中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)分析研究報(bào)告

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)分析研究報(bào)告一、我國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展我國(guó)機(jī)器人研究開始于20世紀(jì)70年代，至今已有30多年。197年7，北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所曹祥康在江蘇嘉興召開了全國(guó)性機(jī)械手技術(shù)交流大會(huì)，是我國(guó)第一個(gè)以機(jī)器人為主題的大型會(huì)議。198年312月在廣州成立中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)工業(yè)機(jī)器人專業(yè)委員會(huì)。198年59月在沈陽(yáng)成立中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)機(jī)器人專業(yè)委員會(huì)，這兩個(gè)委員會(huì)在國(guó)家主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助制定“七?五、“八?五”機(jī)器人攻關(guān)項(xiàng)目的發(fā)展規(guī)劃、機(jī)器人的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及“86”3科技發(fā)展規(guī)劃。198年6《高技術(shù)研究發(fā)展綱要》，規(guī)定在自動(dòng)化領(lǐng)域成立專家委員會(huì)，其下設(shè)立集成制造系統(tǒng)和智能機(jī)器人兩個(gè)主題組。199年58月，國(guó)家科技部舉辦“機(jī)器人和自動(dòng)化生產(chǎn)使用工程合作協(xié)議”的簽字儀式，標(biāo)志著“智能機(jī)器人主題”初步戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整工作完成。經(jīng)過(guò)“七?五”攻關(guān)和“八?五”、“九?五”、國(guó)家“”計(jì)劃支持的使用工程開發(fā)，我國(guó)第一代工業(yè)機(jī)器人設(shè)計(jì)、制造和使用技術(shù)已趨于成熟。國(guó)家“86”3高技術(shù)計(jì)劃中，將沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司、哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化設(shè)備有限責(zé)任公司、一汽集團(tuán)涂裝技術(shù)開發(fā)中心、國(guó)家機(jī)械局北京自動(dòng)化所工業(yè)機(jī)器人和使用技術(shù)工程研究中心、大連賢科機(jī)器人技術(shù)有限公司、天津市南開太陽(yáng)高技術(shù)有限公司、上海機(jī)電一體工程有限公司、上海交大海泰科技發(fā)展有限公司、四川綿陽(yáng)四維焊接自動(dòng)化設(shè)備有限公司等確立為智能機(jī)器人主題的9個(gè)國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)化基地。此外，大連組合機(jī)床所、上海富安工廠自動(dòng)化公司、國(guó)家機(jī)械局機(jī)械研究院及北京機(jī)電研究所、東風(fēng)汽車公司、濟(jì)南第二機(jī)床廠、濟(jì)南鑄鍛研究所、昆明船舶公司、哈爾濱焊接研究所、北京精藝公司、哈爾濱風(fēng)華機(jī)器廠、航天測(cè)控公司、首鋼莫托曼公司、安川北科公司等都以其開發(fā)生產(chǎn)的特色機(jī)器人或使用工程項(xiàng)目而活躍在我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)上。表1我國(guó)主要工業(yè)機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)單位相關(guān)情況單位名稱主要產(chǎn)品系列研發(fā)、生產(chǎn)、使用情況備注?完成噴涂、包裝碼垛、焊接、涂膠、?共裝備多條自?系列噴涂機(jī)器人上下料、水切割、動(dòng)生產(chǎn)線和工作國(guó)家機(jī)械局北?系列自動(dòng)噴涂機(jī)裝配等共條線站，含多臺(tái)工京機(jī)械工業(yè)自?龍門仿形自動(dòng)噴涂機(jī)（站），含臺(tái)機(jī)業(yè)機(jī)器人， 以動(dòng)化研究所機(jī)?弧焊、搬運(yùn)、碼垛、器人上整機(jī)自主開發(fā)器人中心裝箱、裝配、水切割等?用于汽車、陶瓷、?工業(yè)機(jī)器人行業(yè)多種機(jī)器人產(chǎn)品系列醫(yī)藥、電器、木業(yè)、歸口單位，“ ”航空、玻璃、石化、產(chǎn)業(yè)化基地鐵路車輛等行業(yè)

