新型二手車流通體系建設(shè)項目商業(yè)計劃書

PAGE新型二手車流通體系建設(shè)項目商業(yè)計劃書XX有限公司籌備組年月 目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目總論 3（一）項目名稱 3（二）項目的發(fā)展方向 3（三）項目實(shí)施的必要性 3（四）項目發(fā)起單位簡介 4第二章我國二手車市場的發(fā)展趨勢 5（一）國外二手車汽車市場的主要特點(diǎn) 5（二）中國二手車市場現(xiàn)狀 6（三）舊機(jī)動車交易市場模式及特點(diǎn) 8（四）拍賣將是我國二手車銷售的主要發(fā)展趨勢 9第三章目標(biāo)定位 11第四章階段性目標(biāo) 11第五章項目商務(wù)模式 12（一）商業(yè)模式圖 12（二）業(yè)務(wù)流程圖 13（三）經(jīng)營方式 13第六章公司發(fā)展預(yù)測 14第七章項目投資估算和資金籌措 17（一）項目運(yùn)營資金需求 17（二）資金籌措 18（三）項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)計劃 18第八章項目投資效益分析 18（一）第一年銷售額預(yù)測 18（二）公司規(guī)模預(yù)測 19（三）項目三年收入預(yù)測 19（四）公司年運(yùn)營成本估算（含分公司） 19（五）三年稅費(fèi)和利潤估算 20第九章項目風(fēng)險分析及風(fēng)險防范 20第十章當(dāng)前需要解決的三大環(huán)節(jié) 21第十一章項目綜合評價 22第一章項目總論（一）項目名稱項目名稱：體系建設(shè)項目。擬定公司名稱：（二）項目的發(fā)展方向綜合各方在科研、技術(shù)、市場、網(wǎng)絡(luò)、資金等資源方面的優(yōu)勢，在中國協(xié)會的指導(dǎo)下，共同將“新型流通體系建設(shè)項目”，打造成以互聯(lián)網(wǎng)為信息平臺；以連鎖加盟為經(jīng)營平臺；以質(zhì)量認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)化管理為服務(wù)平臺；延伸和突破現(xiàn)有二手車交易市場的傳統(tǒng)形式，開辟一個嶄新、開放、多維、立體的市場空間和場所，建立一個覆蓋全國、具有一流品牌的現(xiàn)代化二手車拍賣流通龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營和資本市場的全面成功。（三）項目實(shí)施的必要性（1）二手車的交易模式改革勢在必行現(xiàn)代化的二手車交易模式在國外已經(jīng)非常成熟，在成熟市場，拍賣是二手車流通的一個重要方式。在中國，老交易模式已經(jīng)運(yùn)行了20年，改革勢在必行，二手車交易市場靠收過戶費(fèi)維持生計絕不是長久之計，希冀政府以準(zhǔn)入政策限制，發(fā)放發(fā)票范圍等限制，長期保護(hù)舊機(jī)動車交易市場收過戶費(fèi)不現(xiàn)實(shí)，因此，為了適應(yīng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)調(diào)整的需要，改革的要求已迫在眉睫，否則將被市場所淘汰。（2）二手車市場轉(zhuǎn)型的需要中國目前的舊機(jī)動車交易市場，實(shí)際上是物業(yè)服務(wù)物業(yè)管理，信息服務(wù)、過戶服務(wù)、管理等內(nèi)容，因此舊機(jī)動車交易市場必須轉(zhuǎn)型改制。二手車現(xiàn)代化拍賣新模式的建立，將充分發(fā)揮目前二手車交易市場聚集的市場人氣、集中交易、政策便利、一套龍服務(wù)、流通信息量集中等優(yōu)勢和特點(diǎn)，擁有蓄勢待發(fā)的先機(jī)，實(shí)現(xiàn)舊機(jī)動車交易市場轉(zhuǎn)型改制，爭奪未來市場的話語權(quán)。