農(nóng)小蜂-2023年全球咖啡產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告-2023.10

楊登輝分析師產(chǎn)品研發(fā)部劉新設(shè)計(jì)師產(chǎn)品研發(fā)部abeedata.com本報(bào)告作者具有專業(yè)勝任能力,保證報(bào)告所采用的數(shù)據(jù)均來(lái)自合規(guī)渠道,分析邏輯基于作者的職業(yè)理解,本報(bào)告清晰準(zhǔn)確地反映了作者的研究觀點(diǎn),力求獨(dú)立、客觀和公正,結(jié)論不受任何第三方的授意或影響,特此聲明。農(nóng)小蜂不會(huì)因?yàn)榻邮杖私邮鼙緢?bào)告而將其視為客戶。本報(bào)告僅在相關(guān)法律許可的情況下發(fā)放,并僅為提供信息而發(fā)放,概不構(gòu)成任何廣告。本報(bào)告的信息來(lái)源于已公開的資料,農(nóng)小蜂對(duì)該等信息的準(zhǔn)確性、完整性或可靠性不作任何保證。本報(bào)告所載的資料、意見(jiàn)及推測(cè)僅反映農(nóng)小蜂于發(fā)布本報(bào)告當(dāng)日的判斷。在不同時(shí)期,農(nóng)小蜂可發(fā)出與本報(bào)告所載資料、意見(jiàn)及推測(cè)不一致的報(bào)告。農(nóng)小蜂不保證本報(bào)告所含信息保持在最新?tīng)顟B(tài)。同時(shí),唯恒農(nóng)業(yè)對(duì)本報(bào)告所含信息可在不發(fā)出通知的情形下做出修改,投資者應(yīng)當(dāng)自行關(guān)注相應(yīng)的更新或修改。在任何情況下,本報(bào)告中的信息或所表述的意見(jiàn)均不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。在任何情況下,農(nóng)小蜂、農(nóng)小蜂員工或者關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)不承諾投資者一定獲利,不與投資者分享投資收益,也不對(duì)任何人因使用本報(bào)告中的任何內(nèi)容所引致的任何損失負(fù)任何責(zé)任。本報(bào)告版權(quán)僅為農(nóng)小蜂所有,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制、發(fā)表或引用。如征得農(nóng)小蜂同意進(jìn)行引用、刊發(fā)的,需在允許的范圍內(nèi)使用,并注明出處為

“農(nóng)小蜂數(shù)據(jù)",且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行任何有驚原意的引用、刪節(jié)和修改。核?觀點(diǎn)

CORE

OPINIONS1.

近年來(lái)，全球咖啡?產(chǎn)在維持明顯??年波動(dòng)趨勢(shì)的同時(shí)保持較為穩(wěn)定的增?趨勢(shì)，據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯?，2013

年?

2022

年，全球咖啡產(chǎn)量增?了

89.38

萬(wàn)噸，增幅約為

9.31%；全球咖啡消費(fèi)量增?了

147.91

萬(wàn)噸，增幅約為

17.31%，全球咖啡進(jìn)?量增?了

112.18

萬(wàn)噸，增幅約為

15.98%；全球咖啡出?量增?了

76.12

萬(wàn)噸。整體來(lái)看，近年來(lái)全球咖啡整體呈供?于求的態(tài)勢(shì)，但全球咖啡消費(fèi)量增速明顯?于產(chǎn)量增速，全球咖啡需求增?更為明顯。2.

從品種結(jié)構(gòu)來(lái)看，2022

年，全球咖啡產(chǎn)量為

1049.7

萬(wàn)噸，其中，阿拉?卡咖啡和羅布斯塔咖啡產(chǎn)量所占的?重約分別為

54.3%、45.7%；近年來(lái)，羅布斯塔咖啡表現(xiàn)出更為強(qiáng)勁的增?勢(shì)頭，與

2013

年相?，阿拉?卡咖啡的產(chǎn)量增?了

15.23

萬(wàn)噸，增幅約為

2.75%，對(duì)全球咖啡產(chǎn)量增?的貢獻(xiàn)率約為

17.04%，其在全球咖啡產(chǎn)量中所占的?重反?下降了

3.47%；羅布斯塔咖啡的產(chǎn)量增?了

74.14

萬(wàn)噸，增幅約為

18.28%，對(duì)全球咖啡產(chǎn)量增?的貢獻(xiàn)率約為

82.96%，其在全球咖啡產(chǎn)量中所占的?重上升了

3.47%。3.

從地域布局來(lái)看，2022

年，全球咖啡產(chǎn)量在

10

萬(wàn)噸以上的國(guó)家/地區(qū)有

14個(gè)，合計(jì)?產(chǎn)了全球

94.18%的咖啡產(chǎn)量。其中，美洲國(guó)家

7

個(gè)，?產(chǎn)全球咖啡產(chǎn)量的

55.94%，分別為

4

個(gè)北美洲國(guó)家（洪都拉斯、墨西哥、危地?拉、尼加拉?），3

個(gè)南美洲國(guó)家（巴西、哥倫?亞、秘魯）；亞洲國(guó)家

5

個(gè)，?產(chǎn)全球咖啡產(chǎn)量的

29.72%，分別分布在東南亞（3

個(gè)：越南、印度尼西亞、?來(lái)西亞）、南亞（印度）、東亞（中國(guó)）；?洲國(guó)家

2

個(gè)，?產(chǎn)全球咖啡產(chǎn)量的

8.52%，均分布在東?地區(qū)，分別是埃塞俄?亞和烏?達(dá)。1?錄

CONTENTS1.

