中國(guó)位置服務(wù)市場(chǎng)年度研究報(bào)告

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)晴雨表 2021年7月

1中國(guó)位置服務(wù)市場(chǎng)年度研究報(bào)告2021中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月研究背景Analysys基于對(duì)中國(guó)位置效勞市場(chǎng)的多年積累，綜合對(duì)位置效勞及地理信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)市場(chǎng)、商業(yè)模式等方面的深入研究，特別是結(jié)合對(duì)大量業(yè)界專業(yè)人士的深訪與二手資料整理分析，完成了本報(bào)告。自2001年中國(guó)位置效勞開(kāi)始至今，位置效勞經(jīng)歷了從群眾用戶到行業(yè)用戶的全面覆蓋以及細(xì)分領(lǐng)域的不斷探索。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的不斷深化，網(wǎng)民生活方式的轉(zhuǎn)變以及在企業(yè)信息化和智慧城市開(kāi)展的推動(dòng)下，位置效勞迎來(lái)了開(kāi)展頂峰期。基于對(duì)中國(guó)位置效勞價(jià)值鏈的深刻理解和市場(chǎng)現(xiàn)狀的全面把握，Analysys在對(duì)位置效勞價(jià)值鏈進(jìn)行深入剖析的根底上，對(duì)行業(yè)的開(kāi)展趨勢(shì)及其帶來(lái)的商機(jī)給出了前瞻性的預(yù)測(cè)和建議。本文針對(duì)以下幾個(gè)問(wèn)題，對(duì)中國(guó)位置效勞的現(xiàn)狀和趨勢(shì)進(jìn)行研究：-產(chǎn)業(yè)環(huán)境：中國(guó)位置效勞開(kāi)展宏觀環(huán)境如何？其開(kāi)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)在哪里？-商業(yè)模式：位置效勞產(chǎn)業(yè)鏈各方盈利模式如何？-競(jìng)爭(zhēng)格局：目前中國(guó)位置效勞廠商競(jìng)爭(zhēng)格局是怎樣的？主流廠商的競(jìng)爭(zhēng)力是什么？-細(xì)分市場(chǎng)：位置效勞各細(xì)分領(lǐng)域的開(kāi)展?fàn)顩r如何？-開(kāi)展前景：位置效勞市場(chǎng)開(kāi)展過(guò)程中的促進(jìn)和阻礙因素，總體趨勢(shì)如何？研究范疇本報(bào)告所涉及的關(guān)鍵詞：位置效勞、細(xì)分領(lǐng)域、地圖、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局等。本報(bào)告所涉及的主要廠商：高德、百度、四維圖新、搜狗、騰訊等。本報(bào)告所研究的國(guó)家和區(qū)域：中國(guó)大陸，不包括港澳臺(tái)地區(qū)。研究方法本報(bào)告主要通過(guò)運(yùn)用定性和定量方法，研究市場(chǎng)的一手和二手信息得到相關(guān)結(jié)論。報(bào)告中的一手?jǐn)?shù)據(jù)和信息主要有兩個(gè)來(lái)源：第一個(gè)來(lái)源，千帆基于對(duì)7.5億累計(jì)裝機(jī)覆蓋、1.5億移動(dòng)端月活潑用戶的行為監(jiān)測(cè)結(jié)果。千帆只對(duì)獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。第二個(gè)來(lái)源，采用深度訪談的方式和位置效勞市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)的資深人士進(jìn)行了深入的交流，相關(guān)信息如下：位置效勞相關(guān)環(huán)節(jié)企業(yè)人士2位

2中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月發(fā)現(xiàn)和建議發(fā)現(xiàn)Analysys研究發(fā)現(xiàn)，目前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)整體開(kāi)展環(huán)境良好，尤其是位置效勞，迎來(lái)了開(kāi)展機(jī)遇：首先政策層面得到了政府的扶持，其次網(wǎng)民的生活越來(lái)越依賴移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，再加上移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)以及車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的啟動(dòng)，都為位置效勞提供了很好的開(kāi)展環(huán)境。通過(guò)對(duì)位置效勞〔LocationBasedService，LBS〕以及地圖等市場(chǎng)的研究和分析，總結(jié)以下幾點(diǎn): 從行業(yè)整體開(kāi)展情況來(lái)看，中國(guó)位置效勞市場(chǎng)目前處于應(yīng)用成熟期，但其各細(xì)分領(lǐng)域的成熟度不盡相同。如地圖效勞相對(duì)成熟，雖然尚未普遍盈利，平臺(tái)屬性亦被削弱，但商業(yè)模式清晰，作為O2O流量入口仍有較大意義；導(dǎo)航隨著高德與百度相繼宣布免費(fèi)，再次進(jìn)入探索盈利模式的階段；車(chē)載導(dǎo)航，目前已處于開(kāi)展成熟期，但車(chē)聯(lián)網(wǎng)依然為之提供了前景廣闊的市場(chǎng)，車(chē)載導(dǎo)航即將迎來(lái)又一開(kāi)展高潮。 從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前高德地圖和百度地圖處于領(lǐng)先者地位，其用戶規(guī)模的資源和產(chǎn)品創(chuàng)新能力較好。搜狗地圖與蘋(píng)果、谷歌等智能手表相關(guān)企業(yè)展開(kāi)合作，創(chuàng)新能力不容小覷。中國(guó)移動(dòng)在2021年對(duì)和地圖進(jìn)行了大規(guī)模推廣，取得了一定成績(jī)，并有進(jìn)軍車(chē)主效勞市場(chǎng)的意向。建議隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來(lái)臨，不僅互聯(lián)網(wǎng)巨頭加速布局O2O市場(chǎng)，越來(lái)越多的傳統(tǒng)行業(yè)也開(kāi)始向互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型并涉足O2O。結(jié)合對(duì)于中國(guó)位置效勞市場(chǎng)的開(kāi)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)力趨勢(shì)研究，Analysys易觀研究認(rèn)為，在未來(lái)，位置效勞將成為O2O行業(yè)的根底。包含位置信息的用戶數(shù)據(jù)亦能幫助合作伙伴進(jìn)行商業(yè)決策，進(jìn)而提升生產(chǎn)力。通過(guò)與社交、智能硬件、電商等的融合將成為位置效勞未來(lái)重要的變現(xiàn)渠道?；顫娪脩魯?shù)量是其能夠向O2O導(dǎo)流并最終實(shí)現(xiàn)盈利的關(guān)鍵指標(biāo)。未來(lái)，地圖廠商應(yīng)更傾向用戶質(zhì)量的提升以最終實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

