2023-2028年堅(jiān)果零食市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告2023-2028年堅(jiān)果零食市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司數(shù)據(jù)權(quán)威·全面·系統(tǒng)·深度+可落地執(zhí)行實(shí)戰(zhàn)解決方案2028年堅(jiān)果零食市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

2023-2028年堅(jiān)果零食市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第一章報(bào)告核心觀點(diǎn) 6一、發(fā)展形勢(shì) 6二、發(fā)展方向 7三、增長(zhǎng)趨勢(shì) 9四、安全趨勢(shì) 10五、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 10六、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 11第二章2022-2023年我國(guó)堅(jiān)果零食行業(yè)發(fā)展情況分析 12第一節(jié)全球堅(jiān)果零食行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 12一、全球堅(jiān)果零食行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 12二、全球堅(jiān)果零食行業(yè)發(fā)展最新動(dòng)態(tài)分析 13三、全球堅(jiān)果零食行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 14第二節(jié)堅(jiān)果零食行業(yè)發(fā)展基本情況 15一、中國(guó)堅(jiān)果發(fā)展環(huán)境 15二、中國(guó)休閑食品市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀 16三、中國(guó)堅(jiān)果炒貨市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀 18四、網(wǎng)上購(gòu)物加速堅(jiān)果行業(yè)發(fā)展 20五、多因素驅(qū)動(dòng)我國(guó)堅(jiān)果行業(yè)持續(xù)較高速增長(zhǎng) 20第三節(jié)2022-2023年中國(guó)堅(jiān)果零食行業(yè)發(fā)展情況分析 23一、中國(guó)堅(jiān)果零食行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 23二、中國(guó)堅(jiān)果重點(diǎn)企業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 24三、堅(jiān)果零食行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 25四、堅(jiān)果零食行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)狀況 27五、2022年堅(jiān)果炒貨行業(yè)再獲資本關(guān)注 28六、2022年中國(guó)干鮮瓜果及堅(jiān)果進(jìn)出口情況 33第三章2022-2023年我國(guó)堅(jiān)果零食行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研 34第一節(jié)堅(jiān)果零食行業(yè)市場(chǎng)基本情況 34一、堅(jiān)果零食行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 34二、堅(jiān)果零食行業(yè)市場(chǎng)特點(diǎn)分析 35三、堅(jiān)果零食行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析 37四、堅(jiān)果零食行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 40第二節(jié)2022-2023年我國(guó)堅(jiān)果零食行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研 42一、市場(chǎng)供求及其變動(dòng)狀況 42二、堅(jiān)果市場(chǎng)增幅平緩，亟需新動(dòng)力刺激增長(zhǎng) 42三、堅(jiān)果市場(chǎng)消費(fèi)客群特征分析 45四、堅(jiān)果市場(chǎng)如何維系消費(fèi)者，持續(xù)增長(zhǎng) 49五、堅(jiān)果消費(fèi)正在從營(yíng)養(yǎng)品形態(tài)向日常膳食消費(fèi)品轉(zhuǎn)變 52六、混合堅(jiān)果已經(jīng)是堅(jiān)果炒貨中的重要組成 52七、我國(guó)人均堅(jiān)果消費(fèi)量離推薦攝入量以及成熟市場(chǎng)消費(fèi)量差距較大 53八、每日?qǐng)?jiān)果契合堅(jiān)果消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì) 54九、混合堅(jiān)果產(chǎn)品創(chuàng)新，風(fēng)味和添加益生菌等的品類(lèi)近年來(lái)有所增長(zhǎng) 54第三節(jié)2022-2023年我國(guó)堅(jiān)果零食行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)深度調(diào)研 55一、樹(shù)堅(jiān)果大賽道，有望量?jī)r(jià)齊升 55二、籽堅(jiān)果品類(lèi)成熟，洽洽瓜子獨(dú)占鰲頭 60三、行業(yè)代表性產(chǎn)品情況 63第四章2022-2023年我國(guó)混合堅(jiān)果行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研 67第一節(jié)2022-2023年我國(guó)混合堅(jiān)果行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研 67一、中國(guó)休閑食品市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況 67二、中國(guó)混合堅(jiān)果行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況 67三、中國(guó)堅(jiān)果行業(yè)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)情況 68四、中國(guó)堅(jiān)果產(chǎn)量及收獲面積情況 68第二節(jié)2022-2023年我國(guó)混合堅(jiān)果行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況分析 68一、重點(diǎn)企業(yè)堅(jiān)果企業(yè) 68二、重點(diǎn)企業(yè)堅(jiān)果產(chǎn)品毛利率 69三、中國(guó)混合堅(jiān)果市場(chǎng)占比 69四、2022年中國(guó)混合堅(jiān)果行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 69第五章2022-2023年我國(guó)堅(jiān)果零食行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 75第一節(jié)堅(jiān)果零食行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 75二、堅(jiān)果行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析 75第二節(jié)瓜子“1+N”格局穩(wěn)固，堅(jiān)果玩家眾多尚未固化 76一、堅(jiān)果炒貨行業(yè)呈現(xiàn)“大市場(chǎng)、小企業(yè)” 76二、堅(jiān)果零食行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)情況分析 77三、堅(jiān)果行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 78四、未來(lái)規(guī)劃 79第三節(jié)堅(jiān)果零食行業(yè)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 79一、渠道：線下渠道優(yōu)勢(shì)明顯，掌握各地核心經(jīng)銷(xiāo)商資源 80二、品牌：國(guó)民IP深入人心，實(shí)現(xiàn)品牌等于品類(lèi) 80三、產(chǎn)品：上游布局降低采購(gòu)成本，核心技術(shù)打造優(yōu)異品質(zhì) 81第六章2022-2023年中國(guó)堅(jiān)果零食行業(yè)存在的問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)分析 83第一節(jié)堅(jiān)果零食行業(yè)發(fā)展面臨的困境 83第二節(jié)堅(jiān)果零食行業(yè)發(fā)展面臨的制約 90一、供應(yīng)鏈制約 91二、品牌制約 92三、渠道制約 92第三節(jié)堅(jiān)果零食行業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題 93一、同質(zhì)化問(wèn)題突出 93二、品牌堅(jiān)果頻頻出現(xiàn)食品安全問(wèn)題 95三、產(chǎn)品同質(zhì)化且口味單一 96四、線上線下融合仍是痛點(diǎn) 96第四節(jié)堅(jiān)果零食行業(yè)發(fā)展存在的風(fēng)險(xiǎn) 98一、隨著電商紅利的消退，也逐漸露出疲態(tài) 98二、堅(jiān)果行業(yè)入局門(mén)檻低，市場(chǎng)集中度不高 98三、產(chǎn)業(yè)鏈脫節(jié)，科技支撐能力弱 99第七章2023-2028年中國(guó)堅(jiān)果零食行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 101第一節(jié)2023-2028年堅(jiān)果零食行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì) 101一、發(fā)展形勢(shì) 101二、發(fā)展方向 102三、增長(zhǎng)趨勢(shì) 104四、安全趨勢(shì) 105五、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 105六、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 106七、趨勢(shì)：健康生活 106八、趨勢(shì)：高端品質(zhì) 110九、趨勢(shì)：品牌認(rèn)同 115十、科技創(chuàng)新趨勢(shì) 118十一、供給與消費(fèi)趨勢(shì) 118十二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨勢(shì) 121十三、產(chǎn)業(yè)形態(tài)趨勢(shì) 121十四、產(chǎn)業(yè)布局趨勢(shì) 122十五、市場(chǎng)空間“無(wú)邊界” 122十六、融合一體化 123十七、消費(fèi)方式演變趨勢(shì) 123第二節(jié)2023-2028年堅(jiān)果零食行業(yè)市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展趨勢(shì) 124一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)預(yù)測(cè) 124二、堅(jiān)果零食市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè) 125三、品牌集中度提高 126第三節(jié)2023-2028年堅(jiān)果零食行業(yè)產(chǎn)品及品質(zhì)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 127一、加快提升商品品質(zhì) 127二、堅(jiān)果行業(yè)未來(lái)向多口味、創(chuàng)新品類(lèi)方面發(fā)展 127三、消費(fèi)需求向高端化方向發(fā)展，產(chǎn)品向精細(xì)化方向發(fā)展 128四、口味的多元化、本土化是我國(guó)堅(jiān)果行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì) 128五、相比傳統(tǒng)的單品堅(jiān)果，混合堅(jiān)果更受人們青睞，目前占行業(yè)的重要位置 130第一章報(bào)告核心觀點(diǎn)一、發(fā)展形勢(shì)堅(jiān)果因?yàn)槲兜篮谩I(yíng)養(yǎng)高，以及熱量低，所以迅速成為了人們心目中完美的“健康型零食”。越來(lái)越多的人把堅(jiān)果當(dāng)成了自己的日常零食，并徹底告別了薯片、辣條和干脆面這類(lèi)“垃圾食品”，畢竟現(xiàn)如今的年輕人對(duì)于零食不僅僅只要求味道，而是更注重營(yíng)養(yǎng)和健康。堅(jiān)果是閉果的一個(gè)分類(lèi)，果皮堅(jiān)硬，內(nèi)含一?；蛘叨嗔７N子，如板栗，杏仁等的果實(shí)。堅(jiān)果是植物的精華部分，一般都營(yíng)養(yǎng)豐富，含蛋白質(zhì)、油脂、礦物質(zhì)、維生素較高，對(duì)人體生長(zhǎng)發(fā)育、增強(qiáng)體質(zhì)、預(yù)防疾病有極好的功效。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)研究得出：每周食用兩次以上堅(jiān)果能夠降低人們患致命心臟病的風(fēng)險(xiǎn)，這是美國(guó)醫(yī)生健康研究項(xiàng)目調(diào)查兩萬(wàn)名男性后的準(zhǔn)確結(jié)果。堅(jiān)果營(yíng)養(yǎng)全面、豐富。常食對(duì)心臟病、癌癥、血管病有預(yù)防和治療作用，同時(shí)還可明目健腦。堅(jiān)果炒貨其品類(lèi)代表從最初的籽堅(jiān)果(即花生、瓜子、蠶豆等)已演變?yōu)槿缃竦淖褕?jiān)果為主、樹(shù)堅(jiān)果為輔(主要包括杏仁、碧根果、腰果、核桃、夏威夷果、榛子等)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，相繼涌現(xiàn)出了洽洽食品、良品鋪?zhàn)?、三只松鼠等上市公司。全?guó)休閑零食市場(chǎng)規(guī)模近7年來(lái)每年的復(fù)合增長(zhǎng)率維持在11%以上，預(yù)計(jì)2022年將突破15000億元。休閑食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，呈現(xiàn)“大市場(chǎng)、小企業(yè)”的特點(diǎn)。其中，部分細(xì)分賽道已被外資企業(yè)瓜分、集中度較高，而堅(jiān)果類(lèi)休閑食品行業(yè)則是國(guó)際化巨頭尚未形成優(yōu)勢(shì)地位的藍(lán)海區(qū)域，具有較大的發(fā)展空間。二、發(fā)展方向堅(jiān)持走綠色化、品牌化、高端化的發(fā)展道路，以綠色有機(jī)食品生產(chǎn)加工為支撐，著力推進(jìn)食品產(chǎn)業(yè)向安全健康、營(yíng)養(yǎng)方便、休閑養(yǎng)生和功能保健等方向發(fā)展；適應(yīng)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，充分把握特色消費(fèi)人群；大力開(kāi)發(fā)定制化、便捷化、功能化、品質(zhì)化、多元化的新產(chǎn)品，構(gòu)造節(jié)約、理性、綠色、健康消費(fèi)的新模式。