?產(chǎn)趨勢(shì)及產(chǎn)業(yè)布局

....................................................................................

5

1.1.

產(chǎn)量趨勢(shì)............................................................................................

5

1.2.

品種結(jié)構(gòu)............................................................................................

6

1.3.

產(chǎn)區(qū)分布............................................................................................

71.3.1.

巴西.........................................................................................

81.3.2.

越南.......................................................................................

101.3.3.

埃塞俄?亞

............................................................................

121.3.4.

烏?達(dá)

...................................................................................

132.

消費(fèi)及利?現(xiàn)狀

.........................................................................................

15

2.1.

全球咖啡消費(fèi)現(xiàn)狀

...........................................................................

15

2.2.

全球咖啡價(jià)格趨勢(shì)

...........................................................................

173.

咖啡貿(mào)易

....................................................................................................

18

3.1.

變化趨勢(shì)..........................................................................................

18

3.2.

主要貿(mào)易產(chǎn)品...................................................................................

19

3.3.

主要進(jìn)出?貿(mào)易地區(qū)........................................................................

224.

全球主要咖啡企業(yè)......................................................................................

26

4.1.

雀巢(Nestle)....................................................................................

26

4.2.

JDE

Peet’s

.....................................................................................

26

4.3.

星巴克（Starbucks）

.....................................................................

27

4.4.

卡夫·亨??品公司（The

Kraft

Heinz

Company）

.......................

27

4.5.

諾伊曼咖啡集團(tuán)

(Neumann

Kaffee

Gruppe）...............................

27

4.6.

瑞幸咖啡..........................................................................................

282前

?咖啡是?經(jīng)過(guò)烘焙磨粉的咖啡?制作出來(lái)的飲料，由于咖啡?含有豐富的咖啡因，具有明顯的提神作?，?且在咖啡油脂和其他成分的共同作?下，散發(fā)出獨(dú)特的??并形成醇?的?味，咖啡逐漸?靡全球，與茶、可可被并稱為世界三?飲料。隨著咖啡?趨流?，全球咖啡?產(chǎn)和貿(mào)易規(guī)模逐漸擴(kuò)?。在咖啡貿(mào)易?漸繁榮的今天，全球咖啡產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從上游的咖啡種植，到中游的咖啡加?，再到下游的終端零售環(huán)節(jié)?？Х葮鋸臉涿缭苑N到開始開花結(jié)果一般需要經(jīng)歷

3~5

年的時(shí)間，根據(jù)樹種和地域的不同，咖啡樹的樹齡在

10~20

年，在

6~10

年達(dá)到產(chǎn)量?峰期，之后產(chǎn)量會(huì)逐漸減少，所以?多數(shù)種植?一般會(huì)對(duì)樹齡在

10~15

年左右的咖啡樹進(jìn)?替換，??栽培的咖啡樹種主要有阿拉?卡（80~85%）、羅布斯塔（15~20%）和利?利卡（1~2%）三個(gè)品種。全球咖啡樹主要??在以?道為中?，南緯

30

度和北緯

25

度之間的“咖啡帶”內(nèi)；全球咖啡產(chǎn)區(qū)主要集中在南美、中美、西印度群島、亞洲、?洲、阿拉伯、南太平洋及?洋洲等地區(qū)。圖表

1：咖啡產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)3（數(shù)據(jù)來(lái)源：?絡(luò)搜集整理

制圖：農(nóng)?蜂

）從咖啡莊園或種植基地收集的咖啡漿果通過(guò)去?、發(fā)酵、?曬、?洗、蜜處理等?式完成初加?，制成咖啡??；再將咖啡??進(jìn)?烘培、研磨、萃取等處理制成咖啡產(chǎn)品。從咖啡的消費(fèi)形式來(lái)看，咖啡產(chǎn)品主要可分為速溶咖啡、現(xiàn)磨咖啡和即飲咖啡。速溶咖啡是通過(guò)將咖啡萃取液中的?分蒸發(fā)?獲得的?燥的咖啡提取物，能夠溶解在熱?中飲?，具有便攜、易儲(chǔ)存、沖泡飲?快捷等特征，主要通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化?業(yè)?產(chǎn)制作，通過(guò)超市、電商平臺(tái)等渠道觸達(dá)消費(fèi)終端；?現(xiàn)磨咖啡適?于對(duì)咖啡品質(zhì)和?感有較?要求的客?，消費(fèi)渠道主要以咖啡館、便利店以及互聯(lián)?餐飲平臺(tái)為主，是?前全球主流的咖啡消費(fèi)?式；即飲咖啡（即咖啡飲料），一般是以咖啡?和/或咖啡制品（研磨咖啡粉、咖啡的提取液或其濃縮液、速溶咖啡等）為原料，添加?糖、乳和/或乳制品植脂末、?品添加劑等，經(jīng)加?制成的液體飲料，即開即飲，?便、便宜，但?精糖精含量較?，喪失了咖啡原有的?味。?前，現(xiàn)磨咖啡仍然是全球咖啡消費(fèi)的主流產(chǎn)品，速溶咖啡和即飲咖啡由于便捷性以及較?的性價(jià)?，近年來(lái)，在咖啡消費(fèi)中所占的?重不斷提升，逐漸成為咖啡產(chǎn)品的重要組成部分。21