（四）項目發(fā)起單位簡介（1）汽車與社會發(fā)展研究咨詢中心做為中國汽車流通協(xié)會在商務(wù)部市場建設(shè)司立項的《建立現(xiàn)代化二手車交易商業(yè)平臺可行性》研究和《加快改革步伐，構(gòu)筑新型二手車流通體系》后續(xù)課題的承接單位，在二年多的時間里，在中國汽車流通協(xié)會的支持下，在商務(wù)部牽頭，國家發(fā)改委、國務(wù)院法制局、國家財政部、公安部、國家工商總局、國家稅務(wù)總局參與下，在北大經(jīng)濟(jì)學(xué)院、北大計算機(jī)系、清華大學(xué)汽車系等有關(guān)專家學(xué)者的指導(dǎo)下，共同和二手車交易市場的經(jīng)營者、廠商二手車交易的負(fù)責(zé)人一，全面研究并共同提出了自主創(chuàng)新的二手車流通科學(xué)體系。為增強(qiáng)中國二手車流通業(yè)綜合實(shí)力，建立各方面利益共贏，和諧發(fā)展，適應(yīng)汽車市場激烈競爭發(fā)展需求，確定了發(fā)展方向。（2）.股份有限公司成都99999股份有限公司為.集團(tuán)所控股的公司，是一家規(guī)范化股份制企業(yè)，公司現(xiàn)有全資、控股和參股公司二十余家，主要從事汽車銷售、汽配經(jīng)營、機(jī)動車拍賣、二手車交易、汽車維修、汽車裝飾和汽車后市服務(wù)以及汽車城的市場租賃和物業(yè)管理等。所投資建設(shè)的“中國99999”自1994年建成投入營運(yùn)以來，取得了可喜的成績，出現(xiàn)了商家云集、經(jīng)營規(guī)范、秩序良好、市場繁榮的局面。市場經(jīng)過十余年的打造，累計銷售各種汽車超過30萬輛，銷售收入約300億元。商城連續(xù)多年被成都市和四川省授予“成都市文明市場”和“四川省文明市場”光榮稱號。

99999是中國西部最大的汽車專業(yè)化市場，是西部汽車發(fā)展進(jìn)程的重要標(biāo)志性市場，汽車的銷量一直穩(wěn)居全國汽車有形市場第二名，在國內(nèi)汽車行業(yè)享有的美譽(yù)。（3）汽車交易市場是根據(jù)中國轎車進(jìn)入家庭日趨活躍的市場需求，經(jīng)北京市政府、原市委批準(zhǔn)，于1995年建成的。為國內(nèi)外各大汽車集團(tuán)提供汽車品牌展示與銷售的舞臺，為國內(nèi)外各大汽車企業(yè)和品牌經(jīng)銷商提供一個活躍的銷售市場，架起汽車廠家、商家、廣大消費(fèi)者之間的橋梁，為廣大消費(fèi)者提供了一個汽車消費(fèi)與服務(wù)的良好平臺。被譽(yù)為“中國車市的晴雨表”和“永不落幕的汽車博覽會”。（4）北京交易市場是由北京市機(jī)械設(shè)備成套局主辦，經(jīng)北京市政府批準(zhǔn)成立的。位于東四環(huán)和東五環(huán)之間，北鄰京承、京昌高速公路，東鄰京沈、京津塘高速公路，南側(cè)與京開、京石高速公路相連，交通便利，四通八達(dá)，地理位置極其優(yōu)越。周邊地區(qū)還匯聚了眾多的品牌汽車專賣店，獨(dú)立的汽配城、修理廠和裝飾改造等相關(guān)設(shè)施，具有濃厚的車城味道，是愛車族的最好選擇。

市場以品牌化管理，國際化操作流程為發(fā)展方向，以質(zhì)量保證為重點(diǎn)，以公平、公開、公正為經(jīng)營原則，以規(guī)范化管理為市場定位，是一個透明、安全和專業(yè)的二手車交易市場。場內(nèi)具備交易、評估、過戶、轉(zhuǎn)籍、置換、拍賣和車輛保險等功能，是北京市第一家集新舊車交易雙向全過程服務(wù)的綜合性交易市場。第二章我國二手車市場的發(fā)展趨勢（一）國外二手車汽車市場的主要特點(diǎn)綜觀美、英、日等發(fā)達(dá)國家的二手車市場，國家法規(guī)的政策導(dǎo)向和新舊車市場的協(xié)調(diào)發(fā)展，是促進(jìn)這些國家二手車市場繁榮的關(guān)鍵原因。