2023年余熱發(fā)電工程技術服務行業(yè)分析報告

2023年余熱發(fā)電工程技術服務行業(yè)分析報告2023年3月目錄一、行業(yè)主管部門和行業(yè)管理體制 51、行業(yè)主管部門和行業(yè)組織 52、行業(yè)準入的資質(zhì)要求 83、行業(yè)標準的頒布實施 84、與BOOT和EMC業(yè)務模式相關的行業(yè)管理規(guī)定 9二、行業(yè)主要法律法規(guī)和有關政策 10三、行業(yè)市場容量 151、境內(nèi)水泥行業(yè)余熱發(fā)電的市場容量 162、境外水泥行業(yè)余熱發(fā)電的市場容量 183、余熱發(fā)電業(yè)務在其他行業(yè)的市場容量 20四、行業(yè)競爭狀況和市場化水平 221、水泥行業(yè)余熱發(fā)電競爭狀況和市場化水平 222、水泥外行業(yè)余熱發(fā)電競爭狀況和市場化水平 24五、進入本行業(yè)的主要障礙 251、核心技術和系統(tǒng)集成能力 252、資金壁壘 263、品牌認同度 26六、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 271、余熱發(fā)電工程的銷售毛利率和凈利率相對高于其他行業(yè) 272、從行業(yè)長期發(fā)展趨勢看企業(yè)毛利、凈利水平未來有進一步上升空間 27七、影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素 281、政策支持 282、國際環(huán)境 283、廣闊的市場空間 29八、影響本行業(yè)發(fā)展的不利因素 301、部分電力監(jiān)管政策法規(guī)滯后于行業(yè)本身的發(fā)展 30（1）并網(wǎng)管理費無標準 30（2）并網(wǎng)技術標準不夠明確 30（3）部分規(guī)定執(zhí)行難度大 302、下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的不利影響 31九、行業(yè)技術水平和技術特點 321、余熱和余熱發(fā)電的基本概念 322、余熱發(fā)電技術的發(fā)展歷程 333、余熱發(fā)電的核心技術 354、余熱發(fā)電系統(tǒng)的主要種類 36（1）單壓系統(tǒng) 37（2）閃蒸系統(tǒng) 38（3）雙壓系統(tǒng) 395、行業(yè)技術研究的發(fā)展方向 41（1）余熱發(fā)電技術研究 41（2）余熱發(fā)電裝備研究 41十、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 42十一、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征 45十二、本行業(yè)與上、下游行業(yè)間的關系 45十三、行業(yè)主要企業(yè)簡況 461、安徽海螺川崎工程有限公司 462、南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司 463、大連易世達新能源發(fā)展股份有限公司 474、中信重工機械股份有限公司 475、天津中材節(jié)能股份有限公司 47余熱發(fā)電工程技術服務行業(yè)作為國家大力倡導的“節(jié)能減排”行業(yè)，一直受到國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵支持和高度重視。一、行業(yè)主管部門和行業(yè)管理體制1、行業(yè)主管部門和行業(yè)組織余熱發(fā)電行業(yè)屬于新興行業(yè)，尚無統(tǒng)一的上級行政主管部門。為了實現(xiàn)行業(yè)自律，維護行業(yè)秩序，促進本行業(yè)的健康發(fā)展，相關企業(yè)組建設立了中國建筑材料聯(lián)合會、中國建材工程建設協(xié)會、中國節(jié)能協(xié)會等行業(yè)自律組織。本公司作為中國建筑材料聯(lián)合會常務理事單位和中國建材工程建設協(xié)會、中國節(jié)能協(xié)會、天津市對外經(jīng)濟合作協(xié)會會員，積極的持續(xù)推動行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。中國建筑材料聯(lián)合會是由我國建材行業(yè)的企業(yè)、社會團體和個人自愿組成的一個跨地區(qū)、跨部門的全國性社團組織，是民政部和國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會直接管理的綜合性行業(yè)協(xié)會，其主要職責為圍繞建材行業(yè)與企業(yè)在改革發(fā)展中的重大問題調(diào)研，提出有關經(jīng)濟政策和立法方面的意見和建議；反映會員和企業(yè)要求，協(xié)調(diào)會員關系，組織制定規(guī)約、行約，協(xié)調(diào)同行業(yè)價格爭議，規(guī)范企業(yè)行為，建立行業(yè)自律機制，維護企業(yè)合法權益；為企業(yè)提供及時、準確的信息、技術、管理咨詢、人才資源開發(fā)等多方面的服務；加強與國外同行間的聯(lián)系，開展對外經(jīng)濟技術交流與合作，參與協(xié)調(diào)經(jīng)濟糾紛，組織國內(nèi)展銷會。中國建材工程建設協(xié)會是目前我國集建材工業(yè)、工程建設、勘察、設計、施工、裝飾、裝修、新型建材為一體的全國行業(yè)性社團組織，成立于1989年2月，經(jīng)許可在行業(yè)內(nèi)與政府之間開展雙向服務，其下設工程勘察專業(yè)委員會、工程設計專業(yè)委員會、建設施工專業(yè)委員會、計算機用戶專業(yè)委員會、全面質(zhì)量管理專業(yè)委員會等五個專業(yè)分會。中國建材工程建設協(xié)會在行業(yè)內(nèi)設立中國工程資訊協(xié)會建材專業(yè)委員會、中國勘察設計協(xié)會建材專業(yè)委員會。中國建材工程建設協(xié)會為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供及時、詳盡的行業(yè)政策與行業(yè)信息，促進貿(mào)易發(fā)展和技術合作，幫助本行業(yè)內(nèi)的企業(yè)開拓和鞏固企業(yè)的產(chǎn)品市場，協(xié)助企業(yè)樹立了良好的企業(yè)形象。中國節(jié)能協(xié)會成立于1989年，是經(jīng)民政部注冊的節(jié)能行業(yè)的一級社團組織。中國節(jié)能協(xié)會上級主管部門是國家質(zhì)檢總局，在業(yè)務上受國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部的指導。協(xié)會宗旨是：以節(jié)約能源、提高能效、推動資源綜合利用和保護環(huán)境為己任，以資源節(jié)約為中心，緊緊圍繞節(jié)能減排中心工作，開展調(diào)查研究、宣傳培訓、咨詢服務和組織節(jié)能減排技術開發(fā)及推廣應用等活動，在政府和行業(yè)、企業(yè)之間發(fā)揮橋梁和紐帶作用。中國節(jié)能協(xié)會定期舉辦國內(nèi)外節(jié)能科技成果、節(jié)能產(chǎn)品研討會和展銷會，及時向國家主管部門提出產(chǎn)品和技術的引進建議。