1.安全健康食品。重點(diǎn)發(fā)展天然綠色、環(huán)保、安全有效的健康性食品，開(kāi)發(fā)其口味多元化、融合化，樣式多樣化、小型化、個(gè)性化，品類(lèi)細(xì)化、系列化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化等。2.營(yíng)養(yǎng)方便食品。重點(diǎn)引導(dǎo)食品產(chǎn)業(yè)向營(yíng)養(yǎng)性和方便化的方向發(fā)展，根據(jù)消費(fèi)群體的不同，著重開(kāi)發(fā)該類(lèi)食品的包裝多樣化、品種豐富化、風(fēng)味特色化、調(diào)理簡(jiǎn)單化、食用家庭化等。3.休閑養(yǎng)生食品。重點(diǎn)發(fā)展低熱量、低脂肪、低糖、低鹽等有助于人體健康的休閑養(yǎng)生食品，推行健康飲食計(jì)劃。休閑食品檔次由中低端市場(chǎng)向更具贏利空間的高端市場(chǎng)發(fā)展，挖掘更廣泛消費(fèi)人群，注重開(kāi)發(fā)口味多樣化和包裝趣味化；重點(diǎn)引導(dǎo)養(yǎng)生食品向風(fēng)味型、享受型和品質(zhì)型方向發(fā)展。4.功能保健食品。重點(diǎn)發(fā)展具有預(yù)防疾病或有助于病后康復(fù)等調(diào)節(jié)人體功能的功能性食品和中老年婦女保健性食品、嬰幼兒特殊膳食食品及臨床病人特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品等，引導(dǎo)產(chǎn)品向優(yōu)質(zhì)型、保健型和功能型方向轉(zhuǎn)化，以滿足中產(chǎn)階層、年輕人、老年人三類(lèi)人群消費(fèi)產(chǎn)品為重點(diǎn)。中產(chǎn)階層：針對(duì)中產(chǎn)階級(jí)對(duì)食品的需求是營(yíng)養(yǎng)健康最大化，更注重產(chǎn)品的品牌等特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)低糖、低鹽、低脂肪、高蛋白質(zhì)、不含添加劑的健康型、享受型食品。年輕人：年輕人更偏向于包裝造型新穎，果腹感高味道好，可單手即食的食品，針對(duì)年輕群體消費(fèi)特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)包裝精美、便于攜帶、營(yíng)養(yǎng)豐富、口味獨(dú)特的食品品種。老年人：研究老年人身體易缺乏的營(yíng)養(yǎng)元素，突出“軟、淡、潤(rùn)”特點(diǎn)，有針對(duì)性的開(kāi)發(fā)老年人食品，如帶餡面食、水產(chǎn)品、乳制品、堅(jiān)果、薯類(lèi)食品和其他粗糧產(chǎn)品等，以滿足老年人膳食平衡需求。三、增長(zhǎng)趨勢(shì)整體人均堅(jiān)果消費(fèi)量仍有較大拔高空間從我國(guó)的堅(jiān)果消費(fèi)情況來(lái)看，2020年我國(guó)城鎮(zhèn)居民的人均堅(jiān)果消費(fèi)量為4.22千克，農(nóng)村居民人均消費(fèi)量?jī)H約3.14千克。預(yù)計(jì)隨著城鎮(zhèn)化率提升以及消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)整體人均堅(jiān)果消費(fèi)量仍有較大拔高空間。從而將帶動(dòng)堅(jiān)果整體市場(chǎng)發(fā)展。堅(jiān)果作為健康零食，老年人青少年仍有消費(fèi)提升空間隨著人們可支配收入水平的提升，人們更加注重食品的安全和健康問(wèn)題。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2019年堅(jiān)果消費(fèi)人群中26-35歲人群所占比例最高，為56.4%，而56歲以上和25歲以下人群占比僅為11.7%，在人們健康意識(shí)不斷提高的大背景下，中老年和青少年群體對(duì)堅(jiān)果零食的消費(fèi)仍然有一定提升空間，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步推動(dòng)堅(jiān)果行業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)。四、安全趨勢(shì)產(chǎn)品質(zhì)量得到保障，消費(fèi)者食品安全意識(shí)逐漸增強(qiáng)食品質(zhì)量安全問(wèn)題關(guān)系著消費(fèi)者的利益和生命安全，近年來(lái)，由于一些食品生產(chǎn)商的不規(guī)范生產(chǎn)、食品安全問(wèn)題等屢屢發(fā)生，引起了社會(huì)各界的關(guān)注，食品質(zhì)量安全成為企業(yè)、政府等各方的工作重心。因此要想保障食品質(zhì)量安全，除了國(guó)家需要出臺(tái)一系列政策法規(guī)，加大對(duì)食品安全的管理外，消費(fèi)者需要加強(qiáng)食品安全意識(shí)，了解食品安全相關(guān)法律法規(guī)，增強(qiáng)自己的權(quán)益保護(hù)意識(shí)。五、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)于白果、苦杏仁及松籽等在國(guó)內(nèi)有比較優(yōu)勢(shì)但是國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模較小的堅(jiān)果種類(lèi)，由于貿(mào)易進(jìn)入的壁壘較高，中國(guó)僅需要維持相對(duì)壟斷地位即可，與此同時(shí)，中國(guó)堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)普遍集中于城鎮(zhèn)區(qū)域，在鄉(xiāng)村區(qū)域的發(fā)展仍十分緩慢，鑒于競(jìng)爭(zhēng)者較少，投資回報(bào)率會(huì)有所提升，在未來(lái)幾年內(nèi)，中國(guó)堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)將會(huì)在鄉(xiāng)村市場(chǎng)中不斷細(xì)分，并帶來(lái)超出預(yù)期的市場(chǎng)空間。六、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)健康化、品牌化及創(chuàng)新化將成為未來(lái)中國(guó)堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的重要趨勢(shì)，其中，健康化是指在人均可支配收入增加與城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快的背景下，越來(lái)越多的消費(fèi)者將目光轉(zhuǎn)移到食品的健康屬性及營(yíng)養(yǎng)成分，而堅(jiān)果的選擇也仍傾向于品質(zhì)及功能，從而為中國(guó)堅(jiān)果的細(xì)分品類(lèi)發(fā)展創(chuàng)造了機(jī)遇，未來(lái)在低糖、低脂肪、低熱量等健康堅(jiān)果食品發(fā)展趨勢(shì)將更加明顯。品牌化是指消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)的要求越來(lái)越高，對(duì)品牌的認(rèn)可度會(huì)有較大的依賴(lài)，將促使中國(guó)堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)從無(wú)序、分散的市場(chǎng)狀態(tài)逐步集中于向服務(wù)、品質(zhì)所驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)方向發(fā)展。創(chuàng)新化是指作為快消行業(yè)的堅(jiān)果行業(yè)，其市場(chǎng)更易于接受創(chuàng)新類(lèi)產(chǎn)品，消費(fèi)者群體將會(huì)更加趨于年輕、時(shí)尚化，促使中國(guó)堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)隨市場(chǎng)而動(dòng)，不斷提高產(chǎn)品的推廣及換代速度。第二章2022-2023年我國(guó)堅(jiān)果零食行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié)全球堅(jiān)果零食行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、全球堅(jiān)果零食行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析堅(jiān)果，是閉果的一個(gè)分類(lèi)，果皮堅(jiān)硬，是植物的精華部分，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，能夠促進(jìn)人體生長(zhǎng)發(fā)育、增強(qiáng)人體體質(zhì)和預(yù)防疾病。堅(jiān)果品種繁多，具有代表性的堅(jiān)果產(chǎn)品有開(kāi)心果、夏威夷果、松子、核桃等。堅(jiān)果無(wú)論從藥用方面、營(yíng)養(yǎng)方面和食用方面來(lái)看都具有極高的價(jià)值，因此越來(lái)越受到人們的歡迎。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年全球堅(jiān)果收獲面積整體上呈現(xiàn)不斷上升的態(tài)勢(shì)，到2020年全球堅(jiān)果收獲面積已經(jīng)達(dá)到90.68萬(wàn)公頃，相對(duì)于2019年上升了7.63%。隨著堅(jiān)果收獲面積的不斷上升，全球堅(jiān)果產(chǎn)量也呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年全球堅(jiān)果產(chǎn)量整體上升呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，到2020年全球堅(jiān)果產(chǎn)量上升至101.92萬(wàn)噸，同比上升2.21%。二、全球堅(jiān)果零食行業(yè)發(fā)展最新動(dòng)態(tài)分析美國(guó)是開(kāi)心果的生產(chǎn)大國(guó)，中國(guó)是開(kāi)心果的進(jìn)口大國(guó)堅(jiān)果富含蛋白質(zhì)、維生素、油脂等比較高，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值豐富，在健康意識(shí)逐漸增強(qiáng)的今天，堅(jiān)果產(chǎn)品越來(lái)越受人們喜愛(ài)。開(kāi)心果作為堅(jiān)果產(chǎn)品中的一種，是大眾非常喜歡的一種堅(jiān)果，主要產(chǎn)于美國(guó)、伊朗、敘利亞等地區(qū)。2021/2022全球開(kāi)心果的總產(chǎn)量達(dá)到82.9萬(wàn)噸，全球產(chǎn)量減少16%。其中美國(guó)產(chǎn)量為52.32萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.38%，伊朗為13.5萬(wàn)噸，同比下降28.95%，土耳其為8.7萬(wàn)噸，同比下降65.2%，敘利亞為6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20%，歐盟為2.33萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.05%。從各國(guó)的國(guó)內(nèi)消費(fèi)方面看，2021/2022美國(guó)、歐盟以及敘利亞對(duì)于開(kāi)心果的消費(fèi)都有所增加，而中國(guó)和土耳其對(duì)于開(kāi)心果的消費(fèi)有所下降。其中，美國(guó)開(kāi)心果消費(fèi)量達(dá)20.96萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.82%，歐盟為15.43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.92%，敘利亞為5.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.17%，中國(guó)為14萬(wàn)噸，同比下降9.21%，土耳其為13.5萬(wàn)噸，同比下降20.59%。就出口而言，美國(guó)、伊朗開(kāi)心果的出口量要高于土耳其、敘利亞以及歐盟。伊朗作為開(kāi)心果的故鄉(xiāng)，生產(chǎn)產(chǎn)量居世界前列，產(chǎn)品品質(zhì)高，因此消費(fèi)者對(duì)其的需求量也比較大，進(jìn)而也促進(jìn)了伊朗開(kāi)心果產(chǎn)品的出口；而美國(guó)由于其高度的農(nóng)業(yè)化，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，開(kāi)心果的產(chǎn)量趕超伊朗，且其產(chǎn)品的個(gè)頭較大，因此消費(fèi)者對(duì)其的需求也逐漸增加。2021/2022美國(guó)開(kāi)心果的出口量達(dá)29萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.58%，伊朗為13.5萬(wàn)噸，同比下降41.10%，而土耳其、敘利亞以及歐盟開(kāi)心果出口量分別為2.5萬(wàn)噸、8000噸、4000噸，分別同比下降23.78%、23.08%、14.89%。就進(jìn)口而言，中國(guó)是開(kāi)心果的進(jìn)口大國(guó)。由于開(kāi)心果對(duì)于生長(zhǎng)環(huán)境要求嚴(yán)格，所以開(kāi)心果在中國(guó)的種植面積并不是特別大，產(chǎn)量不高。但隨著人們對(duì)于食物需求的多樣化，對(duì)于開(kāi)心果的需求逐年增加，因此，中國(guó)每年需大量進(jìn)口開(kāi)心果。2021/2022中國(guó)開(kāi)心果的進(jìn)口量達(dá)14萬(wàn)噸，同比下降9.21%，歐盟進(jìn)口量為13.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.57%，印度為3萬(wàn)噸，同比下降18.26%，土耳其為2萬(wàn)噸，同比下降1.96%。三、全球堅(jiān)果零食行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析2022年全球堅(jiān)果產(chǎn)量預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)21%外媒消息：在經(jīng)歷年初毀滅性的大洪水后，澳大利亞的堅(jiān)果產(chǎn)量比種植者預(yù)期的要高，其他堅(jiān)果生產(chǎn)國(guó)也對(duì)其產(chǎn)量感到滿意，特別是南非和中國(guó)。正如澳大利亞澳洲堅(jiān)果協(xié)會(huì)（AMS）在收獲結(jié)束后所報(bào)告的那樣，新南威爾士州和昆士蘭州的種植者已經(jīng)從年初的暴雨和洪水中恢復(fù)過(guò)來(lái)。收獲量超過(guò)預(yù)期，有52,974噸帶殼金剛堅(jiān)果（水分3.5%）。高產(chǎn)量在一定程度上抵消了損失，澳大利亞最大的種植區(qū)班達(dá)伯格（Bundaberg）新種植的果樹(shù)也為高產(chǎn)做出了貢獻(xiàn)。但是，具有挑戰(zhàn)性的天氣條件有時(shí)使得種植者難以進(jìn)入其種植園，由此導(dǎo)致收獲被推遲。受影響的種植者現(xiàn)在正盡其所能恢復(fù)他們的種植園，并更好地控制水土流失。