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網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題及完善對策研究目錄TOC\o"1-2"\h\u16530一、我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵和外延 121682二、我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模、增速與集中度 2664(一)網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢整體良好,總體規(guī)模仍較小 24293(二)網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)向低集中寡占型市場轉(zhuǎn)變 323186三、我國網(wǎng)絡安全企業(yè)競爭格局 411357四、我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題 517628(一)網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模較小,投入嚴重不足 516239(二)網(wǎng)絡安全行業(yè)資質(zhì)要求多、重復測評認證現(xiàn)象嚴重 531348(三)網(wǎng)絡安全人才缺失,培養(yǎng)模式單一、周期長、成本高 59309五、我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議 617447(一)大幅提高國家信息化建設(shè)中網(wǎng)絡安全投入比重,擴大網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模 616615(二)減少網(wǎng)絡安全行業(yè)重復檢測認證,切實減輕企業(yè)負擔 622585(三)加強統(tǒng)籌規(guī)劃,形成產(chǎn)業(yè)合力,提升國家網(wǎng)絡安全保障服務能力 617345(四)創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,建立健全人才激勵機制 77711(五)拓寬網(wǎng)絡安全企業(yè)融資渠 725553六、網(wǎng)絡安全技術(shù)發(fā)展趨勢 720810(一)大數(shù)據(jù)與AI驅(qū)動安全攻防升級 722109(二)安全前置成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的前提 7794(三)隱私計算技術(shù)在垂直行業(yè)加速試點應用 87093(四)ZTNA和SASE將重新定義安全架構(gòu) 815712結(jié)語 832283參考文獻 8近幾年,在政策、需求、資本等多重因素的推動下,我國的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正處于一個高速、穩(wěn)步的發(fā)展階段,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大,資本的持續(xù)投資促進了產(chǎn)業(yè)的整合。我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵和外延從傳統(tǒng)上說,網(wǎng)絡安全行業(yè)的目標是保證網(wǎng)絡的可用性、產(chǎn)品及服務的可靠性及安全性。隨著網(wǎng)絡技術(shù)的不斷演進和日益復雜的安全環(huán)境,新技術(shù)的發(fā)展和新的用戶需求的驅(qū)動。隨著新產(chǎn)品的涌現(xiàn),安全產(chǎn)品與安全服務的結(jié)合越來越密切,互聯(lián)網(wǎng)安全行業(yè)的內(nèi)涵也隨之豐富。與此同時,新的網(wǎng)絡安全技術(shù)和新的產(chǎn)品也在不斷地涌現(xiàn),網(wǎng)絡安全行業(yè)的范圍也在不斷擴大。《國家網(wǎng)絡空間安全戰(zhàn)略》于2016年12月公布,其中包括互聯(lián)網(wǎng)、通信網(wǎng)絡、計算機系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng),數(shù)字設(shè)備及其所承載的應用、服務和數(shù)據(jù)。當今的互聯(lián)網(wǎng)安全行業(yè),已發(fā)展成為一個集技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)和運營、安全保障于一體的完整的工業(yè)生態(tài)鏈。因此本文認為安全產(chǎn)業(yè)是指提供技術(shù)、產(chǎn)品和服務以保證網(wǎng)絡安全的有關(guān)工業(yè)。網(wǎng)絡安全公司是國內(nèi)網(wǎng)絡安全行業(yè)的重要支柱,網(wǎng)絡安全產(chǎn)品、服務、解決方案的銷售收入。