根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》、《特種設備安全監(jiān)察條例》、《中華人民共和國工程建設標準強制性條文》、《電力業(yè)務許可證管理規(guī)定》等法律、法規(guī)，本公司在具體余熱發(fā)電項目設計、建設、承包、投資運營過程中，各種不同業(yè)務模式下可能涉及的監(jiān)管部門和監(jiān)管事項如下表：2、行業(yè)準入的資質(zhì)要求余熱發(fā)電行業(yè)準入資質(zhì)包括技術資質(zhì)和工程承包資質(zhì)兩方面。技術資質(zhì)一般需要電力行業(yè)乙級及以上設計資質(zhì)，以及能夠確保按照相關國家標準和行業(yè)標準進行工程咨詢、工程設計以及提供其它工程技術服務的相關資質(zhì)。本公司是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的經(jīng)國家商務部批準的承包境外低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)工程和境內(nèi)國際招標工程的專業(yè)化公司。3、行業(yè)標準的頒布實施目前，余熱發(fā)電技術已廣泛應用到多個行業(yè)，尤其是水泥余熱發(fā)電技術在國內(nèi)已經(jīng)發(fā)展到比較成熟的應用階段，無論是技術還是裝備都達到了國際先進水平。然而，在實際工程設計和施工中水泥余熱發(fā)電技術還存在一些問題，例如：余熱發(fā)電如何確保與水泥生產(chǎn)的最佳結合；如何在不影響水泥生產(chǎn)熱耗的前提下保證余熱發(fā)電指標；余熱發(fā)電的建設如何保證生產(chǎn)線環(huán)保指標達標；余熱發(fā)電對生產(chǎn)線額外增加的負荷等問題。為此，制定出符合國家和本行業(yè)發(fā)展規(guī)范的國家標準尤為必要和迫切。2010年12月1日起，國家住房和城鄉(xiāng)建設部批準將本公司主編的《水泥工廠余熱發(fā)電設計規(guī)范》（編號GB50588-2010）作為水泥行業(yè)余熱發(fā)電項目的國家標準，該標準對水泥工廠余熱發(fā)電工程設計的相關流程作出了指導性的規(guī)范，其中部分條款為強制性規(guī)范，有利于提高余熱發(fā)電行業(yè)市場準入門檻，提高余熱發(fā)電企業(yè)技術實力，規(guī)范行業(yè)秩序。4、與BOOT和EMC業(yè)務模式相關的行業(yè)管理規(guī)定BOOT（建設-擁有-運營-移交）和EMC（合同能源管理）業(yè)務模式是由節(jié)能服務公司與業(yè)主簽訂協(xié)議，采用先進的節(jié)能技術和管理機制為業(yè)主實施節(jié)能項目，為業(yè)主提供配套綜合節(jié)能服務，最后與業(yè)主分享項目實施后的經(jīng)濟效益，以收回投資和獲得合理利潤的創(chuàng)新型節(jié)能服務模式。在余熱發(fā)電的BOOT/EMC業(yè)務模式中，節(jié)能服務公司通過在運營期內(nèi)向業(yè)主收取電費或節(jié)能服務費用的方式來獲取效益。根據(jù)《電網(wǎng)調(diào)度管理條例實施辦法》的有關規(guī)定，業(yè)主應當向有關電網(wǎng)管理部門提出并網(wǎng)申請，由有關電網(wǎng)管理部門審查后與業(yè)主簽訂并網(wǎng)協(xié)議；余熱電站發(fā)電并網(wǎng)不上網(wǎng)，僅滿足業(yè)主自身的電力需求。根據(jù)《電力監(jiān)管條例》、《電力業(yè)務許可證管理規(guī)定》的規(guī)定，從事發(fā)電業(yè)務需取得國家電力監(jiān)管委員會核發(fā)的電力業(yè)務許可證。二、行業(yè)主要法律法規(guī)和有關政策近年來，國家大力倡導節(jié)能減排事業(yè)，并出臺了一系列鼓勵發(fā)展余熱發(fā)電和節(jié)能環(huán)保事業(yè)的有力政策，對余熱發(fā)電和節(jié)能環(huán)保行業(yè)起到了政策引導作用，相關鼓勵政策的施行極大地調(diào)動了企業(yè)的積極性。低溫余熱回收發(fā)電是國家節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)支持項目，符合國家關于節(jié)約資源、保護環(huán)境及可持續(xù)發(fā)展的方針政策。2004年11月，國家發(fā)改委頒布了我國《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資[2004]2505號），其中關于節(jié)能減排的指導思想為：認真貫徹黨的十六大和十六屆三中、四中全會精神，以科學發(fā)展觀為指導，堅持節(jié)能優(yōu)先的方針，以大幅度提高能源利用效率為核心，以轉變增長方式、調(diào)整經(jīng)濟結構、加快技術進步為根本，以法治為保障，以提高終端用能效率為重點，健全法規(guī)，完善政策，深化改革，創(chuàng)新機制，強化宣傳，加強管理，逐步改變生產(chǎn)方式和消費方式，形成企業(yè)和社會自覺節(jié)能的機制，加快建設節(jié)能型社會，以能源的有效利用促進經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展?！豆?jié)能中長期專項規(guī)劃》明確提出了積極推廣水泥窯余熱發(fā)電技術，具體如下：水泥行業(yè)發(fā)展新型干法窯外分解技術，提高新型干法水泥熟料比重，積極推廣節(jié)能粉磨設備和水泥窯余熱發(fā)電技術，對現(xiàn)有大中型回轉窯、磨機、烘干機進行節(jié)能改造，逐步淘汰機立窯、濕法窯、干法中空窯及其他落后的水泥生產(chǎn)工藝?！豆?jié)能中長期專項規(guī)劃》規(guī)定的節(jié)能目標為：到2020年每萬元GDP能耗下降到1.54噸標準煤，2003～2020年年均節(jié)能率為3%，形成的節(jié)能能力為14億噸標準煤，相當于同期規(guī)劃新增能源生產(chǎn)總量12.6億噸標準煤的111%，相當于減少二氧化硫排放2,100萬噸。《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》將余熱、余壓利用作為十項重點發(fā)展的節(jié)能技術之一，明確要求水泥行業(yè)在日產(chǎn)2000噸以上水泥生產(chǎn)線建設中低溫余熱發(fā)電裝置每年增加30套，形成年節(jié)能300萬噸標準煤的節(jié)能效應。2006年4月，國家發(fā)改委等八部門聯(lián)合頒布了《關于加快水泥工業(yè)結構調(diào)整的若干意見的通知》，要求加強資源節(jié)約與綜合利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，確保水泥行業(yè)實現(xiàn)節(jié)能降耗的目標，使新型干法水泥噸熟料熱耗由130kg下降到110kg標準煤，采用余熱發(fā)電生產(chǎn)線達40%，水泥單位產(chǎn)品綜合能耗下降25%。2006年7月，國家發(fā)改委頒布《水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》，指出水泥工業(yè)的發(fā)展要堅持資源保護和綜合利用，走循環(huán)經(jīng)濟道路，推廣節(jié)能粉磨、余熱發(fā)電、利用水泥窯處理工業(yè)廢棄物及分類好的生活垃圾等技術，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。