3中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月正文目錄

41中國(guó)位置效勞市場(chǎng)宏觀環(huán)境分析.....................................................................91.1位置效勞PEST分析...................................................................................................91.1.1政策環(huán)境分析....................................................................................................91.1.2經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析....................................................................................................91.1.3社會(huì)環(huán)境分析..................................................................................................101.1.4技術(shù)環(huán)境分析..................................................................................................101.2位置效勞移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)及終端開(kāi)展環(huán)境...........................................................................101.3地圖導(dǎo)航市場(chǎng)開(kāi)展階段分析......................................................................................112中國(guó)位置效勞市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈研究......................................................................142.1位置效勞產(chǎn)業(yè)鏈綜述.................................................................................................142.2位置效勞產(chǎn)業(yè)生態(tài)綜述.............................................................................................152.3位置效勞產(chǎn)業(yè)鏈主要參與者及商業(yè)模式....................................................................163中國(guó)位置效勞市場(chǎng)開(kāi)展現(xiàn)狀..........................................................................173.1位置效勞細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀.............................................................................................173.1.1地圖市場(chǎng)..................................................................................................173.1.2前裝車(chē)載導(dǎo)航..................................................................................................203.1.3車(chē)聯(lián)網(wǎng).............................................................................................................223.2位置效勞實(shí)力矩陣.....................................................................................................264中國(guó)位置效勞市場(chǎng)開(kāi)展趨勢(shì)..........................................................................304.1位置效勞市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè).............................................................................................304.2位置效勞市場(chǎng)促進(jìn)因素分析......................................................................................314.3位置效勞市場(chǎng)阻礙因素分析......................................................................................335典型位置效勞廠商分析.................................................................................345.1百度..........................................................................................................................345.1.1廠商及產(chǎn)品介紹.............................................................................................345.1.2商業(yè)模式分析.................................................................................................365.1.3SWOT分析....................................................................................................375.2阿里巴巴...................................................................................................................375.2.1廠商及產(chǎn)品介紹.............................................................................................375.2.2商業(yè)模式分析.................................................................................................405.2.3SWOT分析....................................................................................................415.3騰訊..........................................................................................................................43中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告2021 2021年06月5.3.1廠商及產(chǎn)品介紹..............................................................................................435.3.2四維圖新?tīng)I(yíng)收情況.........................................................................................475.3.3商業(yè)模式分析..................................................................................................475.3.4SWOT分析....................................................................................................495.4凱立德.......................................................................................................................515.4.1廠商及產(chǎn)品介紹..............................................................................................515.4.2商業(yè)模式分析..................................................................................................525.4.3SWOT分析....................................................................................................535.5中國(guó)移動(dòng)...................................................................................................................535.5.1廠商及產(chǎn)品介紹..............................................................................................535.5.2商業(yè)模式分析..................................................................................................545.5.3SWOT分析....................................................................................................555.6搜狗..........................................................................................................................555.6.1廠商及產(chǎn)品介紹..............................................................................................555.6.2商業(yè)模式分析..................................................................................................565.6.3SWOT分析....................................................................................................575.7Google......................................................................................................................585.7.1廠商及產(chǎn)品介紹..............................................................................................585.7.2商業(yè)模式分析..................................................................................................585.7.3SWOT分析....................................................................................................59國(guó)際版權(quán)聲明2021...................................................................................61關(guān)于........................................................................................................62主要特色...................................................................................................62

5中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月圖目錄

6圖1-1中國(guó)地圖導(dǎo)航市場(chǎng)AMC模型..............................................................................................12圖2-1中國(guó)LBS產(chǎn)業(yè)鏈.....................................................................................................................14圖2-2中國(guó)LBS產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜.........................................................................................................15圖3-12021年第4季度中國(guó)地圖APP活潑用戶覆蓋率TOP3..............................................18圖3-22021年第4季度中國(guó)地圖APP啟動(dòng)次數(shù)比例TOP3..................................................19圖3-32021年第4季度中國(guó)地圖APP使用時(shí)長(zhǎng)比例TOP3..................................................20圖3-42021Q1-2021Q4中國(guó)前裝車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng)出貨量.................................................................21圖3-52021年第4季度中國(guó)前裝車(chē)載導(dǎo)航出貨量市場(chǎng)份額........................................................22圖3-6中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈................................................................................................................23圖3-7中國(guó)傳統(tǒng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)地圖....................................................................................................25圖3-8中國(guó)新型車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)地圖....................................................................................................25圖3-9傳統(tǒng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)與新型車(chē)聯(lián)網(wǎng)效勞要素比照.............................................................................26圖3-102021年中國(guó)地圖導(dǎo)航市場(chǎng)實(shí)力矩陣...........................................................................27圖4-12021-2021年中國(guó)地圖市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)..........................................................................31圖5-1百度LBS主要業(yè)務(wù).................................................................................................................34圖5-2百度車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分布........................................................................................................35圖5-3百度SWOT分析....................................................................................................................37圖5-4阿里巴巴車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分布................................................................................................38圖5-5阿里巴巴SWOT分析............................................................................................................41圖5-6高德SWOT分析....................................................................................................................42圖5-7騰訊車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分布........................................................................................................43圖5-8四維圖新主要業(yè)務(wù)................................................................................................................45圖5-9四維圖新車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分布................................................................................................46圖5-102021Q1-2021Q4四維圖新?tīng)I(yíng)收變化情況...........................................................................47圖5-11騰訊SWOT分析.................................................................................................................49圖5-12四維圖新SWOT分析.........................................................................................................50圖5-13凱立德車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分布..................................................................................................51圖5-14凱立德SWOT分析..............................................................................................................53圖5-15中國(guó)移動(dòng)SWOT分析..........................................................................................................55中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告2021 2021年06月圖5-16搜狗SWOT分析..................................................................................................................57圖5-17GoogleSWOT分析...............................................................................................................59

