2023-2028年堅果零食市場調(diào)研及發(fā)展前景趨勢預測報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告2023-2028年堅果零食市場調(diào)研及發(fā)展前景趨勢預測報告PAGE2服務熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司數(shù)據(jù)權威·全面·系統(tǒng)·深度+可落地執(zhí)行實戰(zhàn)解決方案2028年堅果零食市場調(diào)研及發(fā)展前景趨勢預測報告

2023-2028年堅果零食市場調(diào)研及發(fā)展前景趨勢預測報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第一章報告核心觀點 6一、發(fā)展形勢 6二、發(fā)展方向 7三、增長趨勢 9四、安全趨勢 10五、市場發(fā)展趨勢 10六、技術發(fā)展趨勢 11第二章2022-2023年我國堅果零食行業(yè)發(fā)展情況分析 12第一節(jié)全球堅果零食行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 12一、全球堅果零食行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 12二、全球堅果零食行業(yè)發(fā)展最新動態(tài)分析 13三、全球堅果零食行業(yè)發(fā)展趨勢分析 14第二節(jié)堅果零食行業(yè)發(fā)展基本情況 15一、中國堅果發(fā)展環(huán)境 15二、中國休閑食品市場規(guī)模現(xiàn)狀 16三、中國堅果炒貨市場規(guī)模現(xiàn)狀 18四、網(wǎng)上購物加速堅果行業(yè)發(fā)展 20五、多因素驅(qū)動我國堅果行業(yè)持續(xù)較高速增長 20第三節(jié)2022-2023年中國堅果零食行業(yè)發(fā)展情況分析 23一、中國堅果零食行業(yè)經(jīng)濟運行情況 23二、中國堅果重點企業(yè)行業(yè)競爭格局 24三、堅果零食行業(yè)企業(yè)經(jīng)營情況分析 25四、堅果零食行業(yè)市場消費狀況 27五、2022年堅果炒貨行業(yè)再獲資本關注 28六、2022年中國干鮮瓜果及堅果進出口情況 33第三章2022-2023年我國堅果零食行業(yè)市場深度調(diào)研 34第一節(jié)堅果零食行業(yè)市場基本情況 34一、堅果零食行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 34二、堅果零食行業(yè)市場特點分析 35三、堅果零食行業(yè)市場規(guī)模分析 37四、堅果零食行業(yè)市場結構分析 40第二節(jié)2022-2023年我國堅果零食行業(yè)市場深度調(diào)研 42一、市場供求及其變動狀況 42二、堅果市場增幅平緩，亟需新動力刺激增長 42三、堅果市場消費客群特征分析 45四、堅果市場如何維系消費者，持續(xù)增長 49五、堅果消費正在從營養(yǎng)品形態(tài)向日常膳食消費品轉(zhuǎn)變 52六、混合堅果已經(jīng)是堅果炒貨中的重要組成 52七、我國人均堅果消費量離推薦攝入量以及成熟市場消費量差距較大 53八、每日堅果契合堅果消費發(fā)展趨勢 54九、混合堅果產(chǎn)品創(chuàng)新，風味和添加益生菌等的品類近年來有所增長 54第三節(jié)2022-2023年我國堅果零食行業(yè)細分市場深度調(diào)研 55一、樹堅果大賽道，有望量價齊升 55二、籽堅果品類成熟，洽洽瓜子獨占鰲頭 60三、行業(yè)代表性產(chǎn)品情況 63第四章2022-2023年我國混合堅果行業(yè)市場深度調(diào)研 67第一節(jié)2022-2023年我國混合堅果行業(yè)市場深度調(diào)研 67一、中國休閑食品市場規(guī)模及增長情況 67二、中國混合堅果行業(yè)市場規(guī)模及增長情況 67三、中國堅果行業(yè)相關專利申請情況 68四、中國堅果產(chǎn)量及收獲面積情況 68第二節(jié)2022-2023年我國混合堅果行業(yè)市場競爭情況分析 68一、重點企業(yè)堅果企業(yè) 68二、重點企業(yè)堅果產(chǎn)品毛利率 69三、中國混合堅果市場占比 69四、2022年中國混合堅果行業(yè)競爭格局 69第五章2022-2023年我國堅果零食行業(yè)市場競爭格局分析 75第一節(jié)堅果零食行業(yè)競爭格局分析 75二、堅果行業(yè)競爭情況分析 75第二節(jié)瓜子“1+N”格局穩(wěn)固，堅果玩家眾多尚未固化 76一、堅果炒貨行業(yè)呈現(xiàn)“大市場、小企業(yè)” 76二、堅果零食行業(yè)品牌競爭情況分析 77三、堅果行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況 78四、未來規(guī)劃 79第三節(jié)堅果零食行業(yè)企業(yè)核心競爭力分析 79一、渠道：線下渠道優(yōu)勢明顯，掌握各地核心經(jīng)銷商資源 80二、品牌：國民IP深入人心，實現(xiàn)品牌等于品類 80三、產(chǎn)品：上游布局降低采購成本，核心技術打造優(yōu)異品質(zhì) 81第六章2022-2023年中國堅果零食行業(yè)存在的問題與風險分析 83第一節(jié)堅果零食行業(yè)發(fā)展面臨的困境 83第二節(jié)堅果零食行業(yè)發(fā)展面臨的制約 90一、供應鏈制約 91二、品牌制約 92三、渠道制約 92第三節(jié)堅果零食行業(yè)發(fā)展存在的問題 93一、同質(zhì)化問題突出 93二、品牌堅果頻頻出現(xiàn)食品安全問題 95三、產(chǎn)品同質(zhì)化且口味單一 96四、線上線下融合仍是痛點 96第四節(jié)堅果零食行業(yè)發(fā)展存在的風險 98一、隨著電商紅利的消退，也逐漸露出疲態(tài) 98二、堅果行業(yè)入局門檻低，市場集中度不高 98三、產(chǎn)業(yè)鏈脫節(jié)，科技支撐能力弱 99第七章2023-2028年中國堅果零食行業(yè)發(fā)展趨勢預測 101第一節(jié)2023-2028年堅果零食行業(yè)整體發(fā)展趨勢 101一、發(fā)展形勢 101二、發(fā)展方向 102三、增長趨勢 104四、安全趨勢 105五、市場發(fā)展趨勢 105六、技術發(fā)展趨勢 106七、趨勢：健康生活 106八、趨勢：高端品質(zhì) 110九、趨勢：品牌認同 115十、科技創(chuàng)新趨勢 118十一、供給與消費趨勢 118十二、產(chǎn)業(yè)結構趨勢 121十三、產(chǎn)業(yè)形態(tài)趨勢 121十四、產(chǎn)業(yè)布局趨勢 122十五、市場空間“無邊界” 122十六、融合一體化 123十七、消費方式演變趨勢 123第二節(jié)2023-2028年堅果零食行業(yè)市場及競爭發(fā)展趨勢 124一、市場競爭趨勢預測 124二、堅果零食市場的競爭格局預測 125三、品牌集中度提高 126第三節(jié)2023-2028年堅果零食行業(yè)產(chǎn)品及品質(zhì)發(fā)展趨勢預測 127一、加快提升商品品質(zhì) 127二、堅果行業(yè)未來向多口味、創(chuàng)新品類方面發(fā)展 127三、消費需求向高端化方向發(fā)展，產(chǎn)品向精細化方向發(fā)展 128四、口味的多元化、本土化是我國堅果行業(yè)發(fā)展的重要趨勢 128五、相比傳統(tǒng)的單品堅果，混合堅果更受人們青睞，目前占行業(yè)的重要位置 130第一章報告核心觀點一、發(fā)展形勢堅果因為味道好、營養(yǎng)高，以及熱量低，所以迅速成為了人們心目中完美的“健康型零食”。越來越多的人把堅果當成了自己的日常零食，并徹底告別了薯片、辣條和干脆面這類“垃圾食品”，畢竟現(xiàn)如今的年輕人對于零食不僅僅只要求味道，而是更注重營養(yǎng)和健康。堅果是閉果的一個分類，果皮堅硬，內(nèi)含一?；蛘叨嗔７N子，如板栗，杏仁等的果實。堅果是植物的精華部分，一般都營養(yǎng)豐富，含蛋白質(zhì)、油脂、礦物質(zhì)、維生素較高，對人體生長發(fā)育、增強體質(zhì)、預防疾病有極好的功效。根據(jù)權威機構研究得出：每周食用兩次以上堅果能夠降低人們患致命心臟病的風險，這是美國醫(yī)生健康研究項目調(diào)查兩萬名男性后的準確結果。堅果營養(yǎng)全面、豐富。常食對心臟病、癌癥、血管病有預防和治療作用，同時還可明目健腦。堅果炒貨其品類代表從最初的籽堅果(即花生、瓜子、蠶豆等)已演變?yōu)槿缃竦淖褕怨麨橹?、樹堅果為輔(主要包括杏仁、碧根果、腰果、核桃、夏威夷果、榛子等)的市場結構，相繼涌現(xiàn)出了洽洽食品、良品鋪子、三只松鼠等上市公司。全國休閑零食市場規(guī)模近7年來每年的復合增長率維持在11%以上，預計2022年將突破15000億元。休閑食品行業(yè)競爭格局較為分散，呈現(xiàn)“大市場、小企業(yè)”的特點。其中，部分細分賽道已被外資企業(yè)瓜分、集中度較高，而堅果類休閑食品行業(yè)則是國際化巨頭尚未形成優(yōu)勢地位的藍海區(qū)域，具有較大的發(fā)展空間。二、發(fā)展方向堅持走綠色化、品牌化、高端化的發(fā)展道路，以綠色有機食品生產(chǎn)加工為支撐，著力推進食品產(chǎn)業(yè)向安全健康、營養(yǎng)方便、休閑養(yǎng)生和功能保健等方向發(fā)展；適應消費升級趨勢，充分把握特色消費人群；大力開發(fā)定制化、便捷化、功能化、品質(zhì)化、多元化的新產(chǎn)品，構造節(jié)約、理性、綠色、健康消費的新模式。1.安全健康食品。重點發(fā)展天然綠色、環(huán)保、安全有效的健康性食品，開發(fā)其口味多元化、融合化，樣式多樣化、小型化、個性化，品類細化、系列化、標準化和規(guī)范化等。