網(wǎng)絡安全行業(yè)的發(fā)展是一個由基礎(chǔ)安全產(chǎn)品和服務向云計算發(fā)展的升級過程。在不同的應用領(lǐng)域,如物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制,最初的問題是“怎樣做好網(wǎng)絡安全”,現(xiàn)在則是“怎樣在各種情況下進行網(wǎng)絡安全”。新問題的出現(xiàn)帶來了新的商機。本文從基礎(chǔ)安全、應用場景、業(yè)務和服務四個方面對國內(nèi)的安全行業(yè)進行了分類。目前,我國的互聯(lián)網(wǎng)安全行業(yè)正處于分散化的狀態(tài),之所以出現(xiàn)這樣的情況,是因為網(wǎng)絡安全問題涉及到了幾乎所有的信息設(shè)備和軟件,單一的網(wǎng)絡安全公司不可能完全掌握網(wǎng)絡安全技術(shù),所以必須針對自己的技術(shù)和渠道特征,進行差異化的定位,在一定程度上選擇細分領(lǐng)域參與市場競爭。我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模、增速與集中度在2019年,國內(nèi)各大科研院所以國內(nèi)網(wǎng)絡安全產(chǎn)品、服務及解決方案銷售收入的公司為研究對象,對200多家網(wǎng)絡安全公司進行了調(diào)查。基于對120余家公司的有效數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析,得出了2018年我國互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模、增速和集中度的基本狀況。(一)網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢整體良好,總體規(guī)模仍較小2018年,中國的互聯(lián)網(wǎng)安全行業(yè)規(guī)模達到393億元,與去年同期相比,以17.8%的速度增長。目前,國內(nèi)的網(wǎng)絡安全市場正處于一個調(diào)整階段,一方面?zhèn)鹘y(tǒng)的安全業(yè)務成長已經(jīng)觸頂,另一方面,新興的安全服務市場還沒有得到充分的釋放,使得整個市場的發(fā)展速度出現(xiàn)了一定的下降。在關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施保護、等級保護2.0系列標準等政策、法規(guī)的推進下,信息技術(shù)應用創(chuàng)新和安全可控市場需求的逐漸釋放,將會促進整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展。預測整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在今后三年內(nèi)仍將繼續(xù)保持20%的快速增長,到2021年將達到668億元。圖12016-2021年我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)向低集中寡占型市場轉(zhuǎn)變行業(yè)集中度指數(shù)(CRn指數(shù)),又稱“行業(yè)集中率”,是指該行業(yè)的相關(guān)市場內(nèi)前N家最大的企業(yè)所占市場份額,例如,CR1、CR4、CR8分別代表行業(yè)內(nèi)排名第1位、前4位、前8位的企業(yè)所占的市場份額。在2018年,CR1、CR4和CR8分別為6.41%、21.71%和38.75%。按照美國貝恩的行業(yè)集中度劃分標準,國內(nèi)的CR8低于40%,是一個具有競爭性的市場。然而,根據(jù)近三年來的市場集中度數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)CR4、CR8均有上升趨勢,顯示出該行業(yè)的市場份額正逐漸向頭部公司集中,我國的網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)正從競爭型市場向低集中寡占型市場轉(zhuǎn)變。圖22016-2018年我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)集中度目前,國內(nèi)網(wǎng)絡安全行業(yè)仍以國內(nèi)需求為主導,國內(nèi)華北、華東、華南三大地區(qū)的網(wǎng)絡安全公司營收總額已達70%以上。由此可見,區(qū)域網(wǎng)絡安全的市場規(guī)模與我國的經(jīng)濟發(fā)展程度有很大的關(guān)系。華北地區(qū)在過去幾年里,由于受到政府和國企的縱向影響,一直穩(wěn)居地區(qū)第一,成為了網(wǎng)絡安全公司的競爭對手。盡管一些大公司在國外進行了積極的開拓,但效果并不明顯,在整體的市場份額中,國外的市場份額還不到1%,國內(nèi)的網(wǎng)絡安全依然依賴于國內(nèi)需求。