家用戶?弧焊、沖壓、運(yùn)輸、點(diǎn)焊、裝配、?弧焊、水切割、等離澆鑄、注塑等共?已完成余項(xiàng)機(jī)子切割、注塑、澆鑄等條線（站），含器人使用工業(yè)機(jī)器人系列沈陽(yáng)新松機(jī)器■特種機(jī)器人（水下有臺(tái)工業(yè)機(jī)器人及工程和自動(dòng)化生人自動(dòng)化股份纜、無(wú)纜等）機(jī)械手、 小車產(chǎn)線項(xiàng)目有限公司?物流和倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化，?用于汽車、摩托?機(jī)器人技術(shù)國(guó)家車、航空、機(jī)械、工程研究中心，自動(dòng)化生產(chǎn)線，材料、教育、煙草、“ ”產(chǎn)業(yè)化基地小車電器、科研等行業(yè)，共家用戶?滌綸長(zhǎng)絲餅、化肥等自動(dòng)稱重、包裝碼垛生產(chǎn)線共?共裝備多條生哈爾濱博實(shí)自?自動(dòng)包裝碼垛生產(chǎn)線條線，含機(jī)器人產(chǎn)線，含各類機(jī)器動(dòng)化設(shè)備有限?點(diǎn)、弧焊機(jī)器人臺(tái)，機(jī)械手臺(tái)人數(shù)十臺(tái)責(zé)任公司?管道、爬壁機(jī)器人?用于石油、化工、■“ ”產(chǎn)業(yè)化基地化纖、化肥等行業(yè)家用戶上海機(jī)電一體?搬運(yùn)、上下料移載等?玻璃生產(chǎn)線用移?累計(jì)完成 多項(xiàng)工程有限公司各類工業(yè)機(jī)器人載機(jī)器人、鈑材工程項(xiàng)目，提供

?自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)s弧焊工作余臺(tái)套機(jī)電一體?機(jī)器人焊接單元、自站、裝配線等條化產(chǎn)品，余臺(tái)工動(dòng)化生產(chǎn)線及裝配線線（站），含臺(tái)業(yè)機(jī)器人機(jī)器人■“”產(chǎn)業(yè)化基地?用于機(jī)械、汽車、電器等行業(yè)家用戶?弧焊、焊裝、裝配及專用機(jī)器人上海富安工廠自動(dòng)化有限公司?工廠自動(dòng)化成套設(shè)備?專用工業(yè)機(jī)器人成套設(shè)備?工業(yè)機(jī)器人使用工程條線（站），含臺(tái)機(jī)器人，臺(tái)機(jī)械手?用于汽車、交通、玻璃等行業(yè)家用戶?裝配生產(chǎn)線、自動(dòng)中國(guó)華錄大連賢科機(jī)器人技術(shù)有限公司,系列裝配機(jī)器人?系列小車?自動(dòng)供料裝置生產(chǎn)線共條，含臺(tái)機(jī)器人，數(shù)臺(tái),臺(tái)供料裝置?用于電器、教育行業(yè)家用戶?華錄自動(dòng)進(jìn)口機(jī)器人臺(tái)■“ ”產(chǎn)業(yè)化基地

四川綿陽(yáng)四維焊接自動(dòng)化設(shè)備有限公司?系列弧焊機(jī)器人、點(diǎn)焊機(jī)器人?焊接機(jī)器人使用工程?弧焊生產(chǎn)線（工作站）條（站），含臺(tái)機(jī)器人?用于汽車、摩托車、電器開關(guān)等行業(yè)家用戶■“ ”產(chǎn)業(yè)化基地濟(jì)南第二機(jī)床集團(tuán)有限公司?全自動(dòng)薄板沖壓生產(chǎn)線?沖壓線上下料機(jī)械手?拆垛裝置、穿梭傳送裝置?沖壓生產(chǎn)線條含上下料機(jī)械手及拆垛、穿梭傳送裝置余臺(tái)?用于汽車、電器行業(yè)家用戶?沖壓生產(chǎn)線已有多條用于國(guó)內(nèi)各大汽車廠?物流自動(dòng)化系統(tǒng)、高架多貨位立?物流自動(dòng)化系統(tǒng)體倉(cāng)庫(kù)兩套，含昆明船舶設(shè)備■立體倉(cāng)庫(kù)臺(tái)搬運(yùn)和碼垛機(jī)有限公司?碼垛、搬運(yùn)機(jī)器人器人， V?數(shù)臺(tái)?用于煙草行業(yè)家用戶。二、我國(guó)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)現(xiàn)狀在機(jī)器人技術(shù)基礎(chǔ)方面，我國(guó)開展了機(jī)器人運(yùn)動(dòng)學(xué)、動(dòng)力學(xué)和構(gòu)型綜合研究，機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制算法及機(jī)器人編程語(yǔ)言的研究，機(jī)器人內(nèi)、外部傳感器的研究和開發(fā)，多傳感器控制系統(tǒng)的研究，離線編程技術(shù)、自診斷、安全保護(hù)技術(shù)等，基本掌握了工業(yè)機(jī)器人的所有關(guān)鍵技術(shù)。在機(jī)器人控制裝置研制方面，我國(guó)已經(jīng)開發(fā)出雙處理器、多處理器和分層控制裝置，不少裝置已經(jīng)投入實(shí)際使用，主控計(jì)算機(jī)的檔次也逐漸升級(jí)。在機(jī)器人操作器研制方面，我國(guó)已經(jīng)能夠設(shè)計(jì)和生產(chǎn)點(diǎn)焊、弧焊、噴漆、裝配等各類機(jī)器人，不少機(jī)器人擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。其中，國(guó)產(chǎn)自動(dòng)導(dǎo)引小車市場(chǎng)開拓最為成功，不僅牢牢占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而且批量出口海外。在機(jī)器人使用工程方面，世界各國(guó)主要行業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求分布及使用類型見(jiàn)圖1、圖2，我國(guó)根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)計(jì)建成多條機(jī)器人焊裝生產(chǎn)線、裝配機(jī)器人生產(chǎn)線和噴涂生產(chǎn)線，還設(shè)計(jì)開發(fā)了很多關(guān)鍵工位機(jī)器人工作站。