2.營養(yǎng)方便食品。重點引導食品產(chǎn)業(yè)向營養(yǎng)性和方便化的方向發(fā)展，根據(jù)消費群體的不同，著重開發(fā)該類食品的包裝多樣化、品種豐富化、風味特色化、調(diào)理簡單化、食用家庭化等。3.休閑養(yǎng)生食品。重點發(fā)展低熱量、低脂肪、低糖、低鹽等有助于人體健康的休閑養(yǎng)生食品，推行健康飲食計劃。休閑食品檔次由中低端市場向更具贏利空間的高端市場發(fā)展，挖掘更廣泛消費人群，注重開發(fā)口味多樣化和包裝趣味化；重點引導養(yǎng)生食品向風味型、享受型和品質(zhì)型方向發(fā)展。4.功能保健食品。重點發(fā)展具有預防疾病或有助于病后康復等調(diào)節(jié)人體功能的功能性食品和中老年婦女保健性食品、嬰幼兒特殊膳食食品及臨床病人特殊醫(yī)學用途配方食品等，引導產(chǎn)品向優(yōu)質(zhì)型、保健型和功能型方向轉(zhuǎn)化，以滿足中產(chǎn)階層、年輕人、老年人三類人群消費產(chǎn)品為重點。中產(chǎn)階層：針對中產(chǎn)階級對食品的需求是營養(yǎng)健康最大化，更注重產(chǎn)品的品牌等特點，開發(fā)低糖、低鹽、低脂肪、高蛋白質(zhì)、不含添加劑的健康型、享受型食品。年輕人：年輕人更偏向于包裝造型新穎，果腹感高味道好，可單手即食的食品，針對年輕群體消費特點，開發(fā)包裝精美、便于攜帶、營養(yǎng)豐富、口味獨特的食品品種。老年人：研究老年人身體易缺乏的營養(yǎng)元素，突出“軟、淡、潤”特點，有針對性的開發(fā)老年人食品，如帶餡面食、水產(chǎn)品、乳制品、堅果、薯類食品和其他粗糧產(chǎn)品等，以滿足老年人膳食平衡需求。三、增長趨勢整體人均堅果消費量仍有較大拔高空間從我國的堅果消費情況來看，2020年我國城鎮(zhèn)居民的人均堅果消費量為4.22千克，農(nóng)村居民人均消費量僅約3.14千克。預計隨著城鎮(zhèn)化率提升以及消費升級，我國整體人均堅果消費量仍有較大拔高空間。從而將帶動堅果整體市場發(fā)展。堅果作為健康零食，老年人青少年仍有消費提升空間隨著人們可支配收入水平的提升，人們更加注重食品的安全和健康問題。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2019年堅果消費人群中26-35歲人群所占比例最高，為56.4%，而56歲以上和25歲以下人群占比僅為11.7%，在人們健康意識不斷提高的大背景下，中老年和青少年群體對堅果零食的消費仍然有一定提升空間，預計將進一步推動堅果行業(yè)規(guī)模的增長。四、安全趨勢產(chǎn)品質(zhì)量得到保障，消費者食品安全意識逐漸增強食品質(zhì)量安全問題關系著消費者的利益和生命安全，近年來，由于一些食品生產(chǎn)商的不規(guī)范生產(chǎn)、食品安全問題等屢屢發(fā)生，引起了社會各界的關注，食品質(zhì)量安全成為企業(yè)、政府等各方的工作重心。因此要想保障食品質(zhì)量安全，除了國家需要出臺一系列政策法規(guī)，加大對食品安全的管理外，消費者需要加強食品安全意識，了解食品安全相關法律法規(guī)，增強自己的權益保護意識。五、市場發(fā)展趨勢對于白果、苦杏仁及松籽等在國內(nèi)有比較優(yōu)勢但是國際市場規(guī)模較小的堅果種類，由于貿(mào)易進入的壁壘較高，中國僅需要維持相對壟斷地位即可，與此同時，中國堅果產(chǎn)業(yè)的市場普遍集中于城鎮(zhèn)區(qū)域，在鄉(xiāng)村區(qū)域的發(fā)展仍十分緩慢，鑒于競爭者較少，投資回報率會有所提升，在未來幾年內(nèi)，中國堅果產(chǎn)業(yè)將會在鄉(xiāng)村市場中不斷細分，并帶來超出預期的市場空間。六、技術發(fā)展趨勢健康化、品牌化及創(chuàng)新化將成為未來中國堅果產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展的重要趨勢，其中，健康化是指在人均可支配收入增加與城鎮(zhèn)化進程加快的背景下，越來越多的消費者將目光轉(zhuǎn)移到食品的健康屬性及營養(yǎng)成分，而堅果的選擇也仍傾向于品質(zhì)及功能，從而為中國堅果的細分品類發(fā)展創(chuàng)造了機遇，未來在低糖、低脂肪、低熱量等健康堅果食品發(fā)展趨勢將更加明顯。品牌化是指消費者對生活品質(zhì)的要求越來越高，對品牌的認可度會有較大的依賴，將促使中國堅果產(chǎn)業(yè)從無序、分散的市場狀態(tài)逐步集中于向服務、品質(zhì)所驅(qū)動的市場方向發(fā)展。創(chuàng)新化是指作為快消行業(yè)的堅果行業(yè)，其市場更易于接受創(chuàng)新類產(chǎn)品，消費者群體將會更加趨于年輕、時尚化，促使中國堅果產(chǎn)業(yè)隨市場而動，不斷提高產(chǎn)品的推廣及換代速度。第二章2022-2023年我國堅果零食行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié)全球堅果零食行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、全球堅果零食行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析堅果，是閉果的一個分類，果皮堅硬，是植物的精華部分，營養(yǎng)價值高，能夠促進人體生長發(fā)育、增強人體體質(zhì)和預防疾病。堅果品種繁多，具有代表性的堅果產(chǎn)品有開心果、夏威夷果、松子、核桃等。堅果無論從藥用方面、營養(yǎng)方面和食用方面來看都具有極高的價值，因此越來越受到人們的歡迎。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年全球堅果收獲面積整體上呈現(xiàn)不斷上升的態(tài)勢，到2020年全球堅果收獲面積已經(jīng)達到90.68萬公頃，相對于2019年上升了7.63%。隨著堅果收獲面積的不斷上升，全球堅果產(chǎn)量也呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年全球堅果產(chǎn)量整體上升呈現(xiàn)上升趨勢，到2020年全球堅果產(chǎn)量上升至101.92萬噸，同比上升2.21%。二、全球堅果零食行業(yè)發(fā)展最新動態(tài)分析美國是開心果的生產(chǎn)大國，中國是開心果的進口大國堅果富含蛋白質(zhì)、維生素、油脂等比較高，營養(yǎng)價值豐富，在健康意識逐漸增強的今天，堅果產(chǎn)品越來越受人們喜愛。開心果作為堅果產(chǎn)品中的一種，是大眾非常喜歡的一種堅果，主要產(chǎn)于美國、伊朗、敘利亞等地區(qū)。2021/2022全球開心果的總產(chǎn)量達到82.9萬噸，全球產(chǎn)量減少16%。其中美國產(chǎn)量為52.32萬噸，同比增長10.38%，伊朗為13.5萬噸，同比下降28.95%，土耳其為8.7萬噸，同比下降65.2%，敘利亞為6萬噸，同比增長20%，歐盟為2.33萬噸，同比增長32.05%。從各國的國內(nèi)消費方面看，2021/2022美國、歐盟以及敘利亞對于開心果的消費都有所增加，而中國和土耳其對于開心果的消費有所下降。其中，美國開心果消費量達20.96萬噸，同比增長16.82%，歐盟為15.43萬噸，同比增長13.92%，敘利亞為5.3萬噸，同比增長32.17%，中國為14萬噸，同比下降9.21%，土耳其為13.5萬噸，同比下降20.59%。就出口而言，美國、伊朗開心果的出口量要高于土耳其、敘利亞以及歐盟。伊朗作為開心果的故鄉(xiāng)，生產(chǎn)產(chǎn)量居世界前列，產(chǎn)品品質(zhì)高，因此消費者對其的需求量也比較大，進而也促進了伊朗開心果產(chǎn)品的出口；而美國由于其高度的農(nóng)業(yè)化，生產(chǎn)技術先進，開心果的產(chǎn)量趕超伊朗，且其產(chǎn)品的個頭較大，因此消費者對其的需求也逐漸增加。2021/2022美國開心果的出口量達29萬噸，同比增長23.58%，伊朗為13.5萬噸，同比下降41.10%，而土耳其、敘利亞以及歐盟開心果出口量分別為2.5萬噸、8000噸、4000噸，分別同比下降23.78%、23.08%、14.89%。就進口而言，中國是開心果的進口大國。由于開心果對于生長環(huán)境要求嚴格，所以開心果在中國的種植面積并不是特別大，產(chǎn)量不高。但隨著人們對于食物需求的多樣化，對于開心果的需求逐年增加，因此，中國每年需大量進口開心果。2021/2022中國開心果的進口量達14萬噸，同比下降9.21%，歐盟進口量為13.5萬噸，同比增長10.57%，印度為3萬噸，同比下降18.26%，土耳其為2萬噸，同比下降1.96%。三、全球堅果零食行業(yè)發(fā)展趨勢分析2022年全球堅果產(chǎn)量預計將同比增長21%外媒消息：在經(jīng)歷年初毀滅性的大洪水后，澳大利亞的堅果產(chǎn)量比種植者預期的要高，其他堅果生產(chǎn)國也對其產(chǎn)量感到滿意，特別是南非和中國。正如澳大利亞澳洲堅果協(xié)會（AMS）在收獲結束后所報告的那樣，新南威爾士州和昆士蘭州的種植者已經(jīng)從年初的暴雨和洪水中恢復過來。收獲量超過預期，有52,974噸帶殼金剛堅果（水分3.5%）。高產(chǎn)量在一定程度上抵消了損失，澳大利亞最大的種植區(qū)班達伯格（Bundaberg）新種植的果樹也為高產(chǎn)做出了貢獻。但是，具有挑戰(zhàn)性的天氣條件有時使得種植者難以進入其種植園，由此導致收獲被推遲。受影響的種植者現(xiàn)在正盡其所能恢復他們的種植園，并更好地控制水土流失。根據(jù)AMS的數(shù)據(jù)，2022年澳大利亞的堅果產(chǎn)量將比去年高3%；2023年的生產(chǎn)準備工作已經(jīng)在全面展開。其他種植國也已經(jīng)完成了2022年的收割工作，奧蘭公司的專家報告稱，大多數(shù)國家的產(chǎn)量均有所增加。