7中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月表目錄

8表2-1導(dǎo)航電子地圖效勞資質(zhì)企業(yè)................................................................................................16表4-1關(guān)鍵影響因素分析—促進(jìn)因素.............................................................................................31表4-2促進(jìn)因素分析........................................................................................................................32表4-3關(guān)鍵影響因素分析—阻礙因素.............................................................................................33表4-4阻礙因素分析........................................................................................................................33表5-1高德業(yè)務(wù)及產(chǎn)品介紹............................................................................................................38中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月1 中國(guó)位置效勞市場(chǎng)宏觀環(huán)境分析1.1位置效勞PEST分析1.1.1政策環(huán)境分析 2021年11月11日國(guó)務(wù)院第111次常務(wù)會(huì)議通過(guò)?地圖管理?xiàng)l例?，自2021年1月1日起施行。針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)地圖業(yè)務(wù)，?條例?規(guī)定，向公眾提供地理位置定位等效勞的互聯(lián)網(wǎng)地圖效勞單位，應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)的測(cè)繪資質(zhì)證書(shū)；存放地圖數(shù)據(jù)的效勞器應(yīng)當(dāng)設(shè)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)；收集、使用用戶信息須經(jīng)用戶同意，不得泄露、篡改、出售或者非法向他人提供用戶的個(gè)人信息；發(fā)現(xiàn)傳輸?shù)牡貓D信息含有不得表示內(nèi)容的，立即停止傳輸。政策的進(jìn)一步完善，既規(guī)范了市場(chǎng)秩序，也表達(dá)了對(duì)中國(guó)外鄉(xiāng)互聯(lián)網(wǎng)地圖效勞企業(yè)的保護(hù)。 “十二五〞規(guī)劃將重點(diǎn)放在從事衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用根底設(shè)施建設(shè)、核心關(guān)鍵技術(shù)平臺(tái)的共享、以及應(yīng)用與效勞系統(tǒng)整體解決方案。隨著衛(wèi)星導(dǎo)航被列入新興產(chǎn)業(yè)“十二五〞規(guī)劃，將推進(jìn)空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)衛(wèi)星及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)開(kāi)展，未來(lái)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)有望獲得更多的政策支持，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的大開(kāi)展，中國(guó)衛(wèi)星、北斗星通及航天電子將受益于未來(lái)行業(yè)開(kāi)展。 北斗衛(wèi)星應(yīng)用是中國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的重點(diǎn)2021年，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部決定聯(lián)合組織衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)開(kāi)展專項(xiàng)，給予工程研發(fā)補(bǔ)助資金。2021年7月，財(cái)政部公布入圍名單，92個(gè)入選工程中基于北斗的有關(guān)工程共有38個(gè)，約占40%。北斗星通、中海達(dá)、數(shù)字政通、中國(guó)衛(wèi)星等上市公司入圍并獲得補(bǔ)貼資金。國(guó)家大力支持北斗并持續(xù)大力投資北斗應(yīng)用，已直接投入約35億元人民幣。2021年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置效勞產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值超過(guò)1900億元。同時(shí)，北斗應(yīng)用占比進(jìn)一步提高，中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)新增銷售產(chǎn)品及系統(tǒng)超過(guò)80%已采用北斗兼容技術(shù)。北斗產(chǎn)品已在智能、平板、智能穿戴設(shè)備、車(chē)載導(dǎo)航等群眾應(yīng)用領(lǐng)域開(kāi)始批量應(yīng)用。中國(guó)200余款車(chē)型的前、后裝車(chē)載終端市場(chǎng)已完成50余萬(wàn)臺(tái)北斗車(chē)載導(dǎo)航儀的安裝和銷售。 智能交通和智慧城市的提出為位置效勞提供新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)“十三五規(guī)劃〞中明確提出要完善現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系，加快智能交通開(kāi)展，推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)輸工具、運(yùn)行信息等互聯(lián)網(wǎng)化，建設(shè)綜合運(yùn)輸公共信息效勞平臺(tái)和交通大數(shù)據(jù)中心。同時(shí)，“十三五規(guī)劃〞還提出加強(qiáng)現(xiàn)代信息根底設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展，建設(shè)智慧城市。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+〞行動(dòng)方案的提出，數(shù)字化、智能化成為未來(lái)交通出行和城市規(guī)劃的開(kāi)展方向，這為位置效勞市場(chǎng)提供了新的開(kāi)展機(jī)遇。 國(guó)家層面提出“互聯(lián)網(wǎng)+〞行動(dòng)方案2021年3月，在第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上，李克強(qiáng)總理提出制定“互聯(lián)網(wǎng)+〞行動(dòng)方案。這是在國(guó)家層面首次提出要推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)合，對(duì)于推進(jìn)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)及基于互聯(lián)網(wǎng)的位置效勞產(chǎn)業(yè)開(kāi)展具有重要指導(dǎo)意義。1.1.2經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布，2021年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)6.9%。消費(fèi)力的增長(zhǎng)，消費(fèi)者的樂(lè)觀心理、強(qiáng)勁購(gòu)置力對(duì)基于位置效勞的需求是有利的因素；

9中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月 2021年，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的奉獻(xiàn)率到達(dá)66.4%，成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)展的第一驅(qū)動(dòng)力，也成為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要表達(dá)。未來(lái)幾年，中國(guó)仍將處于工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化開(kāi)展的歷史機(jī)遇期和新一輪消費(fèi)升級(jí)過(guò)程中； 信息消費(fèi)將成為市場(chǎng)消費(fèi)亮點(diǎn)。近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)呈現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從消費(fèi)機(jī)構(gòu)看，未來(lái)家政、旅游、文化產(chǎn)業(yè)等效勞消費(fèi)有較大空間； 基于位置效勞生態(tài)體系開(kāi)展的逐漸成熟，整合餐飲、購(gòu)物、娛樂(lè)等多方面的生活效勞，將是未來(lái)經(jīng)濟(jì)的開(kāi)展點(diǎn)。1.1.3社會(huì)環(huán)境分析 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民的不斷攀升，網(wǎng)民中使用上網(wǎng)的人群占比正在逐年增長(zhǎng)，為基于位置的效勞提供了龐大的用戶根底； 一線城市的網(wǎng)民數(shù)量及活潑度高，對(duì)位置效勞的相關(guān)需求較大，一線城市將成為位置效勞的主要爭(zhēng)奪市場(chǎng)； 用戶的需求促進(jìn)基于文化、生活等社交活動(dòng)的開(kāi)展； 個(gè)性化需求不斷增加，不受空間和設(shè)備限制享受網(wǎng)絡(luò)效勞的體驗(yàn)，得到了用戶群體的普遍認(rèn)可。1.1.4技術(shù)環(huán)境分析 產(chǎn)業(yè)科研能力為互聯(lián)網(wǎng)效勞的開(kāi)展提供技術(shù)支持； 地圖匹配、路徑規(guī)劃、空間分析等GIS技術(shù)的開(kāi)展； 各種定位技術(shù)無(wú)縫結(jié)合； 關(guān)鍵核心技術(shù)待突破，包括以北斗為核心的多系統(tǒng)兼容互用、室內(nèi)外協(xié)同實(shí)時(shí)精密定位，全息導(dǎo)航地圖獲取融合與更新、位置信息挖掘與智能效勞、高性能組合導(dǎo)航、位置效勞系統(tǒng)及終端性能的測(cè)試監(jiān)測(cè)與評(píng)估等。1.2位置效勞移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)及終端開(kāi)展環(huán)境移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)近幾年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展迅速，網(wǎng)民數(shù)量攀升，超越PC互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)越來(lái)越明顯；隨著中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)從3G到4G的過(guò)渡，網(wǎng)絡(luò)帶寬的提升、網(wǎng)絡(luò)資費(fèi)的下降，都將帶動(dòng)相關(guān)應(yīng)用的開(kāi)展；加之在云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的推動(dòng)下，傳統(tǒng)行業(yè)的開(kāi)展模式將發(fā)生改變，與互聯(lián)網(wǎng)的融合將成為新的市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)和趨勢(shì)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)可以為傳統(tǒng)企業(yè)節(jié)約本錢(qián)、提高營(yíng)銷效率等，將促使傳統(tǒng)企業(yè)演變出不同的開(kāi)展模式，如餐飲、娛樂(lè)、汽車(chē)、金融等行業(yè)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大環(huán)境下將發(fā)生業(yè)務(wù)的改變和模式重構(gòu)；另外，網(wǎng)民對(duì)生活效勞、出行、娛樂(lè)等的需求和習(xí)慣也將隨之改變，這為位置效勞提供了良好的開(kāi)展環(huán)境，契合了位置效勞最大的特點(diǎn)，即移動(dòng)性和實(shí)時(shí)性。智能終端現(xiàn)代智能終端的一個(gè)重要功能就是定位，用以解決人們?cè)诔鲂羞^(guò)程中遇到的各種問(wèn)題，如住宿、餐飲、導(dǎo)航、社交等。與笨重的臺(tái)式電腦、筆記本電腦、個(gè)人導(dǎo)航設(shè)備和平板電腦不同，智能可以更好地將定位功能和其他數(shù)據(jù)相結(jié)合，從而實(shí)現(xiàn)效勞的創(chuàng)新。移動(dòng)終端的開(kāi)展促進(jìn)了地圖功能的普及，使地圖成為人們出行與生活的常用工具之一。隨著移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)由3G到4G的升級(jí)，未來(lái)或?qū)⒁l(fā)4G手