世紀(jì)以來(lái)，全球咖啡需求不斷增?，咖啡樹的種植?積不斷擴(kuò)?，咖啡?產(chǎn)量穩(wěn)步提?。在?候、?壤、農(nóng)業(yè)科技發(fā)展?平、社會(huì)環(huán)境等因素的影響下，全球

70

多個(gè)咖啡主產(chǎn)國(guó)的咖啡?產(chǎn)能?參差不?，全球咖啡?產(chǎn)主要集中在巴西、越南、哥倫?亞、印度尼西亞、埃塞俄?亞、印度、烏?達(dá)等熱帶或亞熱帶國(guó)家；咖啡貿(mào)易主要發(fā)?在以上?個(gè)咖啡主產(chǎn)國(guó)和歐盟、美國(guó)、?本以及菲律賓等咖啡主要消費(fèi)國(guó)之間。中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚，?產(chǎn)和貿(mào)易規(guī)模在全球均處于較低?平，咖啡?采收和加?技術(shù)在市場(chǎng)上缺乏優(yōu)勢(shì)，價(jià)格主要受國(guó)際咖啡期貨價(jià)格波動(dòng)影響，缺乏定價(jià)?主權(quán)，在國(guó)際市場(chǎng)上也缺乏具有影響?的咖啡品牌，如何破除這些限制因素，實(shí)現(xiàn)全國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)?質(zhì)量地快速發(fā)展成為如今每個(gè)咖啡從業(yè)?員迫切需要思考的問(wèn)題。4本?基于農(nóng)?蜂在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中采集積累的咖啡產(chǎn)業(yè)?產(chǎn)、消費(fèi)及貿(mào)易數(shù)據(jù)，從?產(chǎn)規(guī)模、變化趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)布局、國(guó)際貿(mào)易、消費(fèi)市場(chǎng)等?度對(duì)近年來(lái)全球咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)?拆解分析，為想要了解咖啡產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)從業(yè)者、企業(yè)等主體提供參考。1.

?產(chǎn)趨勢(shì)及產(chǎn)業(yè)布局1.1.

產(chǎn)量趨勢(shì)咖啡??對(duì)?溫、?壤、降?、海拔均有不同程度的要求，咖啡種植年均?溫以

17~25℃較為合適，其中，阿拉?卡咖啡的理想??溫度為

15~24℃，羅布斯塔??的理想溫度為

24~30℃；最適合栽培咖啡的?壤，是排?良好，含??灰質(zhì)的肥沃?壤，呈中性或偏酸性（pH

值為

4.5~6）的?壤中咖啡的??狀況同樣良好，?層深厚有利于咖啡植株的根系向外延伸分布；年降?量保持在

1500~1800

厘?之內(nèi)為咖啡種植的最佳值；相對(duì)??，海拔越?的咖啡品質(zhì)相對(duì)越好，阿拉?卡種咖啡適合??在海拔

600~2000

??候涼爽的?原地區(qū)，?羅布斯塔咖啡適合??在海拔

200~800

??候溫暖的低原地區(qū)。近年來(lái)，全球咖啡?產(chǎn)在維持明顯??年波動(dòng)趨勢(shì)的同時(shí)保持較為穩(wěn)定的增?趨勢(shì)，據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯?，2022

年，全球咖啡產(chǎn)量為1049.7

萬(wàn)噸，同?增?

4.68%，與

2013

年的

960.32

萬(wàn)噸相?，增?了

89.38萬(wàn)噸，增幅約為

9.31%，其中，2020

年全球咖啡產(chǎn)量達(dá)

1058.17

萬(wàn)噸，是近

年來(lái)全球咖啡產(chǎn)量最?的一年。5圖表

2：全球咖啡產(chǎn)量變化趨勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

制圖：農(nóng)?蜂

）1.2.

品種結(jié)構(gòu)從品種結(jié)構(gòu)來(lái)看，美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)的

2022

年全球咖啡產(chǎn)量中，阿拉?卡咖啡的產(chǎn)量為

570.02

萬(wàn)噸，在全球咖啡產(chǎn)量中所占的?重約為

54.3%；羅布斯塔咖啡的產(chǎn)量為

479.68

萬(wàn)噸，在全球咖啡產(chǎn)量中所占的?重約為

45.7%。與

2013

年相?，阿拉?卡咖啡的產(chǎn)量增?了

15.23

萬(wàn)噸，增幅約為

2.75%，對(duì)全球咖啡產(chǎn)量增?的貢獻(xiàn)率約為

17.04%，其在全球咖啡產(chǎn)量中所占的?重反?下降了

3.47%；羅布斯塔咖啡的產(chǎn)量增?了

74.14

萬(wàn)噸，增幅約為18.28%，對(duì)全球咖啡產(chǎn)量增?的貢獻(xiàn)率約為

82.96%，其在全球咖啡產(chǎn)量中所占的?重上升了

3.47%。由于羅布斯塔相?阿拉?卡咖啡具有更?的溫度耐受能?，在全球范圍內(nèi)有更多的適宜種植區(qū)域，受?候變化等因素的影響，近年來(lái)，羅布斯塔咖啡表現(xiàn)出更為強(qiáng)勁的增?勢(shì)頭。6圖表

3：全球咖啡品種結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

制圖：農(nóng)?蜂

）1.3.