全球堅果總產(chǎn)量預計為29.4萬噸，與2021年相比，將增加21%。南非的產(chǎn)量目前仍居榜首，產(chǎn)量為68,500公噸，其次是澳大利亞和肯尼亞（45,000公噸）。中國還沒有官方數(shù)據(jù)，因為收成最近才完成；但據(jù)報道，中國可能以6萬噸的產(chǎn)量取代澳大利亞第二大堅果生產(chǎn)國的地位。如果是這樣的話，中國的收成量將同比增長近一倍。到目前為止，所有種植國對2023年的堅果生產(chǎn)前景都是樂觀的，盡管未來幾個月的降雨量仍是影響生產(chǎn)的決定性因素。第二節(jié)堅果零食行業(yè)發(fā)展基本情況一、中國堅果發(fā)展環(huán)境休閑食品行業(yè)發(fā)展順應人們對健康生活的向往，隨著人們可支配收入的提高，人們由開始“吃飽”的思想轉(zhuǎn)變?yōu)橐蟆俺院谩保鴪怨鳛樾蓍e食品的新興品類，符合人們健康飲食的理念。資料顯示，近年來，我國休閑食品的市場規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2021年我國休閑食品的市場規(guī)模為1.45萬億元，較2020年同比增長11.68%。隨著人們生活質(zhì)量的提高，人們對于健康食品的需求逐漸增加，相比傳統(tǒng)的單品堅果，現(xiàn)如今人們更青睞于口味多、營養(yǎng)價值高的混合堅果。資料顯示，2017-2021年我國混合堅果行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，2021年我國混合堅果市場規(guī)模為115億元，較2020年同比增長16.16%。而在堅果消費者中，有近76%的消費者更偏愛于混合堅果，23%的消費者偏愛單品堅果。隨著堅果行業(yè)的發(fā)展，堅果行業(yè)相關專利申請的數(shù)量也在不斷增加。資料顯示，2017-2020年我國堅果行業(yè)相關專利申請數(shù)量呈不斷增長態(tài)勢，2021年稍微有點下降。2021年我國堅果行業(yè)相關專利申請數(shù)量為1443個，較2020年同比下降2.76%。二、中國休閑食品市場規(guī)模現(xiàn)狀休閑食品作為人們在正餐之余、閑暇時所吃的食品，是居民生活水平迅速提升、生活節(jié)奏不斷加快的過程中增長迅速的消費品類，其具有消費頻次高、消費場景廣、伴隨程度強、產(chǎn)品譜系廣、消費群體多樣等特點，與品質(zhì)化、個性化、細分化的消費升級趨勢契合度較高，全球休閑食品市場因此保持了較快的增長。根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會援引Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，中國休閑食品市場規(guī)模已突破萬億，近五年年復合增長率接近12%，保持長期穩(wěn)定增長的趨勢。2020年新冠肺炎疫情對休閑食品行業(yè)短期內(nèi)有所沖擊，但也促進了休閑食品行業(yè)在直播電商、社區(qū)團購等新興渠道的發(fā)展，此外，疫情期間休閑食品的消費場景及消費習慣均得到培養(yǎng)，為休閑食品消費增長提供保障，2020年休閑食品市場規(guī)模接近1.3萬億元。2021年行業(yè)規(guī)模增速有所反彈，突破1.4萬億元。休閑食品細分種類多，主要可分為烘焙糕點、膨化類、糖果巧克力、堅果炒貨、休閑鹵制品、果脯蜜餞、餅干等細分品類。其中堅果炒貨、休閑豆制品、休閑素食、果脯蜜餞、肉干肉脯等為中國傳統(tǒng)特色品類，烘焙糕點、膨化食品、西式甜點等屬于外來品種。根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，在中國休閑食品市場中，銷量占比前五品類是：烘焙糕點、糖果巧克力蜜餞、堅果炒貨、休閑鹵制品和膨化食品。銷量前五的品類中，糖巧以及膨化食品市場被幾大外資企業(yè)瓜分，集中度較高，且行業(yè)整體規(guī)模增速較慢。相比之下，烘焙糕點、堅果炒貨、休閑鹵制品行業(yè)增速較快，集中度低，機會相對較多。近年來我國堅果產(chǎn)量逐漸增長，2021年我國堅果產(chǎn)量約為18.85萬噸，同比增長4.36%。從堅果細分產(chǎn)品的進出口方面看，我國未去殼開心果依賴進口，2021年我國未去殼開心果進口為12.58萬噸，出口為475.2噸。三、中國堅果炒貨市場規(guī)模現(xiàn)狀調(diào)查顯示，目前堅果炒貨的市場規(guī)模僅次于糕點點心，在零食消費中位居第二，仍有較大增長空間，因此各個品牌在堅果品類上的競爭也異常激烈。作為國內(nèi)休閑零食頭部企業(yè)的百草味就于今年推出了“本味甄果”系列高端堅果產(chǎn)品，主打高品質(zhì)人群。從行業(yè)市場方面看，堅果行業(yè)存在著大市場、小企業(yè)的競爭特點，隨著每日堅果的火爆，吸引著許多競爭者進入，使得行業(yè)競爭格局較為分散，行業(yè)市場集中度較低。資料顯示，洽洽食品和三只松鼠在混合堅果行業(yè)的市場份額均不高，2021年洽洽食品市場份額為9.7%，三只松鼠為9.1%。數(shù)據(jù)顯示，中國包裝休閑零食市場整體規(guī)模從2017年的3849億元增長至2021年的4578億元，年復合增速4.4%。據(jù)《2021天貓堅果消費趨勢報告》，線上零食消費規(guī)模穩(wěn)步增長，糕點、堅果和餅干領軍零食消費，合計市場貢獻率超50%。其中，堅果炒貨的市場規(guī)模僅次于糕點點心，在零食消費中位居第二。在國際市場，過去十年，全球堅果產(chǎn)品保持穩(wěn)步上升趨勢。據(jù)國際堅果和干果委員會數(shù)據(jù)顯示，2020/2021產(chǎn)季全球堅果產(chǎn)量同比上升15%，較十年前提升65%。堅果類休閑食品的市場規(guī)模不斷提升，巨大的市場潛力吸引了越來越多的參與者。目前不少品牌都在發(fā)力堅果產(chǎn)品，雖然不斷有新玩家入局，但市場仍有機會。根據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)，隨著零食產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，零食市場格局不斷變化，結構性機會不斷涌現(xiàn)，肉類零食2017年至2021年復合增長9.3%、堅果類零食同期年復合增長7.6%，高于行業(yè)大盤，新產(chǎn)品、新品類發(fā)展空間廣闊。值得注意的是，堅果炒貨2021年零售額達1415億元(包裝堅果占比30%)，2015年至2020年復合增速為8.2%，機構預測2020年-2025年復合增速將達9%，每日堅果市場規(guī)模約60億元-70億元。目前我國堅果行業(yè)企業(yè)多聚集于華中、華東等地區(qū)，行業(yè)市場集中度較低，市場競爭激烈，因此，企業(yè)要想擴大市場份額，需提高自己的生產(chǎn)技術，擴大自己的市場規(guī)模，創(chuàng)新符合消費者需求的大品牌。隨著消費升級，消費者對于食品的營養(yǎng)價值越發(fā)重視，對于食品的選擇逐漸趨向于低糖、低熱量，這種健康化的需求使得堅果行業(yè)逐漸向多元化和高端化方向發(fā)展，以健康理念為主的堅果產(chǎn)品將進一步深加工。另外不同人群對于產(chǎn)品的包裝、口味、功能等方面的需求不一樣，如年輕人更喜歡有個性化、趣味性的產(chǎn)品，而年長的消費者更偏愛于傳統(tǒng)的產(chǎn)品。因此，企業(yè)可以針對不同人群和不同場景，開發(fā)符合不同消費者的新產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士指出，在堅果領域，除了線上品牌，線下炒貨品牌也在持續(xù)發(fā)力，在激烈的競爭下，誰能打造出差異化的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，誰就能有更多的突圍機會。四、網(wǎng)上購物加速堅果行業(yè)發(fā)展網(wǎng)絡購物及移動網(wǎng)絡購物已經(jīng)深入到居民日常消費的中，網(wǎng)民使用率已達70%以上。網(wǎng)購的高普及率為休閑食品線上銷售快速增長奠定用戶流量基礎，2011年我國網(wǎng)絡購物市場交易規(guī)模為0.8萬億元，在社會消費品零售總額中的滲透率僅為4.3%。經(jīng)過多年發(fā)展，2020年我國網(wǎng)絡購物市場交易規(guī)模增長至10.6萬億元，在社會消費品零售總額中的滲透率提升至25.8%。艾瑞咨詢估計2020年網(wǎng)絡購物市場交易規(guī)模高達11.8萬億元，滲透率達到30.0%，較2019年增長4.2pct。在所有銷售渠道中，休閑食品在電商渠道的增速最快，2015-2020年復合增長率達到21.78%。堅果炒貨受益于電商渠道的發(fā)展，同時包裝堅果產(chǎn)品具有保質(zhì)期長、方便運輸?shù)忍攸c，適合線上銷售。五、多因素驅(qū)動我國堅果行業(yè)持續(xù)較高速增長堅果炒貨是千億級市場，2015-2020年復合增速約8%，高于行業(yè)平均。據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國種子及堅果炒貨行業(yè)市場規(guī)模約1400億，2015-2020年復合增速約8%；根據(jù)艾媒數(shù)據(jù)中心，2020年我國堅果炒貨行業(yè)市場規(guī)模約1800億元，2015-2020年復合增速約8%。我國堅果行業(yè)維持較高速增長是多因素共同驅(qū)動的：堅果炒貨的消費群體廣且仍在持續(xù)擴大。堅果炒貨基本覆蓋各個年齡段的消費者，其中26-35歲年齡段的消費者占比最高，達到56.4%，36-45歲/19-25歲年齡段消費者占比分別為24.6%和9.5%。在飲食健康化的趨勢下，越來越多的消費者加入堅果炒貨的消費，根據(jù)CBNData聯(lián)合天貓發(fā)布《2019堅果炒貨行業(yè)消費洞察趨勢白皮書》，95后、90后、85后是行業(yè)主要的消費群體，同時70前的消費人群也在快速增加。