圖3我國網(wǎng)絡安全市場區(qū)域分布我國網(wǎng)絡安全企業(yè)競爭格局近幾年,我國的互聯(lián)網(wǎng)安全行業(yè)發(fā)展迅速,但由于行業(yè)細分和競爭加劇,行業(yè)集中度相對較低,目前國內(nèi)尚無真正的領(lǐng)軍企業(yè)。根據(jù)規(guī)模,國內(nèi)的網(wǎng)絡安全公司可劃分為三大類:大型的龍頭企業(yè)、中型和小型創(chuàng)業(yè)公司。大型龍頭企業(yè)的啟明星辰,以深信服、奇安信、天融信、綠盟科技等為代表的綜合性網(wǎng)絡安全公司,在市場上占據(jù)了主導地位。在網(wǎng)絡安全領(lǐng)域,他們在品牌、市場和服務網(wǎng)絡、資質(zhì)認證等領(lǐng)域都有很強的競爭力。在今后的發(fā)展中,各大龍頭公司的競爭將更為激烈,其競爭將從經(jīng)營層面和資金層面進行。未來三到五年,我國將會有1-3個具有一定的行業(yè)領(lǐng)先地位。中小規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)公司,隨著創(chuàng)業(yè)板的快速落地,預計在接下來的兩三年里,將會迎來IPO的高潮。在上市后,由于資金的支持,這些公司將會迎來一段快速發(fā)展的時期。在此過程中,有些公司可能會突圍,有些則會進入相對穩(wěn)定的成熟期。小型初創(chuàng)型的網(wǎng)絡安全企業(yè)總體經(jīng)營方向比較單一。由于各細分市場的細分市場存在一定的局限性,再加上行業(yè)內(nèi)的高壁壘,在業(yè)務規(guī)模逐步觸及上限的情況下,創(chuàng)業(yè)公司通常會有兩種選擇:一是適時退出,被大型網(wǎng)絡安全公司收購,利用買方的品牌、營銷網(wǎng)絡和資源等方面優(yōu)勢迅速占領(lǐng)該細分市場份額;二是自主發(fā)展,在獨立發(fā)展的過程中,必然要擴大公司的員工數(shù)量,建立完善的營銷網(wǎng)絡,擴大產(chǎn)品線,同時也會遇到一些風險,最終,只有一些優(yōu)秀的團隊,能夠脫穎而出,進入中型企業(yè)。我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題在新的形勢和新的情況下,我國的網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展還面臨著更為復雜、更為嚴峻的挑戰(zhàn)。我國的市場準入與監(jiān)管、人才、服務保障、融資等方面尚有許多問題需要改進和改進。網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模較小,投入嚴重不足IDC的數(shù)據(jù)顯示,在世界范圍內(nèi),IT安全在IT市場中占有3.74%,在美國則有4.78%,而在國內(nèi),IT安全只有1.84%,遠遠落后于世界的平均水平。當前,由于我國對網(wǎng)絡安全投資的剛性需求,使得我國的網(wǎng)絡安全市場規(guī)模增長緩慢,整體規(guī)模還沒有突破千億級,網(wǎng)絡安全與信息化發(fā)展還存在一定的不平衡。網(wǎng)絡安全行業(yè)資質(zhì)要求多、重復測評認證現(xiàn)象嚴重網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)的各類法規(guī)和資質(zhì),除了基本的市場準入條件外,進入了政府采購;軍工,金融,電力,通訊等行業(yè)需要各類企業(yè)的資質(zhì)及產(chǎn)品的評定。然而,評估與認證技術(shù)的技術(shù)需求大體相同,且重復測試現(xiàn)象普遍存在,且眾多的符合標準和資格要求,為企業(yè)增加了大量的時間、人力和資金費用。網(wǎng)絡安全人才缺失,培養(yǎng)模式單一、周期長、成本高隨著信息技術(shù)與網(wǎng)絡安全行業(yè)的快速發(fā)展,人才的競爭日益加劇,中高端人才的需求量將會不斷增加,尤其是整個網(wǎng)絡安全領(lǐng)域的人才需求,銷售前策劃人員和高級研發(fā)人員的需求相對較大,而當前,這種人才短缺現(xiàn)象較為突出。但是,對網(wǎng)絡保安公司的從業(yè)人員的素質(zhì)要求較高,必須具備網(wǎng)絡技術(shù);目前,我國高校存在著信息安全、通信、安全等方面的知識體系,但目前我國高校的人才培養(yǎng)方式單一,學校、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)間缺乏協(xié)作與溝通,大學生對互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)的認識不足。網(wǎng)絡安全公司需要一到兩年的時間,才能把剛畢業(yè)的大學生培養(yǎng)成為能夠滿足工作需要的網(wǎng)絡安全人員,這是一個漫長的過程,也是一個很大的開銷。(四)網(wǎng)絡安全企業(yè)的同質(zhì)化競爭嚴重,國家缺乏系統(tǒng)的指導,因為整個網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)的市場空間有限,單一細分市場規(guī)模小,難以滿足網(wǎng)絡安全企業(yè)增長需求,行業(yè)內(nèi)越來越多的企業(yè)向綜合型安全廠商轉(zhuǎn)型。