發(fā)達(dá)國家的二手車市場已進(jìn)入成熟期，顯示出如下市場特點(diǎn)：1、交易量巨大、已形成規(guī)模效應(yīng)：發(fā)達(dá)國家二手車交易量均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過新車的交易量，一般比新車高出一倍以上。據(jù)不完全統(tǒng)計，日本二手車年銷量已連續(xù)6年超過其新車的銷量，德國和美國二手車年銷量已是新車銷量的2倍和2.5倍，英國則達(dá)到3.5倍。正因為有如此龐大的二手車市場，發(fā)達(dá)國家才能保持一個相對穩(wěn)定、規(guī)模巨大的新車銷售市場。有關(guān)資料表明，西方成熟的汽車市場上，汽車報廢周期平均為8—12年，而汽車更新周期平均不到4年，可見二手車市場有相當(dāng)?shù)目臻g可回旋，其中的作用是顯而易見的。2、價格較低、流通頻率高：在發(fā)達(dá)國家已成為“汽車社會”的今天，轎車已成為現(xiàn)代家庭必不可少的交通工具，但不同層次的消費(fèi)者對轎車的需求亦不同。部分中產(chǎn)階級及以上的消費(fèi)者買車以新車為主，他們注重的是車輛的可靠性而非價格，一般至多用上四五年，在車輛的可靠性開始下降、意外故障逐漸增多時，他們就要換車了；而多數(shù)中產(chǎn)階級以下的消費(fèi)者則以買二手車為主，主要出于使用成本較低的考慮。二手車的價格一般只有新車的一半左右，而且這類車再使用2到4年性能仍然可靠，使用后的價值損失遠(yuǎn)比購新車小得多。這樣的二手車用過后可能再次賣掉，這時車價只有新車的20％－30％，主要流向收入低或者沒有收入的學(xué)生手中。另外還有一些較舊的車價格更低，僅有新車價的5％－10％，購買這種二手車，雖然要花費(fèi)一定維修費(fèi)用，但總體上使用成本較低，很劃算。因此，在發(fā)達(dá)國家，二手車的總供應(yīng)量略大于總需求量，二手車價格相對較低，以平衡市場供求量。3、二手車交易中拍賣占很大比例：發(fā)達(dá)國家的二手車市場經(jīng)過了多年的發(fā)展，一般均形成一套比較完善的收購和拍賣銷售體制，以及比較成熟的運(yùn)作模式。美國僅第一大拍賣公司Manheim，年拍賣成交量接近一千萬輛，占二手車總交易量的22％。日本最大的二手車交易公司RSS，平均每20秒就能成交一輛二手車，每年的成交量接近300萬輛，占到全日本全年交易總量的一半。（二）中國二手車市場現(xiàn)狀（1）銷量大幅度增加據(jù)中國汽車流通協(xié)會統(tǒng)計，僅去年1至11月，全國二手車?yán)塾嫿灰琢烤鸵呀?jīng)達(dá)到了224.7萬輛，超過2006年全年總量，同比增長達(dá)27.57%，交易額總計達(dá)900.3億元，同比增長51.9%。此外，在利潤和銷量雙雙增長的同時，二手車交易量的增速也比新車銷量增速高出4.38%。（2）二手車平均交易價格上升2007年，國內(nèi)二手車市場的一大特點(diǎn)就是，在新車價格不斷下降的情況下，二手車平均交易價格卻出現(xiàn)了上升，平均交易價格超過4萬元。二手車檔次在不斷提高，以往二手車市場中的主力如“小面”、“212”（3）汽車更新?lián)Q代頻率加快二手車逐步走向低齡化，車況也得到了提高。統(tǒng)計顯示，目前市場上，3年以內(nèi)的準(zhǔn)新車占交易總量的34.51%，比前年同期增長0.54%；3至10年內(nèi)的二手車占交易總量的57.55%，但卻比前年下降了2.8%；而使用年限在10年以上的老舊車僅占交易總量的7.94%。更多低齡化車的進(jìn)入，無疑提升了二手車的身價。（4）2010年二手車市場將迎來大發(fā)展對于今年的二手車市場，行業(yè)內(nèi)人士普遍表示樂觀。因為，汽車的平均置換周期一般為5至6年，那么2002年、2003年“井噴”時期市場銷售的799萬輛新車，在今年將進(jìn)入更新期。同時，市場環(huán)境的改善、消費(fèi)者消費(fèi)觀念的變化，以及汽車保有量的積累，這都為二手車的發(fā)展提供了契機(jī)。去年，國內(nèi)城鎮(zhèn)人均可支配收入增長率首次超過了GDP增長率，人們收入的增加直接擴(kuò)大了市場的內(nèi)需，這也帶動了汽車市場的快速增長，同時也帶動二手車市場保持高速增長勢頭。