消費升級趨勢下，多元化需求促進人均堅果消費量逐漸提升。堅果炒貨含有豐富的脂肪、糖類、蛋白質(zhì)、多種維生素和礦物質(zhì)，是健康類休閑食品的典型代表。隨著消費升級，營養(yǎng)、代餐、娛樂等多元化的消費需求的增加引領堅果消費場景逐漸拓寬至如下午茶、旅行、辦公、休閑娛樂等，促進人均堅果消費量逐漸增加。線上消費高速發(fā)展，引領行業(yè)持續(xù)增長。一方面堅果具有的單價低、消費頻次高、運輸成本低等特點與線上消費高度適配，且90后、95后等堅果主力消費人群也是線上消費的主力人群，因此零食電商的高速發(fā)展帶動了堅果行業(yè)的增長。另一方面，線上銷售促進了渠道下沉，激發(fā)了下沉市場的堅果消費潛力，為堅果行業(yè)帶來新的增長動力。圖：2019年我國堅果消費人群年齡分布資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院、國信證券經(jīng)濟研究所整理消費升級加上對于健康意識的注重，對于堅果的營養(yǎng)價值也更加重視。目前我國的堅果市場進入存量階段，產(chǎn)品逐漸往精細化方向發(fā)展。以下是2022年堅果行業(yè)發(fā)展趨勢。中國所銷售堅果產(chǎn)品的原材料主要為各類農(nóng)產(chǎn)品，而農(nóng)產(chǎn)品易受自然條件、市場供求等因素影響從而導致價格存在一定的波動性。隨著堅果種植面積的不斷擴大，我國堅果產(chǎn)量逐漸增長。2021年我國堅果收獲面積大約達2.78萬公頃，堅果產(chǎn)量約為18.85萬噸。第三節(jié)2022-2023年中國堅果零食行業(yè)發(fā)展情況分析一、中國堅果零食行業(yè)經(jīng)濟運行情況1、產(chǎn)量和收獲面積穩(wěn)步增長隨著我國科學技術的發(fā)展，人們對于堅果的潛在營養(yǎng)價值的認知度逐漸提高，在健康飲食成為主流的現(xiàn)在，堅果產(chǎn)品越來越受到人們的喜愛。資料顯示，隨著堅果種植面積的不斷擴大，我國堅果產(chǎn)量逐漸增長。2021年我國堅果收獲面積大約達2.78萬公頃，堅果產(chǎn)量約為18.85萬噸，較2020年分別同比增長1.50%、4.36%。2、未去殼開心果依賴進口，松子仁出口均價高于進口均價從堅果細分產(chǎn)品的進出口方面看，堅果產(chǎn)品種類繁多，包括松子仁、開心果、核桃仁、夏威夷果等，相較于未去殼開心果依賴進口，我國的松子仁、核桃仁出口大于進口。2021年我國松子仁出口為1.6萬噸，進口為1.4萬噸；核桃仁出口為4.99萬噸，進口為1025噸；未去殼開心果出口為475.2噸，進口為12.58萬噸；去殼夏威夷果出口為2947噸，進口為3703噸。從堅果產(chǎn)品細分產(chǎn)品進出口均價方面看，松子仁的出口均價遠高于進口均價，而去殼開心果、核桃仁以及去殼夏威夷果的進出口均價相差不大。2021年松子仁出口均價為19.30美元/千克，進口均價為12.69美元/千克；核桃仁出口均價為4.59美元/千克，進口均價為5.91美元/千克；去殼夏威夷果出口均價為10.83美元/千克，進口均價為10.7美元/千克；去殼開心果出口均價為12.98美元/千克，進口均價為9.14美元/千克。二、中國堅果重點企業(yè)行業(yè)競爭格局目前我國生產(chǎn)堅果的上市企業(yè)主要有洽洽食品、好想你、三只松鼠等，其中三只松鼠已成為我國規(guī)模領先的以堅果為主的休閑食品品牌，成功打造銷售額超10億大單品每日堅果；洽洽食品是我國堅果炒貨行業(yè)的領軍品牌，產(chǎn)品遠銷國內(nèi)外近50多個國家和地區(qū)。從堅果產(chǎn)品的收入方面看，近年來，洽洽食品堅果產(chǎn)品的收入呈現(xiàn)增長態(tài)勢，而好想你、三只松鼠以及朗源股份堅果產(chǎn)品的收入呈現(xiàn)一定的波動性。2021年洽洽食品、三只松鼠堅果產(chǎn)品的收入分別為13.7億元、50.58億元，較2020年分別同比增長43.82%、4.33%；而好想你和朗源股份堅果產(chǎn)品的收入較2020年分別同比下降97.17%、2.2%。從堅果產(chǎn)品的毛利率方面看，2020-2021年洽洽食品和三只松鼠堅果產(chǎn)品毛利率呈增長態(tài)勢，好想你和朗源股份堅果產(chǎn)品毛利率呈下降態(tài)勢。2021年洽洽食品堅果產(chǎn)品毛利率為29.26%、三只松鼠為29.14%，較2020年分別增長0.97個百分點、6.86個百分點。從研發(fā)投入方面看，2020-2021年洽洽食品、好想你以及三只松鼠的研發(fā)投入均呈態(tài)勢，洽洽食品較2020年同比增長24.40%，好想你較2020年同比增長0.56%，三只松鼠較2020年同比增長9.56%。從行業(yè)市場方面看，堅果行業(yè)存在著大市場、小企業(yè)的競爭特點，隨著每日堅果的火爆，吸引著許多競爭者進入，使得行業(yè)競爭格局較為分散，行業(yè)市場集中度較低。資料顯示，洽洽食品和三只松鼠在混合堅果行業(yè)的市場份額均不高，2021年洽洽食品市場份額為9.7%，三只松鼠為9.1%。三、堅果零食行業(yè)企業(yè)經(jīng)營情況分析1、三只松鼠從產(chǎn)品來看，2022H1實現(xiàn)營業(yè)收入41.14億元，同比下降21.80%，其中堅果/烘焙/綜合/其他分別實現(xiàn)營收23.65/6.06/4.90/6.53億元，同比-16.05%/-22.32%/-27.08%/-34.15%。從銷售渠道來看，線上渠道:2022上半年第三方電商平臺實現(xiàn)收入30.13億元，同比-16.79%。其中天貓/京東營收分別為11.97/11.19億元，同比-25.56%/-21.64%。營業(yè)收入同比第三方電商30.13億元-16.79%其中：天貓平臺11.97-25.56%京東平臺11.19-21.64%資料來源：觀研天下整理線下渠道:2022上半年線下實現(xiàn)收入10.69億元，同比-30.22%。其中1)投食店收入3.39億元，同比-36.87%，截至2022年上半年末門店數(shù)量為85家，凈減少55家。2)聯(lián)盟店收入2.98億元,同比-17.91%,門店數(shù)量凈減少145家至780家。3)新分銷渠道收入4.32億元，同比-31.65%。營業(yè)收入同比門店數(shù)量投食店3.39億元-36.87%85聯(lián)盟店2.98億元-17.91%780新分銷渠道4.32億元-31.65%-線下渠道合計10.69-30.22%-資料來源：觀研天下整理2、洽洽食品2022H1洽洽食品實現(xiàn)營業(yè)收入26.78億元，同比增長12.49%。其中2022Q1/Q2分別實現(xiàn)營業(yè)收入14.32/12.46億元，同比增長3.86%/24.38%。資料來源：觀研天下整理營業(yè)收入同比毛利率同比2022Q114.32億元3.86%30.86%0.18pct2022Q212.46億元24.38%27.48%-2.85pct2022H126.78億元12.49%29.29%-1.25pct資料來源：觀研天下整理分產(chǎn)品來看，22H1葵花子、堅果類、其他產(chǎn)品營業(yè)收入18.44/5.25/3.09億元，營收占比68.86%/19.59%/11.55%，同比增長14.29%/13.77%/1.10%。22H1葵花子、堅果類產(chǎn)品毛利率31.56%/25.72%,同比-0.42pct/+0.24pct。毛利率同比葵花子31.56%-0.42pct堅果類25.72%0.24pct其它21.78%-資料來源：觀研天下整理分地區(qū)來看，東方區(qū)營業(yè)收入較同期增長42.64%，主要系上海、山東、安徽等地區(qū)收入增長較快所致。22H1南方區(qū)、北方區(qū)、東方區(qū)、電商毛利率32.27%/30.05%/31.76%/16.75%，同比+2.21%/-0.10%/+2.18%/-1.57%。地區(qū)毛利率同比南方區(qū)32.27%2.21pct北方區(qū)30.05%-0.1pct東方區(qū)31.76%2.18pct電商16.75%-1.57pct其他15.36%-資料來源：觀研天下整理（YYJ）四、堅果零食行業(yè)市場消費狀況依據(jù)《2021天貓堅果消費趨勢報告》顯示，零食消費穩(wěn)健成長，糕點、堅果、餅干合占半壁江山，線上零食消費規(guī)模穩(wěn)步增長，MAT2021復合增長率超10%。糕點、堅果和餅干領軍零食消費，合計市場貢獻率超50%，其中，堅果炒貨的市場規(guī)模僅次于糕點點心，在零食消費中位居第二。堅果炒貨基本覆蓋各個年齡段的消費者,其中26-35歲年齡段的消費者占比最高,達到56.4%,36-45歲/19-25歲年齡段消費者占比分別為24.6%和9.5%。95后、90后、85后是堅果品類主要的消費群體,同時70前的消費人群也在快速增加。五、2022年堅果炒貨行業(yè)再獲資本關注近期的兩則融資信息，讓沉寂了一段時間的堅果炒貨市場再起波瀾。堅果炒貨連鎖品牌薛記炒貨宣布完成6億元A輪融資，新鮮零食炒貨品牌“熊貓沫沫”也稱完成戰(zhàn)略融資。堅果與炒貨屬于同一個賽道，行業(yè)內(nèi)大都統(tǒng)稱“堅果炒貨市場”，這一市場已出現(xiàn)多個頭部品牌。近年來，堅果炒貨市場更是受到青睞，吸引更多品牌入局、加碼。然而，主打線下市場的堅果炒貨品牌，不僅要用現(xiàn)制“試吃”等環(huán)節(jié)留住消費者，同時會面臨線下線上其他品牌帶來的壓力。業(yè)內(nèi)人士認為，炒貨市場進入低速增長期，各個品牌開始進入綜合實力競爭階段。頭部品牌地位進一步穩(wěn)定，新生品牌依靠差異化競爭切入市場。堅果炒貨市場熱度再現(xiàn)堅果炒貨市場一度風生水起。沃隆推出“每日堅果”產(chǎn)品后，引發(fā)行業(yè)跟進，各大品牌紛紛推出自家的“每日堅果”。經(jīng)過一段時間的競爭，市場又變得較為平靜。近期兩家品牌的融資消息，讓堅果炒貨這一賽道再生熱度。