所有人的策略都是一致的,產(chǎn)品種類也在不斷擴大,市場份額也在不斷擴大,同質(zhì)化的競爭也越來越激烈。(五)目前,網(wǎng)絡安全公司融資困難、融資困難等問題仍是困擾國內(nèi)大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)規(guī)模較小,研發(fā)投入較大,企業(yè)為了提升核心競爭力不斷加大研發(fā)投入,從初創(chuàng)達到盈利周期很長,在拿到IPO資質(zhì)之前,證監(jiān)會要求企業(yè)必須彌補前期虧損,致使企業(yè)融資成本增多,轉(zhuǎn)虧為盈時間過長,轉(zhuǎn)型后,還將面臨如何快速獲取利潤的壓力。在金融領(lǐng)域,國家發(fā)改委;證監(jiān)會為推動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展,制定了相應的政策和措施,以指導公司的金融合作,但實施起來卻困難重重。國家對主板公司的盈利能力有很高的要求,雖然沒有嚴格的條件,但也有一定的標準和指標。與傳統(tǒng)的制造業(yè)乃至互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相比,網(wǎng)絡安全企業(yè)的毛利率、周轉(zhuǎn)率、現(xiàn)金流等都處于弱勢,其投資周期較長,債權(quán)、股本等方面均缺乏吸引力,有關(guān)部門出臺的扶持企業(yè)融資合作政策執(zhí)行難度大。我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議為了推動我國的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)健康、高質(zhì)量地發(fā)展,本文根據(jù)當前的形勢和存在的問題,提出了以下幾點建議:大幅提高國家信息化建設(shè)中網(wǎng)絡安全投入比重,擴大網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模加大對網(wǎng)絡安全的需求,加大對網(wǎng)絡的投資力度。明確了國家重大項目、重大項目、政府和企事業(yè)單位的信息化建設(shè)、運維中的網(wǎng)絡安全投資,以及一系列重大工程項目的實施,并根據(jù)當?shù)貙嶋H制定相應的政策,擴大我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模。減少網(wǎng)絡安全行業(yè)重復檢測認證,切實減輕企業(yè)負擔統(tǒng)籌規(guī)劃網(wǎng)絡安全測評認證工作,推進多證合一及互認,簡化流程,提高效率,降低企業(yè)測評成本;推進網(wǎng)絡安全社會化服務體系建設(shè),鼓勵有關(guān)企業(yè)、機構(gòu)開展網(wǎng)絡安全認證、檢測和風險評估等安全服務。加強統(tǒng)籌規(guī)劃,形成產(chǎn)業(yè)合力,提升國家網(wǎng)絡安全保障服務能力強化整體規(guī)劃,發(fā)揮央企優(yōu)勢,網(wǎng)絡公司、互聯(lián)網(wǎng)安全民營企業(yè)自身的優(yōu)勢,在行業(yè)合作中,既要兼顧安全,又要發(fā)展,才能真正地提高我國的網(wǎng)絡安全保障能力。針對目前國內(nèi)網(wǎng)絡安全企業(yè)存在的激烈競爭,建立一套公平、公正、科學的網(wǎng)絡安全產(chǎn)品和服務體系,遴選出在專業(yè)細分領(lǐng)域領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)企業(yè),做好“評優(yōu)、選優(yōu)、扶優(yōu)”工作,加強宣傳推廣,鼓勵在政府采購、重大科技項目立項評審等工作中優(yōu)先選用推選出的產(chǎn)品和服務,引導企業(yè)在專業(yè)細分領(lǐng)域做深做專做優(yōu)。創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,建立健全人才激勵機制開展有針對性的網(wǎng)絡安全培訓項目,以促進學校、企業(yè)的發(fā)展;行業(yè)之間進行合作交流,如有需要,可以通過行業(yè)聯(lián)盟、行業(yè)協(xié)會等形式與高等院校進行對接,并針對企業(yè)對網(wǎng)絡安全技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)的實際工作需求,完善在校學生的網(wǎng)絡安全知識體系、專業(yè)技能和相關(guān)素質(zhì),培養(yǎng)適應企業(yè)實際工作需求的網(wǎng)絡安全人才隊伍。拓寬網(wǎng)絡安全企業(yè)融資渠“輕資產(chǎn),注重研發(fā)”,針對“人力成本高”這一現(xiàn)實,國家出臺了一系列政策,鼓勵金融機構(gòu)進行知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押、信用保險保單質(zhì)押貸款、加強對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)尤其是中小企業(yè)的貸款,提高低息、無息貸款的發(fā)放比例;適度減少對互聯(lián)網(wǎng)公司在市值、盈利、利潤、現(xiàn)金流等方面的準入條件,并為其提供優(yōu)先上市融資。