10中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告2021 2021年06月機(jī)銷量的攀升，這也為地圖等功能提供了很好的開(kāi)展前景，預(yù)裝或?qū)⒊蔀槲恢脩?yīng)用爭(zhēng)奪的市場(chǎng)之一。另外，地圖的使用特別是導(dǎo)航的使用還有一個(gè)重要的群體，即有車(chē)一族。汽車(chē)有望成為繼、平板電腦之后的又一大入口級(jí)終端，將移動(dòng)設(shè)備上的地圖功能移植到汽車(chē)內(nèi)的車(chē)載屏幕上，植入車(chē)聯(lián)網(wǎng)，或許成為地圖效勞聚焦的新領(lǐng)域。未來(lái)可為車(chē)主提供汽車(chē)救援、汽車(chē)保險(xiǎn)等周邊效勞，進(jìn)而為車(chē)主提供深層次的增值效勞，這些都離不開(kāi)位置效勞的支撐。汽車(chē)電子開(kāi)展趨勢(shì)： 行業(yè)車(chē)展上已有很多廠商推出車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品，可見(jiàn)物聯(lián)網(wǎng)在汽車(chē)電子的應(yīng)用已經(jīng)深入人心； 很多汽車(chē)電子制造商都開(kāi)始與各行業(yè)的企業(yè)合作，如通信運(yùn)營(yíng)商、汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商等，汽車(chē)的一站式體驗(yàn)消費(fèi)開(kāi)始成為一種氣候； 中高端汽車(chē)電子開(kāi)展勢(shì)頭迅猛，成為中國(guó)汽車(chē)電子開(kāi)展趨勢(shì)之一； 車(chē)聯(lián)網(wǎng)將帶動(dòng)汽車(chē)周邊產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展，尤其是汽車(chē)用品和相關(guān)效勞，如導(dǎo)航、道路救援和保險(xiǎn)等，為位置效勞提供了很好的市場(chǎng)開(kāi)展空間。 “十三五規(guī)劃〞中提出要積極開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)，政策的支持、科技的快速開(kāi)展，以及各大整車(chē)廠商和互聯(lián)網(wǎng)巨頭的參加，使得無(wú)人駕駛市場(chǎng)炙手可熱。未來(lái)數(shù)年，無(wú)人駕駛及相關(guān)效勞市場(chǎng)將迎來(lái)開(kāi)展高潮。1.3地圖導(dǎo)航市場(chǎng)開(kāi)展階段分析在互聯(lián)網(wǎng)化浪潮的推動(dòng)下，新產(chǎn)品/應(yīng)用層出不窮，各行業(yè)廠商、投資者以及用戶對(duì)于所關(guān)注的產(chǎn)品/應(yīng)用的開(kāi)展態(tài)勢(shì)缺乏相對(duì)宏觀的認(rèn)知，因此在使用/投資中往往會(huì)面臨很大的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此，基于多年的行業(yè)研究積累，創(chuàng)新研發(fā)應(yīng)用成熟度〔AMC〕模型，致力于客觀呈現(xiàn)產(chǎn)品/應(yīng)用開(kāi)展進(jìn)程，描述產(chǎn)業(yè)開(kāi)展階段。該模型主要通過(guò)市場(chǎng)中對(duì)于產(chǎn)品/應(yīng)用的認(rèn)可度來(lái)描述產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的成熟度，衡量市場(chǎng)認(rèn)可度的指標(biāo)包括：用戶使用意愿/關(guān)注度、用戶/廣告主付費(fèi)意愿、投資者投資意愿。

11中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月圖1-1中國(guó)地圖導(dǎo)航市場(chǎng)AMC模型Analysys分析認(rèn)為，整個(gè)中國(guó)地圖導(dǎo)航市場(chǎng)目前處于應(yīng)用成熟期。在經(jīng)歷了多年的開(kāi)展和數(shù)次大型收購(gòu)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭已經(jīng)根本完成了從地圖數(shù)據(jù)到O2O的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。近幾年互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳統(tǒng)地圖導(dǎo)航企業(yè)之間發(fā)生了多起投資與收購(gòu)案。阿里先投資易圖通，后入股高德并對(duì)其進(jìn)行收購(gòu)。騰訊拿下科菱航睿后，又迅速成為四維圖新的第二大股東，并通過(guò)四維圖新收購(gòu)導(dǎo)航犬、投資圖吧。再加上百度對(duì)長(zhǎng)地萬(wàn)方的收購(gòu)和小米入股凱立德，優(yōu)質(zhì)地圖導(dǎo)航廠商資源已經(jīng)被互聯(lián)網(wǎng)巨頭瓜分殆盡。探索期〔2001-2021〕隨著北京移動(dòng)率先推出基于移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)卡的位置效勞，以及高德和四維圖新的相繼成立，中國(guó)地圖導(dǎo)航市場(chǎng)進(jìn)入探索期。至2021年GPS逐漸普及，硬件的完善使得大量廠商迅速進(jìn)入地圖導(dǎo)航市場(chǎng)。2021年高德推出高德地圖后，百度和騰訊緊隨其后，推出地圖業(yè)務(wù)。啟動(dòng)期〔2021〕搜狗正式推出Android和iOS版地圖。中國(guó)地圖市場(chǎng)主流廠商根本確立。高速開(kāi)展期〔2021-2021〕隨著中國(guó)智能滲透率逐年提升，地圖已經(jīng)成為了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶出行必不可少的工具。中國(guó)各大主流地圖均能夠提供根底的定位、路線查詢、路徑導(dǎo)航、路況等功能，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。在此背景下，百度與高德均宣布導(dǎo)航等根底效勞免費(fèi)，群眾開(kāi)始探索新的商業(yè)模式。應(yīng)用成熟期〔2021至今〕