根據(jù)AMS的數(shù)據(jù)，2022年澳大利亞的堅(jiān)果產(chǎn)量將比去年高3%；2023年的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作已經(jīng)在全面展開(kāi)。其他種植國(guó)也已經(jīng)完成了2022年的收割工作，奧蘭公司的專(zhuān)家報(bào)告稱(chēng)，大多數(shù)國(guó)家的產(chǎn)量均有所增加。全球堅(jiān)果總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為29.4萬(wàn)噸，與2021年相比，將增加21%。南非的產(chǎn)量目前仍居榜首，產(chǎn)量為68,500公噸，其次是澳大利亞和肯尼亞（45,000公噸）。中國(guó)還沒(méi)有官方數(shù)據(jù)，因?yàn)槭粘勺罱磐瓿?；但?jù)報(bào)道，中國(guó)可能以6萬(wàn)噸的產(chǎn)量取代澳大利亞第二大堅(jiān)果生產(chǎn)國(guó)的地位。如果是這樣的話，中國(guó)的收成量將同比增長(zhǎng)近一倍。到目前為止，所有種植國(guó)對(duì)2023年的堅(jiān)果生產(chǎn)前景都是樂(lè)觀的，盡管未來(lái)幾個(gè)月的降雨量仍是影響生產(chǎn)的決定性因素。第二節(jié)堅(jiān)果零食行業(yè)發(fā)展基本情況一、中國(guó)堅(jiān)果發(fā)展環(huán)境休閑食品行業(yè)發(fā)展順應(yīng)人們對(duì)健康生活的向往，隨著人們可支配收入的提高，人們由開(kāi)始“吃飽”的思想轉(zhuǎn)變?yōu)橐蟆俺院谩?，而?jiān)果作為休閑食品的新興品類(lèi)，符合人們健康飲食的理念。資料顯示，近年來(lái)，我國(guó)休閑食品的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年我國(guó)休閑食品的市場(chǎng)規(guī)模為1.45萬(wàn)億元，較2020年同比增長(zhǎng)11.68%。隨著人們生活質(zhì)量的提高，人們對(duì)于健康食品的需求逐漸增加，相比傳統(tǒng)的單品堅(jiān)果，現(xiàn)如今人們更青睞于口味多、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高的混合堅(jiān)果。資料顯示，2017-2021年我國(guó)混合堅(jiān)果行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年我國(guó)混合堅(jiān)果市場(chǎng)規(guī)模為115億元，較2020年同比增長(zhǎng)16.16%。而在堅(jiān)果消費(fèi)者中，有近76%的消費(fèi)者更偏愛(ài)于混合堅(jiān)果，23%的消費(fèi)者偏愛(ài)單品堅(jiān)果。隨著堅(jiān)果行業(yè)的發(fā)展，堅(jiān)果行業(yè)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)的數(shù)量也在不斷增加。資料顯示，2017-2020年我國(guó)堅(jiān)果行業(yè)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量呈不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年稍微有點(diǎn)下降。2021年我國(guó)堅(jiān)果行業(yè)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量為1443個(gè)，較2020年同比下降2.76%。二、中國(guó)休閑食品市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀休閑食品作為人們?cè)谡椭?、閑暇時(shí)所吃的食品，是居民生活水平迅速提升、生活節(jié)奏不斷加快的過(guò)程中增長(zhǎng)迅速的消費(fèi)品類(lèi)，其具有消費(fèi)頻次高、消費(fèi)場(chǎng)景廣、伴隨程度強(qiáng)、產(chǎn)品譜系廣、消費(fèi)群體多樣等特點(diǎn)，與品質(zhì)化、個(gè)性化、細(xì)分化的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)契合度較高，全球休閑食品市場(chǎng)因此保持了較快的增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)援引Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，中國(guó)休閑食品市場(chǎng)規(guī)模已突破萬(wàn)億，近五年年復(fù)合增長(zhǎng)率接近12%，保持長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2020年新冠肺炎疫情對(duì)休閑食品行業(yè)短期內(nèi)有所沖擊，但也促進(jìn)了休閑食品行業(yè)在直播電商、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等新興渠道的發(fā)展，此外，疫情期間休閑食品的消費(fèi)場(chǎng)景及消費(fèi)習(xí)慣均得到培養(yǎng)，為休閑食品消費(fèi)增長(zhǎng)提供保障，2020年休閑食品市場(chǎng)規(guī)模接近1.3萬(wàn)億元。2021年行業(yè)規(guī)模增速有所反彈，突破1.4萬(wàn)億元。休閑食品細(xì)分種類(lèi)多，主要可分為烘焙糕點(diǎn)、膨化類(lèi)、糖果巧克力、堅(jiān)果炒貨、休閑鹵制品、果脯蜜餞、餅干等細(xì)分品類(lèi)。其中堅(jiān)果炒貨、休閑豆制品、休閑素食、果脯蜜餞、肉干肉脯等為中國(guó)傳統(tǒng)特色品類(lèi)，烘焙糕點(diǎn)、膨化食品、西式甜點(diǎn)等屬于外來(lái)品種。根據(jù)中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，在中國(guó)休閑食品市場(chǎng)中，銷(xiāo)量占比前五品類(lèi)是：烘焙糕點(diǎn)、糖果巧克力蜜餞、堅(jiān)果炒貨、休閑鹵制品和膨化食品。銷(xiāo)量前五的品類(lèi)中，糖巧以及膨化食品市場(chǎng)被幾大外資企業(yè)瓜分，集中度較高，且行業(yè)整體規(guī)模增速較慢。相比之下，烘焙糕點(diǎn)、堅(jiān)果炒貨、休閑鹵制品行業(yè)增速較快，集中度低，機(jī)會(huì)相對(duì)較多。近年來(lái)我國(guó)堅(jiān)果產(chǎn)量逐漸增長(zhǎng)，2021年我國(guó)堅(jiān)果產(chǎn)量約為18.85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.36%。從堅(jiān)果細(xì)分產(chǎn)品的進(jìn)出口方面看，我國(guó)未去殼開(kāi)心果依賴(lài)進(jìn)口，2021年我國(guó)未去殼開(kāi)心果進(jìn)口為12.58萬(wàn)噸，出口為475.2噸。三、中國(guó)堅(jiān)果炒貨市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀調(diào)查顯示，目前堅(jiān)果炒貨的市場(chǎng)規(guī)模僅次于糕點(diǎn)點(diǎn)心，在零食消費(fèi)中位居第二，仍有較大增長(zhǎng)空間，因此各個(gè)品牌在堅(jiān)果品類(lèi)上的競(jìng)爭(zhēng)也異常激烈。作為國(guó)內(nèi)休閑零食頭部企業(yè)的百草味就于今年推出了“本味甄果”系列高端堅(jiān)果產(chǎn)品，主打高品質(zhì)人群。從行業(yè)市場(chǎng)方面看，堅(jiān)果行業(yè)存在著大市場(chǎng)、小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)，隨著每日?qǐng)?jiān)果的火爆，吸引著許多競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入，使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，行業(yè)市場(chǎng)集中度較低。資料顯示，洽洽食品和三只松鼠在混合堅(jiān)果行業(yè)的市場(chǎng)份額均不高，2021年洽洽食品市場(chǎng)份額為9.7%，三只松鼠為9.1%。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)包裝休閑零食市場(chǎng)整體規(guī)模從2017年的3849億元增長(zhǎng)至2021年的4578億元，年復(fù)合增速4.4%。據(jù)《2021天貓堅(jiān)果消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》，線上零食消費(fèi)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，糕點(diǎn)、堅(jiān)果和餅干領(lǐng)軍零食消費(fèi)，合計(jì)市場(chǎng)貢獻(xiàn)率超50%。其中，堅(jiān)果炒貨的市場(chǎng)規(guī)模僅次于糕點(diǎn)點(diǎn)心，在零食消費(fèi)中位居第二。在國(guó)際市場(chǎng)，過(guò)去十年，全球堅(jiān)果產(chǎn)品保持穩(wěn)步上升趨勢(shì)。據(jù)國(guó)際堅(jiān)果和干果委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020/2021產(chǎn)季全球堅(jiān)果產(chǎn)量同比上升15%，較十年前提升65%。堅(jiān)果類(lèi)休閑食品的市場(chǎng)規(guī)模不斷提升，巨大的市場(chǎng)潛力吸引了越來(lái)越多的參與者。目前不少品牌都在發(fā)力堅(jiān)果產(chǎn)品，雖然不斷有新玩家入局，但市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)。根據(jù)歐睿國(guó)際數(shù)據(jù)，隨著零食產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，零食市場(chǎng)格局不斷變化，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)不斷涌現(xiàn)，肉類(lèi)零食2017年至2021年復(fù)合增長(zhǎng)9.3%、堅(jiān)果類(lèi)零食同期年復(fù)合增長(zhǎng)7.6%，高于行業(yè)大盤(pán)，新產(chǎn)品、新品類(lèi)發(fā)展空間廣闊。值得注意的是，堅(jiān)果炒貨2021年零售額達(dá)1415億元(包裝堅(jiān)果占比30%)，2015年至2020年復(fù)合增速為8.2%，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2020年-2025年復(fù)合增速將達(dá)9%，每日?qǐng)?jiān)果市場(chǎng)規(guī)模約60億元-70億元。目前我國(guó)堅(jiān)果行業(yè)企業(yè)多聚集于華中、華東等地區(qū)，行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此，企業(yè)要想擴(kuò)大市場(chǎng)份額，需提高自己的生產(chǎn)技術(shù)，擴(kuò)大自己的市場(chǎng)規(guī)模，創(chuàng)新符合消費(fèi)者需求的大品牌。隨著消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)于食品的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值越發(fā)重視，對(duì)于食品的選擇逐漸趨向于低糖、低熱量，這種健康化的需求使得堅(jiān)果行業(yè)逐漸向多元化和高端化方向發(fā)展，以健康理念為主的堅(jiān)果產(chǎn)品將進(jìn)一步深加工。另外不同人群對(duì)于產(chǎn)品的包裝、口味、功能等方面的需求不一樣，如年輕人更喜歡有個(gè)性化、趣味性的產(chǎn)品，而年長(zhǎng)的消費(fèi)者更偏愛(ài)于傳統(tǒng)的產(chǎn)品。因此，企業(yè)可以針對(duì)不同人群和不同場(chǎng)景，開(kāi)發(fā)符合不同消費(fèi)者的新產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士指出，在堅(jiān)果領(lǐng)域，除了線上品牌，線下炒貨品牌也在持續(xù)發(fā)力，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)下，誰(shuí)能打造出差異化的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，誰(shuí)就能有更多的突圍機(jī)會(huì)。四、網(wǎng)上購(gòu)物加速堅(jiān)果行業(yè)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物已經(jīng)深入到居民日常消費(fèi)的中，網(wǎng)民使用率已達(dá)70%以上。網(wǎng)購(gòu)的高普及率為休閑食品線上銷(xiāo)售快速增長(zhǎng)奠定用戶流量基礎(chǔ)，2011年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模為0.8萬(wàn)億元，在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中的滲透率僅為4.3%。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，2020年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模增長(zhǎng)至10.6萬(wàn)億元，在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中的滲透率提升至25.8%。艾瑞咨詢估計(jì)2020年網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模高達(dá)11.8萬(wàn)億元，滲透率達(dá)到30.0%，較2019年增長(zhǎng)4.2pct。在所有銷(xiāo)售渠道中，休閑食品在電商渠道的增速最快，2015-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到21.78%。堅(jiān)果炒貨受益于電商渠道的發(fā)展，同時(shí)包裝堅(jiān)果產(chǎn)品具有保質(zhì)期長(zhǎng)、方便運(yùn)輸?shù)忍攸c(diǎn)，適合線上銷(xiāo)售。五、多因素驅(qū)動(dòng)我國(guó)堅(jiān)果行業(yè)持續(xù)較高速增長(zhǎng)堅(jiān)果炒貨是千億級(jí)市場(chǎng)，2015-2020年復(fù)合增速約8%，高于行業(yè)平均。據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)種子及堅(jiān)果炒貨行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約1400億，2015-2020年復(fù)合增速約8%；根據(jù)艾媒數(shù)據(jù)中心，2020年我國(guó)堅(jiān)果炒貨行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約1800億元，2015-2020年復(fù)合增速約8%。我國(guó)堅(jiān)果行業(yè)維持較高速增長(zhǎng)是多因素共同驅(qū)動(dòng)的：堅(jiān)果炒貨的消費(fèi)群體廣且仍在持續(xù)擴(kuò)大。