產(chǎn)區(qū)分布2022

年，全球咖啡產(chǎn)量在

10

萬(wàn)噸以上的國(guó)家/地區(qū)有

14

個(gè)，分別是巴

西、越南、哥倫?亞、印度尼西亞、埃塞俄?亞、烏?達(dá)、洪都拉斯、印度、秘魯、墨西哥、危地?拉、尼加拉?、中國(guó)以及?來(lái)西亞——這

14

個(gè)國(guó)家/地區(qū)?產(chǎn)的咖啡產(chǎn)量合計(jì)約占全球咖啡產(chǎn)量的

94.18%。其中，美洲國(guó)家

7

個(gè)，

?產(chǎn)的咖啡產(chǎn)量合計(jì)約占全球咖啡產(chǎn)量的

55.94%，包含

4

個(gè)北美洲國(guó)家（洪

都拉斯、墨西哥、危地?拉、尼加拉?），3

個(gè)南美洲國(guó)家（巴西、哥倫?亞、秘魯）；亞洲國(guó)家

5

個(gè)，?產(chǎn)的咖啡產(chǎn)量合計(jì)約占全球咖啡產(chǎn)量的29.72%，分別分布在東南亞（3

個(gè)：越南、印度尼西亞、?來(lái)西亞）、南亞

（印度）、東亞（中國(guó)）；?洲國(guó)家

2

個(gè)，?產(chǎn)的咖啡產(chǎn)量合計(jì)約占全球咖啡產(chǎn)量的

8.52%，均分布在東?地區(qū)，分別是埃塞俄?亞和烏?達(dá)。巴西作為全球咖啡產(chǎn)量最?的國(guó)家，2022

年?產(chǎn)咖啡

385.8

萬(wàn)噸，在全球咖啡產(chǎn)量中所占的?重約為

36.75%。7圖表

4：2022

年全球咖啡產(chǎn)量

10

萬(wàn)噸以上的產(chǎn)區(qū)排名（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

制圖：農(nóng)?蜂

）與

2013

年相?，以上

14

個(gè)產(chǎn)區(qū)中，巴西咖啡產(chǎn)量增量最?，約為

42.6萬(wàn)噸，增幅約為

12.41%；埃塞俄?亞咖啡產(chǎn)量增量?jī)H次于巴西，約為

11.43萬(wàn)噸，增幅約為

30.02%；烏?達(dá)咖啡產(chǎn)量增量排名第三，約為

16.8

萬(wàn)噸，增幅約為

72.73%——增勢(shì)相對(duì)最為明顯。1.3.1.

巴西巴西處于熱帶地區(qū)，北部為熱帶?林?候，終年炎熱潮濕，?較適合熱帶作物??，是全球最?的咖啡?產(chǎn)國(guó)，依靠得天獨(dú)厚的?地資源和地理位置優(yōu)勢(shì)，擁有三?九億七千萬(wàn)顆咖啡樹，每年?產(chǎn)全球三分之一的咖啡。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯?，2013

年?

2022

年，巴西咖啡產(chǎn)量從

343.2

萬(wàn)噸增??

385.88萬(wàn)噸，增?了

42.6

萬(wàn)噸，增幅約為

12.41%；在這?年間，巴西咖啡產(chǎn)量波動(dòng)愈發(fā)劇烈，尤其以

2018

年同?增幅最為明顯，2021

年同?降幅最為明顯。圖表

5：巴西咖啡產(chǎn)量變化趨勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

制圖：農(nóng)?蜂

）巴西

21

個(gè)州中有

17

個(gè)州出產(chǎn)咖啡，其中，?多數(shù)咖啡種植園位于?納斯吉拉斯、圣保羅、巴伊亞和圣埃斯??圖四個(gè)州，主要種植的咖啡品種以阿拉?卡為主。2022

年巴西咖啡產(chǎn)量中，阿拉?卡咖啡產(chǎn)量為

249

萬(wàn)噸、所占?

重約為

64.54%，羅布斯塔咖啡產(chǎn)量為

136.8

萬(wàn)噸、所占?重約為

35.46%。與2013

年相?，巴西阿拉?卡咖啡產(chǎn)量下降了

1.8

萬(wàn)噸，降幅約為

0.72%，所占的?重下降了

8.54%；羅布斯塔咖啡產(chǎn)量增?了

44.4

萬(wàn)噸，增幅約為48.05%。9圖表

6：巴西咖啡品種結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

制圖：農(nóng)?蜂

）1.3.2.

越南越南地處東南亞，屬熱帶亞熱帶?候，根據(jù)?候和地勢(shì)條件可分為北亞熱帶濕潤(rùn)?候、中南部熱帶季??候和中南部熱帶草原三?區(qū)。年降?量在1200~3000

毫?左右，年?溫在

5

攝?度（12

?和

1

?）到

37

攝?度（4

?和

5

?）之間變化。季節(jié)性的劃分在該國(guó)的北部?南部更為明顯。2013

年?2022

年，越南咖啡產(chǎn)量從

179

萬(wàn)噸波動(dòng)增??