12中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告2021 2021年06月經(jīng)過(guò)了一系列的投資、收購(gòu)，主流廠商開(kāi)始布局地圖上游市場(chǎng)，同時(shí)，拓展基于位置效勞的生活服務(wù)成為了地圖新的開(kāi)展方向。對(duì)個(gè)人用戶而言：在地圖根底功能同質(zhì)化的今天，根底功能的繼續(xù)優(yōu)化將成為保持其活潑用戶增長(zhǎng)的重要因素，假設(shè)是根底功能存在較多誤差勢(shì)必帶來(lái)活潑用戶的流失，而用戶也將向根底功能更加成熟的效勞轉(zhuǎn)移。為探索新的盈利模式，主流廠商開(kāi)始布局地圖生活效勞O2O生態(tài)，得益于前期市場(chǎng)培養(yǎng)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶已經(jīng)習(xí)慣于將地圖作為生活效勞入口，并充分使用位置效勞+生活效勞帶來(lái)的便利。隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展到一定階段，在充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局下，車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的首要目標(biāo)是提高用戶體驗(yàn)，提高用戶滿意度，從而提升企業(yè)品牌價(jià)值，在這一趨勢(shì)下，車(chē)聯(lián)網(wǎng)核心將是圍繞如何滿足用戶的個(gè)性化需求，以及如何提升效勞品質(zhì)，因此在產(chǎn)品形態(tài)上，最終的產(chǎn)品和效勞也應(yīng)該是由用戶主動(dòng)選擇的。對(duì)行業(yè)客戶而言：地圖作為一個(gè)強(qiáng)場(chǎng)景化應(yīng)用，能夠?yàn)榛谖恢脠?chǎng)景的生活效勞帶來(lái)大量用戶流量。對(duì)提供生活效勞與車(chē)主效勞的第三方企業(yè)而言，將旗下效勞植入地圖應(yīng)用，能夠?yàn)槠湓黾哟罅炕顫娪脩?，并最終實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)。多家地圖企業(yè)已布局生活效勞，將其作為地圖的典型變現(xiàn)渠道進(jìn)行強(qiáng)化。未來(lái)各家地圖企業(yè)將繼續(xù)拓展地理位置+生活效勞，地圖的入口屬性將進(jìn)一步擴(kuò)大。對(duì)資本市場(chǎng)而言：地圖導(dǎo)航市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入開(kāi)展成熟期。以地圖為入口，以生活效勞變現(xiàn)的盈利模式已經(jīng)根本確立并日趨完善。資本市場(chǎng)對(duì)于地圖導(dǎo)航本身關(guān)注度降低，而對(duì)于以地圖導(dǎo)航為入口的生活效勞O2O細(xì)分領(lǐng)域關(guān)注度提高，比方停車(chē)、加油、交通出行等。隨著人們生活水平的提高，生活效勞細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒉粩嘣黾?，產(chǎn)出更多投資熱點(diǎn)。同時(shí)，與地圖導(dǎo)航密切相關(guān)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)也備受關(guān)注。車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)仍處于整合期，其商業(yè)模式以2B為主，2C為輔。隨著未來(lái)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各級(jí)的探索和創(chuàng)新，車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)必然會(huì)出現(xiàn)新的商業(yè)模式。特別是互聯(lián)網(wǎng)廠商的介入，將為車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域帶來(lái)新的開(kāi)展思路，并最終向車(chē)聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈進(jìn)行演進(jìn)。以上趨勢(shì)正在逐漸受到資本市場(chǎng)的關(guān)注，并將很快成為投資熱點(diǎn)。市場(chǎng)典型企業(yè)——百度地圖：百度于2005年推出百度地圖業(yè)務(wù)，試水地圖導(dǎo)航市場(chǎng)。2021年推出三維地圖功能，由此正式推出百度地圖。2021年百度地圖推出百度全景地圖，同時(shí)，宣布升級(jí)其LBS業(yè)務(wù)。同年8月，百度地圖宣布百度導(dǎo)航永久免費(fèi)。2021年，百度地圖推出港澳臺(tái)地圖功能。2021年全面布局O2O領(lǐng)域。Analysys分析認(rèn)為，作為較早進(jìn)入地圖市場(chǎng)的廠商，百度依靠自身資源優(yōu)勢(shì)連續(xù)對(duì)多個(gè)生活效勞O2O領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行投資，同時(shí)在某些關(guān)鍵效勞開(kāi)展自營(yíng)業(yè)務(wù)，進(jìn)而依靠其海量用戶資源實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)。如去哪兒與攜程宣布合并，意味著百度系OTA陣營(yíng)正式形成，未來(lái)雙方在整合在線旅游市場(chǎng)的過(guò)程中，百度系根底移動(dòng)端效勞將發(fā)揮關(guān)鍵作用，能量進(jìn)一步釋放。

13中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月2 中國(guó)位置效勞市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈研究2.1位置效勞產(chǎn)業(yè)鏈綜述圖2-1中國(guó)LBS產(chǎn)業(yè)鏈位置效勞〔LBS，LocationBasedServices〕是指在電子地圖平臺(tái)的支持下，向群眾或行業(yè)用戶提供的與位置相關(guān)的諸如定位、導(dǎo)航、路徑查詢、地圖查詢的各種效勞。目前較為普遍的面向群眾的位置服務(wù)包括以下三類：自導(dǎo)航效勞、移動(dòng)位置效勞、互聯(lián)網(wǎng)地圖效勞?；贚BS市場(chǎng)蘊(yùn)藏了巨大的商機(jī)，產(chǎn)業(yè)鏈中的眾多參與者都積極投入其中，大力推進(jìn)LBS以及應(yīng)用，主要包括導(dǎo)航、位置交友、智能汽車(chē)、智能救助、智能交通、智能醫(yī)療定位和物流監(jiān)控。LBS產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成的移動(dòng)位置效勞是移動(dòng)增值業(yè)務(wù)中最具吸引力的業(yè)務(wù)，同時(shí)也是產(chǎn)業(yè)鏈合作環(huán)節(jié)中最為復(fù)雜的業(yè)務(wù)之一。總體來(lái)看，LBS產(chǎn)業(yè)鏈由移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、移動(dòng)位置效勞提供商、終端廠商、GIS開(kāi)發(fā)商、應(yīng)用提供商到下游的移動(dòng)終端提供商和O2O效勞提供商等多個(gè)環(huán)節(jié)組成。在LBS產(chǎn)業(yè)合作中，移動(dòng)位置效勞提供商和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商提供支持與效勞：移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商向移動(dòng)位置效勞提供商提供入網(wǎng)接口，而移動(dòng)位置效勞提供商那么通過(guò)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)為用戶提供導(dǎo)航定位效勞。隨著產(chǎn)業(yè)鏈整合的趨勢(shì)日益明顯，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始呈現(xiàn)向位置效勞提供商轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)；從應(yīng)用產(chǎn)品還可以看出移動(dòng)位置效勞與社交網(wǎng)絡(luò)、O2O的逐漸融合。

14中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月2.2位置效勞產(chǎn)業(yè)生態(tài)綜述中國(guó)LBS產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜位置效勞地理內(nèi)容與解決方案提供商圖2-2中國(guó)LBS產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜中國(guó)主要的LBS提供商包括移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)、移動(dòng)位置效勞提供商高德和平臺(tái)提供商百度等。定位效勞提供商芯片定位技術(shù)位置效勞應(yīng)用地圖導(dǎo)航開(kāi)放平臺(tái)衛(wèi)星影像地圖數(shù)據(jù)交通數(shù)據(jù)街景解決方案GIS終端研發(fā)與制造商前裝車(chē)載終端后裝車(chē)載終端手持導(dǎo)航終端PND移動(dòng)終端基于位置效勞的拓展應(yīng)用旅行與酒店位置社交生活效勞出行互聯(lián)網(wǎng)提供商應(yīng)用分發(fā)渠道支付渠道渠道商?

15中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月依托于在4G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)移動(dòng)在移動(dòng)位置效勞運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)域具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。處于中國(guó)LBS領(lǐng)先地位的移動(dòng)位置效勞提供商，高德軟件在數(shù)字地圖內(nèi)容、導(dǎo)航軟件研發(fā)以及提供位置效勞解決方案等領(lǐng)域具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。百度作為中國(guó)電子地圖領(lǐng)先者，不但積累了大量的普通用戶，還同時(shí)為許多開(kāi)發(fā)者提供開(kāi)放平臺(tái)效勞，讓開(kāi)發(fā)者能夠方便地調(diào)用百度地圖進(jìn)行應(yīng)用開(kāi)發(fā)。2.3位置效勞產(chǎn)業(yè)鏈主要參與者及商業(yè)模式位置效勞地理內(nèi)容提供商：包括衛(wèi)星影像提供商、地理信息提供商、交通數(shù)據(jù)提供商、街景提供商，負(fù)責(zé)收集和更新電子地圖、POI信息、交通量等數(shù)據(jù)，向平臺(tái)提供商和汽車(chē)廠商出售和授權(quán)數(shù)據(jù)信息。內(nèi)容提供商處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較高，主要代表廠商參見(jiàn)下表：表2-1導(dǎo)航電子地圖效勞資質(zhì)企業(yè)