堅(jiān)果炒貨基本覆蓋各個(gè)年齡段的消費(fèi)者，其中26-35歲年齡段的消費(fèi)者占比最高，達(dá)到56.4%，36-45歲/19-25歲年齡段消費(fèi)者占比分別為24.6%和9.5%。在飲食健康化的趨勢(shì)下，越來(lái)越多的消費(fèi)者加入堅(jiān)果炒貨的消費(fèi)，根據(jù)CBNData聯(lián)合天貓發(fā)布《2019堅(jiān)果炒貨行業(yè)消費(fèi)洞察趨勢(shì)白皮書(shū)》，95后、90后、85后是行業(yè)主要的消費(fèi)群體，同時(shí)70前的消費(fèi)人群也在快速增加。消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，多元化需求促進(jìn)人均堅(jiān)果消費(fèi)量逐漸提升。堅(jiān)果炒貨含有豐富的脂肪、糖類(lèi)、蛋白質(zhì)、多種維生素和礦物質(zhì)，是健康類(lèi)休閑食品的典型代表。隨著消費(fèi)升級(jí)，營(yíng)養(yǎng)、代餐、娛樂(lè)等多元化的消費(fèi)需求的增加引領(lǐng)堅(jiān)果消費(fèi)場(chǎng)景逐漸拓寬至如下午茶、旅行、辦公、休閑娛樂(lè)等，促進(jìn)人均堅(jiān)果消費(fèi)量逐漸增加。線上消費(fèi)高速發(fā)展，引領(lǐng)行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。一方面堅(jiān)果具有的單價(jià)低、消費(fèi)頻次高、運(yùn)輸成本低等特點(diǎn)與線上消費(fèi)高度適配，且90后、95后等堅(jiān)果主力消費(fèi)人群也是線上消費(fèi)的主力人群，因此零食電商的高速發(fā)展帶動(dòng)了堅(jiān)果行業(yè)的增長(zhǎng)。另一方面，線上銷(xiāo)售促進(jìn)了渠道下沉，激發(fā)了下沉市場(chǎng)的堅(jiān)果消費(fèi)潛力，為堅(jiān)果行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)力。圖：2019年我國(guó)堅(jiān)果消費(fèi)人群年齡分布資料來(lái)源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理消費(fèi)升級(jí)加上對(duì)于健康意識(shí)的注重，對(duì)于堅(jiān)果的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值也更加重視。目前我國(guó)的堅(jiān)果市場(chǎng)進(jìn)入存量階段，產(chǎn)品逐漸往精細(xì)化方向發(fā)展。以下是2022年堅(jiān)果行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。中國(guó)所銷(xiāo)售堅(jiān)果產(chǎn)品的原材料主要為各類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品，而農(nóng)產(chǎn)品易受自然條件、市場(chǎng)供求等因素影響從而導(dǎo)致價(jià)格存在一定的波動(dòng)性。隨著堅(jiān)果種植面積的不斷擴(kuò)大，我國(guó)堅(jiān)果產(chǎn)量逐漸增長(zhǎng)。2021年我國(guó)堅(jiān)果收獲面積大約達(dá)2.78萬(wàn)公頃，堅(jiān)果產(chǎn)量約為18.85萬(wàn)噸。第三節(jié)2022-2023年中國(guó)堅(jiān)果零食行業(yè)發(fā)展情況分析一、中國(guó)堅(jiān)果零食行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況1、產(chǎn)量和收獲面積穩(wěn)步增長(zhǎng)隨著我國(guó)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，人們對(duì)于堅(jiān)果的潛在營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的認(rèn)知度逐漸提高，在健康飲食成為主流的現(xiàn)在，堅(jiān)果產(chǎn)品越來(lái)越受到人們的喜愛(ài)。資料顯示，隨著堅(jiān)果種植面積的不斷擴(kuò)大，我國(guó)堅(jiān)果產(chǎn)量逐漸增長(zhǎng)。2021年我國(guó)堅(jiān)果收獲面積大約達(dá)2.78萬(wàn)公頃，堅(jiān)果產(chǎn)量約為18.85萬(wàn)噸，較2020年分別同比增長(zhǎng)1.50%、4.36%。2、未去殼開(kāi)心果依賴(lài)進(jìn)口，松子仁出口均價(jià)高于進(jìn)口均價(jià)從堅(jiān)果細(xì)分產(chǎn)品的進(jìn)出口方面看，堅(jiān)果產(chǎn)品種類(lèi)繁多，包括松子仁、開(kāi)心果、核桃仁、夏威夷果等，相較于未去殼開(kāi)心果依賴(lài)進(jìn)口，我國(guó)的松子仁、核桃仁出口大于進(jìn)口。2021年我國(guó)松子仁出口為1.6萬(wàn)噸，進(jìn)口為1.4萬(wàn)噸；核桃仁出口為4.99萬(wàn)噸，進(jìn)口為1025噸；未去殼開(kāi)心果出口為475.2噸，進(jìn)口為12.58萬(wàn)噸；去殼夏威夷果出口為2947噸，進(jìn)口為3703噸。從堅(jiān)果產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品進(jìn)出口均價(jià)方面看，松子仁的出口均價(jià)遠(yuǎn)高于進(jìn)口均價(jià)，而去殼開(kāi)心果、核桃仁以及去殼夏威夷果的進(jìn)出口均價(jià)相差不大。2021年松子仁出口均價(jià)為19.30美元/千克，進(jìn)口均價(jià)為12.69美元/千克；核桃仁出口均價(jià)為4.59美元/千克，進(jìn)口均價(jià)為5.91美元/千克；去殼夏威夷果出口均價(jià)為10.83美元/千克，進(jìn)口均價(jià)為10.7美元/千克；去殼開(kāi)心果出口均價(jià)為12.98美元/千克，進(jìn)口均價(jià)為9.14美元/千克。二、中國(guó)堅(jiān)果重點(diǎn)企業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前我國(guó)生產(chǎn)堅(jiān)果的上市企業(yè)主要有洽洽食品、好想你、三只松鼠等，其中三只松鼠已成為我國(guó)規(guī)模領(lǐng)先的以堅(jiān)果為主的休閑食品品牌，成功打造銷(xiāo)售額超10億大單品每日?qǐng)?jiān)果；洽洽食品是我國(guó)堅(jiān)果炒貨行業(yè)的領(lǐng)軍品牌，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外近50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。從堅(jiān)果產(chǎn)品的收入方面看，近年來(lái)，洽洽食品堅(jiān)果產(chǎn)品的收入呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而好想你、三只松鼠以及朗源股份堅(jiān)果產(chǎn)品的收入呈現(xiàn)一定的波動(dòng)性。2021年洽洽食品、三只松鼠堅(jiān)果產(chǎn)品的收入分別為13.7億元、50.58億元，較2020年分別同比增長(zhǎng)43.82%、4.33%；而好想你和朗源股份堅(jiān)果產(chǎn)品的收入較2020年分別同比下降97.17%、2.2%。從堅(jiān)果產(chǎn)品的毛利率方面看，2020-2021年洽洽食品和三只松鼠堅(jiān)果產(chǎn)品毛利率呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，好想你和朗源股份堅(jiān)果產(chǎn)品毛利率呈下降態(tài)勢(shì)。2021年洽洽食品堅(jiān)果產(chǎn)品毛利率為29.26%、三只松鼠為29.14%，較2020年分別增長(zhǎng)0.97個(gè)百分點(diǎn)、6.86個(gè)百分點(diǎn)。從研發(fā)投入方面看，2020-2021年洽洽食品、好想你以及三只松鼠的研發(fā)投入均呈態(tài)勢(shì)，洽洽食品較2020年同比增長(zhǎng)24.40%，好想你較2020年同比增長(zhǎng)0.56%，三只松鼠較2020年同比增長(zhǎng)9.56%。從行業(yè)市場(chǎng)方面看，堅(jiān)果行業(yè)存在著大市場(chǎng)、小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)，隨著每日?qǐng)?jiān)果的火爆，吸引著許多競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入，使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，行業(yè)市場(chǎng)集中度較低。資料顯示，洽洽食品和三只松鼠在混合堅(jiān)果行業(yè)的市場(chǎng)份額均不高，2021年洽洽食品市場(chǎng)份額為9.7%，三只松鼠為9.1%。三、堅(jiān)果零食行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析1、三只松鼠從產(chǎn)品來(lái)看，2022H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.14億元，同比下降21.80%，其中堅(jiān)果/烘焙/綜合/其他分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收23.65/6.06/4.90/6.53億元，同比-16.05%/-22.32%/-27.08%/-34.15%。從銷(xiāo)售渠道來(lái)看，線上渠道:2022上半年第三方電商平臺(tái)實(shí)現(xiàn)收入30.13億元，同比-16.79%。其中天貓/京東營(yíng)收分別為11.97/11.19億元，同比-25.56%/-21.64%。營(yíng)業(yè)收入同比第三方電商30.13億元-16.79%其中：天貓平臺(tái)11.97-25.56%京東平臺(tái)11.19-21.64%資料來(lái)源：觀研天下整理線下渠道:2022上半年線下實(shí)現(xiàn)收入10.69億元，同比-30.22%。其中1)投食店收入3.39億元，同比-36.87%，截至2022年上半年末門(mén)店數(shù)量為85家，凈減少55家。2)聯(lián)盟店收入2.98億元,同比-17.91%,門(mén)店數(shù)量?jī)魷p少145家至780家。3)新分銷(xiāo)渠道收入4.32億元，同比-31.65%。營(yíng)業(yè)收入同比門(mén)店數(shù)量投食店3.39億元-36.87%85聯(lián)盟店2.98億元-17.91%780新分銷(xiāo)渠道4.32億元-31.65%-線下渠道合計(jì)10.69-30.22%-資料來(lái)源：觀研天下整理2、洽洽食品2022H1洽洽食品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.78億元，同比增長(zhǎng)12.49%。其中2022Q1/Q2分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.32/12.46億元，同比增長(zhǎng)3.86%/24.38%。資料來(lái)源：觀研天下整理營(yíng)業(yè)收入同比毛利率同比2022Q114.32億元3.86%30.86%0.18pct2022Q212.46億元24.38%27.48%-2.85pct2022H126.78億元12.49%29.29%-1.25pct資料來(lái)源：觀研天下整理分產(chǎn)品來(lái)看，22H1葵花子、堅(jiān)果類(lèi)、其他產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入18.44/5.25/3.09億元，營(yíng)收占比68.86%/19.59%/11.55%，同比增長(zhǎng)14.29%/13.77%/1.10%。22H1葵花子、堅(jiān)果類(lèi)產(chǎn)品毛利率31.56%/25.72%,同比-0.42pct/+0.24pct。毛利率同比葵花子31.56%-0.42pct堅(jiān)果類(lèi)25.72%0.24pct其它21.78%-資料來(lái)源：觀研天下整理分地區(qū)來(lái)看，東方區(qū)營(yíng)業(yè)收入較同期增長(zhǎng)42.64%，主要系上海、山東、安徽等地區(qū)收入增長(zhǎng)較快所致。22H1南方區(qū)、北方區(qū)、東方區(qū)、電商毛利率32.27%/30.05%/31.76%/16.75%，同比+2.21%/-0.10%/+2.18%/-1.57%。地區(qū)毛利率同比南方區(qū)32.27%2.21pct北方區(qū)30.05%-0.1pct東方區(qū)31.76%2.18pct電商16.75%-1.57pct其他15.36%-資料來(lái)源：觀研天下整理（YYJ）四、堅(jiān)果零食行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)狀況依據(jù)《2021天貓堅(jiān)果消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》顯示，零食消費(fèi)穩(wěn)健成長(zhǎng)，糕點(diǎn)、堅(jiān)果、餅干合占半壁江山，線上零食消費(fèi)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，MAT2021復(fù)合增長(zhǎng)率超10%。糕點(diǎn)、堅(jiān)果和餅干領(lǐng)軍零食消費(fèi)，合計(jì)市場(chǎng)貢獻(xiàn)率超50%，其中，堅(jiān)果炒貨的市場(chǎng)規(guī)模僅次于糕點(diǎn)點(diǎn)心，在零食消費(fèi)中位居第二。堅(jiān)果炒貨基本覆蓋各個(gè)年齡段的消費(fèi)者,其中26-35歲年齡段的消費(fèi)者占比最高,達(dá)到56.4%,36-45歲/19-25歲年齡段消費(fèi)者占比分別為24.6%和9.5%。95后、90后、85后是堅(jiān)果品類(lèi)主要的消費(fèi)群體,同時(shí)70前的消費(fèi)人群也在快速增加。五、2022年堅(jiān)果炒貨行業(yè)再獲資本關(guān)注近期的兩則融資信息，讓沉寂了一段時(shí)間的堅(jiān)果炒貨市場(chǎng)再起波瀾。堅(jiān)果炒貨連鎖品牌薛記炒貨宣布完成6億元A輪融資，新鮮零食炒貨品牌“熊貓沫沫”也稱(chēng)完成戰(zhàn)略融資。堅(jiān)果與炒貨屬于同一個(gè)賽道，行業(yè)內(nèi)大都統(tǒng)稱(chēng)“堅(jiān)果炒貨市場(chǎng)”，這一市場(chǎng)已出現(xiàn)多個(gè)頭部品牌。近年來(lái)，堅(jiān)果炒貨市場(chǎng)更是受到青睞，吸引更多品牌入局、加碼。然而，主打線下市場(chǎng)的堅(jiān)果炒貨品牌，不僅要用現(xiàn)制“試吃”等環(huán)節(jié)留住消費(fèi)者，同時(shí)會(huì)面臨線下線上其他品牌帶來(lái)的壓力。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，炒貨市場(chǎng)進(jìn)入低速增長(zhǎng)期，各個(gè)品牌開(kāi)始進(jìn)入綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)階段。頭部品牌地位進(jìn)一步穩(wěn)定，新生品牌依靠差異化競(jìng)爭(zhēng)切入市場(chǎng)。堅(jiān)果炒貨市場(chǎng)熱度再現(xiàn)堅(jiān)果炒貨市場(chǎng)一度風(fēng)生水起。