今年，政府加大惠農(nóng)政策的實(shí)施，使廣大農(nóng)民迅速富裕起來，這使本來就對二手車市場有很大需求的農(nóng)村，有機(jī)會逐步將需求勢能轉(zhuǎn)化成實(shí)際行動。（5）競爭將更趨激烈隨著二手車流通政策法規(guī)的不斷完善，二手車流通環(huán)境將有利于行業(yè)健康、快速發(fā)展，稅收不公、行業(yè)準(zhǔn)入、誠信缺失等制約行業(yè)快速發(fā)展的一系列問題，將分別在2008年得到徹底或部分解決。同時，絕大多數(shù)二手車流通企業(yè)將完成原始資本積累，逐漸走向品牌經(jīng)營階段，跨地區(qū)的大型和超大型二手車流通企業(yè)將會出現(xiàn)，而一直對國內(nèi)二手車市場垂涎已久的國外企業(yè)，也將會大舉進(jìn)軍。（三）舊機(jī)動車交易市場模式及特點(diǎn)（1）舊機(jī)動車交易市場模式汽車交易市場，即在一個大型的市場內(nèi)眾多二手車銷售商把各種各樣品牌的車型集中在一起賣，消費(fèi)者來到這里，幾乎可以見到市面上的所有車型。交易市場既是二手汽車的集市，也是汽車銷售商的集合。（2）舊機(jī)動車交易市場的優(yōu)勢品牌多樣、車型齊全、可以做到貨比三家，隨著現(xiàn)代化的汽車交易市場的建設(shè)，以及一站式的購車服務(wù)，加強(qiáng)了售中、售后服務(wù)，增強(qiáng)了汽車交易市場的競爭能力。當(dāng)前，因為多數(shù)消費(fèi)者都是買自己的車，對車不太了解，肯定會有貨比三家的過程，就希望多看一些品牌和車型，另外我國汽車交易的手續(xù)特別多，消費(fèi)者在消費(fèi)的過程中都煩辦理各種手續(xù)，而大的汽車交易市場一般都有金融、稅務(wù)、工商、保險、車管等相關(guān)職能部門入駐現(xiàn)場服務(wù)，消費(fèi)者買車很便利。從多數(shù)中國消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣來分析，各種車都有的大型交易市場這樣的銷售模式對消費(fèi)者很有吸引力，從這個意義上說，大型汽車交易市場目前在我國具有強(qiáng)大的生命力。（3）舊機(jī)動車交易市場的劣勢目前的二手車市場主要被小規(guī)模的個體戶所占據(jù)，他們收售的車輛質(zhì)量無法保證，價格混亂，給買、賣雙方都造成了很多的障礙。更由于舊機(jī)動車交易市場的經(jīng)營，實(shí)際上是物業(yè)服務(wù)物業(yè)管理、信息服務(wù)、過戶服務(wù)、管理等內(nèi)容，在二手車經(jīng)營業(yè)務(wù)的商業(yè)鏈中，不存在自己的價值環(huán)節(jié)和位置，無法適應(yīng)現(xiàn)代化二手車流通的新需求，因此實(shí)現(xiàn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型，進(jìn)行新的商務(wù)設(shè)計成為當(dāng)務(wù)之急。（四）拍賣將是我國二手車銷售的主要發(fā)展趨勢(1)二手車拍賣是國際汽車市場主要流通方式日本全國汽車保有量7500萬輛，新車年交易量為600萬輛，二手車年交易量達(dá)850萬輛，二手車年交易量是新車交易量的1.3倍。全國分布2.5萬家二手車經(jīng)銷商，150家拍賣會場。目前，日本絕大多數(shù)（85%）的二手車交易都是通過拍賣的方式，將待售二手車傳遞給其他經(jīng)銷商，加速二手車在市場上的流通。