其中，堅果炒貨行業(yè)連鎖品牌薛記炒貨完成6億元A輪融資，由消費投資機構啟承資本和美團龍珠投資，美團龍珠創(chuàng)始合伙人朱擁華、啟承資本創(chuàng)始合伙人常斌將出任董事。本輪融資資金預計主要用于門店拓展、工廠建設以及數(shù)字化投入。新鮮零食炒貨品牌“熊貓沫沫”則完成戰(zhàn)略融資，投資方為番茄資本，具體金額未透露。薛記炒貨2002年創(chuàng)立于山東濟南，創(chuàng)始人為薛興柱，主營堅果炒貨產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及終端門店銷售。2018年，王志釗加入薛記炒貨，并作為主導負責人做品牌升級。2018年以來，薛記炒貨實現(xiàn)10倍增長。去年春節(jié)，薛記炒貨的開店數(shù)量為120家；截至2022年6月，薛記已開門店600多家。據(jù)了解，2022年薛記炒貨門店將拓展至1000家以上。熊貓沫沫更為年輕，成立于2021年初，是一家現(xiàn)烤、鮮食、現(xiàn)裝、鮮賣的連鎖零食炒貨品牌，產(chǎn)品涵蓋現(xiàn)烤堅果、瓜子、栗子、糖果和肉脯等，已推出酸奶零食杯、手工現(xiàn)拌辣條、白桃氣泡腰果、生椰夏威夷果、凍干酸奶橙片、紙片豬肉脯等多個創(chuàng)意新品。實際上，堅果炒貨也是休閑食品頭部品牌的發(fā)力重點。2022年4月，三只松鼠發(fā)布未來十年戰(zhàn)略新方向，其中就包括“聚焦堅果產(chǎn)業(yè)”。三只松鼠還稱，將從過去的以電商為核心轉(zhuǎn)向以堅果供應鏈為核心。8月12日，百草味推出“本味甄果”堅果系列新品，意味著進軍高端堅果市場。營銷專家路勝貞對新京報記者表示，堅果作為炒貨市場的大品類，占據(jù)休閑食品市場的主流地位。炒貨市場的發(fā)展趨勢是全品類發(fā)展，也會進入全品類產(chǎn)品系列競爭階段，堅果市場可能會被進一步稀釋，對堅果依賴較重的休閑品牌，可能會失去一部分市場份額。線上線下各有壓力相較于線上品牌，線下的炒貨門店能夠更直觀地向消費者展示產(chǎn)品，消費者可以直觀體驗到味道、色澤、產(chǎn)品形態(tài)，也可以觸摸、試吃。炒貨門店除了保障產(chǎn)品品質(zhì)的一致性，還要兼顧老顧客回頭率的問題。而線上產(chǎn)品由于是標準化生產(chǎn)的預包裝產(chǎn)品，食品安全相對更有保障，可選擇性也較多。因此，從各個維度看，線上與線下各有長處。路勝貞認為，線下炒貨連鎖品牌的優(yōu)勢在于更具有煙火氣息，也更具有主打新鮮、口感的產(chǎn)品優(yōu)勢。在線上品牌溢價進入下降周期后，線下連鎖對產(chǎn)品品質(zhì)實時把控、買賣雙方即時交互功能的優(yōu)勢便會顯現(xiàn)。在品牌初創(chuàng)期，線下炒貨品牌會進入一個高速發(fā)展期。一家堅果炒貨門店店主告訴新京報記者，自己從事這一行業(yè)已經(jīng)超過十年。相較于十年前，近幾年的競爭壓力在增大，除去疫情原因，線下的炒貨店開得越來越多，線上品牌的發(fā)力也讓他感受到經(jīng)營壓力。在堅果炒貨領域，休閑食品頭部品牌良品鋪子、三只松鼠、百草味、沃隆食品等都已深度布局，但也面臨壓力。財報顯示，2022年上半年，三只松鼠實現(xiàn)營收41.14億元，同比下滑21.8%。對于營收變動，三只松鼠稱，線上平臺流量下滑，人群持續(xù)分化；聚焦堅果后SKU（單品）縮減；部分物流倉庫發(fā)貨受限，影響電商整體營收等。除了競爭壓力，成本壓力也對堅果炒貨行業(yè)造成影響。上述店主對此深有感觸，以其門店所用的遷西油栗為例，由于是自己直接到當?shù)叵蜣r(nóng)戶采購，可以有效控制成本，但也無法抑制成本上漲。“我們每年都到當?shù)厥绽踝?，收購價格漲幅明顯，去年一斤栗子17元，今年22元?！比凰墒髣t在2022年半年報中稱，部分原材料價格、運費上漲，影響毛利率，是凈利潤下滑的原因之一。洽洽食品8月23日發(fā)布公告稱，基于葵花籽系列產(chǎn)品升級帶來產(chǎn)品力提升，原料及包輔材、能源等成本上升，決定對葵花子系列產(chǎn)品進行出廠價格調(diào)整，整體提價幅度約3.8%。需破解同質(zhì)化尋求增量歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，中國包裝休閑零食市場整體規(guī)模從2017年的3849億元增長至2021年的4578億元，年復合增速4.4%。而根據(jù)天貓聯(lián)合CBNData發(fā)布《2021天貓堅果消費趨勢報告》，線上零食消費規(guī)模穩(wěn)步增長，糕點、堅果和餅干領軍零食消費，合計市場貢獻率超50%。其中，堅果炒貨的市場規(guī)模僅次于糕點點心，在零食消費中位居第二。另一方面，過去十年，全球堅果產(chǎn)品保持穩(wěn)步上升的趨勢。據(jù)國際堅果和干果委員會（INC）數(shù)據(jù)顯示，2020/2021產(chǎn)季全球樹堅果產(chǎn)量同比上升15%，較十年前提升65%。在我國，堅果類休閑食品的市場規(guī)模不斷提升，巨大的市場潛力吸引了越來越多的參與者。在路勝貞看來，堅果炒貨市場呈現(xiàn)產(chǎn)品多元化、渠道融合化、價格相近化、市場重疊化、消費者雷同化的趨勢，此前依靠品牌創(chuàng)新和渠道創(chuàng)新一飛沖天的機會可能不再存在。對堅果炒貨品牌來講，如何在激烈的競爭中突圍？路勝貞認為，同質(zhì)化是炒貨市場的集中表現(xiàn)，在這個階段，需要企業(yè)加大產(chǎn)品研發(fā)機制和團隊的建設，從產(chǎn)品本身尋求突破。這要求企業(yè)要做好創(chuàng)新人才的儲備，加大與食品專業(yè)團體的合作，增加產(chǎn)品研發(fā)資金投入。此外，還要走出中國，到北美、歐洲等吸收休閑食品的發(fā)展經(jīng)驗，快速引進，借用外力推動自身的創(chuàng)新速度，迎合引領市場變化。同時，市場上并非沒有新的機會。根據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)，隨著零食產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，零食市場格局不斷變化，結構性機會不斷涌現(xiàn)，肉類零食2017年至2021年復合增長9.3%、堅果類零食同期年復合增長7.6%，高于行業(yè)大盤，新產(chǎn)品、新品類發(fā)展空間廣闊。在良品鋪子董事長楊紅春看來，堅果是休閑食品行業(yè)中增速較快的品類之一，整體行業(yè)整合擴大到肉類、堅果、烘焙等產(chǎn)品，同時餅干、糖巧尋找市場增量。從休閑食品行業(yè)來看，門店是核心競爭力所在，要求企業(yè)優(yōu)化流通渠道商業(yè)模式。從行業(yè)角度來看，需要發(fā)揮產(chǎn)業(yè)科技技術力量和規(guī)模力量，讓整個產(chǎn)業(yè)鏈朝高效率方向發(fā)展。六、2022年中國干鮮瓜果及堅果進出口情況根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示：2022年8月中國干鮮瓜果及堅果進口數(shù)量為54萬噸，同比下降63.9%，進口金額為9.42億美元，同比下降35.5%，2022年8月中國干鮮瓜果及堅果出口數(shù)量為29萬噸，同比下降10.8%，出口金額為4.78億美元，同比下降12.6%;2022年1-8月中國干鮮瓜果及堅果進口數(shù)量為550萬噸，進口金額為115.46億美元，出口數(shù)量為171萬噸，出口金額為28.41億美元。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示：近一年中國干鮮瓜果及堅果進口金額總體大于出口金額，進出口貿(mào)易以逆差為主。第三章2022-2023年我國堅果零食行業(yè)市場深度調(diào)研第一節(jié)堅果零食行業(yè)市場基本情況一、堅果零食行業(yè)市場現(xiàn)狀分析受益于健康化的消費趨勢，中國堅果炒貨消費量高速增長堅果作為植物的精華部分，富含較高的蛋白質(zhì)、油脂、礦物質(zhì)以及維生素，對人體生長發(fā)育、增強體質(zhì)、預防疾病有著極好的功效，是健康類休閑食品的典型代表。根據(jù)原材料的不同，堅果可大致分為籽堅果和樹堅果兩大類，其中籽堅果即籽類炒貨，主要包括葵花籽、西瓜子、南瓜子、花生、蠶豆等;樹堅果即堅果果仁，包括核桃、山核桃、碧根果、開心果、松子、巴旦木、夏威夷果等。受益于健康化的消費趨勢，堅果炒貨消費量高速增長。中國食品工業(yè)協(xié)會堅果炒貨委員會發(fā)布的《2019年全國堅果炒貨行業(yè)經(jīng)濟運行報告》顯示，2019年，我國規(guī)模以上堅果炒貨企業(yè)收入1766.4億元，同比增長8.7%。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的測算，2021年，我國規(guī)模以上堅果炒貨企業(yè)收入達到2155億元。堅果消費正在從營養(yǎng)品形態(tài)向日常膳食消費品轉(zhuǎn)變，市場潛力十分巨大。隨著消費者可支配收入的增加，以及對健康理念的更加關注，堅果自帶的健康屬性將迎來行業(yè)性變革的機遇。同時，隨著低線級城市的消費者占比逐年增高，下沉市場呈現(xiàn)出較大的消費潛力。中國食品工業(yè)協(xié)會堅果炒貨委員會執(zhí)行常務副會長翁洋洋表示，目前，中國堅果炒貨行業(yè)已經(jīng)成為全球最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完善的市場。原料種植形成國產(chǎn)品種和國外品種共同種植的局面，逐步減少進口依賴。堅果行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈就堅果行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈而言，堅果行業(yè)的上游主要為堅果種植、農(nóng)藥農(nóng)機等，中游為各種堅果行業(yè)企業(yè)，通過對生產(chǎn)的堅果進行加工處理，最后成為各種可食用的堅果產(chǎn)品，下游則是堅果消費渠道，包括商場超市、電商、品牌專賣店等。