沃隆推出“每日?qǐng)?jiān)果”產(chǎn)品后，引發(fā)行業(yè)跟進(jìn)，各大品牌紛紛推出自家的“每日?qǐng)?jiān)果”。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)又變得較為平靜。近期兩家品牌的融資消息，讓堅(jiān)果炒貨這一賽道再生熱度。其中，堅(jiān)果炒貨行業(yè)連鎖品牌薛記炒貨完成6億元A輪融資，由消費(fèi)投資機(jī)構(gòu)啟承資本和美團(tuán)龍珠投資，美團(tuán)龍珠創(chuàng)始合伙人朱擁華、啟承資本創(chuàng)始合伙人常斌將出任董事。本輪融資資金預(yù)計(jì)主要用于門(mén)店拓展、工廠建設(shè)以及數(shù)字化投入。新鮮零食炒貨品牌“熊貓沫沫”則完成戰(zhàn)略融資，投資方為番茄資本，具體金額未透露。薛記炒貨2002年創(chuàng)立于山東濟(jì)南，創(chuàng)始人為薛興柱，主營(yíng)堅(jiān)果炒貨產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及終端門(mén)店銷(xiāo)售。2018年，王志釗加入薛記炒貨，并作為主導(dǎo)負(fù)責(zé)人做品牌升級(jí)。2018年以來(lái)，薛記炒貨實(shí)現(xiàn)10倍增長(zhǎng)。去年春節(jié)，薛記炒貨的開(kāi)店數(shù)量為120家；截至2022年6月，薛記已開(kāi)門(mén)店600多家。據(jù)了解，2022年薛記炒貨門(mén)店將拓展至1000家以上。熊貓沫沫更為年輕，成立于2021年初，是一家現(xiàn)烤、鮮食、現(xiàn)裝、鮮賣(mài)的連鎖零食炒貨品牌，產(chǎn)品涵蓋現(xiàn)烤堅(jiān)果、瓜子、栗子、糖果和肉脯等，已推出酸奶零食杯、手工現(xiàn)拌辣條、白桃氣泡腰果、生椰夏威夷果、凍干酸奶橙片、紙片豬肉脯等多個(gè)創(chuàng)意新品。實(shí)際上，堅(jiān)果炒貨也是休閑食品頭部品牌的發(fā)力重點(diǎn)。2022年4月，三只松鼠發(fā)布未來(lái)十年戰(zhàn)略新方向，其中就包括“聚焦堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)”。三只松鼠還稱(chēng)，將從過(guò)去的以電商為核心轉(zhuǎn)向以堅(jiān)果供應(yīng)鏈為核心。8月12日，百草味推出“本味甄果”堅(jiān)果系列新品，意味著進(jìn)軍高端堅(jiān)果市場(chǎng)。營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家路勝貞對(duì)新京報(bào)記者表示，堅(jiān)果作為炒貨市場(chǎng)的大品類(lèi)，占據(jù)休閑食品市場(chǎng)的主流地位。炒貨市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)是全品類(lèi)發(fā)展，也會(huì)進(jìn)入全品類(lèi)產(chǎn)品系列競(jìng)爭(zhēng)階段，堅(jiān)果市場(chǎng)可能會(huì)被進(jìn)一步稀釋?zhuān)瑢?duì)堅(jiān)果依賴(lài)較重的休閑品牌，可能會(huì)失去一部分市場(chǎng)份額。線上線下各有壓力相較于線上品牌，線下的炒貨門(mén)店能夠更直觀地向消費(fèi)者展示產(chǎn)品，消費(fèi)者可以直觀體驗(yàn)到味道、色澤、產(chǎn)品形態(tài)，也可以觸摸、試吃。炒貨門(mén)店除了保障產(chǎn)品品質(zhì)的一致性，還要兼顧老顧客回頭率的問(wèn)題。而線上產(chǎn)品由于是標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的預(yù)包裝產(chǎn)品，食品安全相對(duì)更有保障，可選擇性也較多。因此，從各個(gè)維度看，線上與線下各有長(zhǎng)處。路勝貞認(rèn)為，線下炒貨連鎖品牌的優(yōu)勢(shì)在于更具有煙火氣息，也更具有主打新鮮、口感的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。在線上品牌溢價(jià)進(jìn)入下降周期后，線下連鎖對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)實(shí)時(shí)把控、買(mǎi)賣(mài)雙方即時(shí)交互功能的優(yōu)勢(shì)便會(huì)顯現(xiàn)。在品牌初創(chuàng)期，線下炒貨品牌會(huì)進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展期。一家堅(jiān)果炒貨門(mén)店店主告訴新京報(bào)記者，自己從事這一行業(yè)已經(jīng)超過(guò)十年。相較于十年前，近幾年的競(jìng)爭(zhēng)壓力在增大，除去疫情原因，線下的炒貨店開(kāi)得越來(lái)越多，線上品牌的發(fā)力也讓他感受到經(jīng)營(yíng)壓力。在堅(jiān)果炒貨領(lǐng)域，休閑食品頭部品牌良品鋪?zhàn)?、三只松鼠、百草味、沃隆食品等都已深度布局，但也面臨壓力。財(cái)報(bào)顯示，2022年上半年，三只松鼠實(shí)現(xiàn)營(yíng)收41.14億元，同比下滑21.8%。對(duì)于營(yíng)收變動(dòng)，三只松鼠稱(chēng)，線上平臺(tái)流量下滑，人群持續(xù)分化；聚焦堅(jiān)果后SKU（單品）縮減；部分物流倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨受限，影響電商整體營(yíng)收等。除了競(jìng)爭(zhēng)壓力，成本壓力也對(duì)堅(jiān)果炒貨行業(yè)造成影響。上述店主對(duì)此深有感觸，以其門(mén)店所用的遷西油栗為例，由于是自己直接到當(dāng)?shù)叵蜣r(nóng)戶采購(gòu)，可以有效控制成本，但也無(wú)法抑制成本上漲。“我們每年都到當(dāng)?shù)厥绽踝樱召?gòu)價(jià)格漲幅明顯，去年一斤栗子17元，今年22元。”三只松鼠則在2022年半年報(bào)中稱(chēng)，部分原材料價(jià)格、運(yùn)費(fèi)上漲，影響毛利率，是凈利潤(rùn)下滑的原因之一。洽洽食品8月23日發(fā)布公告稱(chēng)，基于葵花籽系列產(chǎn)品升級(jí)帶來(lái)產(chǎn)品力提升，原料及包輔材、能源等成本上升，決定對(duì)葵花子系列產(chǎn)品進(jìn)行出廠價(jià)格調(diào)整，整體提價(jià)幅度約3.8%。需破解同質(zhì)化尋求增量歐睿國(guó)際數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)包裝休閑零食市場(chǎng)整體規(guī)模從2017年的3849億元增長(zhǎng)至2021年的4578億元，年復(fù)合增速4.4%。而根據(jù)天貓聯(lián)合CBNData發(fā)布《2021天貓堅(jiān)果消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》，線上零食消費(fèi)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，糕點(diǎn)、堅(jiān)果和餅干領(lǐng)軍零食消費(fèi)，合計(jì)市場(chǎng)貢獻(xiàn)率超50%。其中，堅(jiān)果炒貨的市場(chǎng)規(guī)模僅次于糕點(diǎn)點(diǎn)心，在零食消費(fèi)中位居第二。另一方面，過(guò)去十年，全球堅(jiān)果產(chǎn)品保持穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。據(jù)國(guó)際堅(jiān)果和干果委員會(huì)（INC）數(shù)據(jù)顯示，2020/2021產(chǎn)季全球樹(shù)堅(jiān)果產(chǎn)量同比上升15%，較十年前提升65%。在我國(guó)，堅(jiān)果類(lèi)休閑食品的市場(chǎng)規(guī)模不斷提升，巨大的市場(chǎng)潛力吸引了越來(lái)越多的參與者。在路勝貞看來(lái)，堅(jiān)果炒貨市場(chǎng)呈現(xiàn)產(chǎn)品多元化、渠道融合化、價(jià)格相近化、市場(chǎng)重疊化、消費(fèi)者雷同化的趨勢(shì)，此前依靠品牌創(chuàng)新和渠道創(chuàng)新一飛沖天的機(jī)會(huì)可能不再存在。對(duì)堅(jiān)果炒貨品牌來(lái)講，如何在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中突圍？路勝貞認(rèn)為，同質(zhì)化是炒貨市場(chǎng)的集中表現(xiàn)，在這個(gè)階段，需要企業(yè)加大產(chǎn)品研發(fā)機(jī)制和團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，從產(chǎn)品本身尋求突破。這要求企業(yè)要做好創(chuàng)新人才的儲(chǔ)備，加大與食品專(zhuān)業(yè)團(tuán)體的合作，增加產(chǎn)品研發(fā)資金投入。此外，還要走出中國(guó)，到北美、歐洲等吸收休閑食品的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，快速引進(jìn)，借用外力推動(dòng)自身的創(chuàng)新速度，迎合引領(lǐng)市場(chǎng)變化。同時(shí)，市場(chǎng)上并非沒(méi)有新的機(jī)會(huì)。根據(jù)歐睿國(guó)際數(shù)據(jù)，隨著零食產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，零食市場(chǎng)格局不斷變化，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)不斷涌現(xiàn)，肉類(lèi)零食2017年至2021年復(fù)合增長(zhǎng)9.3%、堅(jiān)果類(lèi)零食同期年復(fù)合增長(zhǎng)7.6%，高于行業(yè)大盤(pán)，新產(chǎn)品、新品類(lèi)發(fā)展空間廣闊。在良品鋪?zhàn)佣麻L(zhǎng)楊紅春看來(lái)，堅(jiān)果是休閑食品行業(yè)中增速較快的品類(lèi)之一，整體行業(yè)整合擴(kuò)大到肉類(lèi)、堅(jiān)果、烘焙等產(chǎn)品，同時(shí)餅干、糖巧尋找市場(chǎng)增量。從休閑食品行業(yè)來(lái)看，門(mén)店是核心競(jìng)爭(zhēng)力所在，要求企業(yè)優(yōu)化流通渠道商業(yè)模式。從行業(yè)角度來(lái)看，需要發(fā)揮產(chǎn)業(yè)科技技術(shù)力量和規(guī)模力量，讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈朝高效率方向發(fā)展。六、2022年中國(guó)干鮮瓜果及堅(jiān)果進(jìn)出口情況根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2022年8月中國(guó)干鮮瓜果及堅(jiān)果進(jìn)口數(shù)量為54萬(wàn)噸，同比下降63.9%，進(jìn)口金額為9.42億美元，同比下降35.5%，2022年8月中國(guó)干鮮瓜果及堅(jiān)果出口數(shù)量為29萬(wàn)噸，同比下降10.8%，出口金額為4.78億美元，同比下降12.6%;2022年1-8月中國(guó)干鮮瓜果及堅(jiān)果進(jìn)口數(shù)量為550萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為115.46億美元，出口數(shù)量為171萬(wàn)噸，出口金額為28.41億美元。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：近一年中國(guó)干鮮瓜果及堅(jiān)果進(jìn)口金額總體大于出口金額，進(jìn)出口貿(mào)易以逆差為主。第三章2022-2023年我國(guó)堅(jiān)果零食行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研第一節(jié)堅(jiān)果零食行業(yè)市場(chǎng)基本情況一、堅(jiān)果零食行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析受益于健康化的消費(fèi)趨勢(shì)，中國(guó)堅(jiān)果炒貨消費(fèi)量高速增長(zhǎng)堅(jiān)果作為植物的精華部分，富含較高的蛋白質(zhì)、油脂、礦物質(zhì)以及維生素，對(duì)人體生長(zhǎng)發(fā)育、增強(qiáng)體質(zhì)、預(yù)防疾病有著極好的功效，是健康類(lèi)休閑食品的典型代表。根據(jù)原材料的不同，堅(jiān)果可大致分為籽堅(jiān)果和樹(shù)堅(jiān)果兩大類(lèi)，其中籽堅(jiān)果即籽類(lèi)炒貨，主要包括葵花籽、西瓜子、南瓜子、花生、蠶豆等;樹(shù)堅(jiān)果即堅(jiān)果果仁，包括核桃、山核桃、碧根果、開(kāi)心果、松子、巴旦木、夏威夷果等。受益于健康化的消費(fèi)趨勢(shì)，堅(jiān)果炒貨消費(fèi)量高速增長(zhǎng)。中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)堅(jiān)果炒貨委員會(huì)發(fā)布的《2019年全國(guó)堅(jiān)果炒貨行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》顯示，2019年，我國(guó)規(guī)模以上堅(jiān)果炒貨企業(yè)收入1766.4億元，同比增長(zhǎng)8.7%。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的測(cè)算，2021年，我國(guó)規(guī)模以上堅(jiān)果炒貨企業(yè)收入達(dá)到2155億元。堅(jiān)果消費(fèi)正在從營(yíng)養(yǎng)品形態(tài)向日常膳食消費(fèi)品轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)潛力十分巨大。隨著消費(fèi)者可支配收入的增加，以及對(duì)健康理念的更加關(guān)注，堅(jiān)果自帶的健康屬性將迎來(lái)行業(yè)性變革的機(jī)遇。同時(shí)，隨著低線級(jí)城市的消費(fèi)者占比逐年增高，下沉市場(chǎng)呈現(xiàn)出較大的消費(fèi)潛力。中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)堅(jiān)果炒貨委員會(huì)執(zhí)行常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)翁洋洋表示，目前，中國(guó)堅(jiān)果炒貨行業(yè)已經(jīng)成為全球最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完善的市場(chǎng)。原料種植形成國(guó)產(chǎn)品種和國(guó)外品種共同種植的局面，逐步減少進(jìn)口依賴(lài)。堅(jiān)果行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈就堅(jiān)果行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈而言，堅(jiān)果行業(yè)的上游主要為堅(jiān)果種植、農(nóng)藥農(nóng)機(jī)等，中游為各種堅(jiān)果行業(yè)企業(yè)，通過(guò)對(duì)生產(chǎn)的堅(jiān)果進(jìn)行加工處理，最后成為各種可食用的堅(jiān)果產(chǎn)品，下游則是堅(jiān)果消費(fèi)渠道，包括商場(chǎng)超市、電商、品牌專(zhuān)賣(mài)店等。