現(xiàn)場、視頻拍賣各顯神通，二手車拍賣會場的種類大致分為三種：實(shí)物拍賣會場、視頻拍賣無形會場以及實(shí)物會場與電視中轉(zhuǎn)拍賣會場。美國僅第一大拍賣公司Manheim，年拍賣成交量接近一千萬輛，占二手車總交易量的22％。（2）二手車拍賣的發(fā)展勢頭在我國已初現(xiàn)端倪在上海、杭州、北京、深圳等地二手車拍賣已經(jīng)走出低谷，在上海二度車網(wǎng)近日舉辦的拍賣會上，共200輛，拍賣成交率60％，其中網(wǎng)絡(luò)拍賣成交80臺。（3）拍賣解決了二手車流通中的核心問題拍賣解決了二手車價格問題：二手車屬于商品，但它又具有不同于其他商品的特殊屬性，那就是惟一性。即使是同一條生產(chǎn)線上同一天下線的同一型號的車輛，因為使用人的駕駛習(xí)慣、路面狀況、事故記錄等因素造成二手車的質(zhì)量狀況不同，進(jìn)而影響價格相差很大。正是因為二手車這種獨(dú)特的屬性，使得拍賣成為二手車流通過程中一個最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。二手車商品的惟一性導(dǎo)致了二手車具有價格的不確定性。因為車輛的惟一特性，就造成了二手車在定價方面沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，理論上講商品只要本質(zhì)上存在差異就應(yīng)該在價格上有所區(qū)別，目前二手車的價格其實(shí)就是反映了市場價格，而非它的實(shí)際價值。因而“市場價格”就是二手車的惟一價格。拍賣就是反映市場價格的最公開、最公平、最透明的手段。拍賣解決信息不對稱問題:在信息經(jīng)濟(jì)學(xué)中，二手車市場是經(jīng)濟(jì)學(xué)家研究交易雙方信息不對稱時經(jīng)常運(yùn)用的經(jīng)典案例——在“二手車”市場里，假定買方?jīng)]有其他方法檢查舊車的質(zhì)量，而入市的僅是好車和次車，好車車主自然只愿以較高價成交，次車車主卻愿意以較低的價格脫手，而買主知道有一定的概率會買到次車便會壓價。假若市場里的次車達(dá)到一定比例，買主的壓價會更厲害，使得好車車主不會再往市場投入好車。結(jié)果，市場上只剩下了次車。這時，市場中就產(chǎn)生了“劣幣驅(qū)逐良幣”的效應(yīng)。解決二手車市場“失靈”或“逆向選擇”的關(guān)鍵就是努力克服交易雙方的信息不對稱。拍賣經(jīng)營的核心是對所拍車輛的質(zhì)量檢測和認(rèn)證，保證參拍車輛的質(zhì)量真實(shí)性，保護(hù)競拍者的知情權(quán)。而建立誠信機(jī)制又是解決市場交易信息不對稱的有效途徑。拍賣是充分展示，公開透明的過程，競買者“心中有數(shù)”，有效地解決了交易信息不對稱的問題。拍賣可以很好地解決二手車的跨地域流動：因為地域不同，二手車通過拍賣的方式實(shí)現(xiàn)跨地域流動，解決了不同地區(qū)的交易需求。綜上所述，二手車拍賣必將在二手車流通中占有重要的地位。第三章目標(biāo)定位項目的發(fā)展是建立一個以上市為目標(biāo)，具有以標(biāo)準(zhǔn)為平臺、拍賣為主導(dǎo)、賣場為基礎(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)為先鋒、金融為后盾五個特征的現(xiàn)代化二手車新型拍賣流通企業(yè)。這個目標(biāo)已在二手車交易商業(yè)平臺公司第一次股東會議上得到發(fā)起股東的共識。第四章階段性目標(biāo)（一）階段性目標(biāo)公司的發(fā)展階段：第一階段：2008年，試點(diǎn)階段，，樹立新型二手車評估認(rèn)定、會員制拍賣交易樣板模式，總結(jié)經(jīng)驗；2009年，吸引風(fēng)投資金，將此經(jīng)營模式成功復(fù)制于其它地區(qū)，樹立中國二手車流通領(lǐng)域優(yōu)勢品牌。第二階段：2010年，公司二手車交易網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)一步擴(kuò)大功能至二手車整備、信貸和物流，將在全國360個城市中挑選優(yōu)秀的合作伙伴，并由其在所屬區(qū)域開展業(yè)務(wù)，建立全國連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。第三階段：實(shí)現(xiàn)公司境外資本市場運(yùn)營的成功；第四階段：為中國境外地區(qū)提供服務(wù)。