二、堅果零食行業(yè)市場特點分析近年來，國人對堅果的消費選擇，往往更加傾向于均衡營養(yǎng)、健康綠色的產(chǎn)品。堅果市場競爭激烈，沃隆在產(chǎn)品升級之余，更是緊跟互聯(lián)網(wǎng)銷售趨勢——發(fā)力電商直播領域，與行業(yè)頭部主播李佳琦等深度合作直播帶貨，多次引爆銷量。沃隆也在淘寶、抖音等渠道進行每天固定時段直播帶貨，積累私域流量，實現(xiàn)高效轉(zhuǎn)粉，促進銷量轉(zhuǎn)化，建立了與粉絲的良好互動。堅果炒貨市場分散，外生樹堅果正在替代本土傳統(tǒng)炒貨瓜子。我國傳統(tǒng)堅果炒貨發(fā)展早，規(guī)模大但品牌化低，早期以種子類堅果為主，代表企業(yè)為洽洽。由于樹堅果自帶健康屬性，隨著鎖鮮技術等生產(chǎn)工藝日臻完善，且產(chǎn)品同質(zhì)化較高進入門檻低，堅果份額上升。其中互聯(lián)網(wǎng)品牌三只松鼠憑借優(yōu)勢樹堅果品類而為消費者熟知。品牌化是指消費者對生活品質(zhì)的要求越來越高,對品牌的認可度會有較大的依賴,如現(xiàn)制堅果領域的麥栗工坊,數(shù)十年的匠心經(jīng)營,收獲了近60余萬忠實消費者的信賴,這一現(xiàn)象將促使現(xiàn)制堅果產(chǎn)業(yè)從無序、分散的市場狀態(tài)逐步集中于向服務、品質(zhì)關注。網(wǎng)紅零食的地位逐漸攀高，傳統(tǒng)的休閑零食早已不受追捧，“花生瓜子八寶粥，啤酒飲料礦泉水”變成了“代餐低糖益生菌，堅果鴨脖臟臟包”。一時間，休閑零食行業(yè)市場規(guī)模呈幾何級速度增長，高出食品市場平均增長率20個百分點。隨著生活節(jié)奏的加快和膳食結構的調(diào)整，消費者選擇少食多餐的飲食方式，正餐和零食的邊界逐漸模糊，零食代餐化要求休閑食品品類更加豐富、營養(yǎng)更加均衡。例如在堅果品類方面，不同年齡的消費群體在口味選擇、購買時考慮因素以及食用場景方面均有差異，以此為基礎，場景切入點可以衍生出早餐代餐、健身代餐、辦公室充饑等，細分人群可以派生出孕婦、上班族、減肥群體等。未來堅果炒貨品類的發(fā)展方向?qū)轻槍Σ煌瑘鼍昂图毞秩巳呵腥耄嗅槍π缘拈_發(fā)新產(chǎn)品。堅果炒貨行業(yè)壁壘較低，進入者較多，在賽道日趨擁擠同時，行業(yè)中“超級寡頭”仍然缺席：無論是堅果行業(yè)還是休閑零食行業(yè)，市場目前均呈現(xiàn)高度分散的格局。三只松鼠、良品鋪子、百草味、洽洽食品和來伊份等堅果行業(yè)典型企業(yè)營收合計為326.9億元，占堅果行業(yè)總營收比例較低，也反映出競爭格局較為分散的特點。不過，堅果市場在線上線下集中度也有區(qū)別，線上集中度明顯高于線下：在淘寶堅果銷售額前三企業(yè)中，三只松鼠、百草味和良品鋪子對應線上占有率分別為14.4%、9.0%和5.0%。分析認為，在流量紅利末期，新進入者流量成本高，線上堅果已經(jīng)形成較強的進入壁壘。根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，預測2030年中國堅果市場將達到接近2000億元的市場規(guī)模，未來增長潛力巨大。三、堅果零食行業(yè)市場規(guī)模分析據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2020年堅果總消費量約為530萬噸左右，不論是城鎮(zhèn)還是農(nóng)村地區(qū)，人均消費均穩(wěn)步提升。目前國內(nèi)堅果炒貨市場主要參與的廠商包括三只松鼠、洽洽、良品鋪子等，按照體量大小進行劃分，可劃分為50億規(guī)模的三只松鼠和洽洽，以及10億級別的良品鋪子、來伊份、沃隆等等，整體來看，國內(nèi)堅果炒貨產(chǎn)商多，但是目前行業(yè)整體集中度不高。圖：2020年堅果炒貨行業(yè)市場規(guī)模約為1415億元圖：堅果炒貨可細分為樹堅果和籽堅果資料來源:沙利文，衛(wèi)龍美味招股說明書,信達證券研發(fā)中心資料來源:甘源食品招股說明書,信達證券研發(fā)中心備注：數(shù)據(jù)為2020年左右圖：2020年堅果總消費量約為530萬噸圖：國內(nèi)堅果炒貨廠商數(shù)量多，但體量不大四、堅果零食行業(yè)市場結構分析休閑零食萬億市場規(guī)模，堅果炒貨加速增長根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計，2020年中國休閑零食市場規(guī)模為7749億元，2015-2020年CAGR為6.6%；預計2020-2025年CAGR為7.3%，2025年行業(yè)零售額將達到11014億元，長期保持穩(wěn)健增長。其中堅果炒貨板塊2020年市場規(guī)模為1415億元，占比18%，過去5年CAGR為8.2%，增速全品類第三。預計2025年規(guī)模將達到2173億元，5年CAGR提升至9%，加速增長。瓜子市場龐大且分散，散裝與包裝瓜子共存由于瓜子行業(yè)缺少相對可靠的行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)，因此我們以洽洽2021年葵花子產(chǎn)量17.6萬噸、4.5萬元/噸作為單價，通過洽洽在包裝瓜子市占率54%測算出包裝瓜子行業(yè)規(guī)模約為147億元。但由于洽洽作為行業(yè)龍頭具有一定溢價，因此我們以3.5萬元/噸作為包裝瓜子行業(yè)均價，測算出包裝瓜子總產(chǎn)量為42萬噸。選取2020年食用葵花籽100萬噸消費量作為瓜子總產(chǎn)量，計算出散裝瓜子產(chǎn)量約為58萬噸。散裝瓜子單價我們以炒貨市場均價2.5萬元/噸計算出我國散裝瓜子市場規(guī)模為145億元，瓜子行業(yè)目前總規(guī)模接近300億元。每日堅果異軍突起，行業(yè)快速擴容我國包裝堅果行業(yè)目前還處于發(fā)展早期，人均消費量相較于發(fā)達國家還有較大的差距。根據(jù)歐睿國際的數(shù)據(jù)，2021年中國包裝堅果市場規(guī)模為367億元，其中每日堅果品類占天貓堅果整體銷售額50%以上，是最歡迎的堅果類型。每日堅果2015年剛推出時僅有2億元規(guī)模，2021年將達到200億元，5年CAGR高達82.1%。第二節(jié)2022-2023年我國堅果零食行業(yè)市場深度調(diào)研一、市場供求及其變動狀況中國堅果炒貨食品歷史悠久，由于其特殊的營養(yǎng)保健功能，價廉物美，數(shù)千年來一直備受中國消費者的青睞，做為全球人口第一大國，中國成為全球最大的堅果炒貨市場之一，2020年中國堅果炒貨產(chǎn)量和需求量分別為820.8萬噸和804.2萬噸，巨大的市場需求將拉動國內(nèi)堅果炒貨行業(yè)供給與需求的雙增長，預計2022年中國堅果炒貨產(chǎn)量和需求量將分別達到908.2萬噸和889.6萬噸，隨著人們生活水平的提高，人均可支配收入的增長，消費者們愿意為更好的服務和體驗買單。優(yōu)質(zhì)消費族群的加入也推動了堅果品類的產(chǎn)品、服務升級。隨著消費者對生活品質(zhì)的追求逐步提高，健康養(yǎng)生理念的越來越深入人心，消費者的消費結構更加趨于理性，在堅果品類將更愿意花錢，追求更好品質(zhì)的產(chǎn)品。二、堅果市場增幅平緩，亟需新動力刺激增長高端價格段引領市場增長，高端堅果仍呈現(xiàn)增長態(tài)勢2022年天貓?zhí)詫殘怨麅r格分析單一堅果增速穩(wěn)健，帶動堅果市場發(fā)展混合堅果仍是市場主力，其銷售額占堅果市場3成；主流堅果松子、花生穩(wěn)步發(fā)展，而小眾產(chǎn)品小銀杏增長迅猛2022年天貓?zhí)詫殘怨袌龈艣r數(shù)據(jù)來源：天貓新品創(chuàng)新中心堅果消費季節(jié)性明顯，“禮贈時節(jié)”是堅果市場增長的爆發(fā)點抓住節(jié)慶時機，上半年蓄力、下半年（9月中秋、11月到春節(jié)前后）是堅果送禮的爆發(fā)期2021-2022年天貓?zhí)詫殘怨山活~堅果市場品牌集中度有所下滑，塑造品牌成為搶占堅果市場的潛在動力2022年天貓?zhí)詫殘怨袌銎放萍卸茸兓闆r三、堅果市場消費客群特征分析堅果市場消費客群以女性為主，年輕的堅果消費者有更強的購買力，擁有更大潛力數(shù)據(jù)來源：凱度2022年零食品類調(diào)研數(shù)據(jù)，凱度洞察分析補充營養(yǎng)、維系膳食平衡是堅果主流的食用訴求男女性在情感需求存在差異，女性更為自我愉悅，男性則更注重提升生活品質(zhì)消費者對堅果的食用需求堅果細分人群中，高能需求人群、休閑人群、及送禮人群占據(jù)主要市場堅果細分人群詳解四、堅果市場如何維系消費者，持續(xù)增長零食市場多品類同時購買情況頻繁，堅果品類可憑借健康特質(zhì)強勢擴圈2022年天貓?zhí)詫毩闶呈袌鼋M合購買情況堅果與糕點類、餅干、蜜餞品類相似，消費者組合購買較多零食市場中堅果品牌亟需強化品牌力，增強品牌擴圈能力，助力長效持續(xù)發(fā)展根據(jù)凱度品牌力模型分析品牌力前三甲品牌均為混合零食品牌，尚未有專注堅果品牌強勢占據(jù)消費者心智；零食品牌的平均品牌力份額是堅果品牌的1.8倍，堅果品牌仍有較大發(fā)展空間線上零食行業(yè)最占據(jù)消費者心智的品牌TOP6堅果市場中貢獻品牌力的5大因素五、堅果消費正在從營養(yǎng)品形態(tài)向日常膳食消費品轉(zhuǎn)變堅果消費正在從營養(yǎng)品形態(tài)向日常膳食消費品轉(zhuǎn)變，單一口味、單一品種的傳統(tǒng)堅果逐漸不能完全滿足消費者的需求。混合多種口味及營養(yǎng)的“每日堅果”系列產(chǎn)品以及滿足特定人群增肌、減脂需要的蛋白堅果棒、代餐堅果、益生菌堅果等功能性堅果獲得青睞。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的調(diào)研，我國混合堅果行業(yè)目前以混合果仁+果干混合為小袋裝的產(chǎn)品為主，也可以說以每日堅果為代表的系列產(chǎn)品為主。