小企業(yè)板塊證券上市協(xié)議書

第頁共頁小企業(yè)板塊證券上市協(xié)議書協(xié)議日期：XXXX年XX月XX日甲方：（發(fā)行人全稱、地址）乙方：（主承銷商全稱、地址）根據(jù)《中華人民共和國證券法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方本著公平、公正、公開的原則，就甲方發(fā)行的證券進行上市申請并達成一致意見，特訂立本協(xié)議。一、本協(xié)議的目的：1.1甲乙雙方為進一步發(fā)展甲方業(yè)務(wù)，提高企業(yè)知名度，吸引更多的投資者，以便滿足甲方擴大經(jīng)營需要，一致決定甲方將其股權(quán)進行上市發(fā)行。1.2乙方作為甲方的主承銷商，將負責(zé)甲方證券的承銷、包銷、分銷等各方面工作，并協(xié)助甲方順利完成上市程序。二、證券發(fā)行與上市條件2.1甲乙雙方確認甲方完成股權(quán)融資并取得股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，滿足符合證券法相關(guān)規(guī)定的發(fā)行條件。2.2甲方同意按照乙方的要求提供相應(yīng)的財務(wù)報告、審計報告、公司章程等資料，以備乙方進行盡職調(diào)查和審核，并保證提供的信息真實、準(zhǔn)確、完整。2.3甲方將按照乙方要求，將項目分立成合適的證券品種，并確保提供的證券信息準(zhǔn)確、透明。2.4甲方將按照乙方要求，完成上市輔導(dǎo)、發(fā)行推介等工作，確保甲方證券發(fā)行募集資金的順利完成。三、承銷細則3.1甲乙雙方同意，乙方將根據(jù)甲方的融資需求，按照約定的承銷條款進行證券承銷，并按照約定的承銷費率提供相應(yīng)的承銷服務(wù)。3.2甲方同意按照乙方要求，簽署承銷協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，乙方承銷期限及股權(quán)鎖定期等。3.3甲方同意，在乙方承銷期內(nèi)，在合理范圍內(nèi)配合乙方的市場宣傳、推介和發(fā)行工作，并確保公告及廣告等宣傳材料真實、準(zhǔn)確、完整。四、保密及違約責(zé)任4.1甲乙雙方同意在簽署本協(xié)議后立即執(zhí)行必要的保密措施，對于從對方獲悉的商業(yè)秘密及相關(guān)信息予以保密。4.2任何一方未按照本協(xié)議約定履行或違反本協(xié)議約定的，應(yīng)支付違約金給對方，違約金金額為協(xié)議雙方約定承銷費用總額的10%。五、其他事宜5.1本協(xié)議的任何變更、補充或解除均需由甲乙雙方書面協(xié)商一致，生效前需經(jīng)甲乙雙方代表簽字、加蓋公章。5.2本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可根據(jù)法律法規(guī)及相關(guān)政策另行簽訂補充協(xié)議。5.3本協(xié)議的成立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國的法律法規(guī)。【特此協(xié)議，甲方（全稱）】【特此協(xié)議，乙方（全稱）】簽署日