網(wǎng)絡安全技術(shù)發(fā)展趨勢大數(shù)據(jù)與AI驅(qū)動安全攻防升級大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)推動著網(wǎng)絡安全進入新的領(lǐng)域,安全行業(yè)已經(jīng)進入了AI和AI的對峙階段。一方面,人工智能和大數(shù)據(jù)的廣泛使用,使個人信息的泄漏更加嚴重;數(shù)據(jù)安全、倫理道德等安全與道德風險對網(wǎng)絡安全構(gòu)成了新的挑戰(zhàn),而網(wǎng)絡黑灰產(chǎn)的使用也日益增多,使得網(wǎng)絡黑灰產(chǎn)的治理更加困難。另一方面,大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)將不斷地與各種網(wǎng)絡安全產(chǎn)品和解決方案相結(jié)合,實現(xiàn)對威脅的提前感知、對攻擊行為的預判、路徑預測和提前攔截等方面的戰(zhàn)略優(yōu)勢。安全前置成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的前提隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型和升級,越來越多的企業(yè)將網(wǎng)絡安全視為“基礎(chǔ)項目”,加速建立專業(yè)化的安全隊伍,建立完善的安全系統(tǒng),在數(shù)字業(yè)務的建設(shè)初期,要充分考慮到各種安全因素,從而盡可能地降低安全風險和成本,安全將與數(shù)字業(yè)務的研發(fā)設(shè)計、應用管理融合并進。隨著“安全前置”和“安全左移”的發(fā)展,安全開發(fā)與運營一體化(DevSecOps)已成為數(shù)字應用安全的重要保證。DevSecOps是Gartner在2012年首次提出的,它是一種全新的安全管理模型,它是一種以DevOps系統(tǒng)為基礎(chǔ)的全新IT安全實踐框架。DevSecOps將安全功能集成到DevOps系統(tǒng)中,并采用了一系列的方法和相應的工具,以確保企業(yè)的快速發(fā)展。隱私計算技術(shù)在垂直行業(yè)加速試點應用數(shù)字時代的到來,帶來的是不斷的數(shù)據(jù)紅利。在擁抱數(shù)據(jù)價值之前,如何突破各個行業(yè)的“數(shù)據(jù)孤島”,以保障個人信息的安全性和隱私權(quán),實現(xiàn)開放共享;協(xié)同應用是實現(xiàn)數(shù)據(jù)資源最大價值的重要手段。目前,在各種數(shù)據(jù)協(xié)作的背景下,隱私保護已經(jīng)成為保證數(shù)據(jù)安全性和隱私保護的核心技術(shù)。隱私保護計算技術(shù)在保證數(shù)據(jù)在加密或者不透明的情況下進行計算,從而使用戶的隱私得到有效的保護,從而真正做到了“數(shù)據(jù)可用不可視”。多方安全計算、差分隱私、聯(lián)邦學習、同態(tài)加密等隱私保護計算技術(shù),在技術(shù)上得到了越來越好的應用,其應用范圍也從最初的金融行業(yè)向醫(yī)療、制造、政務等行業(yè)的試點應用過渡,助力更多的垂直行業(yè)基于協(xié)同實現(xiàn)數(shù)據(jù)的最大化。ZTNA和SASE將重新定義安全架構(gòu)當傳統(tǒng)的網(wǎng)絡界限逐漸消失時,實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型、推進遠程辦公模式、傳統(tǒng)防火墻、網(wǎng)絡安全、VPN代理等都暴露出了許多安全問題,零信任、安全接入服務邊界(SASE)已成為各大公司研究的重點。零信任網(wǎng)絡體系結(jié)構(gòu)是一種全新的、面向新的商業(yè)環(huán)境、解決傳統(tǒng)的基于邊界的安全機制的重要轉(zhuǎn)變,它的本質(zhì)是以身份為基礎(chǔ)的安全體系結(jié)構(gòu)的改變。安全接入服務的邊界是Gartner在其2019年年底的《網(wǎng)絡安全的未來在云端》中所提出的一種安全模式,它是一條實現(xiàn)零信任的道路,它的核心理念是將身份管理“下沉”到終端設(shè)備的設(shè)計中,使得安全體系結(jié)構(gòu)可以更好的支持動態(tài)服務、軟件即服務(SaaS)、分布式數(shù)據(jù)處理等新的業(yè)務。結(jié)語促進網(wǎng)絡安全技術(shù)的革新,促進新技術(shù)的發(fā)展、新業(yè)態(tài)發(fā)展趨勢,建立網(wǎng)絡安全技術(shù)研發(fā)專項資金,鼓勵企業(yè)密切跟
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