二、堅(jiān)果零食行業(yè)市場(chǎng)特點(diǎn)分析近年來(lái)，國(guó)人對(duì)堅(jiān)果的消費(fèi)選擇，往往更加傾向于均衡營(yíng)養(yǎng)、健康綠色的產(chǎn)品。堅(jiān)果市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，沃隆在產(chǎn)品升級(jí)之余，更是緊跟互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售趨勢(shì)——發(fā)力電商直播領(lǐng)域，與行業(yè)頭部主播李佳琦等深度合作直播帶貨，多次引爆銷(xiāo)量。沃隆也在淘寶、抖音等渠道進(jìn)行每天固定時(shí)段直播帶貨，積累私域流量，實(shí)現(xiàn)高效轉(zhuǎn)粉，促進(jìn)銷(xiāo)量轉(zhuǎn)化，建立了與粉絲的良好互動(dòng)。堅(jiān)果炒貨市場(chǎng)分散，外生樹(shù)堅(jiān)果正在替代本土傳統(tǒng)炒貨瓜子。我國(guó)傳統(tǒng)堅(jiān)果炒貨發(fā)展早，規(guī)模大但品牌化低，早期以種子類(lèi)堅(jiān)果為主，代表企業(yè)為洽洽。由于樹(shù)堅(jiān)果自帶健康屬性，隨著鎖鮮技術(shù)等生產(chǎn)工藝日臻完善，且產(chǎn)品同質(zhì)化較高進(jìn)入門(mén)檻低，堅(jiān)果份額上升。其中互聯(lián)網(wǎng)品牌三只松鼠憑借優(yōu)勢(shì)樹(shù)堅(jiān)果品類(lèi)而為消費(fèi)者熟知。品牌化是指消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)的要求越來(lái)越高,對(duì)品牌的認(rèn)可度會(huì)有較大的依賴(lài),如現(xiàn)制堅(jiān)果領(lǐng)域的麥栗工坊,數(shù)十年的匠心經(jīng)營(yíng),收獲了近60余萬(wàn)忠實(shí)消費(fèi)者的信賴(lài),這一現(xiàn)象將促使現(xiàn)制堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)從無(wú)序、分散的市場(chǎng)狀態(tài)逐步集中于向服務(wù)、品質(zhì)關(guān)注。網(wǎng)紅零食的地位逐漸攀高，傳統(tǒng)的休閑零食早已不受追捧，“花生瓜子八寶粥，啤酒飲料礦泉水”變成了“代餐低糖益生菌，堅(jiān)果鴨脖臟臟包”。一時(shí)間，休閑零食行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈幾何級(jí)速度增長(zhǎng)，高出食品市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率20個(gè)百分點(diǎn)。隨著生活節(jié)奏的加快和膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，消費(fèi)者選擇少食多餐的飲食方式，正餐和零食的邊界逐漸模糊，零食代餐化要求休閑食品品類(lèi)更加豐富、營(yíng)養(yǎng)更加均衡。例如在堅(jiān)果品類(lèi)方面，不同年齡的消費(fèi)群體在口味選擇、購(gòu)買(mǎi)時(shí)考慮因素以及食用場(chǎng)景方面均有差異，以此為基礎(chǔ)，場(chǎng)景切入點(diǎn)可以衍生出早餐代餐、健身代餐、辦公室充饑等，細(xì)分人群可以派生出孕婦、上班族、減肥群體等。未來(lái)堅(jiān)果炒貨品類(lèi)的發(fā)展方向?qū)?huì)是針對(duì)不同場(chǎng)景和細(xì)分人群切入，有針對(duì)性的開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。堅(jiān)果炒貨行業(yè)壁壘較低，進(jìn)入者較多，在賽道日趨擁擠同時(shí)，行業(yè)中“超級(jí)寡頭”仍然缺席：無(wú)論是堅(jiān)果行業(yè)還是休閑零食行業(yè)，市場(chǎng)目前均呈現(xiàn)高度分散的格局。三只松鼠、良品鋪?zhàn)?、百草味、洽洽食品和?lái)伊份等堅(jiān)果行業(yè)典型企業(yè)營(yíng)收合計(jì)為326.9億元，占堅(jiān)果行業(yè)總營(yíng)收比例較低，也反映出競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散的特點(diǎn)。不過(guò)，堅(jiān)果市場(chǎng)在線上線下集中度也有區(qū)別，線上集中度明顯高于線下：在淘寶堅(jiān)果銷(xiāo)售額前三企業(yè)中，三只松鼠、百草味和良品鋪?zhàn)訉?duì)應(yīng)線上占有率分別為14.4%、9.0%和5.0%。分析認(rèn)為，在流量紅利末期，新進(jìn)入者流量成本高，線上堅(jiān)果已經(jīng)形成較強(qiáng)的進(jìn)入壁壘。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)測(cè)2030年中國(guó)堅(jiān)果市場(chǎng)將達(dá)到接近2000億元的市場(chǎng)規(guī)模，未來(lái)增長(zhǎng)潛力巨大。三、堅(jiān)果零食行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2020年堅(jiān)果總消費(fèi)量約為530萬(wàn)噸左右，不論是城鎮(zhèn)還是農(nóng)村地區(qū)，人均消費(fèi)均穩(wěn)步提升。目前國(guó)內(nèi)堅(jiān)果炒貨市場(chǎng)主要參與的廠商包括三只松鼠、洽洽、良品鋪?zhàn)拥?，按照體量大小進(jìn)行劃分，可劃分為50億規(guī)模的三只松鼠和洽洽，以及10億級(jí)別的良品鋪?zhàn)?、?lái)伊份、沃隆等等，整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)堅(jiān)果炒貨產(chǎn)商多，但是目前行業(yè)整體集中度不高。圖：2020年堅(jiān)果炒貨行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1415億元圖：堅(jiān)果炒貨可細(xì)分為樹(shù)堅(jiān)果和籽堅(jiān)果資料來(lái)源:沙利文，衛(wèi)龍美味招股說(shuō)明書(shū),信達(dá)證券研發(fā)中心資料來(lái)源:甘源食品招股說(shuō)明書(shū),信達(dá)證券研發(fā)中心備注：數(shù)據(jù)為2020年左右圖：2020年堅(jiān)果總消費(fèi)量約為530萬(wàn)噸圖：國(guó)內(nèi)堅(jiān)果炒貨廠商數(shù)量多，但體量不大四、堅(jiān)果零食行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析休閑零食萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模，堅(jiān)果炒貨加速增長(zhǎng)根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)休閑零食市場(chǎng)規(guī)模為7749億元，2015-2020年CAGR為6.6%；預(yù)計(jì)2020-2025年CAGR為7.3%，2025年行業(yè)零售額將達(dá)到11014億元，長(zhǎng)期保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。其中堅(jiān)果炒貨板塊2020年市場(chǎng)規(guī)模為1415億元，占比18%，過(guò)去5年CAGR為8.2%，增速全品類(lèi)第三。預(yù)計(jì)2025年規(guī)模將達(dá)到2173億元，5年CAGR提升至9%，加速增長(zhǎng)。瓜子市場(chǎng)龐大且分散，散裝與包裝瓜子共存由于瓜子行業(yè)缺少相對(duì)可靠的行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)，因此我們以洽洽2021年葵花子產(chǎn)量17.6萬(wàn)噸、4.5萬(wàn)元/噸作為單價(jià)，通過(guò)洽洽在包裝瓜子市占率54%測(cè)算出包裝瓜子行業(yè)規(guī)模約為147億元。但由于洽洽作為行業(yè)龍頭具有一定溢價(jià)，因此我們以3.5萬(wàn)元/噸作為包裝瓜子行業(yè)均價(jià)，測(cè)算出包裝瓜子總產(chǎn)量為42萬(wàn)噸。選取2020年食用葵花籽100萬(wàn)噸消費(fèi)量作為瓜子總產(chǎn)量，計(jì)算出散裝瓜子產(chǎn)量約為58萬(wàn)噸。散裝瓜子單價(jià)我們以炒貨市場(chǎng)均價(jià)2.5萬(wàn)元/噸計(jì)算出我國(guó)散裝瓜子市場(chǎng)規(guī)模為145億元，瓜子行業(yè)目前總規(guī)模接近300億元。每日?qǐng)?jiān)果異軍突起，行業(yè)快速擴(kuò)容我國(guó)包裝堅(jiān)果行業(yè)目前還處于發(fā)展早期，人均消費(fèi)量相較于發(fā)達(dá)國(guó)家還有較大的差距。根據(jù)歐睿國(guó)際的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)包裝堅(jiān)果市場(chǎng)規(guī)模為367億元，其中每日?qǐng)?jiān)果品類(lèi)占天貓堅(jiān)果整體銷(xiāo)售額50%以上，是最歡迎的堅(jiān)果類(lèi)型。每日?qǐng)?jiān)果2015年剛推出時(shí)僅有2億元規(guī)模，2021年將達(dá)到200億元，5年CAGR高達(dá)82.1%。第二節(jié)2022-2023年我國(guó)堅(jiān)果零食行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研一、市場(chǎng)供求及其變動(dòng)狀況中國(guó)堅(jiān)果炒貨食品歷史悠久，由于其特殊的營(yíng)養(yǎng)保健功能，價(jià)廉物美，數(shù)千年來(lái)一直備受中國(guó)消費(fèi)者的青睞，做為全球人口第一大國(guó)，中國(guó)成為全球最大的堅(jiān)果炒貨市場(chǎng)之一，2020年中國(guó)堅(jiān)果炒貨產(chǎn)量和需求量分別為820.8萬(wàn)噸和804.2萬(wàn)噸，巨大的市場(chǎng)需求將拉動(dòng)國(guó)內(nèi)堅(jiān)果炒貨行業(yè)供給與需求的雙增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)堅(jiān)果炒貨產(chǎn)量和需求量將分別達(dá)到908.2萬(wàn)噸和889.6萬(wàn)噸，隨著人們生活水平的提高，人均可支配收入的增長(zhǎng)，消費(fèi)者們?cè)敢鉃楦玫姆?wù)和體驗(yàn)買(mǎi)單。優(yōu)質(zhì)消費(fèi)族群的加入也推動(dòng)了堅(jiān)果品類(lèi)的產(chǎn)品、服務(wù)升級(jí)。隨著消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)的追求逐步提高，健康養(yǎng)生理念的越來(lái)越深入人心，消費(fèi)者的消費(fèi)結(jié)構(gòu)更加趨于理性，在堅(jiān)果品類(lèi)將更愿意花錢(qián)，追求更好品質(zhì)的產(chǎn)品。二、堅(jiān)果市場(chǎng)增幅平緩，亟需新動(dòng)力刺激增長(zhǎng)高端價(jià)格段引領(lǐng)市場(chǎng)增長(zhǎng)，高端堅(jiān)果仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)2022年天貓?zhí)詫殘?jiān)果價(jià)格分析單一堅(jiān)果增速穩(wěn)健，帶動(dòng)堅(jiān)果市場(chǎng)發(fā)展混合堅(jiān)果仍是市場(chǎng)主力，其銷(xiāo)售額占堅(jiān)果市場(chǎng)3成；主流堅(jiān)果松子、花生穩(wěn)步發(fā)展，而小眾產(chǎn)品小銀杏增長(zhǎng)迅猛2022年天貓?zhí)詫殘?jiān)果市場(chǎng)概況數(shù)據(jù)來(lái)源：天貓新品創(chuàng)新中心堅(jiān)果消費(fèi)季節(jié)性明顯，“禮贈(zèng)時(shí)節(jié)”是堅(jiān)果市場(chǎng)增長(zhǎng)的爆發(fā)點(diǎn)抓住節(jié)慶時(shí)機(jī)，上半年蓄力、下半年（9月中秋、11月到春節(jié)前后）是堅(jiān)果送禮的爆發(fā)期2021-2022年天貓?zhí)詫殘?jiān)果成交額堅(jiān)果市場(chǎng)品牌集中度有所下滑，塑造品牌成為搶占堅(jiān)果市場(chǎng)的潛在動(dòng)力2022年天貓?zhí)詫殘?jiān)果市場(chǎng)品牌集中度變化情況三、堅(jiān)果市場(chǎng)消費(fèi)客群特征分析堅(jiān)果市場(chǎng)消費(fèi)客群以女性為主，年輕的堅(jiān)果消費(fèi)者有更強(qiáng)的購(gòu)買(mǎi)力，擁有更大潛力數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度2022年零食品類(lèi)調(diào)研數(shù)據(jù)，凱度洞察分析補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)、維系膳食平衡是堅(jiān)果主流的食用訴求男女性在情感需求存在差異，女性更為自我愉悅，男性則更注重提升生活品質(zhì)消費(fèi)者對(duì)堅(jiān)果的食用需求堅(jiān)果細(xì)分人群中，高能需求人群、休閑人群、及送禮人群占據(jù)主要市場(chǎng)堅(jiān)果細(xì)分人群詳解四、堅(jiān)果市場(chǎng)如何維系消費(fèi)者，持續(xù)增長(zhǎng)零食市場(chǎng)多品類(lèi)同時(shí)購(gòu)買(mǎi)情況頻繁，堅(jiān)果品類(lèi)可憑借健康特質(zhì)強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)圈2022年天貓?zhí)詫毩闶呈袌?chǎng)組合購(gòu)買(mǎi)情況堅(jiān)果與糕點(diǎn)類(lèi)、餅干、蜜餞品類(lèi)相似，消費(fèi)者組合購(gòu)買(mǎi)較多零食市場(chǎng)中堅(jiān)果品牌亟需強(qiáng)化品牌力，增強(qiáng)品牌擴(kuò)圈能力，助力長(zhǎng)效持續(xù)發(fā)展根據(jù)凱度品牌力模型分析品牌力前三甲品牌均為混合零食品牌，尚未有專(zhuān)注堅(jiān)果品牌強(qiáng)勢(shì)占據(jù)消費(fèi)者心智；零食品牌的平均品牌力份額是堅(jiān)果品牌的1.8倍，堅(jiān)果品牌仍有較大發(fā)展空間線上零食行業(yè)最占據(jù)消費(fèi)者心智的品牌TOP6堅(jiān)果市場(chǎng)中貢獻(xiàn)品牌力的5大因素五、堅(jiān)果消費(fèi)正在從營(yíng)養(yǎng)品形態(tài)向日常膳食消費(fèi)品轉(zhuǎn)變堅(jiān)果消費(fèi)正在從營(yíng)養(yǎng)品形態(tài)向日常膳食消費(fèi)品轉(zhuǎn)變，單一口味、單一品種的傳統(tǒng)堅(jiān)果逐漸不能完全滿足消費(fèi)者的需求?；旌隙喾N口味及營(yíng)養(yǎng)的“每日?qǐng)?jiān)果”系列產(chǎn)品以及滿足特定人群增肌、減脂需要的蛋白堅(jiān)果棒、代餐堅(jiān)果、益生菌堅(jiān)果等功能性堅(jiān)果獲得青睞。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的調(diào)研，我國(guó)混合堅(jiān)果行業(yè)目前以混合果仁+果干混合為小袋裝的產(chǎn)品為主，也可以說(shuō)以每日?qǐng)?jiān)果為代表的系列產(chǎn)品為主。