全1%來源：中國信息通信研究院圖31 2020年我國網(wǎng)絡(luò)安全融資領(lǐng)域分布情況企國企IT并購交易強(qiáng)化補(bǔ)充安全能力，總體規(guī)模有待提升4IDaaSSaaS360頻繁出表2 2020年中國網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域典型并購案例被收購方收購方收購比例披露時(shí)間玉符科技騰訊投資100%2020.12江南信安共青城眾智投資、中電信息、奇安基金100%2020.09瀚思科技奇虎360100%2020.06億方云奇虎360100%2020.04來源：中國信息通信研究院(六)生態(tài)建設(shè)持續(xù)優(yōu)化，構(gòu)筑高質(zhì)量發(fā)展屏障協(xié)會(huì)聯(lián)盟搭建平臺助推發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)協(xié)會(huì)在行業(yè)自律、交流活動(dòng)、人才培養(yǎng)等方面積極發(fā)揮橋梁紐帶作