新申領庫私有操作說明

新申領庫私有庫使用說明書

客發(fā)OCRM章利2015目錄一、新申領庫操作

申領

單筆放棄批量放棄創(chuàng)建商機（加客保）收藏二、新私有庫操作導入錄入收藏商機助理直接入庫私有庫界面操作掘?qū)毴绾紊觐I？11.點擊商機資源申領與跟進（新）；使用新的申領窗體2.默認第一次進入，商機資源申領和查詢窗體打開3.填寫申領商機資源條數(shù)選擇其他申領條件4.點擊申領，申領成功后，點擊關閉按鈕申領條件解讀

申領商機條數(shù)：單次可以申領上限，北分為30，深分為50(必填)

客戶關鍵詞：申領帶有特定關鍵詞資料客戶類型：設定客戶類型：個人，普通企業(yè)，特殊和代理線索來源：篩選一級來源(建議只設定一級)客戶行業(yè)：可指定具體行業(yè)(建議只設定一級)所屬區(qū)域：可設定自己可開發(fā)的區(qū)域電話類型：選擇有無手機客戶資料入庫時間：可以選擇客戶資料的入庫時間線索來源標簽：可選擇特定的來源標簽，精確申領特定標簽數(shù)據(jù)標簽選擇支持關鍵詞模糊匹配；點擊標簽字段，會顯示總量，本月新增，當前可用需要客戶資源中心提供最常用的標簽名稱，方便銷售精確申領申領條件解讀—我如何使用了？舉例：1.我想要14年的普通企業(yè)是房地產(chǎn)的資料?2.我想要14年庫內(nèi)的失效客戶資料？3.我想要深圳羅湖區(qū)的csc的資料？查詢11.如果要查詢已經(jīng)申領成功的資料，請點列表查詢2.可在查詢列表中選擇如下條件進行查詢，也可不設置直接點擊查詢3.點擊查詢后，列表頁會出現(xiàn)查詢的結(jié)果數(shù)據(jù)；查詢窗體自動收起4.點擊關閉可直接關閉查詢窗體列表頁-內(nèi)容介紹列表頁-內(nèi)容介紹1.7日/30日/90日分子：7日/30日/90日內(nèi)撥打接通次數(shù)

分母：7日/30日/90日內(nèi)撥打次數(shù)可統(tǒng)計到今日一小時前撥打記錄2.鼠標懸停在電話上，可顯示最近90天接通的電話信息，最近一次和最長一次接通錄音等；如果想看自己打沒打過，可以看下最近一次撥打賬號（一個小時延遲）3.資料入庫時間，最后一次IS客保時間和跟進人，最后一次OS客保時間和跟進人4.最新線索來源標簽和標簽時間列表頁：單筆放棄1.單筆放棄放棄類型選擇：暫時放棄：以后隨機申領可能申請到；

可定向申領

列表頁：批量放棄1批量放棄點擊全選，列表卡片全部顯示灰色，標示被選中；可去掉上面的，不被選中；

放棄類型和單筆放棄類型作用一樣建議：先快速查看卡片信息，選擇意向客戶，直接收藏，對完全沒有價值客戶直接單筆和批量放棄；批量放棄會刷新當前頁面，單筆放棄和加客保卡片刷新后都會消失列表頁：加客保操作1加客保選擇加客保按鈕，彈出如下窗體，點擊確認后卡片顯示已客保?？ㄆ荒苓M行其他任何操作，刷新頁面后卡片消失列表頁：收藏收藏：點擊收藏成功的數(shù)據(jù)，直接進入個人的私有庫；收藏是將公共庫的資料copy一份到自己私有庫，私有庫后繼更改添加的信息不會改變公共庫信息。收藏不獨占公共庫資料，如果不被客保，其他人還是可以申領定向申領該資料。將彈出收藏窗體如下圖；可修改公司名稱，選擇相關網(wǎng)址電話信息，設定在私有庫中的顏色，填寫下次跟進時間，備注；

申領庫的作業(yè)-整理不同情況的話術(shù)1.經(jīng)理和銷售請整理對應數(shù)據(jù)話術(shù)如：當最近7日內(nèi)有撥打接通數(shù)據(jù)時，話術(shù)如:當最近有其他IS跟進時，話術(shù)如：曾經(jīng)有OS跟進話術(shù)目錄1

一、新申領庫操作申領

單筆放棄批量放棄創(chuàng)建商機（加客保）收藏二、新私有庫操作導入錄入收藏商機助理直接入庫界面操作管理自己的私有庫私有庫聲明：數(shù)據(jù)安全：私有庫的添加的私人數(shù)據(jù)不會被任何人搜索到，不會被他人隨機申領和定向申領走。永遠屬于你個人！收藏：所有的收藏操作都是收錄到私有庫中收藏是將公共庫的資料copy一份到自己私有庫，私有庫后繼更改添加的信息不會改變公共庫信息。收藏不獨占公共庫資料，如果不被客保，其他人還是可以申領定向申領該資料。保存時間無限：私有庫的數(shù)據(jù)沒有保護時長的限制；除非你自己主動刪除掉庫容上限：私有庫是有庫容上限的；目前是5000；超過上限不能再往私有庫存數(shù)據(jù)，需要你刪除無效的數(shù)據(jù)入庫方式之一：錄入可以單條錄入想要保存入私有庫資料選擇特定顏色標簽，支持后繼查找入庫方式之二：Excel導入可以整理excel批量導入想要保存入私有庫資料選擇特定顏色標簽，支持后繼查找導入excel沒有必填限制：只要填入公司名稱，電話，聯(lián)系人，任一一項都可導入成功；導入地址如下圖：入庫方式之三：新申領庫收藏收藏：點擊收藏成功的數(shù)據(jù)，直接進入個人的私有庫；、收藏是將公共庫的資料copy一份到自己私有庫，私有庫后繼更改添加的信息不會改變公共庫信息。收藏不獨占公共庫資料，如果不被客保，其他人還是可以申領定向申領該資料。將彈出收藏窗體如下圖；可修改公司名稱，選擇相關網(wǎng)址電話信息，設定在私有庫中的顏色，填寫跟進備注；