六、混合堅(jiān)果已經(jīng)是堅(jiān)果炒貨中的重要組成iresearch調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)堅(jiān)果消費(fèi)人群更傾向于選擇混合堅(jiān)果類(lèi)型，近76.7%的消費(fèi)者會(huì)選擇混合堅(jiān)果，23.3%的消費(fèi)者會(huì)選擇單品堅(jiān)果。根據(jù)第一財(cái)經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心(CBNData)聯(lián)合天貓發(fā)布的《2019堅(jiān)果炒貨行業(yè)消費(fèi)洞察趨勢(shì)白皮書(shū)》顯示，天貓每日?qǐng)?jiān)果消費(fèi)人群在天貓堅(jiān)果人群的滲透率從2017年的17%飆升至2019年的47%。2016年混合堅(jiān)果問(wèn)世，沃隆團(tuán)隊(duì)自主創(chuàng)新研發(fā)“沃隆每日?qǐng)?jiān)果”，率先在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)倡導(dǎo)“沃隆每日?qǐng)?jiān)果，引領(lǐng)健康生活”的消費(fèi)理念。隨后，三只松鼠、百草味、洽洽食品、良品鋪?zhàn)拥攘闶称放萍娂姼M(jìn)，使得“每日?qǐng)?jiān)果”成了近年休閑零食里增長(zhǎng)幅度最快的品類(lèi)。2017年，天貓因每日?qǐng)?jiān)果的熱賣(mài)而創(chuàng)建了一個(gè)全新類(lèi)目——“混合堅(jiān)果”，開(kāi)啟混合堅(jiān)果新紀(jì)元。天貓聯(lián)合凱度消費(fèi)者指數(shù)在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布的《2018中國(guó)堅(jiān)果消費(fèi)趨勢(shì)白皮書(shū)》顯示，2017年堅(jiān)果市場(chǎng)全渠道的銷(xiāo)售額較2016年增長(zhǎng)16.3%，混合類(lèi)堅(jiān)果產(chǎn)品同比增長(zhǎng)率超過(guò)200%，遠(yuǎn)高于一般堅(jiān)果消費(fèi)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的調(diào)研，我國(guó)混合堅(jiān)果行業(yè)2015-2021年市場(chǎng)規(guī)模整體保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，增速逐漸回落至正常水平;2020年我國(guó)混合堅(jiān)果行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為99億元，同比增長(zhǎng)21%;2021年我國(guó)混合堅(jiān)果行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為115億元，同比增長(zhǎng)16%。七、我國(guó)人均堅(jiān)果消費(fèi)量離推薦攝入量以及成熟市場(chǎng)消費(fèi)量差距較大對(duì)注重健康、口感和便捷性的休閑食品消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，更安全的食品質(zhì)量、更優(yōu)質(zhì)的食品品質(zhì)和更高效貼心的服務(wù)已經(jīng)成為消費(fèi)決策的重要考量因素。例如，代餐型消費(fèi)成為了白領(lǐng)人群休閑食品消費(fèi)的常態(tài)，同時(shí)，健康飲食意識(shí)不斷增強(qiáng)，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高、符合當(dāng)今消費(fèi)習(xí)慣的休閑食品受到消費(fèi)者的歡迎，其中堅(jiān)果產(chǎn)品由于富含人體所需的各類(lèi)營(yíng)養(yǎng)元素，成為消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)休閑食品的熱門(mén)選擇。堅(jiān)果行業(yè)在保持年均15%左右增速同時(shí)，也在發(fā)生三大趨勢(shì)性演變，從有核到無(wú)核，從單品到復(fù)合，從粗加工到深加工。每日?qǐng)?jiān)果契合堅(jiān)果消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)，更加受到消費(fèi)者的喜愛(ài)，增長(zhǎng)速度要高于堅(jiān)果行業(yè)整體增速。根據(jù)柳葉刀論文的可持續(xù)的飲食結(jié)構(gòu)建議，每人堅(jiān)果攝入量應(yīng)為16-25g/天;根據(jù)《中國(guó)居民平衡膳食寶塔(2022)》，每人大豆及堅(jiān)果類(lèi)攝入量應(yīng)為25-35g/天;根據(jù)中金公司數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)堅(jiān)果人均日消費(fèi)量?jī)H10.3g，相比之下中國(guó)人均堅(jiān)果消費(fèi)量?jī)H為美國(guó)的1/2，我國(guó)人均堅(jiān)果消費(fèi)量離推薦攝入量以及成熟市場(chǎng)消費(fèi)量差距較大，還有較大的提升空間。八、每日?qǐng)?jiān)果契合堅(jiān)果消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測(cè)，每日?qǐng)?jiān)果行業(yè)的市場(chǎng)空間良好，每日?qǐng)?jiān)果產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)搭配均衡且便于攜帶，2022-2027年我國(guó)混合堅(jiān)果行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增速將達(dá)到18%，預(yù)計(jì)到2027年我國(guó)混合堅(jiān)果行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到310億元。從區(qū)域發(fā)展前景上來(lái)說(shuō)，在北京、深圳等一線城市，“每日?qǐng)?jiān)果”正在成為融入日常消費(fèi)場(chǎng)景的產(chǎn)品，點(diǎn)一杯咖啡配一包堅(jiān)果，已經(jīng)是一些白領(lǐng)早餐的標(biāo)配;對(duì)于二三四線城市，每天一包“每日?qǐng)?jiān)果”的理念尚處于培育階段，節(jié)慶禮品的屬性仍然很重，未來(lái)發(fā)展?jié)摿^大。九、混合堅(jiān)果產(chǎn)品創(chuàng)新，風(fēng)味和添加益生菌等的品類(lèi)近年來(lái)有所增長(zhǎng)目前混合堅(jiān)果行業(yè)產(chǎn)品以每日?qǐng)?jiān)果為主，純味消費(fèi)居多，每日?qǐng)?jiān)果產(chǎn)品中堅(jiān)果數(shù)量普遍為6種，最高可達(dá)10種(好想你的“堅(jiān)并堅(jiān)”)?；旌蠄?jiān)果市場(chǎng)在2021年進(jìn)入了增長(zhǎng)瓶頸，市場(chǎng)需要新的產(chǎn)品突破行業(yè)天花板。于是，混合堅(jiān)果在深加工、多口味方向的下一輪創(chuàng)新也提早進(jìn)入了各大公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，風(fēng)味和添加益生菌等的品類(lèi)近年來(lái)有所增長(zhǎng)。比如：三只松鼠基于對(duì)大健康趨勢(shì)的洞察，推出了益生菌每日?qǐng)?jiān)果產(chǎn)品，創(chuàng)新性地將益生菌裹粉技術(shù)應(yīng)用至堅(jiān)果領(lǐng)域，并實(shí)現(xiàn)堅(jiān)果原味和酸甜風(fēng)味的結(jié)合;洽洽食品通過(guò)自主研發(fā)菌種，將小藍(lán)袋益生菌產(chǎn)品中BC30菌種升級(jí)為BC2000凝結(jié)芽孢桿菌活性益生菌，通過(guò)產(chǎn)品力的不斷提升;良品鋪?zhàn)影l(fā)布了每日?qǐng)?jiān)果的第四代產(chǎn)品--益生菌每日?qǐng)?jiān)果，主打“三重益生”;沃隆食品也推出了“益生菌每日?qǐng)?jiān)果”，每100g添加約40億活性益生菌。第三節(jié)2022-2023年我國(guó)堅(jiān)果零食行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)深度調(diào)研堅(jiān)果千億市場(chǎng)，格局分散堅(jiān)果千億市場(chǎng)，樹(shù)堅(jiān)果增速快。根據(jù)沙利文的數(shù)據(jù)顯示，榛子及堅(jiān)果炒貨2020年市場(chǎng)空間為1415億元，2015-2020年復(fù)合增長(zhǎng)約為8.2%。根據(jù)原材料不同，堅(jiān)果炒貨主要分為兩個(gè)細(xì)分賽道，以花生、瓜子等為代表的籽堅(jiān)果，和以開(kāi)心果、夏威夷果等為代表的樹(shù)堅(jiān)果。一、樹(shù)堅(jiān)果大賽道，有望量?jī)r(jià)齊升樹(shù)堅(jiān)果2021年終端消費(fèi)量預(yù)計(jì)為100萬(wàn)噸左右，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為700-800億元。據(jù)INC數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)主要樹(shù)堅(jiān)果消費(fèi)量合計(jì)約為70.54萬(wàn)噸，2015-2019年銷(xiāo)售量復(fù)合增長(zhǎng)率約為19%。按照該復(fù)合增速，我們預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)整體樹(shù)堅(jiān)果的銷(xiāo)售量約為100萬(wàn)噸。對(duì)標(biāo)2019年各品項(xiàng)樹(shù)堅(jiān)果的世界消費(fèi)量及原材料價(jià)值量，預(yù)計(jì)我國(guó)的市場(chǎng)原材料的價(jià)值量約為55.5億美元，按照2019年的平均匯率6.91人民幣/美元、堅(jiān)果直接材料平均占據(jù)原材料成本90%（參照沃隆的直接原材料占比約90%）、以及堅(jiān)果品類(lèi)毛利率約為30%（參照洽洽食品堅(jiān)果品類(lèi)的毛利率），整體出貨端樹(shù)堅(jiān)果價(jià)值量約為609億元，考慮到國(guó)內(nèi)原味或者淺加工的堅(jiān)果占據(jù)主要市場(chǎng)份額，及三只松鼠創(chuàng)始人章燎原先生的講話，預(yù)計(jì)樹(shù)堅(jiān)果終端零售額市場(chǎng)規(guī)模約為700-800億元左右。表：中國(guó)主要樹(shù)堅(jiān)果消費(fèi)量快速提升資料來(lái)源:INC，信達(dá)證券研發(fā)中心我國(guó)樹(shù)堅(jiān)果人均消費(fèi)量相比美國(guó)及世界平均水平提升空間大。根據(jù)INC的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)目前消費(fèi)量高的樹(shù)堅(jiān)果主要為價(jià)值量相對(duì)低的核桃、巴旦木等，價(jià)值量高的夏威夷果及碧根果等消費(fèi)量少，與美國(guó)、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)樹(shù)堅(jiān)果的人均消費(fèi)量相對(duì)低，總量上來(lái)看，我國(guó)樹(shù)堅(jiān)果人均消費(fèi)量?jī)H為美國(guó)的1/4。分品項(xiàng)來(lái)看，價(jià)值量高的夏威夷果、碧根果遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國(guó)的人均消費(fèi)水平。整體來(lái)說(shuō)，我國(guó)樹(shù)堅(jiān)果市場(chǎng)仍處于起步階段，在品類(lèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)及量增雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)樹(shù)堅(jiān)果市場(chǎng)規(guī)模有望快速擴(kuò)容。圖：樹(shù)堅(jiān)果中，松子/夏威夷果/碧根果等原材料價(jià)值量高圖：2019年中國(guó)樹(shù)堅(jiān)果的人均消費(fèi)量遠(yuǎn)低于美日等國(guó)家資料來(lái)源:INC，信達(dá)證券研發(fā)中心表：樹(shù)堅(jiān)果賽道格局分散，主要分為單品堅(jiān)果/每日?qǐng)?jiān)果/口味型堅(jiān)果資料來(lái)源：各公司公告，公司調(diào)研，信達(dá)證券研發(fā)中心樹(shù)堅(jiān)果行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，每日?qǐng)?jiān)果市場(chǎng)規(guī)模2021年約115億元，洽洽市占率躍居第一。根據(jù)樹(shù)堅(jiān)果加工深淺程度進(jìn)行劃分，國(guó)內(nèi)目前主要的產(chǎn)品形態(tài)包括單品堅(jiān)果、混合堅(jiān)果、口味型堅(jiān)果，目前市場(chǎng)主要以單品堅(jiān)果為主，市場(chǎng)份額最大的為三只松鼠，約為40億元左右。每日?qǐng)?jiān)果2015年由沃隆推出，隨后開(kāi)啟堅(jiān)果品類(lèi)發(fā)展新紀(jì)元，洽洽、三只松鼠、百草味、良品鋪?zhàn)拥绕放葡嗬^入局，“每日?qǐng)?jiān)果”品類(lèi)迎來(lái)快速發(fā)展。2021年市場(chǎng)規(guī)模約為115億元，憑借線下渠道多年深耕的基礎(chǔ)，洽洽2021年在每日?qǐng)?jiān)果賽道市占率約為11.9%，相繼超越沃隆和三只松鼠，躍居行業(yè)首位?？谖缎蛨?jiān)果目前在國(guó)內(nèi)處于剛起步的階段，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，主要品牌包括湯姆農(nóng)場(chǎng)、甘源等。圖：混合堅(jiān)果市場(chǎng)規(guī)模目前約為100多億元圖：洽洽每日?qǐng)?jiān)果市占率躍居第一二、籽堅(jiān)果品類(lèi)成熟，洽洽瓜子獨(dú)占鰲頭籽堅(jiān)果市場(chǎng)規(guī)模約為600-700億元，瓜子品類(lèi)相對(duì)成熟?？ㄗ言夏壳皣?guó)內(nèi)基本能夠?qū)崿F(xiàn)自給自足，主要產(chǎn)區(qū)集中在黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古、新疆等地，食用瓜子行業(yè)目前發(fā)展基本成熟，消費(fèi)量處于相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)。據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)葵花籽食品消費(fèi)量約為90萬(wàn)噸，銷(xiāo)量上基本觸頂。按照洽洽出貨口徑約為2萬(wàn)元/噸計(jì)算，對(duì)應(yīng)零售口徑約為4萬(wàn)元/噸，考慮到市場(chǎng)上部分小品牌噸價(jià)相比洽洽低，按照3.5萬(wàn)/噸計(jì)算包裝瓜子噸價(jià)，假設(shè)瓜子市場(chǎng)包裝：散貨銷(xiāo)量比為1：1，散裝瓜子按照2萬(wàn)/噸進(jìn)行計(jì)算，則對(duì)應(yīng)葵花籽零售端銷(xiāo)售規(guī)模約為250億元左右。