2006年9月，國家發(fā)改委、財政部和國家稅務總局聯(lián)合頒布了“關于印發(fā)《國家鼓勵的資源綜合利用認定管理辦法》的通知”，規(guī)定國家發(fā)改委負責資源綜合利用認定的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市資源綜合利用行政主管部門（以下簡稱省級資源綜合利用主管部門）負責本轄區(qū)內(nèi)的資源綜合利用認定與監(jiān)督管理工作；財政行政主管機關要加強對認定企業(yè)財政方面的監(jiān)督管理；財務行政主管機關要加強稅收監(jiān)督管理，認真落實國家資源綜合利用稅收優(yōu)惠政策。2006年10月，國家發(fā)改委頒布《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》（國家發(fā)改委令第50號），規(guī)定國家鼓勵和支持企業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，新型干法窯系統(tǒng)廢氣余熱要進行回收利用，鼓勵采用純低溫廢氣余熱發(fā)電；到2010年，新型干法水泥比重達到70%以上；日產(chǎn)4000噸以上大型新型干法水泥生產(chǎn)線，技術經(jīng)濟指標達到噸水泥綜合電耗小于95kWh，熟料熱耗小于740千卡/千克。2006年12月，國務院召開發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟電視電話會議，要求水泥行業(yè)現(xiàn)有日產(chǎn)2000噸以上和新建的新型干法水泥生產(chǎn)線，要安裝或建設低溫余熱發(fā)電設備；鋼鐵行業(yè)現(xiàn)有1000立方米以上高爐和新建高爐，要安裝或建設爐頂壓差發(fā)電設備。2007年8月，財政部頒布了《節(jié)能技術改造財政獎勵資金管理暫行辦法》（財建（2007）371號），規(guī)定對國家認定的燃煤工業(yè)鍋爐（窯爐）改造、余熱余壓利用、節(jié)約和替代石油、電機系統(tǒng)節(jié)能和能量系統(tǒng)優(yōu)化等項目按照節(jié)能量進行財政獎勵，東部地區(qū)節(jié)能技術改造項目根據(jù)節(jié)能量按200元/噸標準煤獎勵，中西部地區(qū)按250元/噸標準煤獎勵。2008年4月，《中華人民共和國節(jié)約能源法》開始施行，規(guī)定國家實行節(jié)能目標責任制和節(jié)能考核評價制度。因此，節(jié)能目標成為了對省級人民政府領導班子和領導干部綜合考核評價的重要依據(jù)，實行問責制。2008年5月，國家發(fā)改委頒布了《國家重點節(jié)能技術推廣目錄（第一批）》，將水泥窯純低溫余熱發(fā)電技術列入其中。2009年1月，我國首部關于循環(huán)經(jīng)濟建設的法律——《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》實施。該法第三十二條規(guī)定：“企業(yè)應當采用先進或者適用的回收技術、工藝和設備，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余熱、余壓等進行綜合利用”，為加快余熱發(fā)電建設提供了法律保護。2009年9月，國家發(fā)改委等部門頒布《關于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，提出對于水泥行業(yè)各?。▍^(qū)、市）必須盡快制定三年內(nèi)徹底淘汰落后產(chǎn)能時間表；支持企業(yè)在現(xiàn)有生產(chǎn)線上進行余熱發(fā)電、粉磨系統(tǒng)節(jié)能改造和處置工業(yè)廢棄物、城市污泥及垃圾等；新項目水泥熟料燒成熱耗要低于105公斤標煤/噸熟料，水泥綜合電耗小于90千瓦時/噸水泥。2009年11月，國務院召開常務會議，決定到2020年我國單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%～45%，節(jié)能減排將成為我國的一項長期戰(zhàn)略。2009年12月，工信部推出了《鋼鐵企業(yè)燒結余熱發(fā)電技術推廣實施方案》，計劃用3年時間（2010～2012年）在全國37家重點鋼鐵企業(yè)投資50億元，對82臺燒結機推廣實施燒結余熱發(fā)電技術，以降低鋼鐵行業(yè)的能耗水平。2010年1月，工信部印發(fā)了工信部節(jié)［2010］25號《關于印發(fā)新型干法水泥窯純低溫余熱發(fā)電技術推廣實施方案的通知》，要求在2010～2013年，對日產(chǎn)量2000噸以上的新型干法水泥窯推廣純低溫余熱發(fā)電改造項目，使日產(chǎn)量2000噸以上的新型干法水泥生產(chǎn)線余熱發(fā)電配套率達到95%以上，形成427萬噸標準煤的節(jié)能能力，為水泥生產(chǎn)企業(yè)在日益激烈的市場競爭中進一步降低生產(chǎn)成本、實現(xiàn)節(jié)能降耗發(fā)揮積極作用。2010年4月，國務院辦公廳轉發(fā)發(fā)改委、財政部、人民銀行、稅務總局《關于加快推行合同能源管理促進節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，在資金支持力度、稅收扶持政策、相關會計制度、改善金融服務方面提出了具體的支持政策，如在稅收方面，“對節(jié)能服務公司實施合同能源管理項目，取得的營業(yè)稅應稅收入，暫免征收營業(yè)稅，對其無償轉讓給用能單位的因實施合同能源管理項目形成的資產(chǎn)，免征增值稅”、“節(jié)能服務公司實施合同能源管理項目，符合稅法有關規(guī)定的，自項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，第四年至第六年減半征收企業(yè)所得稅”；在發(fā)展目標方面，“到2012年，扶持培育一批專業(yè)化節(jié)能服務公司，發(fā)展壯大一批綜合性大型節(jié)能服務公司”等。該意見的出臺將加快推動合同能源管理業(yè)務的持續(xù)健康發(fā)展。2010年12月30日，財政部、國稅總局聯(lián)合下發(fā)《關于促進節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展增值稅營業(yè)稅和企業(yè)所得稅政策問題的通知》，決定自2011年1月1日起對符合條件的節(jié)能服務公司實施合同能源管理項目，取得的營業(yè)稅應稅收入，暫免征收營業(yè)稅；同時，節(jié)能服務公司實施符合條件的合同能源管理項目，將項目中的增值稅應稅貨物轉讓給用能企業(yè)，暫免征收增值稅；對符合條件的節(jié)能服務公司實施合同能源管理項目，符合企業(yè)所得稅稅法有關規(guī)定的，自項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，第四年至第六年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅。2011年6月23日，國家發(fā)展改革委員會、科學技術部、工業(yè)和信息化部、商務部、知識產(chǎn)權局聯(lián)合發(fā)布了《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2011年度）》，該指南第八節(jié)“節(jié)能環(huán)保和資源綜合利用”第115小節(jié)“先進節(jié)能技術”明確指出“工業(yè)余熱余壓利用技術”為當前優(yōu)先發(fā)展的重點領域。2011年12月10日，國家發(fā)展改革委員會發(fā)布了《“十二五”資源綜合利用指導意見》，該意見重申了資源綜合利用作為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的長遠戰(zhàn)略方針的重要性，并明確提出了“以工業(yè)窯爐余熱余壓發(fā)電和低溫廢水余熱發(fā)電開發(fā)利用為重點，實現(xiàn)余熱余壓的梯級利用”的指導意見。