（二）項目規(guī)劃理念概括地講可以歸納為：樹立示范，吸引風(fēng)投，加盟拓展。第五章項目商務(wù)模式（一）商業(yè)模式圖（二）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)+：網(wǎng)絡(luò)CTOB業(yè)務(wù)系統(tǒng)+網(wǎng)絡(luò)BTOC卡通網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)公司BTOB業(yè)務(wù)車主出售二手車直屬經(jīng)營點(diǎn)加盟經(jīng)銷店政府、軍隊、租賃、特殊行業(yè)批量更換車輛行業(yè)商業(yè)評估標(biāo)準(zhǔn)價格體系采購行情基本評估價有形市場加聯(lián)網(wǎng)市場競拍網(wǎng)上拍賣市場全國其他拍賣市場直屬經(jīng)營點(diǎn)加盟經(jīng)銷店有形拍賣場登記二手車經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)會員經(jīng)銷商顧客購買二手車有形拍賣場登記二手車經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)拍賣市場會員經(jīng)銷商二手車拍賣—銷售網(wǎng)絡(luò)有限公司平臺：二手車交易網(wǎng)絡(luò)平臺軟件全國二手車經(jīng)銷商主導(dǎo)業(yè)務(wù)：拍賣（三）經(jīng)營方式可以歸納為軟件為平臺、拍賣為主導(dǎo)、賣場為基礎(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)為先鋒、金融為后盾五個方面。開發(fā)二手車交易商務(wù)平臺軟件，利用計算機(jī)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行軟件系統(tǒng)，建立企業(yè)統(tǒng)一的信息體系和價格體系，積極支持、參與制定二手車評估商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以拍賣場為規(guī)?；灰椎闹黧w，二手車網(wǎng)站公布拍賣出展交易的二手車的評估等級信息，在拍賣的交易形式逐漸成熟的基礎(chǔ)上，完善科學(xué)、市場化的二手車交易價格體系，建立科學(xué)的二手車營銷價格體系，架構(gòu)合理的利潤空間，克服壓擠利潤空間的交易競爭方式給中國的流通領(lǐng)域造成的危害。在直屬和加盟二手車經(jīng)銷賣場，給經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)評估、整備完畢出售的車輛出具質(zhì)量認(rèn)證證書以及保修證書。以上市公司的股權(quán)架構(gòu)和經(jīng)營要求吸引戰(zhàn)略投資風(fēng)險投資，保障企業(yè)高速發(fā)展。第六章公司發(fā)展預(yù)測（一）2010年新型流通體系公司規(guī)模的預(yù)測預(yù)計到2012年，中國二手車市場將有1150萬輛的交易量，預(yù)計進(jìn)入二手車拍賣展賣的數(shù)量將占到80%的份額，即900萬輛左右，領(lǐng)軍的10家二手車拍賣—銷售網(wǎng)絡(luò)公司將占據(jù)70%以上（640萬輛）的份額。占據(jù)首位的二手車拍賣—銷售公司如果能夠拿到市場30%份額，拍賣展賣量將達(dá)到近200萬輛。而在二手車交易市場的零售層面，作為拍賣公司的會員，具有采購、物流、整備、零售功能的二手車銷售連鎖公司也將形成規(guī)模，前10家可能占領(lǐng)市場40%以上的份額。（二）公司的經(jīng)營目標(biāo)預(yù)測科技有限公司成立，并易商務(wù)平臺，2008年吸收新股東，進(jìn)行團(tuán)隊建設(shè)，進(jìn)入實(shí)際經(jīng)營操作。