圖：葵花籽的消費(fèi)量約為90萬(wàn)噸圖：洽洽出貨噸價(jià)約為2萬(wàn)元/噸表：包裝和散裝瓜子對(duì)應(yīng)噸價(jià)測(cè)算資料來(lái)源:各品牌淘寶、京東官方旗艦店，信達(dá)證券研發(fā)中心備注：由于洽洽原味紅袋瓜子占比高，因此我們假設(shè)洽洽包裝瓜子終端銷(xiāo)售額約為4萬(wàn)元/噸。瓜子品類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)固，其他品類(lèi)集中度分散。從瓜子賽道的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，洽洽是瓜子賽道唯一一家實(shí)現(xiàn)全國(guó)化銷(xiāo)售的企業(yè)，其他品牌更多局限在區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售，如陜西地區(qū)的金鴿，江浙地區(qū)的華味亨、大好大，北方市場(chǎng)的多味和正林，西南地區(qū)的徽記，以及和洽洽同起家于安徽的真心。洽洽在包裝瓜子賽道市占率一騎絕塵，2021年市占率約為50%左右，金鴿、正林、真心等品牌市場(chǎng)體量處于行業(yè)第二梯隊(duì)，市占率約為5-10%。其他籽堅(jiān)果如花生品類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，頭部品牌黃飛鴻市場(chǎng)體量亦不大，體量在10億元以下，青豆、蠶豆等炒貨整體市場(chǎng)集中度亦不高，頭部品牌甘源單一品類(lèi)體量約在2-3.5億左右。圖：2021年洽洽在包裝瓜子市場(chǎng)市占率目前約為50%圖：甘源為青豆、蠶豆等炒貨頭部品牌，但市場(chǎng)體量小三、行業(yè)代表性產(chǎn)品情況目前我國(guó)具有代表性的堅(jiān)果產(chǎn)品有開(kāi)心果、夏威夷果、松子、核桃等。1、開(kāi)心果開(kāi)心果一般指阿月渾子，是漆樹(shù)科黃連木屬植物，原產(chǎn)于伊朗，分布于土耳其、意大利、法國(guó)、希臘、敘利亞、阿富汗、伊拉克等國(guó)，美國(guó)西南部、加利福尼亞州亦有一定種植面積，俄羅斯以及中國(guó)新疆等地，也已廣泛栽培。喜溫、喜光樹(shù)種，抗熱抗寒性能極強(qiáng)，抗風(fēng)沙，耐貧瘠，耐鹽堿，對(duì)土壤要求不是很?chē)?yán)。適宜在年均溫≥11℃，極端低溫≥-26℃，年有效積溫4000℃以上地區(qū)生長(zhǎng)。開(kāi)心果作為堅(jiān)果產(chǎn)品中的一種，是大眾非常喜歡的一種堅(jiān)果。開(kāi)心果是世界四大干果之一，也是中國(guó)新疆喀什地區(qū)特有的珍貴木本油料、干果、藥用等多種用途的經(jīng)濟(jì)樹(shù)種，果實(shí)富含維生素、礦物質(zhì)和抗氧化元素，具有低脂肪、低卡路里、高纖維的顯著特點(diǎn)，對(duì)心腦血管疾病、老年性視網(wǎng)膜病變、防衰老等具有醫(yī)療保健功效，是世界堅(jiān)果市場(chǎng)十分暢銷(xiāo)的保健休閑食品。目前我國(guó)是開(kāi)心果的進(jìn)口大國(guó)。這是由于開(kāi)心果對(duì)于生長(zhǎng)環(huán)境要求嚴(yán)格，所以開(kāi)心果在中國(guó)的種植面積并不是特別大，產(chǎn)量不高。但隨著人們對(duì)于食物需求的多樣化，對(duì)于開(kāi)心果的需求逐年增加，因此，中國(guó)每年需大量進(jìn)口開(kāi)心果。數(shù)據(jù)顯示，2021/2022我國(guó)開(kāi)心果的進(jìn)口量達(dá)14萬(wàn)噸，同比下降9.21%。2、核桃核桃是胡桃科胡桃屬植物，與扁桃、腰果、榛子并稱(chēng)為世界著名的“四大干果”。核桃體表外殼堅(jiān)硬，需砸開(kāi)食用。核桃的故鄉(xiāng)是亞洲西部的伊朗，漢代張騫出使西域后帶回中國(guó)。按產(chǎn)地分類(lèi)，有陳倉(cāng)核桃、陽(yáng)平核桃，野生核桃；按成熟期分類(lèi)，有夏核桃、秋核桃；按果殼光滑程度分類(lèi)，有光核桃、麻核桃；按果殼厚度分類(lèi)有兩類(lèi)，分別是薄殼核桃和厚殼核桃。由于核桃具有較高的食用價(jià)值和醫(yī)療價(jià)值，所以在全國(guó)許多地方受到人們的青睞，2017-2020年核桃收獲面積及產(chǎn)量逐年平穩(wěn)增加。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)核桃產(chǎn)量達(dá)到380.6萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量將達(dá)487.2萬(wàn)噸。目前我國(guó)是全球核桃消費(fèi)量最高的國(guó)家，2017-2020年市場(chǎng)表觀消費(fèi)量處于上升的態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)核桃表觀銷(xiāo)量達(dá)到398.5萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到427.1萬(wàn)噸；2020年中國(guó)核桃人均需求量達(dá)3.35千克/人，同比增長(zhǎng)1.5%。3、夏威夷果夏威夷果一般指澳洲堅(jiān)果，是一種原產(chǎn)于澳洲的樹(shù)生堅(jiān)果，其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最高，素來(lái)享有“干果之王”的譽(yù)稱(chēng)。分布區(qū)域：澳大利亞?wèn)|部、新喀里多尼亞、印度尼西亞蘇拉威西島。此外澳洲堅(jiān)果還具有很高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和藥用價(jià)值。根據(jù)國(guó)際堅(jiān)果及干果協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2022/23季我國(guó)帶殼夏威夷果產(chǎn)量同比增長(zhǎng)50%以上，達(dá)到5萬(wàn)噸。與此同時(shí)，我國(guó)將多生產(chǎn)1萬(wàn)噸去殼夏威夷果，較上一季增長(zhǎng)4%。近年來(lái)云南和廣西種植了大量夏威夷果樹(shù)，它們開(kāi)始產(chǎn)果提升了總產(chǎn)量。預(yù)計(jì)在未來(lái)10年，我國(guó)的夏威夷果產(chǎn)量將以每年5-10%的速度增長(zhǎng)，我國(guó)也將很快成為世界上最大的夏威夷果生產(chǎn)國(guó)。三、進(jìn)出口情況目前我國(guó)堅(jiān)果產(chǎn)品種類(lèi)繁多，包括松子仁、開(kāi)心果、核桃仁、夏威夷果等，相較于未去殼開(kāi)心果依賴(lài)進(jìn)口，我國(guó)的松子仁、核桃仁出口大于進(jìn)口。有數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)松子仁出口為1.6萬(wàn)噸，進(jìn)口為1.4萬(wàn)噸；核桃仁出口為4.99萬(wàn)噸，進(jìn)口為1025噸；未去殼開(kāi)心果出口為475.2噸，進(jìn)口為12.58萬(wàn)噸；去殼夏威夷果出口為2947噸，進(jìn)口為3703噸。第四章2022-2023年我國(guó)混合堅(jiān)果行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研第一節(jié)2022-2023年我國(guó)混合堅(jiān)果行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研一、中國(guó)休閑食品市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況休閑食品行業(yè)發(fā)展順應(yīng)人們對(duì)品質(zhì)、健康生活的向往。隨著人均可支配收入增長(zhǎng)，人們對(duì)生活品質(zhì)更加關(guān)注，不僅滿足于“吃飽”，而且要“吃好”。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，資料顯示，近年來(lái)，我國(guó)休閑食品的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年我國(guó)休閑食品的市場(chǎng)規(guī)模為14500億元，較2020年同比增長(zhǎng)11.68%，保持穩(wěn)健增長(zhǎng)；堅(jiān)果炒貨作為休閑食品中的新興品類(lèi)，符合健康化的長(zhǎng)期趨勢(shì)，仍處于蓬勃發(fā)展中。二、中國(guó)混合堅(jiān)果行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況中長(zhǎng)期看，中國(guó)消費(fèi)升級(jí)、城鎮(zhèn)化趨勢(shì)帶來(lái)的內(nèi)在增長(zhǎng)邏輯不變。國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策中關(guān)于基建投資、社會(huì)開(kāi)支、減稅降費(fèi)的措施手段將推動(dòng)消費(fèi)復(fù)蘇，同時(shí)共同富裕政策背景下的調(diào)節(jié)收入分配等措施將有助于促進(jìn)中等收入群體的逐步擴(kuò)大，有望提升居民的消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿。資料顯示，2017-2021年我國(guó)混合堅(jiān)果行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年我國(guó)混合堅(jiān)果市場(chǎng)規(guī)模為115億元，同比增長(zhǎng)16.16%。三、中國(guó)堅(jiān)果行業(yè)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)情況我國(guó)重視專(zhuān)利及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造、運(yùn)用和保護(hù)，已形成相對(duì)完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系。數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年我國(guó)堅(jiān)果行業(yè)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量呈不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年因疫情原因稍微有點(diǎn)下降。2021年我國(guó)堅(jiān)果行業(yè)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量為1443個(gè)，較2020年同比下降2.76%。四、中國(guó)堅(jiān)果產(chǎn)量及收獲面積情況中國(guó)所銷(xiāo)售堅(jiān)果產(chǎn)品的原材料主要為各類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品，而農(nóng)產(chǎn)品易受自然條件、市場(chǎng)供求等因素影響從而導(dǎo)致價(jià)格存在一定的波動(dòng)性。如果堅(jiān)果產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的調(diào)整無(wú)法同步于原材料價(jià)格的波動(dòng)，則可能會(huì)對(duì)各企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。資料顯示，隨著堅(jiān)果種植面積的不斷擴(kuò)大，我國(guó)堅(jiān)果產(chǎn)量逐漸增長(zhǎng)。2021年我國(guó)堅(jiān)果收獲面積大約達(dá)2.78萬(wàn)公頃，堅(jiān)果產(chǎn)量約為18.85萬(wàn)噸。第二節(jié)2022-2023年我國(guó)混合堅(jiān)果行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況分析一、重點(diǎn)企業(yè)堅(jiān)果企業(yè)目前我國(guó)生產(chǎn)堅(jiān)果的上市企業(yè)主要有洽洽食品、好想你、三只松鼠等，其中，洽洽公司憑借穩(wěn)定原料基地優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，深受消費(fèi)者的喜愛(ài)，品牌知名度和美譽(yù)度不斷提升，是中國(guó)堅(jiān)果炒貨行業(yè)的領(lǐng)軍品牌，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外近50個(gè)國(guó)家和地區(qū)，擁有較高的知名度和市場(chǎng)影響力。2021年洽洽食品、三只松鼠堅(jiān)果產(chǎn)品的收入分別136631萬(wàn)元、505848萬(wàn)元。二、重點(diǎn)企業(yè)堅(jiān)果產(chǎn)品毛利率近幾年，主流電商平臺(tái)流量邊際增量放緩，呈現(xiàn)去中心化，疫情加速直播電商發(fā)展，頭部直播帶貨達(dá)人開(kāi)始涌現(xiàn)。線下零售渠道具備便利、社交互動(dòng)、體驗(yàn)感等諸多優(yōu)勢(shì)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，休閑食品線下渠道仍將是休閑零食市場(chǎng)的主渠道。疊加疫情反復(fù)和流量持續(xù)分化帶來(lái)的影響，各企業(yè)積極調(diào)整運(yùn)營(yíng)策略，加強(qiáng)內(nèi)控管理，有效提升毛利率，實(shí)現(xiàn)盈利水平穩(wěn)步提升。從堅(jiān)果產(chǎn)品的毛利率方面看，2021年洽洽食品堅(jiān)果產(chǎn)品毛利率為29.26%、三只松鼠為29.14%三、中國(guó)混合堅(jiān)果市場(chǎng)占比目前我國(guó)休閑食品行業(yè)零售額合計(jì)超七千億元市場(chǎng)，由堅(jiān)果炒貨、糖果、巧克力及蜜餞、香脆休閑食品、面包、蛋糕與糕點(diǎn)等百億元到千億元規(guī)模的細(xì)分品類(lèi)組成，呈現(xiàn)“大行業(yè)+小公司”的特點(diǎn)。目前堅(jiān)果行業(yè)市場(chǎng)集中度低，資料顯示，洽洽食品和三只松鼠在混合堅(jiān)果行業(yè)的市場(chǎng)份額均不高，2021年洽洽食品市場(chǎng)份額為9.7%，三只松鼠為9.1%。四、2022年中國(guó)混合堅(jiān)果行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、沃隆食品首推混合堅(jiān)果，行業(yè)參與者增多整個(gè)堅(jiān)果炒貨行業(yè)中，大致可分為以洽洽食品為代表的傳統(tǒng)堅(jiān)果炒貨企業(yè)，以三只松鼠、百草味為代表的依靠互聯(lián)網(wǎng)崛起的行業(yè)巨頭，以來(lái)伊份、良品鋪?zhàn)訛榇淼囊揽烤€下自有門(mén)店崛起的連鎖巨頭，以沃隆為代表的專(zhuān)注于混合堅(jiān)果品類(lèi)的企業(yè)以及一些地方性小微企業(yè)共同構(gòu)成了當(dāng)前國(guó)內(nèi)堅(jiān)果炒貨市場(chǎng)的初步格局。值得一提的是，涉足堅(jiān)果業(yè)務(wù)的洽洽食品、三只松鼠、良品鋪?zhàn)印?lái)伊份等企業(yè)均已上市。在沃隆食品推出每日?qǐng)?jiān)果后，各大堅(jiān)果品牌火速推出混合堅(jiān)果產(chǎn)品。除了百草味、三只松鼠、良品鋪?zhàn)樱瑐鹘y(tǒng)瓜子老大洽洽食品、中糧山萃也一擁而上，洽洽食品甚至將定位從“領(lǐng)先的瓜