三、行業(yè)市場容量余熱利用來源主要包括高溫廢氣余熱、冷卻介質(zhì)余熱、廢汽廢水余熱、高溫產(chǎn)品和爐渣余熱、化學反應余熱、可燃廢氣廢液和廢料余熱以及高壓流體余壓等七種類型，廣泛存在于工業(yè)生產(chǎn)的各個行業(yè)，比如水泥、玻璃、鋼鐵、有色、化工等。截至2009年末，我國一次能源利用率為30%，僅為日本的1/2，比世界平均水平低3個百分點，存在著巨大的能源浪費。據(jù)統(tǒng)計，各工業(yè)行業(yè)的余熱總資源約占其燃料消耗總量的17%～67%，其中可回收利用的余熱資源約為余熱總資源的60%，即可回收利用的余熱資源約為燃料消耗總量的10.2%～40.2%。國家統(tǒng)計局發(fā)布的2010年統(tǒng)計公報顯示，2010年中國能源消費總量32.5億噸標準煤，比上年增長5.9%。根據(jù)可回收利用余熱資源占燃料消耗總量的占比測算（2009年末統(tǒng)計數(shù)據(jù)），僅2010年度我國產(chǎn)生的可回收利用的余熱資源高達3.315～13.065億噸標準煤，節(jié)能潛力巨大。1、境內(nèi)水泥行業(yè)余熱發(fā)電的市場容量我國目前正處在工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化加速發(fā)展和居民消費升級的時期，經(jīng)濟體制的變革與持續(xù)的對外開放給我國經(jīng)濟發(fā)展帶來了強勁的動力和活力，也奠定了我國經(jīng)濟能夠保持高位運行的基礎。2003年至2010年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長率超過8%，經(jīng)濟的高速增長帶動了固定資產(chǎn)投資的大幅增加，直接促進了水泥行業(yè)的快速發(fā)展。中國1994～2012年水泥供需變化情況（水泥產(chǎn)能、消費量、需求增長率）2010年，全國規(guī)模以上水泥企業(yè)全年水泥產(chǎn)量約18.7億噸，同比2009年增長約13.3%；預計2011年至2012年，全國水泥行業(yè)因國家宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)政策等因素的影響，增長速度將有所回落，但仍能保持5%～8%的增長，年均新增產(chǎn)能不低于10,000萬噸（即2000年～2009年的平均水平）。根據(jù)中國水泥協(xié)會主辦的數(shù)字水泥網(wǎng)統(tǒng)計，國內(nèi)2009年全年投運的新型干法熟料生產(chǎn)線為176條，2010年投產(chǎn)的熟料生產(chǎn)線為203條，截至2010年底，全國新型干法熟料生產(chǎn)線大約為1289條?！笆晃濉逼陂g是新型干法熟料生產(chǎn)線發(fā)展最快的時期，也是余熱發(fā)電發(fā)展最快的時期。根據(jù)統(tǒng)計資料，截至2010年末，國內(nèi)已開工建設或投產(chǎn)運營的余熱發(fā)電電站對應的生產(chǎn)線已達到700條以上。另外，由于目前投產(chǎn)的新型干法熟料生產(chǎn)線中約有200條左右的生產(chǎn)線由于生產(chǎn)規(guī)模小、單位熟料生產(chǎn)成本高、生產(chǎn)線的運轉率低等因素而不宜配套余熱發(fā)電系統(tǒng)，因此到2010年底國內(nèi)存量新型干法熟料生產(chǎn)線中仍需要建設余熱電站的生產(chǎn)線約為300條?！笆濉逼陂g，全國將有4億噸左右的熟料生產(chǎn)能力需要淘汰，以等量淘汰及新建日產(chǎn)5000T/D新型干法生產(chǎn)線為條件進行初步估計，約新建220條該類生產(chǎn)線方能實現(xiàn)水泥行業(yè)的等量淘汰；從動態(tài)水泥需求來看，“十二五”期間水泥需求若以年均5%的速度增長（2000年～2009年中國水泥年均新增產(chǎn)能增長率約為10%），則年均新增生產(chǎn)能力約9000萬噸，以日產(chǎn)5000T/D生產(chǎn)線規(guī)模估計，每年約新建50條左右新型干法生產(chǎn)線；綜合測算，預計到2015年末，在2010年的存量基礎上國內(nèi)新增需配套余熱電站的水泥生產(chǎn)線將達到470條左右。綜上，預計到2015年，國內(nèi)水泥行業(yè)需加裝余熱電站的生產(chǎn)線將達到770條左右，整個市場規(guī)模約為310億元7，以現(xiàn)有余熱發(fā)電工程服務公司的總體承接能力估計，國內(nèi)水泥行業(yè)的余熱發(fā)電市場尚有5～10年的發(fā)展空間。此外，隨著余熱發(fā)電技術裝備不斷創(chuàng)新，技術水平不斷提高，老機組的技術改造任務將不斷增多，余熱利用的方式和途徑也將不斷增加，屆時不宜建設余熱發(fā)電系統(tǒng)的生產(chǎn)線也將會出現(xiàn)新的余熱利用技術方案，因此，水泥行業(yè)的余熱利用存在巨大的發(fā)展空間。2、境外水泥行業(yè)余熱發(fā)電的市場容量水泥行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟周期和固定資產(chǎn)投資密切相關。近年來，北美、西歐等地區(qū)的發(fā)達國家經(jīng)濟增長趨緩或出現(xiàn)衰退，全球水泥產(chǎn)能增長的60%以上來自中國，但隨著國家宏觀調(diào)控和水泥行業(yè)相關產(chǎn)業(yè)政策的出臺，未來幾年，中國水泥行業(yè)的增速將出現(xiàn)一定幅度的回落，全球新增水泥產(chǎn)能將主要來自印度、俄羅斯、巴西、中東、非洲等新興市場。1994～2009年全球新增水泥產(chǎn)能分布情況（單位：百萬噸）當今發(fā)達國家水泥制造企業(yè)都十分重視利用余熱資源，歐美國家（尤其是北歐國家）大都回收水泥窯的余熱作為生活供暖或制冷的熱源，用作發(fā)電的較少。歐美發(fā)達國家火力發(fā)電普遍應用超臨界發(fā)電技術，成本較低。以美國為例，電價約為0.4美元/kWh，水泥售價約為90美元/噸；而我國電價約為0.6元/kWh，水泥售價不到300元/噸，我國電價與水泥噸售價的比值是美國的5倍，是歐盟的4.5倍，從成本控制角度測算，歐美國家水泥余熱發(fā)電噸熟料發(fā)電量只有達到55～60kWh以上時才會考慮安裝余熱發(fā)電系統(tǒng)，而目前的余熱發(fā)電技術噸熟料發(fā)電量約為30～40kWh，尚不能滿足該效率指標，因此在歐美主要發(fā)達國家，目前還不具備大規(guī)模采用水泥余熱發(fā)電的條件，但隨著世界各國對節(jié)能減排的重視和余熱發(fā)電技術的不斷創(chuàng)新和升級，未來有望在發(fā)達國家推廣余熱發(fā)電技術。目前公司已經(jīng)在與部分發(fā)達國家的水泥企業(yè)進行廣泛的接觸和溝通。從技術發(fā)展狀況來看，余熱發(fā)電技術在發(fā)達國家從六十年代末即開始研制，到七十年代中期，無論是熱力系統(tǒng)還是裝備都已進入實用階段，該技術的應用到八十年代初期達到了高潮，尤其是日本，技術較為成熟，日本國內(nèi)幾乎所有的水泥生產(chǎn)線都加裝了余熱發(fā)電系統(tǒng)，并出口到我國臺灣、韓國等一些國家和地區(qū)。目前，除日本、韓國、泰國和我國臺灣地區(qū)以外，其他主要發(fā)展中國家和中歐的部分國家的水泥余熱發(fā)電普及率非常低。