圖0圖0年0全5球主要行業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求分布圖220年0全5球工業(yè)機(jī)器人使用類型分布三、我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求長(zhǎng)期以來(lái)，由于我國(guó)人口眾多、勞動(dòng)力價(jià)格低廉、生產(chǎn)技術(shù)水平又相對(duì)落后，工業(yè)機(jī)器人的使用受到了很大限制。但是，隨著工業(yè)機(jī)器人價(jià)格的不斷降低和性能的不斷提高，勞動(dòng)力成本不斷上升，尤其是汽車業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人使用情況將發(fā)生質(zhì)的變化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，“九?五”期間，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的需求量以每年30％以上的速度快速增長(zhǎng)。至200年0時(shí)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的擁有量已達(dá)350臺(tái)0左右，主要包括點(diǎn)焊、弧焊、噴漆、注塑、裝配、搬運(yùn)、沖壓等各類機(jī)器人，銷售額為6．7億元。20年時(shí)擁有量達(dá)到 臺(tái)，年銷售額增長(zhǎng)至.億元。近幾年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，特別是汽車業(yè)的高速發(fā)展，我國(guó)每年新增的工業(yè)機(jī)器人臺(tái)數(shù)以及總安裝量都在快速增長(zhǎng)。例如，200年6我國(guó)工業(yè)機(jī)器人新安裝臺(tái)數(shù)為577臺(tái)0，200年7為658臺(tái)1，200年8為790臺(tái)0，200年9為500臺(tái)0，截至200年9末，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人安裝量為368臺(tái)0。0根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)和美國(guó)國(guó)家機(jī)器人協(xié)會(huì)最新推測(cè)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，201年2我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年安裝臺(tái)數(shù)將達(dá)100，0屆0時(shí)安裝量將達(dá)604臺(tái)0。0從工業(yè)機(jī)器人密度（汽車制造業(yè)中，每萬(wàn)名生產(chǎn)工人占有的機(jī)器人數(shù)量）分析，我國(guó)的汽車市場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和。從汽車工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)200年811月提供的具體數(shù)據(jù)看，日本和意大利分別達(dá)到171和0160，0德國(guó)為118，0法國(guó)112臺(tái)0，西班牙95臺(tái)，美國(guó)77臺(tái)0，英國(guó)61臺(tái)0，瑞典63臺(tái)0，我國(guó)還不到90臺(tái)（0年8我國(guó)汽車從業(yè)工人約為35萬(wàn)6），即使我國(guó)達(dá)到60臺(tái)0的密度，則擁有2136臺(tái)0的0市場(chǎng)潛力。歸納起來(lái)，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)具有如下特征：一是國(guó)內(nèi)汽車業(yè)的高速發(fā)展有力促進(jìn)了工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的發(fā)展，自200年0，我國(guó)汽車行業(yè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，作為自動(dòng)化程度高、技術(shù)資金密集型產(chǎn)業(yè)，汽車行業(yè)的增產(chǎn)擴(kuò)能拉動(dòng)了工業(yè)機(jī)器人的需求。二是沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)是工業(yè)機(jī)器人的主要市場(chǎng)。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的使用主要集中在廣東、江蘇、上海、北京等地，其工業(yè)機(jī)器人擁有量占全國(guó)一半以上。三是外商獨(dú)資企業(yè)、中外合資企業(yè)是目前工業(yè)機(jī)器人的主要用戶。外商獨(dú)資或中外合資企業(yè)自動(dòng)化程度一般比較高，也導(dǎo)致工業(yè)機(jī)器人的需求量較大。四是國(guó)內(nèi)一些現(xiàn)代化水平比較高的企業(yè)開始越來(lái)越多地使用工業(yè)機(jī)器人。國(guó)內(nèi)一些汽車廠家如奇瑞等為了提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，開始較多地使用工業(yè)機(jī)器人，軍工企業(yè)特別是坦克裝甲車等開始使用焊接機(jī)器人，特種船舶，如液化石油氣運(yùn)輸船舶也開始采用焊接機(jī)器人，焊接速度和焊接質(zhì)量得到明顯提高。