16來(lái)源：2021GIS平臺(tái)提供商：內(nèi)容提供商向GIS平臺(tái)提供根底數(shù)據(jù)信息，GIS平臺(tái)面向行業(yè)用戶提供多種應(yīng)用效勞，為合作伙伴提供GIS根底平臺(tái)和應(yīng)用平臺(tái)軟件，通過(guò)直接出售軟件或工程制等方式產(chǎn)生收益。GIS平臺(tái)提供商處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，主要針對(duì)企業(yè)級(jí)用戶，代表廠商有：Esri、超圖、四維圖新、靈圖等。解決方案提供商：為政企用戶提供整合解決方案，主要針對(duì)不同行業(yè)用戶需求提供相應(yīng)的解決方案，包括交通、數(shù)字城市、平安、電子政務(wù)、房產(chǎn)、物流等領(lǐng)域。隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的參加，該市場(chǎng)的資源整合進(jìn)度明顯加快。解決方案提供商處于產(chǎn)業(yè)鏈下游，代表廠商有：百度、靈圖、高德等。序號(hào)單位名稱等級(jí)證書(shū)編號(hào)發(fā)證日期1北京四維圖新導(dǎo)航信息技術(shù)有限公司甲110020102001-01-012高德軟件有限公司甲110020042004-06-143北京靈圖軟件技術(shù)有限公司甲110010062005-05-134北京長(zhǎng)地萬(wàn)方科技有限公司甲110020222010-09-105深圳市凱立德計(jì)算機(jī)系統(tǒng)技術(shù)有限公司甲440020012005-06-246易圖通科技（北京）有限公司甲110020232005-07-187北京城際高科信息技術(shù)有限公司甲110010372007-04-298國(guó)家基礎(chǔ)地理信息中心甲110010292006-01-129科菱航睿空間信息技術(shù)有限公司甲110010392007-06-1510立得空間信息技術(shù)發(fā)展有限公司甲420020012010-02-2411浙江省第一測(cè)繪院甲330010012008-06-3012江蘇省基礎(chǔ)地理信息中心甲320020182010-10-28中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月定位效勞提供商：高通、聯(lián)發(fā)科等巨頭占據(jù)了位置效勞相關(guān)芯片市場(chǎng)大局部份額，該行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入開(kāi)展成熟期。定位技術(shù)提供商方面，世界上主要的衛(wèi)星定位系統(tǒng)有GPS、GLONASS、Galileo等。在中國(guó)，作為十二五規(guī)劃中的重點(diǎn)工程，自主研發(fā)的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)獲得了國(guó)家在政策和資金上的大力支持，已廣泛應(yīng)用于位置效勞領(lǐng)域。定位效勞提供商處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，代表廠商有：高通、聯(lián)發(fā)科、北斗、中國(guó)移動(dòng)等。位置效勞應(yīng)用提供商：包括地圖導(dǎo)航軟件提供商和開(kāi)放平臺(tái)提供商。地圖導(dǎo)航作為強(qiáng)場(chǎng)景化應(yīng)用，與生活效勞O2O深度結(jié)合，入口屬性進(jìn)一步擴(kuò)大。開(kāi)放平臺(tái)提供商向合作伙伴開(kāi)放平臺(tái)、流量、數(shù)據(jù)等內(nèi)容，通過(guò)資源互換、運(yùn)營(yíng)分成、廣告植入等多種商業(yè)模式產(chǎn)生收益；借助API接口，開(kāi)放平臺(tái)可與移動(dòng)應(yīng)用對(duì)接，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用內(nèi)定位功能；也可以可通過(guò)移動(dòng)產(chǎn)品的開(kāi)放性、豐富功能及無(wú)縫對(duì)接能力，將應(yīng)用與汽車(chē)廠商相結(jié)合，與汽車(chē)廠商共同打造車(chē)聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系。開(kāi)放平臺(tái)提供商處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，代表的開(kāi)放平臺(tái)廠商有：高德、百度、騰訊、搜狗等。終端提供商：包括車(chē)載終端、手持導(dǎo)航終端、PND、智能等。雖然前裝、后裝車(chē)載終端作為車(chē)聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系的關(guān)鍵一環(huán)，開(kāi)展?jié)摿薮?，互?lián)網(wǎng)化為其提供了新的開(kāi)展契機(jī)。對(duì)手持導(dǎo)航終端和PND而言，隨著地圖導(dǎo)航的快速開(kāi)展，二者的市場(chǎng)份額逐漸減少。而基于移動(dòng)終端的地圖導(dǎo)航雖然用戶體量龐大，但與專業(yè)的導(dǎo)航設(shè)備相比，在精確度上還有一定差距，需要繼續(xù)強(qiáng)化定位、導(dǎo)航等根底功能。地圖導(dǎo)航憑借其便捷性、靈活性和實(shí)時(shí)更新等優(yōu)點(diǎn)成為多數(shù)人必不可少的位置效勞工具之一。終端提供商處于產(chǎn)業(yè)鏈下游，代表廠商有：航盛、合眾思?jí)?、凱立德、蘋(píng)果、華為、小米等。渠道商：應(yīng)用分發(fā)渠道和支付渠道作為位置效勞應(yīng)用及基于位置效勞的拓展應(yīng)用的重要支撐局部，在位置效勞生態(tài)閉環(huán)中不可或缺。應(yīng)用分發(fā)渠道將以用戶體驗(yàn)為核心，加速走向年輕化、個(gè)性化。支付渠道將繼續(xù)拓展支付場(chǎng)景的多元化，并提高支付環(huán)境的平安性?；ヂ?lián)網(wǎng)提供商為移動(dòng)用戶提供通信效勞，輔助位置效勞生態(tài)閉環(huán)的完成?；ヂ?lián)網(wǎng)提供商需進(jìn)一步提升性價(jià)比，以此增加用戶體驗(yàn)。渠道商和支付提供商處于產(chǎn)業(yè)鏈下游，代表廠商有：應(yīng)用寶、百度助手、豌豆莢、支付寶、微信支付、百度錢(qián)包等?；谖恢眯诘耐卣箲?yīng)用提供商：基于位置效勞的拓展應(yīng)用已經(jīng)覆蓋社交、旅行、酒店、綜合生活效勞等多個(gè)領(lǐng)域，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶已經(jīng)習(xí)慣于將地圖作為生活效勞入口，并充分使用位置效勞+生活效勞帶來(lái)的便利?！拔恢眯?生活效勞〞的模式還有很大的想象空間，未來(lái)基于位置效勞的應(yīng)用場(chǎng)景將全面覆蓋人們的日常生活。應(yīng)用提供商處于產(chǎn)業(yè)鏈下游，典型代表企業(yè)有：百度糯米、美團(tuán)外賣(mài)、群眾點(diǎn)評(píng)等。3 中國(guó)位置效勞市場(chǎng)開(kāi)展現(xiàn)狀3.1位置效勞細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀3.1.1地圖市場(chǎng)根據(jù)千帆最新數(shù)據(jù)顯示，2021年第4季度百度地圖、高德地圖、和地圖分別以70.8%、23.7%和5.8%的比例占據(jù)中國(guó)地圖APP活潑用戶覆蓋率前三名。