2008年，進(jìn)行股份改造，在股東二手交易市場單位成立北京拍賣公司、四川拍賣公司并開始二手車交易市場轉(zhuǎn)型拍賣市場的具體操作，在股東二手交易市場單位組織二手車經(jīng)紀(jì)公司作組織拍賣市場直屬經(jīng)銷體系建設(shè)，建立正北中心新型注入能夠被業(yè)務(wù)的嘗試。卡通網(wǎng)站以及時代成信二手車商務(wù)平臺軟件；將合作轉(zhuǎn)型的三到五家二手車交易市場的交易車輛19萬輛評估上網(wǎng)，成交車輛信息存檔，做到能夠?qū)崟r或每天及時更替。主持評估師網(wǎng)上交流平臺。使用和完善二手車交易平臺評估標(biāo)準(zhǔn)建議案，會員單位掛牌評估師上網(wǎng)，在網(wǎng)絡(luò)平臺上進(jìn)行培訓(xùn)和溝通，建立評估師之間的理解和信任關(guān)系。將二手車交易車交易車輛的60%轉(zhuǎn)型拍賣機(jī)制交易，爭取達(dá)到成交率60%，幫助合作轉(zhuǎn)型拍賣市場的三到五家二手車車交易市場將10萬車輛拍賣，按評估標(biāo)準(zhǔn)評估，將評估師掛牌，車輛評估結(jié)果上網(wǎng)公布并在汽車與社會雜志刊載出版相關(guān)信息。對數(shù)據(jù)庫積累數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，打造二手車交易價格平臺，引導(dǎo)信息公開公平公正的交易。幫助二手車交易市場整頓采購零售隊伍，團(tuán)結(jié)關(guān)鍵的二手車經(jīng)紀(jì)（經(jīng)銷）商成為時代成信二手車交易平臺經(jīng)銷公司的直屬成員，吸收個體收購人員加入二手車交易平臺經(jīng)銷公司，給他們工作機(jī)會，也整頓了市場秩序，爭取在時代成信二手車交易商務(wù)平臺完成2萬輛的二手車采購經(jīng)營額，將從拍賣場拍得的車輛、系統(tǒng)內(nèi)收購車輛整備后零售，完成2萬輛；完成轉(zhuǎn)型拍賣市場的三到五家建立二手車交易市場整備中心，整備3萬輛車輛。作出樣板2008年年底準(zhǔn)備把新型交易模式推廣到全國15家二手車交易市場。（三）公司目標(biāo)銷售量預(yù)測年份全國二手車銷量預(yù)測萬輛二手車網(wǎng)上展量萬輛拍賣場展賣量萬輛占全國二手車總銷比%拍賣場拍賣成交量萬輛拍賣場成交量展賣量比%拍賣場整備中心整備量萬輛直屬加盟經(jīng)銷店采購量萬輛比例%直屬加盟經(jīng)銷店銷售量萬輛比例%2007260200839019123758320.520.5200954054437.962353950.950.920107001088612.395159412132132011900180144168659723643642012115023014161116090464464第七章項目投資估算和資金籌措（一）項目運(yùn)營資金需求（1）網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用：主要包括網(wǎng)絡(luò)搭建、軟件更新、數(shù)據(jù)庫維護(hù)、人員、成本和設(shè)備費(fèi)用；示范樣板的建設(shè)費(fèi)用：包括廣告費(fèi)用、建設(shè)費(fèi)用等營銷費(fèi)用。（3）管理費(fèi)用：主要是辦公費(fèi)用、場地、人員工資及差旅費(fèi)等費(fèi)用。具體安排如下表：單位：萬元序號項目名稱項目明細(xì)明細(xì)說明金額1網(wǎng)絡(luò)平臺費(fèi)用2軟件費(fèi)用33數(shù)據(jù)庫費(fèi)用24服務(wù)器租賃費(fèi)55網(wǎng)絡(luò)帶寬租賃費(fèi)106電腦設(shè)備107經(jīng)營許可證辦理費(fèi)用589廣告費(fèi)用VI設(shè)計費(fèi)510平面廣告設(shè)計、印刷511多媒體廣告制作費(fèi)1012媒體廣告投放費(fèi)4513網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)51415示范樣板建設(shè)費(fèi)VI費(fèi)用516培訓(xùn)費(fèi)用517市場營銷費(fèi)用1201819管理費(fèi)用辦公場地租賃1020辦公費(fèi)用1021銷售費(fèi)用1522人員工資8023不可預(yù)見費(fèi)5024合計：400（二）資金籌措第一期資金籌措由汽車與社會發(fā)展研究咨詢按照二手車拍賣項目合作協(xié)議組建公司的要求，予以解決。