入庫方式之四：客戶詳情收藏可收藏：客保中客戶置換客戶校驗出來的客戶客戶資料詳情頁面收藏入庫方式之五-商機助理劃入商機助理劃詞后直接點線索入庫進入私有庫界面操作-單筆操作修改：可直接修改公司名稱，網(wǎng)址，電話聯(lián)系人，備注及顏色標志客保：可點擊客保按鈕，直接跳轉(zhuǎn)到線索錄入界面，并公司名稱，網(wǎng)址，電話聯(lián)系人，備注等信息直接copy過去；客保成功后，私有庫的當前數(shù)據(jù)不會有變化，可自行更改備注和顏色標簽標示，方便后期管理老客戶顏色：可編輯卡片的顏色，在篩選查詢里面查找特定顏色如：設定高意向度為紅色；備注標明下次跟進日期

灰色為成單上線的客戶；備注成單上線時間，方便下次回訪跟進單筆校驗：點擊校驗，將實時校驗公司名稱，網(wǎng)址，電話信息；并更新相關標示

無人客保/他人客保；鳳巢生效/鳳巢失效;黑名單；可作為篩選條件查詢

界面會顯示最后的校驗時間：詳情:查看校驗的信息備注：可鼠標單擊直接修改備注信息顏色卡之含義示例制表說明：1、客戶分析表由每個銷售人員填寫，然后交部門經(jīng)理進行統(tǒng)計；2、意向客戶的必要條件：1、決策人2、認可網(wǎng)絡推廣3、認可百度（競價排名）；3、客戶類型：80%：1、明確確定跟百度合作2、確定付款3、主動要求上門；60%：1、詢問效果問題2、惡意點擊問題3、討價還價4、對比其他平臺；40%：1、客戶陳述自己的現(xiàn)狀，表明自己的需求，主動了解產(chǎn)品情況；20%：1、客戶愿意與銷售繼續(xù)溝通2、愿意聽關于百度和百度產(chǎn)品的介紹；4、顏色：80%類客戶紅色60%類客戶綠色40%類客戶藍色20%類客戶灰色系統(tǒng)默認導入為藍色界面操作-批量操作批量校驗：勾選一條線索，會出現(xiàn)批量校驗按鈕；可對當前頁批量校驗可以設置每頁100條，批量校驗數(shù)據(jù)批量刪除：對當前頁面信息勾選，可批量刪除；刪除后數(shù)據(jù)不可恢復批量顏色卡更改：選擇當前頁，可批量設定顏色界面操作-跟進提醒界面操作-篩選查詢查詢：查詢超級強大，公司名稱，電話，網(wǎng)址；一個框，任意查入庫時間：可根據(jù)入庫時間區(qū)間查詢提醒時間：下個跟進時間區(qū)間查詢顏色卡：你設定的顏色卡是可以用來做篩選的標簽：你校驗出來的標簽是可作為條件的排序：可按照入庫時間，提醒時間，公司名稱支持排序掘?qū)毾到y(tǒng)抓取的目前庫中沒有的ICP的線索；提供ICP網(wǎng)址，需要自己清洗排查每天每人可申請一次，每次30條直接進入私有庫中后期線索策略，敬請期待……私有庫操作典型案例申領庫這個客戶下個月有意向操作：新申領庫點擊收藏；

選紅色顏色卡；備注：下個月客戶回來再聯(lián)系跟進；填寫提醒時間：一個月后我有好幾百條資料，怎么導入到私有庫操作：下載excel導入模板，整理模板；設定好備注和顏色卡，批量導入我今天新找的資料那些已經(jīng)被他人客保操作：篩選查詢-選擇入庫時間為今天；勾選，批量校驗；

重新篩選：標簽為：他人客保；入庫時間：今天

顏色卡批量設定為黃色；方便下次跟進我要查下私有庫有那些最近掉保客戶顏色卡篩選：黃色；重新勾選批量校驗；待校驗完畢篩選條件：黃色，標簽：無人客保；

客戶已經(jīng)成單，我要維護我的老客戶點擊加客保后，編輯私有庫顏色為灰色，備注：2015-07-01加客保；2015-07-05成單消費，該客戶有親戚做相關業(yè)務；是建筑行業(yè)的篩選：顏色卡：灰色；選出所有曾經(jīng)加過客保的客戶篩選：本周要跟進的客戶謝謝深分新申領庫對比數(shù)據(jù)6.12-7.12對比小部B1C57.13-8.133501