以印度為例，截至2008年底，印度國內(nèi)存量水泥生產(chǎn)線約600條，水泥產(chǎn)量約1.6億噸，僅為中國的10～15%，但其人口在10億以上，人均水泥使用量僅為中國人均水泥使用量的十分之一，預計到2017年，印度國內(nèi)水泥產(chǎn)量將增長到近4.79億噸，基本全部是新型干法生產(chǎn)線，均可安裝余熱發(fā)電系統(tǒng)，市場潛力巨大。近年來全球年均新增水泥產(chǎn)能（除中國外）與國內(nèi)年均新增產(chǎn)能基本持平，且主要來自余熱發(fā)電普及率低的發(fā)展中國家，因此國際水泥余熱發(fā)電市場蘊藏著巨大的發(fā)展?jié)摿?，我國余熱發(fā)電企業(yè)已開始進入國際市場。截至2010年末，境內(nèi)主要余熱發(fā)電企業(yè)在境外已投運及在建水泥生產(chǎn)線余熱發(fā)電項目約40個左右。3、余熱發(fā)電業(yè)務在其他行業(yè)的市場容量近年來提供水泥余熱發(fā)電技術的設計公司，在廢熱利用上創(chuàng)新了技術，積累了經(jīng)驗，服務對象已經(jīng)不局限于水泥行業(yè)，目前，本公司的業(yè)務已經(jīng)成功延伸至鋼鐵、化工、冶金、玻璃等行業(yè)，為該等行業(yè)企業(yè)提供了余熱發(fā)電系統(tǒng)的設計咨詢或工程承包服務。截至2010年底，我國浮法玻璃生產(chǎn)線有241條，扣除“放修停未”（放水、檢修、停產(chǎn)、未開工）的生產(chǎn)線，正常運行的有204條，其中已有40余條生產(chǎn)線加裝了余熱發(fā)電系統(tǒng)，未來仍有較大市場空間。鋼鐵行業(yè)各生產(chǎn)工序如焦炭、燒結機、高爐、轉爐的余熱均可以回收進行余熱發(fā)電，目前焦爐的余熱利用較好，但廢熱發(fā)電也僅達到37%，其他工序的廢熱回收比例更低。2008年5月至今，國家發(fā)改委多次頒布了《國家重點節(jié)能技術推廣目錄》（第一批至第四批），明確在鋼鐵行業(yè)中推廣多個余熱發(fā)電技術，如燒結機余熱發(fā)電技術、干熄焦余熱利用技術及非穩(wěn)態(tài)余熱回收及飽和蒸汽發(fā)電技術等。預計在“十二五”期間，隨著鋼鐵行業(yè)余熱利用技術的逐步成熟，國家對節(jié)能要求的進一步提高，鋼鐵行業(yè)的余熱電站市場空間十分廣闊。截至2011年3月，鋼鐵行業(yè)120t以上的轉爐有52座，120t以下的轉爐有499座，合計裝機規(guī)?？蛇_到800MW；300～400平方米的燒結機約300臺，可容納的裝機規(guī)模為900MW；1000立方米以上的高爐有100座，1000立方米以下的高爐約1100座，裝機規(guī)?？蛇_到800MW。鋼鐵行業(yè)的余熱電站市場空間十分廣闊。在《國家重點節(jié)能技術推廣目錄》中，對冶金、化工等行業(yè)的余熱利用也提出了明確的技術推廣要求。目前我國可供發(fā)電的余熱資源較為豐富，在國家節(jié)能減排的政策背景下，隨著余熱余壓利用技術的進步，可供利用余熱資源帶來的潛在市場空間巨大。如表所示，除水泥行業(yè)以外，僅玻璃、鋼鐵等行業(yè)合計共有4200MW以上的市場容量，按照單位兆瓦投入600萬元進行粗略計算，則僅玻璃、鋼鐵兩個行業(yè)尚有250億元以上的市場空間。考慮到冶金、碳素等其他行業(yè)的市場容量尚未納入統(tǒng)計，余熱發(fā)電在其他行業(yè)蘊藏著巨大的發(fā)展空間。未來5年（2011～2015年）市場前景預測四、行業(yè)競爭狀況和市場化水平1、水泥行業(yè)余熱發(fā)電競爭狀況和市場化水平目前，國內(nèi)從事水泥窯余熱發(fā)電業(yè)務的公司主要分為三大類，第一類為工程設計研究院所或工程咨詢機構轉型而來的企業(yè)，如中材集團下屬的本公司、中國建筑材料集團有限公司下屬南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司等；第二類為向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸的余熱發(fā)電設備制造企業(yè)，如中信重工機械股份有限公司；第三類為以節(jié)能環(huán)保為目標市場的新興民營或合資企業(yè)，如大連易世達新能源發(fā)展股份有限公司、昆明陽光基業(yè)股份有限公司等。我國主要12家水泥窯余熱發(fā)電公司由于余熱發(fā)電行業(yè)屬于技術含量較高的新興行業(yè)，存在著較高的準入門檻，需要長期的經(jīng)驗積累和技術創(chuàng)新來確立在行業(yè)中的競爭地位，因此行業(yè)內(nèi)市場集中度很高，其中天津中材節(jié)能股份有限公司、安徽海螺川崎工程有限公司、南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司、大連易世達新能源發(fā)展股份有限公司和中信重工機械股份有限公司等前五家余熱發(fā)電工程服務公司占據(jù)了絕大部分市場份額，截至2010年11月，按加裝余熱發(fā)電的生產(chǎn)線條數(shù)和余熱發(fā)電機組數(shù)量口徑計算，行業(yè)前五家余熱發(fā)電工程服務公司的市場份額合計超過84%。截至2010年11月主要企業(yè)累計承接水泥余熱發(fā)電項目數(shù)量在國家大力倡導節(jié)能減排的政策背景下，余熱發(fā)電的市場需求不斷增加。基于余熱發(fā)電行業(yè)良好的成長性和市場前景，近年來不少企業(yè)通過不同渠道紛紛進入余熱發(fā)電市場，新增的市場進入者主要包括三類：第一類為工程設計研究院所或工程設計咨詢機構轉型而來的企業(yè)，該等企業(yè)在技術和方案設計上具有一定優(yōu)勢；第二類為向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸的余熱發(fā)電設備制造企業(yè)，該等企業(yè)在余熱發(fā)電主機裝備制造方面經(jīng)驗豐富；第三類為以節(jié)能環(huán)保為目標市場的新興民營或合資企業(yè)，其資本實力較強，在參與市場競爭時經(jīng)常會采用低價策略，以保障其市場份額。未來，隨著眾多有實力的企業(yè)進入余熱發(fā)電業(yè)務領域，市場競爭將越來越激烈。2、水泥外行業(yè)余熱發(fā)電競爭狀況和市場化水平我國工業(yè)部門可回收的余熱資源中，鋼鐵、有色、建材、化工、石化、輕紡等六行業(yè)占總數(shù)的90%左右。目前我國投入運營或立項研究的余熱發(fā)電技術主要分布在水泥行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、石化行業(yè)等，其中水泥行業(yè)余熱發(fā)電經(jīng)過十多年的發(fā)展已接近國際先進水平，而其他行業(yè)的余熱發(fā)電還基本處于起步階段，尚缺乏行業(yè)市場數(shù)據(jù)的權威統(tǒng)計。盡管水泥外行業(yè)余熱發(fā)電市場容量巨大，但鋼鐵、有色、化工、石化等高能耗行業(yè)的企業(yè)接受余熱發(fā)電的理念并付諸行動需要一個與之前水泥行業(yè)企業(yè)上馬余熱發(fā)電工程類似的漸進的過程，巨大的市場容量轉變?yōu)楝F(xiàn)實的市場需求還需要一段時間，同時，從事非水泥行業(yè)余熱發(fā)電業(yè)務的企業(yè)在技術、人員、管理等方面還需要進行積累和儲備。因此，截至目前水泥外行業(yè)的余熱發(fā)電業(yè)務、尤其是低溫余熱發(fā)電業(yè)務還未形成大規(guī)模競爭市場。