185.4

萬(wàn)噸，增?了

6.4

萬(wàn)噸，增幅約為

3.58%；這

10

年間，越南咖啡產(chǎn)量同?波動(dòng)幅度逐漸縮?，呈現(xiàn)出趨于平穩(wěn)的趨勢(shì)。10圖表

7：越南咖啡產(chǎn)量變化趨勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

制圖：農(nóng)?蜂

）越南咖啡產(chǎn)區(qū)主要集中在中部?地，達(dá)克湖、林東、達(dá)農(nóng)、吉來(lái)以及孔圖姆等地區(qū)，南部和北部地區(qū)種植規(guī)模較?。種植品種中，羅布斯塔咖啡所占?重較?。2022

年，越南阿拉?卡咖啡產(chǎn)量為

6.6

萬(wàn)噸，在全年咖啡產(chǎn)量中所占的?重約為

3.56%；羅布斯塔咖啡產(chǎn)量為

178.8

萬(wàn)噸，所占?重約為

96.44%萬(wàn)噸。與

2013

年相?越南阿拉?卡咖啡產(chǎn)量下降了

0.45

萬(wàn)噸，降幅約為6.38%，所占?重下降了

0.38%；羅布斯塔咖啡產(chǎn)量增加了

6.85

萬(wàn)噸，增幅約為

3.98%。11圖表

8：越南咖啡品種結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

制圖：農(nóng)?蜂

）1.3.3.

埃塞俄?亞埃塞俄?亞是公認(rèn)的咖啡發(fā)源地，2013

年?

2022

年，埃塞俄?亞咖啡產(chǎn)量從

38.07

萬(wàn)噸波動(dòng)增??

49.5

萬(wàn)噸，增?了

11.43

萬(wàn)噸，增幅約為30.02%，年均復(fù)合增?率約為

2.96%；這

10

年間，埃塞俄?亞咖啡產(chǎn)量波動(dòng)趨勢(shì)較為穩(wěn)定，年間波動(dòng)最為劇烈的年份為

2021

年，咖啡產(chǎn)量同?增?7.24%。12圖表

9：埃塞俄?亞咖啡產(chǎn)量變化趨勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

制圖：農(nóng)?蜂

）埃塞俄?亞主要?產(chǎn)阿拉?卡咖啡，從地理位置上看，埃塞俄?亞咖啡?產(chǎn)可以劃分為西部的拉卡姆蒂產(chǎn)區(qū)、西南部的莉姆吉瑪產(chǎn)區(qū)、東部的哈拉爾產(chǎn)區(qū)、以及南部的西達(dá)摩產(chǎn)區(qū)和耶加雪菲

5

?產(chǎn)區(qū)。1.3.4.

烏?達(dá)烏?達(dá)雖然擁有著悠久和咖啡種植歷史以及豐富的森林和?資源，?常適合種植咖啡，但由于多年的戰(zhàn)亂，咖啡?產(chǎn)受阻，上世紀(jì)

80

年代后期結(jié)束內(nèi)

戰(zhàn)后才逐漸發(fā)展起來(lái)。近年來(lái)，咖啡已經(jīng)成為烏?達(dá)國(guó)內(nèi)最重要和最有價(jià)值的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值超四億美元；烏?達(dá)咖啡總會(huì)估計(jì)，約有

1/5

的烏?達(dá)?（約有800

萬(wàn)?），收??多數(shù)或全部源?咖啡。2013

年?

2022

年，烏?達(dá)咖啡產(chǎn)量從

23.1

萬(wàn)噸波動(dòng)增??

39.9

萬(wàn)噸，增?了

16.8

萬(wàn)噸，增幅約為

72.73%，年均復(fù)合增?率約為

6.26%，是

2022

年全球咖啡產(chǎn)量超過(guò)

10

萬(wàn)噸的國(guó)家中產(chǎn)量增速最快的國(guó)家。13圖表

10：烏?達(dá)咖啡產(chǎn)量變化趨勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

制圖：農(nóng)?蜂

）烏?達(dá)咖啡的產(chǎn)區(qū)主要分布在埃爾貢?區(qū)、維多利亞湖盆地、烏?達(dá)西部、西尼羅河等地；種植品種以羅布斯塔為主，少數(shù)地區(qū)種植阿拉?卡。2022年，烏?達(dá)阿拉?卡咖啡產(chǎn)量為

5.4

萬(wàn)噸，所占?重約為

13.53%；羅布斯塔咖啡產(chǎn)量為

34.5

萬(wàn)噸，所占?重約為

86.47%。與

2013

年相?，烏?達(dá)阿拉?卡咖啡產(chǎn)量增?了

0.3

萬(wàn)噸，增幅約為

5.88%，所占?重下降了

8.54%；羅布斯塔咖啡產(chǎn)量增?了

16.5

萬(wàn)噸，增幅約為

91.67%。14圖表

11：烏?達(dá)咖啡品種結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

制圖：農(nóng)?蜂

）2.

消費(fèi)及利?現(xiàn)狀2.1.

全球咖啡消費(fèi)現(xiàn)狀2022

年，全球咖啡消費(fèi)量為

1002.24

萬(wàn)噸，同?增?

1.09%，與

2013

年的

854.33

萬(wàn)噸相?，增?了

147.91

萬(wàn)噸，增幅約為

17.31%。與?產(chǎn)規(guī)模對(duì)

?來(lái)看，除了

2017

年外，全球咖啡消費(fèi)量常年低于產(chǎn)量，2013

年?