六、混合堅果已經(jīng)是堅果炒貨中的重要組成iresearch調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，我國堅果消費人群更傾向于選擇混合堅果類型，近76.7%的消費者會選擇混合堅果，23.3%的消費者會選擇單品堅果。根據(jù)第一財經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心(CBNData)聯(lián)合天貓發(fā)布的《2019堅果炒貨行業(yè)消費洞察趨勢白皮書》顯示，天貓每日堅果消費人群在天貓堅果人群的滲透率從2017年的17%飆升至2019年的47%。2016年混合堅果問世，沃隆團隊自主創(chuàng)新研發(fā)“沃隆每日堅果”，率先在國內(nèi)市場倡導“沃隆每日堅果，引領健康生活”的消費理念。隨后，三只松鼠、百草味、洽洽食品、良品鋪子等零食品牌紛紛跟進，使得“每日堅果”成了近年休閑零食里增長幅度最快的品類。2017年，天貓因每日堅果的熱賣而創(chuàng)建了一個全新類目——“混合堅果”，開啟混合堅果新紀元。天貓聯(lián)合凱度消費者指數(shù)在現(xiàn)場發(fā)布的《2018中國堅果消費趨勢白皮書》顯示，2017年堅果市場全渠道的銷售額較2016年增長16.3%，混合類堅果產(chǎn)品同比增長率超過200%，遠高于一般堅果消費。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的調(diào)研，我國混合堅果行業(yè)2015-2021年市場規(guī)模整體保持快速增長的態(tài)勢，增速逐漸回落至正常水平;2020年我國混合堅果行業(yè)市場規(guī)模約為99億元，同比增長21%;2021年我國混合堅果行業(yè)市場規(guī)模約為115億元，同比增長16%。七、我國人均堅果消費量離推薦攝入量以及成熟市場消費量差距較大對注重健康、口感和便捷性的休閑食品消費者來說，更安全的食品質(zhì)量、更優(yōu)質(zhì)的食品品質(zhì)和更高效貼心的服務已經(jīng)成為消費決策的重要考量因素。例如，代餐型消費成為了白領人群休閑食品消費的常態(tài)，同時，健康飲食意識不斷增強，營養(yǎng)價值高、符合當今消費習慣的休閑食品受到消費者的歡迎，其中堅果產(chǎn)品由于富含人體所需的各類營養(yǎng)元素，成為消費者購買休閑食品的熱門選擇。堅果行業(yè)在保持年均15%左右增速同時，也在發(fā)生三大趨勢性演變，從有核到無核，從單品到復合，從粗加工到深加工。每日堅果契合堅果消費發(fā)展趨勢，更加受到消費者的喜愛，增長速度要高于堅果行業(yè)整體增速。根據(jù)柳葉刀論文的可持續(xù)的飲食結構建議，每人堅果攝入量應為16-25g/天;根據(jù)《中國居民平衡膳食寶塔(2022)》，每人大豆及堅果類攝入量應為25-35g/天;根據(jù)中金公司數(shù)據(jù)顯示，2019年我國堅果人均日消費量僅10.3g，相比之下中國人均堅果消費量僅為美國的1/2，我國人均堅果消費量離推薦攝入量以及成熟市場消費量差距較大，還有較大的提升空間。八、每日堅果契合堅果消費發(fā)展趨勢根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的預測，每日堅果行業(yè)的市場空間良好，每日堅果產(chǎn)品營養(yǎng)搭配均衡且便于攜帶，2022-2027年我國混合堅果行業(yè)市場規(guī)模年均復合增速將達到18%，預計到2027年我國混合堅果行業(yè)市場規(guī)模將達到310億元。從區(qū)域發(fā)展前景上來說，在北京、深圳等一線城市，“每日堅果”正在成為融入日常消費場景的產(chǎn)品，點一杯咖啡配一包堅果，已經(jīng)是一些白領早餐的標配;對于二三四線城市，每天一包“每日堅果”的理念尚處于培育階段，節(jié)慶禮品的屬性仍然很重，未來發(fā)展?jié)摿^大。九、混合堅果產(chǎn)品創(chuàng)新，風味和添加益生菌等的品類近年來有所增長目前混合堅果行業(yè)產(chǎn)品以每日堅果為主，純味消費居多，每日堅果產(chǎn)品中堅果數(shù)量普遍為6種，最高可達10種(好想你的“堅并堅”)。混合堅果市場在2021年進入了增長瓶頸，市場需要新的產(chǎn)品突破行業(yè)天花板。于是，混合堅果在深加工、多口味方向的下一輪創(chuàng)新也提早進入了各大公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，風味和添加益生菌等的品類近年來有所增長。比如：三只松鼠基于對大健康趨勢的洞察，推出了益生菌每日堅果產(chǎn)品，創(chuàng)新性地將益生菌裹粉技術應用至堅果領域，并實現(xiàn)堅果原味和酸甜風味的結合;洽洽食品通過自主研發(fā)菌種，將小藍袋益生菌產(chǎn)品中BC30菌種升級為BC2000凝結芽孢桿菌活性益生菌，通過產(chǎn)品力的不斷提升;良品鋪子發(fā)布了每日堅果的第四代產(chǎn)品--益生菌每日堅果，主打“三重益生”;沃隆食品也推出了“益生菌每日堅果”，每100g添加約40億活性益生菌。第三節(jié)2022-2023年我國堅果零食行業(yè)細分市場深度調(diào)研堅果千億市場，格局分散堅果千億市場，樹堅果增速快。根據(jù)沙利文的數(shù)據(jù)顯示，榛子及堅果炒貨2020年市場空間為1415億元，2015-2020年復合增長約為8.2%。根據(jù)原材料不同，堅果炒貨主要分為兩個細分賽道，以花生、瓜子等為代表的籽堅果，和以開心果、夏威夷果等為代表的樹堅果。一、樹堅果大賽道，有望量價齊升樹堅果2021年終端消費量預計為100萬噸左右，市場規(guī)模預計為700-800億元。據(jù)INC數(shù)據(jù)顯示，2019年我國主要樹堅果消費量合計約為70.54萬噸，2015-2019年銷售量復合增長率約為19%。按照該復合增速，我們預計2021年國內(nèi)整體樹堅果的銷售量約為100萬噸。對標2019年各品項樹堅果的世界消費量及原材料價值量，預計我國的市場原材料的價值量約為55.5億美元，按照2019年的平均匯率6.91人民幣/美元、堅果直接材料平均占據(jù)原材料成本90%（參照沃隆的直接原材料占比約90%）、以及堅果品類毛利率約為30%（參照洽洽食品堅果品類的毛利率），整體出貨端樹堅果價值量約為609億元，考慮到國內(nèi)原味或者淺加工的堅果占據(jù)主要市場份額，及三只松鼠創(chuàng)始人章燎原先生的講話，預計樹堅果終端零售額市場規(guī)模約為700-800億元左右。表：中國主要樹堅果消費量快速提升資料來源:INC，信達證券研發(fā)中心我國樹堅果人均消費量相比美國及世界平均水平提升空間大。根據(jù)INC的數(shù)據(jù)，國內(nèi)目前消費量高的樹堅果主要為價值量相對低的核桃、巴旦木等，價值量高的夏威夷果及碧根果等消費量少，與美國、日韓等發(fā)達國家相比，我國樹堅果的人均消費量相對低，總量上來看，我國樹堅果人均消費量僅為美國的1/4。分品項來看，價值量高的夏威夷果、碧根果遠遠低于美國的人均消費水平。整體來說，我國樹堅果市場仍處于起步階段，在品類結構升級及量增雙輪驅(qū)動下，我國樹堅果市場規(guī)模有望快速擴容。圖：樹堅果中，松子/夏威夷果/碧根果等原材料價值量高圖：2019年中國樹堅果的人均消費量遠低于美日等國家資料來源:INC，信達證券研發(fā)中心表：樹堅果賽道格局分散，主要分為單品堅果/每日堅果/口味型堅果資料來源：各公司公告，公司調(diào)研，信達證券研發(fā)中心樹堅果行業(yè)競爭格局分散，每日堅果市場規(guī)模2021年約115億元，洽洽市占率躍居第一。根據(jù)樹堅果加工深淺程度進行劃分，國內(nèi)目前主要的產(chǎn)品形態(tài)包括單品堅果、混合堅果、口味型堅果，目前市場主要以單品堅果為主，市場份額最大的為三只松鼠，約為40億元左右。每日堅果2015年由沃隆推出，隨后開啟堅果品類發(fā)展新紀元，洽洽、三只松鼠、百草味、良品鋪子等品牌相繼入局，“每日堅果”品類迎來快速發(fā)展。2021年市場規(guī)模約為115億元，憑借線下渠道多年深耕的基礎，洽洽2021年在每日堅果賽道市占率約為11.9%，相繼超越沃隆和三只松鼠，躍居行業(yè)首位?？谖缎蛨怨壳霸趪鴥?nèi)處于剛起步的階段，市場規(guī)模相對較小，主要品牌包括湯姆農(nóng)場、甘源等。圖：混合堅果市場規(guī)模目前約為100多億元圖：洽洽每日堅果市占率躍居第一二、籽堅果品類成熟，洽洽瓜子獨占鰲頭籽堅果市場規(guī)模約為600-700億元，瓜子品類相對成熟。葵花籽原料目前國內(nèi)基本能夠?qū)崿F(xiàn)自給自足，主要產(chǎn)區(qū)集中在黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古、新疆等地，食用瓜子行業(yè)目前發(fā)展基本成熟，消費量處于相對穩(wěn)定狀態(tài)。據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，2021年我國葵花籽食品消費量約為90萬噸，銷量上基本觸頂。按照洽洽出貨口徑約為2萬元/噸計算，對應零售口徑約為4萬元/噸，考慮到市場上部分小品牌噸價相比洽洽低，按照3.5萬/噸計算包裝瓜子噸價，假設瓜子市場包裝：散貨銷量比為1：1，散裝瓜子按照2萬/噸進行計算，則對應葵花籽零售端銷售規(guī)模約為250億元左右。圖：葵花籽的消費量約為90萬噸圖：洽洽出貨噸價約為2萬元/噸表：包裝和散裝瓜子對應噸價測算資料來源:各品牌淘寶、京東官方旗艦店，信達證券研發(fā)中心備注：由于洽洽原味紅袋瓜子占比高，因此我們假設洽洽包裝瓜子終端銷售額約為4萬元/噸。瓜子品類競爭格局穩(wěn)固，其他品類集中度分散。從瓜子賽道的競爭格局來看，洽洽是瓜子賽道唯一一家實現(xiàn)全國化銷售的企業(yè)，其他品牌更多局限在區(qū)域內(nèi)銷售，如陜西地區(qū)的金鴿，江浙地區(qū)的華味亨、大好大，北方市場的多味和正林，西南地區(qū)的徽記，以及和洽洽同起家于安徽的真心。