在水泥行業(yè)余熱發(fā)電業(yè)務領域，五、進入本行業(yè)的主要障礙1、核心技術和系統(tǒng)集成能力余熱發(fā)電行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，如何將富含能量的熱介質(zhì)回收匯集以及引出、進而通過余熱鍋爐進行能量轉換是核心技術難點，余熱鍋爐本身的設計也在一定程度上決定了余熱回收利用的比例；此外，余熱發(fā)電技術是多學科交叉的綜合性應用技術，需要多專業(yè)團隊共同研發(fā)來形成企業(yè)自己獨特的核心技術；在余熱發(fā)電項目的實施過程中需要多專業(yè)人員共同配合對生產(chǎn)工藝系統(tǒng)及電力系統(tǒng)進行協(xié)調(diào)運行，以達到最佳的余熱發(fā)電效果。因此，新進入的企業(yè)僅靠復制已建工程來實施新的項目，遇到問題時難以分析深層次的原因，造成項目質(zhì)量和發(fā)電效果較差，難以獲得客戶的認可。核心技術和系統(tǒng)集成能力是進入本行業(yè)的主要障礙。2、資金壁壘余熱發(fā)電行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，在項目建設過程中需要大量的資金投入，對企業(yè)的資金規(guī)模和資本實力有很高要求。同時，為適應市場需求，部分企業(yè)采用創(chuàng)新模式進行余熱發(fā)電業(yè)務的開拓，如BOOT和EMC方式，這將需要企業(yè)預先投入大量資金并通過在約定的運營期內(nèi)收取服務費或電費的方式來逐步收回投資。以水泥行業(yè)的余熱電站建設為例，一條規(guī)模為5000T/D的水泥生產(chǎn)線配套9MW余熱電站的投資約在4500～6000萬元。目前，余熱發(fā)電行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成大企業(yè)主導的競爭格局，小企業(yè)參與競爭較為困難，新進入者必須建成高起點、大規(guī)模的專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)才可能有立足之地。因此，資金規(guī)模和資本實力成為進入本行業(yè)的重要障礙。3、品牌認同度目前海螺川崎、易世達等企業(yè)均已建立起了自己的公司品牌，得到了業(yè)主的認可，而對于一些新興的公司，因缺乏成功項目經(jīng)驗，很難得到客戶的認同。企業(yè)的品牌認同度是企業(yè)能夠在本行業(yè)中生存發(fā)展的重要前提。六、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因1、余熱發(fā)電工程的銷售毛利率和凈利率相對高于其他行業(yè)余熱發(fā)電是國家節(jié)能減排戰(zhàn)略規(guī)劃的重點實施方向，由于行業(yè)主導企業(yè)占據(jù)市場主動權、掌握行業(yè)核心技術，使該行業(yè)具有較高的市場壁壘，相比其他工程總包、建筑類行業(yè)龍頭企業(yè)，毛利率相對處于高位。2009～2011年6月30日相關公司毛利率比較2、從行業(yè)長期發(fā)展趨勢看企業(yè)毛利、凈利水平未來有進一步上升空間目前，行業(yè)平均利潤率水平較高，由于本行業(yè)是國家大力鼓勵發(fā)展的行業(yè)，符合國家節(jié)能環(huán)保的中長期規(guī)劃，在未來較長一段時間內(nèi)仍將維持較高的利潤率水平。此外，余熱發(fā)電行業(yè)中排名靠前的公司目前正在探索發(fā)展路徑的轉變和盈利模式的創(chuàng)新，長期來看這將有利于公司進一步提升毛利、凈利水平。從發(fā)展路徑的轉變來看，走出國門、向國外水泥企業(yè)提供節(jié)能服務是本行業(yè)公司未來的發(fā)展方向，余熱發(fā)電工程在國外的市場價格普遍高于國內(nèi)，這有助于企業(yè)提升其毛利和凈利水平。從盈利模式的創(chuàng)新來看，BOOT和EMC等項目模式正在不斷增多，成為傳統(tǒng)的EPC和EP模式的重要補充，模式的轉變有助于企業(yè)和業(yè)主共同分享節(jié)能減排所帶來的收益，這不僅可以給節(jié)能服務公司帶來穩(wěn)定的現(xiàn)金流，而且會提升公司的毛利、凈利水平。此外，隨著未來市場秩序的逐步規(guī)范、無序競爭的減少，會增強行業(yè)內(nèi)企業(yè)的整體議價能力，有助于企業(yè)毛利和凈利的提升。七、影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素1、政策支持近年來，國家把節(jié)能環(huán)保列為國家新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略之首，出臺了一系列的支持鼓勵工業(yè)企業(yè)余熱發(fā)電的政策，對余熱發(fā)電行業(yè)的發(fā)展起到了積極的政策引導作用。2、國際環(huán)境世界性能源緊張、價格走高是永恒的趨勢，節(jié)能減排已成為全球各國共同的目標，為余熱發(fā)電的發(fā)展提供了有力的國際環(huán)境。2002年世界可持續(xù)發(fā)展首腦會議一致明確了可持續(xù)發(fā)展的三大支柱：社會公正、經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)境保護。在環(huán)境保護方面為了應對6種溫室氣體，特別是二氧化碳過量排放而導致的全球氣候變暖問題，必須全球各國共同努力協(xié)作。工業(yè)發(fā)達國家為實現(xiàn)全球溫室氣體減排應承擔的義務而簽訂了《京都議定書》，并對主要發(fā)達國家分配了具體的減排額度。我國作為發(fā)展中國家，雖在《京都議定書》框架內(nèi)不承擔硬性的減排義務，但作為全球政治經(jīng)濟的重要一級，我國出臺了一系列鼓勵節(jié)能減排的指導政策，并大力推進節(jié)能減排技術在工業(yè)生產(chǎn)、居民生活等各個領域的應用。水泥工業(yè)溫室氣體排放量約占全國排放總量的10%，僅次于火力發(fā)電，水泥企業(yè)減少溫室氣體排放量的壓力很大。水泥低溫余熱發(fā)電裝置正常運轉時無需消耗煤炭，不排放溫室氣體，是水泥企業(yè)減少溫室氣體排放的重要技術措施之一。實施低溫余熱發(fā)電后，水泥企業(yè)可將其減排溫室氣體的額度經(jīng)聯(lián)合國核準后與發(fā)達國家“碳”買家交易，進而取得可觀的經(jīng)濟回報。3、廣闊的市場空間隨著我國經(jīng)濟發(fā)展方式的轉變，國家進一步明確了高耗能行業(yè)的節(jié)能減排目標，本行業(yè)下游的水泥、鋼鐵、化工、玻璃等行業(yè)的節(jié)能需求將持續(xù)增長，為余熱發(fā)電行業(yè)帶來了廣闊的市場空間。全球節(jié)能環(huán)保理念的日益深化，推動國際余熱發(fā)電市場的發(fā)展。特別是新興經(jīng)濟體因能源短缺等因素對余熱發(fā)電的需求持續(xù)升溫，預期未來較長一段時間將保持快速增長態(tài)勢。我國節(jié)能服務公司憑借投資成本低、綜合服務能力強、水泥窯余熱發(fā)電綜合技術裝備水平和工程設計水平高，在國際市場具有明顯的競爭優(yōu)勢。八、影響本行業(yè)發(fā)展的不利因素1、部分電力監(jiān)管政策法規(guī)滯后于行業(yè)本身的發(fā)展為推動節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家出臺了一系列的鼓勵、扶植政策，極大的激發(fā)了企業(yè)建設余熱發(fā)電系統(tǒng)的積極性，但在項目的具體操作過程中，由于行業(yè)發(fā)展速度較快、部分電力管理的政策和技術標準相對滯后，存在一些尚未解決的問題：（1）并網(wǎng)管理費無標準國家有關政策中沒有明確給出并網(wǎng)管理費的指導價，各地區(qū)每度電的并網(wǎng)管理費由幾厘到幾分不等，缺少相關的定價機制。