2022年，全球咖啡消費(fèi)量與產(chǎn)量的差值約為年均

44.45

萬(wàn)噸，全球咖啡整體呈供?于求的態(tài)勢(shì)，但全球咖啡消費(fèi)量增速明顯?于產(chǎn)量增速。15圖表

12：全球咖啡消費(fèi)量變化趨勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

制圖：農(nóng)?蜂

）具體到各個(gè)咖啡消費(fèi)國(guó)來(lái)看，2022

年，美國(guó)咖啡消費(fèi)量為

160.8

萬(wàn)噸，約占全球咖啡消費(fèi)量的

16.04%，是全球咖啡消費(fèi)量最?的國(guó)家；巴西咖啡消費(fèi)量為

134.7

萬(wàn)噸，約占全球咖啡消費(fèi)量的

13.44%，排名全球第?位；?本咖啡消費(fèi)量為

47.6

萬(wàn)噸，約占全球咖啡消費(fèi)量的

4.75%，排名全球第三位。2022

年，全球咖啡消費(fèi)排名前?的國(guó)家/地區(qū)的咖啡消費(fèi)量合計(jì)在全球咖啡消費(fèi)量中所占的?重約為

53.02%，其中，美洲國(guó)家有

3

個(gè)，分別是美國(guó)、巴西以及加拿?；亞洲國(guó)家有

4

個(gè)，分別是?本、菲律賓、印度尼西亞和中國(guó)；歐洲國(guó)家

2

個(gè)，俄羅斯和英國(guó)；?洲國(guó)家

1

個(gè)，埃塞俄?亞。16圖表

13：2022

年全球咖啡消費(fèi)量排名

TOP10（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

制圖：農(nóng)?蜂

）2.2.

全球咖啡價(jià)格趨勢(shì)國(guó)際咖啡組織數(shù)據(jù)顯?，近年來(lái)，國(guó)際咖啡價(jià)格整體呈上升趨勢(shì)，2020

年1

??

2023

年

8

?，國(guó)際咖啡價(jià)格綜合指數(shù)從

106.89

美分/磅（約為

17.23

元/公?，按

1

美元=7.31

元、1

磅=0.45359237

公?換算）波動(dòng)增??

154.53美分/磅（約為

24.9

元/公?），增?了

47.64

美分/磅，增幅約為

44.57%。其間，2022

年

2

?，國(guó)際咖啡價(jià)格綜合指數(shù)達(dá)到最?點(diǎn)，為

210.89

美分/磅（約為

33.99

元/公?）。17圖表

14：全球咖啡價(jià)格變化趨勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際咖啡組織（ICO）

制圖：農(nóng)?蜂

）3.

咖啡貿(mào)易3.1.

變化趨勢(shì)近年來(lái)，全球咖啡貿(mào)易量呈波動(dòng)增?的趨勢(shì)，2013

年?

2022

年，全球咖啡進(jìn)?量從

702.07

萬(wàn)噸波動(dòng)增??

814.25

萬(wàn)噸，增?了

112.18

萬(wàn)噸，增幅約為

15.98%；全球咖啡出?量從

773.26

萬(wàn)噸波動(dòng)增??

849.38

萬(wàn)噸，增?了

76.12

萬(wàn)噸，增幅約為

9.84%；全球咖啡需求增?更為明顯。18圖表

15：全球咖啡進(jìn)出?貿(mào)易量變化趨勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

制圖：農(nóng)?蜂

）3.2.

主要貿(mào)易產(chǎn)品2022

年，全球咖啡進(jìn)?量中，咖啡?進(jìn)?量為

687.33

萬(wàn)噸，在全球咖啡進(jìn)?量中所占的?重約為

84.41%；速溶咖啡進(jìn)?量為

100.6

萬(wàn)噸，所占?重

約為

12.35%；烘焙及磨碎咖啡進(jìn)?量為

26.32

萬(wàn)噸，所占?重約為

3.23%。

全球咖啡出?量中，咖啡?出?量為

709.26

萬(wàn)噸，在全球咖啡出?量中所占的?重約為

83.5%；速溶咖啡出?量為

110.05

萬(wàn)噸，所占?重約為

12.96%；烘焙及磨碎咖啡出?量為

30.07

萬(wàn)噸，所占?重約為

3.54%。19圖表

16：全球咖啡進(jìn)出?貿(mào)易量結(jié)構(gòu)（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

制圖：農(nóng)?蜂

）從進(jìn)?貿(mào)易結(jié)構(gòu)來(lái)看，2013

年?

2022

年，全球咖啡進(jìn)?貿(mào)易中，咖啡?的進(jìn)?量增?了

71.64

萬(wàn)噸，增幅約為

11.64%，?其進(jìn)?量在全球咖啡進(jìn)?量中所占的?重從

87.7%下降?

84.41%，降低了

3.28%；速溶咖啡進(jìn)?量增?了

28.55

萬(wàn)噸，增幅約為

39.64%，其進(jìn)?量在全球咖啡進(jìn)?量中所占的?重從

10.26%增??

12.35%，增?了

2.09%；烘焙及磨碎咖啡進(jìn)?量增?了11.09

萬(wàn)噸，增幅約為

72.78%，其進(jìn)?量在全球咖啡進(jìn)?量中所占的?重從2.17%增??