17中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月圖3-12021年第4季度中國(guó)地圖APP活潑用戶覆蓋率TOP32021年第4季度中國(guó)地圖APP啟動(dòng)次數(shù)中，百度地圖占比達(dá)66.2%，其次是高德地圖和搜狗地圖，占比分別為22.4%和3.2%。。5.8%23.7%70.8%0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%數(shù)據(jù)來(lái)源：千帆只對(duì)獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2021年第1季度千帆基于對(duì)7.5億累計(jì)裝機(jī)覆蓋、1.5億移動(dòng)端月活潑用戶的行為監(jiān)測(cè)結(jié)果。采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費(fèi)者在智能上的行為軌跡。

和地圖高德地圖百度地圖2021年第4季度中國(guó)地圖APP活潑用戶覆蓋率TOP3

18中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月圖3-22021年第4季度中國(guó)地圖APP啟動(dòng)次數(shù)比例TOP32021年第4季度中國(guó)地圖APP使用時(shí)長(zhǎng)前三名為百度地圖、高德地圖、搜狗地圖，占比分別為64.4%、23.3%和3.3%。3.2%22.4%66.2%0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%數(shù)據(jù)來(lái)源：千帆只對(duì)獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2021年第1季度千帆基于對(duì)7.5億累計(jì)裝機(jī)覆蓋、1.5億移動(dòng)端月活潑用戶的行為監(jiān)測(cè)結(jié)果。采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費(fèi)者在智能上的行為軌跡

搜狗地圖高德地圖百度地圖2021年第4季度中國(guó)地圖APP啟動(dòng)次數(shù)比例TOP3

19中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月圖3-32021年第4季度中國(guó)地圖APP使用時(shí)長(zhǎng)比例TOP3隨著中國(guó)汽車(chē)保有量的持續(xù)增加，在車(chē)主對(duì)車(chē)載導(dǎo)航的用戶體驗(yàn)還不夠滿意的情況下，地圖成為車(chē)主必不可少的出行工具。Analysys研究發(fā)現(xiàn)，相較于普通用戶，車(chē)主用戶擁有較高的消費(fèi)能力，地圖企業(yè)亦因此開(kāi)始發(fā)力車(chē)主效勞。如2021年第4季度，百度地圖在新版本中新增多項(xiàng)車(chē)主效勞內(nèi)容，并將原本分散的車(chē)主效勞集中到一個(gè)入口下，提升了車(chē)主效勞在地圖中的地位。高德地圖在增加車(chē)主效勞功能的同時(shí)，宣布下一階段重點(diǎn)投入汽車(chē)導(dǎo)航領(lǐng)域，加速布局其以地圖為核心的交通出行生態(tài)圈。和地圖亦打算在2021年進(jìn)入車(chē)主效勞市場(chǎng)，為車(chē)主提供停車(chē)等效勞。Analysys分析預(yù)測(cè)，在2021年車(chē)主效勞將成為地圖企業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注方向。在地圖的根底功能方面，2021年第4季度，百度地圖、高德地圖相繼上線3D導(dǎo)航功能，模擬真實(shí)道路情況，提高用戶體驗(yàn)。此外，百度地圖將百度錢(qián)包的入口放到了更加顯著的位置，還推出了“一路同行〞功能，引入社交屬性，進(jìn)一步完善其以位置效勞為核心的生活效勞生態(tài)圈。3.1.2前裝車(chē)載導(dǎo)航根據(jù)Analysys產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)近期發(fā)布的?中國(guó)前裝車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告2021年第4季度?研究顯示，2021年第4季度，中國(guó)前裝車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng)出貨量達(dá)125.1萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)44.4%。3.3%23.3%64.4%0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%數(shù)據(jù)來(lái)源：千帆只對(duì)獨(dú)立APP中的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2021年第1季度千帆基于對(duì)7.5億累計(jì)裝機(jī)覆蓋、1.5億移動(dòng)端月活潑用戶的行為監(jiān)測(cè)結(jié)果。采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費(fèi)者在智能上的行為軌跡。

搜狗地圖高德地圖百度地圖2021年第4季度中國(guó)地圖APP使用時(shí)長(zhǎng)比例TOP3

20中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月圖3-42021Q1-2021Q4中國(guó)前裝車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng)出貨量2021年第4季度，中國(guó)前裝車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng)四維圖新、高德、易圖通分別以40.2%、30.1%和28.3%占據(jù)中國(guó)前裝車(chē)載導(dǎo)航出貨量市場(chǎng)份額前三位。53.7-5.1%61.063.672.877.781.786.7125.113.7%4.3%14.5%6.8%5.0%6.1%44.4%-10%0%10%8020%30%40%50%02040601001201402021Q12021Q22021Q32021Q42021Q12021Q22021Q32021Q4數(shù)據(jù)來(lái)源：經(jīng)過(guò)對(duì)前裝車(chē)載導(dǎo)航企業(yè)、行業(yè)上下游企業(yè)、行業(yè)專家等進(jìn)行深訪，對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。出貨量〔萬(wàn)臺(tái)〕環(huán)比增長(zhǎng)率

2021Q1-2021Q4中國(guó)前裝車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng)出貨量

21中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月圖3-52021年第4季度中國(guó)前裝車(chē)載導(dǎo)航出貨量市場(chǎng)份額Analysys研究發(fā)現(xiàn)，2021年4季度，中國(guó)乘用車(chē)銷量為661.4萬(wàn)輛，前裝車(chē)載導(dǎo)航滲透率為18.9%。從年度數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年前裝車(chē)載導(dǎo)航覆蓋17.6%的乘用車(chē)。2021年第4季度，中國(guó)乘用車(chē)銷量增幅高達(dá)49%，帶動(dòng)了前裝車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng)出貨量迅猛增長(zhǎng)。2021年全年國(guó)產(chǎn)品牌乘用車(chē)銷量同比增長(zhǎng)15.3%，占乘用車(chē)總銷量的41.3%。國(guó)產(chǎn)品牌汽車(chē)市場(chǎng)逐漸升溫，為車(chē)載終端企業(yè)提供了新的契機(jī)。Analysys分析認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)品牌汽車(chē)市場(chǎng)將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額繼續(xù)增加，前裝車(chē)載導(dǎo)航將逐漸向國(guó)產(chǎn)品牌汽車(chē)滲透。與上季度相比，易圖通的市場(chǎng)份額有近4個(gè)百分點(diǎn)的提升。與易圖通合作的汽車(chē)品牌中，長(zhǎng)城汽車(chē)、海馬、北汽等汽車(chē)品牌的前裝出貨量均有較大幅度增加，比亞迪、吉利等那么是穩(wěn)中有升，以上增長(zhǎng)拉動(dòng)了易圖通市場(chǎng)份額的提高。2021年第4季度，四維圖新1.08億元入股車(chē)載導(dǎo)航提供商好幫手，與芯片提供商MTK達(dá)成戰(zhàn)略合作，繼續(xù)全方位布局車(chē)聯(lián)網(wǎng)。高德宣布下一階段重點(diǎn)開(kāi)展汽車(chē)導(dǎo)航業(yè)務(wù)，圍繞導(dǎo)航互聯(lián)網(wǎng)化，發(fā)布了A-LINK及AMAPAUTO效勞。車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨劇烈，前裝車(chē)載導(dǎo)航成為占領(lǐng)市場(chǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，各企業(yè)將加速與汽車(chē)廠商的合作。3.1.3車(chē)聯(lián)網(wǎng)廣義的車(chē)聯(lián)網(wǎng)是指車(chē)與任何物體〔V2X〕的交互，包括車(chē)與人〔V2P〕、車(chē)與車(chē)〔V2V〕、車(chē)與根底設(shè)施〔V2I〕等，實(shí)現(xiàn)車(chē)輛與公眾網(wǎng)絡(luò)通信的動(dòng)態(tài)移動(dòng)通信系統(tǒng)。從車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場(chǎng)開(kāi)展歷程來(lái)看，目前市場(chǎng)仍處于探索期，不管是產(chǎn)品還是商業(yè)模式都不夠成熟。四維圖新40.2%高德30.1%四維圖新40.2%易圖通28.3%2021年第4季度中國(guó)前裝車(chē)載導(dǎo)航出貨量市場(chǎng)份額高德30.1%易圖通28.3%其他1.4%