（2）并網(wǎng)技術標準不夠明確與并網(wǎng)技術標準相關的政策法規(guī)尚不健全，其中水泥行業(yè)余熱發(fā)電系統(tǒng)的并網(wǎng)技術標準基本還是空白，水泥行業(yè)企業(yè)與各地電網(wǎng)管理運行部門對政策法規(guī)條文的理解和領會存在差距。（3）部分規(guī)定執(zhí)行難度大工業(yè)企業(yè)的純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)屬于“資源綜合利用電廠（機組）”，原國家經(jīng)貿(mào)委于2000年以國經(jīng)貿(mào)資源[2000]660號文批準的《資源綜合利用電廠（機組）認定管理辦法》規(guī)定“綜合利用電廠所發(fā)電力，凡屬企業(yè)自備的不納入電網(wǎng)統(tǒng)一銷售，實行自發(fā)自用，電力部門不得扣減電網(wǎng)供應給該企業(yè)的電量計劃指標”，2006年上述辦法作廢后，國家發(fā)改委制定了發(fā)改環(huán)資[2006]1864號《國家鼓勵的資源綜合利用認定管理辦法》，新辦法無上述“自發(fā)自用”的規(guī)定，因此一些省份的電力部門要求利用余熱發(fā)電的企業(yè)必須將所發(fā)電力先賣給電網(wǎng)、企業(yè)用電時再從網(wǎng)上購買。如果企業(yè)以上網(wǎng)電價賣電，扣除上網(wǎng)管理費后余熱發(fā)電將只有微利，投資回收無望，直接影響相關企業(yè)節(jié)能降耗的積極性，從而影響本行業(yè)的發(fā)展。此外，按照2010年12月30日財政部、國稅總局聯(lián)合下發(fā)的《關于促進節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展增值稅營業(yè)稅和企業(yè)所得稅政策問題的通知》，對符合條件的節(jié)能服務公司實施的合同能源管理項目，暫免征收營業(yè)稅和向用能企業(yè)銷售貨物的增值稅，并對符合條件的節(jié)能服務公司實施合同能源管理項目的收入，實行企業(yè)所得稅的三免三減半的稅收優(yōu)惠政策。但本行業(yè)大部分企業(yè)在實施合同能源管理項目時，一般都采取設立專門的子公司進行項目運營的模式，對于子公司是否適用上述稅收優(yōu)惠政策的規(guī)定并不清晰，政策落實存在不確定性。2、下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的不利影響2009年9月26號國務院發(fā)布國發(fā)38號《關于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見》，之后國家發(fā)改委辦公廳下發(fā)了發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)[2009]2351號《關于水泥、平板玻璃建設項目清理工作有關問題的通知》，2010年2月6號國務院發(fā)布國發(fā)7號《關于進一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》。上述政策的出臺有助于鋼鐵、水泥、玻璃等下游行業(yè)加快淘汰落后產(chǎn)能、實現(xiàn)長遠健康發(fā)展，但短期內(nèi)上述行業(yè)的市場空間在一定程度上受到抑制，從而一定程度上減緩了本行業(yè)新增市場容量的增幅。九、行業(yè)技術水平和技術特點1、余熱和余熱發(fā)電的基本概念水泥、化工、冶煉、玻璃等行業(yè)的工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量余熱，如不能加以利用則會造成能源浪費和環(huán)境污染?；厥蘸屠霉I(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的、但不能被本工藝過程繼續(xù)回收和再利用的熱量并進行發(fā)電的方式稱為余熱發(fā)電。目前我國高耗能行業(yè)中，水泥行業(yè)余熱利用率最高，節(jié)能效果最好。余熱發(fā)電工程建設過程中的余熱，通常包括高溫廢氣余熱、冷卻介質(zhì)余熱、廢汽廢水余熱、高溫產(chǎn)品和爐渣余熱、化學反應余熱、可燃廢氣廢液和廢料余熱以及高壓流體余壓等七種類型。對于不同類型的余熱，因其存在形式和溫度各不相同，相應的余熱利用的方案（如發(fā)電介質(zhì)的選擇）也就需要因地制宜。余熱分類特征2、余熱發(fā)電技術的發(fā)展歷程我國水泥窯余熱發(fā)電經(jīng)歷了中高溫余熱發(fā)電（適用于干法中空窯）、帶補燃的中低溫余熱發(fā)電（適用于新型干法窯）、純低溫余熱發(fā)電（適用于新型干法窯）三個發(fā)展階段。（1）在20世紀80年代之前，水泥工業(yè)熟料燒成存在著濕法長窯、半干法立波爾窯、干法中空窯等各種工藝，普遍存在單線規(guī)模小、熱耗高的弊端。進入80年代，立窯水泥以投資低、建設周期短、熱耗較低而得以快速發(fā)展，此時新型干法水泥工藝技術還處于探索階段；與此同時，帶余熱發(fā)電的干法中空窯工藝由于熱量得到充分利用而得到關注。1985年國內(nèi)開始研究開發(fā)余熱發(fā)電技術。80年代末至90年代初，在解決了余熱鍋爐所存在的許多重大技術問題和難題后，采用立式鍋爐的余熱發(fā)電系統(tǒng)（該系統(tǒng)的噸熟料發(fā)電量超過170KWH）不僅可以滿足水泥企業(yè)的用電需求還可向電網(wǎng)供電。至此，中空窯余熱發(fā)電技術完全成熟，特別受到缺電地區(qū)業(yè)主的歡迎，采用該項技術在國內(nèi)建成了十幾條生產(chǎn)線。然而，限于中空干法窯的單機產(chǎn)能局限在1000T/D以下，因此該項技術未能進一步發(fā)展。（2）進入90年代，我國水泥工業(yè)結束了“立窯與旋窯”、“新型干法與濕磨干燒”等技術爭議，確立了以發(fā)展新型干法工藝為主的行業(yè)政策?；谛滦透煞üに嚠a(chǎn)生的余熱仍有利用價值以及全國電力供應緊張等原因，余熱發(fā)電的研究進入第二個發(fā)展階段，即“帶補燃的中低溫余熱發(fā)電”階段，該技術在全國近20條水泥生產(chǎn)線上得到應用。在“補燃”的余熱發(fā)電系統(tǒng)中“補燃”的多少主要取決于項目所在地電力供應緊張的狀況，控制補燃量在每度電380克標煤以下，通常噸熟料發(fā)電量在60～100kWh之間。后來，該項技術逐步演變?yōu)檠h(huán)經(jīng)濟概念，燃用發(fā)熱量小于3000kcal/kg以下的劣質(zhì)煤（煤矸石、泥煤等）進行發(fā)電或熱電聯(lián)供，循環(huán)流化床鍋爐所產(chǎn)生灰渣全部回收用于水泥生產(chǎn)。上述技術的應用以提高發(fā)電量、緩解電力供應不足為主要目的，為企業(yè)帶來了顯著的經(jīng)濟效益，同時還具有顯著的社會和環(huán)境效益，使我國水泥窯余熱利用上了一個新臺階，為我國水泥工業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻。（3）90年代后期，在全國電力供應緊張狀況趨于緩解后，帶補燃的中低溫余熱發(fā)電由于存在“補燃”這一環(huán)節(jié)，在許多地區(qū)被定義為“小火電”而受到限制。進入21世紀，國家不再鼓勵“補燃”技術。去掉“補燃”環(huán)節(jié)，純低溫余熱發(fā)電成為余熱發(fā)電的發(fā)展方向，余熱發(fā)電開始步入真正的低溫余熱發(fā)電階段。目前，余熱發(fā)電行業(yè)所采用的技術總體上屬于成熟技術。我國水泥余熱發(fā)電發(fā)展歷史階段3、余熱發(fā)電的核心技術余熱發(fā)電技術的核心在于依據(jù)熱力學定律，按照合理的流程確定技術方案和設備標準，設計出符合項目特點的工藝流程，最大可能的利用好工業(yè)生產(chǎn)線產(chǎn)生的余熱做功發(fā)電。