第二期引進(jìn)風(fēng)險投資戰(zhàn)略投資2000萬，注入資金1500萬擴(kuò)大經(jīng)營。第三期引進(jìn)投資8000萬到1億）二手車經(jīng)銷公司擴(kuò)大交易額，和銀行合作以解決二手車交易擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模過程中資金流轉(zhuǎn)問題，和銀行合作為二手車交易平臺進(jìn)行二手車交易經(jīng)紀(jì)商會員單位提供信貸服務(wù)，擴(kuò)大到上市規(guī)模。（三）項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)計劃詳見項目合作協(xié)議序號股東名稱擬投資金額公司股本比例1234第八章項目投資效益分析（一）第一年銷售額預(yù)測序號項目類別內(nèi)容或數(shù)值備注01拍賣金額突破20000萬02網(wǎng)絡(luò)規(guī)模完成北京、成都樣板工程建設(shè)；03拍賣等經(jīng)營收入1000萬（二）公司規(guī)模預(yù)測序號項目類別數(shù)量備注01總辦人員5人02客服人員6人03技術(shù)人員3人04客戶經(jīng)理6人（三）項目三年收入預(yù)測序號年份銷售收入預(yù)測備注012009年突破1000萬0220010年突破1500萬032011年突破2500萬04合計：三年5000萬（四）公司年運(yùn)營成本估算（含分公司）運(yùn)營成本估算表：序號項目名稱計算說明合（萬）1固定資產(chǎn)投入20萬元/年202場地租賃、設(shè)備維修費(fèi)403網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)204水、電、氣、通信費(fèi)等估計每月約需2萬元245員工工資和社保、醫(yī)保員工總?cè)藬?shù)20人，月均費(fèi)用16萬元1926員工教育、福利、獎勵基金員工工資總額的17.5％357管理費(fèi)含辦公、旅差、接待、車輛、治安、環(huán)保等308總公司廣告宣傳、營銷費(fèi)日常廣告和廣告宣傳等509分公司營銷費(fèi)用按照三個分公司計算45010遞延資產(chǎn)攤銷項目籌建期費(fèi)用攤銷10合計871（五）三年稅費(fèi)和利潤估算序號項目名稱計算說明年營業(yè)額規(guī)（萬）1流轉(zhuǎn)稅費(fèi)合計按三年總收入5000萬元的7.5％計算3752三年經(jīng)營利潤年經(jīng)營收入—總成本—流轉(zhuǎn)稅費(fèi)12623企業(yè)所得稅按33％計算4164稅后利潤經(jīng)營利潤—所得稅846第九章項目風(fēng)險分析及風(fēng)險防范項目在實(shí)踐上也存在各種風(fēng)險，可以歸納為存在的五大風(fēng)險：經(jīng)營風(fēng)險、管理風(fēng)險、政策風(fēng)險、安全風(fēng)險、信息風(fēng)險。（1）經(jīng)營風(fēng)險的防范：防范原則：風(fēng)險分散化；盈利多點(diǎn)化；加盟體系利益緊密化；競爭的包容化；拓展的快速化；（2）管理風(fēng)險的防范防范原則：管理規(guī)范化；人員專業(yè)化；制度創(chuàng)新化；（3）政策風(fēng)險的防范防范原則：合法經(jīng)營；約束機(jī)制；預(yù)警機(jī)制；（4）網(wǎng)絡(luò)安全的防范防范原則：網(wǎng)絡(luò)的安全體系；防