數(shù)據(jù)來(lái)源：經(jīng)過(guò)對(duì)前裝車(chē)載導(dǎo)航企業(yè)、行業(yè)上下游企業(yè)、行業(yè)專家等進(jìn)行深訪，對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。

22中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)展，互聯(lián)網(wǎng)巨頭看重其未來(lái)的開(kāi)展前景開(kāi)始進(jìn)行布局，用戶認(rèn)知度逐漸提高。主流車(chē)廠均以2021年為時(shí)間點(diǎn)，紛紛啟動(dòng)ConnectedCar工程，相比移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期較長(zhǎng)，從研發(fā)、測(cè)試到上市至少需要1-2年時(shí)間。截至2021年底，市場(chǎng)上已出現(xiàn)少量車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，未來(lái)幾年內(nèi)將會(huì)有更多的車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品陸續(xù)投放市場(chǎng)，用戶認(rèn)知度會(huì)進(jìn)一步提高。從趨勢(shì)上判斷，Analysys對(duì)于車(chē)聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)展趨勢(shì)有如下的判斷：趨勢(shì)一：車(chē)廠開(kāi)放，車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與CAN融合。從整個(gè)乘用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)開(kāi)展來(lái)看，未來(lái)最大的發(fā)展趨勢(shì)是開(kāi)放，隨著車(chē)廠逐步開(kāi)放數(shù)據(jù)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)會(huì)越來(lái)越健全，產(chǎn)業(yè)鏈分工開(kāi)始明確，這樣一來(lái)車(chē)聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放平臺(tái)成為開(kāi)展關(guān)鍵，開(kāi)放平臺(tái)不但可以將產(chǎn)業(yè)鏈上下之間的資源串聯(lián)起來(lái)，還能夠把基于汽車(chē)的細(xì)分領(lǐng)域效勞整合在一個(gè)統(tǒng)一的平臺(tái)上面。從乘用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)展階段來(lái)看，開(kāi)放平臺(tái)最可能是由能夠效勞多家車(chē)廠能力的獨(dú)立TSP角色來(lái)?yè)?dān)任，當(dāng)然也可能是IT、互聯(lián)網(wǎng)等巨頭。車(chē)聯(lián)網(wǎng)要取得快速健康的開(kāi)展，需要形成以具有較強(qiáng)實(shí)力的平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)，并將產(chǎn)業(yè)鏈各方具有實(shí)力的企業(yè)進(jìn)行整合，打造一個(gè)相對(duì)成熟而且具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈，從而為在車(chē)聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中眾多希望發(fā)力于車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)卻找不到著力點(diǎn)的企業(yè)帶來(lái)信心和希望，車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)才能顯示出它巨大的魅力。圖3-6中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈趨勢(shì)二：產(chǎn)品創(chuàng)新不斷，愈加多樣化。隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域核心技術(shù)得到突破，導(dǎo)航算法、語(yǔ)音識(shí)別、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)開(kāi)展到達(dá)相當(dāng)?shù)某墒於龋夹g(shù)將驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新。比方，車(chē)聯(lián)網(wǎng)的導(dǎo)航技術(shù)將向更加直觀、更加易用，傳統(tǒng)的靜態(tài)導(dǎo)航將逐漸被動(dòng)態(tài)導(dǎo)航所取代，導(dǎo)航將不斷地向3D導(dǎo)航技術(shù)及實(shí)景導(dǎo)航技術(shù)在線化方式開(kāi)展，而地圖增量更新技術(shù)、動(dòng)態(tài)交通信息技術(shù)將在導(dǎo)航技術(shù)中全面應(yīng)用。趨勢(shì)三：創(chuàng)新商業(yè)模式出現(xiàn)。整體產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，由于整合難度大，缺乏具有實(shí)力的平臺(tái)效勞商來(lái)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈，導(dǎo)致車(chē)聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式還處于比較簡(jiǎn)單的初級(jí)階段，所以受限于行業(yè)開(kāi)展，車(chē)聯(lián)網(wǎng)可持續(xù)發(fā)

23中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月展的商業(yè)模式還需要相對(duì)較長(zhǎng)的投入過(guò)程。然而隨著生態(tài)系統(tǒng)的健全，更多CP/SP、互聯(lián)網(wǎng)廠商進(jìn)入到車(chē)聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，車(chē)聯(lián)網(wǎng)提供更加多樣化的效勞，隨之而來(lái)會(huì)出現(xiàn)新的商業(yè)模式，比方基于車(chē)輛數(shù)據(jù)形成大數(shù)據(jù)產(chǎn)品，比方基于車(chē)載應(yīng)用的廣告等。所以，廠商會(huì)充分利用這一塊屏開(kāi)拓全新的商業(yè)模式。

24中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月圖3-7中國(guó)傳統(tǒng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)地圖圖3-8中國(guó)新型車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)地圖趨勢(shì)四：市場(chǎng)從制造要素為核心擴(kuò)展至后效勞要素。汽車(chē)是高度集成的產(chǎn)品，目前市面的車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品也是汽車(chē)出廠時(shí)就已經(jīng)集成好，所有的應(yīng)用和效勞都是用戶被動(dòng)接受的。然而未來(lái)隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展到一定階段，在充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局下，車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的首要目標(biāo)是提高用戶體驗(yàn)，提高用戶滿意度，從而提升企業(yè)品牌價(jià)值，在這一趨勢(shì)下，車(chē)聯(lián)網(wǎng)核心將是圍繞如何滿足用戶的個(gè)性化需求，以及如何提升服務(wù)品質(zhì)，因此在產(chǎn)品形態(tài)上，最終的產(chǎn)品和效勞也應(yīng)該是由用戶主動(dòng)選擇的。

25中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月圖3-9傳統(tǒng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)與新型車(chē)聯(lián)網(wǎng)效勞要素比照3.2位置效勞實(shí)力矩陣在中國(guó)地圖行業(yè)中，各主要企業(yè)處于差異化開(kāi)展階段，具有不同的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，如Analysys實(shí)力矩陣圖形所示：

26中國(guó)位置效勞市場(chǎng)年度研究報(bào)告20212021年06月圖3-102021年中國(guó)地圖導(dǎo)航市場(chǎng)實(shí)力矩陣1、廠商現(xiàn)有資源Analysys分析認(rèn)為，中國(guó)地圖導(dǎo)航市場(chǎng)格局已經(jīng)根本局限在假設(shè)干家互聯(lián)網(wǎng)巨頭與老牌位置效勞企