3.23%，增?了

1.06%。20圖表

17：全球咖啡進(jìn)?貿(mào)易量結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

制圖：農(nóng)?蜂

）從出?貿(mào)易結(jié)構(gòu)來(lái)看，2013

年?

2022

年，全球咖啡出?貿(mào)易中，咖啡?的出?量增?了

49.24

萬(wàn)噸，增幅約為

7.46%，?其出?量在全球咖啡出?量中所占的?重從

85.36%下降?

83.5%，降低了

1.86%；速溶咖啡出?量增?了

16.13

萬(wàn)噸，增幅約為

17.18%，其出?量在全球咖啡出?量中所占的?重

從

12.15%增??

12.96%，增?了

0.81%；烘焙及磨碎咖啡出?量增?了10.75

萬(wàn)噸，增幅約為

55.65%，其出?量在全球咖啡出?量中所占的?重從2.5%增??

3.54%，增?了

1.04%。21圖表

18：全球咖啡出?貿(mào)易量結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

制圖：農(nóng)?蜂

）綜合來(lái)看，全球咖啡貿(mào)易的主要產(chǎn)品依然是咖啡?，且隨著全球咖啡貿(mào)易的繁榮，咖啡?進(jìn)出?貿(mào)易量呈快速增?趨勢(shì)，在咖啡出?供給??的表現(xiàn)更為明顯；速溶咖啡和烘焙及磨碎咖啡進(jìn)出?貿(mào)易也在快速增?，且增速均明顯超過(guò)咖啡?，其中以咖啡進(jìn)?需求增?更為明顯，但由于整體貿(mào)易規(guī)模較?，對(duì)全球咖啡貿(mào)易增?的貢獻(xiàn)不如咖啡?。3.3.

主要進(jìn)出?貿(mào)易地區(qū)美國(guó)是全球最?的咖啡進(jìn)?國(guó)，2022

年，美國(guó)進(jìn)?的咖啡產(chǎn)品進(jìn)?量為162.6

萬(wàn)噸，在全球咖啡進(jìn)?量中所占的?重約為

19.97%，其中，咖啡?進(jìn)?量所占的?重約為

94.1%、速溶咖啡進(jìn)?量所占的?重約為

3.69%、烘焙及磨碎咖啡進(jìn)?量所占的?重約為

2.21%；?本咖啡進(jìn)?量為

46.2

萬(wàn)噸，僅次于美國(guó)，在全球咖啡進(jìn)?量中所占的?重約為

5.67%，其中，咖啡?、速溶咖啡、烘焙及磨碎咖啡進(jìn)?量所占的?重分別為

89.61%、9.09%、1.30%；菲律賓咖啡進(jìn)?量排名全球第三，為

37.2

萬(wàn)噸，在全球咖啡進(jìn)?量中所占的?重約為224.57%，其中，咖啡?和速溶咖啡進(jìn)?量所占的?重分別為

11.29%、88.71%。圖表

19：2022

年全球咖啡進(jìn)出?貿(mào)易量排名

TOP10（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

制圖：農(nóng)?蜂

）全球咖啡出?主要集中在巴西、越南、哥倫?亞、印度尼西亞、烏?達(dá)、印度、洪都拉斯、埃塞俄?亞、秘魯?shù)葒?guó)家/地區(qū)，其中，巴西、越南、哥倫?亞咖啡出?量排名全球前三位。2022

年，巴西咖啡出?量為

234.27

萬(wàn)噸，在全球咖啡出?量中所占的?重約為

27.58%，其中，咖啡?、速溶咖啡、烘焙

及磨碎咖啡出?量所占的?重分別為

89.64%、10.24%、0.12%；越南咖啡出?量為

168.6

萬(wàn)噸，在全球咖啡出?量中所占的?重約為

19.85%，其中，咖

啡?、速溶咖啡、烘焙及磨碎咖啡出?量所占的?重分別為

88.97%、8.90%、2.14%；哥倫?亞咖啡出?量為

78

萬(wàn)噸，在全球咖啡出?量中所占的?重約為9.18%，其中，咖啡?、速溶咖啡、烘焙及磨碎咖啡出?量所占的?重分別為90.77%、7.69%、1.54%。23與

2013

年相?，美國(guó)咖啡進(jìn)?量增?了

13.11

萬(wàn)噸，增幅約為

8.77%；其中，咖啡?進(jìn)?量增?了

5.7

萬(wàn)噸、增幅約為

3.87%，速溶咖啡進(jìn)?量增?了

3.81

萬(wàn)噸、增幅約為

173.97%，烘焙及磨碎咖啡進(jìn)?量增?了

3.6

萬(wàn)噸；咖啡?、速溶咖啡、烘焙及磨碎咖啡進(jìn)?量增?量對(duì)美國(guó)咖啡進(jìn)?量增?的貢獻(xiàn)率分別為

43.48%、29.06%、27.46%。?本咖啡進(jìn)?量下降了

1.02

萬(wàn)噸、降幅約為

2.16%；主要表現(xiàn)為速溶咖啡進(jìn)?量下降了

0.84

萬(wàn)噸、降幅約為16.67%，烘焙及磨碎咖啡進(jìn)?量下降了

0.24

萬(wàn)噸、降幅約為

28.57%；?咖啡?進(jìn)?量反呈增?趨勢(shì)，增?了

0.06

萬(wàn)噸，增幅約為

0.15%。菲律賓咖啡進(jìn)?量增?了

18.33

萬(wàn)噸，增幅約為

97.14%；其中，咖啡?進(jìn)?量增?了

3.24

萬(wàn)噸，增幅約為

337.5%，對(duì)菲律賓咖啡進(jìn)?量增?的貢獻(xiàn)率約為

17.68%；速溶咖啡進(jìn)?量增?了

15.09

萬(wàn)噸，增幅約為

84.25%，對(duì)菲律賓咖啡進(jìn)?量增?