余熱發(fā)電的具體核心技術和技術難點見下表：余熱發(fā)電核心技術4、余熱發(fā)電系統(tǒng)的主要種類目前，水泥行業(yè)的余熱發(fā)電技術較為成熟，從水泥行業(yè)來看，水泥窯純低溫余熱發(fā)電常規(guī)介質(zhì)的熱力循環(huán)系統(tǒng)由于對熟料冷卻機、窯尾預熱器廢氣取熱方式、熱力循環(huán)系統(tǒng)的構成、循環(huán)參數(shù)的不同，所形成的“工藝流程”——熱力循環(huán)系統(tǒng)是不同的。其基本形式有以下三種方式：單參數(shù)純低溫余熱發(fā)電熱力循環(huán)系統(tǒng)（俗稱“單壓系統(tǒng)”）；補汽式純低溫余熱發(fā)電熱力循環(huán)系統(tǒng)（俗稱“雙壓系統(tǒng)”）；閃蒸補汽式純低溫余熱發(fā)電熱力循環(huán)系統(tǒng)（俗稱“閃蒸系統(tǒng)”）。這三種系統(tǒng)的特點如下：（1）單壓系統(tǒng)該熱力系統(tǒng)中，窯頭余熱鍋爐和窯尾余熱鍋爐生產(chǎn)相同或相近參數(shù)的主蒸汽，混合后進入汽輪機，主蒸汽在汽輪機內(nèi)做功后，經(jīng)除氧再由給水泵為窯頭余熱鍋爐供水，窯頭余熱鍋爐生產(chǎn)的熱水再為窯頭余熱鍋爐蒸汽段和窯尾余熱鍋爐供水，兩臺余熱鍋爐生產(chǎn)出合格的主蒸汽，從而形成一個完整的熱力循環(huán)。本系統(tǒng)冷卻機為中部開口取風，廢氣參數(shù)在350℃～450℃范圍內(nèi)，在該廢氣系統(tǒng)上設置窯頭余熱鍋爐（簡稱AQC爐）。AQC爐設有兩段，熱水段產(chǎn)生85℃～180℃熱水供本爐蒸汽段與窯尾余熱鍋爐（簡稱SP爐）給水；蒸汽段產(chǎn)生1.1MPa～1.6MPa和320℃～340℃的蒸汽。在窯尾廢氣系統(tǒng)上設置窯尾余熱鍋爐，該爐給水來自AQC爐熱水段，SP爐產(chǎn)生1.1MPa～1.6MPa和320℃～340℃的蒸汽。AQC爐與SP爐的蒸汽匯合后推動汽輪發(fā)電機組發(fā)電，汽輪機的乏汽經(jīng)凝汽器冷凝成凝結水，凝結水經(jīng)除氧后由給水泵給AQC鍋爐上水，形成水汽熱力循環(huán)。單壓系統(tǒng)（不補汽式純低溫余熱發(fā)電取熱方式與熱力循環(huán)系統(tǒng)）單壓系統(tǒng)是最簡單的朗肯循環(huán)（RankineCycle），具有系統(tǒng)簡單、運轉率高、站用電低的優(yōu)點。由于單壓系統(tǒng)AQC鍋爐的省煤器水量為AQC鍋爐和SP鍋爐的給水總和，在當冷卻機廢氣溫度較高時不能降低AQC鍋爐的廢氣排出溫度，而使冷卻機廢氣的總火用能下降。（2）閃蒸系統(tǒng)在單壓基礎上發(fā)展起來，可以通過增加AQC鍋爐省煤器水量降低鍋爐廢氣排出溫度，提高冷卻機廢氣總火用能，提高發(fā)電功率，但是較單壓系統(tǒng)復雜、除閃蒸器和汽機與單壓不同以外，相應的鍋爐給水泵、循環(huán)冷卻系統(tǒng)規(guī)模等也較單壓系統(tǒng)大，造成設備投資較高、站用電率也較高，并且在廢氣溫度變化較大時閃蒸系統(tǒng)投入率受到很大的影響。但是應該適當選取閃蒸量，因為隨著閃蒸量的增加會提高AQC鍋爐省煤器的給水溫度，而較高的給水溫度同樣會使AQC鍋爐廢氣排出溫度，一般來說汽機閃蒸補汽量宜為總進汽量的15～30%。閃蒸系統(tǒng)（閃蒸補汽式純低溫余熱發(fā)電取熱方式與熱力循環(huán)系統(tǒng)）（3）雙壓系統(tǒng)對比單壓和閃蒸系統(tǒng)，雙壓系統(tǒng)主要是設置AQC雙壓鍋爐來實現(xiàn)，如果窯尾條件許可也可以設置雙壓鍋爐，主要特點是鍋爐低壓蒸汽具有一定的過熱度，與閃蒸補進汽機的飽和蒸汽相比可以提高汽機末級效率，站用電率介于單壓和閃蒸系統(tǒng)之間，投資較單壓和閃蒸系統(tǒng)高，汽輪機的運行效率較同樣為補汽的閃蒸系統(tǒng)較高，同樣在冷卻機廢氣溫度變化較大時閃蒸系統(tǒng)投入率受到很大的影響。雖然從理論上汽機可以接受較大范圍的補汽量，但是由于補汽的穩(wěn)定性不能保證，因此汽機的補汽量范圍與閃蒸補汽相同。雙壓系統(tǒng)應該注意的問題是要處理好鍋爐主汽和低壓蒸汽的比例，使廢氣能夠梯級利用。雙壓系統(tǒng)（補汽式純低溫余熱發(fā)電取熱方式與熱力循環(huán)系統(tǒng)）綜上，三種系統(tǒng)配置的效果與適用條件如下：第一，設計中應遵循余熱回收不影響生產(chǎn)工藝（業(yè)主的單位產(chǎn)品能耗不能升高）的原則，主機立足于國產(chǎn)裝備、采用簡單適用優(yōu)化的熱力系統(tǒng)和靈活穩(wěn)妥的調(diào)控方法是系統(tǒng)選擇的基本思路；第二，三種系統(tǒng)配置下噸熟料的余熱發(fā)電能力為：單壓系統(tǒng)約33～38kWh/t；閃蒸系統(tǒng)約34～40kWh/t；雙壓系統(tǒng)約34～42kWh/t；第三，系統(tǒng)選擇時，對于不同的廢氣余熱參數(shù)，要進行具體的熱力系統(tǒng)配置和計算，通過比較才能確定出最合適的熱力系統(tǒng)方案；第四，雙壓和閃蒸系統(tǒng)，因為利用了更多低溫段的廢氣余熱，即可以把廢氣溫度降得更低，因此具有較高的發(fā)電能力。但是當水泥生產(chǎn)不允許廢氣溫度降得很低時，或者單壓熱力系統(tǒng)經(jīng)過配置和計算已經(jīng)能把廢氣溫度降得很低時，就不宜勉強采用閃蒸和雙壓系統(tǒng)。究竟采用哪種方式要取決于余熱資源的狀況，根據(jù)熱能平衡計算確定。如果采用單壓系統(tǒng)即可充分利用余熱資源，而仍然采用其它循環(huán)系統(tǒng)反而得不償失，即使發(fā)電量相同或稍有提高，但電站自用電會增加，實際供電量減少，設備投資增加。5、行業(yè)技術研究的發(fā)展方向（1）余熱發(fā)電技術研究余熱發(fā)電涉及取熱、蒸汽、做功、發(fā)電等多個環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)的內(nèi)部效率以及環(huán)節(jié)間匹配程度都會影響最終的發(fā)電量。就目前水泥行業(yè)噸熟料發(fā)電量以及熱能轉化率來看，余熱發(fā)電技術仍有提升空間，應進一步探索和實踐提高純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)熱效率的途徑與措施，在不增加熟料單位熱耗的前提下，謀求從篦冷機、預熱器和窯頭胴體等處獲取少量高溫氣體來提高噸熟料余熱發(fā)電能力。為進一步提升余熱發(fā)電系統(tǒng)熱效率，提升余熱發(fā)電技術水平，應研究的課題如下：1）高效純低溫余熱發(fā)電技術及裝備的研究，包括：提高系統(tǒng)熱效率的研究；熟料冷卻機取熱方式的研究；余熱鍋爐換熱方式的研究等。2）其他余熱發(fā)電技術的研究，開發(fā)不同的低溫廢氣循環(huán)利用方式，如有機工質(zhì)循環(huán)ORC（OrganicRankineCycle）研究、卡林娜循環(huán)（KalinaCycle）研究等。（2）余熱發(fā)電裝備研究余熱鍋爐和汽輪機是余熱發(fā)電的主機裝備，根據(jù)當前其在余熱發(fā)電方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，應研究的課題如下：1）新型AQC余熱鍋爐的研制（含鍋爐防磨損技術的研究、新型換熱面形式的研究、新型高效低阻力除塵器的研究等）。2）余熱鍋爐計算模型的研究。3）不同參數(shù)下提高汽輪機效率研究等。十、行業(yè)特有的經(jīng)營模式隨