洽洽在包裝瓜子賽道市占率一騎絕塵，2021年市占率約為50%左右，金鴿、正林、真心等品牌市場體量處于行業(yè)第二梯隊，市占率約為5-10%。其他籽堅果如花生品類競爭格局分散，頭部品牌黃飛鴻市場體量亦不大，體量在10億元以下，青豆、蠶豆等炒貨整體市場集中度亦不高，頭部品牌甘源單一品類體量約在2-3.5億左右。圖：2021年洽洽在包裝瓜子市場市占率目前約為50%圖：甘源為青豆、蠶豆等炒貨頭部品牌，但市場體量小三、行業(yè)代表性產(chǎn)品情況目前我國具有代表性的堅果產(chǎn)品有開心果、夏威夷果、松子、核桃等。1、開心果開心果一般指阿月渾子，是漆樹科黃連木屬植物，原產(chǎn)于伊朗，分布于土耳其、意大利、法國、希臘、敘利亞、阿富汗、伊拉克等國，美國西南部、加利福尼亞州亦有一定種植面積，俄羅斯以及中國新疆等地，也已廣泛栽培。喜溫、喜光樹種，抗熱抗寒性能極強，抗風沙，耐貧瘠，耐鹽堿，對土壤要求不是很嚴。適宜在年均溫≥11℃，極端低溫≥-26℃，年有效積溫4000℃以上地區(qū)生長。開心果作為堅果產(chǎn)品中的一種，是大眾非常喜歡的一種堅果。開心果是世界四大干果之一，也是中國新疆喀什地區(qū)特有的珍貴木本油料、干果、藥用等多種用途的經(jīng)濟樹種，果實富含維生素、礦物質(zhì)和抗氧化元素，具有低脂肪、低卡路里、高纖維的顯著特點，對心腦血管疾病、老年性視網(wǎng)膜病變、防衰老等具有醫(yī)療保健功效，是世界堅果市場十分暢銷的保健休閑食品。目前我國是開心果的進口大國。這是由于開心果對于生長環(huán)境要求嚴格，所以開心果在中國的種植面積并不是特別大，產(chǎn)量不高。但隨著人們對于食物需求的多樣化，對于開心果的需求逐年增加，因此，中國每年需大量進口開心果。數(shù)據(jù)顯示，2021/2022我國開心果的進口量達14萬噸，同比下降9.21%。2、核桃核桃是胡桃科胡桃屬植物，與扁桃、腰果、榛子并稱為世界著名的“四大干果”。核桃體表外殼堅硬，需砸開食用。核桃的故鄉(xiāng)是亞洲西部的伊朗，漢代張騫出使西域后帶回中國。按產(chǎn)地分類，有陳倉核桃、陽平核桃，野生核桃；按成熟期分類，有夏核桃、秋核桃；按果殼光滑程度分類，有光核桃、麻核桃；按果殼厚度分類有兩類，分別是薄殼核桃和厚殼核桃。由于核桃具有較高的食用價值和醫(yī)療價值，所以在全國許多地方受到人們的青睞，2017-2020年核桃收獲面積及產(chǎn)量逐年平穩(wěn)增加。根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，2020年我國核桃產(chǎn)量達到380.6萬噸，預計2022年產(chǎn)量將達487.2萬噸。目前我國是全球核桃消費量最高的國家，2017-2020年市場表觀消費量處于上升的態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國核桃表觀銷量達到398.5萬噸，預計2022年將達到427.1萬噸；2020年中國核桃人均需求量達3.35千克/人，同比增長1.5%。3、夏威夷果夏威夷果一般指澳洲堅果，是一種原產(chǎn)于澳洲的樹生堅果，其經(jīng)濟價值最高，素來享有“干果之王”的譽稱。分布區(qū)域：澳大利亞東部、新喀里多尼亞、印度尼西亞蘇拉威西島。此外澳洲堅果還具有很高的營養(yǎng)價值和藥用價值。根據(jù)國際堅果及干果協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，預計2022/23季我國帶殼夏威夷果產(chǎn)量同比增長50%以上，達到5萬噸。與此同時，我國將多生產(chǎn)1萬噸去殼夏威夷果，較上一季增長4%。近年來云南和廣西種植了大量夏威夷果樹，它們開始產(chǎn)果提升了總產(chǎn)量。預計在未來10年，我國的夏威夷果產(chǎn)量將以每年5-10%的速度增長，我國也將很快成為世界上最大的夏威夷果生產(chǎn)國。三、進出口情況目前我國堅果產(chǎn)品種類繁多，包括松子仁、開心果、核桃仁、夏威夷果等，相較于未去殼開心果依賴進口，我國的松子仁、核桃仁出口大于進口。有數(shù)據(jù)顯示，2021年我國松子仁出口為1.6萬噸，進口為1.4萬噸；核桃仁出口為4.99萬噸，進口為1025噸；未去殼開心果出口為475.2噸，進口為12.58萬噸；去殼夏威夷果出口為2947噸，進口為3703噸。第四章2022-2023年我國混合堅果行業(yè)市場深度調(diào)研第一節(jié)2022-2023年我國混合堅果行業(yè)市場深度調(diào)研一、中國休閑食品市場規(guī)模及增長情況休閑食品行業(yè)發(fā)展順應人們對品質(zhì)、健康生活的向往。隨著人均可支配收入增長，人們對生活品質(zhì)更加關注，不僅滿足于“吃飽”，而且要“吃好”。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，資料顯示，近年來，我國休閑食品的市場規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2021年我國休閑食品的市場規(guī)模為14500億元，較2020年同比增長11.68%，保持穩(wěn)健增長；堅果炒貨作為休閑食品中的新興品類，符合健康化的長期趨勢，仍處于蓬勃發(fā)展中。二、中國混合堅果行業(yè)市場規(guī)模及增長情況中長期看，中國消費升級、城鎮(zhèn)化趨勢帶來的內(nèi)在增長邏輯不變。國家穩(wěn)增長政策中關于基建投資、社會開支、減稅降費的措施手段將推動消費復蘇，同時共同富裕政策背景下的調(diào)節(jié)收入分配等措施將有助于促進中等收入群體的逐步擴大，有望提升居民的消費能力和消費意愿。資料顯示，2017-2021年我國混合堅果行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，2021年我國混合堅果市場規(guī)模為115億元，同比增長16.16%。三、中國堅果行業(yè)相關專利申請情況我國重視專利及知識產(chǎn)權的創(chuàng)造、運用和保護，已形成相對完善的知識產(chǎn)權保護體系。數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年我國堅果行業(yè)相關專利申請數(shù)量呈不斷增長態(tài)勢，2021年因疫情原因稍微有點下降。2021年我國堅果行業(yè)相關專利申請數(shù)量為1443個，較2020年同比下降2.76%。四、中國堅果產(chǎn)量及收獲面積情況中國所銷售堅果產(chǎn)品的原材料主要為各類農(nóng)產(chǎn)品，而農(nóng)產(chǎn)品易受自然條件、市場供求等因素影響從而導致價格存在一定的波動性。如果堅果產(chǎn)品銷售價格的調(diào)整無法同步于原材料價格的波動，則可能會對各企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。資料顯示，隨著堅果種植面積的不斷擴大，我國堅果產(chǎn)量逐漸增長。2021年我國堅果收獲面積大約達2.78萬公頃，堅果產(chǎn)量約為18.85萬噸。第二節(jié)2022-2023年我國混合堅果行業(yè)市場競爭情況分析一、重點企業(yè)堅果企業(yè)目前我國生產(chǎn)堅果的上市企業(yè)主要有洽洽食品、好想你、三只松鼠等，其中，洽洽公司憑借穩(wěn)定原料基地優(yōu)勢和產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢，深受消費者的喜愛，品牌知名度和美譽度不斷提升，是中國堅果炒貨行業(yè)的領軍品牌，產(chǎn)品遠銷國內(nèi)外近50個國家和地區(qū)，擁有較高的知名度和市場影響力。2021年洽洽食品、三只松鼠堅果產(chǎn)品的收入分別136631萬元、505848萬元。二、重點企業(yè)堅果產(chǎn)品毛利率近幾年，主流電商平臺流量邊際增量放緩，呈現(xiàn)去中心化，疫情加速直播電商發(fā)展，頭部直播帶貨達人開始涌現(xiàn)。線下零售渠道具備便利、社交互動、體驗感等諸多優(yōu)勢，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，休閑食品線下渠道仍將是休閑零食市場的主渠道。疊加疫情反復和流量持續(xù)分化帶來的影響，各企業(yè)積極調(diào)整運營策略，加強內(nèi)控管理，有效提升毛利率，實現(xiàn)盈利水平穩(wěn)步提升。從堅果產(chǎn)品的毛利率方面看，2021年洽洽食品堅果產(chǎn)品毛利率為29.26%、三只松鼠為29.14%三、中國混合堅果市場占比目前我國休閑食品行業(yè)零售額合計超七千億元市場，由堅果炒貨、糖果、巧克力及蜜餞、香脆休閑食品、面包、蛋糕與糕點等百億元到千億元規(guī)模的細分品類組成，呈現(xiàn)“大行業(yè)+小公司”的特點。目前堅果行業(yè)市場集中度低，資料顯示，洽洽食品和三只松鼠在混合堅果行業(yè)的市場份額均不高，2021年洽洽食品市場份額為9.7%，三只松鼠為9.1%。四、2022年中國混合堅果行業(yè)競爭格局1、沃隆食品首推混合堅果，行業(yè)參與者增多整個堅果炒貨行業(yè)中，大致可分為以洽洽食品為代表的傳統(tǒng)堅果炒貨企業(yè)，以三只松鼠、百草味為代表的依靠互聯(lián)網(wǎng)崛起的行業(yè)巨頭，以來伊份、良品鋪子為代表的依靠線下自有門店崛起的連鎖巨頭，以沃隆為代表的專注于混合堅果品類的企業(yè)以及一些地方性小微企業(yè)共同構成了當前國內(nèi)堅果炒貨市場的初步格局。值得一提的是，涉足堅果業(yè)務的洽洽食品、三只松鼠、良品鋪子、來伊份等企業(yè)均已上市。在沃隆食品推出每日堅果后，各大堅果品牌火速推出混合堅果產(chǎn)品。除了百草味、三只松鼠、良品鋪子，傳統(tǒng)瓜子老大洽洽食品、中糧山萃也一擁而上，洽洽食品甚至將定位從“領先的瓜