的貢獻(xiàn)率約為

82.32%。圖表

20：美國(guó)、?本、菲律賓咖啡進(jìn)?結(jié)構(gòu)變化情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

制圖：農(nóng)?蜂

）24從出?來(lái)看，與

2013

年相?，巴西咖啡出?量增?了

29.39

萬(wàn)噸，增幅

約為

9.84%；咖啡?出?量增?了

26.4

萬(wàn)噸，增幅約為

14.38%，對(duì)巴西咖啡出?量增?的貢獻(xiàn)率約為

89.81%；速溶咖啡出?量增?了

2.9

萬(wàn)噸，增幅約為13.77%，對(duì)巴西咖啡出?量增?的貢獻(xiàn)率約為

9.88%；烘焙及磨碎咖啡出?量增?了

0.09

萬(wàn)噸，增幅約為

50%，對(duì)巴西咖啡出?量增?的貢獻(xiàn)率約為0.31%。越南咖啡出?量減少了

1.13

萬(wàn)噸，降幅約為

0.67%；主要受咖啡?出?量下降的影響，越南咖啡?出?量下降了

13.61

萬(wàn)噸，降幅約為

8.32%；?速溶咖啡和烘焙及磨碎咖啡出?量呈增?趨勢(shì)，其中，速溶咖啡出?量增?了9.6

萬(wàn)噸，增幅約為

177.78%；烘焙及磨碎咖啡出?量增?了

2.88

萬(wàn)噸，增幅約為

400%。哥倫?亞咖啡出?量增?了

11.76

萬(wàn)噸，增幅約為

17.75%；其

中，咖啡?出?量增?了

9

萬(wàn)噸，增幅約為

14.56%，對(duì)哥倫?亞咖啡出?量

增?的貢獻(xiàn)率約為

76.53%；速溶咖啡出?量增?了

2.04

萬(wàn)噸，增幅約為51.52%，對(duì)哥倫?亞咖啡出?量增?的貢獻(xiàn)率約為

17.35%；烘焙及磨碎咖啡出?量增?了

0.72

萬(wàn)噸，增幅約為

150%，對(duì)哥倫?亞咖啡出?量增?的貢獻(xiàn)率約為

6.12%。圖表

21：巴西、越南、哥倫?亞咖啡出?結(jié)構(gòu)變化情況25（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA

制圖：農(nóng)?蜂

）4.

全球主要咖啡企業(yè)4.1.

雀巢(Nestle)雀巢咖啡，創(chuàng)?于

1930

年瑞?，以?產(chǎn)嬰??品起家，?產(chǎn)巧克?棒和速溶咖啡享譽(yù)全球，是世界?型的?品飲料公司，也是世界上第一個(gè)速溶咖啡品牌，旗下產(chǎn)品類別涵蓋嬰?營(yíng)養(yǎng)、寵物?品、咖啡、飲??、健康科學(xué)、餐飲等業(yè)務(wù)。2022

年，雀巢銷售額為

7616

億元，同?增?

8.38%，因成本通脹，雀巢有機(jī)增?率（指排除匯率波動(dòng)、收購(gòu)和處置資產(chǎn)等造成的影響后計(jì)算得出的數(shù)據(jù)，為核?業(yè)務(wù)的真實(shí)增?）為

8.3%，實(shí)際內(nèi)部增?率為

0.1%，定價(jià)貢獻(xiàn)率8.2%，有機(jī)增?則得益于?多數(shù)地區(qū)和品類的?泛增?；凈利潤(rùn)約為

750

億

元，同?下降

45%，低于之前分析師預(yù)測(cè)的

936

億元。4.2.

JDE

Peet’sJDE

Peet’s

是歐洲包裝咖啡巨頭

JDE（Jacobs

Douwe

Egberts）與美國(guó)連鎖咖啡館

Peet’s

Coffee

于

2019

年

12

?合并?成。JDE

是僅次于雀巢集團(tuán)的全球第??包裝咖啡?產(chǎn)商，五年前由荷蘭品牌

Douwe

Egberts

和Mondelēz（奧利奧?公司）旗下咖啡業(yè)務(wù)合并?成。JDE

旗下品牌包括：Jacobs

Coffee、Douwe

Egberts、Senseo、Tassimo、Pickwick、TiOra

和L’OR。發(fā)源于美國(guó)的

Peet’s

是一家于

1966

年由咖啡?師

Alfred

Peet

創(chuàng)?于美國(guó)加州伯克利的連鎖咖啡館。264.3.

星巴克（Starbucks）星巴克（Starbucks）成?于

1971

年，總部坐落于美國(guó)華盛頓州西雅圖

市，是全球最?的咖啡連鎖店，在全球范圍內(nèi)已經(jīng)有近

12000