五是勞動(dòng)力成本的不斷提高促使工業(yè)機(jī)器人不斷進(jìn)入企業(yè)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，制造業(yè)工人從早期的僅解決溫飽問(wèn)題到現(xiàn)在對(duì)薪資和工作條件提出更高要求，像焊接、噴涂等惡劣工作條件的崗位將會(huì)被機(jī)器人代替。六是我國(guó)日益增長(zhǎng)的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)以及巨大的市場(chǎng)潛力吸引世界著名機(jī)器人生產(chǎn)廠家的目光。目前，我國(guó)進(jìn)口的工業(yè)機(jī)器人主要來(lái)自日本，200年4日本對(duì)華出口金額占我國(guó)進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人金額的一半。中國(guó)是在全球的第一大市場(chǎng)和意大利機(jī)器人的第一大進(jìn)口國(guó)。四、國(guó)外工業(yè)機(jī)器人發(fā)展模式日本模式：各司其職，分層面完成交鑰匙工程，即政府制定相應(yīng)政策，機(jī)器人制造廠商以開發(fā)新型機(jī)器人和批量生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為主要目標(biāo)，由其子公司或社會(huì)工程公司來(lái)設(shè)計(jì)制造各行業(yè)所需要的機(jī)器人成套系統(tǒng)。歐洲模式：一攬子交鑰匙工程，即機(jī)器人的生產(chǎn)和用戶所需要的系統(tǒng)設(shè)計(jì)制造全部由機(jī)器人制造廠商自己完成。美國(guó)模式：采購(gòu)和成套設(shè)計(jì)相結(jié)合。美國(guó)國(guó)內(nèi)基本不生產(chǎn)普通工業(yè)機(jī)器人，企業(yè)需要的機(jī)器人通常由工程公司進(jìn)口，再自行設(shè)計(jì)制造配套的外圍設(shè)備，完成交鑰匙工程。中國(guó)工程院在200年312月完成并公開的《我國(guó)制造業(yè)焊接生產(chǎn)現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略研究總結(jié)報(bào)告》指出，我國(guó)應(yīng)從“美國(guó)模式”著手，在條件成熟后逐步向“日本模式”靠攏，同時(shí)歐洲的經(jīng)驗(yàn)也值得我們學(xué)習(xí)。五、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的幾個(gè)條件工業(yè)機(jī)器人是先進(jìn)制造業(yè)中不可替代的重要裝備和手段，是衡量一個(gè)國(guó)家制造業(yè)水平和科技水平的重要標(biāo)志。我國(guó)已經(jīng)是世界公認(rèn)的制造業(yè)大國(guó)，但隨著勞動(dòng)力成本的不斷提高，經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式必須進(jìn)行調(diào)整，生產(chǎn)自動(dòng)化、發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為必由之路。一是國(guó)家政策支持，是加速高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的重要前提，機(jī)器人屬于國(guó)家戰(zhàn)略性高技術(shù)，是多項(xiàng)前沿技術(shù)和綜合實(shí)力的體現(xiàn)，國(guó)家應(yīng)該制定長(zhǎng)遠(yuǎn)政策加以規(guī)劃和發(fā)展。國(guó)家在資金、稅收等各個(gè)方面給予一定的優(yōu)惠政策，把機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入到重要產(chǎn)業(yè)政策中，鼓勵(lì)企業(yè)采用國(guó)產(chǎn)機(jī)器人。二是推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟建設(shè)，形成強(qiáng)大的研究，開發(fā)和使用隊(duì)伍。工業(yè)機(jī)器人涉及機(jī)械、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)、人工智能等諸多學(xué)科，只有將國(guó)內(nèi)所有力量組織起來(lái)，群策群力，才能將技術(shù)研究搞上去，并和國(guó)外大公司進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。三是盡快改變關(guān)鍵元器件主要依賴進(jìn)口的局面。成本和整體解決方案己成為企業(yè)選擇工業(yè)機(jī)器人的首要因素，成本居高不下是制約國(guó)產(chǎn)機(jī)器人進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵因素之一，除了受到批量較小影響外，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人發(fā)展主要受到關(guān)鍵元器件價(jià)格的制約。四是除了努力提高工業(yè)機(jī)器人性能外，我國(guó)還要大力加強(qiáng)大型、專業(yè)使用工程軟件開發(fā)工作。在工業(yè)機(jī)器人作業(yè)系統(tǒng)中，周邊裝備和控制單元占總成本的80％，這些裝置的研發(fā)和集成決定著整個(gè)作業(yè)系統(tǒng)的開發(fā)周期，其技術(shù)性能直接影響系統(tǒng)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，機(jī)器人作業(yè)系統(tǒng)開發(fā)已成為制